Embed Size (px)
Citation preview
Impact socio-économique du développement des nouvelles
technologies TIC
Par : MEDANI Saleck, Chef du Département Concurrence et Prospective
Autorité de Régulation Multisectorielles
Plan de la présentation
Contexte du pays
l’Autorité de Régulation
Cadre réglementaire
Les acteurs du secteur
Le secteur en chiffres
Les contribution du secteur
L’impact socio-économique des NTICs
Prospectives
Contexte du pays
Pays du Maghreb Arabe et de l’Afrique de l’ouest
Population de 3,6 millions habitants, jeune : âge médian 19.5 ans ;
plus de 45% âgés de moins de 15 ans → forte consommation des TICs
Très grande superficie de 1 030 700 km², forte dispersion
Densité moyenne faible d’environ 3,5 habitants par km²
Forte culture de l’information et du lien social → Trafics en forte
croissance
PIB nominal de 4,752 milliards de $
PIB par habitant de 1284 $
L’Autorité de RégulationRepères législatifs :
Loi N °99-019 portant sur les télécommunications → Création de l’Autorité de
Régulation Sectorielle (ARE)
Loi 2001-18 portant sur L’Autorité de Régulation Multisectorielle. Pouvoirs de l’ARE
étendus à 3 autres secteurs : Eau, Electricité et Poste
Loi N ° 2001-19 portant code de l’électricité
Loi N ° 2004-015 portant sur la poste
Loi N ° 2005-030 portant code de l’eau
Loi N ° 2013-025 portant sur les communications électroniques
TélécomsTélécoms PostePoste EauEau ElectricitéElectricité
Une Régulation Multisectorielle
Evolution du secteur
mars 1998
2000 2001 2002 2004 2006 2007 2009 2010 2012 2013 2015
Déclaration de politique sectorielle
des postes et télécommunications
2 Licence
GSM
Privatisation de Mauritel
2 Licence GMPCS
Fin de l’exclusivité de Mauritel
3ème Licence
Fusion Mauritel fixe+mobile
Les 3 licences
sont « globales »
Licence d’exploitation
du câble sous-marin
Réforme du secteur des télécommunications
et révision du cadre juridique et
réglementaire Adoption Loi 2013-025
Renouvellement
des licences 1 et 2
Forces du marché Faiblesses du marché Forte croissante et fort taux de pénétration Qualité de service
Niveau bas de la TA Opacité tarifaire
Baisse des prix de détails Partage d'infrastructure
Déclarations de Politique Sectorielle
Grandes étapes de réorganisation entreprises dans le secteur des
télécommunications :
1998 : La Déclaration de Politique Sectorielle des postes et
télécommunications => libéralisation du secteur
2013 : La Déclaration de Politique Sectorielle à l’horizon 2020 des
communications électroniques.
Elle vise quatre objectifs :
o Pérenniser et renforcer la concurrence, l’investissement et l’innovation ;
o Renforcer la protection des consommateurs ;
o Optimiser les retombées du secteur sur l’économie et la croissance ;
o Mieux réguler.
La loi n° 2013-025 (1)
Les avancés du nouveau cadre règlementaire :
Favorise l’innovations
Favorise le déploiement des nouvelles infrastructures et leur partage
Favorise l’émergence de nouveaux services
Restreint l’exigence d’une licence individuelle à l’utilisation des
fréquences;
Crée un régime d’autorisation générale pour les opérateurs de
réseaux et de services ouverts au public n’utilisant pas de
fréquence..
Renforce la protection des utilisateurs et des données personnelles
Les acteurs du secteur (1)
Il existe quatre grandes catégories d’acteurs
1- Les opérateurs détenteurs de licences individuelles :
o Mauritel (62% de part de marché), opérateur historique, qui dispose d’une
licence globale, et fournit des services fixes (téléphone, Internet, liaisons
louées) ou mobiles (2G et 3G, voix, SMS et data) ;
o Mattel (16% de part de marché), opérateur présent sur le marché depuis
l’année 2000 et fournit aujourd’hui des services mobiles (2G et 3G, voix, SMS
et data) ;
o Chinguitel (22% de part de marché), opérateur présent sur le marché
depuis 2006 et fournit des services mobiles (2G et 3G, voix, SMS, et data) ;
Les acteurs du secteur (2)
2- Les opérateurs détenteurs d’autorisations générales
o IMT, opérateur de gros présent sur le marché depuis 2011 et d’exploite la station
d’atterrissement du câble sous-marin ACE ;
o RIMIXE : exploitant le point d’échange internet (IXP : Internet eXchange Point) ;
o INFOLOG : centre d’appel ;
o INTERLINK : centre d’appel ;
o AGT : centre d’appel ;
o CALL ME : centre d’appel ;
o META IT : centre d’appel ;
o TOP-SMS : fournisseur de services à valeurs ajoutée ;
o SAHEL TELECOM : fournisseur de services à valeurs ajoutée ;
o STLS : fournisseur de services à valeurs ajoutée …
Les acteurs du secteur (3)3- Le secteur informel
Composé de l’ensemble des distributeurs, grossistes,
revendeurs et détaillant, ainsi que de l’ensemble de la
chaîne de distribution et de réparation des terminaux et
des accessoires.
D’après les études, le secteur informel emploie environ
10 000 personnes ….
Les acteurs du secteur (4)4- Les consommateurs grand public et entreprises
Ils disposent aujourd’hui d’une offre vaste de services :
o Services mobiles 2G (GSM et CDMA) ou 3G, support de la
téléphonie vocale, des SMS et de l’Internet Mobile, accessible sur
des smartphones ou des clés 3G+ raccordées à un ordinateur ;
o Services mobiles spécifiques pour les entreprises (GFU : groupes
fermés d’usagers) permettant une tarification spécifique entre les
employés de l’entreprises raccordés sur le même GFU ;
o Services fixes de téléphonie ou d’Internet bas ou haut débit, via le
développement de l’ADSL…
Le secteur en chiffres (5)3
4,8
70
40
,26
7
76
,35
4
74
,46
4
71
,57
2
72
,29
4
65
,06
9
53
,99
3
51
,43
2
51
,29
4
53
,19
1
1.2%
1.3%
2.5%2.4%
2.2% 2.2%
1.9%
1.6%1.4% 1.4%
1.5%
0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
3.00%
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016
Parc fixe Pénétration Fixe
La pénétration de la téléphonie Fixe
Région ou pays 2016
Afrique 1,2
Mauritanie 1,4
Monde arabe 7,8
Pays en développement 8,8
Asie pacifique 10,3
Monde 13,7
CEI 21,1
Amérique 24,2
Europe 36,6
Pays développés 37,3
La Mauritanie se situe à un niveau très faible par rapport aux pays développés à l’instar des pays africains….
Le secteur en chiffres (1)7
45
,61
5
1,0
60
,12
2
1,5
09
,87
0
2,1
82
,24
9
2,7
76
,05
0
3,3
14
,76
7
4,0
25
,47
8
3,9
88
,19
5
3,7
53
,33
0
3,6
42
,91
9
3,6
14
,17
2
35%
50%
67%71%
84%
99%
120% 115%
103% 101% 102%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016
Parc mobile Pénétration mobileRégion ou pays 2016
Afrique 81%
Asie pacifique 94%
Pays en développement 94%
Monde 100%
Mauritanie 102%
Monde arabe 110%
Amérique 112%
Europe 119%
Pays développés 127%
CEI 143%
La Mauritanie se situe à un niveau élevé par rapport à la zone Afrique, mais à un niveau faible par rapport aux pays développés….
La pénétration de la téléphonie Mobile
Le secteur en chiffres (2)
62
5,2
78
78
0,4
27
1,1
83
,74
8
1,4
51
,15
5
0.3% 0.6% 0.7%
5.0% 4.0%
18.0%
21.0%
33.0%
41.0%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016
Parc Internet Pénétration internet
La pénétration de l’internet Mobile
Région ou pays 2016
Afrique 29%
Pays en développement 41%
Mauritanie 41%
Asie pacifique 43%
Monde arabe 48%
Monde 49%
CEI 53%
Europe 77%
Amérique 78%
Pays développés 90%
les réseaux mobiles, largement déployés en Afrique et dans le Monde Arabe, devraient être les principaux supports du trafic DATA dans les années avenir…
Le secteur en chiffres (3)
62 6169 69
86
113 114116
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Minutes/ligne/mois
Ce niveau actuel est relativement faible en comparaison avec les pays de la zone MENA ou de l’Europe, avec des valeurs allant à plus de 200 minutes par mois.
Usage de la voix Mobile
Le secteur en chiffres (4)Usage de la data
50
8,0
87
52
5,3
47
60
8,4
88
65
5,0
62
73
0,4
15
73
8,3
74
77
5,2
84
85
4,4
34
80
2,7
11
84
0,8
66
89
7,1
25
91
4,9
51
0.5880.610
0.6780.701
0.7670.775
0.795 0.7950.759 0.761 0.759 0.725
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000
1000000
Trafic Data total Usage en Go/Utilisateur
L’usage de la Data mobile s’accélère en 2016 (+700 Mo en moyenne par utilisateur),impulsé par densification des réseaux 3G et par la croissance de la pénétration(+50% en moyenne par an)…
Le secteur en chiffres (5)Chiffre d’affaires en milliards MRO
0.1 4
.7 8.9 9.2
10
.0
9.4
9.2
8.8
7.8
3.5
6.0 5.6 4.5
3.2
3.9
4.7 5.1
5.9
7.5
10
.3 15
.1 19
.9
24
.2 33
.1
44
.7 51
.4
59
.0
54
.7 59
.7 71
.7
76
.9 80
.1
78
.1 81
,9
6.0
12.2
19.1
24.3
29.933.6
42.3
53.5
59.262.5 60.7
65.3
76.280.1
84.0 82.8
86,0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
CA mobile CA fixe CA total
Le CA a crû en moyenne de 16% par an pour se stabiliser autour de 86 milliards MRO en 2016.
Le secteur en chiffres (6)Investissement et valeur ajoutée en milliards MRO
17
,76
7
11
,83
3
20
,05
0
14
,15
7
11
,44
3
16
,62
8
37
,53
9
35
,10
6
31
,57
6
22
,48
5
42
,90
9
48
,31
1
49
,49
1
50
,85
8
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Investissement Valeur Ajoutée
Le secteur est fortement producteur de valeur ajoutée (61% des revenus). Le niveau d’investissements représente en moyenne par an 20% des revenus, ce qui est un niveau comparable à celui de la plupart des opérateurs internationaux.
Le secteur en chiffres (7)
29
22
1715
1413 13
12
0
5
10
15
20
25
30
35
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ARPM Sortant mobile en UM/minute
La baisse des prix : Un facteur majeur du développement
du marché
Le développement des usages est corrélé à une importante baisse des prix, mesuré par l’évolution du revenu par minute (ARPM)….
Impact sur à l’économieAu niveau national, le secteur
des télécommunications
représente 3,3% du PIB et
4,3% avec le secteur informel.
En prenant en compte les
effets induits par ce secteur
sur les entreprises (gains de
productivité, développement
de nouveaux services…), la
part du secteur dans le PIB
atteint 5,4%.
CA 2016 : 86 Milliards MRS
Valeur ajouté : 50,8 Milliards
MRO
3,3 % du PIB, 4,3% avec le secteur informel et 5,4% en
prenant en compte les effets induits
Impact sur l’emploi
Plus de 13 000 emplois :
Emploi direct des opérateurs : stable autour de 800 emplois
Emploi chez les sous-traitants : environ 1 300 emplois
Emploi généré par les investissements : 1 200 en moyenne
Emploi du secteur informel : estimé à 10 000 emplois
Cependant, le secteur est relativement peu employeur par rapport
aux autres secteurs : avec une valeur ajoutée représentant 5,4%
du PIB, ses emplois ne représentent que 1,1% de la population
active.
Impact sur le budget de l’état
Plus de 31,7 milliards MRO :
Fiscalité intérieure : 21,6 milliards MRO
Fiscalité de porte : 2,2 milliards MRO
Fiscalité spécifique : 7,9 milliards MRO
Cette contribution représente 7% du budget de l’État en 2015, et
36% du chiffre d’affaires des opérateurs en 2015…
Impact socio-économique des NTICs (1)
Le Mobile constitue le facteur de développement
économique et social le plus important
Les études économiques ont montré les liens forts entre les
nouveaux services mobiles et la croissance économique :
o 10% de substitution du 2G vers 3G crée 0,15 point de
croissance du PIB par habitant
o Le doublement de l’usage data mobile crée 0,5 point
de croissance du PIB par habitant
Impact socio-économique des NTICs (2)
Le bilan de l’ancien Cadre Stratégique de Lutte contre la
Pauvreté (CSLP) pour la période 2001-2015 montre que le
secteur des télécommunications a largement contribué aux
objectifs qui avaient été fixés, et qui portaient sur :
Développement d’infrastructures de télécommunications ;
Renforcement du cadre institutionnel ;
Développement de l’usage des TICs ; et
Renforcement de la concurrence et amélioration de la
qualité des services.
Perspectives (1)
Pour l’avenir, et notamment dans le cadre de la nouvelle
Stratégie de Croissance Accélérée et de Prospérité Partagée
(SCAPP), le développement du secteur des
télécommunications constituera une opportunité de
contribuer aux objectifs pour :
accélérer la croissance économique et préserver la stabilité
macroéconomique;
assurer une croissance plus inclusive;
améliorer le potentiel du peuple mauritanien et son accès
aux services sociaux de base;
Etc…
Perspectives (2)
Les perspectives de développement du marché de l’internet
mobile sont encourageants
Pour accompagner se développement, l’ARE est entrain de
préparer un avis pour le gouvernement sur l’introduction de la
4G….
Cette technologie contribuera à faire émerger des nouveaux
services et constitue une opportunité de croissance et de
développement pour le pays.
Pour les populations, la 4G permettra d’avoir accès à des
services d’information, d’assistance, d’éducation, de santé ou de
loisirs de plus en plus utiles et diversifiés….
Perspectives (3)
Plusieurs investissements importants sont en cours de réalisation,
ce qui constituent des bases essentielles pour le développement
de l’Internet :
l’accès au câble sous-marin ACE, via le GIE IMT, qui vient
récemment de décupler sa capacité sans surcoût,
la mise en place d’un data center par le projet WARCIP,
et bien sûr le déploiement à venir du réseau national
optique WARCIP, qui permettra de relier les principales
villes du pays
Merci !!
