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GUIDE
Bienvenue sur la visite guidée du site
www.fongepar-partenaires.fr
GUIDE
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FONGEPAR vous présente un outil permettant de
répondre à tous les besoins et proposer, adapter et
mettre en place facilement de l’épargne salariale.
wwww.fongepar-partenaires.fr
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Un espace sécurisé est mis à votre disposition dans lequel vous trouverez 3
rubriques : Aide à la vente
Mon compte partenaire Mes dossiers de souscription
BIENVENUE DANS L’ESPACE MEMBRE
GUIDE
Cet outil vous permet de simuler l'efficacité d’un
abondement par rapport à une prime d'un montant
brut équivalent
>> AIDE A LA VENTE >> Simulateur PEE-I / PERCO-I
GUIDE
Ce comparateur vous permet d'afficher les
performances d'un fonds sur une période définie
(jusqu’à 5 ans).
>> AIDE A LA VENTE >> Comparateur de FCPE
GUIDE
Il vous permet également de comparer les
performances des FCPE ( 5 maxi) sur une période définies (jusqu’à 5 ans
d’antériorité).
>> AIDE A LA VENTE >> Comparateur de FCPE
GUIDE
Il s’agit de faciliter la mise en place d’un accord
d’intéressement pour les entreprises dont l’effectif
est inférieur à 10 personnes
>> AIDE A LA VENTE >> Simulateur/générateur d’accord d’intéressement
GUIDE
Trois critères de base de calcul sont disponibles et permettent à l’entreprise
de simuler le montant qu’elle souhaite réserver à
l’intéressement.
>> AIDE A LA VENTE >> Simulateur/générateur d’accord d’intéressement
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et de simuler la répartition de celui-ci par salarié
>> AIDE A LA VENTE >> Simulateur/générateur d’accord d’intéressement
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Enfin, l’ensemble des documents permettant la mise en place de l’accord d’intéressement sont
générés.
>> AIDE A LA VENTE >> Simulateur/générateur d’accord d’intéressement
GUIDE
Vous disposez d’une documentation complète
relative à l’épargne salariale (fiches techniques sur les
dispositifs d’épargne salariale, des schémas type de
souscription …)
>> AIDE A LA VENTE >> Documentation
GUIDE
Plusieurs modèles :•exemple de présentation sur
l’épargne salariale, •exemple de mailing à destination
de vos clients.
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>> AIDE A LA VENTE >> Modèles
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>> MON COMPTE PARTENAIRE >> Offre commerciale
FONGEPAR - Top Ep@rgne Salariale
4 déclinaisons du Plan d’Epargne Entreprise
Deux offres entièrement packagées
PEE PACK 1 : Conseillé aux entreprises employant de 1 à 5 salariés (y compris le dirigeant)
PEE PACK 2 : Conseillé aux entreprises employant de 6 à 15 salariés (y compris le dirigeant)
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>> MON COMPTE PARTENAIRE >> Offre commerciale
FONGEPAR - Top Ep@rgne Salariale
4 déclinaisons du Plan d’Epargne Entreprise
Deux offres à la carte
PEE PLUS : Conseillé aux entreprises employant jusqu’à 15 salariés (y compris le dirigeant)
PEE CLASSIC : Conseillé aux entreprises employant plus de 15 salariés
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>> MON COMPTE PARTENAIRE >> Offre commerciale
FONGEPAR - Top Ep@rgne Salariale
4 déclinaisons du Plan d’Epargne Retraite Collectif
Deux offres entièrement packagées
PERCO PACK 1 : Conseillé aux entreprises employant de 1 à 5 salariés (y compris le dirigeant)
PERCO PACK 2 : Conseillé aux entreprises employant de 6 à 15 salariés (y compris le dirigeant)
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>> MON COMPTE PARTENAIRE >> Offre commerciale
FONGEPAR - Top Ep@rgne Salariale
4 déclinaisons du Plan d’Epargne Retraite Collectif
Deux offres à la carte
PERCO PLUS : Conseillé aux entreprises employant jusqu’à 15 salariés (y compris le
dirigeant)
PERCO CLASSIC : Conseillé aux entreprises employant plus de 15 salariés
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>> MON COMPTE PARTENAIRE >> Gamme de FCPE
Amplitude
PEE – PERCO – PERCOi : Gestion libre
Une large gamme de FCPE Disponible pour chaque FCPE
Une fiche commerciale Une fiche reporting
Notice AMF
Multi-entreprises
PEE – PERCO – PERCOi : Gestion libre
Destination Avenir
PERCO – PERCOi : Gestion pilotée
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>> MES DOSSIERS DE SOUSCRIPTION >> Création d’un dossier
Enfin, l’espace « Mes dossiers de souscription » vous permettra de
concevoir de façon simple et autonome des plans répondant aux besoins de vos clients ou
prospects.
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>> Exemple Souscription d’un Plan d’Epargne Entreprise
Sélectionnez « création d’un nouveau client » ou entrez le n°
SIRET d’une entreprise déjà cliente FONGEPAR Partenaires
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>> Exemple Souscription d’un Plan d’Epargne Entreprise
Complétez l’ensemble des rubriques de
votre fiche client
GUIDE
>> Exemple Souscription d’un Plan d’Epargne Entreprise
Sélectionnez le dispositif adapté
à l’entreprise cliente.
GUIDE
>> Exemple Souscription d’un Plan d’Epargne Entreprise
Selon l’organisation de l’entreprise, la nature de mise en
place est déterminée par l’application
GUIDE
>> Exemple Souscription d’un Plan d’Epargne Entreprise
Enfin, complétez les rubriques relatives au PEE
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>> Exemple Souscription d’un Plan d’Epargne Entreprise
L’ensemble du dossier de souscription est généré
instantanément au format PDF
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>> Exemple Souscription d’un Plan d’Epargne Entreprise
Ultérieurement, un espace vous sera complètement dédié dans lequel vous pourrez accéder à vos informations personnelles telles
que votre portefeuille, enrichi d'un module de consultation des informations relatives à vos commissions.
