Industrie des transports routiers en Afrique de l’Est

Forum Transport du SSATP

Dakar, Sénégal

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Sommaire

• Les hypothèses et postulats sur les prix et coûts de transport routier

• Enquêtes sectorielles en Afrique de l’Est

• Principaux résultats et leçons à tirer

Transport et réduction de la pauvreté tel qu’on le conçoit habituellement

Meilleures routes

Réduction des coûts d’exploita-tion des véhicules

Prix de transport réduits

Croissance des échanges, réduction de la pauvreté

Infrastructure Services logistiques Chargeurs

Accent sur les coûts et les prix de transport

Conditions :

•Etat du réseau routier

•Caractéristiques des véhicules

Conditions :

•Pas de capture des économies sur les coûts par les transporteurs

•Pression à la baisse des prix

Postulats:

•Part élevée du transport dans le prix des marchandises ou coût de production

•Structure du marché

Meilleures routes

Réduction des coûts d’exploita-tion des véhicules

Prix de transport réduits

Croissance des échanges, réduction de la pauvreté

Infrastructure Services logistiques Chargeurs

Messages

• En 2008, ‘Coûts et prix de transport en Afrique: revue des principaux corridors’ (TCP) a comparé les services de transport routier sur les corridors d’Afrique de l’Ouest, du Centre, de l’Est et Australe

• Principales conclusions : – Lorsque les marchés ne fonctionnent pas (notamment

Afrique de l’Ouest et du Centre) la réduction des coûts d’exploitation des véhicules ne se traduit pas nécessairement par des prix réduits pour les chargeurs

– Pour les marchés qui fonctionnent (par exemple en Afrique de l’Est et Australe), les mesures de facilitation (notamment réduction des délais) sont tout aussi importantes que les mesures visant les coûts d’exploitation

Les facteurs qui jouent sur les coûts et les prix

Prix de transport

payé par les

chargeurs

Essence et pneumatiques

Maintenance

Chauffeurs

Transitaires /

intermédiaires

Cartels / compétition

Acquisition des camions

Conditions d’exploitation

Structure des compagnies

Marge brute

transporteur

Autres frais

Frais fixes des

transporteurs

Coûts variables au

véhicule

Coûts de transport

Cartels / compétition

‘tracasseries’

Contrôles routiers Facilitation

Accès au fret

Infrastructure

Accès à la profession

de transporteur

Le transport routier en Afrique de l’Est

• Le programme Observatoire des Transports de TTCA est un effort exhaustif de suivi des performances sur le Corridor Nord pour définir des mesures de facilitation visant à stimuler la compétitivité économique de la région

• L’information sur le transport routier en Afrique de l’Est était limitée et une enquête auprès des transporteurs était envisagée pour combler cette lacune

• Les associations de transporteurs soutenaient cet effort pour créer l’information sur le secteur

Contexte

• Un contexte économique favorable pour le secteur des transports: – Forte croissance

économique malgré la crise internationale de 2008

– Une sophistication accrue des chaines logistiques (ports secs, croissance du trafic conteneurisé)

– Pas de concurrence crédible de la part du transport ferroviaire

0

10,000

20,000

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40,000

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60,000

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5,000

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15,000

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25,000

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35,000

40,000

2000 2002 2004 2006 2008 2010

PIB

Reg

ion

al

PN

B p

ar p

ays

EAC Burundi Kenya

Rwanda Tanzanie Ouganda

Organisation des enquêtes

• Un partenariat a été constituée entre les associations nationales de transporteurs, les autorités de corridors, et des universités: – CCTTFA, TATOA, RTA, KIST

et DIT pour la Tanzanie et le Rwanda

– TTCA-NC, MPUC, KTA pour le Kenya

• Les enquêtes ont été menées en mars et avril 2012

Kenya Tanzanie Rwanda

Transporteurs 1,574 732 220

Flotte 17,066 12,356 444

Compagnies

enquêtées 101 117 19

Flotte des

Compagnies

enquêtées

4,531 4,393 133

% des

compagnies 6% 16% 9%

% de la flotte 27% 36% 30%

Les résultats: un secteur concentré

• Grandes et petites entreprises coexistent et se font concurrence: – Les 5% plus importantes

contrôlent: • 45% de la flotte au Kenya • 40% en Tanzanie

– A l’autre extrémité du spectre, les 50% des plus modestes contrôlent : • 7 camions ou moins en

Tanzanie • 4 ou moins au Kenya

– Au Rwanda, 80% des compagnies n’exploitent qu’un seul camion

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0% 50% 100%Fl

ott

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Nombre d’entreprises cumulé

Tanzania Kenya Rwanda

Un secteur contrôlé localement

• La vaste majorité des compagnies est propriété individuelle ou familiale

• Les compagnies avec actionnaires sont une forme rare, mais même dans ce cas, les actionnaires sont régionaux

• Les filiales des groupes logistiques internationaux sont des transporteurs de taille moyenne en Afrique de l’Est

Ke

nya

Tan

zan

ie

Rw

and

a

Individuel / familial 71% 89% 74%

Actionnaires locaux 16% 2% 16%

Actionnaires

étrangers 3% 2% 0%

Compagnies

publiques 1% 0% 0%

Autres 6% 1% 0%

Non renseigné 3% 7% 11%

Avec des nuances entre les pays

• Le Kenya est globalement plus avancé, avec des camions plus récents, en raison d’une préférence marquée pour l’acquisition de camions neufs: – Au Kenya, 2 sur trois sont achetés

neufs – En Tanzanie, 1 sur 5

• Les camions sont généralement financés sur les fonds propres des entreprises ou des emprunts bancaires de courte durée (trois ans)

• Globalement, la Tanzanie est moins avancée, tandis que le Rwanda a des caractéristiques mêlées

• Age moyen de la flotte de véhicules (en années): – Kenya 7.5 – Rwanda 12.6 – Tanzanie 16.2

• Utilisation du GPS pour la gestion des flottes: – Au Kenya et au Rwanda plus de

50% des compagnies, toutes tailles confondues, utilisent des systèmes de gestion des flottes par GPS

– En Tanzanie, seulement 20% de l’ensemble des compagnies y recourt

Prix de transport sur les corridors de Tanzanie

• Les niveaux de prix diffèrent selon les conditions sur les corridors: – Des prix équivalents dans

les deux sens au Rwanda et au Burundi malgré un fort déséquilibre des volumes

– Les routes à fort volume et forte concurrence ont des niveaux de prix plus faibles (Zambie / DRC)

– Une plus grande amplitude de prix sur les routes à forte concurrence

$-

$0.50

$1.00

$1.50

$2.00

$2.50

$3.00

$3.50

Rwanda Burundi Sud DRC Zambie Malawi

Prix médian en $ par km

Depuis Dar Vers Dar

Prix de transport sur le Corridor Nord (Mombasa)

• Une structure des prix différente: – Les routes à forte concurrence

montre plus de stabilité dans les prix (avec un ‘prix marché’)

– Une comparaison avec les enquêtes de 2006 montrent une baisse des prix de transport en termes réels: • L’indice des prix a doublé entre 2006

et 2012 • Le prix des carburant a augmenté de

25% • Les prix de transport n’ont augmenté

que de 10%

– Mais l’amélioration des infrastructures et les programmes de facilitation ont transformé le Corridor Nord pendant cette période: ce montre que les leçons de TCP sont valides

42% 50%

$-

$500

$1,000

$1,500

$2,000

$2,500

$3,000

$3,500

2006 2012

Camion complet sur Kampala

Prix des carburants sur prix total

Leçons à tirer pour les autres régions

• Le programme de facilitation des transports et du commerce en Afrique de l’Est a amélioré les conditions des routes et a contribué à réduire les délais, ce qui s’est traduit par une meilleure utilisation des camions et a permis de contenir l’augmentation des prix

• Un marché concurrentiel n’avantage pas obligatoirement les operateurs logistiques internationaux

• Dans un contexte de croissance, l’activité transport routier génère un revenu suffisant pour assurer un financement des véhicules sur les fonds propres des entreprises

Merci pour votre attention Olivier Hartmann – ohartmann@worldbank.org

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