Lancement duComité de Concertation

Etat-Industrie sur l’Espace

Mercredi 4 septembre 2013

2

L’espace est aujourd’hui indispensable

Les citoyens Télécommunications, observation, localisation…, plus de 1 000 satellites d’applications actuellement en orbite

Les institutions Défense, diplomatie, sécurité civile, environnement, sciences…

Le développement économique et industriel Les revenus dérivés de l’espace atteignent plus de 150 Md$ par an (source OCDE)

Une industrie de souveraineté au service d’enjeux multiples, socio-économiques, stratégiques et

scientifiques

3

Sommaire

1.Le secteur spatial : état des lieux

2. Les facteurs d’évolution

3. Les missions et objectifs du COSPACE

4. Les axes de travail du COSPACE

4

Un paysage en pleine évolution

Un paysage en évolution Développement accéléré de la Chine (15 lancements en 2010), de l’Inde, du

Brésil Rôle toujours très important des Etats-Unis Estimation OCDE : 65 Md$ de budgets institutionnels, dont 43 Md$ pour les

Etats-Unis

Ratio budget spatial sur PIB en ‰0 41 2 30

1

2Ra

tio b

udge

t 201

2 / b

udge

t 20

07

Source Euroconsult

Hors Europe, les activités spatiales sont très majoritairement financées par les programmes

institutionnels

5

Chaîne de la valeur du secteur commercial (valeurs 2010 en Md€)

Des marchés commerciaux matures (télécommunications) et d’autres en développement

(localisation, observation...)

Source Euroconsult

6

L’industrie spatiale manufacturière française

La part française représente 50% du chiffre d’affaires de l’industrie spatiale européenne, avec 25% de contribution aux budgets institutionnels européens

Deux maîtres d’œuvre satellites, un maître d’œuvre lanceur, un motoriste, 200 ETI et PME

Des emplois hautement qualifiés : plus de 12 000 emplois (hors services) dans le secteur privé en 2012

Une contribution positive significative pour la balance commerciale : 500 M€ en 2012

Une dépendance aussi forte au secteur commercial est une caractéristique unique au monde

Un modèle français spécifique, des positions de leader à préserver

19971998

19992000

20012002

20032004

20052006

20072008

20092010

20110

500

1,000

1,500

2,000

2,500Ventes finales Industrie

M€

Commercial et export

Institutionnel Europe

7

Le secteur des services spatiaux

La France dispose de nombreux opérateurs dans les domaines suivants : Lancements : Arianespace, 1er opérateur mondial Télécommunications : Eutelsat, 3ème opérateur mondial Observation : Astrium Services, 2ème opérateur mondial Collecte de données : CLS, 3ème opérateur mondial Nombreuses PME de services, sur un large éventail de

marchés, avec un mix de solutions terrestres et spatiales

Des services matures, d’autres à structurer et à développer

8

1.Le secteur spatial : état des lieux

2. Les facteurs d’évolution

3. Les missions et objectifs du COSPACE

4. Les axes de travail du COSPACE

9

Les facteurs d’évolution Le marché

Des opportunités de nouveaux segments (ex : THD) Des risques (effets de cycles)

La concurrence Etats-Unis : SpaceX, Boeing Un nouvel entrant européen (OHB) Pression concurrentielle sur les opérateurs

Le taux de change €/$ et ses fluctuations Les ruptures technologiques (propulsion électrique) Les normes et la réglementation

ITAR ReaCh

La montée en puissance de l’Union Européenne Politique industrielle Financement Politique de données, etc…

La montée en puissance asiatique (Chine, Japon, Corée)

Le soutien à la capacité d’accès autonome à l’espace Equilibre de l’exploitation des lanceurs Préférence européenne

Avoir une capacité d’anticipation et de préparation de l’avenir

10

1.Le secteur spatial : état des lieux

2. Les facteurs d’évolution

3. Les missions et objectifs du COSPACE

4. Les axes de travail du COSPACE

11

Les missions et objectifs du COSPACE

Pérenniser et développer des filières d’excellence industrielles et de services, garantes de la création d’emplois productifs et de valeur

Accroître la compétitivité sur les marchés commerciaux et export

Assurer la pérennité des compétences critiques Mettre en place des feuilles de route technologiques Intégrer les systèmes et services spatiaux dans un

continuum de solutions de collecte et de transmission des informations

Développer la demande des utilisateurs de services

12

Organisation du COSPACE

COSPACEMinistre en charge de l’Espace

Groupe de pilotagePrésident du CNES

Président de la Commission Espace du GIFAS

Etudes de marché

Applications Feuille de route R&T

13

1.Le secteur spatial : état des lieux

2. Les facteurs d’évolution

3. Les missions et objectifs du COSPACE

4. Les axes de travail du COSPACE

Etudes de marché : enjeux

Anticiper les opportunités et les risques

Mieux caractériser le secteur « aval », très dispersé, dont le poids dans les différentes filières reste assez mal connu

Apprécier les retombées socio-économiques des investissements dans le secteur spatial

Une action pertinente et efficace requiert une bonne connaissance des marchés, des faits et chiffres partagés et

validés, des indicateurs de suivi

14

Etudes de marché : résultats attendus

Etablir et entretenir une base d’indicateurs chiffrés Budgets spatiaux en France et dans les principaux pays

spatiaux, ainsi que la part de ces budgets allouée au développement des différentes filières spatiales

Situation des acteurs industriels nationaux et de leurs principaux concurrents Secteur manufacturier : CA en ventes finales par grand client,

emploi, part des PME/ETI Secteur aval : méthodes d’évaluation, indicateurs économiques

Bénéfices socio-économiques (exemples : part dans la balance commerciale, contribution à la qualité des prévisions économiques, réduction de la fracture numérique)

Conduire les analyses de marché sur les segments critiques

17

Applications spatiales : enjeux

Potentiel économique considérable du secteur aval Arrivée du système GNSS européen (EGNOS et Galileo) Données des systèmes d’observation de la Terre de plus en

plus nombreuses et accès gratuit aux données de Copernicus Débit croissant des communications offertes par les

systèmes de télécommunications par satellites et accès depuis tous les territoires et tous les milieux

Démultiplication des applications par combinaison des capacités télécommunications, observation et navigation et avec intégration avec des capacités terrestres

Exploiter les potentialités du secteur aval en tirant parti des positions d’excellence du secteur manufacturier

national.16

Applications spatiales : résultats attendus

Analyser la structure des différentes filières aval, leur ancrage dans les territoires

Analyser les demandes institutionnelles et privées Formuler des recommandations sur les politiques de données Mettre en place une approche concertée et efficace de

l’utilisation des données Copernicus et signaux Galileo/EGNOS Analyser l’approche retenue dans les autres pays pour le

développement des applications aval En tant que de besoin, le groupe pourra identifier des marchés

d’applications intégrées et proposer des méthodes et mesures pour favoriser le développement de PME et ETI applicatives

17

18

Feuille de route R&T : enjeux

Environnement compétitif en évolution rapide Ressources limitées Besoins variés avec synergies à exploiter Mieux cibler l’effort de R&T pour préserver les positions

de leader de la France, y compris en Europe

Le maintien et le développement d’une industrie nationale compétitive passent par une optimisation et une

concertation des actions publiques et privées sur les axes de R&T jugés stratégiques pour la France

19

Feuille de route R&T : résultats attendus

Identification des priorités technologiques Etat des lieux de l’existant en France et dans les autres pays

(écarts technologiques, situations de dépendance) Axes d’efforts permettant de se différencier de la

concurrence Feuille de route de haut niveau contenant le calendrier et

les cibles de marchés et programmes Eléments de coût, gain de compétitivité Propositions de projets collaboratifs, dont des

démonstrateurs associant largement la filière

Le COSPACE, une ambition pour la France, une chance pour l’espace

Renforcer la cohésion de « l’équipe de France » Renforcer la compétitivité des filières d’excellence des systèmes

spatiaux aux services à l’utilisateur Positionner l’industrie française sur les filières d’avenir : très haut débit,

observation très haute résolution ou permanente, surveillance de l’environnement…

Maximiser les retombées socio-économiques en France Pour augmenter la croissance du PIB Au bénéfice de la balance commerciale Pour créer des emplois très qualifiés non délocalisables

Utiliser toute la palette des moyens disponibles, au premier rang desquels l’effort national en Recherche et Technologie

Fortifier les ETI/PME dans la chaîne de valeur en leur donnant une meilleure visibilité

20