PARIS, LE 1ER OCTOBRE 2015

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Groupe BMCE BANK OF AFRICA

LA FINANCE AFRICAINE EN MUTATION: OPPORTUNITES ET RUPTURES

01 PROFIL DU GROUPE BMCE BANK OF AFRICA

05 Programs 06 Tactics 08 Reporting

Une présence dans 30 pays à travers

le monde et 19 pays en Afrique

Une capitalisation boursière de

3,8 Mrd €

Création de la Banque en 1959

Privatisation de la Banque en 1995

Seule Entreprise Marocaine cotée sur

3 places financières

>4,5 millions Clients

>12 500 Collaborateurs

BMCE BANK OF AFRICA, UN GROUPE MAROCAIN DE DIMENSION INTERNATIONALE ET DE VOCATION PANAFRICAINE

>1 200 Agences

3

GROUPE BMCE BANK OF AFRICA EN CHIFFRES CONSOLIDES

24 Mrd EUR 260,5 Mrd DH

15 Mrd EUR 162 Mrd DH

15,7 Mrd EUR

171 Mrd DH

DEPOTS CREDITS

TOTAL BILAN

1,5 Mrd EUR 16 Mrd DH

CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE

177 MEUR 1 944 MDH

1 Mrd EUR 11,5 Mrd DH

PNB (*)

RESULTAT NET PART DU GROUPE (*)

4

(*) A fin décembre 2014

TOTAL BILAN

6,9 Mrd EUR

CAPITAUX PROPRES

519,3 M EUR

CREDITS CLIENTELE

3,1 Mrd EUR

RESULTAT NET PART DU GROUPE (*)

49 M EUR

PNB (*)

388 M EUR

DEPOTS CLIENTELE

4,3 Mrd EUR

BANK OF AFRICA EN CHIFFRES CONSOLIDES

5 178 effectif bancaire

470

Agences bancaires

2,4 Millions de clients

17

Pays

5

(*) A fin décembre 2014

SALAFIN

74,8%

MAGHREBAIL

52,5%

MAROC FACTORING

100%

EULER HERMES ACMAR

20%

RM EXPERTS

100%

BMCE EUROSERVICES

100%

BMCE INTERNATIONAL HOLDING

100%

BMCE CAPITAL

100%

BANK OF AFRICA

73,7%

LA CONGOLAISE DE BANQUE

37%

BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU MALI

32,4%

Banque d’affaires Activités Africaines

Services Financiers Spécialisés Activités Européennes

Leasing

Crédit à la consommation

Factoring

Recouvrement

Assurance de crédit

Intermédiation boursière, Gestion d’actifs,

Conservation des titres, marchés de capitaux,

gestion privée, …

Activité MRE

Commodity Trade Finance, Change, Financement de projets

et financement structuré

Retail Banking et Corporate Banking

6

UN GROUPE MULTI-METIERS ET MULTI-ENSEIGNES

BANK OF AFRICA, UN RESEAU DE BANQUES UNIVERSELLES

15 banques commerciales 1 banque spécialisée dans

l’habitat (BHB)

1 banque en France (BOA France)

2 holding régionales

BOA West Africa

AFH Océan Indien

1 bureau de représentation en Ethiopie

2 sociétés d’investissement

AGORA

ATTICA

1 société de bourse : ACTIBOURSE

1 banque d’investissement : BOA CAPITAL

1 société d’Asset Management: BOA Asset Management

2 filiales d’assistance technique

AFH Services

BOA Services

1 société de traitement informatique (AISSA)

7

RD Congo

BOA-Bénin

1989 Nombre d’agences: 44 % de contrôle: 53,6%

Afrique de L’Ouest Afrique Centrale Afrique de l’Est Afrique Australe

Mali Niger

Tanzanie

Kenya

Uganda

Djibouti

Bénin

Ghana

Côte d’Ivoire

Burkina Faso

Togo

Sénégal

BOA-Burkina Faso 1997 Nombre d’agences: 40 % de contrôle: 56,5%

BOA-Côte d’Ivoire

1996 Nombre d’agences: 29 % de contrôle: 72,5%

BOA-Ghana

2011 Nombre d’agences: 20 % de contrôle: 93,4%

BOA-Mali

1983 Nombre d’agences: 51 % de contrôle: 76,9%

BOA-Niger 1994 Nombre d’agences: 24

% de contrôle: 57,9%

BOA-Sénégal 2001 Nombre d’agences: 34 % de contrôle: 74,1%

BOA-Togo 2013 Nombre d’agences: 9 % de contrôle: 99,6%

Madagascar

1999 Nombre d’agences: 83 % de contrôle: 41,3%

BOA-RDC 2010 Nombre d’agences: 10 % de contrôle: 65%

La Congolaise de Banque

2009 Nombre d’agences: 19 % de contrôle: 37%

BOA-Éthiopie

2014 Bureau de représentation

BOA-Kenya 2004 Nombre d’agences: 37 % de contrôle: 80%

BOA-Tanzanie 2007 Nombre d’agences: 21 % de contrôle: 49,9%

BOA-Uganda 2006 Nombre d’agences: 36 % de contrôle: 72,5%

Burundi

Banque de Crédit du Bujumbura 2008 Nombre d’agences: 21 % de contrôle: 20,3%

BOA-Djibouti

2010 Nombre d’agences: 6 % de contrôle: 60%

Éthiopie

Burundi

BMCE Bank SA Maroc

1959 Nombre d’agences: 665

Tunisie 2006 Axis Capital % de contrôle: 59%

Afrique du Nord

Tunisie

BDM SA-Mali

1983 Nombre d’agences: 40 % de contrôle: 32,4 %

8

GROUPE BANCAIRE REGIONAL DE VOCATION PANAFRICAINE

02 UN GROUPE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE

DES PARTENAIRES PRIVES/PUBLICS/MULTILATERAUX AU SOUTIEN DE L’AFRIQUE

Société néerlandaise de financement du développement

Société de Promotion et de Participation pour la Coopération Economique : Institution Financière de Développement conjointement détenue par l’Agence Française de Développement et par des actionnaires privés

Société belge d’Investissement pour les Pays en Développement

BMCE Bank 73,7%

BIO 2,35%

FMO 5,02%

Proparco 3,84%

Investisseurs Africains

Privés 15,09%

RMA WATANYA Acteur de référence sur le marché

des assurances et de la bancassurance, parmi les leaders

des entreprises d’Afrique du Nord, disposant d’un réseau de

distribution élargi et solide

BFCM -Groupe CM-CIC

2ème Banque de détail en France , au service de plus de 23 millions de

clients, Numéro 1 de la bancassurance en France, leader en monétique et acteur majeur sur le

marché des professionnels

Groupe CDG

1er investisseur institutionnel au Maroc et acteur de référence à

l’échelle nationale, sur les métiers tels que le financement public de

l’investissement, la gestion de l’épargne…

FINANCECOM

Groupe marocain privé leader au Maroc et à rayonnement

panafricain, présent dans divers secteurs d’activité à fort potentiel

de croissance, la banque, l’assurance, télécoms, médias…

10

ACTIONNARIAT BANK OF AFRICA

11

1989 :

BMCE Bank, 1ère banque marocaine à s’installer en Afrique sub-saharienne à partir des années 1980, suite à une restructuration réussie de la Banque de Développement du Mali

2003 : Acquisition initiale de 25% de la Congolaise de Banque, suite à un programme de restructuration réussie de cette banque

32,4%

37%

AUTRES FILIALES DU GROUPE BMCE BANK EN AFRIQUE: DE LA RESTRUCTURATION AU DEVELOPPEMENT

Aujourd’hui:

1ère banque dans le pays et dans laquelle BMCE Bank détient plus de 32% Stratégie d’intégration sous régionale dans la zone UEMOA avec une participation majoritaire au capital de la Banque de l’Union en Guinée BISSAU et l’ouverture récente de 2 filiales en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso

Aujourd’hui:

1er réseau d’agences du pays (19 agences) et 2ème banque en termes de parts de marché dépôts et crédits avec un effectif de près de 300 collaborateurs Développement des activités de banque universelle et de banque d’affaires et ambition de devenir un groupe bancaire sous régional dans la zone de la CEMAC.

12

DEVELOPPEMENT ACCRU DE LA BANCARISATION DEPUIS L’ACQUISITION DE BANK OF AFRICA

12

2,4 Millions de comptes clientèle (x4 entre 2008 et 2015) Plus de 250 000 comptes ouverts en moyenne/an

Nombre d’agences: 470

Taille du réseau quasiment triplée: plus de 300 agences ouvertes entre 2008 et 2015

14 centres d’affaires ouverts

Effectif bancaire : 5 178 collaborateurs (x 2,2, soit un recrutement net de 2 850 agents) Couverture géographique: 5 nouvelles implantations (Ghana, Togo, RDC, Djibouti et Ethiopie)

Réseau Bancaire Nombre de Comptes

13

DES SYNERGIES INTRA-GROUPE AU SERVICE DE L’AFRIQUE

BOA - BMCE Bank

Développement des synergies dans plusieurs domaines d’activité :

Programme Convergence, Finance, gestion des risques, consolidation, Contrôle Général, formation, IT, …

BOA - SALAFIN

Acquisition d’un outil de gestion du recouvrement amiable et contentieux pour les Particuliers et les Entreprises

Mise en place d’une plateforme complète de financement automobile

BOA - BMCE Euroservices

Développement des synergies entre BMCE EuroServices & BOA-

FRANCE dans le domaine des transferts d’argent

BOA - RM EXPERTS

Mise en place d’une organisation pour la gestion du recouvrement

contentieux

BOA - BMCE Capital

Joint venture avec BMCE Capital couvrant les activités de Conseil, d’intermédiation boursière et de

gestion d’actifs

BMCE Bank Holding

(Londres, Paris, Madrid)

Synergies dans les domaines de Trade Finance, Corporate &

Investment Banking

13

14

BANK OF AFRICA-SAHAM

UNE NOUVELLE ALLIANCE BANQUE/ASSURANCE EN AFRIQUE (1/2)

BOA - SAHAM

Un partenariat de bancassurance avec plusieurs axes de collaboration :

BANCASSURANCE

Mise en place de produits packagés

Vent des produits d’assurance vie et non vie via le réseau de BOA

Financement par les filiales BOA des clients corporate de Saham Assurance

ASSET MANAGEMET

Synergies en termes de Gestion d’actifs entre BOA Asset Management et les différentes entités du

Groupe SAHAM

Synergies Immobilier dans le cadre d’extensions futures en Afrique subsaharienne

SYSTÈME S D’INFORMATION

Mutualisation des systèmes d’information liés à la bancassurance et des centres de secours en Afrique

subsaharienne

14

SAHAM Group est un groupe marocain, fondé en 1995. Il intervient dans plusieurs secteurs d’activités: l’assurance, l’assistance, l’offshoring et la santé. Le Groupe est compte plus de 10 000 collaborateurs avec une présence dans 29 pays

EXTENSION CONCERTEE A L’INTERNATIONAL

Présence des deux Groupes BOA et SAHAM dans une vingtaine de pays dont 10 en commun

Possibilité d’extension du partenariat dans plusieurs pays cibles en Afrique à moyen et à long terme

15

BANK OF AFRICA-SAHAM

UNE NOUVELLE ALLIANCE BANQUE/ASSURANCE EN AFRIQUE (2/2)

DEVELOPPEMENT DURABLE AU COEUR DE LA STRATEGIE DU GROUPE

LA FONDATION BMCE BANK POUR L’EDUCATION ET L’ENVIRONNEMENT

60 projets de développement communautaire

62 complexes scolaires construits et équipés

15 000 élèves scolarisés et pris en charge

110 unités dédiées à l’éducation équipées

3 complexes scolaires construits et équipés au Sénégal, au

Congo Brazzaville et au Mali

1 centre d’éducateurs du préscolaire à

Bouskoura/Casablanca

108 salles équipées en nouvelles technologies

+6 000 adultes alphabétisés dont 80% de femmes

+400 professeurs dont 47% de femmes formés et

accompagnés par la fondation

Promotion de l’éducation dans le monde rural à travers le programme Medersat,com de la Fondation BMCE Bank

Développement Communautaire Intégré : Alphabétisation, éducation sanitaire et sportive, électrification et approvisionnement en eau potable des douars, préservation de l’environnement…

Obtention par la Présidente de la Fondation BMCE Bank - Dr. Leila MEZIAN BENJELLOUN du « Prix international WISE 2013 » de la Qatar Foundation dans le cadre du « Sommet international de l’innovation en éducation WISE 2013 »

Obtention du titre « Dauphin d’or de la catégorie Education Corporate Media & TV Awards » pour le film documentaire « L’école de la Palmeraie », produit pour la Fondation par Dounia Production au Festival de Cannes en 2013 sur plus de 700 films candidats

Medersat.com en Chiffres Actions de la Fondation

16 BMCE Bank alloue 4% de son RBE à sa Fondation: une pratique sans précédent dans la région

• Lancement du 1er crédit d’investissement « Cap-Energie » au Maroc et au sein de la région sud et Est Méditerranée, à travers une ligne de 20 M€ dans le cadre du

programme MorSEFF

• Nomination de BMCE Bank pour la

2ème fois « Socially Responsible Bank of The Year » à l’occasion des African Banker Awards 2015

• Classement de BMCE Bank dans le Top 70 du nouvel indice ESG,

« Euronext-Vigeo EM 70 », dédié aux pays émergents

• 1er initiateur d’un Fonds Socialement Responsable, à travers le lancement du fonds « FCP Capital ISR » à travers BMCE Capital Gestion

17

DEVELOPPEMENT DURABLE AU COEUR DE LA STRATEGIE DU GROUPE

DES ENGAGEMENTS RSE RECONNUS A L’INTERNATIONAL

• Lancement Adoption des listes

d’Exclusion de bailleurs de fonds internationaux : IFC, BERD, AFD, JBIC…

• Partenariats stratégiques pour l’adoption des normes ESG, dans le

cadre des principes de l’équateur

• 1ère banque au Maroc et en MENA

certifiée ISO 14001 pour l’environnement

• Membre actif de la commission de

l’UNEP FI et du réseau de développement durable de l’IFC

DEVELOPPEMENT DURABLE AU COEUR DE LA STRATEGIE DU GROUPE

LA FONDATION BOA

18

Fondation Bank Of Africa Projets phares

Construction des Centres de Vie Ecole dans plusieurs

pays en Afrique

Réhabilitation des infrastructures scolaires

Travaux d’électrification solaires sur les sites des

centres de Vie

Construction des Centres de Vie Santé dans plusieurs

pays en Afrique pour la lutte conte la mortalité infantile et maternelle

Mise à disposition des populations de divers

villages des conteneurs médicalisés entièrement

équipés

Sponsoring SOS village d’enfants

Sponsoring de plusieurs événements sportifs, culturels

et artistiques, …

Education

Santé

Œuvres sociales

• Fondation BOA créée en 1999

• Un bureau local est mis en place dans chaque pays d’intervention : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Kenya, Madagascar, Mali, Niger, Ouganda, RDC, Sénégal et Tanzanie

• Les 11 bureaux locaux de la fondation ont pour mission d’identifier et de proposer des projets dans les domaines de l’éducation, des œuvres sociales et de la santé

• L’ensemble des acteurs des instances dirigeantes s’investit bénévolement dans le fonctionnement de la Fondation

Disponible en 4 langues couvrant 90% des langues d’affaires en

Afrique– Anglais, Français, Portugais et Arabe

Une action pionnière par des Africains, pour des Africains

Une distinction annuelle -1ère édition en octobre 2015 à

Marrakech

Le Prix African Entrepreneurship Award de 1M$ a été annoncé en Novembre 2014 par le Président

Othman Benjelloun au GES

1. Composante Technologique

2. Potentiel à adapter et à reproduire au niveau panafricain

3. Répond durablement aux besoins et à l’amélioration de la vie

Critères du Prix AEA

1. Education

2. Environnement

3. Domaine inexploré - Uncharted domain -jamais essayé auparavant

Catégories du Prix AEA

19

DEVELOPPEMENT DURABLE AU COEUR DE LA STRATEGIE DU GROUPE

UNE BANQUE AU SERVICE DE LA PROMOTION DE L’ENTREPRENEURIAT EN AFRIQUE

AFRICAN ENTREPRENEURSHIP AWARD EN QUELQUES CHFFRES • Plus de 5100 propositions

avaient été soumises

• 2900 projets potentiels

• 98 pays dont les 54 africains représentés;

• Plus de 80 partenaires-mentors d’Afrique, Europe, Asie et Amérique du Nord

• Aux 3/4 par des entrepreneurs mâles âgés de moins de 34 ans en moyenne.

03 ANNEXES: PRODUITS ET SERVICES DE BANK OF AFRICA

LES CREDITS POUR LES PARTICULIERS

21

Réseau BOA francophone Réseau BOA anglophone

Avance

Avance Tabaski

Découvert autorisé

Microfinance

Prêt Assurances

Prêt Collectif

Prêt Consommation

Prêt Equipement

Prêt Etudiant 2iE

Prêt Evènements familiaux

Prêt Habitation

Prêt Immobilier

Prêt Informatique

Prêt Personnel

Prêt Première Installation

Prêt Rechargeable

Prêt Scolarité

Prêt Véhicule

Bridging Overdraft

Instant Cash

Motir Cycle loan

Motor Vehicle loan

Personal loans

Personal Motor loan

Scheme loan

Home Finance

Insurance Premium Finance

Salary Advance

Schools Fees loan

Tax Bridging Finance

Warehouse Receipt Financing

22

L’EPARGNE POUR LES PARTICULIERS

Réseau BOA francophone Réseau BOA anglophone

Bons de Caisse

Bons du Trésor pour Adjucation

Compte Epargne

Compte Epargne Elite

Dépôt à Terme

Plan Epargne Ambition

Plan Epargne Education

Plan Epargne Logement

Plan Epargne Pèlerinage

Call Deposits Account

Chama Account

Children Savings Account

Classic Saving Account

Family Savings Account

Forexave Account

Ero Savings Account

Glod Plus Account

Vuna Account

Ordinary Savings Account

Fixed Deposit Account

Premium Plus Account

Reward Saving Account

Schools Fees Account

Sesame Savings Account

Term Deposit

Student Account

23

LES CARTES & LES COMPTES POUR LES PARTICULIERS

Réseau BOA francophone Réseau BOA anglophone

Carte Sesame+

Carte Sesame Epargne

Carte Visa Libra

Carte Visa Proxima

Carte Visa Prépayée Tucana

Carte Advance Mastercard

Compte chèque

Compte Devises

Compte Elite

Compte Jeunes

B-SMS / B-PHONE

B-WEB

Sesame ATM Card

Toucan Card

Current Account

Goodwill Account

Remunerated Current Account

Salary Account

Personal Current Account

Wakili Current Account

Jipange Account

Elite Account

Executive Current Account

Mwanariadha Account

24

LES SERVICES POUR LES PARTICULIERS

Réseau BOA francophone Réseau BOA anglophone

M-Paiement / M-Banking

Airtel Money

Orange Money

Assurances

Assurance Etudes

Assurance Prévoyance

Assurance Retraite

Multimedia

B-PHONE – B-SMS

B-WEB

Transfert & Change

BOA Express

Change Manuel

Chèques de voyage

T-Cash

Transfert Flash

Western Union

M-Paiement / M-Banking

B-MOBILE

M-PESA

MTN Mobile Money

Airtel Money

Transfert & Change

Foreign Exchange

MoneyGram

Travellers Cheques

Western Union

Sigue Money Transfer

Produits & Services complémentaires

Banker’s Cheques

E-tax Payments

Utility Bill Payments

Custodial Services

25

LES PACKAGES POUR LES PARTICULIERS & LES ENTREPRISES

Réseau BOA francophone

Pack Fonxionaria

Pack Salaria

Pack Mon Business

Réseau BOA francophone & Anglophone

Large choix de produits et services à destination des grandes entreprises, PME/PMI, associations, institutions et des professions libérales

26

Financements

Crédits d’exploitation

Crédits d’investissement

Project Finance

Factoring

Leasing

Forfaiting

Cash Pooling

Financement du Commerce Extérieur

Crédits documentaires Import/Export

Remises documentaires Import/Export

Préfinancement des exportations

Crédits en douane

Opérations de change et produits dérivés

Financement des Marchés

Cautions de soumission, de restitution d’acomptes,

de bonne fin et de retenue de garantie

Avance sur marché

Préfinancement

PRODUITS ET SERVICES POUR LES ENTREPRISES