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Heritage Houses for Europe. Exchange & Innovate.
Heritage Houses for Europe est la première étude paneuropéenne portant sur les demeures
historiques familiales privées. Elle évalue leur valeur ajoutée pour l’Europe et identifie les
modèles entrepreneuriaux innovants.
Cette synthèse présente les résultats de ce projet phare pour le secteur. Cette étude nous a permis de
mieux comprendre la contribution socio-économique de ces demeures et la façon dont des
modèles innovants peuvent soutenir et favoriser leur préservation. L’objectif final est de
renforcer la position des propriétaires au sein de notre société, en renforçant leurs compétences et
leurs capacités, tout en sensibilisant les citoyens européens et la société dans son ensemble à leur
valeur ajoutée. Cette étude et synthèse présentent des recommandations politiques à l’intention
de la Commission européenne ainsi qu’aux autres parties prenantes afin de soutenir la préservation des
demeures historiques familiales. Ce projet est un premier pas important, et il en faudra encore
bien d’autres pour préserver notre patrimoine culturel commun.
Il s’agit d’une action préparatoire du Parlement européen mise en œuvre par la Commission
européenne. Ce projet a été octroyé en juillet 2018 au consortium European Landowners'
Organisation, European Historic Houses Association et IDEA Consult.
Nom du projet: Open micro-business models for innovation in European family-owned heritage houses
project. Numéro du projet: EAC/2018/03
Équipe du projet :
Isabelle De Voldere, IDEA Consult
Eveline Durinck, IDEA Consult
Jurgen Tack, Knowledge & Data Mining International
Delphine Dupeux, European Historic Houses Association
Lucie Maret, European Historic Houses Association
Anne Marchadier, European Landowners’ Organization
Marie Orban, European Landowners’ Organization
Pour toute utilisation ou reproduction de photos ou d’autres documents ne relevant pas du droit d’auteur de l’UE, l’autorisation doit être demandée directement aux détenteurs des droits d’auteur.
Couverture : European Historic Houses ©, Curraghmore House, Irlande, 2018, Source : European Historic Houses
COMMISSION EUROPÉENNE
Direction générale de l’éducation, de la jeunesse, du sport et de la culture
Direction D — Direction Culture et Créativité
Unité D2 — Europe créative
Contact : Erminia Sciacchitano, Sigbjorn Sandberg
E-mail : [email protected]
Commission européenne
B-1049 Bruxelles
Table des matières
Heritage Houses for Europe. Exchange & Innovate. 1
Principales valeurs et contribution des demeures historiques familiales 1
Leur avenir est fortement menacé 3
Des modèles commerciaux innovants 4
3.1 Choisir la bonne stratégie commerciale 4
3.2 Améliorer votre modèle commercial 4
3.3 S’inspirer des autres propriétaires 5
Recommandations politiques : libérer le potentiel des demeures historiques familiales 5
4.1 Améliorer l’accès au financement 6
4.2 Soutenir le renforcement des capacités 7
4.3 Attirer l’attention sur leur contribution et leur fragilité 7
4.4 Partager des connaissances et réseauter 7
4.5 Améliorer les conditions-cadres 8
4.6 Soutenir de nouveaux partenariats 8
1
Principales valeurs et contribution des demeures historiques
familiales
Plus de 40 % des demeures historiques européennes sont détenues par des familles. Cependant, leur
contribution à la société européenne n’a jamais été vraiment évaluée à l’échelle européenne. Il
est essentiel de mieux comprendre le secteur pour libérer son potentiel. Cette étude souligne les
multiples contributions des demeures historiques familiales, non seulement en ce qui concerne la
conservation et l’entretien des bâtiments, mais aussi par l’apport d’avantages culturels,
économiques, sociaux, éducatifs et environnementaux qui vont bien au-delà des limites
physiques de leurs propriétés, comme le montre l’image 1.
Image1 : Principales valeurs et contributions des demeures historiques familiales
2
Contributions culturelles
La moitié des propriétaires de demeures historiques familiales1 consultés pour l’étude
organisent des activités culturelles telles que concerts, festivals, pièces de théâtre,
expositions, etc. Ils innovent également en mettant en place des programmes de résidences
artistiques ou en coopérant avec d’autres institutions culturelles.
Contributions sociales
Les demeures historiques familiales impliquent dans leurs activités les communautés locales, des
bénévoles, des écoliers et des associations. 44 %1 collaborent avec des associations locales et
34 %1 travaillent avec des bénévoles. A travers ces activités, elles contribuent également à la
cohésion sociale dans toute l’Europe en incarnant une « identité européenne » et plus particulièrement
en préservant les liens sociaux dans les zones rurales.
Contributions éducatives
Les demeures historiques familiales soutiennent à la fois l’éducation culturelle et le développement de
compétences spécialisées. 40 %1 accueillent des visites d’écoles et plus de 20 % organisent des
événements éducatifs ou collaborent avec des instituts de recherche, des écoles ou des
artistes et artisans.
Contributions environnementales
La gestion raisonnée des jardins et parcs privés joue un rôle crucial dans la protection de la
biodiversité. 55 % des demeures historiques familiales1 ouvrent aux visiteurs leur demeure et/ou les
terrains environnants. Ils contribuent ainsi à l’accès et à la jouissance de leur environnement
naturel par les citoyens européens. Plus de 50 % des propriétaires consultés indiquent avoir réalisé des
investissements au cours des 3 dernières années pour répondre aux exigences en matière
d’efficacité énergétique ou thermique.
Contributions économiques
Les propriétaires de demeures historiques consultés dans le cadre de cette étude fournissent
d'indispensables emplois de qualité.68 % emploient un ou plusieurs travailleurs. Ils contribuent
également à l’économie locale en entretenant la demeure et/ou en développant leur activité
(commerciale), car une grande partie de leurs achats se fait auprès de fournisseurs locaux et de
personnes du secteur de la construction. Ils contribuent de façon incontestable au tourisme : on
estime ainsi qu’en 2018, les demeures historiques familiales d’Europe ont accueilli
52 millions2 de visiteurs.
1 qui ont utilisé leur demeure (en partie) comme ressource commerciale
2 Extrapolations tirées de l’enquête en ligne
Méthodologie
Le contenu et les données disponibles dans ce rapport proviennent d’une triangulation de méthodes de recherche, c’est-
à-dire d’une combinaison de différents types de données (quantitatives et qualitatives) et d’informations recueillies auprès
de différentes sources :
- l’examen de la documentation a donné un premier aperçu du secteur,
- l’enquête en ligne, 1 084 propriétaires ont répondu, donnant des chiffres clés sur la réalité du secteur,
- des ateliers et des réunions ont été organisés pour échanger et partager les connaissances entre les intervenants,
- des interviews d’experts : propriétaires, décideurs, universitaires, spécialistes du patrimoine et
innovateurs culturels.
Afin de mieux comprendre les modèles entrepreneuriaux existants et de mettre en lumière leurs innovations
réelles ou potentielles, l’étude a analysé plus en détails 67 demeures historiques familiales. Toutes ces
informations sont disponibles dans le document “Technical Sheets on existing business models ”.
3
Leur avenir est fortement menacé
Malgré leur contribution à la société, les familles propriétaires font face à un certain nombre de difficultés
pour sauvegarder leurs biens. L’étude dresse un portrait unique de leur situation particulière et
fragile.
Image 2 : Les difficultés des propriétaires de demeures historiques
Affaires et finances :
• dépendance liée à la présence et à la taille des terres
• coûts d’entretien élevés
• manque d’esprit d’entreprise et d’innovation
• visibilité réduite
Conditions-cadres :
• règlements et mesures fiscales
• dépeuplement des zones rurales
• disparition des compétences artistiques et artisanales
Avenir familial :
• dynamique familiale
• fardeau de l’héritage
• fossé des générations
Relations avec le public et les décideurs :
• manque de sensibilisation du public ou des
politiques
• perception négative du public, propriétaires considérés comme privilégiés
• dissociation vis-à-vis de leur communauté
locale
Ces difficultés ne sont pas isolées, mais bien interdépendantes, et se renforcent mutuellement. La
transmission de la demeure est une difficulté globale pour de nombreux propriétaires familiaux :
elle combine les conditions-cadres, la relation parfois complexe avec le public et les décideurs politiques,
les difficultés de gestion ainsi que la dynamique familiale. Souvent, les demeures historiques
familiales ne sont pas viables financièrement. 45 % sont déficitaires et les propriétaires
doivent injecter des fonds personnels afin de garder la demeure ouverte au public. Une gestion proactive
et un modèle entrepreneurial innovant sont dès lors essentiels pour surmonter ces difficultés et
assurer l’avenir des demeures historiques familiales en Europe.
4
Des modèles entrepreneuriaux innovants
L'étude donne un aperçu des modèles entrepreneuriaux existants, des activités, des stratégies et une
analyse SWOT de ces modèles (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, soit Forces, Faiblesses,
Opportunités Menaces). Si certains sont innovants, ce n’est pas le cas pour la plupart. Il est donc
important de stimuler l’innovation pour assurer la pérennité du secteur. L’étude complète fournit
un certain nombre de suggestions concrètes pour les propriétaires de demeures historiques.
3.1 Choisir la bonne stratégie commerciale
La méconnaissance par les propriétaires de leur propre stratégie commerciale est l’un des principaux
obstacles à l’innovation. Il y existe trois types principaux de stratégies : le leadership en matière de
produits est la stratégie la plus souvent adoptée, particulièrement dans le secteur de l’hôtellerie.
Viennent ensuite l’intimité avec le client et l’excellence opérationnelle. Le leadership en matière
de produits est une stratégie axée sur la qualité qui permet aux propriétaires de demander un prix plus
élevé pour leur produit ou service.
Pour choisir la stratégie commerciale la mieux adaptée à votre demeure historique, utilisez la boîte à outils
en ligne sur : https://www.europeanlandowners.org/heritage-houses-for-europe/innovate/ et lisez le document de support de l’étude 2 « Illustrative Practices on innovative business model cases »»
3.2 Améliorer votre modèle entrepreneurial
L’étude a permis d’identifier plusieurs éléments de base qui aident les propriétaires à mieux tirer parti
de leurs atouts et à maximiser leurs opportunités. Ces éléments sont présentés ci-dessous :
Ancrage dans la communauté et l’économie locales
Grâce à l’emploi, au recours à des bénévoles et à l’immersion dans la communauté locale, les
demeures historiques peuvent nouer des relations solides et enrichissantes, créant ainsi des possibilités
tant pour l’économie locale que pour la famille elle-même. L’engagement local est une excellente
source de reconnaissance et de marketing.
Mettre l’accent sur le caractère unique et sur la narration
Toutes ces demeures ont une histoire à raconter. Organiser des activités autour de ce caractère
unique qui les réunit toutes est une méthode efficace. Le passage d’une narration statique à une
narration dynamique et souvent interactive est une technique innovante qui peut être utilisée dans
les demeures historiques. Mais la numérisation n’est pas la seule option. Les escape rooms ainsi que
les sentiers de découverte et d’aventure dans le jardin ou le parc constituent autant d’autres
exemples populaires.
Contribuer au bien-être
L’accès à des espaces ouverts et la reconnexion avec la nature ont un impact positif sur notre
santé. Les demeures historiques situées dans les zones rurales ont ainsi le potentiel d’accueillir
un large éventail d’activités contribuant au bien-être mental et physique des visiteurs.
Utilisation d’outils numériques
L’utilisation d’outils numériques reste dans l’ensemble extrêmement faible chez les propriétaires
de demeures historiques. Ils utilisent en revanche des solutions numériques pour les aspects les plus
opérationnels comme les systèmes de réservation, ce qui a amélioré leur communication avec les
visiteurs. Compte tenu de l’investissement que peut représenter le « virage numérique », les
organisations de soutien de ce secteur pourraient aider leurs membres à simplifier leur billetterie
en ligne, leur marketing numérique et leur communication en ligne.
5
Mise en réseau des demeures historiques
Les propriétaires partagent un ensemble de défis communs. Que ce soit par le biais d’associations,
de partenariats, au niveau local ou même en consortium au niveau de l’UE, une coopération
accrue via divers réseaux est une excellente façon de trouver, partager et mettre en œuvre l’innovation.
Diversification du financement
Des mécanismes non traditionnels pour collecter des fonds supplémentaires peuvent aider les
propriétaires à mettre en place des projets innovants. Les micro contributions, les partenariats
public-privé et les transactions financières faisant appel au marché, y compris le
crowdfunding, peuvent aider à financer la durabilité et l’innovation des demeures historiques.
Multifonctionnalité
Alors que par le passé, les demeures situées sur de grandes parcelles de terrain étaient principalement
consacrées à une activité unique comme l’agriculture ou la sylviculture, aujourd’hui, elles ont tendance
à développer des activités complémentaires, devenant ainsi multifonctionnelles. En diversifiant
leurs sources de revenus, elles parviennent à neutraliser les fluctuations liées aux conditions du
marché ou aux problèmes météorologiques et climatiques.
Durabilité
Le changement climatique et la perte de biodiversité constituent autant de problèmes mondiaux
urgents. De plus en plus de gens veulent agir. En promouvant des activités écologiques, en utilisant
des matériaux durables, en installant des sources d’énergie durables, etc. les propriétaires de
demeures historiques peuvent attirer un nouveau segment de clientèle.
3.3 S’inspirer des autres propriétaires
La boite à outils du modèle entrepreneurial est disponible en ligne pour guider et inspirer les propriétaires.
Vous la trouverez sur : https://www.europeanlandowners.org/heritage-houses-for-europe/innovate/
Tout d’abord, le propriétaire d’une demeure historique doit répondre à quelques questions pour définir
son profil immobilier et sa stratégie commerciale. Des astuces pratiquespour innover lui sont
ensuite présentés. Afin d’enraciner ces opportunités, sur un terrain tangible et concret, l’utilisateur est
guidé — en fonction du profil identifié — vers une partie des 67 fiches techniques. Le propriétaire
peut alors s’inspirer de ces modèles entrepreneuriaux réussis de propriétés ayant le même
profil et connaissant des difficultés et des opportunités semblables.
Recommandations politiques : libérer le potentiel du secteur
Afin de renforcer encore leur contribution
multidimensionnelle à la société
européenne, il est important que les
propriétaires de demeures historiques familiales
puissent prospérer dans un environnement
propice à l’innovation, à l’esprit d’entreprise et aux
investissements. Nous avons donné la priorité à
6 domaines d’action politique auxquels
peuvent contribuer différents groupes de
parties prenantes.
Image 3 : Principales parties prenantes pour la
mise en œuvre des recommandations politiques
6
4.1 Améliorer l’accès au financement
Les coûts annuels médians des demeures historiques familiales3 dépassent de loin leur chiffre d’affaires
annuel médian.4 D’une part, il est clairement nécessaire d’améliorer leur accès au financement,
d’autre part, les demeures historiques familiales peuvent jouer un rôle important dans la (re)génération
économique et sociale des zones rurales. Cette contribution peut également être financée par des fonds
publics, au niveau local, régional, national et au niveau de l’UE. Par conséquent, nous recommandons
d’améliorer l’accès (a) au financement public à tous les niveaux et (b) aux instruments de
financement complémentaires.
Améliorer l’accès au financement public à tous les niveaux
Nous recommandons qu’au niveau de l’UE, les instruments de financement actuels et futurs soient
débloqués :
• Soutenir les projets qui encouragent l’innovation, la numérisation et les nouvelles
technologies dans les bâtiments historiques privés grâce au nouveau programme Horizon
Europe.
• Soutenir (a) la compétitivité et l’innovation des demeures historiques familiales ainsi que (b) leur contribution au développement rural à travers, par exemple COSME ou les nouveaux
fonds de l’ESI — notamment par l’intermédiaire du Fonds européen de développement régional (FEDER) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).
• Veiller à ce que les nouveaux instruments financiers proposés pour les secteurs culturels et créatifs,
dans le cadre des programmes « Europe créative » 2021-2027 et « Invest EU », soient
également accessibles aux entrepreneurs des demeures historiques familiales.
Toujours aux niveaux local, régional et national, les décideurs politiques doivent stimuler l’accès aux
fonds publics pour les demeures historiques privées afin de soutenir davantage leur contribution socio-
économique au développement local et régional.
Afin de débloquer ces instruments de financement public pour les propriétaires familiaux, nous
recommandons que :
• Les organisations de soutien sectoriel au niveau européen/national guident, soutiennent
et/ou coordonnent les processus de candidature aux instruments de financement de l’UE et autres instruments publics ;
• L’UE et les autres décideurs politiques conçoivent des critères réalistes pour les organisations
de soutien du secteur ainsi que pour les propriétaires afin de leur permettre d’accéder au portefeuille
de financement public.
Améliorer l’accès aux instruments de financement complémentaires (niveau
national/régional/local)
L’accès à des instruments de financement complémentaires (au financement public) peut également
être facilité au niveau national/régional/local et être (plus) ouvert aux propriétaires familiaux. Dans ce
domaine, nous recommandons que les décideurs nationaux/régionaux/locaux facilitent l’accès
aux financements complémentaires tels que le crowdfunding, le microcrédit, la
philanthropie, etc. en facilitant leur utilisation par les propriétaires privés de demeures
historiques par le biais de :
• la simplification des conditions-cadres relatives à ces instruments ;
• la réplication des meilleures pratiques dans ce domaine, telles que le système des Fonds de
loterie pour le patrimoine au Royaume-Uni et en France.
3 Estimé à 50 000 € pour les achats plus le coût d’acquisition pour 1 employé à temps plein et 1 employé à temps partiel
4 Estimé à 62 500 €
7
4.2 Renforcer le développement des compétences
Nous recommandons de soutenir et de stimuler le développement de programmes de formation
afin de fournir aux propriétaires familiaux les compétences et les connaissances adéquates
pour entretenir leurs bâtiments historiques, c’est-à-dire pour développer leur activité, comprendre
les cadres réglementaires et légaux, améliorer leurs compétences en gestion financière, optimiser leur
mix financier, améliorer leurs compétences numériques... Cette action peut être menée par des
organisations européennes/nationales/régionales d’appui au secteur en collaboration avec
des établissements d’enseignement supérieur, éventuellement avec l’aide des alliances
sectorielles Erasmus+.
L’étude a également révélé que la disparition des compétences artistiques et artisanales constituait une menace importante. Nous recommandons de :
• stimuler le développement, au niveau de l’UE, des compétences en matière d’artisanat
et d’art chez les jeunes européens par (a) la promotion accrue du Corps européen de solidarité en tant que plateforme où de jeunes bénévoles peuvent être mobilisés au profit de demeures
historiques familiales et (b) des fonds au sein des programmes Erasmus+ et Erasmus pour jeunes entrepreneurs (et leurs programmes de suivi) pour des échanges et collaborations dans le domaine
du patrimoine et de l’artisanat.
• soutenir l’échange de connaissances, le renforcement des capacités ainsi que la mise
en commun des ressources entre les artisans en Europe.
4.3 Attirer l’attention sur leur contribution et leur fragilité
Le manque de sensibilisation du public et des politiques en ce qui concerne l’importance et la
contribution sociale des demeures historiques familiales et les défis qu’elles doivent relever constitue
une menace importante. Nous recommandons que les organisations sectorielles européennes,
nationales et régionales soutiennent activement et continuellement les demeures
historiques familiales auprès des décideurs politiques européens, nationaux et régionaux, en
soulignant l’importance de leur rôle et de leur contribution dans la société.
4.4 Partager des connaissances et réseauter
Nous recommandons de stimuler le partage des connaissances et le réseautage entre les
propriétaires familiaux ainsi qu’entre les décideurs politiques. Cet objectif peut être atteint
grâce aux actions suivantes au niveau européen, national et régional :
• Mise en place d’un observatoire de l’UE et d’une plateforme de développement communautaire pour les demeures historiques familiales qui serait nécessaire pour partager les connaissances entre les
propriétaires ainsi qu’entre les décideurs politiques — au niveau européen, national et régional.
• Mise en place de réseaux qui soutiennent l’échange Peer2Peer et les relations entre les
propriétaires pour partager les expériences, les meilleures pratiques (de gestion) ainsi que les échecs. (Via Erasmus+ ou Europe créative).
• L’inclusion des demeures historiques familiales et de leurs besoins spécifiques dans les
prochain(e)s discussions/ordre du jour/plan d’action de la Méthode ouverte de coordination (MOC) pour la culture afin de partager et d’analyser les modèles d’entreprenariats
innovants, les mesures politiques innovantes ainsi que les cadres juridiques, réglementaires et fiscaux qui bénéficient au secteur.
• Le plan d’action actuel pour la culture 2019-20225 comprend plusieurs priorités et actions qui sont
également très pertinentes pour les demeures historiques familiales, comme le financement
alternatif ou l’adaptation au changement climatique.
• La création de forums nationaux/réseaux d’apprentissage par les autorités/décideurs politiques du pays, rassemblant des représentants des demeures historiques, des autorités
publiques et de la société civile, qui pourraient servir de structures de consultation et de dialogue réguliers entre les parties prenantes.
5 Voir http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13948-2018-INIT/en/pdf
8
4.5 Améliorer les conditions-cadres
Les conditions-cadres sont très diverses à travers l’Europe et posent de nombreuses difficultés. Nous
recommandons donc que les décideurs politiques nationaux/régionaux/locaux créent une
vision et une communication plus holistiques et cohérentes sur le cadre réglementaire,
fiscal et juridique du secteur en :
• Optimisant les cadres juridiques et fiscaux pour encourager le développement commercial
durable. Nous suggérons de se concentrer en particulier sur les demeures avec peu de terrains, car ce sont les plus vulnérables face aux pressions financières. Dans ce contexte, nous recommandons
également que les décideurs politiques de l’UE lancent une étude cartographique sur les cadres fiscaux à travers l’Europe pour les propriétaires, en soulignant les meilleures pratiques.
• Rationalisant le cadre réglementaire qui touche au patrimoine familial. Plus important encore,
nous recommandons d’améliorer la communication entre les propriétaires privés et les
instances réglementaires, en mettant l’accent sur une communication utile pour aider les propriétaires à s’y retrouver dans le processus réglementaire et en réduisant le fardeau
administratif, par exemple pour demander un financement pour des travaux de rénovation. Cela pourrait être réalisé en créant un guichet unique dans chaque pays pour les propriétaires privés
de demeures historiques (officiellement protégées ou inventoriées/enregistrées).
4.6 Soutenir de nouveaux partenariats
Les demeures historiques privées manquent souvent de visibilité, en particulier celles situées dans des
zones rurales plus isolées. Afin de contrer ce phénomène, nous suggérons de soutenir de nouveaux
partenariats au sein du secteur ainsi qu’entre le secteur et d’autres parties prenantes telles que les
autorités publiques ou d’autres secteurs (par exemple, le secteur du tourisme et de l’accueil). Plus
précisément, nous recommandons que :
• Les décideurs politiques nationaux/régionaux encouragent les partenariats public/privé entre les demeures historiques publiques et privées afin de tirer parti de l’impact du patrimoine
culturel et d’accroître la visibilité de ces demeures.
• Les décideurs politiques de l’UE financent une étude de faisabilité pour la création d’une
marque européenne pour les demeures historiques familiales en tant qu’outil de marketing, afin d’accroître la visibilité et d’attirer davantage de touristes vers ces demeures, en
particulier celles situées dans des régions plus isolées. Lorsque l’étude de faisabilité évalue positivement un tel outil, la mise en œuvre et la gestion effectives de la marque pourraient être
confiées à des organisations européennes sectorielles telles que European Historic Houses
Association.
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