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CONSEIL & FUSIONS-ACQUISITIONS Corporate Advisory - Mergers & Acquisitions

Largilliere Finance supports operators' business compliance

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Page 1: Largilliere Finance supports operators' business compliance

C O N S E I L & F U S I O N S - A C Q U I S I T I O N SCorporate Advisory - Mergers & Acquisitions

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Conseil & Fusions-Acquisitions - small & mid caps - multi-secteurs, Largillière Finance accompagne ses clients lors de la réalisation d’opérations de haut de bilan :

Cession et Acquisition ; Levée de fonds ; Ingénierie financière et Conseil de haut de bilan : IPO, accompagnement

stratégique, évaluation, reprise d’entreprises en difficultés…

Corporate Advisory - Mergers & Acquisitions - small & mid caps - multi-sector, Largillière Finance assists its clients in achieving financing operations:

Sales and Acquisitions; Fundraising; Financial Engineering and Consulting for financing (IPO, OBO, strategic support, valuation,

Restructuring and companies in financial difficulty, ...)

HistoriqueDepuis sa création en 2005, Largillière Finance a, pour le compte deses clients, réalisé plus d’une trentaine d’opérations financières, qu’ils’agisse d’acquisitions, de cessions, de levées de fonds,…Ces différentes missions ont conduit Largillière Finance à enrichir sonoffre pour mieux répondre aux besoins de ses clients, notamment enproposant un accompagnement de conseil stratégique aux dirigeantsd’entreprises.Cabinet totalement indépendant, Largillière Finance n’est adossé àaucune banque ou autre institution financière. Notre liberté d’actionest ainsi totale ; seul rentre en ligne de compte l’intérêt de nos clients.

Largillière Finance dispose du statut de Conseiller en InvestissementsFinanciers enregistré sous le numéro D008232 - Membre de la CNCIF -Association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et est adhérent à la Chambre Nationale des Conseils-ExpertsFinanciers (CNCEF).

HistorySince its creation in 2005, Largillière Finance has, on behalf of its clients, conducted over thirty financial operations,in areas such as acquisitions, sales, fundraisings,... These different missions have led Largillière Finance toenrich its offerings to better meet the needs of its clients,including providing strategic advice and support to business leaders.As an independent firm, Largillière Finance pride themselveson providing all of its clients with an exceptional level ofservice through our extensive knowledge base, ourprogressive approach and our innovative thinking.Largillière Finance has the status of a Financial InvestmentAdviser registered under the number D008232 - Member ofthe CNCIF - an association approved by the Authority forFinancial Markets (AMF) and is a member of the National Chamber of Financial Experts (CNCEF).

L’équipe / Team

Gérard VESPIERRE, Directeur / [email protected]

Tanguy MANTELIN,Associé / Founding [email protected]

Paul BOUGNOUX, Associé / Founding [email protected]

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Secteurs d’activitéLa compétence de Largillière Finance s’étend à des secteurs très variés :

Media et Entertainment, Services B2B et B2C en ligne, Facility management et SSII, Enseignement et formation professionnelle, Agro-alimentaire,…

Fields of activityThe capabilities of Largillière Finance cover a wide range of industries:

Media and entertainment, B2B and B2C online services, Facility management and technology consulting

and engineering companies, Education and vocational training business, Food industry, …

Une expertise particulière dans le secteur des jeux d’argent en ligne

Au fil des ans, Largillière Finance a acquis une compétence particulière sur les marchés régulés. Fort decette expérience, le Cabinet a développé un savoir-faire reconnu dans le secteur des jeux d’argent enligne et y a rapidement acquis une position unique. De nombreux opérateurs ayant déposé une demanded’agrément auprès de l’Autorité française de Régulation des Jeux En Ligne (ARJEL) l’ont fait avec lesoutien de Largillière Finance.Largillière Finance propose également ses services aux acteurs de ce nouveau secteur économique, qu’ilssoient opérateurs, fournisseurs de solutions logicielles, prestataires de services (affiliation, marketing,solutions de paiement…) :

Levées de fonds : amorçage et développement ; Missions de cession et d’acquisition ; Conseil et ingénierie : accompagnement stratégique, évaluation,

réorganisation de capital…

Notre clientèle totalement internationale comprend de nombreux grands comptes du secteur.

Particularexpertise in theonline gamingsectorOver the years Largillière Financehas developed a particular expertisein regulated markets. With thisexperience, Largillière Finance hasdeveloped a well-known understandingin the area of online gaming andquickly gained a unique position.Many operators who applied forlicences from the French RegulatoryAuthority for Online Games (ARJEL)were granted with the support ofLargillière Finance.

Largillière Finance also offers itsservices to companies in this newexpanding economic sector, whetherthey are operators, suppliers of software solutions or servicesproviders (affiliation, marketing,payment solutions…):

Missions of sales and acquisitions;

Fundraising: seed-money and growth;

Consulting and financialengineering: strategicguidance, valuation,reorganisation of capital...

We have a global client base whichincludes many leading firms.

Quelques références / Some references Opérateurs de jeux d’argent en ligne (plus de 15 clients français et étrangers) :

Conseil et Assistance à la demande d’agrément ARJELOnline Gaming Operators applying for the French Agreement from the ARJEL (more than 15 operators): Advisor to the agreement candidates

SCEMI (Externalisation offshore) : Conseil à la levée de fonds (1,3 M€) avant introduction en Bourse (Marché Libre - Euronext Paris)SCEMI (business process outsourcing): Fundraising (€1.3m) before IPO (Marché Libre - Euronext Paris)

TnP CONSULTANTS (Conseil en stratégie et en management) : Conseil et Accompagnement stratégique au Groupe et à ses actionnairesTnP CONSULTANTS (Strategic guidance for managers): Strategic advisory to the Group and shareholders

CHAMARRE (Négoce de vins) : Conseil à la levée de fonds (7,2 M€) par introduction en Bourse (Marché Libre - Euronext Paris)CHAMARRE (wine industry): Advisory to the Fundraising and IPO (€7.2m) (Marché Libre - Euronext Paris)

TECHNIQUE A VUE (Prestations audiovisuelles) : Conseil au Groupe et à ses actionnairesTECHNIQUE A VUE (audiovisual services provider): Strategic advisory to the Groupand shareholders

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Siège social : 91, rue de Monceau, 75008 Paris - FRANCETéléphone : +33 (0)1 46 10 07 96 • Fax : +33 (0)1 70 79 05 14 • www.largilliere-finance.com

SAS au capital de 40.000 €uros • RCS Paris 485 091 920Conseiller en Investissements Financiers enregistré sous le numéro D 008232 • Membre de la CNCIF (Association agréée par l’AMF)

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