Filière Photovoltaïque DRIRE Languedoc Roussillon · 2009. 12. 3. · Analyse sectorielle Filière photovoltaïque Enjeux du PV en terme de lieux d’installation 4 segments d’installations

Filière Photovoltaïque

DRIRE Languedoc Roussillon

Rapport final : 30 octobre 2008

Rédactrices : Anne FAHY et Pauline SAINT OLIVE – Sofred Consultants

2DRIRE LR etude PV rapport finalReproduction interdite sans autorisation préalable

Analyse sectorielle Filière photovoltaïque

Sommaire

➢ Rappel des objectifs et de la démarche

➢ Benchmarking de la filière PV en Allemagne

➢ Les enjeux de la filière PV

➢ Analyse de la chaîne de valeur de la filière PV

➢ Opportunités de développement et de positionnement de la région LR sur lafilière PV / LR

➢ Recommandations en terme d’actions



2

3

4

Objectifs Résultats

Identifier les enjeux de la filière PV auniveau français et régional

Identifier les entreprises régionalestravaillant dans la filière PV oususceptibles de se diversifier

Identifier des actions à mettre en œuvrepour soutenir le développement de lafilière PV en LR

Une veille média et une analyse documentaire ayant permisd’identifier les enjeux macroéconomiques de la filière PV.

Des entretiens avec des industriels français de la filière PV

Identification des opportunités de développement et depositionnement de la région LR sur la filière PV

Six orientations stratégiques identifiéesUne douzaine de chantiers proposés à court, moyen et longterme pour développer la filière

Résultats attendus de l’étude

1 Benchmarking de la filière PV allemande

Des entretiens avec les fédérations professionnelles allemandeset une analyse documentaire ayant permis d’identifier lesfacteurs clefs de développement de la filière PV en Allemagne.De nombreux entretiens avec les industriels de la filière surIntersolar



Sommaire





➢ Opportunités de développement et de positionnement de la région LR sur lafilière PV




L’Allemagne représente près de 50%du marché mondial du PV

(en terme de pouvoir de production électrique par PV)

➢Capacité mondiale installée en 2007 : 2 400 MWc

Chiffres clefs de la filière PV enAllemagne (à fin 2007)

Capacité totale installée : 3 834 MWc(dont 1 100 MWc en 2007)

Nb de systèmes installés : 430 000(90% des installations sur toit)

40 000 emplois concernés (+30% depuis2006)

10 000 entreprises concernées, dont plusde 80 fabricants de tous types decomposants

Plus de 2 milliards d’euros investis dansde nouvelles unités de production

Plus de 175 M€ investis dans la R&D parles entreprises de la filière

52%

<1%



Le succès du marché allemand provient deconditions légales très favorables

➢ Une politique nationale du solaire innovante …� Dans les années 90 : l’émergence d’une filière autour de

différents programmes locaux et régionaux en faveur del’installation de systèmes PV sur les toits (via dessubventions et avantages fiscaux) a permis

� Courbe d’apprentissage chez les artisans / installateurs

� Naissance d’une filière composée de petites entreprises

� 2000 : Acte sur les Sources d’Energie Renouvelables (EEG)� Garantie de l’achat de cette électricité

� Assurance de tarifs d’achat fixes pour chaque kWh achetépendant 20 ans, variables en fonction de la taille de l’installation(37.96-54.21 EUR cents/KWh)

� Répartition des coûts sur les consommateurs et non sur le budgetde l’Etat

� 2004 : Amendement de l’EEG

➢ … qui a favorisé le développement d’uneindustrie puissante� les entreprises allemandes ont pris la tête de ce

marché en produisant les différentes technologiessolaires

� Elles ont notamment fortement investi dans lesrégions désindustrialisées en Allemagne de l’Est,créant ainsi la Vallée du soleil

➢ Enseignement n°1 :� Une montée en charge progressive qui a

permis :� un apprentissage progressif chez les

installateurs/artisans.� le développement d’une filière diversifiée

liée à l’installation de systèmes PV,composée de nombreuses petitesentreprises



La filière industrielle a trouvé en ex-Allemagne del’Est les conditions favorables à son développement

➢ 3 facteurs clefs de développement de laVallée du Soleil, qui concentre l’essentieldes investissements :� La disponibilité d’une main d’œuvre

qualifiée détenant des savoir-faire enmatière de traitement du silicium issusd’une industrie des semi-conducteurs enrestructuration («�people knows how tohandle this material�»)

� Niveau d’aides pouvant aller jusqu’à 50% dumontant des investissements

� Qualité des infrastructures, niveau deformation

➢ Enseignement n°2 :� La logique d’implantation des activités

liées au PV obéit à des ressorts classiques(savoir-faire, compétitivité coût,infrastructures)

� On constate l’absence de proximitéimmédiate entre lieux de fabrication(majoritairement à l’Est) et lieuxd’installation des systèmes PV(majoritairement au Sud)

Localisation de l’industrie PV(source Invest in Germany)



Une industrie de plus en plus exportatrice

➢ L’enjeu de la filière PV allemande est de couvrir desmarchés mondiaux

➢ On estime qu’environ 50% des capacités de productionen Allemagne sont d’ores et déjà destinées au marchéexport

➢ La France est perçue comme un des principaux marchésen émergence en Europe, avec ses spécificités :� l’orientation sur le photovoltaïque intégré, qui pose

encore des enjeux technologiques� un marché pouvant être adressé à partir des lignes de

production actuelles (Allemagne mais aussi Espagne)

➢ En témoigne l’ouverture de nombreux bureauxcommerciaux en France (plus uniquement desdistributeurs agréés)

➢ L’enjeu : comment conditionner l’autorisationd’installation de systèmes PV à l’implantation d’usines detype sites d’assemblage

➢ Enseignement n°3 :� Les capacités de production des

usines actuelles sont jugéesplutôt supérieures aux besoinsdu marché allemand

� La filière PV allemande estdorénavant clairement dans unestratégie de développementcommercial à l’export.

� Le marché français peut êtrefacilement desservi à partir desusines d’assemblage de modulesallemandes ou espagnoles



Sommaire

➢Rappel des objectifs et de la démarche

➢Benchmarking de la filière PV en Allemagne


➢Analyse de la chaîne de valeur de la filière PV

➢Opportunités de développement et de positionnement de la région LRsur la filière PV

➢Recommandations en terme d’actions



Enjeux du PV – en France

➢ Le marché PV français offre desperspectives de développement trèsfortes …� La France s’est dotée en juillet 2006 d’un

tarif d’achat parmi les plus performantsen Europe, se positionnant ainsi dans letop 10 des marchés mondiaux du PV.

� L’évolution du 17 novembre 2008 donneune visibilité long terme (tarifs maintenusau moins jusqu’en 2012) de nature àattirer les investisseurs

� selon l’EPIA, le marché français duphotovoltaïque a augmenté de 200% en2007

➢ …la filière industrielle, encore trèsembryonnaire, est en développement� la capacité de production en France

n’excède pas 100 MW

➢ l’enjeu réside donc dans la maîtrisedes technologies émergentes pouréviter que ce développement se fassepar des importations massives decomposants PV.

➢ La filière PV représente plus de 70 000emplois en Europe

➢ Environ 3 000 emplois directs et indirects liésà la filière photovoltaïque en France� Environ 30 000 emplois d’ici à 2020

� Industrie : 6 000

� Ingénierie, installation : 24 000

� C’est une filière qui va de plus en plus créer dansl’aval, dans l’installation et le service,proportionnellement à la puissance installée

Production desSystèmes PV

Distribution vente

Installation

��

�

��

50%

43%

7%

Production desSystèmes PV

Distribution vente

Installation

��

�

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50%

43%

7%



Enjeux du PV en terme de lieux d’installation4 segments d’installations (source : étude Enerplan –

10/2008)

➢ Le marché français s’articule autour de quatresegments :� Principal : maisons individuelles, moins de 3 kWc

� Sur des toitures de bâtiments collectifs, de 10 à 100 kWc

� Sur des toitures industrielles ou tertiaires, au dessus de 250 kWc

� Sous forme de centrales au sol, supérieures au MWC

➢ L’intégration au bâti (BIPV) est la voie choisie parla France pour développer la filière PV et devraitêtre le principal moteur de la demande.� Ce constat est dans la logique des conclusions du Grenelle de

l’environnement, qui flèchent les principales perspectives dedéveloppement du PV en relation avec l’amélioration del’efficacité énergétique des bâtiments.

➢ Le secteur public devrait en particulier tirer ledéveloppement de la filière :� Le plan de rénovation énergétique des bâtiments de l’Etat et de

ses établissements publics

� Le ministère de la Défense a décidé de conduire un premierprojet sur la base d’Istres

� L’ensemble des collectivités territoriales pourront bénéficier destarifs d’achat de l’électricité produite à partir de sourcesrenouvelables

Pour favoriser le développementdu PV sur l’ensemble des

bâtiments professionnels, un tarifspécifique de 45c€/kWh vient

d’être créé



Enjeux du PV en terme de lieux d’installationLes centrales au sol

➢ Des installations qui suscitent encore un grand débat …� Des coûts de production qui restent élevés et qui pèsent sur la rentabilité de ces installations

� Un ensoleillement minimum nécessaire

� Des besoins d’espaces importants : 0,55 MW/hectare pour une centrale solaire photovoltaïque de12 MW, contre 36 MW/hectare pour une centrale nucléaire équipée de 4 réacteurs de 900 MW(source : étude Xerfi 2008 sur le marché solaire)

� Un impact sur l’emploi relativement faible (essentiellement de la maintenance)

� Un développement en France qui sera fonction de l’évolution des tarifs d’achat

➢ … mais des autorisations de construction de centrales solaires qui pourraientfavoriser le développement d’une filière industrielle� Lancement d’un appel d’offres fin 2008 par le ministère de l’écologie, de l’énergie, du

développement durale et de l’aménagement du territoire pour la construction de centrales solairesdans toutes les régions françaises, pour une puissance cumulée de 300 MW.

� Cette capacité se répartira en fonction de chaque région (20 MW pour la région LanguedocRoussillon).

� Ces centrales devront être exemplaires sur le plan de l’insertion environnementale et paysagère(étude d’impact détaillée soumise à l’avis du Préfet).

� Les centrales de taille importante (surface occupée par les panneaux solaires supérieure à 5000 m²)feront l’objet d’une étude d’impact et d’une enquête publique et devront solliciter un permis deconstruire.



Enjeux économiques de la filière PV – la baissedes coûts de production

➢ Décomposition du coût� Les modules représentent encore

plus de 50% du coût d’un systèmePV

� La baisse du prix du silicium, ainsique les améliorations du processindustriel, vont conduire à unebaisse significative des coûts.

� On estime que la baisse des prix dessystèmes PV est de l’ordre de -2%chaque année.



Sommaire









Décomposition de la chaîne de valeur

➢ Une industrie relativement intégrée, dégageant peu de besoins de sous-traitance

➢ Aujourd’hui, les investissements / stratégie d’intégration se font dansl’amont (silicium, panneaux) ; demain, ils se feront dans l’aval vers le client

Fabrication de Silicium

Fabrication de silicium solaire

Production de lingots et

wafers

Productionde cellules

Assemblage despanneaux

Equipements(onduleurs)

Installation

BIPV (intégré bâti)



Analyse de la chaîne de valeurProduction de silicium

➢ Le marché est actuellement marquépar un manque de capacité desilicium, ce qui freine la croissancede la production mondiale depanneaux solaires

➢ Une centaine de projets decréation d’unités de siliciumannoncés dans le monde, dontmoins de 50% sont considéréscomme réalistes.� Enjeu stratégique, nombreux

effets d’annonce� Projets très capitalistiques

➢ La pénurie de silicium est prévue aumoins jusqu’en fin 2009 : les usinesnon opérationnelles à cette datepourraient être abandonnées



Analyse de la chaîne de valeurProduction de cellules

Un marché dominé par l’Asie� Plus de 56% de la production

de cellules est assurée par leJapon, la Chine et Taiwan.

� Le Japon reste n°1 mais laproduction a stagné en 2007

� Elle a connu en revanche defortes progressions en Chine

� L’Europe est le deuxièmeacteur (environ 25% descapacités de production) :

� Selon les experts desdifférents pays, le chiffred’affaires de la filière PVeuropéenne a été de 9,2milliards d’euros en 2007

� Nouveau décollage attenduaux Etats Unis



Analyse de la chaîne de valeurComposants

➢ Les équipements autres que les modules PVreprésentent entre 20% (raccordement auréseau) et 70% (non raccordement) du coûtglobal de l’installation.

➢ C’est devenu un secteur important avec defortes perspectives de développement quidevraient générer des créations d’emplois, maisqui est également marqué par le dynamisme denouveaux entrants, notamment chinois.

➢ En Europe, les principaux fabricants sontallemands, autrichiens, suisses, danois ouhollandais. En France, les savoir-faire sontnotamment concentrés autour de Grenoble

➢ Principaux acteursfrançais� Batteries de stockage

� SAFT

� Onduleurs� Schneider Electric



Analyse de la chaîne de valeurLes producteurs d’énergie /exploitants

➢ Très attirés par les tarifs d’achat, lesproducteurs d’électricité (EDF, Suez,Séchilienne Sidec, Voltalia, Aérowatt)s’intéressent de plus en plus au PV.

➢ Ils investissent dans des parcs depanneaux photovoltaïques quipermettent de produire massivementde l’électricité

➢ Ces acteurs investissent aujourd’huidans l’amont de la filière� la société belge Photovoltech,

co-entreprise des groupes d’énergiefrançais Total et GDF Suez, va lancer uneunité de production de cellules PV pourrépondre à la demande européenne.

25 MW 90 haEn service ouen chantier(fin 2008)

Puissanceinstallée

TailleCentrales ausol

Centrales PV au sol en Languedoc-Roussillon

Dossiers eninstruction(début 2009)

300 ha

2 700 haProjetsannoncés

100 MW

530 MW

Nbre

4

17

> 70



➢ Opportunités et menaces sur le marché PV pour la France

Opportunités de développement et de positionnementde la filière PV en France

Filière PVFRANCE

Points forts� réel décollage du marché domestique depuis2007 (entre 37 et 45 MW installés sur l’année selonles sources, environ 100 MW actuellement installés)� tarifs d’achat attractifs, visibilité acquisejusqu’en 2012� un contexte politique porteur : effet Grenelle(objectif retenu 1100 MW en 2012 et 5400 MW en2020 ; 13400 MW selon Enerplan)� capacité d’innovation et de R&D de très bonniveau

Points faibles

� un développement insuffisamment anticipé, unpassage à vide dans les années 90 alors que laFrance était assez pionnière auparavant

� absence de grands acteurs français dans le top20 des fabricants mondiaux ; part de l’industriefrançaise sur le marché faible

Opportunités

� nombreux projets d’investissements en Europe,notamment portés par des investisseurs asiatiques

� nombreux marchés émergents pour lesquels laFrance est globalement bien positionnée ; plansolaire méditerranée

� option «�PV Intégré�» génératrice d’innovation

� plus de 33 000 emplois dans la filière à horizon2020….

Menaces

�des capacités de production mondialesimportantes disponibles en Europe et en chine ;risque d’un marché dépendant d’équipementsimportés

� des filières déjà bien structurées en Allemagneet en Espagne sur des marchés nationaux«�matures�», dorénavant tournées versl’exportation

+ -

-

+

+



Sommaire









➢ Opportunités et menaces sur le marché PV pour la région LR

Opportunités de développement et depositionnement de la région LR sur la filière PV

Filière PVLanguedocRoussillon

Points forts� un des premiers marchés nationaux� avantages naturels : situation géographique,ensoleillement� initiatives publiques nombreuses pour favoriserle développement du PV� pôle de compétitivité DERBI sur l’intégré bâti� démarrage de la plate-forme THEMIS sur le PV� projet de centre certificateur CARTECH sur le PV

Points faibles

� absence des principaux acteurs français, parailleurs très concentrés en Rhône Alpes

� pas d’entreprise régionale en capacité de jouerréellement un rôle de locomotive

Opportunités� projets exogènes d’installation d’usinesd’assemblage de panneaux

� structuration de la filière avale, notamment surle segment installation de systèmes PV publics ouindustrie

� nouveaux segments / filière en cours destructuration : recyclage, BIPV, thermosolaire, …

� développement du marché méditerranéen , plansolaire méditerranée

Menaces

� forte concurrence territoriale :

� développement vallée des énergies nouvelles surle Val de Durance (Silicium de Provence)

� nombreux projets de R&D industrielle en RhôneAlpes dans la dynamique de l’INES

+ -

-

+

+



Potentiel

de

développe

ment

Potentiel

de

développe

ment

Atouts de LRAtouts de LR ElevéFaible

Fort

Faible

Silicium Lingots et wafers

Cellules Panneaux

Équipement

BIPV

Installation

Un positionnementstratégique en avalde la filière, le pluscréateur d’emplois

Une stratégieopportuniste sur lesautres segments, envue de compléter lachaîne de valeur dela filière PV LR

Opportunités de développement et de positionnementde la région LR sur la filière PV / LR

Les priorités stratégiques



Opportunités de développement et de positionnementde la région LR sur la filière PV / LR

Les priorités stratégiques

➢ Compléter la chaîne de valeur de lafilière PV LR en attirant des porteursde projets situés dans l’amont de lafilière (production de cellules etpanneaux)

➢ Structurer la filière avale, quireprésente une source importantede création d’emplois

➢ Se positionner sur les segmentsémergents de la chaîne de valeur,dans une logique endo/exo� Priorité 1 (moyen terme) : BIPV� Priorité 2 (long terme) : le recyclageATOUTS (Région Languedoc)

- +

+

- +

Situation actuelle

Situation cible



Priorité 1 : Compléter la chaîne de valeur dela filière PV LR en attirant des porteurs de

projets situés dans l’amont de la filière(production de cellules et panneaux)



Compléter la chaîne de valeur de la filière PV LR pardes implantations exogènes en amont de la filière

➢ Des premiers résultats encourageants

Bureau d’étude et SAV dans le domaine solaire du groupe espagnolAE 3000

Bureau commercial pour systèmes solaires PV allemandsGuysol

Développement et réalisation de centrales PV en films souples

Projet de production de films PV en silicium amorphe

Urbasolar

Filiale ingénierie du groupe Allemand ConergySuntechnics

activitéEntreprises

BE allemand pour projets PV sur sites spéciauxSolaire au sol

Bureau d’études d’ingénierie thermique en bâtiments écologiquesENRCONCEPT

Filiale commerciale du groupe suisse intégrateur de solutionstechniques pour le solaire

Tritec France

Exemples d’implantations ou de développements significatifs dans la filière PV en Languedoc Roussillon (source : INVEST LR)




� Parmi les premières régions françaises enmatière de puissance PV installée� Le pôle de compétitivité DERBI constitue unfacteur d’attractivité� Proximité du marché espagnol, deuxièmemarché PV européen� Qualité des infrastructures, notamment EDF� Conférence internationale DERBI et salonEnergaïa

� Peu d’acteurs présents en amont de la filière

➙ pas d’image sur l’industrie PV

� Manque de terrains disponibles correspondant

aux cahiers des charges des prospects

exogènes

� Proximité du marché espagnol et localisation

sur l’arc méditerranéen

� Nombreuses opérations «�vitrines�» et effet

d’image d’opérations emblématiques

� Concurrence de régions françaises offrant des

conditions d’accueil très attractives,

notamment au plan financier (ex : bassins

touchés par les restructurations de la Défense)

Atouts Faiblesses

MenacesOpportunités




➢ Les actions de promotion et de prospection menées par INVEST LR, soit seul, soit enassociation avec l’AFII, soit en association avec DERBI, ont permis de positionner la régionLanguedoc Roussillon dans les sites d’implantation étudiés par une trentaine de projetsindustriels liés au PV. Ces actions doivent être poursuivies, notamment sur les axessuivants :

� les centres de décisions (QG France, centres de distribution) des acteurs «�dominants�»de la filière PV, pour renforcer la lisibilité du pôle PV LR en France et à l’international

� les projets de création d’usines de fabrication de cellules et d’assemblage de panneaux� Cibles prioritaires : entreprises étrangères d’origine asiatiques (japonais et chinois) qui

souhaitent s’implanter en Europe.

� poursuivre les actions de prospection s’appuyant sur les marchés liés aux installations desystèmes PV industriels et publics, pour renforcer les retombées économiques et socialesde ces initiatives

� se positionner sur les start-up proposant des nouveaux produits innovants dans la filière



Priorité 2 : Structurer lafilière avale, fortement

créatrice d’emplois



Le développement de l’aval, un enjeu pour la filièrephotovoltaïque en Languedoc Roussillon

Les systèmes PV résidentiels ont développé une filière d’installateursdiversifiée

Languedoc RoussillonLanguedoc Roussillon

• 330 installateurs• 330 installateurs

PACAPACA


Rhône AlpesRhône Alpes


• Le Languedoc Roussillon: 1ère région en puissance installée en2007 et 2ème en nombre d’installateurs sur le Sud Est de laFrance

• Progression de 60% dunombre d’installateursactifs sur le marchénational en un an.



Le développement de l’aval, un enjeu pour lafilière photovoltaïque en Languedoc Roussillon

Les systèmes PV résidentiels

➢ Un lancement récent pour la nouvelle appellation créée en 2007 :� Mise en place d’une charte en 10 points pour les entreprises labellisées par QualiPV

� Un label essentiellement centré sur le segment des particuliers

� Un label qui est attribué à l’entreprise et non à chacun de ses salariés installateurs

➢ Deux modules susceptibles d'être demandés ensemble ou séparément, en fonction descompétences de l'entreprise :� "QualiPV-elec" pour la partie électricité et "QualiPV-bat" pour la partie intégration au bâti.

� Idéalement, une entreprise doit réunir les deux compétences pour installer un générateur PV.

� Cependant, les entreprises "QualiPV-elec" peuvent travailler avec des spécialistes de l'intégrationau bâti, pas obligatoirement titulaires de l'appellation "QualiPV-bat".

➢ Un bon lancement, mais la nécessité avérée de développer le label par des actions deformation complémentaires

Poursuivre le développement de la formation des professionnelsPoursuivre le développement de la formation des professionnels



Le développement de l’aval, un enjeu pour lafilière photovoltaïque en Languedoc Roussillon

Les systèmes PV industriels et publics

➢ Sur le marché collectivité/ entreprise, des capacités d’installation de systèmes degrandes dimensions encore insuffisantes :� Un potentiel de développement pourtant très important

� Des marchés encore fermés pour des petites structures qui n’ont pas les moyens de répondre auxcahiers des charges très stricts en matière de fonctionnement et d’organisation

� Un créneau donc plus difficile, puisque cela demande aux entreprises des capacités de trésorerieimportante

� De grosses entreprises se sont positionnées, généralement issues de l’installation declimatisations.

➢ Ce marché offre donc des perspectives de développement, notamment pour lesentreprises du bâtiment dans la mesure où les opérateurs font appel à des sous-traitants (normalisation du marché PV).

➢ Ainsi, le développement d’opérateurs locaux suffisamment «�puissants�» constitue unenjeu fort pour maximiser les retombées économiques des installations de systèmesPV industriels et publics, au profit du territoire.



Priorité 3 : Se positionner sur les segmentsémergents de la chaîne de valeur, dans

une logique endo/exo



Se positionner sur des segments émergents : le BIPVActeurs concernés

➢ En France, le segment intéresseprincipalement les acteurs du solaire …

➢ … mais aussi de nouveaux acteurs, notammentissus du bâtiment, estimant qu’il s’agira àterme d’un important relais de croissance :� Les acteurs des matériaux de construction

� Les spécialistes des fenêtres de toit proposent dessystèmes solaires qui ont l’avantage d’êtreintégrés au bâti

� Certains corps de métiers du bâtiment : couvreursélectriciens menuisiers

� Cabinets d’ingénierie

� Cabinets d’architectes

➢ Des applications très variées :



Se positionner sur des segments émergents : le BIPVUn potentiel encore insuffisamment développé

➢ Pour autant, le marché européen reste faible :� Le principal marché reste l’Allemagne, puis l’Espagne, la Grèce et l’Italie� En France, malgré un tarif d’achat et des subventions régionales très favorables à l’intégré bâti, le

segment reste relativement faible

➢ Les difficultés tiennent principalement à :� Un marché du PV intégré encore insuffisant, en raison de son coût� Une installation qui nécessite de grandes connaissances techniques et architecturales (insuffisance

d’installateurs qualifiés)� Une nécessaire coopération étroite entre les architectes et les fabricants dès la phase de

conception, en vue d’une meilleure intégration� Un secteur du bâtiment qui reste très conservateur� Une insuffisance de produits certifiés pour donner confiance à la maîtrise d’œuvre afin qu’elle

s’approprie la technologie avant de la proposer à la maîtrise d’ouvrage

➢ La révision des tarifs d’achat risque de rendre la sur-prime «�intégré bâti�» moinsattractive, du fait de la mise en place d’un tarif intermédiaire pour les systèmes PVposés sur toiture dont l’installation est souvent moins onéreuse.



Se positionner sur des segments émergents : le BIPVVers la révélation de la filière PV intégré au bâtiment ?

➢ Tout est aujourd’hui en place pour permettre la réussite de la filière BIPV en France …� Une typologie de l’habitat adaptée (maisons individuelles)

� Des équipes R&D existantes (CEA, CNRS, CSTB, INES, universités)

� Des programmes de financement en R&D importants (AII, PREBAT, FCE, pôles de compétitivité)

� Des procédures d’évaluation et de certification des systèmes intégrés validés (groupe 21 du CSTB)

� Les objectifs du Grenelle de l’environnement en matière de bâtiment à énergie positive

➢ ... sous réserve de voir émerger une réelle dynamique d’acteurs qui doit s’appuyer :� sur une implication forte des acteurs de la construction, à l’image de ce qui a été développé au

Japon

� sur le développement d’un nouveau métier du type ingénieur «�intégrateur�», qui posséderait lescompétences des deux familles (PV et bâtiment) afin d’opérer la conception de ces nouveauxsystèmes

� sur le développement de BE compétents dans le domaine PV



Se positionner sur des segments émergents : recyclageMalgré des volumes encore faibles, la profession a

souhaité proposer son propre schéma de valorisation

➢ Les quantités de panneaux à recycler sont encore relativement faibles …� La durée de vie de l’ordre de 20 à 25 ans� Le recyclage correspond actuellement essentiellement à des problèmes de casse lors du transport

ou de l’installation ou à des problèmes de qualité. La collecte se fait de l’installateur aufabricant, via le distributeur

➢ … mais les experts tablent sur un doublement tous les 2 à 5 ans, avec une quantité de35 000 tonnes prévues en 2020 …

➢ … qui représentent un double enjeu économique :� La réutilisation des métaux «�rares�», en particulier le silicium ou le CdTe, pour la fabrication de

nouvelles cellules� Le recyclage des autres composants, en particulier le verre et l’aluminium

➢ La profession a souhaité d’ores et déjà s’organiser au travers de la création del’association PV Cycle en juillet 2007, dont l’objectif est de :� Assurer le lobbying d’une solution basée sur le volontariat auprès de la Commission Européenne,

plutôt que l’inscription des panneaux PV au sein de la directive des DEEE (déchets électriques etélectroniques)

� Proposer un schéma de collecte et de valorisation des panneaux photovoltaïques en fin de vie(logistique, financement, ingénierie)

➢ Sur le plan technologique, deux process de recyclage sont actuellement opérationnels(Deustche Solar et First Solar)



Sommaire









Nos recommandations

➢ Six orientations stratégiques

Orientationsstratégiques

Développer lesentreprises régionalespositionnées dans l’aval

de la filière PV

Compléter la chaîne devaleur en amont de la

filière par desinvestissements

exogènes

Favoriser la créationd’emplois qualifiés dans

la filière

Créer une dynamiquepérenne de la filière

➢ Quatre objectifs prioritaires

Développer lesentreprises de la

filière PV LR

Compléter lachaîne de valeurde la filière par

desinvestissements

exogènes

Favoriser lacréation

d’emplois dansla filière

Créer unedynamique

pérenne de lafilière

Structuration dela filière Oui

Développementnouveauxproduits /innovation

Communication /notoriété Oui

Marketingterritorial /prospection

Oui

Emploiformation Oui Oui

Cluster Oui

Objectifs

Oui

Oui

Oui

Oui



Orientation n°1 - Structuration de la filière

Description des actions

■ Réalisation d’une cartographie détaillée des compétences au sein d’unannuaire regroupant toutes les entreprises concernées sur l’ensemble de lachaîne de valeur de la filière. Identification des coopérations inter-entrepriseset des grappes potentielles

■ Identification des besoins d’accompagnement des entreprises

JustificationLa filière PV LR n’est pas structurée aujourd’hui pour répondre à l’ensembledes marchés PV (problème de taille, de compétences et/ou de trésorerie)

Objectifs

■ Renforcer le développement commercial des entreprises de la filière PV LR

■ Constituer des groupements d’entreprises en capacité de répondre aux groschantiers régionaux. Optimiser les retombées économiques et sociales desprojets pilotes/démonstrateurs



Orientation n°2 - Développement de nouveaux produits


■ Mise en place une plate forme d’intelligence économique et technologiquedédiée au PV (veille sectorielle, news letter,…)

■ Engager une action collective autour du BIPV permettant de fédérer lesentreprises concernées autour d’opportunités nouvelles : associer lescompétences complémentaires (architectes, constructeurs de maison,fabricants de matériaux de construction, industriels du PV, installateurs)

Justification La région LR accuse un certain retard sur le plan de l’innovation et de la R&D

Objectifs

■ Accroître la compétitivité des entreprises de la filière PV/LR et leur permettrede saisir toutes les opportunités liées au PV. Engager une dynamique decoopération entre les acteurs de cette filière

■ Favoriser la diversification d’entreprises situées dans des secteurs connexes(bâtiment, matériaux de construction,…)

■ Doter la région LR d’une image innovante dans la filière PV



Orientation n°3 - Communication / notoriété


■ Organisation d’un événement professionnel ciblé PV : lancer dès 2009 la 1ère

convention d’affaire française sur le PV, venant se substituer aux rencontresprofessionnelles classiques

■ Création d’un site internet / vitrine dédié au PV rassemblant l’ensemble desinformations sur LR, mais aussi une veille sectorielle internationale

■ Développement de coopérations avec d’autres clusters européens(cf. Allemagne)

JustificationBien que leader sur l’installation de systèmes PV, la région LR souffre d’unretard sur l’amont de la filière (cellules, panneaux)

Objectifs

■ Doter LR d’une image «�industrielle�» dans le secteur PV lui permettantd’attirer les projets exogènes

■ Compléter la chaîne de valeur de la filière PV en LR

■ Renforcer la visibilité internationale de la filière PV LR pour en développerl’attractivité



Orientation n°4 - Marketing territorial / prospection


■ Formalisation d’une offre d’accueil dédiée aux�industries� liées au PV

■ Peaufinage des argumentaires de prospection existants (témoignagesd’entreprises installées,…)

■ Poursuite des actions de prospection pro-actives engagées par INVEST LRauprès d’une cible d’industriels asiatiques souhaitant se développer en Europe

Justification de l’action

Malgré des atouts intrinsèques non négligeables, la région LR peine – à l’instarde la France - à attirer sur son territoire des projets fortement créateursd’emplois dans l’amont de la filière, notamment faute d’une offre suffisammentcompétitive au niveau européen (disponibilité de terrains adaptés aux cahiersdes charges,…)

Objectifs ■ Renforcer l’attractivité de la région LR sur les projets PV français et étrangers



Orientation n°5 – Formation / emploi

Description de l’action

■ Recueil des besoins des entreprises par un questionnaire ad hoc ou parl’exploitation des études existantes (complémentarité possible)

■ Validation de l’intérêt d’une banque de CV

■ Étude de faisabilité de la création d’un centre national de formation au PV,délivrant des formations, du niveau opérateur au niveau ingénieur, et descertifications, notamment pour les installateurs

Justification de l’action

Le PV requiert des compétences transversales (électricité, couvreur,plomberie,…) qui sont à la croisée de différentes formations «�éclatées�».Malgré les efforts régionaux (plate-formes de professionnalisation), ledéveloppement de la filière pâtit d’un manque de main d’œuvre disponible etrisque d’être entravé par des problèmes de qualité

Objectifs■ Répondre au besoin des entreprises en terme de recrutement et de mise àniveau de leur personnel



Orientation n°6 - Cluster

Descriptionde l’action

Etude de faisabilité d’un cluster :analyse des coopérations interentreprises, mobilisation des acteurs,gouvernance, feuille de route

Justificationde l’action

Les acteurs de la filière PV LRtravaillent de façon encore tropcloisonnée, ce qui handicape leurscapacités d’innovation et derayonnement

ObjectifsCréer une dynamique pérenne de lafilière PV LR et fédérer l’ensemble desacteurs

Exemple de structuration d’un cluster

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DRIRE Languedoc-Roussillon

Les Échelles de la Ville3, place Paul Bec34 961 - MONTPELLIER Cedex 2Tél : 33 (0)4 67 69 70 00

Pôle de Compétitivité DERBI52, avenue Paul Alduy66 860 - PERPIGNAN CedexTél.: 33 (0)4 68 66 17 96

www.sofred.fr

Documents

Filière Photovoltaïque DRIRE Languedoc Roussillon · 2009. 12. 3. · Analyse sectorielle Filière photovoltaïque Enjeux du PV en terme de lieux d’installation 4 segments d’installations