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RÉSULTATS SEMESTRIELS
PRODUITS DES ACTIVITÉS
GROUPAMA STADIUM, PILIER STRATÉGIQUE DU DÉVELOPPEMENT
RÉSULTATS FINANCIERS
CORPORATE
ANNEXES
1. PRODUITS DES ACTIVITÉS
Cession d’Alexandre LACAZETTE à Arsenal
MISE EN PLACE D’UNE PLUS GRANDE MODULARITÉ DE LA POLITIQUE TARIFAIRE - OM record du nombre de spectateurs (57 206) et de recette (17/12/17)- METZ record du nombre de spectateurs (53 921) sur une petite affiche du Championnat (29/10/17)- GRAND ÉVÉNEMENT record du nombre de spectateurs (58 607) sur France/All Blacks (14/11/17)
Entrée en vigueur du contrat de Naming au 01/08/17
vs
N-1N
✓
✓
N A T I O N A L
EUROPE
NATIONAL
6,7
14,9 13,4
3,7
21,6 17,1
-3 M€( -45% )
-1,4 M€
-4,5 M€
(-9%)
( -21%)TOTAL EN M€
S1 16/17
S1 17/18
OBJECTIF D’AUGMENTATION DE LA FRÉQUENTATION
ET DU NOMBRE DE CLIENTS
E U R O P E
N
•
•
•
N-1
•
•
•
46 629 45 80942 811
30 91727 27540 618
S1 16/17
42 811
S1 17/18
+5%
21 91020 357
47 929 66 508 56 993 47 500 42 000(1)
(1) Capacité commerciale (2) Taux de remplissage
97 % 69 % 75 % 65 % 65 %(2)
11
OL
LIGUE 1
X2
> 50%
S1 16/17 S1 17/18
S1 16/17 S1 17/18
1,7 1,6
S1 16/17 S1 17/18
53%
50%
S1 16/17 S1 17/18
44€ 40€
20 093
19 244
(1)
✓ DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL AVEC GROUPAMA13,8
14,0
S1 16/17 S1 17/18
+ 2%
✓ 3 ANS RENOUVELABLE
✓ RECONNAISSANCE DIFFÉRÉE DE LA MAJORITÉ DES INCENTIVES.SUR S2 17/18
25,924,3
36,962,5TOTAL EN M€
11,0
38,2
LFP/FFFDROITS
NATIONAUX
UEFADROITS
INTERNATIONAUX
4e 3e
GROUPE CHAMPIONS LEAGUE
CHAMPIONNAT
EUROPE
GROUPE EUROPA LEAGUE
<
2e3e
-25,5 M€
4,3
1,92,1
1,8
6,13,9
152 EN N-120 385 EN N-1
½ FINALE EURO 2016CONCERT RIHANNAWINTER GAME - HOCKEY
55%
0,7 1,2 1,1 1,1
1,41,9 2,1 2,3
1,3
1,6 1,92,6
6,0
2,82,3
5,1
8,88,6
+0,8 M€+16%
5,1 6,0
PRODUITS DE LA MARQUE
REVENUS MERCHANDISING + 73 % EN 4 ANS
1,1
+63%
+97%
4,83,5
+97%+ 63 %
VARIATION SUR 4 ANS
+73%
+50%
+8%+38%+0,2 M€
+3%+1,4 M€
+18%
+16%
À ARSENAL :
TRANSFERT LE PLUS IMPORTANT JAMAIS RÉALISÉ DU CLUB (valeur brute) :
JOUEUR FORMÉ AU CLUB : 100% DE MARGE
UN MARCHÉ MONDIAL EN TRÈS FORTE PROGRESSION5,1 Md€ EN 2017 + 33%*
AU ZENIT SAINT PETERSBOURG 14,2 M€
AU LOKOMOTIV MOSCOU 1,6 M€
AUTRES DIVERS : - 0,8 M€
É V O L U T I O N D U P A R C O U R S S P O R T I F
€
13 ans
16 ans
17 ans
18 ans
19 ans
22 ans
9 ans
€
14 ans
16 ans
18 ans
19 ans
20 ans
23 ans
23 ans
€
11 ans
Champions League 02/11/10 Benfica
15 ans
17 ans
19 ans
20 ans
22 ans
26 ans
Gonalons As Roma (juin 2017) : 5 M€Njie Tottenham (août 2015) : 12,8M€Martial Monaco (juin 13) : 5M€Benzema Real Madrid (juin 2009) : 35,3M€
REAL MADRID FC BARCELONE OL
S1 17/18 S1 16/17 Variation
M€ M€ M€ %
Billetterie 17,1 21,6 -4,5 -21%
Partenariats – Publicité 14,0 13,8 +0,2 +2%
Droits TV et marketing 36,9 62,5 -25,5 -41%
Events 6,1 3,9 +2,2 +55%
Produits de la marque 8,8 8,6 +0,2 +3%
Produit des activités hors contrats joueurs 82,9 110,3 -27,4 -25%
Produitdes cessions de contrats des joueurs 64,6 1,5 +63,1
TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITÉS 147,6 111,8 +35,7 +32%
Total 147,6 M€ (+32%)
IMPACT EUROPA LEAGUEVS CHAMPIONS LEAGUE(ENVIRON 30 M€)
RECORD DE TRADING / SUR S1
2. RÉSULTATS FINANCIERS
31/12/17 % CA 31/12/16 % CA Variation
PRODUIT DES ACTIVITÉS 147,6 111,8 +35,7
41,2 28% 12,1 11% +29,1
ROC 15,8 11% 8,1 7% +7,7
RÉSULTAT FINANCIER -6,3 -10,7 +4,3
RÉSULTAT AVANT IMPÔT 9,4 6% -2,6 -2% +12,0
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 6,2 -2,3 +8,5
AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS JOUEURS + 4,8 M€ (10,6 M€ vs 5,8 M€)
RÉSULTAT FINANCIER : Optimisation de 4,3 M€ (-6,3 M€ vs -10,7 M€)
ACHATS & CHARGES EXTERNES : réduction de 2 M€ (38,2 M€ vs 40,2 M€)
CHARGES DE PERSONNEL + 3,3 M€ (59,1 M€ vs 55,8 M€)
AUTRES PRODUITS & CHARGES OPÉRATIONNELS COURANTS (-3,9 M€ vs +11 M€)
Baisse des éléments non récurrents (-14,9 M€)
ACTIF (M€) 31/12/2017 30/06/2017
Contrats joueurs 87,8 47,0
Immobilisations corporelles 405,6 415,0
Autres actifs immobilisés 2,5 2,6
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 495,9 464,5
Impôts différés 5,9 8,7
Créances sur contrats joueurs 52,2 51,7
Créances courantes 76,1 69,7
Trésorerie 16,8 19,7
TOTAL ACTIF 647,0 614,2
31/12/2017 30/06/2017
CAPITAUX PROPRES (y compris minoritaires) 255,7 249,2
Emprunt obligataire et
bancaire nouveau stade171,6 172,8
Autres emprunts et dettes financières 56,5 46,3
TOTAL DETTES FINANCIÈRES 228,1 219,1
Provisions 1,8 1,6
Dettessurcontrats joueurs 50,4 26,5
Autres passifs non courants 23,7 22,8
Dettescourantes 87,2 94,9
TOTAL PASSIF 647,0 614,2
+40
+24
EN M€
Total consolidé
31/12/2017
Total consolidé
30/06/2017
Variationen M€
TRÉSORERIEGLOBALE 16,1 18,3 -2,2
Emprunt obligataire nouveau stade -51,1 -49,7
Emprunt LT nouveau stade -120,5 -123,1
Autres dettes financières -55,8 -44,9
Endettement net de trésorerie globale -211,3 -199,4 -11,9
Créances contrats joueurs 52,2 51,7
Dettes contrats joueurs -50,4 -26,5
Créances - Dettes nettes contrats joueurs 1,8 25,2 -23,4
ENDETTEMENT NET DE TRÉSORERIE(y compris créances/dettesjoueurs)
-209,4 -174,2 -35,2
17 24 3973 62
90
142147 122
147
96
124
32 38 47 4788 88
160 170 162
220 158214
274 186
PLUS-VALUESPOTENTIELLES
VALEUR AU BILAN
30/06/16
31/12/16
192 208 209 267
VALEUR OL BASÉE SURTRANSFERMARKT (1)
30/06/17
30/06/17
30/06/16
31/12/16
160 170 162 220
(2) CIES : autre référentiel du secteur foot
PLUS-VALUES SUR JOUEURS ACQUIS
PLUS-VALUES SUR JOUEURSFORMÉS AU CLUB
PLUS-VALUES POTENTIELLES
VALEUR CIES (2)
VALEUR MARCHÉ
EN M€
302246 214158
31/12/1731/12/17
AU 05/02/18 VALEUR TRANSFERMARKT 302 M€(166M€ AU 31/12/17)
* Moyenne274
* Moyenne186
MUTATION TEMPORAIRE JUSQU’AU 30/06/18 EN PROVENANCE DE LAVAL
CESSIONS DES JOUEURS PRÊTÉS À ORLÉANS DEPUIS LE 01/07/18
CONTRAT DE 4 ANS 1/2EN PROVENANCE DU LOSC
RÉSILIATION DE CONTRAT
CONTRAT DE 4 ANS EN PROVENANCE DE NANTES
MUTATION TEMPORAIRECESSION
3. GROUPAMA STADIUM, PILIER STRATÉGIQUE DU DÉVELOPPEMENT
CESSIONS DROITS À BÂTIR RÉALISÉES Hôtel 3* - 140 chambres – Enseigne Kopster-Groupe Lavorel Hôtels (12/2016)
Immeuble de bureaux attenant à l’hôtel (5 600 m2 env.) (12/2016)
Centre médical et laboratoire d’analyses (2 immeubles) (21/11/2017)
OBJECTIF DE CESSION DES PROCHAINS DROITS À BÂTIR (courant 2017/2018)
Bureaux (6 400 m2 env., 2 immeubles)
Centre de loisirs (23 000 m2 env.)
RÉSERVE FONCIÈRE DE 3,5 HECTARES
MUSÉE
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
UN PROGRAMME EVENTS DE QUALITÉ POUR 2017/2018
14/11/2017
16/05/2018
25 & 26/05/2018
16/06/2018
09/06/2018
POURSUITE DU DÉVELOPPEMENT À L’INTERNATIONAL
É Q U I P E M A S C U L I N E
É Q U I P E F É M I N I N E
POURSUITE DE LA STRATÉGIE AMBITIONS SPORTIVES, RÉSULTATS À DATE
Match OL PSG 21/01/18
Championne des Etats-Unis en 2017Contrat jusqu’en 06/2021
L E S 4 P I L I E R S D E L ’ O L
Championne du monde 2015 avec les Etats-UnisContrat jusqu’en 06/2020
1945
439 498
793607
3240
1360
1695
1131
816
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Premier League Bundesliga Liga Serie A Ligue 1
2007-08 2017-18
CHAMPIONNATS
Augmentation des audiences
Appel d’offre LFP (cycle 2020/2024) :
Evolution potentielle du nombre de diffuseurs :
PERSPECTIVES FRANCE+67%
+210%+240%
+43%+34%
2007-08 2017-18
ANGLETERRE FRANCE ALLEMAGNE ESPAGNE ITALIE
+11%
UEFA
+33 %
PERSPECTIVES POUR LA FRANCE ET L’OL
3,22,41,5
2,5
1,8
1,2
Montants distribuables
Montants bruts
Champions League
Europa League
1,01,4
2,0
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
2012/13 - 2014/15 2015/16 - 2017/18 2018/2021montants estimés
Champions League Europa League
0,5
0,4
0,2
LA CITÉ DES ENTREPRISES POUR L’EMPLOI
ODAS, LA SMART CITY DE L’EMPLOI
O L F O N D A T I O N 1 0 A N S D É J À
TROPHÉE DU RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
PRIX FDJ ENSEMBLE POUR LE HANDICAP
2016
OSCAR DUMÉCÉNAT ADMICAL
4. CORPORATE
Nombre d’actions
% Capital% Droits de
vote
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
®
Dow Jones Stoxx FootballCours OL Groupe
30/12/16
2,94 €09/02/18
2,90 €
0
50
100
150
200
250
09/02/18
200 €
92 M€
PARKEN SPORT
188 M€
AJAX
223 M€
AS ROMA ARSENAL
1 965 M€
MANCHESTER UNITED
*Y compris OSRANE représentant 200 M€ en valeur marché
369* M€
BESIKTAS
195 M€
333 M€
ATLETICO MADRID
250 M€
HAMBOURG SV
394 M€
INTER MILANHERTHA BERLIN
741 M€
MILAN AC
1 320 M€
BAYERN MUNICH
2 830 M€
MANCHESTER CITY
JUVENTUS
505 M€
BORUSSIA DORTMUND
778 M€ 2 555 M€
500* M€ 631 M€
V A L O R I S A T I O N S E L O N T R A N S A C T I O N S R É C E N T E S
Olivier BLANC (DGA)
Directeur Communication
Directeur Marketing & Digital
Harry MOYAL(DGA)
Xavier PIERROT
Directeur Stade
Patrick ILIOU(DGA)
Directeur De cabinet
Thierry SAUVAGE (DGA)
Directeur Business & Billetterie
Emmanuelle SARRABAY(DGA)
Vincent PONSOT(DGA)
Jean-Michel AULAS
Président Directeur Général
Thierry SAUVAGE
Directeur Général
SECTEUR
SPORTIF
Directeur RH & Juridique & RSE
& Administration sportive
Directrice Finances,
Systèmes d’Informationset Juridique corporate
5. ANNEXES
ÉQUIPE MASCULINE
Classement intermédiaire au 31/12
Classement final
CLASSEMENT SUR LES 5 DERNIÈRES SAISONS
ÉQUIPE FÉMININE
Classement intermédiaire au 31/12
Classement final
CLASSEMENT SUR LES 5 DERNIÈRES SAISONS
CONTRAT DE CRÉDIT BANCAIRE : 209 M€
ÉMISSION OBLIGATAIRE : 51 M€ (IN FINE À 7 ANS)
Montant : 260 M€
GROUPAMA STADIUMGROUPAMA OL TRAINING CENTER
GROUPAMA OLACADEMY
OUVERTUREBRASSERIE BOCUSE
MUSÉE
•
59 186 PLACES
105 LOGES
6 000 PLACES VIP
DES INFRASTRUCTURES OL 100% OPÉRATIONNELLES EN COURS
•
8,5 HECTARES de superficie
6 TERRAINS dont 1 terrain d’honneur et 1 demi terrain couvert
•
8,3 HECTARES de superficie
7 TERRAINS
900 M2
1 0 A V E N U E S I M O N E V E I L C S 7 0 7 1 2 6 9 1 5 3 D É C I N E S C E D E X ( 3 3 ) 0 4 8 1 0 7 5 5 0 0
4 2 1 5 7 7 4 9 5 R C S L Y O N