Industrie textile

NOMBRE TOTAL D'ENTREPRISES (ACTIVES/INACTIVES)

Nombre d’entreprises Maroc Orientale

Global 7 227 152

Statut actif 6 275 121

Statut non actif 952 31

Entrepris

es Active

s

121

Entrepris

es Inactive

s

31

CRÉATIONS ANNUELLES

Année Maroc Orientale

2015 276 6

2016 303 6

2017 333 7

2018 381 5

2019 440 10

2020 244 7

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Maroc 276244

Oriental 6 7

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ENTREPRISES DE LA RÉGION L'ORIENTAL

Province Ville Entreprises

Berkane 9

Berkane Berkane (M) 9

Driouch 2

Driouch Driouch 1

Driouch Temsamane 1

Figuig 2

Figuig Bouarfa (M) 1

Guercif 6

Guercif Guercif (M) 6

Jerada 2

Jerada Jerada (M) 1

Jerada Touissit (M) 1

Nador 62

Nador Bni Ansar (M) 2

Nador Nador (M) 54

Nador Ras El Ma 1

Nador Selouane 9

Oujda-Angad 68

Oujda-Angad Ahl Angad 1

Oujda-Angad Oujda (M) 68

Taourirt 1

Taourirt Taourirt (M) 1

Jerada

Oujda

Figuig

Guercif

DriouchNador

Berkane

Taourirt

(2)

(9)

(2)

(62)

(68)

(1)(6)

(2)

2 TAILLE ET ÉVOLUTION DU MARCHÉ

Maroc16.33 MMDH

total chiffre d'affaires

12.12%évolution chiffre d'affaires

59.46%part des transferts étranger

dans le CA

RégionOrientale

447.89 MDHtotal chiffre d'affaires

51.33%évolution chiffre d'affaires

54.83%part des transferts étranger

dans le CA

RÉPARTITION DES ENTREPRISES DE LA RÉGION ORIENTALE

CHIFFRE D'AFFAIRES< à 5Mdh 5 à 100 Mdh > à 100Mdh

71.43% 25.71% 2.86%

ÂGE< 2 ans 2 à 5 ans 5 à 10 ans > 10 ans

26 16 19 92

TAILLE DU MARCHÉ

Maroc Région Orientale

Chiffre d'Affaires en DHS 16 326 780 777 447 891 208

2.74% Poids des entreprises de la région

Orientale dans le marché marocain

TRANSFERTS REÇU DE L'ÉTRANGER

Maroc Région Orientale

Montant en DHS 9 707 818 529 245 562 237

Poids dans le marché 59.46% 54.83%

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES ENTREPRISES

MAROCAnnée Entreprises CA cumulé Evolution CA

2015 1 802 14 807 890 233 13.27%

2016 1 834 15 594 276 363 13.79%

2017 1 885 19 545 172 476 5.25%

2018 2 024 16 326 780 777 12.12%

2015 2016 2017 2018

6

8

10

12

14

Maroc13.27%

12.12%

RÉGION ORIENTALEAnnée Entreprises CA cumulé Evolution CA

2015 13 67 478 799 50.55%

2016 14 287 842 634 381.24%

2017 21 326 647 009 13.60%

2018 29 447 891 208 51.33%

2015 2016 2017 2018

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Maroc50.55% 51.33%

3 TAILLE ET ÉVOLUTION DU MARCHÉ

PERFORMANCE

Maroc Orientale

Très perfomantes 31.77% 25.00%

Perfomantes 37.89% 56.25%

Faiblement perfomantes 23.40% 12.50%

Très faiblement perfomantes 6.94% 6.25%

31.77%37.89%

23.40%

6.94%

25.00%

56.25%

12.50%

6.25%

++ + - --

SELON L'ÂGE ET LE CHIFFRE D’AFFAIRES (MDH)

Maroc Orientale

<= à 10 > à 10 <= à 10 > à 10

<= 5ans 20.74% 4.99% 15.38% 23.08%

> 5ans 52.99% 21.28% 38.46% 23.08%

RISQUE DE DÉFAILLANCE

Maroc Orientale

Très faible 44.51% 28.68%

Faible 26.73% 19.85%

Assez fort 16.88% 22.06%

Très fort 11.88% 29.41%

44.51%

26.73%

16.88%11.88%

28.68%

19.85%

22.06%29.41%

++ + - --

SELON L'ÂGE ET LE CHIFFRE D’AFFAIRES (MDH)

Maroc Orientale

<= à 10 > à 10 <= à 10 > à 10

<= 5ans 45.16% 0.36% 42.86% 7.14%

> 5ans 54.00% 0.48% 50.00% 0.00%

CHIFFRES CLÉS

LIQUIDATIONS (EN NOMBRE)

Année Maroc Région orientale

2015 49 3

2016 28 2

2017 12 1

2018 17 0

2019 0 0

REDRESSEMENTS JUDICIAIRES (EN NOMBRE)

Année Maroc Région orientale

2015 0 0

2016 0 0

2017 0 0

2018 0 0

2019 0 0

4 SANTÉ FINANCIÈRE DES ENTREPRISES

MAROC

PRINCIPAUX ACTEURS AU MAROC

Dénomination Province CA 2018 % Maroc

CINDICO Sale > 100M 3.51%

SOCIETE D'IMPRESSION DE TISSUS Casablanca > 100M 3.06%

SETTAVEX Settat > 100M 2.91%

COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES FIBRES Tanger-Assilah > 100M 2.73%

STE IMPERIALE DES THES ET INFUSIONS Marrakech > 100M 2.48%

WOLKAT MAROC Tanger-Assilah > 100M 2.27%

INDUTEXA Tanger-Assilah > 100M 1.98%

TREROC Tanger-Assilah > 100M 1.80%

CASUAL PANT Casablanca > 100M 1.51%

FILMOD Casablanca > 100M 1.35%

RÉGIONORIENTALE

PRINCIPAUX ACTEURS DANS LA RÉGION ORIENTALE

Dénomination Province CA 2018 % Maroc % Région Orientale

BERNICHI TEXTILE Guercif > 100M 1.31% 46.32%

PRODAFIL Nador [50, 100] 0.59% 20.88%

DIWATEX Nador [10, 50] 0.22% 7.94%

TOILTEX Nador [10, 50] 0.20% 7.01%

TRIFFA CONSERVES Oujda-Angad [10, 50] 0.20% 6.97%

BERNITEX GARMENTS Guercif [10, 50] 0.07% 2.51%

ZHONGGEQIYE Nador [10, 50] 0.06% 2.28%

STE ORIENTAL WASH Guercif [1, 10] 0.06% 1.96%

BERNITEX CLEAN Oujda-Angad [1, 10] 0.04% 1.53%

YAKOTEX Nador [1, 10] 0.02% 0.85%

5 PRINCIPAUX ACTEURS ET PARTS DE MARCHÉ

34 joursdélai client

68 joursdélai fournisseurs

21.52%dette/total passif

748 734 DhsCAF moyenne

15 444 524 DhsCA moyen

1.32%Poids des achats

277 940 DhsBénéfice moyen

1.80%Rentabilité nette

COMPARATIF DES RATIOS D'ÉQUILIBRE FINANCIER

Maroc Région Orientale

FDR moyen (Dhs) 2 759 273 3 081 003

BFR moyen (Dhs) 3 967 902 4 466 736

Taux de couverture du FDR (%) 89.10% 86.97%

BFR/CA (%) 37.23% 0.63%

Délai Fournisseur (jours) 128 68

Délai Client (jours) 102 34

Rotation des stocks de M/ses (jours) 394 1 301

Rotation des stocks de MP (jours) 167 188

Tresorerie passif "Crédit CT" moyen (Dhs) 841 356 1 216 202

Tresorerie passif "Crédit CT" max (Dhs) 230 380 924 21 021 794

COMPARATIF DES RATIOS DE SOLVABILITÉ

Maroc Région Orientale

Crédit MLT moyen (Dhs) 979 783 1 305 988

Crédit MLT max (Dhs) 222 869 892 16 606 162

Charges financières / CA en (%) 1.74% 1.70%

CAF moyenne (Dhs) 477 257 748 734

CAF max (Dhs) 29 500 043 8 076 046

Dette / CA (%) 19.95% 14.58%

Dette / Total passif (%) 16.35% 21.52%

COMPARATIF DES RATIOS DE GESTION

Maroc Région Orientale

CA moyen (Dhs) 8 066 591 15 444 524

CA max (Dhs) 554 203 828 206 967 849

Marge commerciale (%) 21.52% 32.97%

Marge industrielle (%) 34.35% 15.99%

Marge nette (%) 0.91% 0.42%

Rémuneration du personnel exterieur/CA (%) nan% nan%

Achat de marchandises/CA (%) 3.30% 1.32%

Achats consommés/CA (%) 28.90% 15.35%

Charges de personnel/CA (en %) 19.69% 10.98%

Autres charges externes/CA (%) 7.53% 3.99%

COMPARATIF DES RATIOS DE PERFORMANCE

Maroc Région Orientale

Bénefice moyen (Dhs) 144 228 277 940

Bénefice max (Dhs) 45 817 481 4 209 106

Évolution du CA (en % par rapport à N- 1) -16.47% 37.12%

Évolution des capitaux propres (en %) -0.71% 23.45%

Rentabilité nette (en %) 1.79% 1.80%

Rentabilité économique (en %) 4.68% 8.37%

Rentabilité financière (en %) 4.95% 10.08%

6 ANALYSE CONCURRENTIELLE