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LE POSITIONNEMENT
DES FILIERES
DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE
A L’INTERNATIONAL
1er Mars 2018
Salon de l’agriculture
FranceAgriMer :
Place de la France sur certaines filières (céréales, vin, lait, porc) par rapport
à ses concurrents : sur l’UE et sur les zones de croissance hors UE
Quels facteurs de compétitivité ?
CNIEL :
Positionnement à l’exportation de la filière laitière française
Business France :
Où exporter ? Quelles zones de croissance porteuses pour la France en
2018 ?
Plan de la présentation
Quelques rappels
Agro-alimentaire : premier secteur industriel français avec : Un chiffre d’affaires de 172 Mds€ en 2016 17 000 entreprises 420 000 salariés
Agriculture : Un chiffre d’affaires de 69,5 Mds€ 415 000 exploitations agricoles 722 000 ETP
Pêche et aquaculture Un chiffre d’affaires de 1,8 Mds€ 25 000 ETP (pêche, aquaculture, mareyage)
Sources : CCAN,
panorama des IAA,
FranceAgriMer
Evolution du solde agricole et agroalimentaire
Les produits agricoles et agro-alimentaires :
Point fort du commerce extérieur français
Excédent de 5,67 Mds d’euros de balance commerciale
agricole et agroalimentaire française en 2017 alors que la
balance commerciale totale française est déficitaire de
62,2 Mds d’euros.
C’est le 3e excédent commercial FR après les cosmétiques
et parfums (10,55), et le matériel de transport (6,86), mais
devant les produits pharmaceutiques (3,32).
Taux de couverture (export/import) de 110% pour
l’agro/agri contre 88% pour l’ensemble du commerce FR.
Source : DGTrésor-DGDDI
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2012 2013 2014 2015 2016 2017
x 1
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Flux commerciaux agricoles et agroalimentaires de la France avec le monde (en milliards d'euros) sur les 5 dernières années
Exports Imports Balance commerciale
Les produits agricoles et agro-alimentaires :
Point fort du commerce extérieur français
Exportations
en hausse à
60,4 Mds
EUR
(+3,83%) –
hors bois
Balance
commerciale
en baisse car
les
importations
augmentent.
Source : GTA
Une baisse surtout prononcée pour les produits bruts,
dont la balance devient négative en 2017
-2000
0
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2012 2013 2014 2015 2016 2017
Balance commerciale agricole et agroalimentaire en Millions d'euros entre 2012 et 2017
Solde produits agricoles (bruts) Solde IAA Solde agricole et agroalimentaire total
2/3 des échanges avec l’Europe…
aussi bien à l’export
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Evolution des exportations tous produits agricoles et agroalimentaires (en millions d'euros)
Le Monde UE Pays Tiers Source : GTA
Stagnation de nos exportations vers l’UE contre hausse vers les pays
tiers.
… qu’à l’import
Source : GTA
70% de nos importations AA en 2016 proviennent de l’UE et sont en hausse.
0
10 000
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Evolution des importations tous produits agricoles et agroalimentaires (en millions d'euros)
Le Monde UE Pays Tiers
-6 000
-4 000
-2 000
0
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4 000
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2012 2013 2014 2015 2016 2017
Balance commerciale agricole et agroalimentaire en Millions d'euros entre 2012 et 2017 avec les Pays Tiers
Solde produits agricoles (bruts) Solde IAA
Solde agricole et agroalimentaire total
-4 000
-3 000
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-1 000
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2 000
3 000
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6 000
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2012 2013 2014 2015 2016 2017
Balance commerciale agricole et agroalimentaire en Millions d'euros entre 2012 et 2017 avec l'UE-28
Solde produits agricoles (bruts) Solde IAA
Solde agricole et agroalimentaire total
La balance
agroalimentaire avec les
pays tiers est devenue
déterminante (grâce
exportations de boissons
et produits laitiers surtout).
Le solde sur les produits
agricoles bruts est du aux
performances négatives
des exports de céréales.
Le solde avec l’UE se
dégrade fortement.
Hausse des importations
+ rapides que les
exportations
(fruits/légumes et produits
de 2ème transformation
surtout).
Poids des différentes zones
Source : Douane via GTA
L’UE reste un
marché
fondamental…
… et l’un des
plus ouverts au
monde.
Les marchés tiers : des marchés complexes
Des évolutions notables
La France perd des places dans le classement mondial
2017 : France = 5e rang.
4,9% de parts de marché contre la 3e place, 10
ans auparavant.
De nouvelles sources de croissance en pays tiers mais
qui ne compensent pas encore ses moindres
performances en Europe (où elle perd des parts de
marchés).
Hausse des importations en provenance surtout de l’UE
(perte de parts de marchés sur le marché domestique
pour de nombreuses filières).
Des situations contrastées selon les filières
Des filières plus ou moins intégrées aux marchés
internationaux…
Des filières nettement exportatrices
(boissons, céréales, produits laitiers) et
d’autres nettement importatrices
(poissons, fruits et légumes, corps gras,
viandes et abats).
Sources: GraphAgri / Agreste
• 16
9,5 Md €
Céréales et minoterie
15%
16 Md €
Boissons
25%
4,4 Md €
Produits carnés
7%
Chiffre d’affaire à l’exportation des filières agri & agroalimentaires françaises déc 2017 : 64,6 Md €
2,8 Md €
Feed et coproduits
4%
Source : FranceAgriMer d’après GTA et GNIS
2,2 Md €
Génétique animale
Animaux vivants
3%
2,1 Md €
Sucre
3%
2,5 Md €
Bois
4%
1,3 Md €
Produits de la pêche
2%
1,8 Md €
Semences et Pl Floric.
3%
2,7 Md €
Graines et huiles
végétales 4%
+ 2,35 milliard € / N-1
7,2 Md €
Lait et produits laitiers
11%
5,3 Md €
Fruits, légumes
8%
Qu’exporte-t-on ?
Boissons et Alcools25%
Céréales et Minoterie15%
Laits et Produits laitiers11%
Fruits et Légumes8%
Produits carnés, œufs et miel7%
Feed et co-produits4%
Bois 4%
Sucre3%
Animaux vivants et Génétique animale
3%
Produits pêche2%
Semences et Plants et Floriculture
3%
Graines et Huiles végétales4%
Cacao3%
Autres8%
Chiffre d'affaire à l'exportation juillet 2016 - juin 2017 (€)
Boissons et Alcools
Céréales et Minoterie
Laits et Produits laitiers
Fruits et Légumes
Produits carnés, œufs et miel
Feed et co-produits
Bois
Sucre
Animaux vivants et Génétiqueanimale
Produits pêche
Semences et Plants etFloriculture
Graines et Huiles végétales
Cacao
Autres
• 17
Des filières différemment positionnées à l’export
Source : Douane via GTA
L’exportation : essentielle à l’équilibre de certaines
filières
En % du volume de la production
Lait : environ 40% de la collecte exportée.
Céréales : environ 50% partent à l’export pour le
blé tendre et près de 60% pour l’orge. 40% pour le
maïs (UE).
Vins et spiritueux : plus de 40% sont exportés.
Pomme : environ 30% de la production.
Pomme de terre : 30% de la production.
En opportunités de marchés sur des produits non
consommés hors France :
Ex des sous-produits animaux (PAT, graisses,
cuirs et peaux…) : 1,7 Mds€ d’exportations en
2017
167
628
203
586 109
268
534
28165
-198
975
4
-50
14439
101
50
413
-415
-30,9
1 602,2
207,2
-44,8
230,1
148,1
369,0
584,5
440,8
-249,6-500
0
500
1 000
1 500
2 000
Crème Fromages Lactosérum Lait concentré Lait liquide Poudre grasse Poudre de laitécrémé
Poudreinfantile
Yaourts et laitsfermentés
Beurre etbutteroil
Millions d'euros Solde du commerce français de produits laitiers en 2016
Pays tiers UE à 28 Total
La France est globalement exportatrice de
produits laitiers en valeur, mais elle reste
déficitaire sur certains produits
Source : FranceAgriMer d’après douanes françaises
La France mieux positionnée sur les produits à haute VA
• 20
Balance commerciale des échanges de la France en vin
(hors spiritueux)
Source : Agreste
Export : 14,0 Mhl / 8,25 Md€
-7,3% / +48,9%
Import : 7,52 Mhl / 0,67 Md€
+36,5% / +42,6%
Export : 15,1 Mhl / 5,54 Md€
Import : 5,51 Mhl / 0,47 Md€
Principaux clients:
UK, All, Be, USA,
Chine
• 21
Source : Eurostat
La balance commerciale pour la viande de porc, toujours positive en volume,
devient négative en valeur en 2013. Ce déséquilibre affecte spécifiquement les
échanges avec l’UE. C’est le signe d’une valorisation insuffisante des viandes
produites (export de viandes et abats, import de jambons et charcuteries).
-150
-100
-50
0
50
100
150
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0
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40
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180
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Mill
ions d
'euro
s
Mill
iers
de t
onnes
Titre de l'axe
Solde en volume Kt Solde en valeur M€
Mais pas pour certaines filières
• 22
Les deux principales destinations des exportations françaises de viande de volailles sont l’UE
et le moyen Orient. L’Arabie saoudite reste de loin le premier importateur, sur des montants
qui tendent cependant à se réduire (228 M€ en 2015, 159 en 2016)
source: Eurostat
-
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
Principaux pays importateurs de viande de
poulet français en 2016 (M€)
0100200300400500600700800900
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
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07
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20
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20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
Evolution des exportations et des importations de viande de poulet (M€)
Exportations françaises (viande seule) Importations françaises (viande seule)
Focus Union européenne
Sur quels produits et au profit de qui perd-on des parts
de marchés ?
Céréales
Echanges intra UE
(déclarations à l'exportation)
22
2527
0
4
8
12
16
20
24
28
07
/08
08
/09
09
/10
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/11
11
/12
12
/13
13
/14
14
/15
15
/16
3,6
3,53,1
1,1
4,4 4,4
1,1
3
Pays-Bas
Espagne
Italie
Allemagne
Belgique
Royaume-Uni
Portugal
autres
Moyenne 5 ans (2011/12 à 2015/16)
Total intra-UE : 24 Mt
3,8
2,11,8
1,1
0,9
4,4
1,3
1,1
0,7
7,5
France
Allemagne
République
tchèqueBulgarie
Hongrie
Royaume-Uni
Pologne
Roumanie
Slovakie
autres
France : 1er fournisseur intra-
communautaire
FranceAgriMer, d’après Eurostat
Les expéditeurs
Les introducteurs
• 25
Céréales
• 26
Produits laitiers
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Millions euros Exportations françaises de produits laitiers
Allemagne Belgique Royaume-Uni Italie Espagne Pays-Bas Luxembourg Chine Rép. pop. Algérie États-Unis Arabie Saoudite Autres
• 27
Pertes de parts de marchés au profit de : IT, PL (fromages), NL, BE,
SE (produits frais), et DE, NL, IE, DK (PLE, beurre)
Produits laitiers
• 28
Exportations françaises de viande de porc
(milliers de tonnes)
Source : Eurostat
Les exportations françaises représentent de l’ordre de 5% des export mondiales,
et concernent majoritairement les pays de l’UE (70% en vol.).
Viande de porc
• 29
Charcuterie
• 30
Evolution des PDM de la France en valeurs sur l’UE
Source : GTA – élaboration FranceAgriMer
• Forte baisse des PDM en valeur des
exportations de vin en bouteilles
notamment sur l’AOP Bordeaux au
Royaume-Uni tandis que l’Espagne
et l’Italie ont progressé sur cette
catégorie
• Baisse également des PDM en
valeur sur les exportations de vin en
vrac notamment sur Royaume-Uni
et Allemagne
39% 39% 38% 37% 37% 36%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
- 4% par rapport à la
moyenne 2011 - 2015
Vins
• 31
12226
Tous pays
14765
5482
Italie5618
2775France 2177
1347
Espagne
3616
0
2000
4000
6000
8000
10000
0
4000
8000
12000
16000
20000
1939 Tous pays
2494
654
Italie
915
622France
694
487 France hors Champagne
501
274 Espagne
372
0
200
400
600
800
1000
1200
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Marché Allemand
Tous pays
Tous pays
Par pays
Par pays
Evolution des positions
concurrencielles
En volume
en 1000 hl
En valeur
en Mio€
La France peine sur le
marché allemand réputé
être un marché de
«petits prix»,…
• 32
Marché
britannique
Tous pays
Tous pays
Par pays
Par pays
Evolution des positions
concurrencielles
En volume
en 1000 hl
En valeur
en Mio€
…et recule sur un
marché britannique
très concurrentiel.
9034
Tous pays
13563
1275
Italie
3161
1475
Australie2321
2368
France 1603
779Espagne
1279
0
2000
4000
6000
0
5000
10000
15000
2788
Tous pays
3500
966
France
1013
283
Italie757
208Espagne
709
France hors Champagne
649472Australie
265
289
0
500
1000
1500
2000
0
1000
2000
3000
4000
• 33
Evolution des PDM de la
France en valeurs sur l’UE
15% 16% 16% 15% 16% 16%
0%
5%
10%
15%
20%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
+ 2% par rapport à la
moyenne 2011 - 2015
• Augmentation notamment des PDM
valeurs des Whisky et Vodkas
exportées
• En revanche baisse des PDM en
valeurs des exportations françaises
de Cognac (-9% de PDM)
notamment vers le Royaume-Uni et
l’Allemagne.
• Plus généralement, les PDM en
valeurs des exportations de
l’ensemble des pays européens sur
ce segment des spiritueux à base
d’eau de vie de vin ont baissé.
• Ce sont les autres spiritueux et la
vodkas qui prennent des PDM en
valeurs.
Spiritueux
• 34
Hors UE, quel positionnement français ?
• 35
Hors UE, où se situent les zones de croissance ?
Source : Douane via GTA En valeur
Qu’importent les zones de croissance ?
0
5 000 000 000
10 000 000 000
15 000 000 000
20 000 000 000
25 000 000 000
30 000 000 000
35 000 000 000
40 000 000 000
45 000 000 000
50 000 000 000
AMERIQUE DU NORD ASIE AFRIQUE DU NORD
Principales importations agro-alimentaires en 2016
Boissons
Poissons & crustacés, mollusques & autres invertés
Prép base de céréales, farines, amidons, fécules/
Viandes et abats comestibles.
Préparations alimentaires diverses.
Graisses & huiles ani/vég
Cacao et ses préparations.
Préparations de viandes, poissons ou crustacés
Café, thé, maté et épices.
Résidus & déchets des ind alimentaires
Sucres et sucreries.
Laits & produits
Animaux vivants.
Graine, fruits oléagineux;
Céréales.
Prod de mino; malt; amidons & fécules;
Commodités / produits
industrielss
Produits à haute
valeur ajoutée
Mixtes
Source : Douane via GTA
En
valeur
Zoom viandes de porc
83 % des exports sont fournis par quelques pays/zones :
USA, CAN, BR, Europe du Nord (DE, NL, BE, DK), SP, IT, FR, POL
En valeur
Place de la France
Source : Douane via GTA
Euros
1,5 Mds Euros
Zoom Céréales
Source : Douane via GTA
En volume (milliers de tonnes)
Place de la France - Blé tendre
Source : Douane via GTA
En PDM (%)
Place de la France - Orge
Source : Douane via GTA
En PDM (%)
Évolution du solde du commerce français en volume
-160
-140
-120
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
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60
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0
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1
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2
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3
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4
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5
2006
200
7
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8
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9
201
0
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1
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2
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3
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4
201
5
201
6
1 000 tonnes Évolution du solde du commerce français de beurre et butteroil
Pays tiers UE à 28 Total
-50
0
50
100
150
200
250
300
200
0
200
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0
201
1
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2
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3
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4
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5
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6
1 000 tonnes Évolution du solde du commerce français de PLE
Pays tiers UE à 28 Total
0
50
100
150
200
250
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350
400
450
200
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2001
200
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6
200
7
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8
200
9
2010
201
1
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2
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3
201
4
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5
201
6
1 000 tonnes Évolution du solde du commerce français de fromages
Pays tiers UE à 28 Total
Source : FranceAgriMer d’après douanes françaises
0
100
200
300
400
500
600
700
800
200
0
200
1
200
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5
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6
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201
0
201
1
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2
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3
201
4
201
5
201
6
1 000 tonnes Évolution du solde du commerce français de lait liquide
Pays tiers UE à 28 Total
Zoom produits laitiers
Zoom produits laitiers
Source : Douane via GTA
Euros
La France et ses concurrents – Produits laitiers
Source : Douane via GTA
Euros
3,5 Mds Euros
La France et ses concurrents – Produits laitiers
Source : Douane via GTA
En Euros
0,90 0,76 0,64 0,74 0,88 1,03 1,04 1,07 1,33 1,40 1,59
1,46 1,421,09 1,16
1,221,36 1,30 1,15
1,20 1,091,15
0,07 0,10
0,150,28
0,510,55 0,46 0,44
0,56 0,610,76
0,63 0,67
0,630,64
0,710,71 0,75 0,81
0,73 0,710,73
0,78 0,79
0,550,55
0,520,56 0,56 0,56
0,55 0,52
0,54
2,98 3,11
2,50
2,98
3,36
3,64 3,72 3,72
3,91 3,96
4,33
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
États-Unis Royaume-Uni Chine Rép. pop. Allemagne Belgique AutreMilliards d’€
Source : GTA – élaboration FranceAgriMer
Exportations françaises de vin
Zoom vins
• 47
11143
Tous pays
4479
3233
Italie
1585
1495
Australie
565
1555Chili
534
1395
France
1124
1004Argentine
114
696
Canada 694
Espagne
195
0
3000
6000
9000
12000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
0
1000
2000
3000
4000
2438
Tous pays
5008
622
Italie
1622
307
Australie
356
148 Chili262
1036
France
1456
36
Argentine
295
113
Espagne 310
Nouvelle-Zélande
365
0
1000
2000
3000
4000
5000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
0
400
800
1200
1600
Evolution des positions
concurrentielles sur le
marché des Etats-Unis
Tous pays
Tous pays
par pays
par pays
En volume en 1000 hl
En valeur en Mio€
La France et ses concurrents – vins
• 48
Evolution des positions
concurrentielles sur le
marché de la Chine
Tous pays
par pays
par pays
En volume
en 1000 hl
En valeur
en Mio€
6389
Tous pays
351
1964
France 1461
Chili
937Espagne
1049
Australie 323
Italie
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
0
500
1000
1500
2000
Tous pays
2143
France
903
Australie
518
Chili 243
Espagne 144
Italie120
0
500
1000
1500
2000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
0
200
400
600
800
1000Tous pays
La France et ses concurrents – vins
• 49
Exportations de spiritueux de la France
0,760,55 0,63
0,85 0,86 0,94 0,94 0,991,31 1,47 1,550,17
0,16 0,17
0,29 0,370,47 0,37 0,26
0,320,39
0,51
0,220,29 0,28
0,380,46
0,58 0,600,50
0,500,49
0,50
0,140,13 0,14
0,160,18
0,19 0,210,21
0,230,24
0,23
0,140,15 0,14
0,170,18
0,17 0,180,18
0,180,17
0,16
1,291,36
0,97
1,141,20
1,34 1,361,34
1,421,41
1,49
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
États-Unis Chine Rép. pop. Singapour Royaume-Uni Allemagne Autre
Milliards d’€
Source : GTA – élaboration FranceAgriMer
Zoom spiritueux
Quelle compétitivité française ?
© FranceAgriMer / Agrex Consulting
2ème 591 pts
1er
630 pts
3ème
582 pts
France Australie
Classement final
Blé tendre - Podium Classement final
51
Source: Veille concurrentielle FranceAgriMer 2017
Russie
© FranceAgriMer / Agrex Consulting
52 Classement final 2015/2016
197
143
152
142
124
106
169
116
120
100
99
86
54
68
70
59
58
32
56
45
59
68
59
55
102
116
105
121
113
122
79
95
77
76
74
70
130
106
105
83
117
121
116
101
65
81
58
75
83
109
81
114
92
81
49
61
101
94
95
56
64
49
69
54
68
59
46
64
53
36
42
56
0 100 200 300 400 500 600 700
Russie
France
Australie
Allemagne
États-Unis
Canada
Ukraine
Kazakhstan
Royaume-Uni
Bulgarie
Roumanie
Argentine
Potentiel production Agro - clim Potentiel conquête marchés
Portefeuille marchés Politique et reg Macro - économie
Source : Veille concurrentielle 2017
630 pts
591 pts
475 pts
521 pts
515 pts
572 pts
573 pts
582 pts
455 pts
427 pts
482 pts
398 pts
© FranceAgriMer / Agrex Consulting
Forces / Faiblesses Axe 1 : Potentiel de production
• Coûts de production faibles et main
d’œuvre très bon marché.
• Structures de production de grande
taille.
• Progression rendement et production
1er
Forces Faiblesses
• Division par 4 du budget dédié à la
recherche depuis 2013
• Volumes des récoltes irréguliers
• Budget recherche significatif
• Volumes de production en hausse
• Coûts de production faibles
• Rendements en croissance mais
irréguliers
• Coût de la main d’œuvre le plus
élevé des pays analysés
• Rendement moyen élevé
• Bonne diversité génétique
• Croissance des surfaces et des
volumes de production (hors 2016)
53
2e
• Budget recherche élevé mais en
forte diminution
• Concentration des structures et
héritage ‘’soviétique’’ encore de
mise
Source: Veille concurrentielle FranceAgriMer 2017
3e • Économies d’échelles / taille des
structures de production
• Charges de production faibles
• Faible budget de la recherche
agricole et la diversité génétique
• Volumes, surfaces et rendements
en légère diminution
• Rendement moyen faible
4e
© FranceAgriMer / Agrex Consulting
Forces / Faiblesses Axe 3 : Potentiel pour conquérir les marchés
• Proximité avec les pays clients
• Prix à l’export en baisse
• Excellent réseau de transport mais
concentré sur le réseau routier
1er
Forces Faiblesses
• Offre assez peu diversifiée en taux de
protéine, en qualité Hagberg/Zéleny…)
• Disponibilité à l’export limitée
54
2 er
Source: Veille concurrentielle FranceAgriMer 2017
• Faible à très faible taux de protéine
moyen parmi les pays analysés
• Propreté du grain seulement moyenne
• Capacité de stockage élevé
relativement à la production
• Transport facilité avec un réseau
routier dense
• Proximité des marchés réexportateurs
ou consommateurs d’Europe
• Croissance régulière des surfaces bio
3e
• Classement qualitatif complexe et
reconnu
• Taux de protéine du blé élevé
• Qualité et propreté du blé exporté
• Production de blé meunier
essentiellement
• Infrastructures de transport et de
stockage faibles par rapport aux
contraintes géographiques du pays
• Prix moyen à l’export élevé, en partie
dû à l’éloignement
© FranceAgriMer / Agrex Consulting
Forces / Faiblesses Axe 4 : Portefeuille des marchés et équilibre des flux
• 1er exportateur mondial depuis 2014,
balance commerciale en croissance
• Pays clients assez diversifiés
• Utilisation nationale à un niveau
élevé
1er
Forces Faiblesses
• Après de très faibles
importations en 2014, celles-ci
remontent depuis 2015.
• Importations en diminution
• Filière tournée vers l’export
• Très bonne régularité de
l’approvisionnement des pays clients
• Consommation/habitant élevée
• Importations en baisse
• Présence sur les marchés export
• Clients et débouchés diversifiés
• Exportations en baisse depuis
2013 (années 2014 et 2015/2016
difficiles)
• Exportations en baisse et stocks
de fin campagne en diminution
• Baisse export en farine
• Stocks faibles
• Présence sur les marchés export
moins significative
• Balance commerciale en hausse
• Leader dans le secteur du bioéthanol
• Pays leader en termes de
consommation/utilisation par habitant
• Baisse des volumes exportés de
31% depuis 2013
• Débouchés peu diversifiés (80%
destinés à l’alimentation
humaine)
55
2e
3e
5e
Source: Veille concurrentielle FranceAgriMer 2017
La veille compétitive porcine
Cette veille est réalisée par l’IFIP et se traduit par un « indicateur de compétitivité »
• 57
Porc: abattage découpe
IFIP, INAPORC
• 58
Porc: structure et organisation des filières
• 59
Lait : classement global
• 60
Lait: maîtrise des
facteurs naturels et
durabilité des
ressources
Lait: Potentiel de
production laitière
• 61
Lait: maitrise technique
de la filière
Lait: capacité des
opérateurs à conquérir
les marchés
• 62
654 points (+ 1 point vs 2014)
Réduction du prix du raisin (-9%/2014)
Production importante grâce à un rendement record (+21%/2014)
Augmentation des exportations en valeur (+5%/2014)
Croissance du PIB (+ 1,8 %/2014)
Majorité de cépages blancs alors que la demande mondiale est encore orientée vin rouge
Consommation intérieure somme toute limitée par rapport à la production
625 points (-13 points vs 2014)
Production élevée
Bien positionnée sur les principaux marchés de consommation (16,8% des PDM en volume) malgré la baisse de ses exportations
Prix du raisin très haut (second mondial) avec une tendance à la croissance (+4%/2014) ce qui peut rendre les position difficile en entrée, début de moyenne gamme
Diminution de la consommation par habitant (-1,3%/2014)
599 points (-29 points vs 2014)
Premier pays consommateur au monde, avec des niveaux par habitant modestes, mais en hausse (+1%/2014)
Présence de grands groupes internationaux (E.J Gallo, Constellation Brands, etc.) qui dominent et dynamisent le marché
Progression du PIB (+3,4%/2014)
Faible présence sur les principaux marchés exports et perte de 0,6% de PDM/2014
Difficulté climatologique : sècheresse
62
VIN: Classement global
• 63
- Scoring -
Source : Veille Concurrentielle FranceAgriMer 2016
63
• 64
Axe 3 : capacité des opérateurs à conquérir les marchés
Source : Veille Concurrentielle FranceAgriMer 2016
1 • Nombre de pays clients assez restreint
limitant la diversification géographique.
• Taille moyenne des exploitations
productrices de raisin assez élevée. • Prix moyen faible à l’export
• Présence importante (10% de parts) sur 5 plus grands marchés de
consommation. • Prix moyen faible à l’export. • Taille moyenne des exploitations qui
optimisent les coûts fixes.
• La faible diversité limite le potentiel de présence sur l’ensemble d’une gamme d’un pays.
Forces Faiblesses
2
• Présence significatives de grands groupes et de marques attractives.
• Production assez variée en couleur, prix, catégories permettant d’occuper des segments de vente divers et variés (même si cet atout est peu utilisé).
• Présence moyennement faible sur les principaux marchés mondiaux de consommation 3
9
• Part de marché élevé sur les 5
principaux marchés de consommations
• Présence sur des segments divers et variés
• Taille moyenne des exploitations
permettant peu d’économie d’échelle. • Prix moyen export élevé, traduisant
cependant et une bonne valorisation sur certain segment.
64
• 65
Dynamisme des exportations
(2015 par rapport à la moyenne 2012-2014)
Source : Veille concurrentielle FranceAgriMer 2016
France
Italie
Espagne
Australie
Chili USA
Af. du Sud
Argentine
Nouvelle-Zélande
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
-25 -20 -15 -10 -5 - 5 10 15 20 25
Evo
luti
on
de l
a v
ale
ur
ex
po
rté
e (
en
%)
Evolution du volume exporté (en %)
Hausse
des prix Baisse
des prix
65
La taille des disques est proportionnelle au
volume 2015 exporté
L’Argentine : baisse importante des exportations en volume par rapport à la moyenne 2012-2014.
L’Italie et la France ont connu une légère baisse de leurs volumes exportés.
Les Etats-Unis obtiennent la plus forte progression en valeur (+24,4%) et c’est la Nouvelle-Zélande qui obtient la plus forte progression en volume (+18,4%).
• 66
Axe 4 : Portefeuille des marchés et équilibre des flux
Source : Veille Concurrentielle FranceAgriMer 2016
1
• Consommation de vin en baisse.
• Présence toute relative sur les marché d’exportation entrée de gamme.
• Pas de présence sur les marchés vins de base, vins outils.
• Consommation domestique = essentiel des débouchés de la production.
• Marché local privilégié, en croissance et le premier au monde.
• Second exportateur en volume et en valeur (hausse de la valeur).
• Notoriété assez bonne.
• Toujours premier pays exportateur en valeur
• Consommation par habitant très élevée • Marché de substitution : 20% de la
production, ce qui permet un bon équilibre entre les débouchés raisin
• Image du vin français synonyme de qualité à l’international
• Consommation par habitant encore inférieur à 10l./an/hab..
• La part (20%) des exportations reste limitée en comparaison de la moyenne mondiale (46%).
• Stagnation de la consommation par
habitant. • Faible augmentation des exportations
en volume sur 5 ans.
Forces Faiblesses
2
3
66
• 67
- L’UE reste le principal débouché des exportations françaises mais avec des performances qui s’érodent notamment pour les produits transformés, sur un marché globalement mature.
- L’UE est pourtant le premier marché d’importation au monde.
- Les zones de croissance sont dans les pays tiers.
- Là où la demande Pays Tiers porte sur des produits de base (commodités ou peu transformés) dont le prix reste un maître mot, la compétitivité de la France est questionnable :
- Elle tire moins profit de cette croissance sur le porc que ses concurrents.
- Sur l’Afrique du Nord en céréales, elle et fait face à une concurrence de plus en plus rude de la Russie, l’Ukraine et l’Argentine.
- La France reste par contre bien positionnée là où la demande Pays Tiers porte sur des produits à valeur ajoutée : cf. stratégie vin et stratégie produits laitiers.
- Attention au risque de perte de compétitivité sur le marché domestique et UE; et au risque de pertes de débouchés de volume importants pour les équilibres filières.
Conclusions
FranceAgriMer
Etablissement national
des produits de l’agriculture et de la mer
Présentation des activités du service
d’Appui aux Exportateurs
Merci de votre attention
