L’aménagement de la maison en Alsace - 2007 - Note complète

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P RÉFACE

L’ aménagement de la maison en Alsace

Parmi les outils qui aident les Directions Régionales de l’Industrie, de la Recherche et del’Environnement (DRIRE) à éclairer les acteurs industriels face aux enjeux de leur secteur, laréalisation d’études sectorielles tient une place de choix. Ces analyses visent en effet à permettreaux acteurs de mieux appréhender les mutations en cours et de renforcer ainsi leur compétitivité.

La présente analyse réalisée par la DRIRE Alsace est dédiée au secteur alsacien de l’aménagementde la maison. Ce document met pour la première fois en lumière une activité originale etméconnue de notre région.

Le territoire alsacien, traditionnellement et culturellement attaché à un habitat de qualité, adonné le jour dans ce domaine à des fleurons industriels nombreux. Dynamique, fort de plusde 11000 emplois industriels, le secteur présente un réel potentiel de développement pourl’économie de l’Alsace.

La compétitivité des entreprises du secteur repose aujourd’hui sur deux axes principaux : leurcapacité à innover, et leur capacité à développer leur présence à l’international, non seulementen Europe mais aussi sur d’autres continents.

Au delà de l’innovation purement technologique et interne à l’entreprise, l'action conjointe entredes entreprises ayant des métiers différents ("co-innovation") est un gisement d’innovation àexploiter. Le secteur de l’aménagement de la maison s’y prête tout particulièrement. Le regroupe-ment de savoir-faire spécifiques permet en effet de concevoir des produits communs, intégrés,répondant mieux à la demande actuelle.

Les partenariats inter entreprises et les regroupements d’entreprises en général ne sont passeulement source d’innovation. Par effet de « masse critique » ils contribuent à accroître lanotoriété d’un secteur qui reste paradoxalement peu visible. Compte tenu des synergies à l’export,ils constituent plus généralement un catalyseur du développement du rayonnement internationaldes entreprises.

Le ministère de l’industrie, à travers la DRIRE Alsace, se tient prêt à orienter et soutenir les projetscollectifs d’entreprises que pourraient susciter ces constats et pistes de développement.Susciter une dynamique collective du secteur autour des enjeux précités, tel est l’objectif de lalarge diffusion de ce document. Bonne lecture !

Alain LigerDirecteur régionalDRIRE Alsace

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PREAMBULE 6Remerciements 6

QU’ENTEND-ON PAR AMÉNAGEMENT DE LA MAISON ? 7

� Un domaine aux contours flous 7…ne permettant pas d’exploitation statistique facile 7

PANORAMA DU SECTEUR 7Cent trente établissements totalisant onze mille emplois 8� Une majorité d’établissements dans l’ameublement et les fermetures 9� Les équipements domestiques : premier employeur du secteur 9

Des poids lourds aux capitaux encore familiaux 10� Classement par chiffres d’affaires et effectifs 10� Un ancrage encore régional des capitaux 11

Des fleurons régionaux d’envergure européenne 11Une culture influente et un attachement au territoire 12

ENVIRONNEMENT DES ENTREPRISES 13Une offre de formation partiellement adaptée 13� Un déficit d’offre de formation de niveau supérieur à bac + 2 tous domaines confondus 13� Bois : une offre de formation abondante jusqu’au niveau bac + 2 et partiellement adaptée 14� Textile : une offre de formation importante mais non dédiée à l’aménagement de la maison 15

Les centres de compétences technologiques 15� Les matériaux : le principal champ d’intervention des centres de compétences alsaciens 15� Des innovations ayant des applications sur les produits du secteur 16� Vers plus de liens entre la recherche et les entreprises 16� L’apport des centres de compétences technologiques lorrains 17� Deux centres nationaux influents 17

Organisations professionnelles, syndicats, groupements 18� Un foisonnement d’organisations syndicales nationales 18� Des syndicats peu ou pas représentés en Alsace 18� Un syndicat national important, non implanté en Alsace :

l’Union Nationale des Industries Françaises de l’Ameublement (UNIFA) 18� Deux syndicats actifs dédiés à des produits plus spécifiques 18

L’aménagement de la maison et les pôles du Grand Est 19� Le pôle de compétitivité “ Fibres Naturelles Grand Est ” 19� Le pôle Textile d’Alsace 19� Pôle de compétitivité "Véhicule du Futur" : des passerelles à trouver avec l’aménagement

de la maison ? 20� Une initiative lorraine : l’action du Pôle Lorrain de l’Ameublement Bois 20� Vers un pôle “ Construction Durable ” en Alsace ? 20

5L’ aménagement de la maison en Alsace

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Organismes d’appui aux entreprises sur 4 thématiques à fort enjeu 20� OSEO INNOVATION : soutien à l’innovation 20� JESSICA : organisme de financement dédié à la diffusion de l’électronique 21� ADEME : soutien au développement de produits à moindre impact environnemental 21� Organismes d’appui à l’export 22Autres initiatives régionales dans le domaine de l’habitat 23Les foires et salons régionaux 23

ÉLÉMENTS RELATIFS À L’ÉVOLUTION DE LA DEMANDE ET AUX MODES DE CONSOMMATION 25Trois principaux facteurs socio-démographiques 25Trois principaux facteurs socio-économiques 25Trois facteurs relatifs à la distribution et aux modes d’achat 26Attentes des consommateurs vis à vis des produits 26Des évolutions réglementaires qui contribuent à dessiner le marché de l’aménagement de la maison 27La “ maison communicante “ : vers quoi s’achemine-t-on ? 28Quelques grandes tendances d’évolution des produits 29

LES DIFFÉRENTS PROFILS D’ENTREPRISES ET LEUR POSITIONNEMENT : FORCES ET FAIBLESSES, OPPORTUNITÉS ET MENACES 30

Entreprises maîtrisant l’accès au client final 30� Premier profil : Les “ tradi-locales ” 30� Deuxième profil : Les “ nichées-haut de gamme ” 32� Troisième profil : les “ fleurons influents ” 34Quatrième profil : entreprises sans contact direct avec le client final 38

AGIR ENSEMBLE, UN FACTEUR DE COMPÉTITIVITÉ POUR LE SECTEUR DE L’AMÉNAGEMENT DE LA MAISON 41Des thèmes de coopération nombreux 41Un nombre croissant d’initiatives 42Des difficultés pratiques à prendre en compte 42

CONCLUSION 42Annexe 1 : liste des relecteurs 43Annexe 2 : Liste des codes NAF définissant le secteur de l’aménagement de la maison 44Annexe 3 : Document source des graphiques du paragraphe “ Panorama du secteur ” 45

Annexe 4 : Liste des formations dispensées en Alsace dans le domaine du bois, du textile, de l’architecture et du design 46

Annexe 5 : Liste des centres de compétences en matériaux et coordonnées des membres du pôle matériaux 49

Annexe 6 : Liste non exhaustive des principaux syndicats liés au secteur de l’aménagement de la maison 51

Annexe 7 : Détail de la structure de l’UNIFA 52Annexe 8 : état des lieux des salons français, européens et mondiaux 53Annexe 9 : Coordonnées des principaux organismes cités dans la partie

“ Environnement des entreprises ” 55Annexe 10 : bibliographie 58

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1 Les principales sources bibliographiques sont listées en annexe 10. 2 la démarche PETRA est animée depuis 2004 par l’Agence Régionale de l’Innovation (anciennement association Alsace Technologie)

L’habitat est une passion pour les Alsaciens. Cette passion alimente une demande forte ; elle a fait de l’Alsaceun territoire fertile à l’émergence d’entreprises performantes dans ce domaine.

Paradoxalement, le secteur alsacien de l’aménagement de la maison n’a encore jamais été décrit en tant que tel.

L’objectif du document est ainsi double :

� Caractériser le potentiel du secteur de l’aménagement de la maison en Alsace,

� Présenter aux entreprises alsaciennes son contexte, ses principaux enjeux et perspectives.

Une description du secteur est tout d’abord proposée. L’environnement des entreprises et son évolution sont ensuiteanalysés. Un regard prospectif est ensuite porté sur les entreprises alsaciennes. Leurs points forts, leurs faiblesses et lesopportunités que représentent les évolutions du contexte économique ainsi que les risques auxquels elles peuvent êtreexposées sont examinés.

Des entretiens, effectués en 2005 et 2006 auprès d’une vingtaine de représentants d’entreprises régionales, et complétéspar une analyse bibliographique1, ont permis de mener cette analyse. La DRIRE Alsace est à la disposition des entreprisesqu’elle n’a pu interviewer afin d’alimenter la prochaine version de ce document.

Cette étude a été réalisée par la division développement industriel de la DRIRE Alsace au titre de sa mission d’anticipationde l’évolution du tissu industriel et d’accompagnement de ses mutations.

Par ce document, la DRIRE Alsace suggère des pistes et reste à l’écoute des entreprises. Il appartient néanmoinsaux industriels de préciser les actions qui répondent le plus à leurs attentes et celles qu’ils souhaitent voir exister.

Des soutiens publics existent pour accompagner les industriels, notamment le financement d’ActionsCollectives. Les Actions Collectives contribuent à :

� enrichir les réflexions stratégiques,

� stimuler l’innovation grâce à l’émulation entre entreprises,

� mutualiser certains moyens d’action,

� améliorer la visibilité de l’entreprise par ses partenaires (clients, fournisseurs, acteurs du territoire).

RemerciementsLa présente étude est issue d’entretiens avec une vingtaine de chefs d’entreprises de la région et de nombreuxéchanges avec différents acteurs du développement économique.

Une première description du secteur a été réalisée dans le cadre de la démarche PETRA. PETRA est une démarchede prospective économique et territoriale pilotée par le Conseil Régional d’Alsace2. Elle vise à identifier les secteursporteurs d’avenir en Alsace.

Cette description a été synthétisée sous la forme d’une fiche “ Menaces, Opportunités, Forces, Faiblesses ” relative au secteur del’aménagement de la maison.

L’analyse du secteur a été ensuite approfondie par la DRIRE. Le secteur a été segmenté en profils d’entreprises ayant des enjeuxcommuns. Des pistes d’actions ont été proposées pour chaque profil.

L’auteur remercie l’ensemble des personnes qui ont contribué à cette démarche et plus particulièrement :

� Dominique Schilling du Conseil Régional d’Alsace, pour sa collaboration active dans le cadre de PETRA,

� les représentants d’entreprises, d’organisations syndicales et d’organismes de développement économique, sans lesquels ce document n’aurait pu voir le jour, pour leur précieux éclairage et leur soutien,

� les relecteurs pour leurs utiles précisions, corrections et informations complémentaires. Ils sont cités en annexe 1.

P RÉAMBULE

7

Q U’ENTEND-ON PAR AMÉNAGEMENT DE LA MAISON ?


3 Voir bibliographie en annexe 10.

Un domaine aux contours flous…L’aménagement de la maison est un domaine aux contours flous. On y retrouve des activités et des produits trèsdivers, allant du BTP à la décoration. Le parti a été pris de s’intéresser aux seules entreprises industrielles, c’està dire hors BTP, artisanat et entreprises de négoce :

� implantées en Alsace,

� qui conçoivent et/ou fabriquent des produits destinés à l’habitat,

� produits dont le choix relève du client final, le particulier.

Elles constituent la cible de l’étude.

L’analyse se fonde sur une vingtaine d’entretiens menés auprès d’un ensemble d’acteurs régionaux (chefs d’entrepri-ses, représentants de syndicats professionnels, institutionnels). Ces données ont été complétées par une recherchedocumentaire3.

�

…ne permettant pas d’exploitation statistique facileLe découpage choisi, orienté produits et marché, ne couvre pas de périmètre identifié par le système statistique français.Notamment, il ne permet pas la comparaison aux situations mondiale, européenne et française.

La présente étude est donc, avant tout, qualitative et tendancielle.

�

La démarche utilisée pour la collecte des données qualitatives a été la suivante :

� Recensement des produits et identification des codesd’activités équivalents (“ codes NAF ”) au moyen dutableau de correspondance entre la Classification desProduits Français (CPF) et la Nomenclature des ActivitésFrançaises (NAF)4.

� Recensement des entreprises alsaciennes de plus de10 salariés relevant des codes NAF identifiés. Ce travaila été réalisé en collaboration avec le Conseil Régionald’Alsace sur la base du fichier Dun & Bradstreet 2003.

� La liste d’entreprises obtenue a ensuite été affinéeà la suite de collectes d’informations complémentairesvia Internet et les visites d’entreprises. En effet, d’unepart, les codes NAF ne reflétaient pas toujours l’activitéréelle de l’entreprise. D’autre part, il a fallu exclure cellesn’intervenant pas significativement sur le marché duparticulier.

P ANORAMA DU SECTEUR

4 Voir annexe 2

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� Les établissements de plus de 10 salariés du secteur totalisent 11 000 emplois en Alsace.

Le nombre d’établissements et d’emplois par famille de produits ainsi que les principales entreprises figurentsur l’illustration ci-dessous.

Cent trente établissements totalisant onze mille emplois� On dénombre dans le secteur 130 établissements de plus de 10 salariés. Les établissements relè-

vent de 6 grandes familles de produits, ainsi définies car correspondant à des logiques d’achatsensiblement différentes :

Les établissements relèvent de six familles de produits :

Equipements domestiques

portes, fenêtres, stores…

Tryba Industries,Bubendorff, Bieber…

Fermetures Arts de la table et literie

gros et petit électro-ménager, systèmes de chauffage, sanitaire…

Equipements domestiques

De Dietrich Thermique,Duravit, Gaggenau, Supra,Domena, Rothelec…

Revêtements intérieurs

piscines, mobilier de jardin,terrasses…Piscines Waterair,Architecture du bois,Kettler, Burger…

Produits de décoration�

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17 établissements,3 100 emplois

9 établissements,570 emplois

10 établissements,650 emplois

SALM, Alsapan Furniture,Wifor, Treca…

cuisines,meubles et agencements,matelas…

Ameublement


parquets, plafonds tendus, tissus d’ameublement…E.P.I., Normalu, Bel-Air, SIPP…

Produits de la structure

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Aménagement extérieur

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P rodu i t s d ’ aménagemen t

casseroles, poterie culinaire,cristal, linge de maison…

Lalique, Staub, Korzilius,Blatt…

5

1

Ameublement2

Revêtements intérieurs3

4 Aménagement extérieur

Fermetures5

Arts de la table et literie6

Ils constituentle cœur du secteur

2 famillespériphériques

Produits de décoration�

� Produits d’aménagement

�

�Produits de la structure�


60 % des établissements relèvent des familles de produits ameublement (26,4%) et fermetures (30,2%).

A ces deux familles de produits correspondent des métiers issus de l’artisanat5.

La majorité des entreprises en conserve les caractéristiques (éclatement, très petite taille) aux côtés de grandes entreprisescomme la SALM (marques Cuisine Schmidt et Cuisinella), Tryba...

La famille des équipements domestiques est le premier employeur du secteur avec 28% des effectifs. Les emploissont cependant concentrés dans quelques établissements.

En effet, cette famille de produits ne représente que 13% du nombre total d’établissements.

A cette famille correspond une industrie s’adressant à des marchés de volume ayant d’ores et déjà connu des phénomènesde concentration. C’est notamment le cas des appareils électroménagers.

Les équipements domestiques sont suivis de près en terme d’effectifs par l’ameublement et les fermetures quireprésentent respectivement 23,8% et 23,2% des effectifs 6.

Équipements domestiques

Fermetures

Arts de la table et linge de maison



Ameublement

7 %

7,8 %

30,2 % 15,5 %

13,2 %

26,4 %

Équipements domestiques


Fermetures

Arts de la table et linge de maison


Ameublement

28 % 14,1 %

23,8 % 5,2 %5,8 %

23,2 %

Une majorité d’établissements dans l’ameublement et les fermetures�

Aménagement de la maisonrépartition des 11 000 employés dans les établissements de plus de 10 salariés

Aménagement de la maisonrépartition par famille de produits des 130 établissements de plus de 10 salariés

Les équipements domestiques : premier employeur du secteur�

5 Remarque à titre d’illustration de la dispersion des activités liées aux métiers du bois : la chambre des métiers d’Alsace répertorie1302 entreprises artisanales de la filière bois dont 333 fabricants de meubles. Leur effectif moyen est de 2,5 salariés.

6 L’annexe 3 présente le document source des graphiques

Sources : Dun & Bradstreet 2003 et données Drire

Sources : Dun & Bradstreet 2003 et données Drire

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Des poids lourds aux capitaux encore familiaux

Le tableau ci-après présente les 10 entreprises réalisant les chiffres d’affaires les plus importants du secteuren Alsace :

Le tableau ci-après fait apparaître les 10 premières entreprises de la cible en terme d’effectifs employésdans des établissements alsaciens :

Classement par chiffres d’affaires et effectifs�

Sources : base de données Diane. * : Cofacerating.fr, Sauf : part export Bubendorff (chiffres INPI 1999) et Piscines Waterair (Batiweb)

Sources : DRTEFP Diane (12/2005)

* : Diane (12/2004)

De Dietrich Thermique

SALM

Bubendorff

EPI (EPI Flooring Division et Alsapan Furniture)

Tryba Industries

Supra

Piscines Waterair

Gaggenau

Wifor

Aterno

285 000 (2005)

225 800 (2005)

99 700 (2001)

99 000 (2004)

66 200 (2004)

63 400 (2005)

57 600 (2005)*

53 800 (2005)

41 200 (2005)*

24 700 (2004)

25% (2003)

19% (2004)

4% (1999)

53% (2004)

7% (2004)

16% (2005)

40% (2004)

99% (2005)

33% (2005)

0,24% (2004)

REMEHA

BOSCH SIEMENS

HILDING ANDERS

Entreprises Chiffres d'affaires k € Part du chiffre d'affaires à l'export

Appartenance à un groupe étranger

De Dietrich Thermique

SALM

Bubendorff

Duravit

Alsapan Furniture (EPI)

Tryba Industries

Gaggenau

Lalique

Supra

Domena

1216

968

548

360

320

318*

294

258

266

246

Entreprises Effectifs alsaciens


Des fleurons régionaux d’envergure européenne�

� Près de la moitié des entreprises les plus importantes en terme de chiffres d’affaires et d’effectifs est encoredétenue par des familles implantées dans la région. Néanmoins l’aménagement de la maison n’échappe pas au pro-cessus de concentration qui induit progressivement une européanisation des capitaux des grandes entreprises. Ainsi,l’emblématique De Dietrich Thermique, plus ancienne entreprise alsacienne (créée en 1684), est passée depuis 2004dans le giron du groupe hollandais REMEHA, 8eme fabricant européen de chaudières. La présence marquée d’unités degroupes allemands (Duravit, Gaggenau) est ancienne : elle s’explique par l’histoire et le caractère frontalier de larégion.

� Les 10 entreprises les plus importantes en terme de chiffres d’affaires réalisent 28% de leur chiffre d’affaires àl’export.

Ce chiffre est à peine supérieur au taux moyen d’export des entreprises françaises (25%). Les marchés de ces entreprisessont plutôt nationaux, nonobstant le caractère frontalier de la région.

Un ancrage encore régional des capitaux�

Normalu

Bubendorff

E.P.I

Salm

Staub

Tryba Industries

Walter SAS

Piscines Waterair

N°1 mondial des plafonds tendus

N°1 français et européen des volets électriques

N°1 français du revêtement de sol stratifié

N°1 français dans la fabrication de cuisine et N° 7 européen

N° 2 français dans la fabrication de poterie culinaire

N°1 français des fenêtres et portes-fenêtres

N°1 européen des couvertures de sécurité de piscines

N°1 européen de la piscine familiale en kit

Entreprises Domaine d’excellence

Dans le secteur de l’aménagement de la maison, les fleurons sont de deux types :

� des entreprises régionales de taille moyenne à grande (> 150 personnes), leaders au niveau national voire européendans leur domaine et qui produisent des volumes importants.

Le tableau ci-après présente quelques leaders alsaciens :

� des entreprises régionales de plus petite taille ayantcapitalisé des savoir-faire spécifiques, positionnées surdes marchés de niche orientés vers le luxe.

A titre d’exemples, on peut citer : � Ehalt, fabriquant de meubles intégrant marqueterie et

finitions plaquées ou massives, qui se démarque parl’excellence de sa main d’œuvre.

� Manufacture d’Impression sur Etoffes (MIE), imprimeursur étoffe haut de gamme. Sa particularité est l’usagede la technique d’impression manuelle au cadre plat,activité de main-d’œuvre.

� Lalique, cristallier qui se distingue tant par l’originalitéde ses créations que par la spécificité de son savoir-faireverrier.

Ces fleurons sont encore majoritairement des entreprisespatrimoniales à capital régional.

Source : DRIRE Alsace, sites internet d’entreprises, presse.

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7 Site Internet : http://www.chauffage-aterno.com

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Une culture influente et un attachement au territoireL’identité régionale forte a favorisé l’émergence d’un style régional marqué et des pratiques distinctives encore trèsprésentes : style et dimensions des meubles, arts culinaires…

La demande du client alsacien est forte et exigeante, avec plus qu’ailleurs, un attachement à la fiabilité et ladurabilité des produits. En outre, ce qui touche à l’univers de la maison est une passion locale : les industriels du secteuravancent le chiffre d’un budget consacré à la maison supérieur de 25% à la moyenne nationale. Ces deux facteurs ontainsi contribué à l’émergence de nombreuses entreprises du domaine de l’aménagement de la maison et à leur orientationvers le moyen haut de gamme.

A noter par ailleurs une communauté culturelle en la matière dans le bassin rhénan : on constate un phénomènesimilaire Outre-Rhin.

Certaines entreprises revendiquent fortement leur origine alsacienne comme gage de qualité. Par exemple, l’entrepriseAterno (chauffage central électrique), témoigne sur son site Internet7 de son état d’esprit fidèle à la réputation desAlsaciens “ d'être précis, rigoureux et de savoir fabriquer des objets qui durent ”. De même, Staub marque son attachementau territoire alsacien en intégrant un de ses symboles à son logo : la cigogne.

Par ailleurs, la présence de la forêt vosgienne est un facteur expliquant la forte représentation d’entreprises dontle métier tire son origine du travail du bois : entreprises de l’ameublement, mais aussi les fermetures et les revête-ments (EPI…).

Concernant l’influence du facteur “ climat ” sur le développement des entreprises alsaciennes, les hivers rigoureux de cetterégion ont généré de plus fortes exigences en matière de chauffage. Il a ainsi contribué à l’émergence de nombreusesentreprises d’envergure (De Dietrich Thermique, Rothelec, Supra, Aterno, Fondis, Adler…). Ce qui constitue aujourd’huiune singularité alsacienne. L’exploitation industrielle de la forêt alsacienne explique en outre la forte représentation d’en-treprises dont le métier est celui du chauffage utilisant le bois sous forme de bûches, granulats, etc. (Supra, Fondis…).

La pratique de l’apprentissage est plus répandue qu’ailleurs sur le territoire national. Elle constitue une singularitéalsacienne partagée Outre-Rhin. Elle a contribué et contribue toujours à alimenter un vivier de main-d’œuvre de qua-lité. Elle profite aux entreprises des métiers de l’ameublement et, par extension, à celles des fermetures.

Enfin, le caractère frontalier de l’Alsace est un facteur favorable à l’export notamment avec l’Allemagne. Son position-nement au cœur des principaux marchés européens facilite son rayonnement international ; néanmoins, l’exportn’est pas très développé en volume (cf. page 10).

Ces facteurs ont contribué à dessiner le paysage industriel de l’équipement de la maison. Ils méritent d’être pris encompte dans le cadre d’une démarche prospective. Sont-ils toujours favorables aux entreprises de l’équipement de lamaison compte tenu des enjeux actuels des marchés ? La mise en avant de l’identité alsacienne des produits a-t-elleencore un sens ? Quels sont les nouveaux déterminants à prendre en compte ?L’analyse présentée dans les parties 4 et 5 tente d’apporter des éléments de réponse à ces questions.


E NVIRONNEMENT DES ENTREPRISES

Du fait de la diversité de ses produits, le secteur de l’aménagement de la maison fait appel à des compétences techniquesextrêmement variées : travail du bois et des matières plastiques, élaboration textile, mais également thermique, ouencore électronique…Il fait également appel à de nombreuses compétences non techniques. Création, design etsavoir-faire marketing jouent ainsi un rôle de premier ordre.

� L’Institut National des Sciences Appliquées (INSA) : l’établissement supérieur le plus souvent cité par les industriels

L’INSA apparaît comme le principal acteur régional pour les formations techniques de niveau bac + 5 en lien avecl’aménagement de la maison : architecture, génie climatique et énergétique, génie électrique, plasturgie.

L’INSA propose aux entreprises des prestations : � de Projet de Fin d'Etude (PFE) d'une durée de 4 à 6 mois,

� de contrats de recherche et développement de plus longue durée, associant les compétences de l'école aux besoins desentreprises,

� la mise à disposition de doctorants en entreprise par l’intermédiaire du dispositif de Convention Industrielle de Formationpar la Recherche (CIFRE).

Les industriels interrogés expriment leur satisfaction quant à leur collaboration avec l’INSA. Ces collaborations concernentcependant un nombre restreint d’entreprises du secteur.

� Des formations supérieures dans des domaines plus ciblés du textile

Mulhouse abrite l’Institut Supérieur du Textile d’Alsace (ISTA) et l’Ecole Nationale Supérieure des IndustriesTextiles de Mulhouse (ENSITM).

L’ISTA propose une formation en alternance, en 2 ans, dans le domaine du textile et de l’ameublement. Elle délivre undiplôme de “ Chef de produit textile ” homologué BAC+4, qui sera sûrement amené à évoluer avec la réforme LMD(Licence-Master-Doctorat). Cette réforme pourra de même conduire l’ISTA à proposer d’autres cycles de formation.

L’ENSITM, quant à elle, propose une formation d’ingénieur de conception et de fabrication de produits et de textilestechniques et un Master “ Mécanique et Sciences des fibres ”.

L’objectif de cette partie est d’identifier les acteurs et les évènements de l’environnement des entreprisessusceptibles de participer à leur compétitivité.

L’offre de formation alsacienne pour ce qui se rapporte au secteur de l’aménagement de la maison présente lescaractéristiques suivantes :

� un déficit d’offre pour les formations de niveau supérieur à bac + 2, tous domaines confondus,

� une offre hypertrophiée dans les métiers du bois mais partiellement adaptée aux besoins des industriels,

� une offre importante dans le domaine textile mais non dédiée à l’aménagement de la maison.

L’annexe 4 présente un tableau de synthèse des principales formations répertoriées.

Une offre de formation partiellement adaptée�

Un déficit d’offre de formation de niveau supérieur à bac + 2 tous domaines confondus

�

Si les formations infra bac + 2 sont développées, on constate en revanche un déficit de formations de niveau supérieur.

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� L’Ecole Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg : une présence discrète

Avec l’Ecole des Arts Décoratifs, le design est représenté en Alsace. L’école propose une formation de niveau BAC+5 endesign. Néanmoins, il semble que sa pénétration dans le tissu industriel local soit faible. Paradoxalement, l’Alsace comptedes designers de renom à l’exemple de Fred Rieffel8, qui a signé pour des commanditaires tels que la chaîne de magasinsHabitat.

� Les formations à l’architecture en Alsace : peu de liens avec l’industrieLes formations dans le domaine de l’architecture en Alsace sont avant tout représentées par l’Institut National desSciences Appliquées (INSA) et l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture situés à Strasbourg. Ces deux écolesdélivrent des diplômes de niveau BAC + 5. Cependant, l’architecture apparaît comme une profession “ culturellement” distante du monde industriel. Rares sont les entreprises industrielles qui collaborent avec ou emploient des architectes.Pourtant, leurs travaux impactent indirectement la conception de nombre de produits du secteur.

Le matériau bois est partie prenante d’un très grand nombre de produits de l’aménagement de la maison : meubles (meublants,salles de bain, cuisines), fenêtres, portes, clôtures, revêtements de sols et de murs.

Compte tenu de l’importance et de l’historique de la filière bois en Alsace, les formations s’y rapportant sont nombreuses :un tiers des formations existant au niveau national est dispensé en Alsace.

Toutefois, l’offre de formation se concentre sur les niveaux allant jusqu’au Bac Professionnel, notamment BEPet CAP. Il n’existe que deux BTS dans le domaine du bois en Alsace et aucune formation de niveau Licence, Master oudiplôme d’ingénieurs. L’Ecole Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois (ENSTIB) à Epinal-Nancy estla formation la plus proche susceptible de fournir des compétences de haut niveau aux industriels de l’équipement dela maison. Outre le diplôme d’ingénieur axé sur la maîtrise du bois mais aussi des fibres, l’ENSTIB propose un Masterprofessionnel “ Matériaux bois et mise en œuvre dans la construction ”.

L’apprentissage reste la voie d’accès privilégiée aux métiers du bois. La moitié des jeunes en formation initiale est ainsiformée en apprentissage. L’essentiel des formations dans le domaine du bois en Alsace est offert en Centres de Formationdes Apprentis (CFA).

La formation continue reste en revanche peu prisée des industriels.

Afin d’adapter et d’améliorer l’offre de formation dans le domaine, un “ contrat d’objectifs ” Alsace “ Deuxième transfor-mation du bois ”, a été signé en 2001 entre l’Etat, la Région Alsace et la Branche Professionnelle (l’initiative incluant lesindustriels locaux). Il met en avant un certain nombre de défis que les formations du bois dispensées en Alsace auront àrelever pour rester en phase avec l’évolution de la demande. Ainsi les formations doivent s’adapter pour pouvoir répondreà des exigences nouvelles en matière de polycompétences, autonomie et savoir-faire.

Ces défis qui concernent en premier chef les entreprises artisanales, révèlent des tendances de fond :

� Les métiers du bois ont besoin d’évoluer afin de répondre aux nouvelles attentes des consommateurs. En effet, lesproduits proposés par les entreprises sont actuellement centrés sur la production alors que le consommateur désire plusde services. Il s’agit désormais de proposer une offre complète de services au client en développant des savoir-faireconnexes à la qualification professionnelle initiale dans les domaines de la finition, de la métallerie, de l’électricité…

Par ailleurs, les clients adressent une demande croissante aux entreprises d’activités comme l’entretien-rénovation et lapose-installation.� Les constantes modernisations de l’appareil productif (machines à positionnement et commande numérique et

centres d’usinage) exigent de nouvelles compétences en matière de conception et de programmation.

� Les techniques de production doivent elles aussi évoluer : le travail du bois massif diminue au profit des stratifiés,mélaminés et résines.

� La multiplication des interlocuteurs sur les chantiers en raison de l’augmentation des contraintes administratives(coordinateur, responsable de la sécurité, chef de chantier, architecte, …) constitue un contexte nouveau pour l’ouvriersur le chantier. Alors qu’il n’a pas été formé sur ce point, il se doit de répondre à des directives très différentes.

Bois : une offre de formation abondante jusqu’au niveau bac+2 et partiellement adaptée

�

8 Site Internet : www.fredrieffel.com

14


Les matériaux : le principal champ d’intervention des centres de compétencesalsaciens

Autre secteur traditionnel qui reste une composante importante de l’industrie alsacienne : le textile. Il est présent dans denombreux produits liés à l’aménagement de la maison : rideaux, voilages, tissus d’ameublement, literie, linge de maison,bâches, revêtements de sols et murs, stores… Ce, sous la forme de textiles traditionnels mais également de non-tissés 9.

Les formations du textile en Alsace sont principalement dédiées au secteur de l’habillement. Ce secteur regroupe la majo-rité des industriels alsaciens du textile.

L’apprentissage est une voie d’accès aux métiers du textile. Les CFA des lycées professionnels Jean Geiler deKaysersberg (Strasbourg) et Gustave Eiffel (Cernay) proposent des formations en apprentissage.

La formation continue est dispensée en Alsace par l’Institut Français du Textile et de l’Habillement (IFTH). Implantéà Paris, il dispose d’une délégation régionale à Mulhouse.

L’Institut Supérieur du Textile Alsace (ISTA) développe également, depuis 2003, une activité de formation continue sousforme de séminaires inter ou intra-entreprises. C’est une activité récente qui ne reçoit pour l’instant que très peu d’échosde la part des entreprises.

L’industrie textile connaît à l’heure actuelle de profonds bouleversements. La mutation est aussi bien d’ordre économi-que que social. Le déclin de l’habillement et le repositionnement des entreprises dans des métiers du textile beaucoupmoins intensifs en main-d’œuvre ont un impact quantitatif et qualitatif sur les emplois. L’offre de formation doit s’adapteren conséquence. Le développement de la qualification des salariés est l’un des axes du contrat d’objectifs “ Pacte Textile” signé en 2005 par l’ensemble des acteurs alsaciens de la filière.

L’Alsace possède de nombreux centres de compétences. Ils sont susceptibles d’intéresser des champs spécifiques du secteur del’aménagement de la maison. La thématique “ Matériaux ” concerne le plus grand nombre de produits et est la plus largementreprésentée en Alsace.

L’Alsace abrite le Centre Régional d’Innovation et de Transfert de Technologie (CRITT) Matériaux spécialisé dansle verre (principal laboratoire français indépendant dans ce domaine), les polymères et la céramique.

Un pôle de compétences “ Matériaux ”10 a en outre été crée dans le but de fédérer la recherche alsacienne. Il regroupe :

� 9 laboratoires de recherche en physique et chimie,

� 3 écoles d’ingénieurs : l’Ecole Européenne de Chimie, Polymère et Matériaux (ECPM), l’Ecole Nationale Supérieurede Chimie de Mulhouse (ENSCMu), et l’Ecole Nationale Supérieure des Industries Textiles de Mulhouse (ENSITM),

� 2 CRITT : le CRITT Matériaux d’Alsace et le Cetim Cermat.

Textile : une offre de formation importante mais non dédiée à l’aménagementde la maison

�

�Les centres de compétences technologiques �

9 Un non-tissé est un produit manufacturé fait d´un voile ou d´une nappe de fibres individuelles orientées directement ou au hasard,liées par thermocollage ou par un liant chimique.

10 Voir liste des laboratoires et coordonnées des membres du pôle matériaux en annexe 5

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Des innovations ayant des applications sur les produits du secteur� Le CNRS : une recherche fondamentale et de long terme

Les recherches effectuées par le CNRS se situent bien en amont du produit et peuvent donc nécessiter un long temps degestation.

Le laboratoire des matériaux, surfaces et procédés pour la catalyse du CNRS à Strasbourg, a développé la photo-catalyse.Déjà utilisé au Japon, ce procédé permet de fabriquer des surfaces auto-nettoyantes telles que des revêtements de mursou des vitrages.

Ce même laboratoire a développé l’encapsulation. Ce procédé permet de déposer sur les revêtements muraux des capsulescontenant soit des principes actifs tels que de l’anti-moustiques, soit des capteurs d’odeur (de fumée par exemple).

Les CRITT offrent une aide technique sur un produit conçu. Ils proposent des analyses de la défaillance, expertises (aide audéveloppement), et peuvent travailler à l’amélioration des produits en réfléchissant sur les produits eux-mêmes mais aussi surles procédés de production. L’INSA propose également de l’aide à la R&D et au développement des produits.

� Le CRITT Matériaux d’Alsace effectue des recherches sur la qualité de l’air intérieur.

� L’INSA Strasbourg a développé la plate-forme Climatherm “ CLImatique et MAchines THERMiques ”, plate-forme decoopération industrielle et de transfert de technologies associée à la spécialité Génie Climatique et Energétique (GCE)de l'INSA de Strasbourg. Climatherm intègre une plate-forme d’essais d’installations solaires. Elle a créé, en coopérationavec l’entreprise Robin Sun, un vitrage solaire capable de capter l’énergie solaire afin de produire de l’eau chaudesanitaire tout en offrant les performances d’un mur isolant.

Le manque de contacts entre la recherche et les entreprises est souvent mentionné comme étant un défaut des centres decompétences technologiques.

On peut citer deux initiatives prises pour inverser la tendance :� Le CRITT Matériaux Alsace est appuyé depuis 2001 par un ingénieur technico-commercial chargé d’intensifier les liens

entre le CRITT et les entreprises. L’initiative a généré de nombreuses commandes d’entreprises.

� La création de CONECTUS, une structure informelle rassemblant les acteurs alsaciens de la recherche publique. Elle proposedésormais un guichet unique pour l’ensemble des acteurs. Elle simplifie ainsi l’accès des entreprises, notamment desPME-PMI régionales, à l’innovation issue de la recherche publique.

� Les centres de compétences technologiques : une recherche appliquée, en mode projet

Vers plus de liens entre la recherche et les entreprises

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Les entreprises du secteur de l’aménagement de la maison peuvent tirer parti de plusieurs centres de compétences se trouvantà proximité de l’Alsace, notamment en Lorraine.

L’apport des centres de compétences technologiques lorrains

La Lorraine dispose de nombreux laboratoires de recherche sur le bois11. Les entreprises industrielles du secteur peuvent enparticulier s’appuyer sur le Centre Régional d’Innovation et de Transfert des Technologies (CRITT) Bois d’Epinal.

� Le Centre Régional d’Innovation et de Transfert de Technologie (CRITT) bois

Le CETELOR possède un laboratoire de contrôle et de caractérisation des produits textiles et para-textiles (de la fibre auproduit confectionné) ainsi qu'un centre de R&D destiné aux textiles techniques, aux assemblages et aux non-tissés.

Il propose des prestations de veille technologique, de R&D, de transfert de technologie.

� Le Centre d’Essai Textile Lorrain (CETELOR)

Il est chargé de la promotion du design industriel dans les PME – PMI par des actions d’information, de formation et depré-conseil.

� Le Centre de Design Est-France

� Le Centre Technique du Bois et de l’Ameublement (CTBA)Créé pour et à la demande des professionnels, le CTBA est un outil au service des entreprises des secteurs bois etameublement. Il a 3 missions :

� mettre son savoir-faire et ses compétences à la disposition des entreprises : recherches, études de faisabilité etassistance technique, essais, conseil, formation, édition, communication,

� aider la profession à occuper une place de leader sur la scène européenne : normalisation, qualité, technologies depointe,

� acquérir, centraliser, gérer et diffuser l’information scientifique et technique : recherche et développement, veilletechnologique, documentation.

Les activités du CTBA concernent pour partie le secteur de l’aménagement de la maison : 56% des activités du CTBAportent sur le bois dans la construction et 26% sur l’ameublement.

Le CTBA est présent à Paris et à Bordeaux.

� Dans le domaine connexe du bâtiment : le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB)

Etablissement Public Industriel et Commercial placé sous la tutelle du ministère du logement, de la direction générale del’urbanisme, de l’habitat et de la construction, le CSTB est un organisme plus généraliste que le CTBA.

Le CSTB se préoccupe de l’amélioration du bien-être et de la sécurité dans les bâtiments et dans leur environnement.Il exerce 3 métiers complémentaires : � recherche,

� ingénierie innovante,

� évaluation de la qualité des produits (Acermi, UPEC, PMC, PASS), des ouvrages et des acteurs (MPRO® Architecte,Qualimo®, Qualiprom®).

Le CSTB instruit les demandes d’avis technique dans le cadre du lancement d’un produit ou d’un procédé innovant.

A noter que le CSTB, dédié aux entreprises du bâtiment, concerne dans une moindre mesure les entreprises du secteur del’aménagement de la maison tel qu’identifié dans la présente étude.

Deux centres nationaux influents

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11 En amont de la filière, l’Association pour la Recherche sur le Bois en Lorraine (ARBOLOR) regroupe près de 40 équipes de recherchesur le bois.

18

12 L’annexe 6 présente une liste non exhaustive des principaux syndicats.13 A noter qu’en Alsace, l’artisanat est défini sans limitation de taille d’entreprise. 14 Entreprises du siège automobile comprises.15 Voir organigramme de la structure UNIFA en annexe 7

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Un foisonnement d’organisations syndicales nationales

Des syndicats peu ou pas représentés en Alsace

Compte tenu de la diversité des professions intervenant dans l’aménagement de la maison, il n’existe pas d’organisationprofessionnelle unique mais une myriade12. Cette situation reflète l’éclatement du secteur tant au niveau desindustriels fabricants que des distributeurs.

Les groupements professionnels liés à la vente et au négoce de produits de l’aménagement de l’habitat sont nettement plusnombreux que les groupements d’industriels.

Très peu de syndicats ont une délégation régionale en Alsace, généralement faute d’effectifs suffisants. Lorsquedes groupements professionnels possèdent des bureaux en province, ceux-ci se trouvent le plus souvent situés enLorraine. La région est proche de Paris et le secteur de l’ameublement y a un poids important.

Cependant l’Alsace n’est pas absente de la scène syndicale nationale. Ainsi, M. Jannin, Président Directeur Général del’entreprise ID Lumière est le président d’honneur du Groupement Interprofessionnel du Luminaire (GIL). M. Braun,Président Directeur Général de Piscines Waterair, est le président de la section “ fabriquants et distributeurs de matérielde piscine et de spas ” de la Fédération des Professionnels de la Piscine (FFP).

Néanmoins, la représentation syndicale de l’artisanat 13, dont bon nombre des entreprises du secteur est issu, est importante.La Chambre Syndicale des Industries du Bois (CSIB) du Bas-Rhin, à Eckbolsheim, regroupe ainsi 8 corporations d’artisansmenuisiers, ébénistes, agenceurs et sculpteurs sur bois. Sa particularité est de fédérer non pas directement des entreprises maisleurs corporations. La CSIB mène des actions conjointement avec l’Union Nationale des Industries Françaises del’Ameublement (UNIFA).

L’UNIFA est le principal acteur syndical du secteur de l’aménagement de la maison. Elle fédère les professionnels dudomaine du bois et de l’ameublement. Elle représente 18 150 entreprises françaises14 réalisant 12,6 milliards de chiffred’affaires et employant 100 000 salariés. L’UNIFA possède une structure complexe et étendue15.

Elle possède une délégation régionale “ Est ”, basée en Lorraine (le nombre d’emplois dans l’ameublement y est plusimportant qu’en Alsace).

Exemples d’initiatives proposées par l’UNIFA :

� En matière de tendances d’aménagement de la maison, l’UNIFA a créée, en partenariat avec la Fédération Nationale del’Ameublement et de l’Equipement de la Maison (FNAEM), l’Institut de Promotion et d’Etudes de l’Ameublement(IPEA). Cet organisme d’études, au service des professionnels de la filière de l’ameublement, publie chaque année desdocuments utilisés comme référence par les professionnels du secteur.

� La Valorisation de l’Innovation dans l’Ameublement (VIA), vise à sensibiliser les industriels au monde du designen les rapprochant des designers mais également à promouvoir les designers.

Organisations professionnelles, syndicats, groupements�

Un syndicat national important, non implanté en Alsace : l’UnionNationale des Industries Françaises de l’Ameublement (UNIFA)

Deux syndicats actifs dédiés à des produits plus spécifiquesA côté de l’acteur majeur dans le secteur de l’aménagement de la maison qu’est l’UNIFA, on retrouve une série de syndicatsde dimension moindre mais spécialisés dans des domaines bien précis. Ceux-ci, parfois en lien avec l’UNIFA, offrent uneréponse plus adaptée aux problèmes spécifiques de leurs adhérents. A titre d’exemple, nous nous sommes intéressés auSyndicat National Equipement Cuisine (SNEC) et au Groupement Interprofessionnel du Luminaire (GIL).

Le SNEC regroupe les corps de métiers participant à “ l’aménagement de la pièce-cuisine du client particulier ” : fabricantsde cuisine, d’éviers, d’appareils électroménagers, plan de travail… Soit au total environ 500 industriels membres.

Devant la variété de l’offre en matière d’équipement de la cuisine, le SNEC propose une certification visant à garantir uneprestation de qualité : la démarche de qualité “ Approuvé SNEC ”.

� Le Syndicat National Equipement Cuisine (SNEC)

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16 La Fédération Interprofessionnelle Forêt Bois Alsace (Fibois) regroupe les principaux acteurs syndicaux de l’amont de la filière bois :exploitation forestière et industrie lourde du bois.

En Alsace, le secteur de l’aménagement de la maison se situe à la périphérie du champ d’action de deux pôlesregroupant des entreprises et de deux pôles de compétitivité. Aucune structure ne lui est dédiée.

L’aménagement de la maison et les pôles du Grand Est

� Le Groupement Interprofessionnel du Luminaire (GIL)

Le GIL regroupe une soixantaine d’acteurs dans le luminaire : créateurs, sous-traitants, bureaux d’études (pourl’aide technique), importateurs, distributeurs… Il dispose d’un ingénieur expert technique chargé d’aider les adhérents à res-pecter les normes en vigueur par le biais de formations notamment.

Soutenu par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) et la DRIRE Ile-de-France, le GIL alancé un appel à projet sur le thème de l’éco-conception destiné à sensibiliser ses adhérents sur ce thème. Les résultatssont attendus fin 2006.

L’aménagement de la maison entre dans le champ du pôle de compétitivité “ Fibres Naturelles Grand Est ”, quoiqu’il n’enconstitue pas l’objet principal. Le pôle a pour vocation, à partir d’une même ressource, la fibre cellulosique naturelle,de rapprocher les secteurs textile-habillement, bois et papier, pour faire émerger et développer une industrie transversale àforte valeur ajoutée. Ces trois secteurs industriels travaillant la fibre naturelle sont présents sur l’ensemble des deux régionsLorraine et Alsace. Le papier carton représente le quart de la production nationale, le textile à base de coton représente 80 %.Le bois, avec la seconde forêt française, alimente une filière complète. L’ensemble de ces secteurs représente plus de 50 000salariés.

Les axes stratégiques retenus sont : la création de produits nouveaux, “ transversaux ” entre filières, le développementde l’innovation par les entreprises et l’élévation du niveau des compétences. Les projets de R&D menés par le pôle se situenten amont du processus de conception des produits.

Les projets actuels ne concernent pas pour l’instant directement le secteur de l’aménagement de la maison. Les entreprisesalsaciennes y sont encore relativement peu impliquées.

Les acteurs impliqués en Alsace sont Fibois Alsace16, le Pôle Textile d’Alsace, et l’Université de Haute Alsace à Mulhouse.L’enjeu est de concrétiser cette implication par des projets de coopération.

Le pôle de compétitivité “ Fibres Naturelles Grand Est ”

Le pôle a pour objectif de regrouper les ressources du secteur textile alsacien afin de pérenniser l’activité textile et ses savoir-faire. Le secteur Textile d’Alsace regroupe 140 entreprises, soit 8 500 emplois.

Le pôle textile propose des services dans quatre domaines : � information des entreprises pour les aider à mieux anticiper : proposition de conférences thématiques, journées techniques,

réalisations d’études,

� appui technologique pour le développement de nouveaux produits ,

� appui pour conquérir de nouveaux marchés nationaux et internationaux,

� amélioration des compétences en fonction des besoins spécifiques.

Le pôle a notamment développé l’action “ Vision Commerciale ” soutenue, entre autres, par la DRIRE Alsace. Elle a pourbut d’aider les entreprises à mettre en place une véritable stratégie de développement et une politique commerciale viable.Quelques entreprises du secteur de l’aménagement de la maison y sont impliquées.

Le pôle Textile d’Alsace

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17 polyméthacrylate de méthyle 18 http://batipole.com/actualite-401.html

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On peut faire un parallèle entre l’aménagement de l’habitat et l’aménagement de l’habitacle automobile sur divers aspects :montée en puissance de l’importance accordée au confort et à l’esthétique, développement de produits à fonctionnalitéségales ou croissantes dans un espace qui se restreint, etc..

Un des axes du pôle “ Véhicule du Futur ” est d’ailleurs l’aménagement intérieur automobile.

Des synergies entre l’aménagement de la maison et le secteur automobile sont donc susceptibles d’être trouvées. Ceci tanten matière de logique de développement de nouveaux produits que de technologies liées au procédé de production. Unprojet de fabrication par un sous-traitant automobile de poubelles de cuisine innovantes (en l’occurrence permettant le trisélectif dans un unique réceptacle) en est une illustration. Le procédé de fabrication, l’injection plastique, est celui utilisépour fabriquer les éléments plastiques de l’habitacle.

Le secteur automobile représente 40 000 emplois en Alsace.

Le pôle de compétitivité “ Véhicule du futur ” : des passerelles à trouver avecl’aménagement de la maison ?

Le Pôle Lorrain de l’Ameublement Bois (PLAB) mène une série d’actions à destination de la filière. Il collabore avecle VIA sur l’opération “ Design en Lorraine ” et réalise des missions et des catalogues “ export ”. Il propose égalementaux entreprises une démarche de meilleure prise en compte de l’environnement en promouvant la réglementationenvironnementale dans le secteur de l’ameublement bois.

Une initiative lorraine : l’action du Pôle Lorrain de l’Ameublement Bois

Un pôle “ Construction Durable ” visant à promouvoir l’habitat respectueux de l’environnement (et notamment à faibleconsommation énergétique) est à l’étude en Alsace. Le projet est porté par la Cellule Economique du Bâtiment et desTravaux Publics (CEBTP), avec le soutien de la Direction Régionale de l’Équipement, de la Fédération Régionale du Bâtiment,de la Fédération Régionale des Travaux Publics, ainsi que d’un ensemble d’acteurs institutionnels régionaux (DRIRE, ConseilRégional, …).

Les familles des équipements domestiques (ex : appareils de chauffage économes en énergie), des revêtements intérieurset des fermetures du secteur de l’aménagement de la maison pourraient être concernées par l’approche du pôle.

Vers un pôle “ Construction Durable ” en Alsace ?

OSEO INNOVATION : soutien à l’innovation

Parmi les très nombreux organismes d’aide aux entreprises, on s’est ici attaché à présenter des organismes etinitiatives concernant 4 thématiques à fort enjeu pour le secteur : innovation, électronique, environnement etexport. La partie 4 de l’étude explique le choix de ces thématiques.

OSEO INNOVATION (anciennement OSEO ANVAR) soutient, par l'aide à l'innovation, les prises de risques liées audéveloppement de programmes d'innovation à composante technologique des PME.

Exemple de projet financé : La Cuisine du Futur “ Contre-Jour ”, réalisée pour la SALM par le cabinet de designer C+BLefebvre. Elle intègre “ une structure de porte innovante en PMMA17 translucide à haute transmission lumineuse. La porteaccueille une carte électronique avec diodes électroluminescentes programmables, permettant ainsi la création d’une multitudede couleurs et d’ambiances au gré des occasions, des heures, de l’atmosphère.18”

Remarque : l’ANVAR (Agence Nationale de Valorisation de la Recherche) et la BDPME (Banque de Développement des PME)sont regroupées depuis 2005 au sein du groupe OSEO. Il a pour mission d’accompagner l’innovation technologique et d’aiderfinancièrement l’entreprise aux étapes clé de son cycle de vie (création, innovation, développement, transmission).

Organismes d’appui aux entreprises sur 4 thématiques à fort enjeu

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19 www.jessica-puce.prd.fr

JESSICA : organisme de financement dédié à la diffusion de l’électroniqueL’action de JESSICA peut intéresser les entreprises du secteur en ce qui concerne les applications domotiques, ou l’intégrationd’électronique dans leur produits en général.

Créé à l’initiative du ministère de l’industrie, le programme CAP’TRONIC est la composante française du programmeeuropéen MINATUSE. Il s'attache à faciliter la diffusion et le transfert des connaissances en électronique des laboratoiresde recherche publics et industriels vers les PMI.

L’association JESSICA France19 apporte son savoir-faire technique durant toute la réalisation du projet visant à inté-grer l’électronique dans les produits. Des spécialistes de l’électronique, proches de l’entreprise, interviennent rapidementet sans formalité (conseils gratuits, formations liées au projet, suivi du projet…). Ces actions interviennent en amont eten complément des aides financières d’OSEO Innovation et d’autres aides régionales.

Exemple de projet financé : soutien de l’entreprise Muller Vinosafe dans le cadre du développement d’une cave à vininformatisée et communicante.

ADEME : soutien au développement de produits à moindre impact environnemental

L’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) propose des aides à l’étude pour des projets ayantpour objectif la réduction des impacts des produits et procédés sur l’environnement. L’ADEME dispose de compétencestechniques, et peut fournir un appui méthodologique en matière d’éco-conception.

Parmi les thèmes d’intervention : matières renouvelables, procédés moins polluants, économies d’énergie… L’éco-conception quant à elle est une démarche globale qui vise la prise en compte de l’environnement dans l’ensemble ducycle de vie du produit.

Exemples de projets financés : ADEME et CTBA co-financent une étude menée à l’initiative d’un industriel du parquetpour mettre au point un procédé de traitement moins polluant et améliorer les propriétés mécaniques du parquet. L’ADEMEintervient par ailleurs en Alsace dans plusieurs projets de conception de systèmes de chauffage par énergie renouvelable.

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� La COFACE, principalement citée en région pour son dispositif d’assurance prospection, qui accompagne financièrementla prospection des entreprises à l’étranger.

� Les Chambres de commerce et d’industrie (CCI), qui agissent également en partenariat avec Ubifrance. Les CCI pro-posent des actions ponctuelles ou de long terme. En Alsace, le livret Pass’Export20 est une initiative conjointe des CCI pourguider les exportateurs dans leurs démarches. Il permet d’orienter les entreprises vers un accompagnement “ à tous lesstades” de leur développement. Les CCI proposent également des formations initiales, financières, stratégiques, juridiqueset sur-mesure à leurs membres déjà exportateurs. Dans le Bas-Rhin, le World Trade Center (WTC) de la Maison duCommerce International de Strasbourg (MCIS) permet aux entreprises d’enrichir leur expérience à l’export. PRATIMEX etClub Export Sud Alsace sont des initiatives similaires proposées par les CCI de Colmar et de Mulhouse. Dans le champ dusecond œuvre du bâtiment, la participation à plusieurs salons est proposée. Par exemple, la CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin propose une participation alsacienne au salon du second œuvre et de l’aménagement intérieur “ Project Qatar “.

� Alsace international : créée en septembre 2006, l’association a pour mission de rechercher des activités susceptiblesde s’implanter sur les territoires, mais aussi d’aider les entreprises alsaciennes à conquérir de nouveaux marchés à l’étranger(promotion des entreprises à l’international, information sur les marchés, les pays, accompagnement dans l’implantationd’entreprises à l’étranger, recherche de partenaires). Elle reprend et fédère notamment, pour la partie recherche d’activi-tés susceptibles de s’implanter sur les territoires, les missions anciennement exercées par l’ADA (Agence deDéveloppement de l’Alsace), l’ADIRA (Association de développement du Bas-Rhin) et du CAHR (Comité d’actionéconomique du Haut-Rhin).

� L’Euro-info-Centre (application de la réglementation européenne) et la Direction Régionale des Douanes (procéduresde dédouanement) peuvent également aiguiller les entreprises dans leurs démarches.

� Ubifrance, Agence française pour le développement international des entreprises, qui s’appuie sur le réseaudes Missions économiques françaises présent dans 120 pays. L’offre d’Ubifrance couvre les besoins d'information,de conseils et d'actions pour l'export dans les domaines du développement commercial, de l'environnement réglementaireet juridique et des ressources humaines.

Au niveau national :

� Les Directions Régionales du Commerce Extérieur (DRCE), qui relayent entre autres l’action d’Ubifrance dans lesrégions françaises. Les DRCE accompagnent les entreprises dans leurs démarches en leur apportant conseils et assistancepersonnalisés pour la recherche d’information comme la mise en œuvre de dispositifs de soutien financier.

Au niveau régional :

Organismes d’appui à l’exportDe nombreux organismes appuient les entreprises dans leurs démarches à l’export :

� La COFACE, qui a pour mission de développer les relations clients/fournisseurs notamment à l’étranger. Elle proposeà toutes les entreprises quatre services pour gérer, financer et protéger leur poste clients : information et notationd’entreprises, gestion de créances, assurance crédit, et affacturage.

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20 http://www.alsace-export.com


� Le programme EnergiVie

EnergiVie est un programme d’actions de promotion des énergies renouvelables. Lancé par la Région Alsace enpartenariat avec l’ADEME et l’Union Européenne, il montre l’engagement de l’Alsace dans ce domaine.

Le programme comprend un important volet de sensibilisation du particulier, visant ainsi à encourager l’utilisation des énergiesrenouvelables dans l’habitat (solaire, bois énergie). Les prochaines actions visent en particulier les constructions àbasse consommation d’énergie. Le programme est ainsi susceptible d’encourager l’émergence de nouveaux produits dela structure permettant d’atteindre de bonnes performances énergétiques globales.

Autres initiatives régionales dans le domaine de l’habitat�

� Dans le domaine connexe du bâtiment, l’action d’Alsace Qualité Environnement (AQE)

Alsace Qualité Environnement est une association fondée par des architectes pour promouvoir la construction à HauteQualité Environnementale (HQE). Son rayonnement est largement extra-régional. L’association édite ainsi l’annuairenational des acteurs de la qualité environnementale du bâtiment en France.

Elle organise chaque année le concours “ Ruban Vert de la Haute Qualité Environnementale ” visant à récompenser lesmeilleurs réalisations dans ce domaine. Afin de renforcer ses liens avec le monde industriel, elle initie en outre en 2006un club d’entreprises œuvrant dans le domaine de la HQE.

Le tableau suivant présente les salons alsaciens de l’habitat et de la décoration.

Une dizaine de salons sont répartis sur toute la région.

A ces salons, il convient d’ajouter les foires alsaciennes de Strasbourg et Mulhouse qui sont un vecteur important de dif-fusion des produits. Si elles ne sont pas uniquement axées sur l’aménagement de l’habitat, ces foires proposent des hallsspécialisés meubles, salles de bain, cuisines… Elles drainent un nombre très important de visiteurs qui sont autant de visiteurspotentiels de ces halls spécialisés (221 000 visiteurs à la foire européenne de Strasbourg en 2005, sa 74eme édition).

Une évolution intéressante à souligner qui va de paire avec celle des grandes tendances consommateurs : le salon Maisonde Printemps prévoit un changement de concept pour sa 14eme édition en 2007. Le but est d’élargir l’offre proposée. Alorsque le salon ne s’intéressait qu’au couple dans ses éditions précédentes, il proposera des offres individuelles pour la femme,l’homme ou les enfants pris séparément. Par ailleurs, il laissera plus de place aux énergies alternatives et au design.

Alsace : un programme évènementiel fourni, réparti sur toute la région

Le présent paragraphe décrit les évènements ayant lieu en Alsace. Un état des lieux des salons français, européens, et mondiauxest disponible en annexe 8.

Les foires et salons régionaux�

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BARTECO Bartenheim

Brumath Expo Brumath

Intitulé

Les salons de l'habitat et de la décoration d'Alsace

Lieu

Expo-Habitat Waldighoffen

Journées d'Octobre et Folie'Flore Mulhouse

Maison de printemps

Salon Energie Habitat

Salon Maison & Décoration

Saverne Expo

Strasbourg

Colmar

Colmar

Saverne

Sélestat Expo

VIHA 2006

Sélestat

Hagenthal

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D’autres initiatives “ vitrine ” de savoir-faire régionaux

� La pratique de journées “ portes ouvertes ” annuelles d’entreprises est répandue et populaire (exemple de l’entreprise Tryba).Elle vise un public de proximité.

� Le développement du concept novateur de “ Cité de l’habitat ”. Cette sorte de vitrine permanente a pour vocationde couvrir l’ensemble des métiers et produits de l’habitat. Notaires, promoteurs, cuisinistes, ébénistes…, soient 80spécialistes qui se côtoient ainsi sur un espace commercial dédié. Le concept permet de drainer un flux de clients prêtsà passer à l’acte d’achat. Il peut être particulièrement profitable aux petites structures qui ont peu de moyens com-merciaux. Né à Mulhouse à l’initiative de la société de promotion immobilière W Developpement, le concept est enpasse d’essaimer à Strasbourg. Il intéresse de nombreuses autres villes en France.

� On peut citer dans la même esprit le “ village jardin ”, stand permanent qui permet à sept entreprises dont 3 industriels“ professionnels des extérieurs ” d’exposer ensemble des produits complémentaires : balustrades Rustyle, stores Caspar,portails Tschoeppé, etc..

L’annexe 9 présente les coordonnées des principaux organismes cités dans la partie “ Environnement des entreprises ”.

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E LÉMENTS RELATIFS À L’ÉVOLUTION DE LA DEMANDEET AUX MODES DE CONSOMMATION


21 SESSI (2006) : “ Le bois en chiffres ”22 L’observateur Cetelem (2002) : “ Les français et leur maison, la maison abrite nos styles de vie et nos modes de consommation “23 Etude SESSI (2006) : “ Le bois en chiffres “24 Subventions accordées par l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) et l’ADEME25 source : CTBA info N°112 –juin 2006

L’évolution de la demande et des modes de consommation détermine les produits futurs. L’attention portée à ceschangements permet à l’entreprise de continuer à proposer des produits et services pertinents.

1 � Le développement de l’activité professionnelle des femmes entraîne une diminution du temps consacré à la gestionde la maison. Ceci est favorable aux produits permettant un allégement du travail domestique, davantage de simplicité etde rapidité. Le déclin du marché des arts de la table peut y être corrélé.

2 � L’éclatement de la cellule familiale contribue à accroître le nombre de ménages et est donc favorable à l’équipement(à moindre budget). A cette tendance de fond s’oppose l’augmentation récente des prix du foncier. Elle contribue à réduirela surface moyenne des logements et constitue un frein à l’équipement.

Ces deux effets convergent vers une recherche de rationalisation de l’espace. Celle-ci se traduit, entre autres, au niveaudes produits par l’avènement du multifonction. La montée en puissance de l’agencement au détriment du meublemeublant21 illustre également ce phénomène. Pour certains types de produits, on peut faire un parallèle avec laproblématique de l’automobile d’il y a quelques années. Il s’agit de remplacer de grands modèles peu équipés par depetits modèles très équipés, c’est-à-dire maintenir la valeur du produit tout en réduisant fortement sa taille.

Ces deux effets contribuent enfin à la fusion et à la “ mutabilité ” des espaces.

3 � Le vieillissement de la population participe à la formation d’une génération de seniors autonomes de plus en pluslongtemps. Cette génération possède un fort pouvoir d’achat. Elle est également plus sensible aux problématiques desanté et sécurité. Enfin, le développement du maintien à domicile des personnes âgées est favorable au développementde produits spécifiques répondant à de nouveaux besoins en matière de médicalisation et de communication.

Trois principaux facteurs socio-démographiques�

1 � L’investissement personnel et financier est reporté vers l’habitat “ cocon ”, source de bien-être, rempartcontre un univers extérieur de plus en plus incertain. Ce facteur est favorable aux activités d’amélioration de l’habitat,envisagées désormais comme un loisir, et à la personnalisation. Le temps dégagé par le passage aux 35h de travail heb-domadaire, ainsi que le maintien de la TVA à 5,5 % des travaux de construction confortent cette tendance.De même, y est corrélé le développement du bricolage. Ainsi, 44% des français déclarent bricoler très souvent ousouvent22.

2 � La baisse du pouvoir d’achat des ménages, en lien, entre autres, avec l’augmentation des coûts du foncier,engendre des difficultés accrues d’accession à la propriété notamment pour les jeunes générations. Elle constitue éga-lement un frein à l’investissement dans des équipements onéreux et volumineux. Elle peut ainsi expliquer le report desachats des ménages sur la décoration créatrice d’ambiance, les meubles en kit, etc.. Et plus généralement le dévelop-pement des enseignes aux produits meilleur marché dites “ jeune habitat ”. Enfin, elle est un facteur d’explication dudésintérêt grandissant du consommateur pour le meuble meublant23.

3 � L’inflation des coûts de l’énergie et, dans une moindre mesure, de l’eau, conduit à une recherche de produits oude solutions peu “ énergivores ”. Il s’agit d’un mouvement de fond amorcé au début des années 2000 et non d’unemode. Il est aujourd’hui accompagné par le gouvernement24 au moyen de subventions (par exemple pour les équipe-ments de chauffage par énergie renouvelable). Pour mémoire, l’habitat représente 46 % de la consommation énergéti-que française et 25 % des émissions de gaz à effet de serre25.

Autre élément illustrant la tendance : le projet “ HOMES ” porté par un consortium autour de Schneider Electric. Il apour objet de réduire de 20 % la facture énergétique des bâtiments futurs. Il bénéficie du soutien de l’Agence del’Innovation Industrielle (AII).

Trois principaux facteurs socio-économiques �

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26 RESIS (2002) : “ La maison passionnément ”27 Idem 28 Les cahiers de l’observateur Cetelem (1999-2000) : “ L’aménagement de l’habitat : comportements et attentes des consommateurs ”

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1 � Le déclin progressif des magasins de commerce de détail “ traditionnels ” dans les centre-villes. En contre-partie, se développent les magasins franchisés, à orientation moyen haut de gamme.

2 � Le développement des achats effectués en grandes surfaces de distribution dans des centres commerciauxsitués à la périphérie des villes : grandes surfaces de bricolage (GSB) ou magasins spécialisés (GMS). Le conceptd’un espace unique réunissant les produits de l’univers de la maison va dans le sens de plus de commodité pour leconsommateur, qui plus est, à coût modéré. Il draine une clientèle toujours plus nombreuse.

3 � La montée en puissance des achats sur Internet. Elle est susceptible d’avoir un impact fort sur la distribution de cer-tains types de produits : petit électroménager par exemple. En revanche, si Internet offre un accès à l’information surun très grand nombre de produits et la réalisation de comparatifs de prix et de simulations d’aménagement, il ne per-met pas la mise en contact avec les produits. Or la perception in situ des dimensions, couleurs et textures reste déter-minante dans le choix d’une grande partie des produits d’aménagement.

Trois facteurs relatifs à la distribution et aux modes d’achat�

Nous sommes passés d’un marché de satisfaction des besoins à un marché du mieux vivre26.

Quatre déterminants principaux conditionnent le choix des produits.

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� OriginalitéLe consommateur est avant tout en quête de personnalisation. Ceci se traduit par la prédominance du critère esthétique, quiconstitue une dimension essentielle de la personnalisation des produits. Ce critère permet la différenciation dans un contextede banalisation des équipements. L’avantage matériel des produits se réduit au profit d’un avantage immatériel lié au designet à la couleur. La personnalisation s’exprime également au travers de deux phénomènes : le développement du sur-mesure etla montée en puissance du bricolage.

� MobilitéElle est l’expression du désir d’un espace intérieur aux frontières mouvantes. On aspire à “ se libérer du carcan d’un aména-gement rigide et figé dans une perspective à la fois esthétique, fonctionnelle et même ludique “27. Ainsi, le consommateurprivilégiera les produits lui permettant de moduler son espace de vie : achats moins impliquants financièrement, meublesmodulaires…. On s’achemine également vers une fusion des espaces : la cuisine et la salle de bain s’affirment comme des“ pièces à vivre ”. Il en est de même pour le jardin qui devient une “ pièce à vivre ” dans le prolongement de la maison, setransformant en cuisine (développement du barbecue), en salle à manger ou encore en espace de jeux pour les enfants.

� SimplicitéStress au travail et vie effrénée, les consommateurs veulent retrouver un espace de sérénité une fois le seuil de leur mai-son franchi. Dès lors, la simplicité est de mise : oui au progrès technologique dans la mesure où il ne complique pasl’utilisation des équipements. Il doit apporter une réelle amélioration du service rendu sans pour autant conduire à unehausse des prix trop importante. C’est pourquoi la domotique ne convainc pas encore véritablement.

Remarque : la demande de sécurité est belle et bien présente mais ne correspond pas à un critère déterminant dans lechoix des produits, notamment pour les produits anxiogènes comme l’électroménager. La tendance est à considérer quela sécurité va de soi.

Il existe une très forte demande implicite de simplification et de prise en charge, qui fait que le produit tend às’effacer au profit de la “ solution ”. A titre d’exemple, dans le domaine de la salle de bain, les consommateurs pri-vilégient des approches globales intégrant meubles, sanitaires, carrelage et main-d’œuvre qualifiée.

Le cloisonnement des professions et la multiplicité des corps de métiers artisanaux intervenant sur les chantiers fontapparaître l’amélioration de l’habitat comme un univers complexe, hermétique aux yeux du profane. Qui plus est, la mau-vaise réputation des déroulements de certains chantiers dans l’habitat, le déficit d’information, le manque de disponibilité etde fiabilité parfois reproché aux artisans induisent un climat de méfiance vis-à-vis de l’offre de ces professionnels28.

Autant d’opportunités pour qui sera en mesure de proposer d’accompagner véritablement le client final en lui proposantdes prestations claires, garanties et, si possible, “ clé en main ”.

Attentes des consommateurs vis-à-vis des produits


29 A noter que l’Alsace est la première région de France en terme de pourcentage de forêt certifiée PEFC (73 % à mi 2006)

� Impact Energie / santé / environnement maîtrisé

La demande se manifeste principalement à deux niveaux :

� La rationalisation des consommations en énergies fossiles, électricité et eau et/ou le développement de systèmes alterna-tifs basés sur les énergies renouvelables : solaire thermique, solaire photovoltaïque, chauffage bois, recyclage, isolation…

� La montée en puissance du choix de matériaux sains, naturels, recyclables, renouvelables. Ce, compte tenu de la sen-sibilité accrue des consommateurs à l’impact sanitaire des produits de l’habitat, comme à l’impact sur l’environnement de leurconsommation. Si la maîtrise de l’impact sur l’environnement n’est encore pas déterminante vis-à-vis de l’acte d’achat, elleconstitue un facteur de différenciation.

Une illustration de ces préoccupations est le regain d’intérêt pour l’utilisation du bois dans l’habitat – construction. Demême que le développement des ventes de bois labellisé “ Programme Européen des Forêts Certifiées ” (PEFC), c’est–à-diregéré durablement29.

Avec l’augmentation du nombre de cancers et d’allergies, la qualité de l’air intérieur est un sujet qui prend de l’importance.Certains composants sont stigmatisés tels le formaldéhyde et autres Composés Organiques Volatiles, ou encore le PVC accuséde libérer ses solvants durant tout le cycle d’utilisation des produits.

Les fabricants mènent des recherches actives afin de trouver des alternatives.

De multiples évolutions réglementaires liées aux problématiques de l’impact énergétique, de l’impact environnemen-tal, de l’impact santé et de la sécurité des produits contribuent à redessiner en permanence le marché européen del’aménagement de la maison.

Parmi elles, on peut citer :

� l’évaluation des performances thermiques des bâtiments, obligatoire à la vente ou à la location depuis juillet 2006, quigénère, entre autres, une nouvelle profession de prestataires de service de diagnostics,

� le renforcement des contraintes d’isolation des bâtiments induit par la réglementation thermique 2005 et bientôt 2010,

� les directives 2002/95/CE et 2002/96/CE relatives à la limitation des substances dangereuses et à l'élimination desDéchets issus d’Équipements Electriques ou Electroniques (DEEE). Cette dernière impose notamment au fabricant deprévoir la collecte des appareils en fin de vie,

� la directive 85/391/CEE qui concerne l’étiquetage des produits contenant du formaldéhyde,

� la nouvelle réglementation espagnole qui provoque un essor considérable et rapide de la filière solaire thermique : elleimpose depuis 2005 que 60 % de la consommation énergétique des nouveaux bâtiments soient d’origine solaire thermique.

Des entreprises transforment la contrainte réglementaire en opportunité et en font un levier de création de valeur. Al’image de l’entreprise alsacienne WALTER SAS qui a su anticiper la nouvelle législation sur la sécurité des piscines privéespour se tailler la part du lion sur cette niche.

Un moyen d’anticiper les exigences sociétales sans cesse croissantes et les réglementations qui en résultentest d’intégrer les aspects environnementaux à la source : c’est-à-dire dans la méthode même de conceptiondes produits. Les fabricants sont de plus en plus nombreux à se positionner sur des produits éco-conçus(c’est-à-dire dont la conception prend en compte l’impact environnemental de l’ensemble du cycle de viedes produits). D’autant que cette demande est relayée par un nombre croissant de distributeurs.

Des évolutions réglementaires qui contribuent à dessinerle marché de l’aménagement de la maison

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30 Au sein d’une maison communicante, tous les appareils sont intégrés dans un même système. Ils peuvent ainsi s'échanger des infor-mations, "dialoguer" entre eux, transmettre et recevoir des données de l'extérieur. L'objectif de la maison communicante est de nouslibérer de nos contraintes domestiques par le biais des nouvelles technologies. Elle permet de réduire nos consommations d'énergietout en confortant notre temps libre. Exemples : le réveil sonne, il est donc l'heure du petit déjeuner et la machine à café se met enroute, la chaudière s'allume et les volets s'ouvrent (source : http://maisoncommunicante.free.fr/)31 interview de Bruno de Latour, directeur de Intelligent-Habitat.com à New York et fondateur de Domotique-news.com (in http://www.domoclick.com32 http://www.domotique-news.com/htm/dn203.php

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Le décollage du marché de la “ maison communicante ”30 est effectif en Asie, aux Etats-Unis et s’amorce dans certainspays d’Europe (Angleterre, Allemagne, Belgique, Espagne). Les gouvernements coréens et japonais ont ainsi lancé desprogrammes de construction sur 20 ans totalisant plus de 10 millions de logements numériques. Aux Etats-Unis, le marchédu home-network (réseau au domicile) va toucher 31,6 millions de foyers américains en 2008, soit près de 30% desfoyers.

Il n’est en revanche pas encore effectif en France. Un facteur d’explication serait la difficulté à mobiliser et faire travaillerensemble sur les concepts correspondants la chaîne des professionnels31, de l’architecte au constructeur de maison en passantpar le fournisseur. L’approche serait trop superficielle, alors qu’il s’agit de repenser le fonctionnement de la maison enapportant une réelle plus-value à l’utilisateur.

Les principaux axes de développement sont :

� la gestion des équipements informatiques multiples avec l’intégration du télétravail,

� l'intégration des produits audio-vidéo et des nouveaux moyens de communication,

� le contrôle de l'éclairage,

� la gestion de l'énergie,

� la surveillance et la sécurité,

� le maintien à domicile des personnes dépendantes (gestion de la sécurité et du suivi médical). D'après une étude récentedu cabinet américain Parks Associates Research, le marché mondial des services de santé dans la maison numérique(digital home health services) va ainsi atteindre 2.1 billions de dollars en 2010 32. Les plus importantes sociétés françaisesd’électronique, de télécoms et de services ont des projets bien avancés dans le domaine (Siemens, Philips, France Telecom,Hager...).

La “maison communicante ” : vers quoi s’achemine-t-on ?


Ce tableau synthétise quelques grandes tendances d’évolution de marchés pour les différentes familles de produitsidentifiées dans le panorama du secteur.

Quelques grandes tendances d’évolution des produits�

Catégories Marchés de renouvellement Marchés en déclin

1 Équipements domestiques

2 Ameublement

3 Revêtementsintérieurs

4 Aménagement extérieur

5 Arts de la table et linge et literie

� Réfrigérateur� Lave-linge� Micro-ondes� Appareil de cuisson

� Petit électroménager de niche :systèmes de purification de l’airintérieur, cafetières expresso…

� Systèmes de chauffage utilisantles énergies renouvelables (bois)

� Douche multifonctions� Lave-vaisselle� Sèche-linge� Appareils de cuisson encastrables� Systèmes de gestion

des consommations

� Meubles d’appoint� Meubles à roulettes� Lits grandes dimensions� Cuisine encastrable

� Ensembles classiques de meubles meublants (salle à manger et chambre à coucher)

� Meubles de bureau

� Tapis� Parquet mélaminé

� Piscine� Meubles “ indoor-outdoor ”

� Ustensiles de cuisine sur le créneau de l’alimentationsaine

� Vaisselle de luxe

� Moquette

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L ES DIFFÉRENTS PROFILS D’ENTREPRISESET LEUR POSITIONNEMENT : FORCESET FAIBLESSES, OPPORTUNITÉS ET MENACES

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Les éléments présentés dans ce chapitre sont issus des entretiens menés en entreprise, à partir desquels destendances ont été dégagées. Les entreprises du secteur ont ainsi été réparties dans quatre groupes homogènesen termes d’enjeux.

� Parmi les entreprises maîtrisant leur accès au client final, trois profils d’entreprise ont été distingués ;� les entreprises ne possédant pas d’accès direct au client final constituent un quatrième profil.

Ce segment regroupe la majorité des entreprises alsaciennes de l’aménagement de la maison.

Il fait apparaître trois profils d’entreprises distincts.

Entreprises maîtrisant l’accès au client final

DEFINITION DU 1er PROFIL : LES “ TRADI-LOCALES ”Entreprises : � du secteur de l’aménagement de la maison vendant en direct au client final ou ayant la maîtrise de leur

réseau de distribution,� d’envergure locale répondant à une demande locale.

Pour mémoire : le secteur de l’aménagement de la maison tel que défini dans le présent document comprendles entreprises industrielles (hors BTP, artisanat et entreprises de négoce) implantées en Alsace qui conçoiventet/ou fabriquent des produits destinés à l’habitat et dont le choix relève du client final, le particulier.

Ce profil est celui de 69 % des entreprises du secteur. Ilse rencontre typiquement dans l’ameublement et lesfermetures.

Remarque : on observe une création récente d’entreprises dece profil spécialisées dans la conception et/ou l’installationde systèmes de chauffage à faible consommation énergéti-que / par énergie renouvelable.

Elles sont petites (moins de 50 salariés) et nombreuses.

Leurs produits restent marqués par le style traditionnel régio-nal. Le conservatisme du style comme la singularité régionalevont néanmoins en s’atténuant.

Spécialistes du sur-mesure, elles se sont développées et pros-pèrent grâce à la souplesse des produits et solutions proposées(petits cuisinistes par exemple), la qualité des produits généra-lement orientés haut de gamme, ainsi que leur relationnelavec une clientèle de proximité.

L’organisation de la production reste artisanale, au mieux semi-industrielle. Le degré de formalisation est faible : de fortesréticences aux démarches qualité sont souvent observées. Nombre de ces entreprises produisent en répondant au cas parcas à la demande. La non-sélectivité à la commande et l’absence de maîtrise des coûts (à l’avant-vente notamment) peu-vent grever la rentabilité. Ces deux éléments constituent une réelle fragilité des entreprises dans leur métier actuel. Cesentreprises ont également des difficultés à financer de nouvelles machines.

Premier profil : Les “ tradi-locales ”�


� Contexte concurrentielLe besoin auquel les entreprises répondent est pérenne ; le marché de proximité n’est pas près de s’éteindre. Néanmoinsla demande évolue. Les entreprises sont aujourd’hui, entre autres, confrontées au déclin du marché du meuble meublant.Elles subissent l’implantation de chaînes puissantes et très organisées. Ainsi, les enseignes “ jeune habitat ” proposent desproduits adaptés à la demande actuelle. Ils sont moins onéreux, de qualité inférieure et de style très contemporain.

On peut se demander si, compte tenu de ces facteurs, on ne va pas assister à moyen terme à un phénomène de concentration.

� Orientations stratégiques et pistes d’action possibles pour les entreprises :

�“ Rester artisan ”, mais en se différenciant :> Mettre en avant la souplesse de solutions personnalisées, le sur-mesure, > Proposer des produits innovants en matière de style et de design, et intégrer le design dans la conception des produits.

Une opération collective, menée en 2001 entre autres avec le soutien de la DRIRE, visait à promouvoir l’usage dudesign dans les entreprises alsaciennes du bois-ameublement. Elle n’a rencontré que peu d’échos.

�“ Devenir industriel ”: > Rationaliser l’organisation pour améliorer la maîtrise des coûts. Notamment par une meilleure évaluation des

prestations (par exemple en définissant des sous-ensembles standards) permettant de rationaliser l’avant-vente(devis) comme la production,

> Développer la spécialisation, de façon à permettre une standardisation de la production favorable aux économiesd’échelle. Cette orientation doit rester compatible avec le fait de jouer la carte du service et de la personnalisation ainsique le niveau de gamme. Ce peut être, par exemple, dans le domaine de l’agencement qui monte en puissance.

�Se diversifier en clientèle :Capitaliser sur l’excellence technique et la spécialisation pour développer lesprestations haut de gamme réalisées pour le compte d’autres entreprises dusecteur ; c’est-à-dire développer le Business to Business intra-secteur. Ceci parexemple (mais pas seulement) à destination des entreprises les plus importantes.En effet, les grandes entreprises, à force de s’industrialiser, deviennent incapablesde réaliser des produits de niche, qu’ils soient très contemporains (créations dedesigners) ou très rustiques. Les entreprises de ce premier profil pourraient ainsi,en échange de leur maîtrise de produits spécifiques, avoir accès au réseau de dis-tribution d’une grande entreprise.

� Évoluer vers un autre métier : Par exemple vers le métier d’“entreprise générale ” sur des prestations deconstruction ou rénovation. Cela répond à la demande des clients en matière desolution globale (c’est-à-dire ne nécessitant pas de suivi de chantier), qui plus estavec un bon niveau de qualité. C’est une option pour certaines entreprises del’ameublement, le lot menuiserie étant souvent le plus important. Néanmoinsceci suppose de développer un faisceau de compétences nouvelles : des savoir-faire en gestion et coordination de chantiers ; la maîtrise d’un réseau de corpsde métiers partenaires de qualité ; la gestion des aspects contractuels, réglemen-taires et juridiques, etc..

La culture des entreprises de ce profil, plutôt artisanale et peu formaliste, ne lesporte pas naturellement vers des démarches de changement (rationalisation dela production par exemple). On peut donc supposer que la majorité d’entreelles optera pour la première orientation : “ rester artisan ”.

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Ce profil correspond à 11 % des entreprises du secteur.

Ces entreprises sont des PME de taille petite à médiane.Elles comptent typiquement de cinquante à cent cin-quante salariés. Positionnées sur des marchés de nicheorientés haut de gamme voire de luxe, elles produisentet commercialisent de petits volumes. Elles ont déve-loppé, dans leur niche de marché, des savoir-faireexport (voire grand export) poussés, parfois de longuedate.

Pour ces entreprises les facteurs de différenciationactuels sont principalement de deux types :

1 Les entreprises plus “ traditionnelles ”, issues demétiers artisanaux, se distinguent par l’excellence techni-que et l’extrême spécificité des savoir-faire maîtrisés(Seltz, Meubles Ehalt, Lalique…).

Dans ces entreprises, la production est le fait d’une indus-trie de main d’œuvre. Leur force repose dans une trèslarge mesure sur leur “ capital humain ”. Le maintien del’excellence technique est donc un élément déterminantpour leur pérennité.

La formation des ouvriers est souvent longue. Elle dure plusieurs années dans les métiers du bois et de la verrerie.Les apprentis sont parfois difficiles à motiver et à conserver une fois formés, notamment dans les métiers du bois.Les salaires restent peu élevés et d’autres opportunités existent par ailleurs. L’entretien et le renouvellement des com-pétences est une problématique délicate qui nécessite un effort d’investissement permanent de l’entreprise.

L’importance accordée à la pérennisation des savoir-faire reste insuffisante. Confrontées à des périodes de baissed’activité dans les années 2000, certaines entreprises ont réduit leur effort en ce sens. Ceci se traduit aujourd’huipar une pyramide des âges déséquilibrée, phénomène susceptible de mettre en péril la pérennité de l’activité de l’en-treprise à moyen-long terme.

2 Les entreprises plus récentes, ou récentes dans leur activité, se distinguent par leur capacité d’innovation tech-nologique associée à une démarche marketing bien réfléchie. L’effort consacré à la R&D est important dans cesentreprises (Fondis, Muller-Vinosafe…), de même que le design et le renouvellement des collections (Horus…).

Le financement de l’innovation pose des difficultés par rapport à la taille et à la structure financière des entreprises.

Dans ces entreprises, l’organisation est encore souvent “ pyramidale ” par opposition à une organisation plus “ maillée ”.Les dirigeants cumulent les fonctions clé de l’entreprise, et témoignent de difficultés à trouver des relais et à déléguer.Cette fragilité est inhérente à leur historique. Elle est tout particulièrement sensible pour les entreprises de taille médiane.Qui plus est, un certain nombre de ces entreprises médianes est appelé à changer de mains dans les années à venir.

DEFINITION DU 2ème PROFIL : LES “ NICHEES-HAUT DE GAMME ”Entreprises : � du secteur de l’aménagement de la maison vendant en direct au client final ou ayant la maîtrise de leur

réseau de distribution,� positionnées sur des marchés de niche internationaux, orientés haut de gamme.


Deuxième profil : Les “ nichées-haut de gamme ”


� Contexte concurrentielLa mondialisation n’est pas sans impact sur les entreprises de ce profil. Elles vendent leurs productions dans le monde entier. Ledéveloppement de la production dans des zones où les droits en matière de propriété intellectuelle ne sont pas respectés,comme l’Asie du Sud Est et plus particulièrement la Chine, les pénalise largement.

Les entreprises du bois-ameublement voient la concurrence chinoise monter en compétences. Elle se positionne sur des travauxde plus en plus pointus. Pour rester compétitives, les entreprises alsaciennes sont contraintes de revoir à la baisse leurs coûts deproduction. Les salaires restent bas. Des opérations de rationalisation de la production sont menées. La réalisation d’un nom-bre croissant de sous-ensembles est confiée à l’étranger, les entreprises conservant les finitions et les travaux les plus délicats.

� Orientations stratégiques et pistes d’action possibles pour les entreprises

Pour poursuivre dans leur stratégie actuelle, les entreprises de ce profil doivent évoluer en parallèle sur3 axes :

�Renforcer la position à l’international dans leur niche de marché. C’est une nécessité pour maintenir oudévelopper leur volume de production dans un contexte concurrentiel de plus en plus acéré.

�Accentuer la spécificité de leurs savoir-faire, pour se développer sur les produits les plus difficiles à copier etdonc à concurrencer. Cela suppose de maintenir l’investissement dans l’outil de production.

Pour les industries de main d’œuvre en particulier, cela implique également de développer l’hyper-spécialisation dessalariés. Parallèlement, la mise en place de véritables politiques de gestion des compétences est nécessaire. On peuten outre s’interroger sur la compatibilité à moyen terme de cette orientation avec une politique de bas salaires.

La dynamique créative a fondé le succès de certaines entreprisesde ce profil, qui se distinguent par leur capacité d’innovationtechnologique. Plus que les autres, elles sont “ condamnées àinnover ” pour se maintenir sur leur niche de marché.

La dynamique créative doit être renforcée sur tous lesaspects qui confèrent un avantage immatériel au produit,notamment :

> Le design, qui est appelé à devenir un facteur de réussiteencore plus déterminant. Pour bon nombre d’entreprises,design est encore synonyme d’“ esthétique ” ou de “ look”. Au sens “ conception ” de produit, il s’agit d’une approcheapprofondie, qui permet d’optimiser la production commel’utilisation. C’est d’ailleurs l’objet de l’action collectiverégionale “ Conception de produit ” lancée en 2003 avec,entres autres, le soutien de la DRIRE Alsace.

> La stratégie marketing, qui confère à l’entreprise unavantage croissant. Les entreprises de ce profil n’en sontpas toutes au même niveau de pratique.

Nombre d’entreprises de ce profil peuvent utiliser à leur avantage l’image française et la notoriété de la Francepour ce qui est lié à “ l’art de vivre ”. Les entreprises des domaines de la cuisine, du culinaire, des arts de latable sont particulièrement concernées.

� Cultiver la dynamique créative

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33Le CRM (Customer Relationship Management, ou en français GRC, gestion de la relation client) vise à proposer des solutionstechnologiques permettant de renforcer la communication entre l'entreprise et ses clients. Ce pour mieux répondre à leur besoinset de les fidéliser. Un projet de CRM consiste à permettre à chaque secteur de l'entreprise d'accéder à un système d'informationpour être en mesure d'améliorer la connaissance du client et lui fournir des produits ou services répondant au mieux à ses attentes.

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Ces entreprises sont souvent des groupes, de taille moyenneà grande. Elles peuvent compter de 150 à 1500 salariés.

Leurs principaux marchés et concurrents sont européens.

Le positionnement de ces entreprises est à l’origine haut degamme. Elles ont bâti leur réputation sur la qualité de leursproduits. Elles s’appuient aujourd’hui sur des politiques demarques bien établies (Cuisines Schmidt, Chaudières DeDietrich, Plafonds tendus Barrisol, fenêtres Tryba,...). Le groupeEspace Production International (E.P.I) constitue à ce titre uneexception. Il est positionné sur les marchés de volume plus basde gamme du parquet mélaminé et du meuble en kit à basede panneaux de particules.

Une de leurs grandes forces est la maîtrise de leur réseau decommercialisation. Cette maîtrise repose sur une organisationrigoureuse permettant de cadrer les conditions de partenariat,sans compter la gestion des contraintes de production, de logis-tique…. On peut citer le système de partenariat mis en placepar De Dietrich Thermique avec ses revendeurs/installateurs,le réseau d’Espaces Conseil de Tryba ou encore le réseau defranchisés de la SALM. Piscines Waterair a été jusqu’à interna-liser la distribution en France et en Espagne pour la maîtrisertotalement.

Nombre de produits de l’aménagement de la maison sont complexes, et nécessitent une certaine technicité dans l’instal-lation. Les réseaux ont permis aux entreprises de ce profil d’investir le champ du conseil tout en restant centrées sur leurmétier d’origine. De même, ce type d’organisation permet aux industriels de cadrer l’opération de pose-installation quiest déterminante pour la qualité finale du produit. Ce que les grandes entreprises ont su très tôt mettre à profit.

Ces choix organisationnels reflètent les savoir-faire poussés de ces entreprises en matière de marketing. Le CRM33 est unedes clés de réussite de nombre d’entre elles, parmi lesquelles Tryba, Piscines Waterair et Rothelec. On peut par ailleursciter le caractère pionnier du partenariat noué par Staub avec Paul Bocuse.

Les entreprises de ce profil pratiquent en outre de longue date le design, associant parfois leur image à celle de designersde renom, à l’exemple de Duravit (Philippe STARCK) ou la Salm (C+B Lefebvre, Pagnon et Pelhaître).

DEFINITION DU 3ème PROFIL : LES “ FLEURONS INFLUENTS ”Entreprises : � du secteur de l’aménagement de la maison vendant en direct au client final ou ayant la maîtrise de leur

réseau de distribution,� d’envergure internationale, capable d’influer significativement sur leur marché par les volumes produits.


Troisième profil : les “ fleurons influents ”�


34 grandes surfaces de bricolage

� Contexte concurrentielLa concurrence industrielle des “ fleurons influents ” est majoritairement européenne. Les produits sont en effet dansl’ensemble plutôt volumineux et lourds, nécessitant une certaine technicité dans l’installation et une bonne connaissancedes habitudes nationales.

Sur le marché de la cuisine intégrée, le taux d’équipement des ménages français en cuisine intégrée est un des plus faiblesd’Europe (de l’ordre de 50 %). Le marché français est de ce fait très convoité par de grands industriels italiens, suédois,allemands…qui ont l’avantage de la pratique de marchés intérieurs plus exigeants.

Les industriels de ce profil font également face à la concurrence des produits plus bas de gamme, proposés, entre autres, parles enseignes “ jeune habitat ”. Pour la contrer, ils étendent leur position à l’ensemble de la gamme. Ils sont amenés àdévelopper une offre sur des produits moyen et bas de gamme. La commercialisation est souvent faite avec discrétionpour ne pas introduire d’incohérences d’image, par le biais de filiales dédiées.

Ils font en outre face à une concurrence difficile à maîtriser : celle, très segmentée et atomisée, des artisans, installateurs etrevendeurs.

Remarque : les entreprises alsaciennes sont, par leur proximité géographique et linguistique, tout particulièrementexposées à la concurrence allemande, très puissante notamment au niveau du meuble. Les clients alsaciens n’hésitent pasà recourir à la GSB34 et à l’artisanat allemands.


Remarque préalable : si les orientations évoquées concernent en premier chef les “ fleurons influents ”, elles s’appliquentégalement aux entreprises des autres profils.

Pour se différencier des divers types de concurrents, un mot d’ordre : innover. L’analyse de l’évolution de l’environnementdes entreprises montre que l’innovation doit intervenir sur deux grands axes : non seulement au niveau de l’offre, maisdans la façon même de la concevoir.

� Innover sur l’offre : vendre une “ solution ” ; le service avant le produit, en restant des “ industriels du sur-mesure ” Il s’agit de répondre à la demande du client final de solutions personnalisées, globales, et “ clé en main ”pour lui (cf. tendances consommateurs). Le produit est ainsi de plus en plus relégué au rang de moyen servant la“ solution ”. Cela oblige l’industriel à se décentrer encore davantage sur le client final. Cette “ orientation service ”en complétant les performances des produits, vient renforcer l’image de marque de l’entreprise.

> Se positionner en tant que conseil en choix et dimensionnement de solutions permet de drainer un flux declients très en amont. La demande en conseil n’existe plus seulement pour les produits techniques ou complexes(ensembles) mais se généralise. Elle est d’autant plus pressante pour les marchés en forte évolution technique quilaissent le consommateur démuni. C’est le cas du marché des équipements économes en énergie dans la maison,et notamment des systèmes de chauffage. Concrètement, on observe la montée en puissance des call-center, quedéveloppe par exemple De Dietrich. Le développement de sites Internet spécialisés en est également une illustration.

> Proposer des prestations intégrées qui incluent le service après-vente, voire l’étude de remplacement des produits est une orientationpossible. Elle répond à la demande de sécurisation du consommateurdans la durée, et joue sur sa fidélisation. A moyen terme, elle devientun moyen de contrer la concurrence des artisans installateurs/reven-deurs. Cette activité s’avère, qui plus est, très lucrative et peu investiepar d’autres segments de concurrence. L’industriel possède sur cettevoie de nombreux atouts par rapport à d’autre segments de concurrence(artisans / installateurs, simples distributeurs…). Il dispose d’une struc-ture et de capacités d’organisation éprouvées. Il peut en outre user deson expertise d’industriel concepteur de la technique comme de l’imagevéhiculée par ses marques pour créer un climat de confiance. Lademande croît en effet avec le caractère anxiogène des produits (ex :chaudière).

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Vis-à-vis de cette orientation, la fonction marketing joue un rôle crucial. Par ailleurs, l’exploitation des nouvelles technologiesde l’information et de la communication est plus que jamais incontournable pour accéder au client final et entretenir larelation.

Plus l’accent est mis sur le service, plus la connaissance du client final comme des intermédiaires doit être fine. Pour laconcurrence étrangère, elle représente un handicap, qui croît avec la distance culturelle et l’inexpérience à l’export.

Remarques : on peut citer dans le sens de la globalisation de l’offre au profit de la “ solution ” la nouvelle orientationstratégique de la SALM. A partir de son savoir-faire d’origine, la fabrication d’éléments de meubles, la SALM souhaite évoluervers le métier plus global d’agenceur d’intérieur. Selon M. Schwab, directeur général, la part cuisine devrait ainsi repré-senter d’ici 5 ans 66 % du chiffres d’affaires, contre 90% actuellement35.

� Co-innover sur les produits avec ses fournisseurs

> Leur confier l’innovation sur des sous-ensemblesLa demande se porte vers des solutions toujours plusintégrées, et donc relevant de champs de compéten-ces, technologiques ou non, de plus en plus variés. Ladémultiplication de l’innovation “ produit ” sur des thè-mes éloignés du métier de base de l’entreprise est unthème de réflexion important pour les industriels de ceprofil.

L’approche de “ co-innovation ” permet d’élargir lechamp de l’innovation en l’ouvrant sur d’autres acteursde la chaîne de valeur. Il s’agit de tisser des partenariatsd’innovation avec ses fournisseurs, qui apportent leurexpertise dans leur domaine respectif. Ce modèle s’ap-plique par exemple à la cuisine intégrée. Le métier debase du cuisiniste est la fabrication d’éléments de meu-bles. Il intervient en tant qu’intégrateur autour de sesfournisseurs de sous-ensembles d’électroménager, detiroirs, d’équipements intérieurs, d’éclairage, etc.. Ledomaine de la piscine implique quant à lui environ 25corps de métiers. Chez Piscines Waterair, l’approche deco-innovation se traduit par des co-dépôts de brevetsbipartites avec un autre industriel du secteur, voire des“ joint ventures ” (par exemple pour la fabrication demargelles de piscine).

Pour un certains nombre de produits, on semble ainsi progressivement s’orienter vers un modèle de productioncomparable à celui de l’automobile.

Remarque : ce modèle est en émergence en Alsace. Il coexiste avec des stratégies misant au contraire surl’intégration.

�Développer des solutions innovantes à impact énergétique et/ou environnemental maîtriséLes exigences des consommateurs ne cessent de croître dans ce domaine (cf. partie 4 de l’étude).

On distingue principalement deux axes :

> Développer des solutions économes en énergie,> Développer des solutions prenant en compte l’ensemble du cycle de vie du produit.

L’Alsace est reconnue pour sa sensibilité plus élevée que la moyenne nationale aux problématiques environne-mentales. Cela se traduit tant au niveau des choix individuels, des politiques locales (programme régionalEnergieVie par exemple) que des orientations “ produits ” des industriels. En témoigne, par exemple, le foison-nement d’éco-entreprises alsaciennes, le dynamisme de la construction à ossature bois, etc.. Les industriels dusecteur de l’aménagement de la maison bénéficient donc, dans ce domaine, d’un environnement favorable.

35 www.dyn-com.com


Certains travaillent d’ores et déjà activement à prendre des positions pionnières en traitant les aspects de maîtrisede l’impact énergétique et/ou environnemental dans leurs produits. L’abondance de l’offre en systèmes de chauffagepar énergies renouvelables en est un exemple. De Dietrich Thermique détient par ailleurs 20 % du marché du solairethermique français.

Néanmoins, si la recherche en solutions plus respectueuses de l’environnement est active, l’offre en matériaux en fin devie non maîtrisée reste florissante (à l’exemple du Corian, du PVC).

Les démarches plus globales telle que celle d’éco-conception (prise en compte des impacts environnementaux del’ensemble du cycle de vie des produits) sont encore rares. Les entreprises de ce profil peuvent s’inspirer del’exemple alsacien donné par l’entreprise Steelcase, qui propose une gamme de mobilier de bureau éco-conçu.Elles pourront, dans ce domaine, bénéficier du soutien des pouvoirs publics à partir de fin 2006, via une opéra-tion collective co-financée par la DRIRE Alsace, l’ADEME et le Conseil Régional d’Alsace, et animée par les CCId’Alsace. Les entreprises pourront se former à l’éco-conception et bénéficier de l’appui d’un consultant spécialisé.

� Conquérir de nouveaux segments de clientèle

La demande croissante pour le “ clé en main ”, appliquée à certains équipements de la maison, peut générer denouveaux marchés qui profiteraient du dynamisme de la construction. Ainsi, chaudière, mais également salle de bainet cuisine intégrée, piscine… peuvent être choisies sur catalogue à l’achat d’une maison ou d’un appartement neuf(comme c’est actuellement le cas pour le positionnement de certaines cloisons et les revêtements).

Une telle offre peut être proposée par les promoteurs au client final, particulier ou non. Soit un nouveau mode de dis-tribution et une nouvelle clientèle pour des entreprises alsaciennes qui s’adressent actuellement en majorité au marchéde l’amélioration de l’habitat en accès direct au client final. A noter qu’une telle orientation présente l’inconvénient dela perte du contact direct avec le client final.

� S’organiser pour mieux tirer parti de la mondialisation

> Développer sa capacité d’export

Pour les industriels qui interviennent sur des marchés nationaux ou européens en expansion, grande est la ten-tation de se cantonner à ces marchés. Cette attitude peut s’avérer nuisible à moyen-long terme. D’autant queles entreprises disposent actuellement d’un contexte favorable (stabilité – structure financière solide). D’autresindustriels qui s’adressent à des marchés de renouvellement sont davantage poussés à tenter de tirer profit dudynamisme des marchés, asiatiques notamment.

Selon certains industriels du secteur, la relative frilosité à l’export des entreprises alsaciennes s’explique par unedifficulté à se décentrer du marché français et d’une vision trop franco-française de l’habitat. Dans ce domaine le“ copier-coller ” ne fonctionne pas. Y remédier suppose notamment de mettre l’accent sur les capacités d’écoutedes marchés. Et souvent d’avoir une base locale, onéreuse à court terme, pour connaître leurs exigences. Dans cedomaine on peut citer l’exemple du groupe SEB, qui mise sur la Chine pour relancer son activité, en acquérantZhejiang Supar Cookware, numéro un chinois du matériel de cuisine.

> Sourcer plus facilement

Réciproquement, la pratique de l’export permet de faciliter le sourcing de certaines matières premières ou pro-duits à faible valeur ajoutée. Ce qui permet aux industriels de se concentrer sur le haut de gamme/ spécifiqueet l’innovation.

> Faire venir en France des clients étrangers

En améliorant la notoriété de l’entreprise et facilitant l’entrée en contact, c’est également un moyen de faire veniren France des clients étrangers. A l’exemple de l’entreprise Rothelec, qui répond à la demande de clients asiatiquesà la recherche de produits de qualité et pour qui l’image des produits français compte.

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36 Grands magasins spécialisés37 grandes surfaces de bricolage

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Quatrième profil : entreprises sans contact direct avec le client final

Remarque : certaines entreprises de ce profil sont en accèsdirect au client final pour d’autres produits. A l’exemple deRothelec, qui correspond au 1er profil pour ses radiateurs etau 4ème profil pour ses plaques de cuisson.


Elles sont majoritairement de taille petite à médiane. Leureffectif peut exceptionnellement atteindre plusieurs centainesde salariés. C’est notamment le cas des entreprises qui pro-duisent pour des distributeurs puissants des volumes impor-tants (enseignes jeune habitat, GMS36, GSB37).

Leurs principaux atouts sont :

� la réactivité, qui suppose une organisation logistique poussée,

� la capacité à gérer des variations d’activité saisonnières,

� la capacité à proposer des séries de petite taille “ spéciales ”.

Ce créneau étant moins concurrentiel car moins adapté aux “ poids lourds ” industriels.

Certaines entreprises disposent d’une capacité de recherche et développement significative qui les distingue de la posturede simple sous-traitant. Néanmoins, dans plusieurs cas, l’activité de recherche et développement de ces entreprises sembleavoir périclité ces dernières années. Qui plus est, la répercussion des coûts de recherche et développement sur le donneurd’ordre est une réelle difficulté.

Une faiblesse de ces entreprises est, par ailleurs, la perception encore trop étroite dans certains cas de la “ qualité ” de leuroffre. Qualité qui ne se mesure pas aux seules caractéristiques du produit, mais à l’ensemble des paramètres évalués par ledonneur d’ordre : fiabilité des approvisionnements, tenue des délais, etc..

DÉFINITION DU 4ème PROFIL : entreprises sans contact direct avec le client final

Ce segment regroupe les entreprises qui produisent pour un donneur d’ordre puissant et sans prise sur lescahiers des charges des produits finis ou des sous-ensembles intégrables.

Les donneurs d’ordres peuvent être :

� des entreprises, � des distributeurs en position dominante. C’est par exemple le cas des fournisseurs d’enseignes

“ jeune habitat ”, � certains groupes qui laissent très peu d’autonomie à leurs unités.



� Contexte concurrentielCes entreprises sont soumises à la pression de donneurs d’ordres, aux exigences croissantes et à une mise en concurrence impi-toyable. L’enjeu pour elles est de s’extraire de l’engrenage du “ toujours moins cher, toujours plus vite ”.

Ainsi, si leur réactivité de production fait encore la différence, elles ne peuvent plus rivaliser sur le critère du prix avec la concur-rence des pays émergents ou même européens du Sud. Le cas du petit électroménager alsacien est flagrant. Les entreprises quifabriquent des produits volumineux et lourds conservent en revanche l’avantage de la proximité géographique.

Malmenées par ce contexte concurrentiel très difficile, peu d’entreprises parviennent à garder une orientation stratégique claire.


� Élargir son offre en y incluant du service

Un moyen pour dépasser le critère du prix est d’étoffer son offre par du service. La plupart des entreprises de ce pro-fil œuvrent dans cette direction, en développant l’écoute et l’analyse des besoins de leurs clients. L’offre peut, parexemple, concerner l’adaptation de sa gestion logistique à celle du donneur d’ordre (SALM).

�Diminuer sa dépendance

La diminution de la dépendance est un enjeu majeur pour un certain nombre d’entreprises qui fournissent des clients entrès forte position de domination, typiquement les distributeurs de produits électroménagers ou textiles. La diversifica-tion du portefeuille clients peut se faire :

> en se positionnant sur des niches de marché connexes, cohérentes avec le savoir-faire et l’activité actuels de l’entre-prise, et si possible ouvrant la voie à d’autres circuits de distribution. On peut citer la maîtrise de la technologievapeur dans le domaine du nettoyage de Domena et le développement de son offre en systèmes de purification del’air intérieur.

> en développant son propre réseau de distribution, à l’instar de ce que tentent certaines entreprises du textile quisont confrontées à la domination des grandes surfaces de bricolage (GSB). Par exemple, en s’associant avec unindustriel producteur de produits complémentaires tels que les meubles, pour créer une enseigne cohérente com-mercialisable sous franchise. Cette orientation est compatible avec un niveau de production moyen-haut degamme.

La difficulté majeure est le manque de capacité des entreprises de ce profil à dégager les moyens financiers et humainsnécessaires au développement d’une nouvelle offre ou d’un nouveau métier parallèlement à l’activité “ alimentaire ” del’entreprise.

Plus particulièrement pour les entreprises sous-traitantes, on peut distinguer plusieurs orientations qui s’imbriquent à la manière des poupées russes :

� Monter en gamme

C’est à dire se concentrer vers les productions à plus forte valeur ajoutée. Ceci implique souvent d’être capable desous-traiter à qualité contrôlée la production de pièces ou sous-ensembles à moindre valeur ajoutée. Pour cesentreprises comme pour celles des autres profils, la capacité à sourcer dans des pays à bas coûts est un avantageconcurrentiel. Mais les défauts qualité peuvent leur coûter particulièrement cher, compte tenu de la sélectivité deleurs donneurs d’ordres.

� Développer le créneau de la production de séries spéciales

Les entreprises de ce profil peuvent miser sur leur important savoir-faire en matière de qualité / robustesse des pro-duits pour conquérir et fidéliser une clientèle (française comme étrangère) recherchant des producteurs de petitesséries spéciales haut de gamme. L’entreprise fait alors du sur-mesure pour un donneur d’ordre ; et si possible de type“ mouton à cinq pattes ” pour de plus fortes marges. Pour cela, elles doivent faire preuve d’excellentes capacitésd’adaptation en production. Leur souplesse, créativité et réactivité sont des facteurs déterminants.

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� Devenir partenaire de recherche et développement de son donneur d’ordre

Cette démarche est plus amont que la précédente. L’entreprise met en avant son expertise dans son domaine decompétence particulier pour apparaître comme force de proposition vis-à-vis de son donneur d’ordre, par exempleun industriel intégrateur. L’entreprise propose ainsi une prestation de services allant de la co-conception avec le don-neur d’ordre jusqu’à l’industrialisation.

Cette organisation est seulement émergente dans le domaine de l’aménagement de la maison. Il est fondamental de trai-ter en amont la question de la répartition des coûts de recherche et développement (si on ne veut pas aboutir à dessituations problématiques à l’instar de ce qui est observé dans l’automobile). Le donneur d’ordre doit être prêt à en payerle prix. L’entreprise, quant à elle, doit être en mesure d’évaluer et de répercuter les coûts de recherche et développement.Or, ce type d’organisation est relativement nouveau ; ni l’un ni l’autre n’en ont la pratique.

Pour l’entreprise cela présuppose par ailleurs :

> d’avoir en interne une capacité de recherche et développement suffisante. Certaines entreprises de ce profilpeuvent ici rebondir sur leur capacité de recherche et développement, la restructurer et la développer dans cesens. La difficulté à financer l’amorçage de l’activité de recherche et développement est ici un frein important.Les nouveaux dispositifs de financement de l’innovation développés par OSEO Innovation peuvent appuyer leursdémarches.

> d’avoir les moyens d’écouter et d’analyser le marché du donneur d’ordres. C’est un axe à développer pour les entre-prises de ce profil, parfois trop “ techno-centrées ”. De même que le sens de la relation client. Les entreprises quipossèdent un accès direct au client final pour une partie de leur production peuvent mettre à profit l’expérienceacquise et cerner plus efficacement les attentes des donneurs d’ordres.

L’entreprise qui s’engage sur cette piste doit également renforcer ses compétences sur les aspects juridiques etcontractuels. Le manque pratique dans ce domaine est un handicap pour les entreprises de ce profil.


A GIR ENSEMBLE, UN FACTEUR DE COMPÉTITIVITÉPOUR LE SECTEUR DE L’AMÉNAGEMENTDE LA MAISON

La diversité des produits et des procédés explique l’isolement relatif historique d’une grande majorité d’industriels du secteur.Sur de nombreux sujets, le secteur de l’aménagement de la maison possède pourtant un important potentiel de synergie. Ils’adresse à un même client final en proposant des produits souvent complémentaires.

En Alsace, quelques industriels ont su jusqu’à présent en tirer parti en se regroupant. Interviewés sur ce thème, lesindustriels sont nombreux à se dire intéressés par des actions communes. Parmi les sujets cités :

� Actions visant à réaliser des économies d’échelle en mutualisant les moyens

� Faire de la veille sur les marchés de l’habitat résidentiel (Europe, monde),

� Détecter les tendances de l’habitat et des modes de vie (dont le marché des seniors),

� Mutualiser la formation (par exemple : écoles de formation de vendeurs travaillant sur couponing38),

� Mutualiser les infrastructures commerciales et logistiques (par exemple : centres de téléprospection ou services de colisage communs),

� Mutualiser les achats, le sourcing.

� Actions visant à développer une nouvelle offre

� S’associer ponctuellement sur un projet technique,

� Faire de la recherche sur l’innovation en matière de services,

� Faire de la veille technologique sur les applications domotiques, les solutions économes en énergie.

� Actions visant à développer les marchés

� Organiser des missions de prospection sur des marchés émergents,

� Réaliser une campagne de communication mutualisée pour développer la notoriété des entreprises,

� Partager les fichiers clients entre entreprises aux activités complémentaires, tournées vers les même marchés.

Pour les petites entreprises, se regrouper est, en outre, un moyen de rompre l’isolement des quelques “ hommesclé ” sur lesquels repose souvent la bonne marche de l’entreprise. Au travers des partenariats avec d’autres entreprises plus grandes, se regrouper peut permettre d’accéder à des ressources humaines dédiées au(x) projet(s).

Des thèmes de coopération nombreux�

38 Technique de marketing consistant à utiliser des bons imprimables pour faire la promotion d’un produit ou d’un service.

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A l’origine de la collaboration, on trouve souvent une rencontre et un “ feeling ” entre chefs d’entreprises. Ce qui ne suffitjamais pour la faire durer. La mise en pratique doit permettre de contractualiser sainement, pour gérer la réciprocité et le par-tage des profits, les conditions d’entrée/ sortie, la non concurrence, etc..

La différence de taille entre entreprises est souvent citée comme source de difficultés. Selon les chefs d’entreprises interviewés,un appui organisationnel et méthodologique des grandes entreprises aux petites de type “ coaching ” est important pour lebon déroulement des projets.

La prise de contact, en toute neutralité, est également citée comme étant parfois problématique.

Parallèlement, de nombreuses initiatives de regroupement d’entreprises émergent dans le domaine de l’habitat. Le mouvementsemble s’amplifier depuis 2 ans. En Alsace, les initiatives privées de la Cité de l’habitat et du Village Jardin citées précédemmentillustrent le phénomène.

Un autre exemple de projet collectif est le projet Groupe “ Cuisine Alsace ” lancé en 2005, à l’initiative de la DRIRE Alsace etassociant le Conseil Régional d’Alsace et l’Association Alsace Technologie. Il réunit 7 industriels alsaciens du secteur de l’amé-nagement de la maison sur le sujet de la cuisine de demain. Sur la base de veille technologique, d’études de perception et detravaux de créativité menés en groupe, le projet vise à générer des concepts de produits innovants dans l’espace Cuisine.

Dans d’autre régions, on peut citer l’exemple d’Alliance Ameublement, groupement de 9 fabricants de chaises aquitains. Uneopération collective de mutualisation de la veille technique et réglementaire fait l’objet du soutien de la DRIRE, du ConseilRégional et d’une chambre de commerce et d’industrie aquitains.

Un nombre croissant d’initiatives �

Des difficultés pratiques à prendre en compte�

Le secteur alsacien de l’aménagement de la maison se distingue par sa densité en entreprises performantes et la grandediversité de ses produits. L’analyse menée identifie quatre principaux profils d’entreprises : entreprises s’adressant endirect à une clientèle de proximité, entreprises intervenant sur des marchés de niche internationaux haut de gamme,entreprises influentes sur des marchés grand public, et entreprises en position de sous-traitance.

L’analyse de l’évolution de la demande, des forces et faiblesses des entreprises ainsi que de leur contexte concurrentiela permis de dégager des orientations et pistes d’actions possibles pour chacun de ces profils. Cet exercice prospectifne prend tout son sens que si les entreprises régionales du secteur partagent ou enrichissent ses conclusions,et en tirent les bénéfices en terme d'orientations stratégiques.

Historiquement ancré dans le territoire, le secteur profite actuellement du dynamisme de la construction. Si les entre-prises alsaciennes du secteur ont de solides atouts, la concurrence, entre autres celle des pays émergents, n’est pas sansleur porter des coups. Il paraît opportun de profiter d’un contexte de bonne santé économique globale du secteur poury répondre.

Au confluent de nombreux métiers, le secteur fait apparaître un relatif éloignement des industriels entre eux. Historique,le phénomène tient en grande partie à la diversité de leur production. Or, dans ce secteur qui s’adresse à un même clientfinal, les complémentarités entre entreprises sont importantes. La collaboration entre entreprises peut se révéler un fac-teur de compétitivité de premier ordre vis-à-vis de plusieurs enjeux, sur des sujets ponctuels ou de long terme. Ici oulà, des démarches s’amorcent en ce sens.

La DRIRE est prête à soutenir les projets collectifs qui seront initiés par les entreprises en réponse aux enjeux identifiés.Ces soutiens peuvent prendre la forme la plus adaptée (aide au conseil collectif, achat d'études, formation/action,investissement mutualisé…). Et pourquoi pas l'aide au démarrage d'une structure régionale voulue par les entreprises.

En soutenant la structuration et l'organisation progressive des industriels du secteur, la DRIRE souhaite favoriser lacapacité d'anticipation collective des entreprises régionales et servir ainsi leur compétitivité.

C ONCLUSION


A NNEXES

Annexe 1 : liste des relecteurs

SOCIETE

BEL AIR INDUSTRIES Philippe KLING

DE DIETRICH THERMIQUE Thierry NILLE

FONDIS SA Gaby-Yves BALD

MULLER VINOSAFE Jean-Denis BUDIN

SALM Olivier KLEIN

PISCINES WATERAIR Jacques BRAUN

ROTHELEC Alain NAVLET

TRYBA INDUSTRIES Olivier SIMON

RELECTEUR

ORGANISME RELECTEUR

ADEME Anne-Michelle NISAND

DRTEFP Jean-Luc BOHER

DRE Bernard BICK

DRCA Michel PEREGO

SESSI Corinne MARBACH

Conseil Régional Dominique SCHILLING

Conseil Régional Séverine ANQUETIL

Agence Régionale de l’Innovation Carmen MULLER

INSEE Karine DEMESY – Olivier MAISONNEUVE

TRÉSORERIE GÉNÉRALE Véronique AVENET

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Annexe 2 : Liste des codes NAF définissant le secteurde l’aménagement de la maison

NES 114

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F 21

F 22

F 22

F 22

F 22

F 22

F 31

F 31

F 31

F 33

F 46

F 14

F 14

F 14

E 21

E 22

F 55

F 55

E 23

C44

C44

E31

F 61

C 45

C 41

C 41

C 41

C 41

C 41

C 41

C43

H01

J20

17.2A

17.3Z

17.4A

17.4B

17.4C

17.5A

17.5G

20.2Z

20.3Z

20.5A

21.2J

25.2E

26.1E

26.2A

26.2C

28.1C

28.2D

28.7L

28.7Q

29.1F

29.7A

29.7C

30.C

31.5C

32.3Z

36.1E

36.1G

36.1H

36.1J

36.1K

36.1M

36.4Z

45.4F

51.4F

NAF 700 Année

Tissage de l'industrie cotonnière

Ennoblissement textile

Fabrication de linge de maison et d'ameublement

Fabrication de petits articles textiles de literie

Fabrication d'autres articles confectionnés en textile

Fabrication de tapis et moquettes

Industries textiles n.c.a.

Fabrication de panneaux de bois

Fabrication de charpentes et de menuiseries

Fabrication d'objets divers en bois

Fabrication de papiers peints

Fabrication d'éléments plastiques pour la construction

Fabrication de verre creux

Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental

Fabrication d'appareils sanitaires en céramique

Fabrication de menuiseries et fermetures métalliques

Fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central

Fabrication d'articles métalliques ménagers

Fabrication d'articles métalliques divers

Fabrication d'articles de robinetterie

Fabrication d'appareils électro-ménagers

Fabrication d'appareils ménagers non électriques

Fabrication d’ordinateurs et autres équipements informatiques

Fabrication d'appareils d'éclairage

Fabrication d’appareil de réception, d’enregistrement du son et de l’image

Fabrication de meubles de cuisine

Fabrication de meubles meublants

Fabrication de meubles de jardin et d'extérieur

Fabrication de meubles n.c.a.

Industries connexes de l'ameublement

Fabrication de matelas

Fabrication d'articles de sport

Revêtements de sols et murs

Commerce de gros de textiles

TOTAL 129 11 001


� Annexe 3 : Document source des graphiques du paragraphe “ Panorama du secteur ”

Catégories Principaux produits

Etablissements de plus de 10 salariés

Nombre d'établissements

Effectifcumulé

Entreprises les plusimportantes en terme

d’effectif

1 Équipements domestiques

2 Ameublement

3 Revêtementsintérieurs

4 Aménagementextérieur

5 Fermetures

6 Arts de la table et linge de maison

Chaudières, chauffes-eau,radiateurs, poêles,

baignoires, robinets, gros et petit électroménager,

caves à vin, balances

17 3 083

DE DIETRICH THERMIQUE DURAVIT, GAGGENAU, SUPRA,

DOMENA, CICE,ROTHELEC,ADLER,

FONDIS, ATERNO, MULLER VINOSAFE, EKS ,

ASTORIA RIVIERA BAR, HORUS

Cuisines, meubles et agencements, matelas

Parquets, plafonds tendus, tissus d'ameublement

Piscines, mobilier de jardin,parasols, terrasses en bois

Portes, fenêtres en bois, alu ou PVC, stores

Cristallerie, linge de maison,casseroles, poterie culinaire

34

10

9

39

20

2 617

639

569

2 547

1 546

SALM, WIFOR , TRECA,LE BED, ALSAPAN FURNITURE,

EHALT, SELTZ

EPI FLOORING, NORMALU,BEL-AIR, STE MULH.

D'IMPRESSION SUR ÉTOFFE

WATERAIR, BURGER ET CIE, KETTLER

BUBBENDORF, TRYBA, BIEBER,TECHNIFEN, ACTEA,

KÖMMERLING

LALIQUE, HILD, BLATT, M.I.E ,TEXUNION-TACO, STAUB,

BAUMALU ,CERAMIQUE CULINAIRE DE

France, KORZILIUS

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Annexe 4 : Liste des formations dispensées en Alsace dans ledomaine du bois, du textile, de l’architecture et du design

Certificat d'aptitude professionnelle Menuisier installateurEtablissement régional d'enseignementadapté Henri EbelILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

Bois

Certificat d'aptitude professionnelle Menuisier installateur

Certificat d'aptitude professionnelle Tapissier-tapissière d'ameublement en siège

Lycée de la région pénitentiaire de l'EstSTRASBOURG

Bois

Textile

Certificat d'aptitude professionnelle Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement

Lycée Paul Emile VictorOBERNAI

Bois


Lycée polyvalent Blaise PascalCOLMAR

Lycée polyvalent Gustave EiffelCERNAY

Lycée polyvalent Jean RostandSTRASBOURG

Lycée polyvalent Le CorbusierILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

Lycée polyvalent Louis CouffignalSTRASBOURG

Bois

Bois

Brevet d'études professionnelles Bois et matériaux associés

Certificat d'aptitude professionnelle Tapissier-tapissière d'ameublement en décor

Brevet professionnel Charpentier

Certificat d'aptitude professionnelle Charpentier bois




Certificat d'aptitude professionnelle Tapissier-tapissière d'ameublement en décor

Certificat d'aptitude professionnelle Tapissier-tapissière d'ameublement en siège

Brevet de technicien supérieur Industries des matériaux souples option B modélisme industriel

Brevet de technicien supérieur Industries des matériaux souples option A productique





Brevet d'études professionnelles Techniques de l'architecture et de l'habitat

Brevet de techniciens Collaborateur d'architecte

Certificat d'aptitude professionnelle Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement Brevet d'études professionnelles Bois et matériaux associés Baccalauréat professionnel Artisanat et métiers d'art Baccalauréat professionnel Productique bois (Dernière session dexamen avec cet intitulé 2007) Baccalauréat professionnel Technicien de fabrication bois et matériaux associésBac techno STI sciences et technologies industrielles spécialité génie mécanique option bois et matériaux associésBrevet de technicien supérieur Productique bois et ameublement option A développement et industrialisationBrevet de technicien supérieur Productique bois et ameublement option B production et gestion industrielle

Textile

Textile

Textile

Bois

Bois

Architecture

Architecture

Brevet d'études professionnelles Techniques de l'architecture et de l'habitat

Infra BTS Spécialisation Diplôme


Baccalauréat professionnel Métiers de la mode et industriesconnexes, productique

Lycée professionnel du RebbergMULHOUSE

Textile

Certificat d'aptitude professionnelle Tapissier-tapissière d'ameublement en décor Certificat d'aptitude professionnelle Tapissier-tapissière d'ameublement en siège

Lycée professionnel Jean Geiler de KaysersbergSTRASBOURG

Textile


Lycée professionnel Jules VerneSAVERNE

Lycée professionnel privé Charles de FoucauldSCHILTIGHEIM

Lycée professionnel Xavier NesselHAGUENAU

CFA d'EschauILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

CFA des Compagnons du Devoir AlsaceSTRASBOURG

CFA du lycée professionnelSELESTAT

CFA du lycée StanislasWISSEMBOURG

Bois



Brevet d'études professionnelles Bois et matériaux associés Bois

Bois

Bois

Bois

Bois

Bois

Infra BTS Spécialisation Diplôme

Architecture Brevet d'études professionnelles Techniques de l'architecture et de l'habitat

Certificat d'aptitude professionnelle Arts du bois option tourneur

Certificat d'aptitude professionnelle Arts du bois option sculpteur ornemaniste

Certificat d'aptitude professionnelle Arts du bois option marqueteur

Certificat d'aptitude professionnelle Encadreur





Certificat d'aptitude professionnelle Menuisier fabricant demenuiserie, mobilier et agencement


Mention complémentaire BCP Menuisier-agenceur

Baccalauréat professionnel Artisanat et métiers d'art

Certificat d'aptitude professionnelle Menuisier fabricant demenuiserie, mobilier et agencement


Brevet professionnel Charpentier





Mention complémentaire BCP Menuisier-agenceur

CFA du lycée uniquement Lycée et CFA

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Diplôme d'ingénieur diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationalesupérieure des industries textiles de l'université de Mulhouse La spécialité “Textile & Habillement” repose sur des connaissances spécifiques de l’ingénierie des fibres. Mastère spécialisé Ingénierie textile Le mastère se décline en deux options : "confection-habillement" et "ennoblissement orienté Design et Technologies Numériques"

Formation d'école spécialisée Certificat professionnel de l'ISTAchef de produits textiles de Mulhouse La formation s'articule autour de 5 modules :art et création textile,technologie textile, marketing/commerce, management/gestion, langues étrangères

Diplôme d'architecte de l'institut national des sciences appliquées de StrasbourgLe diplôme donne les mêmes droits et les mêmes devoirs que ceuxobtenus dans les autres Écoles d'architectures françaises (DPLG) ouÉcole spéciale d'architecture de Paris (DESA). Il est reconnu par ladirective européenne de 1985.

Génie électrique

Deux options : "énergie" et "système"

Génie climatique et énergétique

3eme année de spécialisation et d'approfondissement dans la régionparisienne au sein du Centre de recherche et développement duComité Scientifique et Technique des Industries Climatiques (COSTIC)

Plasturgie

En collaboration avec l’Ecole Européenne de Chimie Polymères et matériaux de Strasbourg

Diplôme d'architecte DPLG (Jusqu'en décembre 2007)

Diplôme d'Etat d'architecte (grade de master)

Diplôme d'études en architecture (grade de licence)

Ecole nationale supérieure des industriestextiles de Mulhouse (ENSITM)MULHOUSE

Textile

TextileInstitut supérieur textile d'Alsace (ISTA)MULHOUSE

Institut National des Sciences Appliquées (INSA)STRASBOURG

Ecole d'architectureSTRASBOURG

Supra BTS Spécialisation Diplôme

Architecture

Autre

www.onisep.fr

Annexe 4 : (Suite)�


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> Cetim – Cermat

> Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)Institut Charles Sadron (science des polymères)Institut de Chimie des Surfaces et Interfaces

> Critt Matériaux Alsace

> Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Mulhouse (ENSCMu) – CNRSDépartement de Photochimie généraleLaboratoire de matériaux minéraux

> Ecole Nationale Supérieure des Industries Textiles de Mulhouse (ENSITM)Laboratoire de Physique et de mécanique des textiles

> INSA Strasbourg

Equipe photogrammétrie architecturale et géométrique

Plate forme génie civil éléments structure et matériaux

Laboratoire d'ingénierie des surfaces de Strasbourg

> Institut Français du Textile - Habillement, délégation régionale de Mulhouse

> IUT Robert Schuman

Equipe matériaux et structures

> Université Louis Pasteur (ULP) - CNRSInstitut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg

Laboratoire de Dynamique des Fluides Complexes

> Université de Haute Alsace

Laboratoire de Physique et de mécanique des textiles

Ecole Nationale Supérieure des Industries Textiles de Mulhouse

> Université de Haute Alsace – CNRS

Laboratoire de Spectroscopie Electronique

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● les laboratoires du pôle “ matériaux ”

Annexe 5 : Liste des centres de compétences en matériaux et coordonnées des membres du pôle matériaux

> Liste non exhaustive des centres de compétencestechnologiques sur les matériaux

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Annexe 5 : (Suite)

Coordonnées des membres du Pôle Matériaux d’Alsace

Membres de Strasbourg

� Institut de Physique et Chimie desMatériaux de Strasbourg (IPCM),UMR 750423 rue du Loess67037 Strasbourg CedexTél.:(33) 3 88 10 71 41Fax:(33) 3 88 10 72 50

� Institut Charles Sadron (ICS), UPR226 rue Boussingault67083 Strasbourg CedexTél.: (33) 3 88 41 40 00Fax : (33) 3 88 41 40 99

� Laboratoire de Dynamique des Fluides Complexes (LDFC), UMR 7506Institut de Physique3 rue de l'Université67000 Strasbourg Tél.:(33) 3 90 24 07 25Fax:(33) 3 90 24 07 45

� Ecole Européenne de Chimie, Polymère et Matériaux (ECPM)25 rue Becquerel67087 Strasbourg Cedex 2Tél.:(33) 3 90 24 26 00Fax:(33) 3 90 24 26 01

� CRITT Matériaux Alsace19 rue Saint-Junien67305 ShiltigheimTél.:(33) 3 88 19 15 10Fax:(33) 3 88 19 15 14

� Institut de Chimie des Surfaces et Interfaces (ICSI),UPR 906915 rue Jean Starcky - BP 248868057 Mulhouse CedexTél.:(33) 3 89 60 87 03Fax:(33) 3 89 60 87 99

�Département de Photochimie Générale(DPG), UMR 7525ENSCMu, 3 rue Alfred Werner68093 Mulhouse CedexTél.:(33) 3 89 33 68 41Fax:(33) 3 89 33 68 95

� Laboratoire de Matériaux Minéraux(LMM), UPRES-A-7016ENSCMu, 3 rue Alfred Werner68093 Mulhouse CedexTél.:(33) 3 89 33 68 79Fax:(33) 3 89 33 68 85

� Laboratoire de Physique et de Mécanique des Textiles (LPTM), UPRES-EA- 7233ENSITM, 11 rue Alfred Werner68093 Mulhouse CedexTél.:(33) 3 89 33 63 27Fax:(33) 3 89 33 63 26

� Laboratoire de Physique et de Mécanique des Textiles (LPTM), UPRES-EA- 7233ENSITM, 11 rue Alfred Werner68093 Mulhouse CedexTél.:(33) 3 89 33 63 27Fax:(33) 3 89 33 63 26

� CETIM-CERMAT Centre d'Etude et de Recherche en Matériaux21 rue Chemnitz -BP 227868093 Mulhouse CedexTél.:(33) 3 89 32 72 20Fax:(33) 3 89 59 97 87

Membres de Mulhouse


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Sections

Toutes sections

1 - Equipements domestiques

2 - Ameublement

> Chambre Syndicale Nationale de l’Equipement du Foyer,Bazars et Commerces Ménagers

> Confédération Française des Commerces de l’Industrieet de l’Habitat (COFRACOM)

> Fédération Française des Commerces de la Quincaillerie,de Fournitures pour le Bâtiment, l'Industrie et lesEquipements de l’Habitat (FFQ)

> Fédération Française des Magasins de Bricolage

> Fédération Française du Négoce de l’Ameublement etde l’Equipement de la Maison (FNAEM)

> Syndicat de l'Equipement de la Maison (SEM)

> Syndicat National du Commerce de l'Equipement de laMaison (SYNCOMEN)

> Union Nationale des Syndicats Français d'Architectes(UNSFA)

> Fédération des Spécialistes du Commerce de Radio -Télévision et de l'Equipement Ménager (OSCREM)

> Fédération Nationale des Syndicats du CommerceElectronique de la Radio-Télévision et de l'EquipementMénager (FENACEREM)

> Groupement des Industriels de l'Appareillage Electriqued'Installation et de ses Applications Domotiques(DOMERGIE)

> Groupement Interprofessionnel des Fabricantsd'Appareils et d'Equipement Ménager (GIFAM)

> Groupement Interprofessionnel du Luminaire (GIL)

> Fédération Nationale de l’Equipement BureautiqueInformatique et Mobilier (FNEBIM)

> Fédération Nationale du Négoce de l’Ameublement(FNA)

> Syndicat Général de l'Ameublement et de la Décoration(SGAD)

> Syndicat National Equipement Cuisine (SNEC)

> Union Nationale des Industries Françaises del’Ameublement (UNIFA)

3 - Revêtement intérieurs > Institut National du Tapis Distribution (INTD), syndicat

> Union Nationale des Revêtements de Sol Techniques(UNRST)

4 - Aménagement extérieur > Confédération Nationale du Commerce Horticole (CNCH) > Fédération Nationale des Métiers de la Jardinerie (FNMJ)> Fédération Nationale des Distributeurs Spécialistes du

Jardin (FNDSJ)> Union Nationale des Entrepreneurs du Paysage (UNEP)> Fédération des professionnels de la piscine (FFP)

5 - Fermetures

6 - Art de la table et literie

> Syndicat National de la Fermeture, de la ProtectionSolaire et des Professions Associées (SNFPSA)

> Fédération Française des Horlogers Bijoutiers JoailliersOrfèvres (FEDEHBJO)

> Syndicat National des Détaillants en Art de la Table etCadeaux

> Syndicat National des Horlogers, Bijoutiers, Joailliers,Orfèvres & Spécialistes des Arts de la Table (Syndicat ST-Eloi) (SNHBJO)

Organisations syndicales

Annexe 6 : Liste non exhaustive des principaux syndicats liés au secteur de l’aménagement de la maison

Actionnaire à 99%

VIA : Valorisation de l'Innovationdans l'Ameublementcréation/ innovation

COSP : Compagnie d'oganisationdes Salons Professionnels

IPEA :Institut de Promotionet D'études del'Ameublement,veille économiqueet technologique

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CTBA : Centre Techniquedu Bois et de l'Ameublement

●

AFPIA : Association pour la Formation Professionnelledans les Industries de l'Ameublement,centre de formation

●

●

MEDIFA SARL : Conduit des actions

commerciales au profitdu secteur

Mandate

Syndicat UNIFA

Associé unique de

CODIFA : Finance

des actions collectivespour les industriels

Désigne ou propose des représentants des

IFA au sein des Conseils d'administration de :

Délègue les compétences

Source : UNIFA

Industries Françaises de l'ameublement

Représenté par

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Annexe 7 : Détail de la structure de l’UNIFA


Annexe 8 : État des lieux des salons français, européens et mondiauxDeux salons français de renommée internationale Les salons de renommée internationale les plus importants organisés en France sont le salon International du Meuble(3ème au monde par sa surface d’exposition, organisé à l’initiative de l’UNIFA) et le salon Maison et Objet. Ces salons bénéficient de l’image de marque associée à Paris : ville des nouvelles tendances, du design et du luxe.

Ce sont les plus fréquemment cités par les entreprises alsaciennes.

Les tableaux ci-après présentent les principaux salons français dans le domaine de l’aménagement de l’habitat :

Classement des salons par nombre d’exposants (hors foires)

Paris

Paris

Bordeaux

Paris

Lyon

Lyon

Nantes

Toulouse

Paris

3 000

1 000

700

586

370

350

350

300

300

60 220

40 000

132 000

33 062

32 000

32 148

51 000

48 000

10 000

Salon international de la mode-maison :décoration, cadeau, arts de la table.

Salon international du meuble.

Salon de la maison et des loisirs.

Salon international de la fermeture, de la fenêtre et de la protection solaire.Maison saine (isolation naturelle, énergie

renouvelable), décoration (arts de la table),habitat adapté aux personnes handicapées

et immobilier de loisirs.

Salon de la machine à bois et du bois dans laconstruction.

Salon des composants de l’ameublement, del’agencement et de la décoration intérieure bois.

Salon de l’univers de la maison intérieur et extérieur

Meubles et décoration d'intérieur, cuisines et bains, amélioration de l'habitat.

Salon sourcing professionnel des fabricantsasiatiques de cadeaux, de l'équipement

de la maison et des accessoires de mode.

Intitulé

1 MAISON ET OBJET

2 MEUBLE DE PARIS

3 CONFOREXPO

4 EQUIP'BAIE

6 EUROBOIS

7 EUROTIPS

8 PREFERENCES HABITAT

9 HABITAT

10 ORIENT EXPO

Lieu Exposants Visiteurs Description

Bordeaux

Paris

Paris

Paris

Angers

Nantes

Toulouse

Lille

Lyon

Paris

700

210

3 000

111

230

350

300

210

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1 000

132 000

65 000

60 220

53 455

52 000

51 000

48 000

46 000

40 000

40 000


Décoration intérieure de la maison


Salon international du design pour la maison.

Salon de la construction bois et du bois dans la maison.

Salon de l’univers de la maison intérieur et extérieur

Meubles et décoration d'intérieur, cuisines et bains, amélioration de l'habitat.

Salon de l'aménagement de la maison

Habitat et décoration

Salon international du meuble

Intitulé

1 CONFOREXPO

2 SCENES D'INTERIEUR

3 MAISON ET OBJET

4 NOW ! DESIGN A VIVRE

5 MAISON BOIS

6 PREFERENCES HABITAT

7 HABITAT

8 AMENAGO

9 MAISON PASSION

10 MEUBLE DE PARIS

Lieu Exposants Visiteurs Description

Classement des salons par nombre de visiteurs (hors foires)

5 HABITAT ET IMMOBILIER Angers 500 30 000

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L’Europe, périmètre qui regroupe la majorité des salonsdédiés à l’habitat

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Avec 402 salons, l’Europe organise près de 70% des salons de la décoration, de l’ameublement et du luminaire dans lemonde. La “ vieille Europe ” affirme ainsi son rôle prépondérant dans la détermination des tendances de l’aménagementde la maison.

L’influence croissante de l’Asie du Sud Est dans le monde�A l’international, la Chine s’affirme comme un marché potentiel important avec l’augmentation de sa classe moyenne, etl’avènement d’une classe à très fort pouvoir d’achat – encore faible en proportion mais numériquement importante. Cesont autant d’acheteurs possibles dans un pays où la possession de meubles occidentaux est synonyme de sophistication.Les salons chinois deviennent ainsi des évènements qui comptent. D’autant que le pays a réintégré Hong-Kong où se tien-nent 3 salons majeurs de l’ameublement au niveau international.

En dehors de la France, les principaux pays européens organisateurs de salons dans le domaine de l’habitat sont : laBelgique (Cocoon à Bruxelles), l’Allemagne (Ambiente à Francfort), l’Espagne (Feria International del Mueble à Madrid),l’Italie (Eurocucina à Milan) et au Royaume-Uni (Pulse à Londres).

Europe

Asie Pacifique

Afrique et Moyen-Orient

Amériques

17 %

69 %

5 %

9 %

Les salons de la décoration, de l’aménagement et du luminaire dans le monde

www.eventseye.com


Annexe 9 : Coordonnées des principaux organismes citésdans la partie “ Environnement des entreprises ”

L’offre de formation� Ecole Supérieure des Arts Décoratifs

1, rue de l’Académie67000 Strasbourg03 88 35 38 58www.esad-stg.org

� Ecole Nationale Supérieure d’Architecture8, bd WilsonB.P. 1003767068 Strasbourg Cedex03 88 32 25 35www.strasbourg.archi.fr

� Ecole Nationale Supérieure des IndustriesTextiles de Mulhouse (ENSITM)11, rue Alfred Werner68093 Mulhouse Cedex03 89 33 63 39www.ensitm.uha.fr

� Ecole Nationale Supérieuredes Industries du Bois (ENSTIB)27, rue du Merle BlancB.P. 104188051 Epinal Cedex 903 29 29 61 00www.enstib.uhp-nancy.fr

� Institut Français du Textile et de l’Habillement (IFTH)185, rue Illberg68200 Mulhouse03 89 42 74 08www.ifth.org

� Institut National des Sciences Appliquées(INSA)24, bd de la victoire67084 Strasbourg Cedex03 88 14 47 00www.insa-strasbourg.fr

� Institut Supérieur du Textile Alsace(ISTA)12, rue de la Bourse68100 Mulhouse03 89 66 02 65www.ista.asso.fr

� Chambre Syndicale des Industriesdu Bois du Bas-Rhin (CSIB)3, rue Jean MonnetB .P. 55 Eckbolsheim67038 Strasbourg Cedex03 88 10 28 00www.artibois.org

� Fédération InterprofessionnelleForêt Bois Alsace (FIBOIS)Maison de l’Agriculture2, rue de Rome67300 Schiltigheim03 88 19 17 19www.fibois-alsace.com

� Groupement Interprofessionneldu Luminaire (GIL)8, rue Saint-Claude75003 Paris01 42 78 48 05 www.luminaire.org

� Syndicat National Equipement Cuisine(SNEC)10, rue du Débarcadère75852 Paris Cedex 1701 40 55 13 76www.snec.org

� Union des Industries Françaises de l’Ameublement (UNIFA)11, rue du Haut-Bourgeois54000 Nancy03 83 30 44 31www.unifa.org

� Institut de Promotion et d’Etudes de l’Ameublement(IPEA)37, avenue Daumesnil75012 Paris01 46 28 22 82www.ipea.fr

� Valorisation de l’Innovation dans l’ameublement(VIA)29-35, avenue Daumesnil75012 Paris01 46 28 11 11www.via.fr

Organisations professionnelles, syndicats, groupements�

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Centres de compétences technologiques et pôles de compétences� Agence de l’Environnement

et de la Maîtrise de l’Energie(ADEME) Alsace8 rue Adolphe Seyboth67000 STRASBOURG03 88 15 46 46www.ademe.fr/alsace

� Centre de Design Est-France6 allée Pelletier Doisy54603 VILLERS LES NANCY cedex03 83 50 44 44www.centredesign-est.org

� Centre d’Essai TExtile LORain(CETELOR)27 rue du Merle BlancBP 104188051 EPINAL Cedex 903 29 29 61 80www.cetelor.uhp-nancy.fr

� CONECTUSADR 165 rue Jacob MeyerB.P. 1000567037 Strasbourg Cedex 203 88 10 86 48

� Centre de Ressources des Industriesdu Bois (CRITT Bois)27 rue du Merle BlancB.P 104188051 EPINAL cedex 903 29 81 11 70www.cribois.net

� Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB)84 avenue Jean JaurèsChamps sur Marne77447 Marne la Vallée cedex 201 64 68 82 82www.cstb.fr

� Centre Technique du Bois et de l’Ameublement (CTBA)10 avenue de Saint-Mandé75012 Paris01 40 19 49 19www.ctba.fr

Organismes d’appui aux entreprises� Agence De l’Environnement

et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)8 rue Adolphe Seyboth67000 STRASBOURG03 88 15 46 46www.ademe.fr/alsace

� Cap’TronicJessica AlsaceJessica Alsace2 avenue de la Forêt de Haye54516 VANDOEUVRE Cedex03 83 59 56 51www.jessica-puce.prd.fr/contact

� Alsace Qualité Environnement (AQE)10 rue Graumann 67000 Strasbourghttp://aqe.free.fr

� Agence Régionale de l’Innovation(ex Alsace Technologie)9 bd Gonthier d'Andernach67400 Illkirch-Graffenstaden03 88 65 54 68www.alsace-technologie.org

�Oseo innovation(ex : OSEO ANVAR, Agence Nationale de Valorisationde la Recherche)3 rue de Berne67300 SCHILTIGHEIM03 88 19 71 71www.oseo.fr

Pôles de compétitivité liés à l’aménagement de la maison� Pôle Fibres Naturelles Grand Est

www.pole-fibres.uhp-nancy.fr� Pôle Textile Alsace

www.pole-fibres.uhp-nancy.fr

�

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� UBIFRANCE77 Boulevard Saint-Jacques 75998 Paris cedex 14

� COFACE(Compagnie Française d'assurancepour le commerce extérieur)3 quai Kléber67055 Strasbourg Cedex03 88 32 27 50www.cofacerating.fr

� DRCE (Direction régionaledu commerce extérieur)3 quai Kléber Immeuble Le Sébastopol67000 Strasbourg03 88 15 21 70

� CCI (chambres de commerce et d’industrie) WTC (World Trade Center) et Euro-Info-CentreCCI de Strasbourg et du Bas-Rhin10 place Gutenberg - 67000 Strasbourg 03 88 75 25 25

� PRATIMEXCCI de Colmar et du Centre-Alsace1 place de la gare – BP 400768 001 Colmar cedex03 89 20 20 20

� Club Export Sud AlsaceChambre de commerce et d’industrie Sud-Alsace et Mulhouse8 rue du 17 novembreBP 108868051 Mulhouse cedex

� MCIS(Maison du Commerce International)4 quai Kléber 67080 STRASBOURG Cedex 03 88 76 42 20

� ALSACE INTERNATIONALChâteau Kiener24 rue de VerdunBP 237- 03 89 20 82 68

� CAHR (Comité d'Action Économique du Haut Rhin)125d Avenue d'Alsace68000 COLMAR03 89 41 80 05

� ADIRA(Association de développementdu Bas-Rhin)3 quai KléberImmeuble “ Le Sébastopol ” 67055 Strasbourg Cedex03 88 52 82 82

� Direction régionale des douanes Wilfred HUMLER11 avenue de la liberté - BP 100467070 STRASBOURG CEDEX03 88 21 22 73

Pierre-Marie CAMORALI13 rue du tilleul 68061 MULHOUSE cedex - BP 302903 89 66 94 33

Espace Gaymard2 place d'Arvieux13002 Marseille0 810 659 659

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Annexe 10 : bibliographieEtudes�Assemblée Nationale (2006) : Rapport d’information déposé par la commission es affaires économiques,

de l’environnement et du territoire “ Le développement en France des foires, salons et congrès ”

� Contrat d’objectif Alsace, Etat, Région et Branche professionnelle (2001) :“ Deuxième transformation du bois ”

� Contrat d’objectif Alsace, Etat, Région et Association Pôle Textile Alsace (2005) :« Contrat d’objectifs dans le cadre du pacte textile Alsace ”

� Forthac (2004) : “ Ingénieurs textiles : Quels métiers exercent-ils ? Quels besoins en compétences des entreprises ? ”

� INSEE (2005) : “ L’évolution des métiers en Alsace : Industries légères (bois, textile, industries graphiques) ”

� L’observateur Cetelem (2002) :“ Les Français et leur maison, la maison abrite nos styles de vie et nos modes de consommation »

� Les cahiers de l’observateur Cetelem (1999-2000) :“ L’aménagement de l’habitat : comportements et attentes des consommateurs ”

�Oref Alsace (2005) : Diagnostic Emploi Formation Alsace “ Industries légères ”

� RESIS (2002) : “ La maison passionnément ”

� SESSI (2000) : Approche sectorielle – Electroménager

� SESSI (2006) : “ Le bois en chiffres ”

�

�Dossier sur l’industrie textile :DRIRE Alsace en collaboration avec l’Institut Français du Textile et de l’Habillement (IFTH) Alsace : http://www.drire.gouv.fr/alsace/di/industrie_textile.htm

�Article sur Cuisine du Futur : http://batipole.com/actualite-401.html

�Article sur EnergiVie : http://www.actu-environnement.com/ae/news/1573.php4

�Article sur Waterair : http://www.news.batiweb.com/a.asp?ref=05060502

�www.assedic.fr

�www.chauffage-aterno.com

�www.coface-rating.fr

�www.eventseye.com

�www.insee.fr

�www.onisep.fr

�www.salons-online.com

�www.societe.com

La Drire remercie l’ensemble des entreprises qui ont accepté de partager leur photothèque :

� L’Arche du Bois

� FONDIS

� ROTHELEC

� SALM

Sites web �

Sources Photo�

�


notes

Le document intégral est téléchargeable sur le site de :la DRIRE Alsace : www.alsace.drire.gouv.fr (rubrique Accompagnement des entreprises)

La DRIRE remercie l'ensemble des partenaires de cette étude.

DRIRE Alsace • 1 rue Pierre Montet • 67082 STRASBOURG Cedex Tél. 03 88 25 92 92 • Fax 03 88 25 92 68 • courriel : [email protected]

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Documents

L’aménagement de la maison en Alsace - 2007 - Note complète