La Chine en Afrique et les nouvelles routes de la soieFlux d’investissement diect à l’étange (IDE) 0 500 1 000 1 500 2 000 1985 1992 2001-3 2008 2017 Monde Chine Milliards de

La Chine en Afrique et les nouvelles routes de la soie

Thierry Pairault — Directeur de recherche (CNRS/EHESS) Courriel : [email protected] Site Chine-Afrique : http://pairault.fr/sinaf/

Comparaison Chine-Afrique (25 premiers en 2017)

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000

KenyaSao Tomé-et-P,

CamerounMauritanie

Côte d'IvoireZambieGhana

SoudanCongo

NigériaAngola

Cap VertMaroc

SwazilandNamibie

ÉgypteTunisie

Afrique du SudAlgérie

ChineBotswana

GabonLibye

MauriceGuinée Éq.Seychelles

Langues'O — le 7 mai 2019 © Thierry Pairault 2019

0,000 0,150 0,300 0,450 0,600 0,750

RwandaNigéria

ZimbabweTanzanie

CamerounAngola

SwazilandZambie

Sao Tomé-et-P.Kenya

Guinée Éq.GhanaCongo

NamibieCap Vert

MarocÉgypte

Afrique du SudGabon

LibyeBotswana

TunisieChine

AlgérieMaurice

Seychelles

PIB par tête en ppa IDH

7e

4e

Poids économique (2017)


Autres pays

27,3%

États-Unis

24,2%

Union europé-

enne (28)

21,5%

Chine 14,9%

Japon 6,0%

Inde 3,2%

Afrique 2,8%

Autres pays

36,0%

États-Unis

11,1%

Union europé-

enne (28)

32,8%

Chine 11,5%

Japon 3,8%

Inde 2,1%

Afrique 2,7%

Total des échanges de marchandises PIB en dollars courants

Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) 3-4 septembre 2018


天下 La nouvelle carte de Chine


Densité du trafic maritime (2018 — CNUCED)


Axes principaux

Aide

Investissement direct

Prestations de services

Échanges de marchandises

Question d’asymétrie


Un envoyé africain (Ming 1368-1644)

Flux d’investissement direct à l’étranger (IDE)

0

500

1 000

1 500

2 000

1985 1992 2001-3 2008 2017

Monde Chine

Milliards de dollars

IDE sortant 1982-2017 (CNUCED)

Flux sortant de Chine 2017 = 11,1% Monde


Remarques : • Données macro : • Population chinoise = 19% de la

population mondiale • PIB chinois 15% du PIB mondial • Commerce chinois = 11% des

échanges mondiaux • Rôle des paradis bancaires, fiscaux

• 75% des IDE • dont les ¾ (c’est-à-dire 60% du

total) vers Hong Kong

走出去

0

500

1 000

1 500

2 000

1985 1992 2001-3 2008 2017

Monde Chine


Flux d’investissement direct à l’étranger (IDE)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

IDE sortant chinois totalIDE sortant chinois vers l'Afrique


IDE sortant 1982-2017 (CNUCED) IDE sortant 2003-2017 (MOFCOM)


Flux chinois vers l’Afrique en 2017 • 2,6% de l’IDE de Chine • 0,3% de l’IDE du Monde Rappels, en 2017 • Flux d’IDE mondial vers l’Afrique : 2,9% du total • Flux d’IDE des pays riches : 2/3 du total

走出去

Flux sortant de Chine 2017 = 11,1% Monde

Évolution des stocks d’IDE chinois (2003-2017)


0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

Union européenne

États-Unis

Afrique

Petites comparaisons…


Ford scraps plan for $1.6 billion plant in Mexico after Trump

criticism (Reuters, Tue Jan 3, 2017)

La Chine a investi 4,1 milliards de dollars en Afrique en 2017

Valeur de la participation (14%) de Dong Feng dans PSA fin 2017 :

2,2 milliards de dollars

Stocks d’IDE en Afrique (en milliards de dollars)


Économies 2013 2014 2015 2016

Union Européenne (28) 248 282 310 289

Pays-Bas 96 109 130 117

États-Unis 44 55 54 55

Royaume-Uni 44 55 53 53

France 46 49 52 46

Chine 26 32 35 40

Italie 14 16 20 22

Luxembourg 20 22 24 19

Allemagne 8 9 8 10

Japon n.d. 8 8 9

Portugal 5 7 6 6

Espagne 5 5 5 5 Source : Eurostat [bop_fdi6_pos] & MOFCOM

1,7% du stock d’IDE

total de l’UE28

2,9% du stock d’IDE

total de la Chine

Pourquoi ?

La Chine n’investit pas beaucoup en Afrique, mais son investissement compte beaucoup pour l’Afrique

Des erreurs conceptuelles : The Africa Investment Report 2017 [Financial Times]

Confusion entre

« investissement » et « financement »

« investissement » et « prestations de services »


Définition OCDE / FMI :

L’investissement direct étranger (IDE) est l’investissement par lequel un investisseur résidant dans un pays obtient un intérêt durable et une influence significative dans la gestion d’une entité résidant dans un autre pays.

IDE & prestations de services en Afrique (2003-2017)


54,8

52,0

51,2

3,0

2,4

4,1

0 10 20 30 40 50

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Investissement direct

Contrats achevés (prestations de services)

milliards de dollars

*18 *22

*13

Financement des investissements africains en infrastructures (81 Md$) en 2017

[investissements étrangers en Afrique : 41 Md$]

Gouverne-ments

africains 34,3 M$ 42,1%

Pays de l’ICA 19,7 M$ 24,1%

Groupe de coordination

arabe 3,0 M$ 3,7%

Chine 19,4 M$ 23,8%

Financements bi & multi latéraux 2,9 M$ 3,5%

Financements privés 2,3 M$ 2,8%


Les DIX premiers financeurs en 2017 (50% des financements)

19,40

7,52

3,36 2,36 2,12 1,89

1,04 0,84 0,70 0,62

0

5

10

15

20

Mill

iard

s d

e d

olla

rs


Crédit acheteur lié


Nouvelle forme de crédit lié


Entiercement


Volume des échanges de marchandises avec l’Afrique


Exportations africaines (2000-2017)


0 100 000 200 000 300 000

2017

2012

Pays développés 2000

2017

2012

Autres P. en dév 2000

2017

2012

Chine 2000Minerais et métaux

Combustibles

Articles manufacturés

Autres exportations

84%

54%

41%

millions de dollars

Importations africaines (2000-2017)


0 100 000 200 000

2017

2012

Pays développés 2000

2017

2012

Autres P. en dév 2000

2017

2012

Chine 2000Machines et matériel de transport

Articles manufacturés

Produits chimiques

Produits alimentaires

Autres importations

millions de dollars

94%

51%

70%

Dépendance potentielle de la Chine à l’égard de l’Afrique (2017)


Produits par origine

en % de cette catégorie de produits en provenance

d’Afrique

en % des importations

totales chinoises de cette catégorie

rang parmi les pays d’où

proviennent ces produits

Minerais et métaux

Afrique du Sud 51% 4% 5

Guinée 21% 2% 16

Zambie 10% 1% 25

Combustibles

Angola 76% 7% 4

Congo (Brazzaville) 12% 1% 20

Nigéria 6% 1% 25

Source : CNUCED

Dépendance potentielle de l’Afrique à l’égard de la Chine (2017)


Les 15 pays dont les exportations

vers la Chine => 10%

Part des exportations de la catégorie à destination de la Chine

Tous produits

Produits alimentaires

Matières premières agricoles

Minerais et métaux

Combus-tibles

Articles manufac-

turés

Guinée 80% 3% 81% 96% 0% 0% Congo [Brazzaville] 52% 1% 61% 4% 76% 0% Angola 46% 2% 62% 0% 47% 0% Gambie 40% 0% 94% 39% 0% 2% Érythrée 34% 55% 3% 45% 0% 10% Mauritanie 32% 5% 0% 77% 0% 8% Sierra Leone 25% 6% 93% 47% 0% 1% Zimbabwe 23% 36% 12% 21% 0% 20%

Centrafrique 20% 1% 35% 1% 0% 0%

Zambie 17% 8% 18% 20% 0% 1% Gabon 12% 2% 49% 33% 6% 0% Ghana 11% 2% 30% 47% 41% 2% Cameroun 11% 0% 26% 1% 16% 1%

Éthiopie 10% 13% 1% 43% 0% 15% Afrique du Sud 10% 2% 28% 29% 4% 3%

Afrique 10% 4% 20% 25% 14% 15% Source : CNUCED

Importations africaines d’articles manufacturés


2017 en % du total

des importations de la catégorie

Articles manu-

facturés

Par degré de fabrication

forte intensité de

main-d'œuvre et ressources naturelles

technologie et compé-

tences faibles

technologie et compé-

tences moyennes

haute technologie et à compé-

tences élevées

États-Unis 5% 1% 4% 7% 6%

Union E. (28) 34% 26% 26% 41% 34%

Chine 23% 35% 24% 20% 20%

Autres économies 37% 37% 46% 32% 40%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Source : CNUCED

Remarques (exemples de l’Algérie)

Pays 2006 2015

Roumanie 3,4% 23,1%

Espagne 2,8% 15,4%

Inde 14,7% 12,8%

Slovénie 0,0% 8,0%

Allemagne 5,8% 7,0%

Corée du Sud 16,6% 5,6%

Turquie 2,5% 5,2%

République tchèque 0,7% 4,9%

France 33,1% 4,8%

Chine 2,0% 4,5%

Japon 13,0% 1,6%

Pologne 0,4% 1,0%

Total 95,0% 93,9%


Constructeurs 2006 2015

Français 39,0% 41,1%

Allemands 9,7% 28,3%

Japonais 27,7% 14,4%

Coréens du Sud 16,6% 5,6%

Chinois 2,0% 4,5%

Total 95,0% 93,9%

Statistiques douanières (politiques) Statistiques économiques

BAIC Group (Beijing Automotive Industry Holding Co)

BAIC Motor

Beijing Benz

Beijing Hyundai

BAIC Yinxiang

Saab

Changhe Suzuki

BAW Jeep

FOTON

Beijing Foton

Daimler

Beijing Foton

Cummins

Foton 福田 («le champ de la bonne fortune»)


Camions Mercedes-Benz, Isuzu…

(Isuzu Mitsubishi Daimler),

Autocars Toyota (accord avec

Daimler)

Insignifiance économique et dépendance économique de l’Afrique


45% 57%

4% 2%

16% 8%

7% 8%

15% 15%

5% 6%

4% 4%

Débit (EVP, en % du total) Valeur (en % du total)

CN

UC

ED (

htt

p:/

/un

ctad

stat

.un

ctad

.org

)

Traffic régional de conteneurs (2016)

Contrats clé en mainlivrés par la Chine

Nouveaux contrats clé enmain signés avec la Chine

Investissement directchinois en Afrique

Importations chinoises enprovenance d'Afrique

Exportations chinoises àdestination de l'Afrique

51,2

76,5

4,1

75,3

94,5

milliards de dollars

Bilan 2017


© Thierry Pairault 2019

Bilan : IDE chinois dans le monde en 2017 et industrialisation

Politiques publiques, développement et mondialisation dans les pays du Sud, 12 avril 2019

Primaire 1,6%

Secon-daire 18,6%

Tertiaire 79,8%

0

20

40

60

80

100

120

140

Primaire Secondaire Tertiaire

2,5

29,5

126,3

en m

illia

rds

de

do

llars

Poids des échanges avec la Chine (2003-2017)


39%

61%

0,7%

6,7% 5,9%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

-160

-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2016 2017

Mill

iard

s d

e d

olla

rs

Investissement direct chinois (axe gauche)

Balance commerciale (axe gauche)

Prestations de services accomplies (axe gauche)

Solde débiteur de l'année en % PIB (axe droit)

Chine Afrique

Asymétrie entre la Chine et l’Afrique

• La Chine et l’Afrique et la Chine et les 54 pays africains

• Le point de vue économique et le point de vue politique

Asymétrie entre les institutions chinoises

• MOFA vs MOFCOM

• Mercantilisme vs « la troisième ouverture »

Mao, l’Onu et nos « frères noirs d’Afrique »


謝謝大家，請不吝指教！

Chine Corée Japon (UMR 8173)

Documents

La Chine en Afrique et les nouvelles routes de la soieFlux d’investissement diect à l’étange (IDE) 0 500 1 000 1 500 2 000 1985 1992 2001-3 2008 2017 Monde Chine Milliards de