Etude de Marché

Commerce d’alimentation générale / Supérettes – Cergy

mymarketmetrics

Secteur d’activité* : commerce d’alimentation générale (4711B) / supérette (4711C) / supermarché (4711D)

Localisation : Port Ham-Village, Cergy

Adresse : 19 rue Nationale, 95000 CERGY (quartier: Port Ham-Village; code IRIS: 951270106)

Etude de marché – Commerce d’alimentation générale (supérette)

* afin d’assurer la comparabilité en termes de taille et gamme de produit, les comparaisons financières sont uniquement basées sur les informations des sociétés dans les secteurs 4711B et 4711C

mymarketmetricsEtude de Marché: Commerce d’Alimentation Générale

Contenu

1. Synthèse 4

2. Tendances Macro 5

3. Analyse Situation Concurrentielle 7

4. Dernières Ventes de Fonds de Commerce 8

5. Analyse de la Localisation 9

a. Information sur les Ménages 10

b. Taille de Marché 12

Situation concurrentielle

Eléments financiers du marché Attractivité de la localisation

Dernières Ventes de fonds de commerce

Les concurrents les plus proches

Tendances Macro

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2015 2016 2017

Evolution du commerce d’alimentation générale

Chiffre d'affaires Nombre de produits vendus

Nom Adresse EffectifsCergy Alimentaire 204 Rue des Chênes Bruns, 95000 1 ou 2 salariés

Distribution Casino France 19 Rue Nationale, 95000 1 ou 2 salariés

Les Delices d'Auber Place des Touleuses, 95000 0 salariés

Orient Primeurs Rue des Linandes Beiges, 95000 3 à 5 salariés

Distrileader Cergy 2 Rue des Linandes Beiges, 95000 10 à 19 salariés

MT Cash & Carry 204 Rue des Chênes Bruns, 95000 1 ou 2 salariés

MG Van 204 Rue des Chênes Bruns, 95000 0 salariés

Karai Shop 8 Rue des Linandes Beiges, 95000 0 salariés

AOC 2 Place des Touleuses, 95000 0 salariés

Jana 8 Place des Linandes, 95000 1 ou 2 salariés

Amma Store 88 Rue Nationale, 95000 1 ou 2 salariés

SARL TA Exotique et Marche 2 Place des Touleuses, 95000 3 à 5 salariés

Giga Store 5 Rue des Italiens, 95000 NN

Estimation pour 2018:

+1,4%

Soldes de gestion des Supérettes en Val d'Oise

29 sociétés dans le panel Médian

Chiffre d'affaires en € 784 441 € Poids des Achats Directs en % (AD / CA) 72%Poids de la Masse Salariale en % (MS / CA) 13%Salaire mensuel chargé moyen par ETP 2 373 €

CA par ETP en € (CA / ETP) 235 536 €

Poids des Autres Charges en % (ACE / CA) 11%Excédent brut d'exploitation (EBE/CA) 4,7%Niveau d'apport en % (fonds propres / CA) 20%Disponible en % (disponibilités / CA) 5%Besoin de fonds de roulement (BFR en jours CA) 9 j CA

Val d'OisePrix Moyen (2013 - 2017) 75 000 € Multiple CA Moyen 0,20 x CA

mymarketmetricsSynthèse: Commerce d’Alimentation Générale - Cergy

0 €

20 000 €

40 000 €

60 000 €

80 000 €

100 000 €

2013 2014 2015 2016 2017

France Île-de-France sans Paris

Densité population

Croissancepopulation

Croissance dunombre

d'etablissements

Revenu moyendisponible

Dépensesalimentaire

moyennes desménages

Densitéétablissements

Marché local Marché d'agglomération / régional

14%

16%

12%8%6%

44%

Structure des ventes de produits

Viandes et produits dérivés

Fruits et légumes

Vins et liqueurs

Boissons non alcoolisées etbièresConfiserie

Produits alimentaires divers

64%

21%

12% 3%

Répartition des sociétés dans le commerce alimentaire par taille d'effectifs

0 salarié

De 1 à 2 salariés

De 3 à 9 salariés

De 10 à 49 salariés

Le chiffre d’affairesmoyen des petitscommerces est autourde 300K€ par magasin.

Les acteurs Les clients

Importance

Les produits alimentairesreprésentent environ 88%des ventes des TPEs.

26%

39%

31%

4%

Parts de marché par type d'acteur sur le marché alimentaire

Petit commercealimentaire

Hypermarchés

Supermarchés

Autres

Principaux acteurs:➢ Viveco➢ Spar➢ Valette Foie Gras➢ Comtesse du Barry➢ Petit Casino➢ Proxi➢ Carrefour City➢ 8 à Huit➢ Sitis etc.

environ €170 Mds de ventes de produits alimentaires en France dont €44Mds sont réalisés par des TPEs

TPEs

Critères de choix des magasins alimentaires

1. Proximité2. Prix3. Vaste choix4. Parking disponible5. Rapidité 6. Amabilité7. Peu de fréquentation

Les clients font de plus en plus attention à minimiser le gaspillage denourriture, à privilégier les produits en promotion et à utiliser descoupons. Impactés par un environnement économique difficile ils limitentles achats de viande et de poisson ainsi que les sorties au restaurants.

mymarketmetricsTendances Macro - Commerce d’Alimentation Générale - France

mymarketmetricsTendances Macro - Commerce d’Alimentation Générale - France

Evolution des déterminants externes Impact sur CA en 2017/2018

La consommation des ménages Positif

Pouvoir d’achat Légèrement positif

Préférence pour les TPEs et PMEs Positif

Prix des biens alimentaires Stable

Hausse des coûts de production Négatif

Pouvoir de négociation des fournisseurs Stable

Situation concurrentielle Négatif

Gain de parts de marché des Supérettes et drive Négatif

Nouveaux concepts et services Très positif

Croissance de la livraison à domicile Positif

Croissance du snacking Très positif

Croissance des produits Bio et innovants Très Positif

➢ Le contexte reste difficile pour les TPEsà cause de la forte concurrence, mais avec

➢ Quelques signes positifs / opportunités➢ Croissance du pouvoir d’achat➢ Préférences des français pour les TPEs➢ Impact positive des nouveaux concepts et

services (le snacking et les produits Bio).

Entre 2016 et 2017 l’évolution moyenne du CA des TPEs dans le secteur a atteint 4,7%.

1,5%

1,1%

4,7%

4,8%

6,4%

Total PGC

Grands Groupes > 250 M €

TPEs < 2 M €

ETI de 50 à 250 M €

PME de 2 à 50 M €

Evolution du CA entre 2016 et 2017

Soldes de gestion des Supérettes en Val d'Oise

29 sociétés dans le panel Bas Med Haut

Chiffre d'affaires en € 299 624 € 784 441 € 1 697 330 €

Poids des Achats Directs en % (AD / CA) 66% 72% 78%

Poids de la Masse Salariale en % (MS / CA) 10% 13% 19%

Salaire mensuel chargé moyen par ETP 1 671 € 2 373 € 3 352 €

CA par ETP en € (CA / ETP) 139 864 € 235 536 € 320 972 €

Poids des Autres Charges en % (ACE / CA) 7% 11% 14%

Excédent brut d'exploitation (EBE) / CA 2,4% 4,7% 5,8%

Niveau d'apport en % (fonds propres / CA) 9% 20% 24%

Disponible en % (disponibilités / CA) 2% 5% 14%

Besoin de fonds de roulement (BFR) en jours de CA -5 j CA 9 j CA 24 j CA

mymarketmetricsSituation concurrentielle – Commerce d’Alimentation Générale – Cergy

Concurrents dans un rayon de 500 mètres

Situation concurrentielleCergy* Val d'Oise*

Nombre de Supérettes & Supermarchés 42 772

Densité concurrentielle 4 Supérettes & Supermarchés / km²

1 Supérette & Supermarché / km²

Effectifs moyen (supérette) 7 3 Chiffre d'affaires moyen (supérette) 1 638 167 € 784 441 €

EBE moyen (supérette) 14 849 € 24 985 €

Rentabilité moyenne (supérette) 0,9% 4,7%* données financières disponibles pour 4 supérettes

* données financières disponibles pour 75 supérettes

0 €

20 000 €

40 000 €

60 000 €

80 000 €

100 000 €

2013 2014 2015 2016 2017

France Île-de-France sans Paris

mymarketmetricsVente de fonds de commerce – Commerce d’Alimentation Générale

Evolution du prix moyen des fonds de commerce supérettes / commerces d’alim. gén.

Analyse effectuée pour 714 transactions en France, 109 transactions en Île-de-France hors Paris et 9 transactions en Val d’Oise

Prix moyen des transactions en Val d’Oise entre 2013 – 2017 (75 000 €)

Multiple CA

Fourchette multiples France Île-de-France hors Paris Val d'Oise

Basse 0,18 x CA 0,19 x CA

Médian 0,28 x CA 0,25 x CA 0,20 x CA

Haute 0,38 x CA 0,37 x CA

Les dernières transactions en Val d'OiseNom Vendeur Siren Vendeur Adresse Date Activité Prix

BOUHARCHICH LAHCEN 379537509 4 rue du Bordelais, 95100 Argenteuil 25/07/2017 Alimentation générale. 36 000 €

KHAIRDINE Lahoussaine 400691846 3 rue des Cordeliers, 95300 Pontoise 25/07/2017 Alimentation générale, épicerie, comestibles. 50 000 €

MEVLANA 530746825 Centre Commercial Arc en Ciel, 95140 Garges-lès-Gonesse 04/06/2017 Alimentation générale bazar sans vente de boissons alcoolisées. 50 000 €

A L'OASIS 520438193 3 avenue Pierre Brossolette, 95500 Gonesse 28/12/2016 Alimentation générale vente de boissons alcoolisées. 23 100 €

FRANPRIX 794875518 91 rue Aristide Briand, 95330 Domont 16/11/2016 Achat vente alimentation générale vente de produits non réglementés. 198 000 €

LA MANGUE VERTE 530454529 16 route de Saint-Leu, 95120 Ermont 09/11/2016 Alimentation générale. 46 000 €

KIM HOA GONESSE 537613580 Avenue de la Commune de Paris, 95140 Garges-lés-Gonesse 25/10/2016 Alimentation générale. 50 000 €

TYPE D’INFORMATIONS COMPARAISONS

Informations générales PORT HAM-VILLAGE Cergy

Age (proportion de la population) PORT HAM-VILLAGE Cergy

Catégorie socioprofessionnelle (proportion de la population avec 15 ans ou plus) PORT HAM-VILLAGE Cergy

Formation (proportion de la population avec 15 ans ou plus) PORT HAM-VILLAGE Cergy

Salaire net horaire moyen par catégorie socioprofessionnelle Cergy Val d'Oise

Etablissements (nombre et croissance en 2016) Cergy Val d'Oise

Taille de marché alimentaire PORT HAM-VILLAGE Cergy

VAL D’OISECERGYPORT HAM-VILLAGE

mymarketmetricsAttractivité de la localisation

Attractivité de la localisation – Informations sur les Ménages mymarketmetrics

Informations générales PORT HAM-VILLAGE CergyPopulation 3 830 habitants 65 772 habitants Densité 5 406 habitants / km² Croissance annuelle de la population entre 2009 - 2014 1,9%Proportion résidences principales (rés. Principales / Total) 91,6%Repartition (femmes / total) 50,6% 47,7%Revenu disponible (médiane) 27 215 € 18 541 €

Age (répartition de la population) PORT HAM-VILLAGE CergyProportion de personnes de 0 à 14 ans 15,1% 23,0%Proportion de personnes de 15 à 29 ans 28,3% 27,0%Proportion de personnes de 30 à 44 ans 17,2% 22,6%Proportion de personnes de 45 à 59 ans 20,0% 15,9%Proportion de personnes de 60 à 74 ans 13,3% 9,1%Proportion de personnes de 75 ans ou plus 6,0% 2,5%

Catégorie socioprofessionnelle (proportion de la population âgée de 15 ans ou plus) PORT HAM-VILLAGE Cergy

Agriculteurs exploitants 0,1% 0,1%Artisans, Commerçants, Chefs d'entreprise 3,1% 2,0%Cadres et Professions intellectuelles supérieures 21,3% 12,9%Professions intermédiaires 17,7% 17,2%Employés 13,5% 20,8%Ouvriers 5,4% 10,8%Retraités 17,2% 11,9%Autres (sans activité professionnelle) 21,7% 24,4%

Attractivité de la localisation – Informations sur les Ménages mymarketmetrics

Formation (proportion de la population âgée de 15 ans ou plus) PORT HAM-VILLAGE Cergy

Titulaires d'aucun diplôme ou d’au plus un BEPC, brevet des collèges ou DNB 20,7% 26,5%

Titulaires d'un CAP ou d'un BEP 16,9% 17,7%Titulaires d'un baccalauréat (général, technologique, professionnel) 17,7% 18,8%Titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur 44,7% 37,0%

Salaire net horaire moyen par catégorie socioprofessionnelle Cergy Val d'OiseSalaire net horaire moyen 14 € par heure 16 € par heure Cadres sup. 23 € par heure 25 € par heure Prof inter. 14 € par heure 16 € par heure Employés 11 € par heure 12 € par heure Ouvriers 11 € par heure 12 € par heure

Etablissements (nombre et croissance en 2016) Cergy Val d'OiseTotal 4 128 (19,6%) 77 269 (16,7%)Industrie 196 (10,2%) 3 953 (8,5%)Construction 375 (17,1%) 11 961 (12,4%)Commerce, transports, hébergement et restauration 1 199 (21,5%) 25 521 (19,1%)Services marchands auprès des entreprises 1 569 (21,7%) 21 837 (18,7%)Services marchands auprès des ménages 789 (16,1%) 13 997 (15,4%)

Les habitants du quartier Port Ham-Village ontles caractéristiques de consommationalimentaire suivantes par rapport à lacommune (Cergy) :

• Ils dépensent 880 € de plus en Produits Alimentaires

• Ils dépensent 82 € de plus en Boissons non Alcoolisées

• Ils dépensent 115 € de plus en Boissons Alcoolisées

mymarketmetricsAttractivité de la localisation – Taille de Marché

2 639 €

245 €382 €

1 759 €

163 €267 €

0 €

500 €

1 000 €

1 500 €

2 000 €

2 500 €

3 000 €

Produits Alimentaires Boissons non Alcoolisées Boissons Alcoolisées

Dépenses alimentaires par personne et par an

PORT HAM-VILLAGE Moyen Commune

mymarketmetricsAttractivité de la localisation – Taille de Marché

468 €

671 €

161 €

372 €

56 €

223 €

359 €

220 €

108 €

312 €

447 €

107 €

248 €

37 €

149 €239 €

147 €72 €

0 €

150 €

300 €

450 €

600 €

750 €

Pain et céréales Viande Poisson et fruits demer

Lait, fromage et œufs Huiles et graisses Fruits Légumes Sucre, confiture, miel,chocolat et confiserie

Sel, épices, sauces etproduits alimentaires

n.c.a.

Dépenses par personne et par an en Produits Alimentaires

PORT HAM-VILLAGE Moyen Commune

73 €

171 €

49 €

114 €

0 €20 €40 €60 €80 €

100 €120 €140 €160 €180 €

Café, thé, cacao Autres boissons non alcoolisées

Dépenses par personne et par an en Boissons non Alcoolisées

PORT HAM-VILLAGE Moyen Commune

133 €

181 €

67 €

93 €

127 €

47 €

0 €

50 €

100 €

150 €

200 €

Alcools Vin, cidre et champagne Bière

Dépenses par personne et par an en Boissons Alcoolisées

PORT HAM-VILLAGE Moyen Commune

mymarketmetricsEtude de Marché: Commerce d’Alimentation Générale

Sources

• Bases de données Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)

• Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC)

• Institut national de la propriété industrielle (INPI)

• Sirene.fr

• Autres sources: Xerfi, nielsen.com, lefigaro.fr, lemonde.fr

• Estimations atometrics

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