Ingénierie et Construction Impact de la ... - PwC France...fragmenté, il se compose au total de 558 165 entreprises en 2013. Entre 90 et 95% des ces entreprises ont moins de 9 salariés

Ingénierie et ConstructionImpact de la filière sur l'économie française

Février 2016

PwC

Février 2016

Le marché de l’Ingénierie et de la Construction

Ingénierie et Construction • Impact de la filière sur l'économie française

1

PwC

Février 2016

Chaine de valeur du secteur de l’Ingénierie et de la Construction

2


Section 1 – Le marché de l’Ingénierie et de la Construction

Faisabilité / Programme

Conception Construction Exploitation Fin de vie du bâtiment

1 2 3 4 5

– Besoin client– Typologie et objet de la

construction– Localisation– Faisabilité– Budget– Appel d’offres

– Définition du projet– Etudes diverses– Esquisse– Démarches

administratives et pièces écrites (DCE…)

– Chiffrage

– Réalisation– Coordination– Suivi technique et

financier– Mise en œuvre– Contrôle qualité (CT) et

sécurité– Reporting

– Maintenance– Usage courant– Gestion des

consommations– Travaux d’urgence– Amélioration habitat

– Décontamination– Déconstruction– Démolition– Traitement déchets– Recyclage– Réhabilitation du site

Acteurs− MOA− AMO− Institutions (ABF,

Mairie…)− Entreprises− Tiers

Acteurs− MOA− MOE− Institutions (ABF,

Mairie…)− Entreprises− Tiers

Acteurs− MOA− MOE− CT− CSPS− Institutions− Entreprises− Tiers

Acteurs− MOA− Exploitant− Gestionnaire− Habitants− Institutions− Entreprises− Tiers

Acteurs− MOA− MOE− CT− CSPS− Institutions− Entreprises− Tiers

Source: INSEE, Analyses PwC

PwC

Février 2016

176,8 180,4 190,0 190,1 191,4 188,9 186,8

51,5 53,4 57,6 59,3 59,3 59,5 59,8

29,1 31,0 31,3 32,3 31,3 30,9 30,5

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bâtiment Travaux Publics Ingénierie Estimation

Le marché de l’Ingénierie et de la Construction est en décroissance depuis 2013

3




257,4264,7

278,9 281,6 282,0

Evolution de la taille du marche de l’Ingénierie et de la Construction(en milliard euros)

• Le marché de l’Ingénierie et de la Construction est estimé à 277 Md€en 2015

• Après une croissance annuelle moyenne soutenue à +2,3% entre 2009 et 2011, le marché s’est stabilisé sur la période 2011-2013 autour des 280 Md€, avant de se retourner à partir de 2013 et subir une décroissance de -0,9% par an.

• Les secteurs du Bâtiment et de l’Ingénierie ont particulièrement souffert avec un recul de -1% par an sur la période 2013-2015, non compensé par le secteur des Travaux Publics qui a connu une activité relativement stable sur la période.

Commentaires

TCAM (09-13)+2,3 %

TCAM 13-15

e

+0,4 %

-1,2 %

279,3 277,2

TCAM (13-15)-0,9 %

e

-1,3 %

PwC

Février 2016

95,7%

2,8% 1,5% 0,0%

43,5%

13,3%

26,9%16,2%

De 0 à 9 salariés De 10 à 19 salariés De 20 à 249salariés

Plus de 250salariés

Le marché est fortement fragmenté et se compose de près de 560 000 entreprises en 2013

4




Répartition du marché du bâtiment par tranches d’effectif (nombre d’entreprises et chiffre d’affaires)

Répartition du marché des travaux publics par tranches d’effectif (nombre d’entreprises et chiffre d’affaires)

89,7%

4,8% 5,2% 0,3%

18,0%7,7%

36,3% 38,0%



En chiffreNombre d’entreprises : 461 195Chiffre d’affaires : 191 Md€Ratio : 0,41 M€ / entreprise


Répartition du marché de l’Ingénierie par tranches d’effectif (nombre d’entreprises et chiffre d’affaires)

95,2%

2,4% 2,2% 0,1%

30,7%

8,3%

32,1% 29,0%



• Le marché de l’Ingénierie et de la Construction est fortement fragmenté, il se compose au total de 558 165 entreprises en 2013. Entre 90 et 95% des ces entreprises ont moins de 9 salariés

• Les entreprises du bâtiment représentent 83% du nombre total d’entreprises du secteur

• Les 558 165 entreprises du secteur représentent 14,4% du nombre total d’entreprises en France

Commentaires


Nombre d’entreprises

Chiffre d’affaires





PwC

Février 2016

64 101 défaillances

16 096défaillances

100

107

92

86

93100

94

81

70

65

40

50

60

70

80

90

100

110

120

2009 2010 2011 2012 2013

Construction Tous secteurs

La dynamique du secteur de la construction, en termes de taux net de création d’entreprises, est relativement bonne

5



Source: Banque de France, SIRENE, Analyses PwC

Indicateur de santé du marché des entreprises en France(Indice 100 depuis 2009)

• Au regard du marché global en France, l’évolution de la création et de la défaillance des entreprises sur la période 2009-2013 est meilleure dans le secteur de la construction

• Toutefois, cette meilleure performance semble s’inverser sur 2015, avec un taux de création nette d’entreprise estimé de seulement 8,6% pour le secteur de l’Ingénierie et de la Construction (à comparer avec un taux estimé de 11,7% pour l’ensemble de l’économie française), en ligne avec les difficultés rencontrées par le secteur depuis 2013.

Notes :

− La défaillance d’une entreprise se définit par une mise en redressement judiciaire ou une liquidation

− Ces chiffres sont issus du secteur de la Construction selon la branche INSEE (FZ), incluant la promotion immobilière et ne comprenant pas le secteur de l’Ingénierie

CommentairesEntreprises

en 2015

64 406créations

524 455créations

Estimation

Construction

Tous secteurs

Indicateur = Créations - Défaillances

Nombre total d’entreprises

PwC

Février 2016

Une prévision de croissance limitée qui restera néanmoins positive à environ 1%

6



Source: INSEE, Oxford Economics, Analyses PwC

Evolution du marché de l’Ingénierie et de la Construction en 2025 (chiffre d’affaires en millions euros)

• Le marché français devrait croître de +1,1% par an sur les 10 prochaines années

• Une croissance positive sur l’ensemble des segments du marché tiré principalement par :

- Une pénurie d’offres de logements dans certaines zones densément peuplées ;

- Un accroissement de la population ;- Des taux d’intérêts qui resteront sans doute

faibles ;- Des aides à l'investissement immobilier et à la

rénovation énergétique ;- L’émergence de grands projets (plan junker,

Grand Paris, ....).

• Cette prévision de croissance ralentie s’explique notamment par :

- L’augmentation de la dette publique freinant les collectivités et pouvoirs publics à lancer des grands chantiers ;

- Une réglementation considérée comme peu encourageante pour les investisseurs locatifs ;

- Une hausse des coûts de la construction.

Commentaires

308,9

TCAM 13-25

+1,1%

+0,9 %

+1,2 %

Prévision

176,8 191,4 191,7 200,9 209,4

51,5

59,3 61,1 63,4

65,5 29,1

31,3 31,3 32,7

34,0

2009 2013 2017 2021 2025

257,4

282,0 284,1

TCAM (09-13) :+2,3 %

TCAM (13-25) : +1,1 %

297,0

PwC

Février 2016

Contribution de la filière à l’économie française


7

PwC

Février 2016

Le secteur de l’Ingénierie et de la Construction a créé ~100 Md€ de valeur ajoutée en 2013, soit une contribution de 4,7% au PIB français

8


Section 2 – Contribution de la filière à l’économie française


68 130

17 098

14 571

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Valeur ajoutée

Répartition de la valeur ajoutée directe en 2013(en millions euros)

• Environ 100 Md€ de valeur ajoutée ont été créés par le secteur de l’Ingénierie et de la Construction en 2013

• Le secteur a ainsi directement contribué à 4,7% du PIB en 2013 (Le PIB français s’établissait à environ 2 117 Md€)

Commentaires

Valeur ajoutée directe : la contribution directe au PIB de la filière est la somme des valeurs ajoutées sur le périmètre de la construction des entreprises identifiées

99 799

68,3%

17,1%

14,6%

PwC

Février 2016

La valeur ajoutée directe, indirecte et induite du secteur de l’Ingénierie et de la Construction, de 210 Md€, représente 9,9% du PIB en 2013

9




Valeur ajoutée directe : valeur ajoutée directement liée à une activité qui requiert une spécialisation dans le secteur de l’Ingénierie et de la construction

Valeur ajoutée indirecte : valeur ajoutée créée par les commandes de la filière aux entreprises fournisseurs tierces

Valeur ajoutée induite : valeur ajoutée alimentée par les dépenses des employés (directs et indirects)

Méthodologie : les coefficients multiplicateurs ont été calculés à partir des tableaux entrée-sortie de l’INSEE, dernière version disponible en septembre 2015

• La contribution totale du secteur de l’Ingénierie et de la Construction au PIB, de 210 Md€ représente 9,9% du PIB en 2013

CommentairesContribution totale du secteur de l’Ingénierie et de la Construction au PIB (en 2013, en millions euros)

Directe99 799

Indirecte66 717

Induite43 327

-

50 000

100 000

150 000

200 000

VA du secteur de l'ingénierie etde la construction

47,6%

31,8%

20,6%

209 842

PwC

Février 2016

1 098

270174

Total Commerce Services auxentreprises

Ingénierie etconstruction

Autres branchesindustrielles

Le secteur de l’Ingénierie et de la Construction est le 3ème

secteur générant le plus d’emplois salariés en France

10



* Champ : ensemble de l’économie hors agriculture et emploi public dans les secteurs non marchants (administration, éducation, santé et action sociale)

Source: INSEE (France métropolitaine), Analyses PwC

• Le secteur de l’Ingénierie et de la Construction est le 3ème secteur générant le plus d’emplois salariés en France

• Bien que fortement tirée par le secteur de l’Ingénierie qui dégage une croissance annuelle moyenne de +1,95% sur la période 09-13, le secteur de l’Ingénierie et de la Construction est en baisse annuelle de -1,00% par an en ETP

• Ainsi sur la période 09-13, le secteur a réalisé un chiffre d’affaires supérieur (+2,3%) avec un nombre d’ETP réduit (-1,00%)

• La filière porte au total 6,5% des emplois des 23,8 millions d’effectifs salariés en équivalent temps plein en France métropolitaine en 2013

Commentaires

3 0152 917

1 542 1 458

Emplois salariés en équivalent temps plein en 2013, dans les secteurs concurrentiels* (en milliers)

TCAM (09-13)

-2,00%-1,00%+1,28%+0,04%

23 821

+0,08%

316k emplois non salariés+

PwC

Février 2016

Directs1 542

316

Indirects936

Induits522

-

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

Emplois du secteur de l'ingénierieet de la construction

En tenant compte des effets indirects et induits, le secteur de l’Ingénierie et de la Construction génère et soutient près de 13% des emplois français

11




Emplois directs : emplois directement liée à une activité qui requiert une spécialisation dans le secteur de l’Ingénierie et de la construction

Emplois indirects : emplois soutenus par les commandes aux entreprises fournisseurs en dehors de la filière

Emplois induits : emplois alimentée par les dépenses des employés (directs et indirects)

Méthodologie : les coefficients multiplicateurs ont été calculés à partir des tableaux entrée-sortie de l’INSEE, avec la dernière révision disponible de septembre 2015

• La filière porte au total près de 12,5% des emplois des 26,5 millions d’effectifs (salariés et non-salariés) en équivalent temps plein à en France métropolitaine en 2013

• Ainsi la filière porte 12,5% des emplois qui génère 9,9% du PIB en 2013

Commentaires

46,5%salariés

28,2%

15,8%

9,5%non-salariés

Emplois totaux (directs, indirects, induits) soutenus par le secteur de l’Ingénierie et de la Construction (en 2013, en milliers)

3 316

PwC

Février 2016

Un effet multiplicateur de 2x en termes de chiffre d’affaires généré et d’emplois créés

12



Source: Analyses PwCNote: * ETP : emploi Équivalent Temps Plein

Synthèse des effets directs, indirects et induits pour l’investissement de 1 million d’euros dans le secteur de l’Ingénierie et de la Construction

Investissement de 1 million

d’euros

Un investissement de 1m€ dans le secteur de l’Ingénierie et de la Construction permet de créer 2,3m€ de revenus pour l’économie

française et de pérenniser 12 emplois annuels (50% en direct et 50% en indirect)

1,00

0,84

0,43

Revenu

Effet direct

Effet indirect

Effet induit

11,76

Revenu(en millions euros)

Emplois(en ETP*)

6,59

3,32

1,85

Emplois

+

2,27

PwC

Février 2016

Illustrations chiffrées


13

PwC

Février 2016

Exemples de ressorts de la dynamique du secteur de l’Ingénierie et de la Construction

Afin d’illustrer de manière chiffrée l’impact de la contribution du secteur de l’Ingénierie et de la Construction, nous avons axé notre démonstration sur deux segments moteurs de cette industrie qui sont :

La réalisation de grands projetsDans la lignée des ambitions du plan Juncker (315 milliards de grands projets d’infrastructures financés au niveau européen), de nombreux projets concrets émergent en France, mais restent sujets aux lenteurs de prise de décision/consensus et aux problématiques de financement public/privé.Comme présenté dans notre analyse, la mise en route rapide des grands projets connus à date permettrait de créer environ 84 000 emplois annuels sur les 16 prochaines années

Le secteur du logement neuf en FranceMalgré des signes encourageants de reprise sur 2016, le secteur du logement neuf reste déprimé et accuse un déficit d’environ 150 000 logements par rapport à la cible gouvernementale de 500 000 fixée en 2013.Le respect de cette cible des 500 000 logements permettrait de créer plus de 160 000 emplois annuels et générerait plus de 10Md€ de valeur ajoutée pour l’économie française

14


Section 3 – Illustrations chiffrées

1

2

PwC

Février 2016

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

La réalisation de 5 grands projets en France peut générer jusqu’à 135 000 emplois par an

15


Source: Presse, Analyses PwC

1

Emplois potentiels générés par les grands projets en France à horizon 2030

Moyenne 84 000 emplois potentiels /an

• Les grands projets sont une source pérenne d’emplois pouvant s’étendre sur des durées de plus de 15 ans

• Les 5 projets présentés ci-contre généreraient plus de 84 000 emplois/an sur une période de 16 ans

• Le projet d’EDF Carénage représente à lui seul près de 59 000 emplois par an sur la période 2015 - 2025

• L’hébergement des Jeux Olympiques d’été en 2024 à Paris engendrerait un investissement dans les infrastructures de 3,0 milliards sur 7 ans, c’est-à-dire plus de 5 000 emplois par an sur cette même période

Commentaires

ProjetsInvestissement

(Md€)Années Départ

Emplois potentiels/an

EDF Grand carénage 55,0 11 2 015 58 779

Grand Paris 26,6 16 2 015 19 526

Projet Cigéo 25,5 7 2 019 42 825

Canal de Seine Nord 4,7 6 2 017 9 209

Jeux Olympiques 3,0 7 2 018 5 038


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Février 2016

– Nombre de logement commencés en France : 356 000

– Chiffre d’affaires réalisé : 34 Md€

– Nombre de logement commencés en France : 500 000

– Chiffre d’affaires réalisé : 48 Md€(estimation)

La réalisation des objectifs 2014 du gouvernement en matière de construction de logements aurait généré ~10 milliards de valeur ajoutée et ~162 000 emplois supplémentaires

16


Source: Sit@del2, FFB, INSEE, Analyses PwC

Comparaison des chiffres réalisés et des objectifs gouvernementaux fixés en 2014

2

Objectifs de 2014

Emplois et valeur ajoutée générés par la construction de logement neuf en 2014

Emplois et valeur ajoutée supplémentaires générés par l’atteinte des objectifs 2014

35 600 563 050

Simulation de la valeur ajoutée et de l’emploi en 2014 (en millions euros, en ETP)

Chiffres réalisés en 2014

25 350 400

10 250 162

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Valeur ajoutée Emploi

Note : Simulation réalisée à partir des ratios calculés pour 2013 dans cette étude


PwC

Février 2016

Annexes


17

PwC

Février 2016

Sources

18


Section 4 – Annexes

Source: Analyses PwC

Sources exploitées

Résultats des statistiques d'entreprises (ÉSANE)

ÉSANE (Élaboration des Statistiques Annuelles d'Entreprises) propose chaque année une photographie de la population des unités légales(sociétés, entreprises individuelles, parties d’administrations publiques et certaines associations) ou des nouvelles entreprises (définies par ledécret 2008-1354 et reposant sur la notion de groupe) composant le système productif.

Attention : Depuis 2012 Esane couvre un champ plus large que celui couvert par les résultats 2011. Les unités introduites dans le champsont surtout des personnes physiques et des SCI. Les principaux secteurs concernés sont la construction, la promotion immobilière, les arts etspectacles, la vente à domicile et les taxis, soit des activités où les très petites unités et les SCI sont effectivement surreprésentées.Il faut donc être vigilant dans l'utilisation de résultats en évolution.

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Périmètre de l’étude (1/3)

Construction

Bâtiment

Gros oeuvre

4120A4120B4311Z4399B4399C

Construction de maisons individuellesConstruction d'autres bâtimentsTravaux de démolitionTravaux de montage de structures métalliquesTravaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Second œuvre

4321A4322A4322B4329A4329B4331Z4332A4332B4332C4333Z4334Z4339Z4391A4391B4399A

Travaux d'installation électrique dans tous locauxTravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locauxTravaux d' installation d'équipements thermiques et de climatisation Travaux d'isolation Autres travaux d'installation Travaux de plâtrerie Travaux de menuiserie bois et PVC Travaux de menuiserie métallique et serrurerie Agencement de lieux de vente Travaux de revêtement des sols et des murs Travaux de peinture et vitrerieAutres travaux de finition Travaux de charpente Travaux de couverture par élémentsTravaux d'étanchéification

19




Périmètre de l’étude, segmentation par code NAFPérimètre de l’étude

Oui | Non

PwC

Février 2016


Construction

Travaux Publics

4211Z4212Z4213A4213B4221Z4222Z4291Z4299Z4312A4312B4313Z4321B4399D4399E

Construction de routes et autoroutesConstruction de voies ferrées de surface et souterrainesConstruction d'ouvrages d'artConstruction et entretien de tunnelsConstruction de réseaux pour fluidesConstruction de réseaux électriques et de télécommunicationsConstruction d'ouvrages maritimes et fluviauxConstruction d'autres ouvrages de génie civilTravaux de terrassement courants et travaux préparatoiresTravaux de terrassement spécialisés ou de grande masseForages et sondagesTravaux d'installation électrique sur la voie publiqueAutres travaux spécialisés de constructionLocation avec opérateur de matériel de construction

Promotion Immobilière

4110A4110B4110C4110D

Promotion immobilière de logementsPromotion immobilière de bureauxPromotion immobilière d'autres bâtimentsSupports juridiques de programmes

20





Oui | Non

PwC

Février 2016


Ingénierie

Activités d'architecture et d'ingénierie

~

7111Z7112A7112B

Activités d'architectureActivité des géomètresIngénierie, études techniques

Activités de contrôle et analyses techniques

7120A7120B

Contrôle technique automobileAnalyses, essais et inspections techniques

21





Oui | Non

Ingénierie de construction56%

Autres activités d’ingénierie industrielle

Ingénierie et conseil en technologie (ICT)

9%4% Prestations autres qu’ingénierie et études techniques

100%

30%

Ingénierie, études techniques

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Février 2016

Glossaire des termes de la Construction

22




− Maître d'ouvrage (MOA) : Le MOA est l'entité porteuse du besoin, il représente le client du projet. Le MOA est une personne morale (l'Etat, une collectivité, un promoteur…). Son rôle principal est de piloter le projet

− Assistance Maitrise d'Ouvrage (AMO) : L'AMO a pour mission d’aider le Maitre d'Ouvrage dans toutes ses tâches : études, cahier des charges, contrats, coordination des intervenants, réception... Par son expertise et ses propositions, l'AMO permet au Maitre d'Ouvrage de gagner du temps, et lui assure que l'ouvrage construit réponde bien à son besoin.

− Maitre d‘œuvre (MOE) : Le MOE désigne l'entité retenue par le maître d'ouvrage afin de réaliser le projet dans les conditions de délais, de qualité ainsi que de coûts fixés par ledit projet, le tout conformément à un contrat. Il est le chef d'orchestre du projet de construction. Le plus souvent, l'architecte est le maitre d‘œuvre, mais cette fonction peut aussi être assurée par le BET, des maîtres d‘œuvre indépendants, ou le maitre d'ouvrage lui-même.

− Architecte : L’architecte conçoit et dessine le bâtiment pour répondre au cahier des charges (fonctionnalité, esthétique), en fonction du budget.

− Bureau d'études techniques (BET) : Le BET est chargé des études, des calculs et de la réalisation des plans, dans un ou plusieurs corps d'état ou domaines techniques.

− Bureau de contrôle technique ou contrôleur technique (CT) : Le rôle du CT est de s'assurer du respect des normes en phase conception et travaux. Il vérifie les calculs, les plans d'architecte et du BET. Le bureau de contrôle est le référent technique du Maitre d'Ouvrage.

− Coordonnateur SPS : La mission SPS a pour but de coordonner les entreprises sur le chantier vis-à-vis des risques professionnels, pour réduire les impacts sur la santé et la sécurité des travailleurs. En cas d'accident grave, le coordonnateur SPS est responsable pénalement.

− Ordonnancement Pilotage Coordination (OPC) : Son rôle est de coordonner les entreprises pour vérifier chaque semaine l'avancée des travaux, pour une livraison de l'ouvrage dans les délais.

− Entreprises de construction: Le chantier peut ne comporter qu'une entreprise générale qui assure tous les travaux, ou différentes entreprises qui correspondent aux différents corps de métier : entreprise de gros œuvre (GO), de VRD (voirie réseaux divers), de plomberie, d'électricité, de carrelage, de peinture, de menuiseries etc.

Vocabulaire technique associé au secteur de la construction

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Février 2016

Chiffres sur les entreprises en France et dans le secteur de la Construction

23




2010 2011 2012 2013 2014 2015 (e)

Nombre 3 365 287 3 423 027 3 916 760 4 115 385 - -

Création 622 039 549 805 549 975 538 185 550 794 524 455

% Création/Nombre 18% 16% 14% 13% - -

Défaillance 60 173 59 457 61 010 62 909 62 748 64 101

% Défaillance/Création 10% 11% 11% 12% 11% 12%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 (e)

Nombre 457 080 464 125 512 864 436 488 - -

Création 92 289 81 695 84 208 78 859 76 508 64 406

% Création/Nombre 20% 18% 16% 18% - -

Défaillance 16 272 15 497 15 678 15 836 15 979 16 096

% Défaillance/Création 18% 19% 19% 20% 21% 25%

Entreprises en France

Entreprises dans la construction

Note : Ces chiffres sont issus du secteur de la Construction selon la branche INSEE (FZ), incluant la promotion immobilière et ne comprenant pas le secteur de l’Ingénierie

PwC

Février 2016

334 346

421

346 332

298

347

415 423

399 402

356

150

200

250

300

350

400

450

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ancienne méthode de calcul Nouvelle méthode de calcul

Focus sur la nouvelle méthode de calcul des statistiques de construction de logement

24


Source: Sit@del2, Analyses PwC

Evolution du nombre de logements commencés en France(en milliers de logements)

• La méthode de calcul des statistiques mensuelles du nombre de construction de logements a été modifié en début d’année 2015, résultant en un ajout de plus de 180 000 logements mis en chantier ces quatre dernières années

• En 2013 déjà, l’objectif annuel de construction de logements était fixé par le gouvernement à 500 000 logements

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TCAM (11-14) -5,6%

2

TCAM (09-11) +10,4%


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Ingénierie et Construction Impact de la ... - PwC France...fragmenté, il se compose au total de 558 165 entreprises en 2013. Entre 90 et 95% des ces entreprises ont moins de 9 salariés