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© Indo-French Chamber of Commerce &Industry - 2012

Présentation IndeCahors - 21 Juin 2012

L’Inde, un marché prometteurMme. Laura Prasad – Secrétaire Général – IFCCI


Agenda

1. Présentation macro-économique de l’Inde

2. Pratique des affaires en Inde

3. Opération “Saveurs de France Inde” 2012

4. Présentation du secteur de la distribution alimentaire en Inde

5. Services Appui aux Entreprises de l’IFCCI

2


Présentation macro-économique de l’Inde


La perception:

La réalité:

Les Différentes Facettes de l’Inde


Géographie, Démographie & Economie

7ème pays le plus vaste du monde (3 287 590 km²) – 6 fois la France

50% des Indiens ont moins de 25 ans, 70% moins de 36 ans

Population essentiellement rurale (70%)

4ème plus grande économie au monde – PIB $4.469 trillion USD (2011)

Taux de croissance : 8.24% (2011-12)7.9% (prévision 2012-13)

Libéralisation de l’économie. Majorité des secteurs ouverts aux IDE. Secteurs partiellement ouverts - défense, nucléaire, aviation civile, etc.


Les échanges franco-indiens

Exportations Françaises: 2.77 milliards d’Euros (2011)

Importations françaises : 4.69 milliards d’Euros (2011)

Sociétés françaises en Inde : 750 (300 sièges sociaux)180 000 employés

Sociétés indiennes en France : 90

France : 9ème investisseur étranger en Inde - 1.8 milliard de Dollars (Août 2000 et Août 2010)

France : 5ème partenaire de l’Inde au sein de l’UE


Mumbai (2ème) – 21.9 millions hab Cinéma, chimie, textile, pêche… Aéroport : 1/3 du trafic international, 1/4

du trafic intérieur 2 ports : 60% du trafic maritime indien

Top 8 des villes indiennes

Delhi (1er) – 18.9 millions hab TIC, automobile, hôtels, banques, énergie,

santé, biens de consommation Bon réseau de transports

Chennai (3ème) – 7.4 millions hab

Automobile, TIC, hardware, santé… Main-d’oeuvre très qualifiée Aéroport nationalement bien desservi

Bangalore (4ème) – 6.5 millions hab

Aéronautique, informatique Excellents établissements scientifiques Aéroport bien desservi


Hyderabad (5ème) – 6.3 millions hab Capitale high-tech et financière de l’Etat

(Andhra Pradesh). Salariés qualifiés et formés

Top 8 des villes indiennes

Kolkata (6ème) – 14.1 millions hab TIC, immobilier, électronique, produits

plastiques… 2ème plus importante Bourse du pays :

Calcutta Stock Exchange Parcs industriels récents Salariés Bengalis qualifiés : turn-over limité

Pune (7ème) – 5.5 millions hab Capitale automobile A proximité de Bombay Centre industriel Ville étudiante

Ahmedabad (8ème) – 5.4 millions hab Capitale commerciale du Gujarat Majeur centre industriel et financier 60% de la production totale du Gujarat


Se Developper en Inde

Faire du business en Inde

Etre Présent Etre Représenté

Créer une structure locale :

1.Le Bureau de Liaison- pas de facturation possible

2.La Succursale - activités commerciales ou de

services, non industrielles

3.La Filiale - Private Limited Company – 1500 Euros

de capital minimum

Mettre en place JV / Partenariat

Trouver un importateur / distributeur / agent


Secteurs Participation étrangère autorisée (en % du capital)

Équipement de défense 26 %

Aviation civile 49 %

Secteur bancaire 74 %

Assurance 26 %

Télécommunications 74 %

Distribution de détail marque unique 100 % (sous certaines conditions)

Libéralisation de l’économie

Secteurs encore fermés aux IDE:

Distribution multimarques Energie nucléaire Professions libérales Immobilier Agriculture

Majorité des secteurs ouverts aux IDE

Secteurs partiellement ouverts


- BASIC DUTY applicable sur la valeur CIF (Cost Insurance Freight)

- ADDITIONNAL DUTY applicable sur la valeur CIF + BASIC DUTY

- EDUCATION CESS applicable sur le Basic duty + Additional duty

- Special CVD sur CIF + Basic duty + Additional duty + Education Cess

Taxation

Structure des taxes applicables à l’importation en Inde:


Pratique des affaires en Inde


Conseils pratiques

Business

Prévoir les ressources adequates pour prospecter et investir

=> Ressources humaines=> Ressources financières=> Ressources en temps

Savoir que tout prend toujours plus de temps que prévu et l’accepter

Être prêt à revenir plusieurs fois, revoir les partenaires potentiels déjà rencontrés

Vérifier la situation financière et la fiabilité commerciale de son partenaire potentiel, (grace des études de notoriété)

Utiliser les services d’un avocat avant de signer des partenariats ou des contrats

Bien choisir son lieu d’implantation

Importance d’avoir une presence en Inde pour suivre vos opération et relations avec vos partenaires


Etude de cas - 1

Description et projet

-Petite PME française ayant développé une gamme de logiciel et cherchant des

débouché export.

-Pas de clients internationaux, Inde comme premier pays cible – clients cible : grosses

structures indiennes.

Expérience en Inde

-Rencontre avec de nombreuses sociétés indiennes dont plusieurs très intéressées par

les produits de la PME

-PME sollicitée pour travailler sur projet pilote pour une grosse strcuture indienne

Resultats

-Impossible pour la PME de suivre les projets indiens, pas de résultats tangibles pour le moment.


Etude de cas - 2


-PME française industrielle ayant un réseau de distributeurs ou un agent en Inde avec

un courant d’affaire modeste et peu de nouveau clients.

-Difficultés pour prendre contact avec les partenaires indiens et avoir un retour clair sur

le travail effectué.

Expérience en Inde

-Mise en place d’un représentant localement pour suivre le travail des distributeurs,

identifier de nouveaux partenaires.

Resultats

-Développement des ventes, expension des activités en Inde, changement de distributeur


Conseils pratiques

Culturels

Ne soyez pas choqués par la curiosité indienne et les négociations qui commencent par des discussions hors contexte

Respectez l’importance de la hiérarchie

Ne sous estimez pas l’importance des relations personnelles dont dépendent les relations d’affaires

Soyez patients, très patients

Rester positif malgré les difficultés rencontrées

Soyez courtois et acceptez les snacks, le thé ou café offerts lors des rendez-vous

Il est fréquent que les rendez-vous soient décalés ou annulés ou que les partenaires arrivent en retard, sachez prendre du recul


Etude de cas - 3


-PME française dans le secteur textile à la recherche de fournisseurs indiens

Expérience en Inde

-Rencontre avec plusieurs sociétés indiennes susceptibles de répondre à leurs besoins.

-Une société indienne particulierement intéressante lui promet de revenir rapidement

vers elle avec un devis

-PME très satisfaite à la fin de son séjour et espère recevoir des commandes

rapidement.

Resultats

-3 mois pour recevoir un devis du partenaire indien identifié


Opération “Saveurs de France Inde”2012


Opération « Saveurs de France » Inde 2012

Objectif :

Faites découvrir vos produits agro-alimentaires à différents acteurs indiens du marché à Mumbai et trouvez de nouveaux débouchés dans ce pays en plein développement :

Les profils indiens ciblés sont : • Importateurs-distributeurs• Restaurateurs français • Chefs d’hôtels 5 étoiles• Grande distribution • Presse spécialisée

A qui s'adressent les Journées « Saveurs de France » ?

Cette opération s’adresse aux producteurs de produits agro-alimentaires à durée de conservation longue :

• Condiments• Sauces• Confitures • Confiserie• Spécialités gastronomiques, etc.



Comment participer ?

Pour participer aux Journées Saveurs de France Inde 2012, vous devez nous adresser :

• Un cahier des charges rempli, qui vous sera adressé par l’IFCCI

• Une description de votre société et de vos produits ainsi que des brochures en anglais.

• Une liste de prix (professionnels et au détail)

• Votre bon de commande pour participer à l’opération « Saveurs de France ».

• Des échantillons de vos produits pour les faire découvrir aux partenaires indiens (les frais d’envoi pour la documentation et échantillons ainsi que droits de douane sont à votre charge)



Comment se déroule les Journées Saveurs de France Inde 2012 ?

Rôle de l’IFCCI :

•Promeut l’opération en Inde en invitant les acteurs du marché à découvrir les produits

•Réceptionne les échantillons

•Organise 3-4 jours de dégustation des produits par les acteurs dans ses bureaux de Mumbai

•Invite des représentants de la presse spécialisée à participer

•Présente les produits à chaque acteur et les leur fait déguster

•Reçoit le feedback de chaque acteur et leur fait remplir un questionnaire

•Remet à chaque entreprise un compte-rendu détaillé des profils de chaque acteur présent à l’opération et leurs feedbacks suite aux dégustations, afin de faciliter vos premiers contacts

Coût participation : 950 Euros TTC


Présentation du secteur de la distribution alimentaire en Inde


Distribution des produits alimentaires en Inde

• Importateurs - enregistrés auprès de la Food Safety and Standard Authority of India (FSSAI).

• Distributeurs – se chargent du stockage des produits, de leur transport, et de leur livraison au client

final.

ORGANISATION DE LA DISTRIBUTION

• La restauration hors foyer (restaurants /hotels)

• La distribution de détail

• Les Kirana stores (95%)

• Les grands opérateurs de la distribution

alimentaire (5%)

• Les épiceries fines ou « delicatessen »

(Taux de croissance de 30-35% par an)

Part des hypermarchés en surface

AUTRES CANAUX DE DISTRIBUTION

• Ventes en ligne


Distribution produits alimentaires en Inde

• Quelques chiffres :

• Les principales catégories de produits importés en demande sont :• Les huiles alimentaires, notamment l’huile d’olive

• L’épicerie sèche, dont les pâtes et les biscuits

• Les céréales petit-déjeuner et les barres céréales type muesli

• Le chocolat: il existe en effet très peu de chocolats artisanaux en Inde

• Les produits laitiers

• Les condiments et sauces

• Les confitures, pâtes à tartiner et miel

• Les jus et les boissons fonctionnelles


Présentation du secteur vinicole en Inde


Le secteur du vin en Inde

Industrie du vin• 352 millions USD en 2011 1169 millions USD en 2015 (x 3,3)• 12eme producteur mondial de raisin (≈2 millions de tonnes de raisin)

• 85% destiné au raisin de table - 1% dédié à la production de vin• Principaux producteurs de vin indien : dans l’ouest et le sud de l’Inde• France : 1er fournisseur de l'Inde, mais sa part de marché s'érode fortement

Le consommateur indien de vin• Ne fait pas originellement partie de la culture indienne consommation encore très faible• Consommation moyenne: 6 ml par personne par an ( = équivalent d'une cuillère à café)

• Profil démographique - 25 à 45 ans• Profil socio-économique - seulement 50 millions d'Indiens ont des revenus annuels comprisentre 750 et 3500 €/mois en parité de pouvoir d'achat• Caractéristiques géographiques - les "Dry States", ont décidé d'interdire la consommation et ladistribution d'alcool sur leur territoire. (exemple: Gujarat)• Habitudes de consommation - majoritairement vins rouges (72%) - vin blanc - quasiment pasde vin rosé

Taxes et droits de douane- Au niveau fédéral : droits de douane (160% environ fin 2011)- Au niveau de chaque Etat : droits d'accise (modalités de calcul differentes d'un Etat à l'autre).-Total Taxes > 200%


Prévisions du marché des boissons alcoolisées en Inde - 2010-2014


Services Appui aux Entreprises de l’IFCCI


Services commerciaux – Appui aux entreprises francaises

Prospecter1.Etudes – Découverte du marchés indiens

• Faisabilité Produit / Marché (sans prise de rendez-vous avec des prospects)• Validation de l’offre (prise de contacts avec les prospects)• Etude de marché ciblée• Visite de salons• Études de notoriétés sur des entreprises indiennes• Organisation de “Learning Expedition” pour des écoles ou des grands groupes

2.Rencontre de partenaires potentiels• Mission de prospection commerciale (organisation de rdv B-to-B)• Prestation Interprète professionnel• Représentation de l’entreprise française sur un salon ou lors d’un événement spécifique dans le

pays (congrès, show room…)

S’implanter3.Suivi de Mission

• Relance de contacts• Consolidation et/ou suivi commercial et opérationnel• Organisation d’événements corporate (privés)

4.Hébergement – coaching• Mise à disposition d’un poste de travail / Bureau individuel meublé et informatisé• Portage salarial (VIE / personnel local)• Aide au recrutement• Coaching de personnel

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Merci de votre attention

Pour toute question : [email protected] / [email protected]

Mumbai office:French Bank Building 62 Homji Street, Fort

Mumbai, 400 001, IndiaTel: +91 22 6747 9759

Fax : +91 22 6747 9760Email: [email protected]

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Lajpat Nagar II New Delhi 110 024, India

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