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Panorama start-up 2018Candidats de l’édition 2018
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Sommaire
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Edito
Résumé
Profil des entrepreneurs
Profil des start-up
Hyper-croissance
Chiffre d’affaires
Effectif
Lauréat national Start-Up
de l’Année
Lauréat national Born Global
International
Financement
Et demain
Palmarès
Méthodologie
Contacts
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En quelques années, les start-up sont devenues des acteurs incontournables de l’économie française.A côtés des TPE, des PME, des ETI et des grands groupes, elles incarnent une nouvelle dynamique entrepreneuriale et financière qui suscite beaucoup d’attentes. Qui nourrit beaucoup d’espoirs.
Nombreuses sont les raisons de ce dynamisme. L’édition 2018 du Panorama des start-up dévoile plusieurs tendances qui mènent ces entreprises au succès, qui les aide à croître rapidement ainsi qu’à conquérir de nouveaux marchés.
Premier enseignement, plus de la moitié des start-up du panel ont été créées à plusieurs. C’est un facteur clef de leur développement et leur succès puisque ce modèle de création favorise les échanges d’idées, l’innovation et la multidisciplinarité.
L’hyper-croissance observée ces dernières années est toujours d’actualité. En effet, le chiffre d’affaires a fait un bond de 76% en 2017, tiré par l’augmentation de 140% des activités réalisées à l’international. Qui a dit que les chefs d’entreprises français étaient frileux à l’idée de se lancer hors de nos frontières ? Cette hyper-croissance a également été rendue possible grâce aux importantes levées de fonds réalisées par les start-up depuis leur création.
Enfin, même si on pourrait se satisfaire d’un taux de croissance de 52% des effectifs, les start-up restent confrontées à un plafond de verre qu’elles n’ont pas encore réussi à casser : trouver des talents qualifiés.Selon notre étude, il s’agit du principal frein à leur développement. Il faut donc les aider. Sinon, toute cette belle énergie, cette soif d’entreprendre pourraient bien ne pas durer. Ou quitter la France.
Edito
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Franck Sebag
Responsable national du Prix de la Start-Up de l’Année
entreprisescandidates
178
des start-upsont crééesà plusieurs
51%
A
de chiffred’affaires
total
941 M€
de croissance du chiffre d’affaires total entre 2016
et 2017 et un chiffre d’affaires moyen de
5,2 M€ en 2017
+76%
B
€
emplois netsont étécréés
+2 527
par rapport à 2016.L’effectif moyen est
de 41 personnesen 2017
+52%
E
du chiffred’affaires total est
réalisé à l’international
18%
de croissance du chiffre d’affaires à
l’international entre 2016 et 2017
+140%
C
levés par cesstart-up candidates depuis leur création
1,019 Md€
de ces start-up ont atteint leur seuil de rentabilité.
39% sont financéespar des VC étrangers
53%
D
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Résumé
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Profil des entrepreneurs
Formation (analyse réalisée sur 169 dirigeants)
1/2 start-up est
créée à plusieurs
90%sont des hommes
38%
32%
20%
5% 5%
0%
10%
20%
30%
40%
Ecole d'ingénieurs Ecole de commerce Universitaire Autodidacte Autre
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Profil des start-up
941 M€de chiffre d’affaires
total en 2017€
7,381effectif global
en 2017
6 ans,
âge moyendes start-up
Répartition par secteur d’activité
1
1
2
2
2
4
4
5
5
5
6
6
6
9
9
10
12
14
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Insurtech
IA
Industrie
Marketing digital
Edtech
Hrtech
Legaltech
Fintech
Logistique
Production, Média & Jeux
Smartcities
E-commerce
Foodtech
Distribution
Services
IOT & Manufacturing
Adtech
Plateforme
Consulting
Cleantech
Life Sciences
Logiciels
Le secteur de la Tech
représente 56%des sociétés candidates
en 2018
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Croissance du chiffre d’affaires totalAnalyse par tranche du chiffre d’affaires (en M€)
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121
68
171156
34
192
124
240
352
0
50
100
150
200
250
300
350
400
CA < 1,5M€ 1,5 M€ < CA < 5 M€ 5 M€ < CA < 10 M€ 10 M€ < CA < 20 M€ CA > 20 M€
Millio
ns Total CA 2016
Total CA 2017
+68%
+59%
+83%
+40%
+126%
535 M€941 M€
2016 2017
+76%
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Hyper-croissanceEvolution de l’effectif global
73814854
2016 2017
+52%+ 2 527 emplois netsont été créés en 2017
782
1 608
698946
820
1 325
2 442
1 0891 220 1 305
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
CA < 1,5M€ 1,5 M€ < CA < 5 M€ 5 M€ < CA < 10 M€ 10 M€ < CA < 20 M€ CA > 20 M€
Total Effectif 2016
Total effectif 2017
Analyse par tranche de chiffre d’affaires
+69%
+52%
+56% +29%+59%
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Hyper-croissanceEvolution de l’effectif moyen
4127
2016 2017
+52% Evolutionde l’effectif moyen
1224
39
53
91
20
36
6168
145
0
20
40
60
80
100
120
140
160
CA < 1,5M€ 1,5 M€ < CA < 5 M€ 5 M€ < CA < 10 M€ 10 M€ < CA < 20 M€ CA > 20 M€
Effectif moyen 2016
Effectif moyen 2017
Analyse par tranche de chiffre d’affaires
Franck Zal, Directeur Général
Hemarina est née de l'incroyable aventure de Franck Zal, chercheur au CNRS, qui après s'être consacré à l'observation des vers marins arénicoles est devenu un entrepreneur à succès en mettant au point un transporteur d'oxygène universel, HEMO2life ® : une révolution dans les substituts sanguins. Les applications de l’hémoglobine d’Arenicola marina sont multiples : conservation allongée des greffons, accélération de la cicatrisation des tissus, oxygénation de l’organisme dans le cas d’infarctus et d’AVC notamment.
A 52 ans, ce dirigeant passionné est persévérant, soucieux d’innovation et de découverte, est avant tout animé par l’envie de « sauver des vies ». Après un DEA et une thèse d'Océanologie biologique, il intègre le Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Il devient responsable de l'équipe « Eco physiologique : Adaptation et Evolution Moléculaires » de Roscoff.
Quelques années plus tard, en 2007, il décide de créer son entreprise afin de développer les travaux issus de sa thèse sur la respiration des vers marins sous le sable entre deux marées. Il obtient un MBA en 2014. En octobre 2012, la revue scientifique Drug Discoveries Technologies classe en première place les substituts sanguins d’Hemarina. Les premières utilisations de la molécule sur l’homme dans le domaine de la greffe rénale voientle jour en 2015. HEMO2life® est un dispositif médical de classe III.
Le lauréat national du Prixde la Start-up de l’Année
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Lauréat régional du Prix de la Start-Up de l'Année
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Effectifs :20
Activité :Biotechnologiesmarines
€ Fonds levés :22,2 M€
Éric Larchevêque, CEO
Ingénieur en micro-électronique diplômé en 1996, Éric Larchevêque a depuis toujours été attiré par l'entrepreneuriat.
Pendant deux ans, Éric s’est intéressé au Bitcoin, et décide de lancer avec Thomas en 2013 à Paris la Maison du Bitcoin - devenue depuis Coinhouse - dont la vocation était de montrer les fonctionnalités du bitcoin et de la Block Chain, et attirer les entrepreneurs sur ce sujet, sur un modèle d'incubateur.
Après plusieurs mois d'exploration des technologies et d’échanges avec des porteurs de projets, c’est la rencontre avec deux autres jeunes sociétés, ayant chacune développé des produits et technologies innovants autour de la sécurisation et de l’accessibilité du Bitcoin, qui marquera un tournant. Les trois start-up fusionnent et donnent naissance au « Ledger Wallet » permettant de gérer de bout en bout et de façon sécurisée des transactions en bitcoin, tout en conservant toutes les données sensibles sur une carte à puce.
Ledger, né en janvier 2015 de la rencontre entre les 8 fondateurs de Chronocoin-RadioceRos, BTChip et la Maison du Bitcoin, compte aujourd’hui plus de 150 salariés. Son unité d’ingénierie industrielle est installée au Parc technologique de Sologne à Vierzon, avec des bureaux dans le centre de Paris, mais aussi à San Francisco, et plus récemment New York et Hong Kong.
Le lauréat nationaldu Prix Born Global
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Lauréat régional du Prix de la Start-Up de l'Année
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Effectifs :87
Activité :FintechSécurisation descrypto-monnaies
€ Fonds levés :75,4 M€
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International
*analyse réalisée sur 178 start-up
42% des entreprises réalisent un chiffre
d’affairesà l’international*
18% Part du chiffre d’affaires à l’international
par rapport au chiffre d’affaires global
en 2017*
€
71
170
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2016 2017
+8%
Chiffre d’affaires à l’international (en M€)
de l’effectifà l’international
+140%
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Financement
Auto-financement
BusinessAngels
CorporateVenture
Crowd-funding
Subventions Venture CapitalEtranger
Venture CapitalFrançais
5% 5% 7%11%
21%
39%
80%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Principales sources de financement (en %)
42% levés par les start-up depuis leur création avec
un montant moyende 7,5 M€*
53% de ces start-up ontdéjà atteint leur seuil
de rentabilitéen 2017*
*analyse réalisée sur 135 start-up *rentabilité calculée sur 159 start-up
44%
23%
18%
5%
10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
CA < 1,5 M€ 1,5 M€ < CA < 5 M€ 5 M€ < CA 10 M€ 10 M€ < CA < 20 M€ CA > 20 M€
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67% des investissements ont été réalisés dans les start-
up réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 5 M€*
*analyse réalisée sur 135 start-up
Répartition du montant total levé (en %)Analyse par tranche du chiffre d’affaires
Tech 67%
Life Sciences 19%
Cleantech 14%
Autres secteurs 8%
Répartition du montant total levé par secteur :principaux secteurs
Et demain ?
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92%des entreprises prévoient
d’embaucher en 2018 51%des entreprises prévoientune croissance supérieure
à 50% en 2018
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Palmarès 2018Les lauréats du Prix de la Start-Up de l’Année
Jacky Vonderscher
Eric Larchevêque
Pierre MalingreyValère HorathJérôme Gil
Gilbert Gagnaire
Franck Zal
Pascal LorneJean-Baptiste Demonte
Clément Ray, Aude Guo, Bastien Oggeri, Guillaume Gras
20
Palmarès 2018Les lauréats du Prix Born Global
Fabrice Bohin
Christophe Goasguen
Jean-François Letard
Pierre Malingrey,Valère HorathJérôme Gil
Arnaud Muller
Olivier Choulet
Erik HunekerMarc Julien
21
Antoine Hubert
Thibaut Jarousse
Fabien GuillemotBruno Brisson
Luc Soler
Rémi Lengaigne
Jean Riondel
Emmanuel Arène
Palmarès 2018Les lauréats du Prix de la Stratégie Disruptive
22
Palmarès 2018Les lauréats du Prix du Public
Anne-Laure Bergenthal
Rodolphe Ardant
Cédric Messina
Elisa Gatineau
Damien RouxJessica GrosThibaud Piroux
Richard Forest
Ce baromètre est réalisé sur la base des dossiers de candidature réalisés lors des entretiens menés auprès des candidats au Prix de la Start-Up de l’Année par les collaborateurs EY.
Pour être candidat au Prix de la Start-Up de l’Année, il faut être dirigeant à hauteur de 10% minimum, d’une société de moins de dix ans non détenue par un groupe, et avoir réalisé un chiffre d’affaires de 1,5 million d’euros minimum sur l’exercice 2017 et/ou avoir réalisé une levée de fonds du même montant.
Les éléments chiffrés individuels communiqués dans ce baromètre sont issus de données déclarées par les entreprises lors des entretiens. 178 sociétés ont été candidates au Prixde la Start-Up de l’Année en 2018 en France.
Retrouvez toutes les informations sur le Prix de l’Entrepreneur de l’Année sur notre page dédiée : www.ey.com/fr/eoy
Méthodologie
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CONTACTS
EY | Audit | Conseil | Fiscalité & Droit | Transactions
EY est un des leaders mondiaux de l’audit, du conseil, de la fiscalité et du droit, des transactions. Partout dans le monde, notre expertise et la qualité de nos services contribuent à créer les conditions de la confiance dans l’économie et les marchés financiers. Nous faisons grandir les talents afin qu’ensemble, ils accompagnent les organisations vers une croissance pérenne. C’est ainsi que nous jouons un rôle actif dans la construction d’un monde plus et plus équilibré pour nos équipes, nos clients et la société dans son ensemble.EY désigne l’organisation mondiale et peut faire référence à l’un ou plusieurs des membres d’Ernst & Young Global Limited, dont chacun est une entité juridique distincte. Ernst & Young Global Limited, société britannique à responsabilité limitée par garantie, ne fournit pas de prestations aux clients. Retrouvez plus d’informations sur notre organisation sur www.ey.com.
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Cette publication a valeur d’information générale et ne saurait se substituer à un conseil professionnel en matière comptable, fiscale ou autre. Pour toute question spécifique, vous devez vous adresser à vos conseillers.
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Franck Sebag
Associé Ernst & Young et Associés Tél : + 33 (0)1 46 93 73 04
Email : [email protected]
Nadège Abdou-Brahim
Marketing, EYTél : + 33 (0)1 46 93 89 08
Email : [email protected]
![[French] Transformez vos données produits et clients en chiffre d’affaires](https://img.pdfslide.fr/doc/110x75/5577f16bd8b42a24198b4a99/french-transformez-vos-donnees-produits-et-clients-en-chiffre-daffaires.jpg)
