Industries Électriques, électroniques et de électroménagers-Tunisie

1

2

SOMMAIRE

I. INTRODUCTION 3

II. CARACTERISTIQUES GLOBALES DU SECTEUR 5

II.1 ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIAT 5II.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE 9II.3 INVESTISSEMENT 9II.4 ECHANGES EXTERIEURS 10II.5 MISE A NIVEAU 16II.6 CERTIFICATION 18

III. CARACTERISTIQUES PAR BRANCHE 19

III.1 LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES 19

III.1.1 ENTREPRISES, EMPLOIS DE LA BRANCHE ET PARTENARIAT 19III.1.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE 20III.1.3 INVESTISSEMENTS 21III.1.4 ECHANGES EXTERIEURS 21III.1.5 MISE À NIVEAU 26

III.2 LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRONIQUES 27

III.2.1 ENTREPRISES, EMPLOIS DE LA BRANCHE ET PARTENARIAT 27III.2.2 INVESTISSEMENTS 29III.2.3 ECHANGES EXTERIEURS 29III.2.4 MISE À NIVEAU 34

III.3 LA BRANCHE DE L’ELECTROMENAGER 34

III.3.1 ENTREPRISES, EMPLOIS DE LA BRANCHE ET PARTENARIAT 34III.3.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE 35III.3.3 INVESTISSEMENTS 35III.3.4 ECHANGES EXTERIEURS 36III.3.5 MISE À NIVEAU 39

IV. PERSPECTIVES 41

ANNEXE : CODE NSH PAR BRANCHE DU SECTEUR IEEE 42

3

LISTE DES ABREVIATIONS

API Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation

BMN Bureau de Mise à Niveau

IEEE Industries Electriques, Electroniques et de l’Electroménager

IME Industries Mécaniques et Electriques

INS Institut National de la Statistique

INNORPI Institut National de la Normalisation et de la Propriété Intellectuelle

ISO International Organisation for Standardisation (Organisation Internationale de Normalisation)

MDCI Ministère du Développement et de la Coopération Internationale

MIEPME Ministère de l’Industrie, de l’Energie et des PME

MTND Million de Dinars Tunisiens

NTE Non Totalement Exportatrice

PIB Produit Intérieur Brut

PMN Programme National de Mise à Niveau

PME Petites et Moyennes Entreprises

Pm Prix de marché

TE Totalement Exportatrice

TCAM Taux de Croissance Annuel Moyen

TND Dinar Tunisien

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La production du secteur des Industries Electriques, Electroniques et de l’Electroménager (IEEE) a connu une crois-sance soutenue au cours des cinq dernières années. Cette croissance est en moyenne de 21% par an. Les faisceaux de câbles pour automobiles destinés à l’export contribuent largement dans la production des IEEE. Leur part a été de 32% en 2004 et de 28% en 2008, en valeur au prix du marché. Quant à leur contribution dans la valeur de la produc-tion de la branche Electrique, elle a été de 43% en 2004 et de 35% en 2008.

Le secteur IEEE compte, en Novembre 2009, 347 entreprises de 10 emplois et plus totalisant 62 786 emplois, soit 13% des emplois des industries manufacturières évalués à 485 000 emplois par la Banque des Données Industrielles (BDI).

Les entreprises totalement exportatrices sont au nombre de 219 et elles emploient 53 982 personnes soit 86% des emplois du secteur. Le nombre d’entreprises en partenariat est passé de 138 unités en 2002 à 222 en Novembre 2009.

La répartition régionale fait ressortir une concentration d’entreprises et d’emplois dans les régions du Grand Tunis, Bizerte, Sousse et Nabeul.

Les importations du secteur sont passées de 2 555 MTND en 2004 à 3 979 MTND en 2008, soit un taux de croissance annuel moyen de 12%. Sur la même période, les exportations ont augmenté à un taux de croissance deux fois plus élevé, de 23% par an, en passant de 1 861 MTND à 4 217 MTND. De ce fait, le taux de couverture des importations par les exportations a évolué positivement. Déficitaire en 2004 (73%), il est devenu excédentaire en 2008 (106%).

Les investissements réalisés dans le secteur ont évolué régulièrement de 2004 à 2007 avec un TCAM de 39% puis ont accusé une régression de 10% en 2008 par rapport à l’année précédente. Ils ont été de 58 MTND en 2004, de 153 MTND en 2007 et de 146 MTND en 2008.

Dans le cadre du programme national d’amélioration de la compétitivité de l’entreprise, le secteur a connu, au mois de Mars 2009, l’approbation de 138 dossiers de Mise à Niveau appartenant à 119 entreprises pour un volume d’investissement de 380 MTND dont 87% sont du type matériel et 13% sont du type immatériel (coûts des diagnostics compris).

En 2009, 111 entreprises du secteur des IEEE sont certifiées ISO 9000, soit 32 % des entreprises du secteur. Les en-treprises certifiées ISO dans les industries manufacturières en Tunisie sont au nombre de 553.

L’évolution des principaux indicateurs du secteur des IEEE se présentent comme suit :

TAB. /1 TABLEAU RECAPITULATIF DE L’EVOLUTION DES PRINCIPAUX INDICATEURS DU SECTEUR IEEE

Unité : MTND

Indicateurs 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM

Production 2 095 2 520 3 010 3 864 4 536 21%

Valeur ajoutée (pm) 610 735 891 1 146 1 340 17%

Investissement 57 71 105 153 146 20%

Importations 2 555 2 561 3 264 3 621 3 979 12%

Exportations 1 861 2 184 2 661 3 464 4 217 23%

Taux de couverture 73% 86% 82% 98% 106% 23%

Sources : MDCI-INS

INTRODUCTION INTRODUCTION

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II.1 ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIAT

II.1.1 ENTREPRISES ET EMPLOIS

Les IEEE se composent de 347 entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à 10 personnes. Elles emploient 62 786 personnes. On compte 219 unités totalement exportatrices qui assurent 86% de l’emploi du secteur, soit 53 982 per-sonnes.

Les produits fabriqués en Tunisie relèvent des trois branches suivantes : Electrique, Electronique et Electroménager :

Branche électrique :

- Conducteurs nus, isolés et accessoires- Machines tournantes et accessoires- Machines statiques et accessoires- Appareils de connexion, de commande et de protection- Piles et accumulateurs- Lampes et dispositifs d’éclairage

Branche électronique :

- Circuits imprimés- Modems- Afficheurs électroniques- Ordinateurs- Assemblages électroniques

Branche électroménager :

- les équipements électriques à usage domestique : réfrigérateurs, machines à laver, appareils électriques de chauffage (chauffe-eau, sèche cheveux, fers à repasser, cuisinières, …) ;

- les produits à usage industriel qui viennent en extension aux produits ménagers comme les chambres froides, les ventilateurs, les meubles réfrigérés, etc.

La répartition par branche et par régime des entreprises et de leurs effectifs se présente comme suit :

TAB./2 REPARTITION PAR REGIME DES ENTREPRISES ET DES EMPLOIS DU SECTEUR IEEE

BranchesNombre d’entreprises Nombre d’emplois

TE NTE Total TE NTE Total

Electrique 150 65 215 41 326 5 025 46 351

Electronique 82 39 121 15 367 2 509 17 876

Electroménager 3 35 38 93 2 595 2 688

IEEE* 219 128 347 53 982 8 804 62 786

Source : API/BDI- Novembre 2009

* Une entreprise pouvant appartenir à plus d’une branche, le total du secteur est différent du cumul des trois branches.

II. CARACTERISTIQUES GLOBALES DU SECTEURII. CARACTERISTIQUES GLOBALES DU SECTEUR

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FIG. /1 REPARTITION PAR BRANCHE DES EMPLOIS DU SECTEUR IEEE EN 2009


La répartition régionale de ces entreprises et de leurs emplois se présente comme suit :

TAB./3 REPARTITION REGIONALE DES ENTREPRISES ET DES EMPLOIS DES IEEE

Gouvernorat

Nombre d’entreprises Nombre d’emplois


Ben Arous 33 35 68 10 432 2 924 13 356

Sousse 18 3 21 11 594 80 11 674

Bizerte 26 9 35 8 099 776 8 875

Tunis 13 19 32 5 859 1 496 7 355

Nabeul 38 17 55 4 434 1 862 6 296

Zaghouan 25 10 35 4 342 256 4 598

Ariana 30 10 40 3 024 354 3 378

Béjà 6 3 9 1 694 87 1 781

Kairouan 3 2 5 1 511 42 1 553

Monastir 16 1 17 1 316 21 1 337

Manouba 6 2 8 866 130 996

Sfax 4 14 18 212 538 750

Gafsa 1 1 2 599 12 611

Autres 0 2 2 0 226 226

Total 219 128 347 53 982 8 804 62 786


Les entreprises du secteur IEEE sont localisées essentiellement dans le Grand Tunis (Tunis, Ben Arous, Ariana et Ma-nouba) avec 148 unités (43% du nombre total) et le Nord-Est (Bizerte, Nabeul et Zaghouan), avec 125 unités.

Le gouvernorat de Ben Arous vient en tête avec 68 unités- dont 33 sont totalement exportatrices et 13 356 emplois. Le gouvernorat de Nabeul a la concentration la plus élevée en entreprises appartenant au régime TE en compte 38 entreprises sur un total de 55 unités implantées dans le Gouvernorat.

Electroménager 4%

Electronique 27%

Electrique 69%

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Le gouvernorat de Sousse qui compte seulement 21 entreprises IEEE dont 18 sont totalement exportatrices, vient au second rang en terme de nombre d’emplois, après le Gouvernorat leader, Ben Arous ; Leoni Tunisie et Mets y emploi-ent à elles seules 87 % des effectifs de secteur IEEE.

85% des entreprises et des emplois sont concentrés sur les régions côtières, néanmoins, la période étudiée a vu l’implantation de trois grandes unités de câblages appartenant à des multinationales dans les gouvernorats de l’intérieur du pays: Kromberg et Schubert à Béjà, Yura Corporation à Kairouan et Yazaki à Gafsa.

II.1.2 PARTENARIAT

La Tunisie a depuis longtemps développé l’approche du partenariat industriel. Le secteur des IEEE est un vif ex-emple de la réussite de cette approche partenariale. En effet, 64 % des entreprises du secteur, 222 unités, sont en partenariat avec des firmes étrangères, dont 142 unités sont à capitaux 100% étrangers et 80 sont à capitaux mixtes tuniso-étrangers. Les entreprises à capitaux 100% étrangers emploient 40 981 personnes, ce qui correspond à 63% du nombre total des emplois du secteur.

Par rapport à 2005, le nombre d’entreprises en partenariat (mixtes et 100% étrangères) a progressé, en 2009, de 16% et les entreprises à capitaux 100% étrangers de 25%.

Le tableau suivant présente la répartition des entreprises en partenariat par pays origine du capital social; à noter que plusieurs pays peuvent participer au capital d’une même entreprise ce qui fait que les sommes de ce tableau sont différentes du nombre d’entreprises et des emplois .

Tab.4/ REPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT PAR PAYS ORIGINE DU CAPITAL SOCIAL

Pays

Nombre d’entreprises Nombre d’emplois

Mixte 100% étrang-er Total Mixte 100% étrang-

er Total

France 37 54 91 5 587 11 911 17 498

Italie 15 44 59 1 901 6 748 8 649

Allemagne 15 26 41 1 838 16 587 18 425

Grande Bretagne 4 8 12 155 1 382 1 537

Suisse 1 8 9 97 3 342 3 439

Luxembourg - 7 7 - 2 552 2 552

USA 1 5 6 40 423 463

Hollande - 4 4 - 1 849 1 849

Autriche - 1 1 - 1 400 1 400

Corée de Sud - 1 1 - 1 150 1 150

Autres 13 9 22 957 2 229 3 186

Total IEEE* 80 142 222 9 752 40 981 50 733

Source : API-BDI- Novembre 2009

* Une même entreprise peut avoir des participations de plusieurs nationalités ainsi le total du secteur est inférieur à la somme du tableau

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TAB./5 REPARTITION PAR REGIME ET PAR NATIONALITE DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT

Pays Nombre d’entreprises Emplois


France 81 10 91 16 523 975 17 498

Italie 53 6 59 7 796 853 8 649

Allemagne 37 4 41 18 202 223 18 425

Grande Bretagne 10 2 12 1 425 112 1 537

Suisse 9 0 9 3 439 0 3 439

Luxembourg 7 0 7 2 552 0 2 552

USA 6 0 6 463 0 463

Hollande 4 0 4 1 849 0 1 849

Autriche 1 0 1 1 400 0 1 400

Corée de Sud 1 0 1 1 150 0 1 150

Autres 11 11 22 2 349 847 3 196

Partenariat dans les IEEE* 192 30 222 47 971 2 762 50 733

Source : API-BDI- Novembre 2009

* Une même entreprise peut avoir des participations de plusieurs nationalités

Nous énumérons, ci-après, des exemples de firmes étrangères ayant choisi la Tunisie comme site de production :

Pays Entreprises / marques

FranceAnjou electronique, Gys s.a, Groupe cofidur, Optelec, Thomson, Saditel, Merlin gerin, Telemecanique, Alcatel, Oldham, Tudor, Labinal, Latecoere, Safran (sagem), Alcyon, Actaris (ex schlumberger), Convergie, Asteel, Latelec, Valeo, Zodiac

Allemagne

Gruner, Ibm, Jeumot-Schneider, Siemens, Basf, Montor, Telefunken, Blaupunkt, Fuba, Delphi, Conecta-Weco, Dräxlmaier, Bosch, Vogt electronic ag, Kaschke kg, kbe electrotechnik, leoni, marquardt, era electrotechnik, wisi, schlemmer, Sysmo-tronic, Vossloh schwabe, Kromberg & Schubert

Italie Fact, Formenti, Caprari, Zanussi, Scame, Aturia, Cablelettra, Cibes, Tekne, Varat

Hollande Betronic, Philips lighting

Suède Coala, Ericsson

Japon Yazaki

Autriche Banner

Suisse Telkit

Chine Haïer

Ex-Yougoslavie Iskra

USA Northern telecom, Uta, General electric, Eurocast

Corée de Sud Yura corporation

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II.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE

La production du secteur a connu une croissance continue et relativement rapide au cours des dernières années. Le taux d’accroissement annuel moyen sur la période 2004-2008 est de 21% alors qu’il a été de 14% sur la période précé-dente, 2000-2004. La valeur ajoutée au prix du marché a évolué avec un TCAM de 22%.

TAB./6 EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DE LA VALEUR AJOUTEE DES IEEE

Unité : MTND

Branches 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM

Production IEEE 2 095 2 520 3 010 3 864 4 536 21%

Valeur ajoutée (pm) 610 735 891 1 146 1 340 22%

Source : MDCI

FIG./2 EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DE LA VALEUR AJOUTEE DES IEEE (2004-2008)

Source : MDCI

II.3 INVESTISSEMENT

Les investissements réalisés dans le secteur IEEE ont totalisé 533 MTND sur la période 2004-2008. A noter que les in-vestissements durant la période précédente, 2000-2004 ont été de 304 MTND. La branche Electronique a détenu 48% de ces investissements, la branche Electrique 43%, et l’Electroménager (9%).

La répartition de l’investissement sur les différentes branches, pour la période 2004 – 2008, est donnée par le tableau ci-après :

TAB./7 EVOLUTION PAR BRANCHE DE L’INVESTISSEMENT DES IEEE (2004-2008)

Unité : MTND

Branches 2004 2005 2006 2007 2008 Total 04-08

Part/Secteur IEEE

Electrique 28 28 48 60 66 230 43%

Electronique 20 36 50 82 67 254 48%

Electroménager 10 8 7 11 13 49 9%

Total IEEE 58 71 105 153 146 533 100%

Source : MDCI

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FIG./3 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DES IEEE (2004-2008)

Source : MDCI

II.4 ECHANGES EXTERIEURS

II.4.1 LES IMPORTATIONS

II.4.1.1 LES IMPORTATIONS PAR BRANCHE

Les importations des produits et équipements électriques, électroniques et électroménagers ont augmenté régulière-ment de 2004 à 2008. Elles sont passées de 2 555 MTND en 2004 à 3 979 MTND en 2008 ; ce qui correspond à un taux d’accroissement annuel moyen de 14% sur cette période.

Ces importations couvrent les intrants destinés aux IEEE ainsi que des produits finis destinés à l’équipement indus-triel en général et à la consommation.

TAB./8 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DES IEEE (2004-2008)

Unité : MTND

Branches 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM Total2004 - 2008

Part/Secteur IEEE

Electrique 1 276 1 247 1 472 1 621 1 784 18% 7 400 46%

Electronique 1 085 1 122 1 587 1 770 1 931 8% 7 495 47%

Electroménager 194 192 205 230 264 11% 1 085 7%

Total 2 555 2 561 3 264 3 621 3 979 14% 15 980 100%

Source : INS

0

50

100

150

200

2004 2005 2006 2007 2008

EN M

TND

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FIG./4 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DES IEEE (2004-2008)

Source : INS

Les importations durant la période en question des deux principales branches du secteur, la branche Electrique et la branche Electronique sont comparables en valeur, leurs parts dans les importations du secteur sont, respectivement, 46% et 47%. Le reste soit 7% revient aux produits électroménagers.

FIG./5 RÉPARTITION PAR BRANCHE DES IMPORTATIONS DES IEEE (2004-2008)

Source : INS

II.4.1.2 LES IMPORTATIONS PAR PAYS DE PROVENANCE

Les principaux pays fournisseurs de la Tunisie en produits électriques, électroniques et électroménagers, en 2008, sont la France avec 31% de la valeur des importations, l’Allemagne 15%, la Chine 13% et l’Italie 12%. La répartition par pays de provenance des importations des IEEE en 2008 se présente comme suit :

Electrique 45%

Electroménager 7%

Electronique 48%

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TAB.9/ RÉPARTITION DES IMPORTATIONS DES IEEE PAR PAYS D’ORIGINE EN 2008

Unité : MTND

Rang pays Importations en 2008 Part

1 France 1 229 32%

2 Allemagne 583 15%

3 Chine 527 13%

4 Italie 458 12%

5 Royaume Uni 98 2%

6 USA 95 2%

7 Espagne 87 2%

8 Japon 86 2%

9 Taiwan 82 2%

Autres Pays 735 18%

Total 3 979 100%

Source : INS

FIG./6 RÉPARTITION DES IMPORTATIONS DES IEEE PAR PAYS D’ORIGINE EN 2008

Source : INS

Royaume Uni 2%

USA 2%

Espagne 2%

Taiwan 2%Japon 2%

France 32%

Autres Pays 18%

Allemagne 15%

Chine 13%

Italie 12%

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II.4.2 LES EXPORTATIONS

II.4.2.1 REPARTITION PAR BRANCHE

Les exportations des IEEE ont progressé à un rythme soutenu au cours de la période 2004-2008, nettement plus rap-idement que les importations. Le taux de croissance annuel moyen a été de 23%. Ces exportations sont passées de 1 861 MTND en 2004 à 4 217 MTND en 2008.

Les exportations du secteur IEEE, en 2008, sont réalisées essentiellement par les branches Electrique, 61%, et Elec-tronique, 37%. Quant aux exportations de la branche Electroménager, elles restent faibles par rapport au total des exportations du secteur, 2%.

TAB.10/ EVOLUTION DES EXPORTATIONS PAR BRANCHE DES IEEE (2004-2008)

Unité : MTND

Branches 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM Part/Secteur 2004-2008

Electrique 1 107 1 315 1 615 2 003 2 680 24% 61%

Electronique 724 829 1 004 1 332 1 444 19% 37%

Electroménager 30 40 42 74 93 33% 2%

Total 1 861 2 184 2 661 3 409 4 217 23% 100%

Source : INS

FIG./7 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DES IEEE (2004-2008)

Source : INS

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FIG./8 RÉPARTITION PAR BRANCHE DES EXPORTATIONS DES IEEE EN 2008

Source : INS

Les principaux produits exportés du secteur sont les Composants automobiles, principalement les faisceaux de câbles, et les matériels de distribution et de commande. Le tableau suivant donne les exportations du secteur par familles de produits.

TAB./11 PRINCIPAUX PRODUITS IEEE EXPORTES EN 2008

Unité : MTND

Familles de produits ExportationsPart dans

les exportationsde la branche

Composants autos 1 326 31,4%

Matériel de distribution et de commande 1 103 26,2%

Parties et composants électriques 499 11,8%

Télécommunication 289 6,9%

Electronique industrielle et divers produits électroniques 261 6,2%

Grand public 210 5,0%

Bureautique et informatique 186 4,4%

Composants 123 2,9%

Electroménager 93 2,2%

Moteurs, génératrices et transformateurs élec-triques 52 1,2%

Accumulateurs et piles électriques 43 1,0%

Lampes et appareils d›éclairage 21 0,5%

Appareils de Mesure électriques 7 0,2%

Autres 4 0,1%

Total 4 217 100,0%

Source : INS

Electrique 64%

Electroménager 2%

Electronique 34%

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II.4.2.2 REPARTITION PAR PAYS DE DESTINATION

La France est la première destination des exportations à partir de la Tunisie pour les produits électriques, élec-troniques et de l’électroménager, avec 51% de la valeur des exportations du secteur, en 2008. Elle est suivie de l’Allemagne avec 19% et l’Italie 13%. Les pays du Maghreb absorbent 4% de la valeur des exportations. La répartition de ces exportations du secteur par pays de destination se présente comme suit :

Tab.12/ RÉPARTITION PAR DESTINATION DES EXPORTATIONS DES IEEE EN 2008

Rang dansles exportations Pays de destination Exportations

en MTNDPart

1 France 2 134 51%

2 Allemagne 782 19%

3 Italie 548 13%

4 Pays du Maghreb 163 4%

Autres pays 590 13%

Total 4 217 100%

Source : INS

FIG./9 RÉPARTITION PAR DESTINATION DES EXPORTATIONS DES IEEE EN 2008

Source : INS

II.4.3 TAUX DE COUVERTURE

Le taux de couverture s’est caractérisé par une tendance à la hausse sur la période 2004-2008. Il est passé de 73% en 2004 à 106% en 2008, enregistrant ainsi un taux de couverture moyen de 88% sur la période étudiée.

A noter qu’en 2008, le taux de couverture devient pour la première fois positif et la balance commerciale dégage un excédent de 238 MTND.

Pays du Maghreb 4%

Italie 13%

Autres pays 14%

Allemagne 19%

France 50%

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TAB.13/ EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE DES IEEE ENTRE (2004-2008)

Unité : MTND

Branches 2004 2005 2006 2007 2008

Importations 2 555 2 561 3 264 3 621 3 979

Exportations 1 861 2 184 2 661 3 409 4 217

Taux de couverture 73% 85% 82% 94% 106%

Source : INS

II.5 MISE A NIVEAU

Dans le cadre du Programme National de l’Amélioration de la Compétitivité de l’industrie tunisienne, le secteur des IEEE a connu jusqu’au mois de Mars 2009, l’approbation de 138 projets (ou dossiers) relatifs à 119 entreprises, totalisant un investissement de 380 MTND dont 329 MTND pour l’achat d’équipement et matériel de production.

La part du secteur par rapport au total des investissements engagés par ce programme dans les Industries manufacturières est de 8%. Il est l’un des trois secteurs pour lesquels les investissements de mise à niveau approuvés sont les plus faibles : les ICC (174 MTND), les ICH (359 MTND), les IEEE (380 MTND).

Les secteurs en tête sont : les ITH, les IAA, et les IMCCV avec des investissements aux alentours de 960 MTND pour chaque secteur.

Fig. 10/ REPARTITION PAR SECTEUR DES INVESTISSEMENT DE MISE A NIVEAU

Source : BMN –Mars 2009

Il est à noter que parmi les 138 dossiers approuvés, on recense 19 relatifs à un deuxième ou troisième programme de mise à niveau. Ainsi les entreprises dont les dossiers ont été approuvés sont au nombre de 119 entreprises, soit 34% des entreprises du secteur.

ICC 4%ICH 7%

IEEE 8%

IMM 9%

ITH 20%

IMCCV 19%

ID 13%

IAA 20%

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La répartition des investissements entre matériel et immatériel s’établit comme suit :

TAB.14/ REPARTITION PAR TYPE DES INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAUET PART DES IEEE DANS LES INDUSTRIES MANUFACTURIERES

Secteurs Nombre d’entreprises

Nombre de dossiers

Investissement total

Investissement Matériel

Investissement Im-matériel

IEEE 119 138 380 329 52

Industrie manu-facturière 2 962 4 922 4 302 6 20

Part des IEEE - 4,7% 7,7% 7,6% 8,4%

Le nombre de dossiers approuvés annuellement dans le secteur depuis le démarrage du programme de mise à niveau, ainsi que les volumes des investissements relatifs, se présentent comme suit :

TAB.15/ EVOLUTION DU NOMBRE DE DOSSIERS ET DES INVESTISSEMENTS APPROUVÉSDANS LE SECTEUR IEEE (1996-MARS 2009)

Unité : MTND

Années Nombre de dossiers

Investissement Total

Investissement Ma-tériel


1996 4 15,4 12,8 2,6

1997 5 9,9 9,0 0,9

1998 6 19,7 17,2 2,5

1999 4 9,1 8,0 1,1

2000 18 23,6 19,0 4,6

2001 13 28,4 19,6 8,8

2002 10 20,0 16,7 3,3

2003 12 17,7 12,6 6,3

2004 6 12,5 10,0 2,5

2005 14 44,6 40,2 5,4

2006 20 88,9 82,1 6,8

2007 12 60,5 56,3 4,2

2008 7 20,4 18,4 2,0

2009(Trimestre 1) 7 8,9 7,5 1,4

Total 138 379,5 329,4 52,3

Source : BMN – Mars 2009

18

FIG./10 EVOLUTION DU NOMBRE DE DOSSIERS ET DES INVESTISSEMENTSDE MISE A NIVEAU APPROUVES DANS LES IEEE


TAB.16/ RÉPARTITION PAR BRANCHE DU NOMBRE DES DOSSIERSET DES INVESTISSEMENTS APPROUVÉS DANS LES IEEE

Unité : MTND

Branches Nombre d’entreprises

Nombre de dossiers

Investissementtotal



Electrique 87 103 270,7 229,5 41,2

Electronique 28 31 101,3 92,5 8,8

Electroménager 16 16 26,6 22,9 3,7

Secteur IEEE* 119 138 380 329 52


* Une même entreprise peut appartenir à deux branches en même temps ; donc le total sectoriel est différent de la somme des branches.

Ce tableau montre que la branche des industries électriques a eu la plus grande part de point de vue nombre de dossiers approuvés (103 dossiers), ce qui représente 75% du nombre total et de point de vue investissements (271 MTND), soit 71% des investissements du secteur des IEEE.

II.6 CERTIFICATION

Au mois de Janvier 2010, les entreprises certifiées ISO 9000 dans le secteur des IEEE sont au nombre de 111, soit 32% des entreprises du secteur (qui sont au nombre de 347 entreprises), 53% du total des entreprises certifiées du secteur des IME (208 entreprises certifiées) et 20% des entreprises manufacturières certifiées en Tunisie (553 entreprises). On note que plusieurs entreprises sont certifiées ISO 14 001, ISO TS 16 949, etc.

19

III.1 LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES

Cette branche couvre des produits diversifiés : les moteurs, les génératrices, les transformateurs électriques, le maté-riel de distribution et de commande électrique, les fils et câbles isolés, les faisceaux de câbles, les accumulateurs et piles électriques, les lampes et les dispositifs d’éclairage, etc. (voir annexe).

III.1.1 ENTREPRISES, EMPLOIS DE LA BRANCHE ET PARTENARIAT

III.1.1.1 ENTREPRISES ET EMPLOIS

La branche des Industries Electriques compte 215 entreprises, parmi lesquelles 150 unités sont totalement exporta-trices. L’emploi créé par la branche est de 46 351 postes.

Les entreprises totalement exportatrices emploient 41 326 personnes, ce qui représente 89% de l’emploi de la branche des industries électriques.

L’emploi dans la branche est généré essentiellement par l’activité Fils, câbles isolés et faisceaux de câbles et dans une moindre mesure par l’activité Matériel de distribution et de commande.

La répartition des entreprises de la branche par activité et par régime ainsi que les nombres d’emplois associés se présente comme suit :

TAB.17/ REPARTITION DES ENTREPRISES ET DES EMPLOIS DE LA BRANCHE ELECTRIQUE PAR ACTIVITE

ActivitésNombre d’entreprises* Emplois*


Fils, câbles isolés et faisceauxde câbles 84 7 91 32 221 1 210 33 431

Matériels de distributionet de commande 43 27 70 7 722 1 890 9 612

Moteurs, génératriceset transformateurs électriques 20 15 35 3 372 852 4 224

Lampes, appareils d’éclairageet autres 12 21 33 806 986 1 792

Appareillage électriquepour moteurs et véhicules 12 3 15 1 501 229 1 730

Accumulateurs et piles électriques 1 5 6 25 675 700

Total Branche Electrique 150 65 215 41 326 5 025 46 351

Source : API – BDI Novembre 2009

* : une entreprise pouvant avoir plusieurs activités, le total de la branche est différent du cumul des activités

III.1.1.2 PARTENARIAT

La branche électrique du secteur IEEE compte 146 entreprises créées par des capitaux 100% étrangers ou mixtes (avec participation étrangère). On y rencontre une forte présence des pays partenaires de la Tunisie, la France avec 52 entreprises, l’Italie, 47 unités et l’Allemagne 26 entreprises.

III. CARACTERISTIQUES PAR BRANCHEIII. CARACTERISTIQUES PAR BRANCHE

20

TAB.18/ REPARTITION PAR NATIONALITE DES ENTREPRISES A PARTICIPATION ETRANGEREET DE LEURS EMPLOIS DANS LA BRANCHE ELECTRIQUE

Pays

Nombre d’entreprises* Nombre d’emplois

Capital Mixte

Capital 100%

étrangerTotal Capital

Mixte

Capital 100%

étrangerTotal

France 20 32 52 3 276 6 539 9 815

Italie 14 33 47 1 726 5 740 7 466

Allemagne 10 16 26 803 14 688 15 491

Grande Bretagne 3 6 9 75 1 021 1 096

Luxembourg - 6 6 - 2 535 2 535

USA 1 5 6 40 423 463

Suisse 1 4 5 97 2 334 2 431

Autres 6 11 17 733 4 445 5 178

Total Branche Electrique 51 95 146 6 122 31 400 37 522



TAB.19/ REPARTITION PAR NATIONALITE ET PAR REGIME DES ENTREPRISES A PARTICIPATION ETRANGEREET DE LEURS EMPLOIS DANS LA BRANCHE ELECTRIQUE

PaysNombre d’entreprises* Emplois


France 49 3 52 9 501 314 9 815

Italie 41 6 47 6 613 853 7 466

Allemagne 24 2 26 15 318 173 15 491

Grande Bretagne 8 1 9 1 064 32 1 096

Luxembourg 6 - 6 2 535 - 2 535

USA 6 - 6 463 - 463

Suisse 5 - 5 2 431 - 2 431

Autres 12 4 16 5 658 623 6 281



III.1.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTÉE

La production de la branche a connu, durant les cinq dernières années, un taux de croissance annuel moyen de 23%. Ce taux est plus élevé que celui enregistré durant la période 2000-2004 au cours de laquelle la croissance annuelle a été de 18 % en moyenne.

Par contre, le taux de la valeur ajoutée n’a pas progressé ; il est resté autour de 33%.

21

TAB.20/ EVOLUTION DE LA PRODUCTION DES INDUSTRIES ELECTRIQUES (2004-2008)

Unité : MTND

Années 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM

Production 1 554 1 898 2 346 3 036 3 540 23%

Dont fils, câbleset faisceaux de câbles 661 763 773 1 003 1 254 17%

Valeur ajoutée (pm) 514 623 770 996 1 161 23%

Taux de la valeur ajoutée 33%

Source : MDCI

FIG./11 EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DE LA VALEUR AJOUTÉEDE LA BRANCHE ÉLECTRIQUE (2004-2008)

Source : MDCI

III.1.3 INVESTISSEMENTS

Les investissements réalisés dans la branche Electrique ont représenté en moyenne 43% des investissements réalisés dans le secteur IEEE sur la période 2004-2008. Ils ont représenté 56% durant la période 2000-2004. Par contre, en volume, ils ont progressé par rapport à la période précédente de 171 MTND à 230 MTND.

TAB. /21 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DANS LA BRANCHE ELECTRIQUE ET PART RELATIVE

Unité : MTND

Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 Total

Branche Electrique 28 28 48 60 66 230

Secteur IEEE 58 71 105 153 146 533

Total Electrique/Total IEEE 48% 39% 46% 39% 45% 43%

Source : MDCI

III.1.4 ECHANGES EXTÉRIEURS

III.1.4.1 IMPORTATIONS

Les importations des produits électriques ont augmenté durant ces cinq dernières années à un taux de croissance an-nuel moyen de 12%. A l’exception de l’année 2005 où les importations ont reculé de 3%, l’évolution a été élevée. Elle a atteint 26% en 2006, mais en 2007 et 2008, l’évolution a été plus modérée, de 14% et 13% avoisinant la moyenne annuelle de la période qui est 12%.

22

Les importations en 2004 - 2008 ont portées, principalement, sur les Appareils de coupure et de commande (prises, interrupteurs, fusibles, disjoncteurs) et sur les Fils, câbles isolés et faisceaux de câbles (destinés essentiellement à l’industrie automobile). Ces deux activités ont représenté respectivement 29% et 23% des importations et ont enreg-istré des TCAM respectifs de 15% et de 8%.

TAB./22 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRIQUESPAR ACTIVITE (2004-2008)

Unité : MTND

Activités 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM Total 04-08

Part/total 04-08

Appareils de coupure et de commande 317 350 437 503 553 15% 2 160 29%

Fils, câbleset faisceaux de câbles 351 271 252 369 472 8% 1 715 23%

Autres 608 626 783 749 759 6% 3 525 48%

Total 1 276 1 247 1 472 1 621 1 784 9% 7 400 100%

Source : INS

FIG./12 REPARTITION PAR ACTIVITE DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE ELECTRIQUE EN 2004 - 2008

Source : INS

Autres 48%

Fils, câbleset faisceaux de câbles 23%

Appareils de coupureet de commande 29%

23

TAB./ 23 IMPORTATIONS DE LA BRANCHE ELECTRIQUE PAR FAMILLE DE PRODUITS EN 2008

Unité : En MTND

Famille de produits ImportationsPart dans les im-portations de la

branche

Appareils de coupure et de commande(prises, interrupteurs, fusibles, disjoncteurs ...) 553 31,0%

Fils et câbles électriques 472 26,5%

Machines et appareils électriques 365 20,5%

Appareils et dispositifs électriques d'allumage,de démarrage et de signalisationpour matériels roulants, aérodromes…

81 4,5%

Isolateurs et pièces isolantes 76 4,3%

Moteurs électriques et petits appareilsélectroménagers divers 51 2,9%

Tableaux et armoires électriques 39 2,2%

Machines et appareils pour le soudage 28 1,6%

Accumulateurs 25 1,4%

Autres parties et pièces électriques 25 1,4%

Lampes et tubes d›éclairage 20 1,1%

Groupes électrogènes 19 1,1%

Electrodes. 8 0,4%

Composants pour moteurs et génératrices 7 0,4%

Piles 5 0,3%

Aimants 4 0,2%

Appareils de signalisation pour voies routières ferrées, portuaires etc. 3 0,2%

Total 1 784 100,0%

Source : INS

III.1.4.2 EXPORTATIONS

Les exportations de la branche électrique ont connu une croissance élevée, de 25% en moyenne par an durant la période 2004-2008. Elles sont passées de 1 107 MTND en 2004 à 2 680 MTND en 2008.

Elles ont été générées à 51% par l’activité « Fils, câbles isolés et faisceaux de câbles » et à 31% par l’activité « Appar-eils de coupure et de commande », soit au total 82% des exportations. Ces deux activités ont enregistré sur la période 2004-2008 des TCAM respectifs de 17% et de 24%.

Les exportations de l’activité « Autres » ont enregistré un TCAM de 57%. En valeur, ces exportations ont représenté 22% des exportations de la branche électrique en 2008 et 18% des exportations de la période étudiée.

24

TAB./24 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES (2004-2008)

Unité: MTND

Années 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM Total 04-08

Part / total 04-08

Fils, câbles et faisceauxde câbles 661 763 773 1 003 1 254 17% 4 454 51%

Appareils de coupureet de commande 347 421 470 651 825 24% 2 714 31%

Autres 99 131 372 349 601 57% 1 552 18%

Total électrique 1 107 1 315 1 615 2 003 2 680 25% 8 720 100%

Source : INS

TAB./25 REPARTITION PAR FAMILLE DE PRODUITS DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES EN 2008

Unité : MTND

Familles de produits Exportationsen 2008

Part dansles exportationsde la branche

Files, câbles et faisceaux de câbles 1 254 46,8%

Appareils de coupure et de commande 825 30,8%

Parties et pièces 245 9,1%

Autres parties et pièces électriques 109 4,1%

Appareils et dispositifs électriques d'allumage, de démarrage et de signalisa-tion pour matériel roulant

72 2,7%

Accumulateurs 40 1,5%

Composants pour moteurs et génératrices 36 1,3%

Tableaux et armoires électriques 32 1,2%

Lampes et tubes d›éclairage 21 0,8%

Autres 46 1,6%

Total branche électrique 2 689 100,0%

Source : INS

25

FIG./13 RÉPARTITION PAR ACTIVITE DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRIQUESDURANT LA PERIODE 2004-2008

Source : INS

La France est la première destination des produits électriques fabriqués en Tunisie avec 46% de la valeur des exporta-tions en 2008. L’Allemagne vient en deuxième position avec 23%. Seulement 3% sont destinés aux pays Maghrébins.

Tab./26 REPARTITION PAR DESTINATION DES EXPORTATIONS DU SECTEUR IEEE EN 2008

Unité : MTND

Pays de destination Exportations Part dans les exportations

France 1 232 46%

Allemagne 608 23%

Italie 361 13%

Espagne 72 3%

Belgique 42 2%

Pays Maghrébins 73 3%

Autres 292 11%

Total branche électrique 2 680 100%

Source : INS

III.1.4.3 TAUX DE COUVERTURE

La branche électrique a connu durant la période 2004-2008, une couverture totale des importations par les exporta-tions, de 118%. La balance commerciale a été excédentaire de 1 320 MTND sur cette période, grâce essentiellement à l’activité Fils, câbles isolés et faisceaux de câbles, dont l’excèdent de la balance commerciale a été de 1 200 MTND.

La balance commerciale de l’activité Appareils de coupure et de commande a été excédentaire également et en évolu-tion positive par rapport à la période 2000- 2004 puisque le taux de couverture est passé de 103% à 149% en 2008.

Par contre, le taux de couverture des importations par les exportations de la rubrique « Autres » reste négatif, il est de 44% sur la période 2004-2008.

Appareils de coupureet de commande 31%

Autres 18%

Fils, câbles et faisceaux de câbles 51%

26

TAB./27 EVOLUTION DES ECHANGES EXTERIEURS DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES

Unité : MTND

Années 2004 2005 2006 2007 2008 Total

Importations 1 276 1 247 1 472 1 621 1 784 7 400

Exportations 1 107 1 315 1 615 2 003 2 680 8 720


Source : INS

TAB./28 TAUX DE COUVERTURE PAR FAMILLE DE PRODUITS SUR LA PERIODE 2004-2008

Unité : MTND

Désignation Importations Exportations Tauxde couverture

Fils, câbles et faisceaux de câbles 1 715 4 454 260%

Appareils de coupure et de commande 2 160 2 714 126%

Autres 3 525 1 552 44%

Total 7 400 8 720 118%

Source : INS

Le tableau suivant donne les taux de couverture réalisés par les principales activités en 2008. Ils sont en nette progression. Le taux de couverture de la branche électrique a atteint 150%.

Une amélioration appréciable est réalisée par l’activité « Autres » puisque le taux de couverture en 2008 avoisine 80%.

TAB./29 TAUX DE COUVERTURE PAR FAMILLE DE PRODUITS EN 2008

Unité : MTND

Désignation Importationen 2008

Exportationsen 2008

Tauxde couverture

Fils, câbles et faisceaux de câbles 472 1 254 266%

Appareils de coupure et de commande 553 825 149%

Autres 756 600 79%

Total 1 784 2 679 150%

Source : INS

III.1.5 MISE À NIVEAU

Depuis le démarrage du programme, de MAN103 dossiers ont été approuvés, dont 16 pour un deuxième plan de mise à niveau. Ainsi 87 entreprises ont vu leurs dossiers approuvés par le COPIL, soit 40% des entreprises de la branche Electrique qui sont au nombre de 215.

27

TAB./30 EVOLUTION DU NOMBRE DE DOSSIERS ET DES INVESTISSEMENTS APPROUVÉSDANS LA BRANCHE « ELECTRIQUE »

Unité: MTND

Années Nombrede dossiers

InvestissementTotal

Investissement Ma-tériel


1996 3 9,37 7,40 1,96

1997 4 7,28 6,52 0,76

1998 5 19,00 16,64 2,36

1999 3 2,20 1,73 0,46

2000 16 19,89 16,04 3,84

2001 8 24,72 16,84 7,88

2002 8 18,81 16,26 2,54

2003 6 13,09 8,76 4,33

2004 5 10,60 8,40 2,20

2005 8 32,02 29,04 2,99

2006 13 28,14 23,80 4,33

2007 11 57,29 53,09 4,20

2008 7 20,36 18,38 1,98

Mars 2009 6 7,90 6,59 1,31

Total 103 270,66 229,50 41,16

Source : BMN - Mars 2009

III.2 LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRONIQUES

III.2.1 ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIAT

Les industries électroniques comptent 121 entreprises de 10 emplois et plus en progression de 25% par rapport à 2005 grâce à l’accroissement du nombre des entreprises appartenant au régime totalement exportateur, qui est passé de 72 à 82. Le nombre d’entreprises non totalement exportatrices n’a enregistré qu’une timide évolution, de 35 à 37 entreprises.

Cette branche des IEEE regroupe les 5 activités suivantes (voir annexe) :

- l’électronique grand public ;- les composants électroniques ;- l’électronique industrielle ;- les produits de télécommunication ;- le matériel informatique et bureautique ;

Les 121 entreprises de 10 emplois et plus emploient 17 876 personnes, ce qui représente 28% des effectifs des IEEE.

Les entreprises exportatrices emploient 15 367 personnes, représentant 86% des effectifs de cette branche ; l’activité Composants électroniques génère 75% de ces emplois.

28

TAB./31 REPARTITION PAR ACTIVITE ET PAR REGIME DES ENTREPRISESET DE L’EMPLOI DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRONIQUES

ActivitésEntreprises Emplois


Composants électroniques 62 3 65 12 938 392 13 330

Electronique grand public 2 9 11 511 1 016 1 527

Appareil d'émissionet de transmission 5 6 11 448 502 950

Machines de bureauet Matériel informatique 0 9 9 0 197 197

Equipement de contrôledes processus industriels 1 2 3 10 62 72

Total branche électronique 82 39 121 15 367 2 509 17 876


La branche compte 83 entreprises en partenariat (à capitaux mixtes ou 100% étrangers) et 38 entreprises à capitaux 100% tunisiens. Les tableaux suivants donnent la répartition des entreprises en partenariat par pays de participation au capital social et par régime, TE ou NTE.

TAB./32 REPARTITION PAR PAYS DES ENTREPRISES ELECTRONIQUES EN PARTENARIAT

Paysde participation

étrangère

Capital mixte

Capital 100%

étrangerTotal Capital

mixte

Capital 100%

étrangerTotal

France 17 26 43 2 938 6 174 9 112

Italie 4 14 18 695 1 405 2 100

Allemagne 3 10 13 985 1 899 2 884

Suisse - 5 5 - 1 475 1 475

Autres 7 6 13 663 1 119 1 782

Total branche 28 55 83 4 706 11 247 15 953


La première place est détenue par la France avec 43 entreprises et 9 112 emplois soit respectivement 52% et 57% du total. En terme d’mploi, l’Allemagne vient loin derrière avec 18% des emplois puis l’Italie avec seulement 13%. 66% des entreprises en partenariat sont à capitaux 100% étrangers et 34% à capitaux mixtes.

TAB./33 REPARTITION PAR REGIME ET PAR PAYS DES ENTREPRISES ELECTRONIQUES EN PARTENARIAT

PaysNombre d’entreprises Emplois


France 39 4 43 8 701 411 9 112

Italie 18 - 18 2 100 - 2 100

Allemagne 13 - 13 2 884 - 2 884

Suisse 5 - 5 1 475 - 1 475

Autres 7 6 13 1 159 623 1 782


29

Les entreprises à participation étrangère (mixte et à capitaux 100% étrangers) appartiennent dans leur majorité au régime totalement exportateur TE

III.2.2 INVESTISSEMENTS

Les investissements réalisés dans la branche électronique sont passés de 20 MTND en 2004 à 64 MTND en 2008 et la part de cette branche dans les investissements réalisés par le secteur IEEE est passée de 36% à 46%.

Les investissements cumulés de la période 2004-2008, ont atteint 256 MTND, soit 48% des investissements réalisés dans les IEEE.

TAB./34 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DANS LA BRANCHE ELECTRONIQUEET SA PART DANS LES IEEE (2004-2008)

Unité: MTND


Branche Electronique 20 36 51 82 67 256

IEEE 58 71 105 153 146 533

Electronique/IEEE 36% 51% 50% 54% 46% 48%

Source : MDCI

III.2.3 ECHANGES EXTERIEURS


La valeur des importations des produits électroniques a été de 1 205 MTND en 2004 et de 1 931 MTND en 2008. Elle a évolué avec un taux de croissance annuel moyen de 13% sur cette période. Ce taux a été de 16% sur la période 2000- 2004. L’analyse par activité au cours de ces 5 dernières années montre que les composants électroniques ont réalisé 38% de la valeur des importations et un TCAM de 8%. « L’électronique industrielle » et « l’informatique/ bureautique » ont représenté respectivement 29% et 24% des importations.

La période 2004-2008 s’est caractérisée au niveau des importations des produits électroniques, par une augmentation importante du poste Télécommunication dont la valeur relative des importation est passée de 45 MTND en 2004 à 330 MTND en 2008, soit plus de 7 fois plus. Les produits de Télécommunications ont une part relative de 8% sur la période écoulée (2004-2008) et une part de 17% en 2008 par rapport aux importations totales de la branche élec-tronique.

L’électronique grand public ne constitue que 1% des importations de la branche bien que son TCAM soit élevé entre 2004 et 2008, 23%.

TAB./35 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRONIQUES ENTRE (2004-2008)

Unité : MTND

Activités 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM Total2004-2008

Total activité /Total branche

Composants électroniques 487 464 648 740 651 8% 2 990 38%

Electronique industrielle 396 391 438 649 360 - 2 235 29%

Informatique et bureau-tique 264 301 443 270 558 21% 1 835 24%

Télécommunication 45 69 85 104 330 57% 633 8%

Grand Public 12 12 13 18 32 23% 86 1%

Total branche Electronique 1 205 1 236 1 626 1 781 1 931 13% 7 778 100%

Source : INS

30

FIG./17 REPARTITION PAR ACTIVITE DES IMPORTATIONS DES INDUSTRIES ELECTRONIQUES (2004-2008)

Source : INS

Les principaux produits importés sont :

Produits Importationsen MTND Part

Produitsde Télécommunication 330 17%

Pièces informatiques 256 13%

Circuits intégrés 246 13%

Matériel Informatique 229 12%

Transformateur,réactance, self 165 9%

Autres 705 37%

Total 1 931 100%


Les exportations ont été de 474 MTND en 2004 et ont atteint 1 444 MTND en 2008. Elles ont enregistré un TCAM élevé de 32% sur cette période. Les composants électroniques ont réalisé 47% des exportations de la branche et un TCAM de 8%.

Les exportations des produits de télécommunications sont passées de 4 MTND en 2004 à 289 MTND en 2008 et gagnent la deuxième place, après les composants, dans les exportations totales de la branche électronique suite à l’entrée en production d’une multinationale qui fabrique des modems destinés à l’exportation. En 2008, les produits de télécommunications ont une part de 16% dans les exportations.

L’électronique grand public a enregistré également un développement appréciable au niveau des exportations en réalisant une part de 6% des exportations électroniques ; cette part était insignifiante jusqu’à 2006.

Grand Public 1%

Télécommunication 8%

Informationet bureautique 24%

Electronique industrielle 29%

Composants électroniques 38%

31

TAB./36 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRONIQUES (2004-2008)

Unité : MTND

Activité 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM Total2004-2008

Part/ branche

Composants électroniques 300 350 490 580 499 8% 2 219 47%

Télécommunication 4 24 201 251 289 190% 771 16%

Electronique industrielle 118 150 175 244 261 22% 948 20%

Informatique et bureautique 50 52 82 135 185 38% 504 11%

Electronique Grand public 2 2 4 72 210 220% 290 6%

Total Branche Electronique 474 578 952 1 282 1 444 32% 4 730 100%

Source : INS

FIG./15 EVOLUTION DES EXPORTATATIONS DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRONIQUES (2004-2008)

Source : INS

FIG./16 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DES ACTIVITESDE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ÉLECTRONIQUES (2004-2008)

32

FIG./17 REPARTITION PAR SOUS BRANCHE DES EXPORTATIONS ELECTRONIQUES (2004-2008)

Les principaux produits exportés en 2008 sont :

Unité : MTND

Produits Part en 2008


Télévision 15%

Transformateurs, réactances, selfs 11%

Informatique 9%

Circuits imprimés 8%

Matériel Electro-médical 8%

Autres 29%

Total 100%

Source : INS

La France est, avec 61%, la première destination des produits électroniques fabriqués en Tunisie en 2008 puis viennent l’Allemagne et l’Italie avec 12% et 10% respectivement.

Electronique Grand Public 6%

Informatique et bureautique 11%

Electronique industrielle 20%


Composants électroniques 47%

33

Tab. /37 REPARTITION DES EXPORTATIONS PAR PAYS DE DESTINATION DE LA BRANCHE ELECTRONIQUE EN 2008

Unité : MTND

Rang Pays Exportations élec-troniques Part

1 France 887 61%

2 Allemagne 174 12%

3 Italie 148 10%

4 Algérie 41 3%

5 Royaume uni 38 3%

6 Emirats arabes unis 30 2%

7 Libye 15 1%

8 Espagne 14 1%

9 Autres 97 7%

Total 1 444 100%

Source : INS

III.2.3.4 TAUX DE COUVERTURE

Le taux de couverture moyen de la branche enregistré sur la période 2004-2008 a été de 61%. Il a été de 40% sur la période 2000-2004. Il a progressé sur cette période de 39% en 2004 à 75%, son niveau le plus élevé en 2008.

TAB./38 EVOLUTION DES ECHANGES EXTERIEURS DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRONIQUES

Unité : MTND

Années 2004 2005 2006 2007 2008 Total

Exportations 474 578 952 1282 1 444 4 730

Importations 1 205 1 236 1 626 1 781 1 931 7 779


Source: INS

Le taux de couverture varie selon les activités. En 2008, il a été de 88% dans le cas des produits de télécommunications et de 33% dans le cas de l’informatique et de la bureautique.

TAB./39 TAUX DES COUVERTURE PAR FAMILLE DE PRODUITS EN 2008Unité : MTND

Activité Importations Exportations Taux de couverture

Composants électroniques 651 499 77%

Electronique industrielle 360 261 73%

Informatique et bureautique 558 185 33%

Télécommunication 330 289 88%

Electronique Grand public 32 210 -

Total Branche Electronique 1 931 1 444 75%

Source : INS

34

III.2.4. MISE À NIVEAU

Les entreprises dont les dossiers ont été approuvés depuis le démarrage du Programme de Mise à Niveau en 1996 sont au nombre de 29, soit 24% du nombre total des entreprises de la branche Electronique, c’est qui est faible par rapport aux autres secteur d’activité. Le nombre de dossiers s’élève à 31 puisque 3 entreprises ont effectué deux plans de mise à niveau.

Les investissements approuvés se sont élevés à 101,32 MTND, dont 92,54 MTND ont concerné l’achat d’équipements.

TAB./40 EVOLUTION DU NOMBRE DE DOSSIERS ET DES INVESTISSEMENTS APPROUVÉSDANS LA BRANCHE ELECTRONIQUE 96 - MARS 2009

Unité : MTND

Années Nombre de dossiers

Investissements Totaux

Investissements Matériels

Investissements Immatériels

1996 1 6,02 5,40 0,62

1997 1 2,63 2,45 0,18

1998 1 0,68 0,56 0,12

2001 2 2,20 1,59 0,60

2002 2 2,52 1,27 1,25

2003 8 7,42 5,65 1,77

2005 4 10,18 9,48 0,70

2006 8 62,91 60,02 2,89

2007 3 5,78 5,21 0,57

Mars 2009 1 0,99 0,91 0,09

Totaux 31 101,32 92,54 8,78


III.3 LA BRANCHE DE L’ELECTROMENAGER

Cette branche comprend, principalement, les équipements électriques à usage domestique : réfrigérateurs, machines à laver, appareils électriques de chauffage (chauffes eau, sèches cheveux, fers à repasser, cuisinières, …), ainsi que les produits à usage industriel qui viennent en extension aux produits ménagers comme les chambres froides, les ventilateurs, les meubles réfrigérés, etc.

III.3.1 ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIAT

La branche compte 38 entreprises dont 3 sont totalement exportatrices. La participation de cette branche à la création de l’emploi dans le secteur des IEEE n’est que de 4%.

TAB./41 REPARTITION PAR REGIME DES ENTREPRISES ET DE LEURS EMPLOIS ET PART RELATIVE DANS LES IEEE

DésignationNombre d’entreprises Nombre d’emplois


Electroménager 3 35 38 93 2 595 2 688

Total IEEE 219 128 347 53 982 8 804 62 786

Electroménager/IEEE 1% 27% 11% 0,2% 29% 4%


Huit entreprises ont des participations étrangères dans le capital social. Aucune entreprise n’est à capital 100% étranger. Toutes les entreprises en partenariat appartiennent au régime NTE. Ceci dénote que cette branche est tournée vers le marché local.

35

TAB./42 REPARTITION PAR PAYS DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT ET DE LEURS EMPLOIS

Pays Nombre d’entreprises Emplois


France - 3 3 250 250

Allemagne 2 2 50 50

Chine - 1 1 - 110 110

Grèce - 1 1 - 20 20

Koweït - 1 1 - 189 189

Syrie - 1 1 - 20 20


III.3.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTÉE

La production de la branche de l’électroménager a enregistré une évolution croissante (+13%) au cours des cinq dernières années. En 2008, la part de la production de cette branche dans le secteur IEEE a été de 6%.

TAB./43 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE l’INDUSTRIE l’ELECTROMENAGER (2004-2008)

Unité : MTND

Années 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM

Production 171 188 224 258 281 13%

Total IEEE 2 095 2 520 3 010 3 864 4 536 21%

Electroménager/IEEE 8% 7% 7% 7% 6% -

Source : MDCI

FIG./19 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE DE L’ELECTROMENAGER (2004-2008)

Source : MDCIIII.3.3 INVESTISSEMENTS

Les investissements cumulés de la période 2004-2008, ont atteint 49 MTND, soit 9% des investissements réalisés dans les IEEE pendant la même période.

Les investissements réalisés annuellement dans la branche durant la période 2004-2008, se présentent comme suit :

36

TAB./44 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DANS LA BRANCHE ELECTROMENAGER (2004-2008)

Unité : MTND


Branche Electroménager 10 8 7 11 13 49

IEEE 58 71 105 153 146 533

Electroménager/IEEE 17% 11% 7% 7% 9% 9%

Source : MDCI

III.3.4 ECHANGES EXTÉRIEURS


Après une baisse de 3% en 2005 par rapport à 2004, les importations des produits électroménagers ont augmenté régulièrement avec un taux d’accroissement relativement élevé, 15%, en moyenne par an sur la période 2005-2008.

TAB./45 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DES PRODUITS ELECTROMENAGERS (2004-2008)En 1000 TND

Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 Total2004 / 2008

Part/total

Equipementspour le froid 76 237 72 670 78 115 79 237 100 028 406 287 40%

Appareilsde conditionnementde l'air

35 464 28 989 28 219 37 048 42 293 172 013 17%

Appareils électriques et electro-mécaniques divers

24 638 23 916 26 466 32 629 58757 166 406 17%

Machines à laveret sécher le linge 16 223 21 048 21 738 19 908 29 373 108 290 11%

Appareils de cuisson 14 021 15 137 20 255 11 864 17 806 79 083 8%

Ventilateurs, hottes, aspirateurs

10 931 10 409 10 667 17 914 16 198 66 119 7%

Totaux 177 514 172 169 185 460 198 600 264 455 998 198 100%

Source : INS

Les importations dans la branche ont été réalisées principalement par « les équipements pour le froid » à concurrence de 40% de l’ensemble des importations des produits électroménager effectuées pendant la période 2004-2008. Les activités « Appareils de conditionnement de l’air » et les « Appareils domestiques de chauffe et divers » ont représenté 17% des importations chacune.

37

FIG./ 20 REPARTITION PAR PRODUIT DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE ELECTROMENAGER (2004-2008)

Source : INS

Ces importations proviennent à 27% de l’Italie, à 19% de la Chine et à 16% de la France. Le tableau suivant donne la répartition des importations électroménagères par pays de provenance :

Tab./46 REPARTITION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE ELECTROMENAGERPAR PAYS DE PROVENANCE EN 2008

Unité : 1000TND

Pays de provenance Importations Part

Italie 72 308 27%

Chine 49 507 19%

France 43 555 16%

Turquie 20 992 8%

Allemagne 11 303 4%

Espagne 10 505 4%

Autres pays 56 285 21%

Total 264 455 100%

Source : INS


Sur la période 2004-2008, les exportations ont évolué de 29 MTND en 2004 à environ 93 MTND en 2008, soit 33% de la valeur de la production. Elles ont été réalisées essentiellement par l’activité conditionneurs d’air, avec 40%, et par le matériel frigorifique, avec 28%.

Ventilateurs, hottes,aspirateurs 7%

Appareils de cuisson 8%

Machines à laveret sécher le linge 11%

Appareils électriquesélectromécaniques divers 17%

Appareils de conditionnement de l’air 17%

Equipementspour le froid 40%

38

TAB./47 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DES PRODUITS ELECTROMENAGERS

Unité : 1000TND

Famille de produits 2004 2005 2006 2007 2008 Total Part / total

Appareils pourle conditionnementde l'air

8 160 7 587 9 940 51 494 39 587 116 768 40%

Equipements pourle froid 10 677 15 511 14 116 18 107 23 699 82 110 28%

Ventilateurs,hottes, aspirateurs 2 964 4 019 7 303 9 531 7 381 31 198 10%

Appareils de cuisson 477 1 502 2 023 3 580 2 779 10 361 3%

Machines à laveret lave - vaisselles 2 224 2 752 843 710 3 008 9 537 3%

Appareils électro - mécaniques divers 4 799 7 810 7 497 10 824 16 266 47 196 16%

Totaux 29 301 39 181 41 722 94 246 92 720 297 170 100%

Source : INS

FIG./21 REPARTITION PAR PRODUIT DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE ELECTROMENAGER (2004-2008)

Source : INSIII.3.4.3 TAUX DE COUVERTURE

Le taux de couverture de la branche a été modeste, de 30% en moyenne, mais en progression, de 17% en 2004 à 35% en 2008. Le niveau le plus élevé a été réalisé en 2007, 47%.

Machines à laver et lave-vaisselles 3%

Appareils de cuisson 3%

Ventilateurs, hottes, aspirateurs 10%

Appareils électromécaniques divers 16%

Equipements pour le froid 28%

Appareils pour le conditionnementde l’air 40%

39

TAB./48 EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTROMENAGER (2004-2008)

Unité: 1000 TND

2004 2005 2006 2007 2008 Total

Importations 177 514 172 169 185 460 198 600 264 455 998 198

Exportations 29 301 39 181 41 722 94 246 92 720 297 170


Source : INS

La couverture des importations par les exportations a été inégale selon les produits. Elle a varié, au cours de la péri-ode étudiée, de 68% dans le cas de l’activité « Appareils pour le conditionnement de l’air », à 9% pour « Machines à laver et sécher le linge, lave- vaisselles ».

TAB./49 REPARTITION DES ECHANGES EXTERIEURS PAR FAMILLE DE PRODUITS ELECTROMENAGERS (2004-2008)

Unité : 1000TND

Famille de produits Exportations Importations Tauxde couverture

Appareils pourle conditionnementde l'air

116 768 172 013 68%

Equipements pour le froid 82 110 406 287 20%

Ventilateurs, hottes, aspirateurs 31 198 66 119 47%

Appareils de cuisson 10 361 79 083 13%

Machines à laveret sécher le linge,lave - vaisselles

9 537 108 290 9%

Appareils thermoélectriqueset electro - mécaniques divers 47 196 166 406 28%

Totaux 297 170 998 198 30%

Source : INS

III.3.5 MISE À NIVEAU

Les dossiers approuvés depuis le démarrage du Programme de Mise à Niveau sont au nombre de 18, soit environ 50% des entreprises de la branche Electroménager.

40

TAB./50 EVOLUTION DU NOMBRE DE DOSSIERS ET DES INVESTISSEMENTS APPROUVESDANS LA BRANCHE ELECTROMENAGER

Unité: MTND

Année Nombrede dossiers

Investissementtotal


Investissement Immatériel

1999 1 6,9 6,3 0,6

2000 2 3,7 2,9 0,7

2001 3 1,4 1,2 0,3

2002 1 0,2 0,0 0,2

2004 1 1,9 1,6 0,3

2005 5 11,7 10,4 1,3

2006 1 0,7 0,4 0,2

Total 14 26,6 22,9 3,7


41

Pendant les cinq dernières années, le secteur des IEEE s’est montré performant et compétitif. En effet, la produc-tion est passée de 2 095 MTND en 2004 à 4 536 MTND en 2008. Les exportations ont plus que doublé, passant de 1861MTND en 2004 (89% de la production du secteur) à 4 217 MTND en 2008 (93% de la production du secteur) et le taux de couverture a gagné 33 points passant de 73% en 2004 à 106% en 2008. Ainsi le secteur est de plus en plus exportateur voir même totalement exportateur.

Les activités exportatrices surtout les faisceaux de câbles mais aussi l’électronique continuent leurs essors dénotant la capacité des entreprises tunisiennes à travailler en flux tendus tout en respectant la qualité et les délais.

Cette période a été marqué par l’entrée en production de l’entreprise française SAGEM, filiale du groupe SAFRAN, fabricant des cartes électroniques, des modems, et de trois grandes unités de câblages appartenant à des multinatio-nales dans les gouvernorats de l’intérieur du pays: Kromberg et Schubert à Béjà, Yura Corporation à Kairouan et Yazaki à Gafsa.

Tournée vers le marché local, la branche de l’électroménager se développe grâce à la croissance de la demande des ménages.

Cette situation place le secteur IEEE dans de bonnes perspectives. Ses acquis peuvent être consolidés davantage en veillant à :

Promouvoir l’exportation et inciter les entreprises qui ont la capacité à s’internationaliser. L’internationalisation peut être sous forme d’implantation commerciale ou industrielle. Elle permettrait aux entreprises Tunisiennes d’atteindre de nouveaux paliers de croissance.

Continuer à promouvoir la qualité dans les entreprises sous toutes ses formes :

Certification système et produits. Amélioration continue de la qualité. Homologation des produits selon les besoins des marchés et des clients (constructeurs automobiles, opéra-

teurs nationaux et internationaux, STEG, EDF…)

Elargir la gamme des produits, en fonction des besoins du marché, tout en assurant la maîtrise de la conception et de l’innovation.

Améliorer en permanence la compétitivité des produits en agissant sur les performances industrielles et les ach-ats.

Améliorer la qualité des ressources humaines en assurant l’adéquation des formations dispensées par les struc-tures de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle avec les besoins des entreprises.

IV. PERSPECTIVESIV. PERSPECTIVES

42

ANNEXE : CODES NSH PAR BRANCHE DU SECTEUR IEEE

I. BRANCHE ELECTRIQUE

Code NSH Libellé

8413702 Electro-pompes immergées

8501 Moteurs électriques

8502 Groupes électrogènes

8503 Composants pour moteurs et génératrices

8505 Aimants

8506 Piles

8507 Accumulateurs

8511/12/13/8708999895 Appareils et dispositifs électriques d'allumage, de démarrageet de signalisation pour matériels roulants.

8515 Machines et appareils pour le soudage

8530 Appareils de signalisation pour voies routières ferrées, portuaires et aérodromes.

8535/36 Appareils de coupure et de commande (prises, interrupteurs, fusibles, disjoncteurs ...)

8537 Tableaux et armoires électriques

8539 Lampes et tubes d'éclairage

8544 Fils et câbles électriques

8545 Electrodes

8546/47 Isolateurs et pièces isolantes

8548 Autres parties et pièces électriques

ANNEXEANNEXE

43

II. BRANCHE ELECTRONIQUE

Code NSH Libellé

Grand Public

8519 Electrophones

8520 Magnétophones

8521 Magnétoscopes

8522 Assemblage vidéo

8527 Audio

8528 TV

Composants

8504 Transformateurs, réactances et self

8518 HP, Micro

8529 Pièces audio-vidéo

8531/43 Divers

8532 Condensateurs

8533 Résistances

8534 Circuits imprimés

8538 Pièces électroniques pour appareils de coupure et de commande, tableaux et armoires électriques

8540 Tubes TV

8541 Semi-conducteurs

8542/8543 Circuits intégrés

Electronique industrielle et Divers

8525 Matériels Professionnels Audio-Vidéo

8526 / 9014 Matériels Professionnels de Navigation

9015/9005/9013 Appareils de Mesure

9018 Electro-médical

9022 Appareils de Radiologie

9024 Appareils d’essai

9025 Mesures de température

9026 Mesure de pression et de débit

9027 Appareils d’Analyses

9028 Compteurs

9030 Appareils de mesures électriques

9031 Appareillages de mesures électroniques

9032 Appareils de régulations

9011/9012 Microscopes électroniques et accessoires

9006/07/08/09/10 Appareils de cinématographie et de photocopie

44

Télécommunications

8517 Télécommunications

Informatique et bureautique

8471/8470 Informatique

8469/8472 Bureautique

8473 Pièces informatiques

8523 Supports vierges

8524 Supports enregistrés

III. BRANCHE DE L’ELECTROMENAGER

Code NSH Libellé

84 14 5 Ventilateurs

84 14 6 Hottes

84 15 / 73229 Machines et appareils pour le conditionnement et la réfrigération de l'air

84 18 1 Combinaison Réfrigérateurs Congélateurs

84 18 2 Réfrigérateurs type ménager

84 18 3-4-5 Meubles réfrigérés

84 18 6 Matériels, machines et appareils pour la production du froid (fon-taines fraîches, groupes frigorifiques, chambres froides)

84 18 9 Composants pour le froid (évaporateurs, condenseurs, cuves …)

84 19 1 Chauffes-eau non électrique

84.22.1 Machines à laver la vaisselle

84 23 1 Balance de ménage et pèse-personnes

84.50 /84511/845121/8451301009 Machines à laver le linge

84 52 1 Machines à coudre du type ménager

85 08 Matériels de bricolage à moteurs électriques incorporés

85.09-10/ 84331/842111 Petits appareillages électroménagers (presse-fruits, aspirateurs de poussière, rasoirs électriques...)

85 14 / 732111 Fours électriques & chauffe-plats

85 16 / 732181 / 7321821 /732182909 / 732183 / 732190002

/ 732190003 / 732190009

Appareils électriques de chauffage (chauffes-eau, sèches-cheveux,fers à repasser, cuisinières... )

Documents

Industries Électriques, électroniques et de électroménagers-Tunisie