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MINISTÈRE DES FINANCES وزارة المالية
MINISTRY OF FINANCE ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ
CONSEIL NATIONAL DES ASSURANCES المجلس الوطني للتأمينات NATIONAL INSURANCE COUNCIL ⴰⵙⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵯ ⵉⵙⴻⵏⵇⵉⴷⴻⵏ
L’ SSURANCE
LGÉRIENNE
EN CHIFFRES
2019
L’ASSURANCE ALGÉRIENNE EN CHIFFRES
2
INTRODUCTION
ANALYSE DU MARCHÉ
I. Marché mondial des assurances en chiffresII. Marché algérien des assurances en chiffres
1. Production globale
2. Sinistres
3. Sinistralité
4. Cessions de réassurance
CLASSEMENT 2019 DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCE
Résultats d’exploitation rapportés aux primes émises Frais généraux
Taux de chargement
Sinistralité
Taux de cessions
CLASSEMENT DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES DE DOMMAGES
Production
Branche automobile
Branche incendie
Branche transport
Branche responsabilité civile générale
Branche risques divers
Branche agricole
Branche crédit
CLASSEMENT DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES DE PERSONNES
Production
Composition du portefeuille des assurancesDe personnes
Contrats individuels
Contrats collectifs
Sinistres
Sinistres réglés
Sinistres à payer
2- Sinistres
Les règlements ;
Les sinistres à payer.
Sinistres
Sinistres réglés
Sinistres à payer
Productivité
Capital social.
L’ASSURANCE ALGÉRIENNE EN CHIFFRES
3
INTRODUCTION
L’assurance permet une protection et une sauvegarde du patrimoine des entreprises
et des particuliers. Son caractère n’est plus à démontrer économiquement.
L’étude du secteur des assurances au niveau mondial et l’analyse comparative entre
un certain nombre de pays permettent d’apprécier et de faire un diagnostic sur la
position du marché algérien des assurances, par rapport au reste du monde.
En effet, le secteur algérien des assurances a connu, ces dernières années, de
profondes mutations et est confronté à d’importants défis quant à sa stimulation,
modernisation et renforcement de la sécurité financière des sociétés d’assurances.
Les dispositifs législatifs et réglementaires qui ont été mis en place ont favorisé
l’installation de nouvelles sociétés à capitaux publics et/ou étrangers.
Le marché algérien des assurances compte, à fin 2019, un total de 23 sociétés
d’assurances, dont 13 pour les assurances de dommages, 8 en assurances de
personnes et 3 autres spécialisées (en réassurance, en assurance de crédit à
l’exportation et en assurance de crédit immobilier, chacune). L’ensemble de ces
sociétés agréées visent à développer le marché, à travers la diversification des
produits d’assurances et ce, afin de garantir une meilleure intégration dans
l’économie nationale.
L’objectif principal du présent document est de retracer l’évolution de l’activité
assurantielle des sociétés algériennes, durant l’exercice 2019, et de cerner le
positionnement des sociétés d’assurances, à travers plusieurs facteurs.
L’ASSURANCE ALGÉRIENNE EN CHIFFRES
4
ANALYSE DU MARCHÉ
I. MARCHÉ MONDIAL DES ASSURANCES EN CHIFFRES
Primes d’assurance dans le monde 2007-2019
Évolution des primes « Vie » et « Non-vie » (2007-2019)
Les tableaux, ci après, représentent les primes d’assurance « Vie » et « Non Vie » dans le monde,notamment en Afrique :
Amérique 43,7%
Europe 27,5%
Asie & Océanie 27,7%
Afrique 1,1%
Assurance dans le monde En USD Amériques Europe Asie & Océanie Afrique Monde
2007 1 428 290 1 764 685 880 928 53 683 4 127 586
2008 1 450 408 1 703 713 1 013 120 52 829 4 220 070
2009 1 357 559 1 614 385 1 080 238 57 453 4 109 635
2010 1 403 784 1 615 190 1 235 248 81 466 4 335 688
2011 1 497 703 1 625 442 1 373 744 69 274 4 566 163
2012 1 566 617 1 540 684 1 420 177 71 472 4 598 950
2013 1 561 461 1 620 133 1 341 744 70 294 4 593 632
2014 1 576 073 1 695 091 1 413 431 70 116 4 754 711
2015 1 593 791 1 491 430 1 448 517 63 942 4 597 680
2016 1 616 070 1 448 819 1 578 542 59 408 4 702 841
2017 1 688 467 1 546 484 1 657 392 65 165 4 957 507
2018 2 652 866 1 746 976 1 679 803 69 374 6 149 020
2019 2 750 426 1 728 616 1 745 403 68 155 6 292 600
Parts de marché 2019 43,7% 27,5% 27,7% 1,1% 100%
USD Primes « Vie » Évolution Primes « Non-vie » Évolution Total Évolution
MO
ND
E
2007 2 441 823 14,9% 1 685 763 8,8% 4 127 586 12,3%
2008 2 439 294 -0,1% 1 780 776 5,6% 4 220 070 2,2%
2009 2 367 442 -2,9% 1 742 193 -2,2% 4 109 635 -2,6%
2010 2 516 377 6,3% 1 819 310 4,4% 4 335 687 5,5%
2011 2 611 718 3,8% 1 954 445 7,4% 4 566 163 5,3%
2012 2 630 274 0,7% 1 968 677 0,7% 4 598 951 0,7%
2013 2 545 045 -3,2% 2 048 587 4,1% 4 593 632 -0,1%
2014 2 655 593 4,3% 2 099 118 2,5% 4 754 711 3,5%
2015 2 546 941 -4,1% 2 050 739 -2,3% 4 597 680 -3,3%
2016 2 581 972 1,4% 2 120 869 3,4% 4 702 841 2,3%
2017 2 724 017 5,5% 2 233 490 5,3% 4 957 507 5,4%
2018 2 882 179 5,8% 3 266 841 46,3% 6 149 020 24,0%
2019 2 916 267 1,2% 3 376 333 3,4% 6 292 600 2,3%
Moyenne 2 604 534 2,4% 2 165 165 6,5% 4 769 699 4,4%
L’ASSURANCE ALGÉRIENNE EN CHIFFRES
5
Évolution du taux de croissance (2007/ 2019) dans le monde
Évolution du taux de croissance (2007-2019) en Afrique
-100,00%
-50,00%
0,00%
50,00%
100,00%
150,00%
200,00%
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
Primes « Vie » Primes « Non- Vie »
USD Primes « Vie » Évolution Primes « Non- Vie » Évolution Total Évolution
AFR
IQU
E
2007 37 645 5,5% 16 038 13,1% 53 683 7,6%
2008 36 290 -3,6% 16 539 3,1% 52 829 -1,6%
2009 40 580 11,8% 16 873 2,0% 57 453 8,8%
2010 39 435 -2,8% 42 031 149,1% 81 466 41,8%
2011 47 007 19,2% 22 267 -47,0% 69 274 -15,0%
2012 48 919 4,1% 22 553 1,3% 71 472 3,2%
2013 47 370 -3,2% 22 924 1,6% 70 294 -1,6%
2014 47 605 0,5% 22 511 -1,8% 70 116 -0,3%
2015 42 987 -9,7% 20 955 -6,9% 63 942 -8,8%
2016 39 465 -8,2% 19 943 -4,8% 59 408 -7,1%
2017 43 502 10,2% 21 662 8,6% 65 164 9,7%
2018 47 127 8,3% 22 247 2,7% 69 374 6,5%
2019 46 204 -2,0% 21 951 -1,3% 68 155 -1,8%
Moyenne 43 395 1,3% 22 192 8,7% 65 587 3,2%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
Primes « Vie » Primes « Non-vie »
L’ASSURANCE ALGÉRIENNE EN CHIFFRES
6
II. MARCHÉ ALGÉRIEN DES ASSURANCES EN CHIFFRES
1. Production globale
Unité : Millions de DA
Chiffre d'affaires Structure du marché Évolution
2018 2019 2018 2019 En % En valeur
Assurances de dommages
126 198 132 141 88,1% 86,9% 5 943 4,7%
Assurances de personnes
12 629 14 118 8,8% 9,3% 1 489 11,8%
Marché direct 138 827 146 259 96,9% 96,1% 7 432 5,4%
Acceptations internationales
4 377 5 888 3,1% 3,9% 1 512 34,5%
Total 143 204 152 147 100% 100% 8 943 6,2%
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
Assurances de dommages Assurances de personnes Acceptations internationales
126 198
12 629 4 377
132 141
14 118 5 888
Évolution de la production par type d'activité 2018-2019
2018 2019
L’ASSURANCE ALGÉRIENNE EN CHIFFRES
7
a) Production des assurances de dommages par branche
Unité : Millions de DA
2018 2019 Variation
Montant Part Montant Part En % En valeur
Automobile 69 128 54,8% 69 396 52,5% 0,4% 268
IRD 46 770 37,1% 51 371 38,9% 9,8% 4 601
Transport 5 829 4,6% 6 369 4,8% 9,3% 540
Risques agricoles 2 507 2,0% 2 684 2,0% 7,1% 177
Crédit 1 964 1,6% 2 322 1,8% 18,2% 358
Total 126 198 100% 132 141 100% 4,7% 5 943
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
Automobile IRD Transport Risques agricoles
Crédit
69
12
8
46
77
0
5 8
29
2 5
07
1 9
64
69
39
6
51
37
1
6 3
69
2 6
84
2 3
22
Évolution de la production des assurances de dommages par branche (2018-2019)
2018 2019
L’ASSURANCE ALGÉRIENNE EN CHIFFRES
8
b) Production des assurances de personnes par branche
Unité : Millions de DA
2018 2019 Variation
Montant Part Montant Part En % En valeur
Accident 1 356 10,7% 1 800 12,7% 32,7% 443
Maladie 95 0,8% 100 0,7% 5,4% 5
Assistance 2 834 22,4% 2 530 17,9% -10,7% -304
Vie-Décès 4 576 36,2% 5 327 37,7% 16,4% 751
Capitalisation 5 0,0% 5 0,0% 2,8% 0
Prévoyance collective 3 762 29,8% 4 355 30,8% 15,8% 593
TToottaall 12 629 100% 14 118 100% 11,8% 1 489
2. Sinistres
2. 1. Indemnisations
Unité : Millions de DA
2018 2019 Variation
Montant Part Montant Part valeur %
Sociétés d’assurances de dommages
66 350 94,4% 76 394 94,0% 10 044 15,1%
Sociétés d’assurances de personnes
3 961 5,6% 4 917 6,0% 956 24,2%
Total 70 310 100% 81 311 100% 11 001 15,6%
1 356
95
2 834
4 576
5
3 762
1 800
100
2 530
5 327
5
4 355
0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000
Accident
Maladie
Assistance
Vie-Décès
Capitalisation
Prévoyance collective
Évolution de la production Assurances de personnes par branche (2018-2019 )
2019
2018
L’ASSURANCE ALGÉRIENNE EN CHIFFRES
9
a) Indemnisations des sociétés d’assurances de dommages par branche
Unité : Millions de DA
2018 2019 Variation
Montant Part Montant Part En valeur En %
Automobile 45 787 69,0% 54 239 71,0% 8 452 18,5%
IRD 15 688 23,6% 19 255 25,2% 3 567 22,7%
Transport 4 088 6,2% 1 774 2,3% -2 314 -56,6%
Risques agricoles 352 0,5% 866 1,1% 514 145,7%
Crédit 415 0,6% 232 0,3% -183 -44,1%
Assurances de personnes 19 0,0% 28 0,0% 9 42,3%
Total 66 350 100% 76 394 100% 10 044 15,1%
b) Indemnisations des sociétés d’assurances de personnes par branche
Unité : Millions de DA
2018 2019 Variation
Montant Part Montant Part En valeur En %
Accident 172 4,3% 49 1,0% -123 -71,4%
Maladie 410 10,3% 347 7,1% -63 -15,4%
Assistance 354 8,9% 371 7,6% 17 4,9%
Vie-Décès 517 13,1% 890 18,1% 373 72,1%
Capitalisation 34 0,9% 33 0,7% -1 -1,8%
Prévoyance collective 2 474 62,5% 3 227 65,6% 753 30,5%
TToottaall 3 961 100% 4 917 100% 956 24,2%
2. 2. Sinistres à payerUnité : Millions de DA
2018 2019 Variation
Montant Part Montant Part En valeur En %
Sociétés d’assurances de dommages
73 254 95,4% 88 057 95,8% 14 803 20,2%
Sociétés d’assurances de personnes
3 534 4,6% 3 845 4,2% 311 8,8%
Total 76 788 100% 91 902 100% 15 114 19,7%
L’ASSURANCE ALGÉRIENNE EN CHIFFRES
10
a) Sinistres à payer des sociétés d’assurances de dommages par branche
Unité : Millions de DA
2018 2019 Variation
Montant Part Montant Part En valeur En %
Automobile 34 686 47,4% 43 673 49,6% 8 987 25,9%
IRD 31 793 43,4% 36 994 42,0% 5 201 16,4%
Transport 5 290 7,2% 6 011 6,8% 721 13,6%
Risques agricoles 914 1,2% 234 0,3% -680 -74,4%
Crédit 359 0,5% 976 1,1% 617 171,8%
Assurances de personnes 212 0,3% 169 0,2% -43 -20,4%
Total 73 254 100% 88 057 100% 14 803 20,2%
b) Sinistres à payer des sociétés d’assurances de personnes par branche
Unité : Millions de DA
2018 2019 Variation
Montant Part Montant Part En valeur En %
Accident 270 7,6% 140 3,6% -130 -48,3%
Maladie 22 0,6% 126 3,3% 104 470,0%
Assistance 272 7,7% 506 13,2% 233 85,8%
Vie-Décès 1 141 32,3% 1 310 34,1% 168 14,7%
Capitalisation 28 0,8% 18 0,5% -10 -34,9%
Prévoyance collective 1 800 50,9% 1 746 45,4% -54 -3,0%
TToottaall 3 534 100% 3 845 100% 311 8,8%
L’ASSURANCE ALGÉRIENNE EN CHIFFRES
11
3. Sinistralité
3. 1. Sinistralité Marché
Unité : Million de DA
2019
Primes acquises Sinistres de l'exercice S/P
Assurances de dommage* 128 358 69 336 54,0%
Assurances de personnes 11 165 4 552 40,8%
Total 139 523 73 888 53,0%
*sans les données d’AGLIC.
3. 2. Sinistralité des sociétés d’assurances de dommagesUnité : Million de DA
Sinistralité par branche -2019-
Branche Primes acquises Sinistres de l'exercice S/P
Automobile 74 011 41 545 56,1%
IRD 44 007 24 380 55,4%
Transport 5 967 1 827 30,6%
Agricoles 1 789 825 46,1%
Crédit 2 208 772 35,0%
AP 375 -14 -3,8%
Total 128 358 69 336 54,0%
54,00%
40,80%
Sinistralité par branche en 2019
Assurances de dommage Assurances de personnes
L’ASSURANCE ALGÉRIENNE EN CHIFFRES
12
3. 3. Sinistralité des sociétés d’assurances de personnes
Unité : Million de DA
Sinistralité par branche -2019*-
Branche Primes acquises Sinistres de l'exercice S/P
Accident 1 289 37 2,9%
Maladie 919 393 42,8%
Assistance 2 158 335 15,5%
Vie-Décès 4 242 1 062 25,0%
Capitalisation 5 -193 -3788,3%
Prévoyance Collective 2 552 2 918 114,3%
TOTAL 11 165 4 552 40,8%
*Sans les données d’AGLIC.
4. Cessions de réassurance
Unité : Million de DA
En Millions de DA 2018 2019 Évolution
PRODUCTION NATIONALE (hors acceptations internationales)
138 827 146 259 5,4%
Rétention des cédantes 95 578 98 193 2,7%
Rétention de la CCR 19 871 22 304 12,2%
RÉTENTION NATIONALE 115 449 120 497 4,4%
CESSION ET RETROCESSION A L'ÉTRANGER 26 423 28 933 9,5%
Cessions à l'étranger via CCR 12 206 13 351 9,4%
Cessions à l'étranger hors CCR 14 217 15 582 9,6%
Taux de rétention nationale 83,2% 82,4% -0,9%
Taux de réassurance (auprès des réassureurs nationaux et internationaux)
31,2% 32,9% 5,5%
Taux de cession et de rétrocession à l'extérieur 19,0% 19,8% 3,9%
L’ASSURANCE ALGÉRIENNE EN CHIFFRES
13
CLASSEMENT 2019 DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
Unité : Millions de DA
Unité : Millions de DA
38
,0%
17
,4%
15
,1%
13
,7%
12
,4%
9,5
%
7,1
%
6,6
%
6,3
%
5,5
%
5,2
%
4,3
%
3,7
%
3,5
%
2,8
%
1,9
%
1,0
%
0,9
%
-1,9
%
-5,6
%
-8,8
%
-12
,4%
résultats d'exploitation raportés aux primes émises 2019
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
12
57
8
7 1
22
6 0
69
3 9
06
3 2
33
2 8
98
2 5
64
2 3
03
1 9
27
1 8
25
1 7
62
1 7
26
1 6
79
1 3
03
1 0
12
92
1
79
5
78
8
68
8
54
5
48
7
43
0
14
4
Frais généraux 2019
L’ASSURANCE ALGÉRIENNE EN CHIFFRES
15
CIAR Valeurs Rang
Taux de chargement
53,4% 8
SAA Valeurs Rang
Taux de chargement
48,1% 12
CAAT Valeurs Rang
Taux de chargement
31,1% 18
MACIR VIE Valeurs Rang
Taux de chargement
71,4% 4
CARDIF Valeurs Rang
Taux de chargement
85,8% 3
2A Valeurs Rang
Taux de chargement
61,6% 6
AGLIC Valeurs Rang
Taux de chargement
43,3% 14
TALA Valeurs Rang
Taux de chargement
50,9% 10
CAAR Valeurs Rang
Taux de chargement
45,4% 13
ALLIANCE Valeurs Rang
Taux de chargement
53,7% 7
AXA DOMMAGE
Valeurs Rang
Taux de chargement
69,3% 5
AMANA Valeurs Rang
Taux de chargement
138,8% 2
CAARAMA Valeurs Rang
Taux de chargement
50,4% 11
LE MUTUALISTE Valeurs Rang
Taux de chargement
168,4% 1
SALAMA Valeurs Rang
Taux de chargement
41,6% 15
AXA VIE Valeurs Rang
Taux de chargement
39,9% 16
GAM Valeurs Rang
Taux de chargement
51,8% 9
CAGEX Valeurs Rang
Taux de chargement
39,3% 17
TRUST Valeurs Rang
Taux de chargement
30 ,6% 19
CASH Valeurs Rang
Taux de chargement
23,9% 21
SGCI Valeurs Rang
Taux de chargement
14,7% 22
CNMA Valeurs Rang
Taux de chargement
9,1% 23
CCR Valeurs Rang
Taux de chargement
27,5% 20
Taux de chargement Frais de gestion = commissions + frais généraux Taux de chargement = frais de gestion / primes émises
L’ASSURANCE ALGÉRIENNE EN CHIFFRES
16
GAM Valeurs Rang
Sinistres de l’exercice
2 365
7 Rapport sinistres à primes
61,5%
Ratio combiné 113,3 %
CARDIF Valeurs Rang
Sinistres de l’exercice 584
8 Rapport sinistres à
primes 23,1%
Ratio combiné 108,9%
AXA DOM Valeurs Rang
Charge sinistres 1 447
5 Rapport sinistres à
primes 50,8%
Ratio combiné 120,1%
SALAMA Valeurs Rang
Sinistres de l’exercice 2 971
9 Rapport sinistres à
primes 59,7%
Ratio combiné 101,3%
CASH Valeurs Rang
Sinistres de l’exercice 14 760
10 Rapport sinistres à
primes 75,9%
Ratio combiné 99,7%
CAARAMA Valeurs Rang
Sinistres de l’exercice 8 737
12 Rapport sinistres à
primes 46,4%
Ratio combiné 96,8%
ALLIANCE Valeurs Rang
Sinistres de l’exercice 2 258
13 Rapport sinistres à
primes 42%
Ratio combiné 95,7%
AXA VIE Valeurs Rang
Sinistres de l’exercice 1 157
15 Rapport sinistres à
primes 52,9%
Ratio combiné 92,8%
MACIRVIE Valeurs Rang
Sinistres de l’exercice 282
16 Rapport sinistres à
primes 19,3%
Ratio combiné 90,7%
TRUST Valeurs Rang
Sinistres de l’exercice 2 121
17 Rapport sinistres à primes
55,8%
Ratio combiné 86,4%
CAGEX Valeurs Rang
Sinistres de l’exercice 486
18 Rapport sinistres à
primes 44,8%
Ratio combiné 84,1%
CNMA Valeurs Rang
Sinistres de l’exercice 7 939
20 Rapport sinistres à
primes 55,9%
Ratio combiné 65%
SGCI Valeurs Rang
Sinistres de l’exercice 3
21 Rapport sinistres à primes
0,3%
Ratio combiné 14,9%
AMANA Valeurs Rang
Sinistres de l’exercice 1 169
1 Rapport sinistres à
primes 55%
Ratio combiné 193,2%
LE MUTUALISTE Valeurs Rang
Sinistres de l’exercice 74
2 Rapport sinistres à
primes 16%
Ratio combiné 184,3%
2a Valeurs Rang
Sinistres de l’exercice 1 278
3 Rapport sinistres à
primes 94,4%
Ratio combiné 156%
CAAR Valeurs Rang
Sinistres de l’exercice 7 212
14 Rapport sinistres à
primes 48,1%
Ratio combiné 93,4%
Sinistralité (en millions de DA) - sans AGLIC (données sinistralité non disponibles)- Rapport sinistres à primes = charge sinistres/primes acquises Ratio combiné = rapport sinistres à primes + taux de chargement
TALA Valeurs Rang
Sinistres de l’exercice 494
4 Rapport sinistres à
primes 72,9%
Ratio combiné 123,8%
CIAR Valeurs Rang
Sinistres de l’exercice 5 551
6 Rapport sinistres à
primes 61,1%
Ratio combiné 114,6%
SAA Valeurs Rang
Sinistres de l’exercice 789
11 Rapport sinistres à
primes 49,5%
Ratio combiné 97,6%
CAAT Valeurs Rang
Sinistres de l’exercice 12 206
19 Rapport sinistres à
primes 49,9%
Ratio combiné 81%
L’ASSURANCE ALGÉRIENNE EN CHIFFRES
17
SAPS Valeurs Rang
Taux de cession 11,9% 18
CAAR Valeurs Rang
Taux de cession 41,9% 5
CAARAMA Valeurs Rang
Taux de cession 48% 4
CIAR Valeurs Rang
Taux de cession 15,4% 17
SAA Valeurs Rang
Taux de cession 16,2% 16
SALAMA Valeurs Rang
Taux de cession 22,1% 13
ALLIANCE Valeurs Rang
Taux de cession 19,3% 15
CAAT Valeurs Rang
Taux de cession 49 ,8% 3
AXA DOM Valeurs Rang
Taux de cession 29,9% 8
TALA Valeurs Rang
Taux de cession 28,4% 10
CAGEX Valeurs Rang
Taux de cession 69% 2
TRUST Valeurs Rang
Taux de cession 29,3% 9
2a Valeurs Rang
Taux de cession dommages
25,8% 12
LE MUTUALITSE Valeurs Rang
Taux de cession 6,8% 21
MACIR VIE Valeurs Rang
Taux de cession 21,8% 14
CCR Valeurs Rang
Taux de cession 37,4% 7
AXA VIE Valeurs Rang
Taux de cession 27,5% 11
SGCI Valeurs Rang
Taux de cession 0,0% 23
AGLIC Valeurs Rang
Taux de cession 37,6% 6
GAM Valeurs Rang
Taux de cession 9,6% 19
CARDIF Valeurs Rang
Taux de cession 8,1% 20
CNMA Valeurs Rang
Taux de cession 5,8% 22
Taux de cessions
Taux de cession = primes cédées / primes émises
CASH Valeurs Rang
Taux de cession 88,5% 1
L’ASSURANCE ALGÉRIENNE EN CHIFFRES
18
Unité : Millions de DA
Unité : Millions de DA
0
50
100
150
200
250
300
350
400 364
55 26 25 25 23 19 18 15 14 14 14 13 13 12 9 9 9 9 8 7 7 5
Productivité 2019
30
00
0
22
00
0
20
00
0
17
00
0
7 8
00
4 5
00
4 1
67
3 2
00
3 1
50
2 7
48
2 2
50
2 2
06
2 0
00
2 0
00
2 0
00
2 0
00
1 0
00
1 0
00
1 0
00
1 0
00
1 0
00
1 0
00
80
0
Capital social (2019)
L’ASSURANCE ALGÉRIENNE EN CHIFFRES
19
GAM Valeurs Rang
Primes émises 3 805 10
SAA Valeurs Rang
Primes émises 29 117 1
CAAR Valeurs Rang
Primes émises 15 134 3
CAAT Valeurs Rang
Primes émises 24 589 2
CASH Valeurs Rang
Primes émises 12 678 5
CIAR Valeurs Rang
Primes émises 9 866 6
ALLIANCE Valeurs Rang
Primes émises 5 202 8
SALAMA Valeurs Rang
Primes émises 5 377 7
2A Valeurs Rang
Primes émises 3 799 11
CAGEX Valeurs Rang
Primes émises 1 095 13
AXA DOMMAGE
Valeurs Rang
Primes émises 2 650 12
SGCI Valeurs Rang
Primes émises 985 14
CNMA Valeurs Rang
Primes émises 14 312 4
TRUST Valeurs Rang
Primes émises 4 040 9
Classement des sociétés d’assurances de dommages
PRODUCTION
L’ASSURANCE ALGÉRIENNE EN CHIFFRES
20
Composition du portefeuille des assurances de dommages en 2019
SAA 22,0%
CAAR 11,4%
CAAT 18,5%
CAGEX 0,8% SGCI 0,7%
CASH 9,6%
TRUST 3,0%
CIAR 7,4%
2A 2,9%
SALAMA 4,1%
GAM 2,9%
ALLIANCE 3,9%
AXA DOMMAGE 2,0%
CNMA 10,8%
Part de marché des sociétés d'assurances 2019
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0% 28,9%
15,4%
11,2% 11,0%
8,0%
5,2% 5,2% 4,5% 3,7% 3,4% 2,2%
1,2%
AUTOMOBILE
L’ASSURANCE ALGÉRIENNE EN CHIFFRES
21
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0% 28,8%
21,7%
14,8% 14,6%
3,6% 3,2% 2,9% 2,7% 2,5% 2,4% 1,7% 1,1%
IRD
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0% 31,4% 30,4%
11,0%
7,6%
3,5% 3,2% 3,2% 2,8% 2,3% 1,9% 1,7% 1,0%
TRANSPORT
L’ASSURANCE ALGÉRIENNE EN CHIFFRES
22
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
CNMA SAA CIAR 2A CAAT SALAMA GAM
68,3%
27,9%
1,6% 1,4% 0,4% 0,3% 0,1%
RISQUES AGRICOLES
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
50,0%
CAGEX SGCI CIAR TRUST SAA CAAT CAAR 2A
47,2%
42,4%
3,8% 2,1% 1,9% 1,5% 1,1% 0,01%
CRÉDIT
L’ASSURANCE ALGÉRIENNE EN CHIFFRES
23
Sinistres
Unité : Millions de DA
Unité : millions DA
0
5000
10000
15000
20000
25000 21 735
12 942
8 382 8 350 6 216 6 040
2 580 2 430 2 407 2 247 1 704 1 30644 10
Sinistres réglés
0
5000
10000
15000
20000
25000 22 625
17 233
15 019
11 635
5 589 4 326 4 027
1 822 1 593 1 301 1 099 1 045 70340
Sinistres à payer
L’ASSURANCE ALGÉRIENNE EN CHIFFRES
24
CARDIF Valeurs Rang
Primes émises 2 742 1
AXA VIE Valeurs Rang
Primes émises 2 253 2
MACIR VIE Valeurs Rang
Primes émises 1 541 6
AMANA/SAPS Valeurs Rang
Primes émises 1 947 3
CAARAMA Valeurs Rang
Primes émises 1 868 4
TALA Valeurs Rang
Primes émises 1 117 7
AGLIC Valeurs Rang
Primes émises 1 675 5
LE MUTUALISTE Valeurs Rang
Primes émises 467 8
Classement des sociétés d’assurances de personnes -2019-
PRODUCTION
Unité : Millions de DA
CARDIF 20,1%
AXA-VIE 16,6%
SAPS 14,3%
CAARAMA 13,7%
AGLIC 12,3%
MACIR-VIE 11,3%
TALA 8,2%
LE MUTUALISTE 3,4%
Part de marché des sociétés d'assurance de personnes
L’ASSURANCE ALGÉRIENNE EN CHIFFRES
25
Composition du portefeuille des assurances de personnes en 2019
Unité : Millions de DA
Unité : Millions de DA
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0% 34,0%
29,0%
10,4% 8,1% 6,6% 5,5%
3,9% 2,4%
ACCIDENT
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
CARDIF LE MUTUALISTE CAARAMA AGLIC
58,0%
41,6%
0,3% 0,1%
MALADIE
L’ASSURANCE ALGÉRIENNE EN CHIFFRES
26
Unité : Millions de DA
Unité : Millions de DA
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0% 28,3%
21,4% 20,0%
10,0% 9,5% 8,1%
2,0% 0,8%
ASSISTANCE
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
50,0%
CARDIF AGLIC CAARAMA SAPS TALA AXA VIE MACIR
46,1%
17,8%
13,0% 11,0%
5,8% 4,6%
1,5%
VIE-DÉCÈS
L’ASSURANCE ALGÉRIENNE EN CHIFFRES
27
Unité : Millions de DA
Unité : Millions de DA
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
AXA VIE CAARAMA SAPS TALA AGLIC MACIR CARDIF
32,8%
20,3%
18,0%
11,9%
7,7% 7,0%
2,3%
PRÉVOYANCE COLLECTIVE
7 953
5 656
Répartition de la production par type de contrat -Exercice 2019-
Contrat individuel Contrat collectif
L’ASSURANCE ALGÉRIENNE EN CHIFFRES
28
Unité : Millions de DA
Unité : Millions de DA
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0% 33,2%
16,8% 12,5% 11,1% 10,4%
7,3% 5,2% 3,5%
Contrats individuels
Contrats individuels
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0% 25,3% 24,2%
17,4% 14,8%
9,7% 6,0%
1,8% 0,9%
Contrats collectifs
Contrats collectifs
L’ASSURANCE ALGÉRIENNE EN CHIFFRES
29
SINISTRES
Unité : Millions de DA
Unité : Millions de DA
SAPS CAARAMA AXA VIE TALA CARDIF AGLIC MACIR VIE LE MUTUALISTE
1 149 1 101
1 013
493 456 360
277
69
Sinistres réglés
CAARAMA AXA VIE SAPS CARDIF TALA AGLIC LE MUTUALISTE
MACIR VIE
1 091
821
678 651
383
104 71 46
Sinistres à payer