Upload
len
View
41
Download
2
Embed Size (px)
DESCRIPTION
LE JAPON NOUVELLE FRONTI È RE POUR LES ENTREPRISES FRANÇAISES 2 avril 2013. Le Japon : un marché incontournable. La troisième économie mondiale (1/3) PIB = 2,3 fois celui de la FRANCE PIB/hab. = 42,500 US$ équivalent aux États-Unis, à l’Allemagne et la France - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
LE JAPON
NOUVELLE FRONTIÈRE POUR LES ENTREPRISES
FRANÇAISES2 avril 2013
0.9862.259
2.555
3.3065.391
5.745
14.624
0 2 4 6 8 10 12 14 16
COR
UK
FRA
ALL
JAP
CHI
USA
PIB
En milliards de $, FMI 2010
4963
65
81
127
313
1337
0 200 400 600 800 1000 1200 1400
COR
UK
FRA
ALL
JAP
USA
CHI
Population
En millions d’habitants, CIA World Factbook 2010
I. Le Japon : un marché incontournable
La troisième économie mondiale (1/3) PIB = 2,3 fois celui de la FRANCE PIB/hab. = 42,500 US$
– équivalent aux États-Unis, à l’Allemagne et la France– 2 fois celui de la Corée et 10 fois celui de la Chine
Le PIB du Kanto [Tokyo] = celui de la Russie Le PIB du Chubu [Nagoya] = celui de la Corée du Sud Le PIB du Kansai [Osaka] = celui de l’Indonésie Le PIB du Kyushu [Fukuoka] = celui de la Thaïlande
I. Le Japon : un marché incontournable
La troisième économie mondiale (2/3)
Croissance de 2,2 % en 2012 et prévision de 0,6 % en 2013
I. Le Japon : un marché incontournable
La troisième économie mondiale (3/3)
En Asie Dans le Monde• Commerce extérieur : le Japon est le
1er fournisseur de la Chine, de Taiwan et de la Thaïlande, le 2ème de la Corée et de Hong-Kong, le 3ème de l’Indonésie, de la Malaisie et du Vietnam…
• Investissement : l’Asie représente 27% du stock d’IDE sortants japonais, avec une forte composante industrielle ;
• Politique active de conclusion d’accords commerciaux avec les pays asiatiques.
• Firmes multinationales : 68 sociétés présentes dans le classement Global Fortune 500 (2ème après les USA)
• Puissance financière de premier plan : position extérieure nette (1er rang mondial), réserves de change (2ème), contributeur au sein des institutions financières internationales (2ème)
• 5ème pays contributeur à la croissance mondiale pour la période 2012-2017 (FMI), avec une contribution similaire aux principaux émergents hors Chine.
Source : Service économique régional de Tokyo
« 2011.3.11 », 2 ans déjà…
II. Les moteurs de la croissance au JaponJapon, une économie résiliente aux crises successives
Après Fukushima, quelle politique énergétique pour le Japon ?– Plan de développement des énergies renouvelables tout en gardant
une part dans l’énergie nucléaire
Plan de relance du Premier ministre Shinzo Abe « Abenomics »– Assouplissement de la politique monétaire pour retrouver de la
compétitivité à l’export– Relance de la croissance par des projets publics– Sortie de la déflation : objectif d’inflation à 2%
II. Les moteurs de la croissance au Japon
L’ économie japonaise en 2013
85
90
95
100
105
110
115
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 201285
90
95
100
105
110
115
Gov't consumption (18%) Consumption (56%)
GDP (100%) Fixed investment (23%)
J apan: GDP and demand componentsVolume indexes; 100 = average (2001-2007)
II. Les moteurs de la croissance au Japon
L’investissement des sociétés : +8,8% estimés en 2013
Nouvelle Politique de globalisation industrielle– Accélération des investissements de production dans les pays émergents et
promotion des investissements à valeur ajoutée au Japon– Politique gouvernementale de multiplier par 2 les FDI d’ici 2020
Gestion de la dette publique – 233 % du PIB brut, 130 % du PIB net en 2011, détenus à 95% par les ménages– Pression fiscale encore modérée de 35 % vs 45 % en moyenne pour les pays
de l’OCDE – Augmentation de la TVA de 5 % à 8% en avril 2014 puis à 10 % en avril 2015
II. Les moteurs de la croissance au Japon
Perspectives de l’économie japonaise
De nouveaux modes de consommation - Opportunités du « Silver Market »
• 23 % de la population a plus de 65 ans, ce taux sera de 40 % en 2050• cosmétique anti-âge, compléments alimentaires,…
- Explosion du e-commerce- Le Japon : laboratoire d’idées pour le marché mondial - Nouvelles tendances de consommation post-séisme
II. Les moteurs de la croissance au Japon
Les nouveaux marchés
Une forte présence française en local Présence de la majorité des grands groupes De nombreuses PME y réussissentCCIFJ, 1ère et plus ancienne Chambre européenne
Luxe & Mode, Agro-alimentaire– Chanel, Baccarat, LVMH, Christian Dior, Clarins, Longchamp, Petit Bateau, Agnès B,
…– Roquette, Nexira, Danone, Pernod-Ricard, Fauchon, Pierre Hermé, Valrhona,
Groupe Le Duff,… De nombreuses entreprises industrielles
– Air Liquide, Airbus, Eurocopter, Thalès, Alstom, Saint-Gobain, Areva, Total,.. – Renault-Nissan, Peugeot-Citroën, Michelin, Valeo, Faurecia,…– PME’s technologiques : HEF, Digital Surf, A. Raymond,…
Et aussi dans la Finance, les Services,…– BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale, AXA,…– Air France, Veolia,…
III. Les relations économiques franco-japonaises
Un commerce bilatéral équilibré qui peut être développé
Des entreprises françaises dynamiques à l’export au Japon– Le Japon : 11ème client pour la France (2ème en Asie) avec 1,4 % de part de
marché (2,7 % pour l’Allemagne)– Les marques françaises connaissent le succès dans l’Archipel
III. Les relations économiques franco-japonaises
La France est le 3ème investisseur étranger au Japon, derrière les Etats-Unis et les Pays-Bas– Stock des investissements directs français au Japon fin 2010 : 9% des IDE
entrants– Présence française au Japon : 400 entreprises (employant 60 000 personnes)– Ventilation : secteur manufacturier 38 %, grande consommation 33%, secteur
financier 15%, TIC 10%
Le Japon est le 10ème investisseur étranger en France, le 1er asiatique– Stock des investissements directs japonais en France fin 2009 : 2% des IDE– Présence japonaise en France : 400 entreprises et 650 implantations
(employant environ 62 000 personnes en France)– Ventilation : secteur automobile 40%, industrie électronique 25%
III. Les relations économiques franco-japonaises
Investissements réciproques
IV. Les enjeux des négociations de l’ Accord de Partenariat Economique Europe - Japon
31 mai 2012 : conclusion de l’ exercice de cadrage lancé en 2011– Définit le cadrage des futures négociations d’un APE EU-Japon
29 novembre 2012 : ouverture des négociations – Accord des ministres du Commerce européens sur l’ouverture les négociations
d’un APE UE-Japon par la Commission Européenne 19 février 2013 : rencontre entre Shinzo Abe et Louis Schweitzer, représentant
spécial pour le partenariat franco-japonais– « Le Japon a la volonté de développer un véritable partenariat stratégique avec
l’Europe, et la France en particulier » (L. Schweitzer) Juin 2013 : visite d’État attendue du Président Hollande au Japon
Dates clés vers un APE Europe - Japon
IV. Les enjeux des négociations de l’ Accord de Partenariat Economique Europe - Japon
Enjeux économiques de l’ APE Europe - Japon
IV. Les enjeux des négociations de l’ Accord de Partenariat Economique Europe - Japon
Enjeux économiques de l’ APE Europe - Japon
IV. Les enjeux des négociations de l’APE Europe - Japon
Des enjeux différents : le Japon attend des baisses de tarifs, l’Europe l’ouverture des marchés publics et la suppression des barrières non-tarifaires
Ouverture des marchés publics japonais- A ce jour, pas de transparence sur la législation et les pratiques, notamment
dans l’eau, le ferroviaire, le contrôle du trafic aérien et les contrats militaires- Le respect des conditions de libre concurrence dans le secteur privé
favoriserait un rattrapage plus rapide des parts de marché côté européen Abaissement des barrières non-tarifaires
- La reconnaissance mutuelle des normes favoriserait nos entreprises, notamment dans l’agroalimentaire, la santé et la cosmétique
Bénéfices attendus d’un éventuel accord UE-Japon- Les exportations de l’UE vers le Japon pourraient augmenter de 45% à 70%- L’UE deviendrait 2ème fournisseur derrière la Chine mais devant les États-
Unis. Sa part de marché serait comprise entre 15 et 18% (vs 10% aujourd’hui)
1. Atout technologique2. Cohésion sociale3. Intégration aux économies asiatiques
Et aussi : – Taux de chômage très faible (4,4% en 2012) – Epargne importante (12 000 milliards d’Euro) – Marges de manœuvre fiscale (retour à l’équilibre des comptes
d’ici 2020 avec augmentation progressive de la TVA ) – Faible endettement des ménages et des entreprises privées
V. Les atouts du Japon
Le pays au monde qui dépose le plus de brevets (25% du chiffre global)Les dépenses en R&D représentent 3,8% du PIB (vs 2,7% aux Etats-
Unis et 2,1% en France), 80% de ces dépenses sont faites par les entreprises
Le Japon présente 5,6 chercheurs pour 1 000 habitants (vs 4,7 aux États-Unis et 3,3 en France)
Le Japon compte pour 2% de la population mondiale, et pour 20% du budget mondial de R&D : 78% de la recherche est financée par le secteur privé et 88% de la recherche est appliquée
Leadership mondial du Japon dans beaucoup de secteurs B to C, et dans de nombreux secteurs B to B (bien que moins visible)
V. Les atouts du Japon
Le Japon est positionné sur les technologies de pointe
Des valeurs culturelles fortes– Discipline– Importance donnée au collectif par rapport à l’individu– Absence de fracture sociale au Japon– Importance des acteurs privés dans la redistribution des richesses
V. Les atouts du Japon
La cohésion sociale, ciment du pays
Japon : premier fournisseur de la Chine– 78,2 milliards de dollars (1er semestre 2011)
Asie : premier client du Japon– 56% des exports réalisés en Asie en 2010
(vs 41% en 2000)
V. Les atouts du Japon
Japon, portail des marchés asiatiquesFlux commerciaux en Asie de l’Est (biens
intermédiaires et produits de consommation finale) Balance commerciale 2010 (en Mn de dollars)
Le Japon reste en tête des pays asiatiques en innovant constamment et en abandonnant progressivement l’industrialisation de certains secteurs aux autres pays asiatiques
Les équipementiers japonais bénéficient indirectement de la croissance de la demande chinoise : le Japon, puissance « invisible », se positionne en fournisseur de technologies (BtoB) pour des produits finis fabriqués en Corée, puis vendus a la Chine
La domination du Japon se renforce dans le domaine des composants et de l’outillage industriel : les entreprises nippones produisent 70% du marché mondial dans 30 secteurs technologiques dont le CA annuel est supérieur à 1 milliard d’USD
Développement de marchés de « niche » qui crée des situations de quasi monopole : écrans pour smartphones, cuves de centrales nucléaires, IC, tissus technologiques, céramique, fibres carbone, propulsion hybride,...
V. Les atouts du Japon
Les facteurs qui permettent au Japon de rebondir
Des bases d’attractivité solides : qualité (R&D, services…), besoin de nouveauté, solvabilité de la demande, impulsion des tendances, infrastructures de distribution efficaces …
Un marché de l’excellence, avec des consommateurs ayant un pouvoir d’achat élevé (15.000 Mds USD d’épargne dont 50% à vue)
Marché exigeant sur lequel s’affrontent des intervenants majeurs de tous secteurs, grande qualité des services, précision, rigueur, …
PIB par habitant élevé et mutations démographiques : à l’avant-garde des pays développés pour l’identification de nouveaux modes de consommation et d’exigence sur un marché mature
VI. Pourquoi le Japon ?
Japon, un marché plus attractif que jamais
Les retours sur investissement sont importants : taille du marché, fiabilité des paiements, marges, stratégies de long terme …
Savoir valoriser son offre et se différencier sur un marché mature et concurrentiel est un gage de réussite
Développer son activité au Japon est un gage de bonne image et de haute qualité pour l’entreprise et ses produits
Le Japon est souvent un tremplin vers les autres pays d’Asie et plus généralement vers le Grand-export
VI. Pourquoi le Japon ?
Pourquoi les entreprises françaises doivent-elles être présentes au Japon (1/2)
Marché pour les entrepreneurs (exemple : domaine informatique)
Marché laboratoire : banc d’essai des tendances, où l’on peut tester de nouvelles solutions, produits et services
Bon partenaire pour les échanges universitaires
Système de financement japonais
VI. Pourquoi le Japon ?
Pourquoi les entreprises françaises doivent-elles être présentes au Japon (2/2)
VI. Pourquoi le Japon ?
Le manteau d’invisibilité du Professeur Ochiai
Marché concurrentiel sur lequel s’affrontent des intervenants majeurs de tous secteurs
Se préparer à répondre aux besoins des consommateurs ayant un pouvoir d’achat élevé et qui demandent un haut niveau de qualité
Se préparer aux mutations rapides du marché : évolution démographique, nouveaux besoins,..
Etre patient : le temps de décision est long (consensus), la confiance se crée dans la durée, et lorsqu’elle est acquise, on peut compter sur la fidélité des Japonais.
VI. Pourquoi le Japon ?
Japon, les conditions pour réussir
Se préparer à répondre aux besoins des consommateurs
VI. Pourquoi le Japon ?
Japon, les conditions pour réussir
VI. Pourquoi le Japon ?
Un réseau d’experts présents au Japon à chaque étape du parcours
Réseau des CCI France (CCI International) Ubifrance Chambre de Commerce et d’Industrie
Française du Japon (CCIFJ) Conseillers du Commerce Extérieur (CCE) Sociétés de service privés Représentations régionales JETRO
INFORMATION
PROSPECTION
IMPLANTATION
CONSOLIDATION
Annexes
Exportations de la France vers le Japon
Importations de la France depuis le Japon
III. Les relations économiques franco-japonaises
Structure du commerce bilatéral
Source : Service économique régional de Tokyo
RCEP (ASEAN+6)
IndeTPP11
FTA Chine Australie(CHI+KOR+JPN) Corée Japon Nouvelle-Zélande
Laos Indonésie Singapour SuisseASEAN+3 Myanmar Thaïlande Malaisie
Cambodge Philippines Brunei Union EuropéenneVietnam
ASEAN Russie Canada Etats-Unis ChiliTaiwan Mexique PérouHong KongPapouasie-Nouvelle-Guinée
FTAAP(APEC)
Zone de libre échange ou accord signé ou en négociationZone de libre échange ou accord à l'étude
(souligné) APE bilatéral signé par le Japon avec le pays
IV. Les enjeux des négociations de l’APE Europe - Japon
Source : Service économique régional de Tokyo
Japon : accords de partenariat économique déjà en place, principalement avec des pays asiatiques