L’industrie du futur · 2017-05-30 · L’Industrie du Futur est un sujet encore jeune qui doit se concrétiser . 80% . Des répondants sont tout à fait ou plutôt d’accord

L’industriedu futurest en marche

en partenariat avec

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PRINCIPALES CONCLUSIONS

L’industrie du futur est en marche

Réalisé par Dominique Dupuis et Franck Nassah

Avri l 2017

L’ invest issement numérique pour construi re l ’us ine du futur - Copyr ight CXP Group, 2017 2

SOMMAIRE

Contexte et méthodologie .............................................................................. 4!Introduction ................................................................................................................ 4!Méthodologie ............................................................................................................. 5!Principales conclusions ................................................................................... 6!Annexes ......................................................................................................... 12!Table des illustrations ................................................................................................ 12!A propos de DXC Technology .................................................................................. 13!A propos de CXP Group ........................................................................................... 14!Clause de non-responsabilité, droits d'utilisation, indépendance et protection des données .............................................................. 15!


PREFACE

C’est un constat, l’ industrie du futur est un sujet jeune en France et les moyens pour accompagner cette tendance ne sont pas encore bien définis. I l y’a aujourd’hui une nécessité d’aller plus loin des ambitions des entreprises et de se donner les moyens avec de nouvelles méthodes et approches innovantes.

Cela dit, l’usine du futur se dessine déjà : produits intell igents connectés, nouveaux modèles économiques fondés sur la consolidation des coûts, vision fine sur ses opérations et ses fournisseurs…

Pour répondre aux nombreuses interrogations des industriels, DXC Technology s’est associé avec le CXP pour mener une étude sur l’ investissement numérique pour construire l’Usine du Futur. L’enquête vise à mesurer la maturité des entreprises françaises sur plusieurs sujets clés (le processus de conception de produits plus intell igents, l’automatisation de la chaîne de production, la gestion plus large des données, les investissements technologiques d’actualité, etc.) et d’identif ier comment elles perçoivent les opportunités apportées par la révolution digitale.

La bonne nouvelle ? Les industriels sont de plus en plus attentifs à ces transformations et nombreux d’entre eux envisagent et se donnent les moyens d’un accompagnement pour aller plus loin. A l’écoute de nos clients, nous constatons une volonté de mettre en pratique ces outils innovants pour construire ensemble l’usine de demain.

Sébastien Montigny

Directeur général, Manufacturing, South Europe DXC Technology

Les Principales Conclusions et l' Infographie sont disponibles sur https://www.pac-online.com/l-industrie-du-futur-est-en-marche Pour télécharger le rapport complet d’analyse, merci de vous rendre sur le site de nos sponsors.


CONTEXTE ET METHODOLOGIE

INTRODUCTION

Un mouvement de désindustrialisation est observé depuis plusieurs

décennies dans les pays occidentaux. Ce mouvement est important

en France où la part de l’industrie dans la valeur ajoutée est

aujourd’hui plus faible qu’en Italie ou en Espagne et deux fois plus

faible qu’en Allemagne.

Relancer notre industrie est devenu à la fois crucial et très ambitieux.

Les enjeux sur ce sujet sont exprimés par le gouvernement français au

travers du programme de l’Industrie du Futur ou des solutions

industrielles proposées par la « Nouvelle France Industrielle », etc.

Les enjeux sont tels que l’ambition de l’Industrie du Futur n’est pas

seulement de faire mieux qu’avant mais aussi de créer une rupture

qui permette de retrouver des gains de productivité significatifs, une

transformation des modèles d’affaires, etc.

L’Industrie du Futur concerne évidemment l’outil industriel lui-même,

les usines, mais va au-delà. Ainsi le déploiement de l’internet des

objets dans l’ industrie (l’IoT - cf. notre étude de l’année dernière –

https://www.pac-online.com/liot-dans-l industrie-en-france) permet,

par exemple, de garder une connexion avec les produits en

exploitation, de mieux connaitre l’usage et d’exploiter ces données

pour la conception de produits à venir ou pour proposer de

nouveaux services aux clients et/ou aux uti l isateurs de ces produits.

Si les enjeux macroéconomiques ont été évalués par de nombreuses

études, la perception que les entreprises elles-mêmes ont de

l’Industrie du Futur a été beaucoup moins documentée. Cette étude

a été réalisée par CXP Group dans l’objectif de mesurer la maturité

des entreprises françaises sur ce sujet et d’identif ier si, et comment,

elles perçoivent les opportunités apportées par le numérique.


METHODOLOGIE

Les résultats présentés dans ce rapport sont issus d’une enquête

menée par CXP Group en novembre 2016 auprès de 160 entreprises

industrielles de plus de 500 personnes, qu’elles aient ou non initié un

programme Usine du futur. L’ensemble des secteurs industriels est

représenté, notamment la fabrication d’équipements et high-tech

(43%), les fabricants de matériels de transport (17%), les industries

chimiques et pharmaceutiques (13%), ou encore la fabrication

d’autres machines et équipements (11%).

Cette enquête a été menée aussi bien auprès des équipes IT que des

métiers (CDO, directeur R&D, responsable IoT, directeur industriel) .

Les répondants retenus ont une vision « sur les réflexions ou initiatives

de leur entreprise autour de l’Industrie du Futur » a minima pour la

France ou leur Business Unit.

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Plusieurs thèmes ont été abordés dans notre analyse :

!% La stratégie « Industrie du Futur » : où en sont les entreprises

dans sa construction ? Qui la sponsorise ? Sur quoi porte-t-

elle ? Quels en sont les enjeux ?

!% Les projets de traitement des données de production : sur

quoi portent-i ls ? Quels sont les objectifs associés ? Quels en

sont les enjeux ?

!% Les autres investissements engagés ou envisagés : sur quoi

portent-i ls ? Quels sont les objectifs associés ?

52% des entreprises interrogés ont plus de 2 000 salariés.


PRINCIPALES CONCLUSIONS Le premier enseignement de cette étude est que l’ Industrie du Futur

est un sujet stratégique pour tous les acteurs, les institutionnels dont

l’action est bien perçue par les industriels mais aussi pour les

industriels eux-mêmes. I ls sont ainsi plus de 80% à être tout à fait ou

plutôt d’accord avec l’idée que l’Industrie du Futur est prise en

compte à sa juste mesure en France.

Cette perception favorable au développement de l’Industrie du Futur

en France se traduit par une gestion du sujet au plus haut niveau

hiérarchique pour une entreprise sur deux.

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On retrouve également cette proportion d’une entreprise sur deux

(48%) qui construit une stratégie au niveau du groupe, ce qui

confirme l’importance donnée au programme Industrie du Futur. Un

programme qui s’intéresse en premier l ieu aux processus de

production pour près des deux tiers des répondants.

C’est d’abord pour répondre à un défi d’innovation que les

industriels développent leur stratégie Industrie du Futur. L’innovation

est en effet le défi le plus souvent cité par les entreprises comme un

défi très important (68%) mais i l est aussi l’enjeu qui serait le plus

impacté par les projets Industrie du Futur (74% des répondants

indiquent que les projets Industrie du Futur ont un rôle très important

à jouer pour répondre au défi d’Innovation). Peur de l’ubérisation qui

a touché de plein fouet déjà plusieurs secteurs ou défi de concevoir

de nouveaux systèmes de production ou de nouveaux produits pour

monter en gamme, les challenges l iés à l’ innovation sont en effet

nombreux !

Mais les autres enjeux ne sont pas hors sujet puisque 40% à 50% des

répondants ont indiqué que, selon eux, les projets Industrie du Futur

ont un rôle très important à jouer pour y répondre. Des résultats qui

montrent un niveau d’attente globalement élevé mais mal défini.

L’Industrie du Futur est un sujet encore jeune qui doit se concrétiser

80% Des répondants sont tout à fait ou plutôt d’accord avec l’idée que l’Industrie du Futur est prise en compte à sa juste mesure en France.

La stratégie Industrie du Futur est sponsorisée par la Direction Générale dans

50% des entreprises.


pour démontrer ce qu’il peut apporter dans la fi l ière industrielle

française.

Ainsi, 38% des répondants ont indiqué être dans l’action mais les

résultats présentés plus loin montrent que ces actions sont souvent

réalisées dans le cadre d’une approche opportuniste. Les autres

répondants n’ont encore rien entamé (30%) ou sont en cours

d’élaboration de la stratégie (32%).

Un contexte qui se traduit par une dynamique d’investissement. Ainsi,

sur les 21 technologies proposées dans notre questionnaire d’étude,

les répondants ont indiqué avoir engagé des investissements sur un

grand nombre d’entre elles, de façon dispersée. Ainsi, seulement trois

technologies ont fait l’objet d’investissements par au moins un tiers

des répondants et quatre autres sont envisagées par environ un

répondant sur deux. Ces chiffres i l lustrent la dispersion des réflexions

et des projets réalisés.

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Parmi les technologies dans lesquelles au moins un tiers des

entreprises ont engagé des investissements, on trouve les

technologies Big Data. Le fait de traiter de grands volumes de

données est un objectif déjà ancien dans l’ industrie. Cependant, le

contexte actuel et notamment le déploiement de nombreux capteurs

(voir plus loin sur ce sujet) augmentent encore le volume de données

disponibles, ce qui repositionne ce sujet en tête des préoccupations.

Concernant le shopfloor, les entreprises qui ont engagé des

investissements sont moins nombreuses que pour les autres familles de

technologies proposées. Même les robots n’apparaissent pas de

façon significatives ni en termes d’investissements engagés ni en

termes de réflexion.

Concernant la connectivité, le déploiement de capteurs sur les

produits fait partie des technologies dans lesquelles plus d’un tiers

des répondants a indiqué avoir engagé des investissements (38%). Le

déploiement de capteurs sur les équipements de production arrive

80% des répondants souhaitent développer de nouveaux services pour les clients dans le cadre des projet de gestion des données de production.

3 technologies sur les 21 l istées font l’objet d’investissements par plus d’un tiers des répondants.


bien plus bas (26%), ce qui est surprenant alors que les deux tiers des

répondants ont indiqué avoir des réflexions sur les processus de

production dans le cadre de l’Industrie du Futur.

Un point qui se confirme avec les investissements de numérisation qui

concernent d’abord la numérisation des produits avant celle des

unités de production : 35% des répondants ont engagé des

investissements pour se doter de maquettes numériques des produits

fabriqués et seulement 23% prévoient d’en avoir une de l’unité de

production.

Au travers de ces investissements, différents objectifs sont poursuivis

par les entreprises : l’ innovation mais aussi et surout la performance

opérationnelle.

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Ainsi le développement de nouveaux services et la fabrication de

produits innovants sont cités à trois reprises :

1.% C’est le 1e objectif pour les projets d’analyse et de traitement

des données de production avec 80% des répondants qui ont

répondu avoir engagé des projets (46%) ou des POC (Proof

Of Concept) (34%) pour développer de nouveaux services

pour les clients.

2.% C’est aussi un objectif important pour les entreprises ayant

une production discrète et de grandes séries dont 56% ont

investi dans une technologie de numérisation dans l’objectif

de développer de nouveaux services.

3.% Enfin, 48% des grandes entreprises de plus de 2 000 employés

investisent dans la fabrication additive avec pour objectif de

fabriquer des produits innovants.


Les objectifs d’efficacité opérationnelle sont également bien

représentés, qu’il s’agisse de réduire les coûts, d’optimiser la qualité

ou d’analyser les performances.

Ces objectifs sont donc le reflet de l’objectif général d’innovation

évoqué plus haut. Cependant, des objectifs comme l’automatisation

du pilotage de la fabrication ou le développement de nouveaux

services pour le client grâce à la traçabil ité ne sont pas relevés.

Une analyse détail lée de la dynamique d’investissement montre ainsi

que la concrétisation de ce qu’est l’Industrie du Futur en France est

relativement peu avancée. In fine ce sur quoi doit porter l’ innovation

n’est pas bien déterminé et les investissements engagés par les

entreprises sont disséminés sans qu’il soit possible d’identif ier des axes

prioritaires. Comme si les industriels étaient dans une phase de tests

ou d’essais des différentes solutions qui leur sont proposées sans avoir

encore fait leurs choix.

Cette lecture des résultats est confirmée par l’analyse des freins mis

en avant par les répondants. Ainsi, les diff icultés relevées le plus

fréquemment par les répondants (à gauche sur le schéma ci-après)

sont essentiellement des difficultés de démarrage qui doivent être

surmontées et s’effacer pour laisser la place à des difficultés

opérationnelles, l iées à la disponibil ité des compétences par

exemple.

Les freins les plus importants sont essentiellement des difficultés de démarrage.


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Face à ces difficultés, les entreprises sont nombreuses à envisager un

accompagnement. Les critères de choix mis en avant par les

répondants sont eux-aussi le reflet de cette situation peu mature

avec un niveau d’exigence limité à la notoriété (1e critère pour 44%

des répondants). Pourtant, les enjeux bien compris d’innovation

imposent de se faire accompagner par des partenaires qui ont

développé des méthodologies leur permettant de construire des

projets disruptifs (seulement 10% le positionnent comme 1e critère de

choix d’un partenaire et 3% pour la capacité de réaliser un projet de

bout en bout).

Pour sortir de cette situation, les industriels, comme les prestataires

qui proposent de les accompagner, doivent faire évoluer leurs

approches pour collaborer de manière efficace et notamment :

-% Pour les prestataires, faire la démonstration de leur savoir -

faire méthodologique pour accompagner les entreprises

dans un processus d’innovation au plus près de leur contexte,

soutenu par une approche agile qui permette de réduire les

risques et d’accélérer les résultats obtenus,

-% Pour les industriels, augmenter résolument leurs exigences et

donc leur ambition, tant dans la construction d’une véritable

stratégie que dans le choix d’un prestataire pour les

accompagner.

Frein principal le plus fréquemment rencontré

25%

22%

21%

Approche opportuniste, projet par projet selon les besoins

Des bénéfices pas encore démontrés

Les autres priorités de l'entreprise

Frein principal moins fréquent

13% Des investissements trop importants

9% La traduction concrète de ce

qu’est l’industrie du futur n’est pas claire

5% Les compétences internes ou externes

4% Les risques associés

44% des répondants positionnent la notoriété comme principal critère de choix d’un partenaire.


Enfin, les répondants ont indiqué que la stratégie ‘Industrie du Futur’

est co-construite par des directions métier et la direction

informatique dans près d’une entreprise sur deux.

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Pour réaliser des projets d’entreprise et d’envergure à la hauteur des

ambitions, i l faudra généraliser cette pratique avec une

complémentarité des rôles à privi légier.


ANNEXES TABLE DES ILLUSTRATIONS

Fig. 1 : Fonction des personnes interrogées ........................................................................................... 5!Fig. 2 : Répartit ion des entreprises interrogées par tail le ........................................................................ 5!Fig. 3 : Répartit ion des entreprises interrogées par type de production ................................................ 5!Fig. 4 : Le sponsor de la stratégie Industrie du Futur .............................................................................. 6!Fig. 5 : Les technologies mises en avant par les répondants .................................................................. 7!Fig. 6 : Les objectifs associés aux différents types d’investissement ....................................................... 8!Fig. 7 : Les freins à surmonter pour construire la stratégie "Industrie du

Futur" .............................................................................................................................................. 10!Fig. 8 : Les directions de l’entreprise impliquées dans la construction

de la stratégie "Industrie du Futur" ................................................................................................. 11!


A PROPOS DE DXC TECHNOLOGY

Première société de services informatiques indépendante au monde,

DXC Technology aide ses clients en France à capter toute la

puissance de l’innovation et à faire du changement un catalyseur de

succès.

Issue de la fusion de CSC et de la division Enterprise Services de

Hewlett Packard Enterprise, DXC accompagne près de 6 000 clients

des secteurs privé et public dans 70 pays. Notre indépendance

technologique, nos ressources globales et notre vaste réseau

d’all iances et de partenariats nous permettent d’offrir des services

de bout en bout et des solutions informatiques avancées et

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mise en œuvre de l’innovation, sur toute leur chaîne de valeur :

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A PROPOS DE CXP GROUP

Le Groupe CXP est le premier cabinet européen indépendant

d’analyse et de conseil dans le domaine des logiciels, des services

informatiques et de la transformation numérique.

I l offre à ses clients un service complet d’assistance pour

l’évaluation, la sélection et l’optimisation de solutions logicielles et

les accompagne dans leur transformation numérique. Le CXP

intervient dans plus d’une dizaine de domaines (BI, gestion de

contenu, ERP, finance, SIRH, CRM, BPM, IT management, sécurité du

SI…).

Le Groupe CXP assiste également les DSI dans l 'évaluation et la

sélection des ESN et les accompagne dans l’optimisation de leur

stratégie de sourcing et dans leurs projets d'investissement.

Enfin, le Groupe CXP aide les éditeurs et les ESN à optimiser leur

stratégie et leur go-to-market à travers des analyses quantitatives et

qualitatives ainsi que des prestations de conseil opérationnel et

stratégique. Les organisations et les institutions publiques se réfèrent

également à nos études pour développer leurs polit iques

informatiques.

Capitalisant sur 40 ans d’expérience, implanté dans 8 pays (et

17 bureaux dans le monde), fort de 140 collaborateurs, le Groupe

CXP apporte chaque année son expertise à plus de 1 500 DSI et

directions fonctionnelles de grands comptes et entreprises du mid-

market et à ses fournisseurs. Le Groupe CXP est composé de

3 fi l iales : le CXP, BARC (Business Application Research Center) et

PAC (Pierre Audoin Consultants).

CXP Group 8, avenue des Ternes 75017 Par is Pour toute information : Le Service Clients CXP [email protected] Tel. : +33 (0)1 53 05 05 90 www.cxp.fr


CLAUSE DE NON-RESPONSABILITE, DROITS D'UTILISATION, INDEPENDANCE ET PROTECTION DES DONNEES

Cette étude a été réalisée en mode multi-clients, avec le soutien de

DXC Technology, GE Capital et PCS.

Pour plus d'informations, surfez sur www.pac-online.com.

Clause de non-responsabilité

Le contenu de cette étude a été élaboré avec le plus grand soin.

Cependant, nous déclinons toute responsabil ité quant à sa précision.

Les analyses et évaluations reflètent l 'état actuel de nos

connaissances (Novembre 2016) et peuvent évoluer. Cela s'applique

en particulier, mais pas uniquement, aux déclarations relatives au

futur. Les noms et appellations qui apparaissent dans cette étude

peuvent être des marques déposées.

Droits d'util isation

Cette étude est protégée par les droits d'auteur. Toute reproduction

ou communication de son contenu à des tiers, même en partie,

requiert l 'autorisation explicite préalable des sponsors. La publication

ou diffusion de tableaux, graphiques, etc. dans d'autres publications

requiert également une autorisation préalable.

Indépendance et protection des données

Cette étude est le fruit exclusif de la société CXP Group. Les sponsors

n'ont eu aucune influence sur l 'analyse objective des données et la

réalisation de l 'étude.

Les participants à l 'étude ont été assurés que les informations fournies

par leurs soins seraient traitées de manière strictement confidentielle.

Aucune déclaration ne permet de tirer des conclusions concernant

des entreprises individuelles, et aucune donnée d'enquête

individuelle n'a été communiquée aux sponsors ou à d'autres tiers.

Les participants à l 'étude ont été sélectionnés de manière aléatoire.

I l n'existe aucun lien entre la réalisation de l 'étude et une éventuelle

relation commerciale entre les personnes sondées et les sponsors de

l 'étude.


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