Journée Nationale ITAVI Poules pondeuses Ploufragan, le 3 Décembre 2009 Introduction Dynamiques en cours Scénarios Enseignements pour la filière Christine

Journée Nationale ITAVI Poules pondeusesPloufragan, le 3 Décembre 2009

IntroductionDynamiques en coursScénariosEnseignements pour la filièreChristine Jez, Pascale Magdelaine


Une prospective menée par l’INRA et l’ITAVI Objectifs: fournir une aide à la décision pour

L’orientation des recherches La définition de stratégies collectives pour la filière

Méthode: construction de plusieurs scénarios d’évolution possible de la filière avicole française à l’horizon 2025

Dispositif: Un comité de pilotage INRA – ITAVI Une équipe projet mixte INRA – ITAVI Un groupe de travail pluridisciplinaire et pluriacteurs : chercheurs, représentants des différents maillons de la filière et de la société civile, Des auditions de professionnels de la filière avicole


Qu’est-ce que la prospective?

« La prospective : un outil qui ne prédit pas l’avenir, mais nous aide à le construire »La prospective est une démarche d’exploration des futurs possibles. Elle se fonde sur la construction de scénarios à partir :

des tendances lourdes des incertitudes et des ruptures potentielles

Les scénarios permettent de dégager des marges de manœuvre et des espaces de choix à investir

… et donc d’éclairer la décision


Dynamiques en cours


Dynamiques du secteur œufs et ovoproduits

Diversification des systèmes de production en France et en Europe en lien avec les attentes du consommateur/citoyen

et la mise en œuvre de la Directive 99/74

Des perspectives de marché a priori favorables mais un manque de visibilité sur l’évolution des systèmes d’élevage


Diversification des modes d’élevage en Europe

Cage262 99067,8%

Plein air65 61016,9%

Sol / volières50 38313,0%

Bio8 7162,2%23 MS communicated

Effectifs de pondeuses en Europe : 92 % de pondeuses en cages en 1996, 68 % en 2008

Source Commission européenne


Forte diversité des systèmes d’élevage au sein de l’UE (données 2008)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

AT SE NL UK DK BG DE FI IT FR HU BE SK EL PL CZ ES

Cage Plein air Sol Biologique

Source Commission européenne 2008


Diversification des modes d’élevage en FranceEffectifs de pondeuses en France

96 % de pondeuses en cages en 1990, 92 % en 1998, 81 % en 2008

Sol 3%

Label rouge4%

Plein Air 8%

Biologiques4%

Cages81%

Elaboration ITAVI d'après SSP, DGAL, Agence Bio, Synalaf et ses propres enquêtes


Consommation européenne : 240 œufs par hab. en 2008

0 50 100 150 200 250 300

France

Italie

Belgique

Allemagne

Espagne

Pays-Bas

Royaume-Uni

Danemark

Suède Œuf en coquille

Ovoproduits

Consommation en œufs/ hab 2008

38%

42%

20%22%

Part ovoproduits en %

31%

33%50%

ITAVI d ’après IEC et Statistiques nationales


71

1

22

6

63

4

27

6

39.4

30

23.9

6.7

18.8

48.3

17.2

15.7

11

84

32

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

France 07 Royaume-Uni 07

Allemagne07

Autriche 07 Pays-Bas 07

Bio

Plein air

Sol

Cages

Exemples de segmentations de marché de l’œuf en coquille en Europe

ITAVI d ’après Nielsen, BEIC, Gfk

En volume


Ovoproduits (industrie et

RHD)31%

RHD œufs en coquille

20%

Auto consommation

9%

Consommation à domicile

40%

Un marché français segmenté… des attentes qualitatives différentes . 248 œufs / personne

Choix et diversité :œufs alternatifs 30% des volumes

Prix et qualité sanitairePart des œufs alternatifs faibles 3 à 5 %

Source ITAVI


Une érosion de la consommation, un développement de la part des ovoproduits 22% en 1997, 31% en 2007

5676 93

195172 152

0

50

100

150

200

250

300

1997 2007 2017

Ovoproduits Oeufs coquille

Total 251 Total 248 Total 242

Élaboration ITAVI d’après SCEES


Part des œufs alternatifs en GMS en France : 30% des volumes, 44 % du CA

Segmentation du marché de l’œuf en GMS en 2008/09 (année mobile arrêtée en août 2009)

STANDARD70%

P OULE AU SOL1%

P LEIN AIR14%

LABEL ROUGE

8%

BIOLOGIQUE7%

BIOLOGIQUE14%

LABEL ROUGE

11%

P LEIN AIR18%

P OULE AU SOL1%

STANDARD56%

Source Census IRI d’après Matines


Un marché dynamique tiré par les œufs alternatifsUn effet positif de la crise sur la consommation

Croissance des achats en volume et des prix sur un an (année mobile arrêtée en août 2009)

-5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

STANDARD

POULE AU SOL

PLEIN AIR

LABEL ROUGE

BIOLOGIQUE

ENSEMBLE

Prix

Achats volume

Source Census IRI d’après Matines


Une structuration de filière fortement impactée par l’échéance 2012

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

cagesconventionnelles

cagesaménageables

cages aménagées"2012"

('000 poules)

61%

26%

13%

Reconversion de 60% des capacités de production en cages d’ici 2012 (22 M poules)

Investissements lourds Incertitudes sur le choix du

modèle technique de production: cages aménagées, grandes volières ou cages allemandes (KGH)

Enquête Office de l’élevage/CNPO


Facteurs d’évolution de la filière avicole française à l’horizon 2025

Les comportements de consommation

Les politiques publiques et régulations internationales

La structuration de la filière et les stratégies d’acteurs

Les innovations scientifiques et techniques


De l’analyse des tendances à la construction de scénarios


Des dynamiques en cours, facteurs de transformation de la filière avicole française

Les comportements de consommation La consommation individuelle de viande en France va-t-elle se stabiliser ou continuer à diminuer ? Quelles substitutions entre viande et œuf ?

Le développement de la consommation de produits élaborés est-il une tendance lourde? Quelle évolution de la consommation d’ovoproduits?

Quels seront les critères d’achat des consommateurs en 2025? L’origine, le prix, l’identification par un signe de qualité ou une marque?



Les politiques publiques et les règlementations Les règles du commerce international et la PAC: quelles évolutions? Quels impacts sur la filière?

Le renforcement des règlementations de la production, une tendance lourde?


Des dynamiques en cours, facteurs de transformation de la filière avicole françaiseStratégies des acteurs et structuration de la filière

Quelles seront les évolutions des acteurs de la production?

Producteurs/Transformateurs/distributeurs: quelle différenciation entre produits et quels signes de qualité en œuf coquille ?

Quels seront les stratégies d’approvisionnement des acteurs de l’aval utilisateurs d’œufs et d’ovoproduits (IAA? RHD)? Quelles évolutions qualitatives de leur demande?

Une concentration en relation avec le niveau des investissements nécessaires pour la mise aux normes des élevages en cages? Quelle sera l’origine des capitaux investis ?

Eleveurs: quelle évolution des contrats d’intégration? Seront-ils favorables au renouvellement des outils et des hommes?



Innovations scientifiques et techniques Un moteur du développement de l’aviculture depuis l’après guerre. Une dynamique qui s’essouffle?

Nouveaux défis: bilan carbone, bien-être animal, maîtrise sanitaire?


Facteurs d’évolution HYPOTHESES D’EVOLUTION A L’HORIZON 2025

Politiques publiques et règlementations

Libéralisation des échanges et fin des

aides directes à l’agriculture

L’emploi et la santé publique au cœur des

politiques européennes

Eco-conditionnalité des aides dans un contexte

de libéralisation

Une gouvernance mondiale pour nourrir le

monde

La construction des scénarios



Politiques et règlementations






de libéralisation


monde

Comportements de consommation

Une culture alimentaire composite, des

influences multiples

Des consommateurs à la recherche des prix les

plus bas

Moins de viande dans l’assiette mais plus

d’œufs; des consommateurs qui privilégient la qualité

Stratégies des acteurs et structuration de la filière

L’industrie agroalimentaire importe une part de sa matière

première

Une structuration des filières autour de quelques grands

opérateurs européens spécialisés

Une diversité d’acteurs dans une filière

proactive

De grands acteurs mondiaux spécialisés

qui optimisent les process et standardisent

l’offre

Innovations scientifiques et techniques

Les grandes firmes internationales au cœur

de l’innovation

Des innovations ciblées sur l’optimisation des

outils industriels

Une recherche européenne

coordonnée et multidisciplinaire

Une recherche mondialisée pour

produire plus et mieux










de libéralisation


monde





plus bas





première




proactive



l’offre



de l’innovation


outils industriels





« La chair de poule »La filière avicole happée

par la mondialisation










de libéralisation


monde





plus bas





première




proactive



l’offre



de l’innovation


outils industriels







« Le coq européen »L’aviculture française, un pilier de l’industrie avicole européenne










de libéralisation


monde





plus bas





première




proactive



l’offre



de l’innovation


outils industriels








« La poule est dans le pré »

Le développement durable anime la filière










de libéralisation


monde





plus bas





première




proactive



l’offre



de l’innovation


outils industriels








« La poule est dans le pré »

Le développement durable anime la filière

« La poule au pot »La filière avicole

française dans une régulation alimentaire

mondiale



La filière avicole française :les scénarios à l’horizon 2025


Scénario 1En 2025…

L’industrie avicole est dominée par des acteurs internationaux.

L’aviculture française est spécialisée dans le frais et l’ultra frais, importe 50 % de sa consommation de volailles et 30% de sa consommation d’œufs et d’ovoproduits.

« La chair de poule » : la filière avicole happée par la mondialisation


Scénario 1

La filière avicole happée par la mondialisation Echanges libéralisés, croissance mondiale forte, alignement de l’Europe sur les

standards sanitaires internationaux

Alimentation fonctionnelle et métissée, développement des produits élaborés;

qualité supérieure définie par des sensibilités variées Consommation : 240 œufs/hab./an; 50% sous forme d’ovoproduits

Importation de matière première pour la transformation (plus de la moitié des ovoproduits utilisés sont importés)

Marché des produits frais et certains marchés de niche approvisionnés par l’offre

française (25% de poules élevées au sol ou en plein air)

Les grandes firmes au cœur de l’innovation : - en amont pour réduire les coûts et améliorer la maîtrise sanitaire, - en aval sur la fonctionnalité et la conservation des aliments


Scénario 1 La filière avicole happée par la mondialisation

La production d'œufs et d'ovoproduits en France : évolution de 1987 à 2008, et en 2025 dans les scénarios

(Données 1987-2008 d'après ITAVI)

700

800

900

1 000

1 100

19871992

19972002

20072012

20172022

X 1

000

To

nn

es é

qu

ival

ent

coq

uil

le



L’industrie avicole, structurée et modernisée à l’échelle de l’Europe, offre des produits standardisés.

Le grand ouest français est l’un des grands bassins de production européens de volailles.

« Le coq européen » : l’aviculture française, un pilier de l’industrie avicole européenne


Scénario 2 L’aviculture française, un pilier de l’industrie avicole européenne

Emploi et santé au cœur des politiques européennes, faible croissance économique, pas de nouvel accord à l’OMC

Consommateurs à la recherche des prix les plus bas. Santé et faible pouvoir d’achat favorisent la consommation d’œufs: 260

œufs/Hab./an; 40% sous forme d’ovoproduits

Standardisation de l’offre par de grands opérateurs européens spécialisés: 80% des œufs issus d’élevages en cages.

Quelques grands bassins de production en Europe, le grand ouest de la France concentre l’essentiel de l’aviculture française.

Des innovations ciblées sur l’optimisation des outils industriels, les coûts de production en élevage, les économies d’énergie et la maîtrise sanitaire


Scénario 2 L’aviculture française, un pilier de l’industrie avicole européenne

La consommation totale d'œufs en France:évolution de 1987 à 2008, et en 2025 dans les scénarios


800

900

1 000

1 100

1 200

X 1

00

0 T

on

ne

s é

qu

iva

len

t c

oq

uil

le

Exportations françaises d'œufs et d'ovoproduits en France : évolution de 1987 à 2005, et en 2025 dans les scénarios


0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

X 1

000 T

on

nes é

qu

ivale

nt

co

qu

ille

Importations françaises d'œufs et d'ovoproduits en France : évolution de 1987 à 2005, et en 2025 dans les scénarios


0

100

200

300

400

X 1

000 T

on

nes é

qu

ivale

nt

co

qu

ille



700

800

900

1 000

1 100

X 1

000 T

on

nes é

qu

ivale

nt

co

qu

ille


Scénario 3

Une diversité d’acteurs dans une filière européenne qui joue la carte du développement durable.

L’aviculture française, répartie sur l’ensemble du territoire, est positionnée sur des produits à haute valeur ajoutée.

« La poule est dans le pré » : le développement durable anime la filière


Scénario 3

Le développement durable anime la filière Echanges libéralisés, croissance mondiale forte, soutien européen des productions

respectueuses de l’environnement et du bien-être animal

Cuisine simple et rapide avec des produits frais et sains, de proximité, attrait pour les produits ayant un faible impact sur l’environnement et respectant le bien-être des animaux.

Consommation : 280 œufs/Hab./an; 30% sous forme d’ovoproduits

Coexistence de quelques grands groupes et d’un tissu de PME ancrées dans les territoires, qui suivent la stratégie DD de la grande distribution.

Production diffuse sur le territoire exploitant les complémentarités céréales-élevage et les opportunités de distribution via des circuits courts. La production en

cages est destinée quasi exclusivement à la fabrication d’ovoproduits et ne

représente plus que 30% de la consommation globale.

Innovation ciblée sur la durabilité des systèmes de production


Scénario 3 Le développement durable anime la filièreLa consommation totale d'œufs en France:

évolution de 1987 à 2008, et en 2025 dans les scénarios(Données 1987-2008 d'après ITAVI)

800

900

1 000

1 100

1 200

X 1

00

0 T

on

ne

s é

qu

iva

len

t c

oq

uil

le



0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

X 1

000

To

nn

es é

qu

ival

ent

coq

uill

e

SC 2, 3 et 4

SC 1



0

100

200

300

400

X 1

000 T

on

nes é

qu

ivale

nt

co

qu

ille

SC 1

SC 2, 3 et 4



600

700

800

900

1 000

1 100

1 200

X 1

00

0 T

on

ne

s é

qu

iva

len

t c

oq

uil

le

SC 3

SC 2

SC 1



L’industrie de la protéine est dominée par de grands acteurs mondiaux, présents sur tous les continents pour sécuriser les approvisionnements.

L’aviculture française affirme sa capacité à garantir régularité, durabilité et sécurité sanitaire.

« La poule au pot » : la filière avicole française dans une régulation alimentaire

mondiale


Scénario 4 La filière avicole française dans une régulation alimentaire mondiale

Echanges de produits agricoles régulés par un organisme chargé de la sécurisation de l’approvisionnement alimentaire mondial, contexte de crise grave, coordination mondiale pour la lutte contre le réchauffement climatique.

Consommateurs, marqués par les crises, par la peur de manquer; seul le prix des produits importe

Consommation : 280 œufs/Hab./an; 40% sous forme d’ovoproduits

Contrôle de l’industrie de la protéine européenne par de grands groupes mondiaux implantés sur tous les continents

Production diffuse sur le territoire, productivité et durabilité orientent les systèmes de

production vers des hautes technologies (fermes intégrées high-tech). 80% des œufs consommés « standard ».

Innovation centrée sur l’amélioration de la conversion du végétal en protéines animales, l’utilisation de nouvelles matières premières, et la limitation des émissions de GES


Scénario 4 La filière française dans une régulation alimentaire mondiale

La consommation totale d'œufs en France:évolution de 1987 à 2008, et en 2025 dans les scénarios


800

900

1 000

1 100

1 200

X 1

00

0 T

on

ne

s é

qu

iva

len

t c

oq

uil

le

SC 3 et

SC 2

SC 1



0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

X 1

000

To

nn

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qu

ival

ent

coq

uil

le

SC 2, 3 et 4

SC 1



0

100

200

300

400

X 1

000 T

on

nes é

qu

ivale

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co

qu

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SC 1

SC 2, 3 et 4



600

700

800

900

1 000

1 100

1 200

X 1

000 T

on

nes é

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ivale

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co

qu

ille SC 3 et

SC 2

SC 1


Enseignements des scénarios


Enseignements des scénarios pour la filière

Des enjeux Les enjeux économiques et sociaux: assurer la capacité de production besoin d’investissement, acceptabilité des élevages standards Les enjeux environnementaux et sanitaires Quelle durabilité?

…et des leviers d’action

Enjeux économiques et sociaux : des exemples de leviers Différenciation des produits, valorisation de la qualité, de l’origine française, de

la proximité et de la fraîcheur. Favoriser une meilleure répartition de la VA au sein de la filière Communiquer collectivement pour promouvoir l’image de l’élevage et des œufs

(information sur les modes d’élevage?)

Maintien de protections aux frontières de l’UE (tarifaires ou non) Réformes de la PAC en faveur de la qualité, du territoire,… S’engager sur des politiques de long terme favorables à l’investissement Assurer la cohérence entre les politiques règlementaires à la production et

celles appliquées à l’importation

Caractérisation de la qualité des produits Analyse de choix politiques et leurs effets sur la filière Amélioration des performances techniques en élevage Diminution des nuisances liées à la présence de bâtiments d’élevages,

recherche d’équilibre entre artificialisation et acceptabilité par la population Analyse prospective des marchés français et européens pour anticiper la

demande

Enjeux environnementaux, sanitaires, durabilité : des exemples de leviers

Classement et certification d’élevages, conversion HQE valorisation des efforts des éleveurs à travers les contrats

Choix collectif d’indicateurs de développement durable

Renforcement des règlementations internationales (environnement, sanitaire, bien-être animal)

Soutiens à la relocalisation de la production sur le territoire, circuits courts…

Elaboration d’indicateurs de durabilité Valorisation des matières premières, identification de nouvelles sources Réduction de la consommation d’intrants et de la production de déchets Caractérisation et amélioration du bien-être animal Prévention des infections (résistance des animaux aux maladies, limitation

du stress, traitements préventifs,…) Amélioration de la détection et du contrôle des maladies (importations,

risques de contamination entre élevages et basse-cours)


Pour en savoir plus…

Le rapport complet de la prospective avicole ( 90 pages) est disponible en ligne sur le site de l’Unité Prospective de l’INRA

www.paris.inra.fr/prospective/projets/filiere_avicole Ainsi que sur le site de l’ITAVI

http://www.itavi.asso.fr/economie/etudes/prospective.pdf

Documents

Journée Nationale ITAVI Poules pondeuses Ploufragan, le 3 Décembre 2009 Introduction Dynamiques en cours Scénarios Enseignements pour la filière Christine