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DÉCEMBRE 2017

de la décoration intérieure Le renouveau du marché

Nouveaux entrants, refonte des concepts et digital redessinent le paysage concurrentiel

Une étude pour

Identifierles concepts émergents et benchmarker les dispositifs digitaux innovants

Appréhenderl’impact de la révolution numérique sur les business models et le jeu concurrentiel

Evaluer la taille et la dynamique du marché de la décoration intérieure

Disposer d’un panorama précis des positions et stratégies des enseignes de décoration et nouveaux entrants

SUSCITER L’ ENVIE Corollaire à cette démocratisation, le monde de la décoration a désormais quitté l’univers de l’utilitaire pour entrer pleinement dans celui du plaisir et de l’impulsion. Elargissement des gammes, collections capsules, pop-up stores, collaborations exclusives… les marques et enseignes de décoration empruntent les codes de la mode voire, parfois, se soumettent aux mêmes diktats de la fast fashion. Un travail sur l’offre qui s’avère payant pour beaucoup d’entre elles. Et pour créer l’envie, la théâtralisation et la mise en scène des produits en magasin sont devenues des leviers indispensables, mais posent la question de la rentabilité des espaces de vente alors que le nombre de références augmente.

DIGITAL ET RÉVOLUTION NUMÉRIQUE BOUGENT LES LIGNES ET RENOUVELLENT L’ EXPÉRIENCE CLIENT Mais dans cette quête à la réactivité et la différenciation, il est un domaine prometteur : celui du digital. Les opportunités qu’il offre pour saisir de nouveaux business et enrichir l’expérience client sont colossales. A l’heure actuelle, les stratégies des marques et des enseignes se « limitent » encore essentiellement à jouer sur la complémentarité entre le on et off-line pour améliorer le taux de conversion, et à exploiter le potentiel des réseaux sociaux pour renforcer le lien avec le consommateur. Mais elles ne sont que la partie émergée de l’iceberg. Les avancées en matière de technologies connectées, de réalité augmentée ou dans le domaine de l’impression 3D, encore à l’état d’initiatives, vont, demain, complètement changer la manière de concevoir, produire et vendre les produits.

UNE NOUVELLE ARÈNE CONCURRENTIELLE Qu’elle soit au cœur de l’offre, présentée en produits d’appel, ou intégrée dans un concept lifestyle, la décoration est investie par de nombreux retailers. Face au rouleau compresseur Maisons du Monde, les généralistes de la maison (Ikea, Conforama…) font de la résistance alors que des concepts spécialistes, comme Zôdio, trouvent leur place sur le marché. Mais l’offensive vient également des grands noms de la vente à distance : Amazon a ouvert une boutique dédiée à l’univers de la décoration quand La Redoute, désormais intégrée au groupe Galeries Lafayette, se relance. Du côté des leaders de la mode (Pimkie, H&M, Zara…), nombre d’entre eux ont récemment décliné leur savoir-faire dans des collections pour la maison. Et dans cet univers déjà très concurrrentiel, où de nouveaux entrants tentent régulièrement leur chance, certains peuvent jouer le rôle de « game changer ». En effet, alors que le digital et les nouvelles technologies prennent de plus en plus de place, les acteurs qui maîtrisent la collecte des données et les nouveaux outils (intelligence artificielle, etc.) pourraient venir marcher sur les plates-bandes des enseignes et disrupter la relation client…

PLUS QU’ UN EFFET DE MODE, UNE TENDANCE DE FOND

Valeur refuge par excellence, la maison occupe une place de choix dans le budget et les loisirs des ménages. Ils y consacrent, chaque année, plus de 10 milliards d’euros pour la décorer, que ce soit dans l’achat d’objets décoratifs, de textile de maison, de luminaires ou d’arts de la table. Une passion bien Française qui trouve dans les médias et le petit écran un territoire d’expression privilégié comme en témoigne la multiplication du nombre d’émissions consacrées à l’aménagement intérieur. Et si le marché peut compter sur un engouement qui ne faiblit pas d’année en année, il bénéficie également depuis deux ans d’un contexte porteur : avec plus de 376 000 nouveaux logements construits et près de 840 000 biens immobiliers qui ont changé de main, l’année 2016 a été particulièrement riche en déménagements… et en nouveaux espaces à décorer !

Nouvelles tendances et opportunités à saisir dans le secteur de la déco

> Les chiffres clés du marché

> Une cartographie précise des forces en présence

> Une analyse détaillée des stratégies digitales des marques et enseignes

> Nos projections de l’ évolution du jeu concurrentiel

> Un panorama des meilleures pratiques pour renouveler l’ expérience de shopping des consommateurs à travers des business cases

LES DE L’ÉTUDE

UNE CONCURRENCE CROISSANTE ET MULTIFORME

Synthèse : les points clés et principaux enseignements de l’ étude

01 Définition, périmètre et segmentation

02 Environnement du marché et évolution de ses principaux facteurs d’ influence

Le contexte socio-démographique

Le contexte économique

La conjoncture immobilière

03 La dynamique du marché de la décoration intérieureEstimation de la taille du marché

Les chiffres clés et tendances par grands segments (articles de décoration, linge de maison, luminaire…)

04 Évolution de la demande et des attentes des consommateurs Les Français et la décoration

Les tendances de fond qui modèlent ou vont modeler la consommation dans les années à venir

05 Cartographie de la concurrence sur le marché français de la décoration d’intérieure

Spécialistes de la décoration, généralistes de la maison, magasins de bricolage, enseignes d’habillement… : panorama des forces en présence et segmentation des intervenants

Classement des principales enseignes intervenant sur le marché

Le positionnement et les défis à relever par grandes catégories d’acteurs

06 Les stratégies de développement La refonte des concepts marketing : quelles sont les stratégies gagnantes ?

Les stratégies de distribution : dynamique de développement des parcs et analyse des nouveaux concepts

Le virage du digital : des stratégies web-to-store au digital in store, quelle est la maturité digitale du secteur ? Réalité augmentée, impression 3D… Quels sont les dispositifs les plus innovants ? Qui sont les plus avancés ?

Business cases

07 Évolution du jeu concurrentiel Les perspectives de développement du marché à moyen terme

Comment l’écosystème peut-il évoluer ?

Les principales entreprises étudiées dans l’étude (liste non exhaustive)

• 4Murs

• Alinéa

• Amazon

• Antalis

• But

• Casa

• CDiscount

• Chantemur

• Conforama

• Delamaison.fr

• Fly

• Geneviève Lethu

• Guy Degrenne

• Habitat

• Hema

• Hellocasa

• Ikea

• Keria Luminaires

• La Redoute

• Lampes Berger

• Maison Margaret

• Maisons du Monde

• Miliboo

• Noz

• Omnium

• Saint Maclou

• Soléa

• Toto

• Zénith Luminaires

• Zôdio

COMMANDE DE L’ ÉTUDE LE RENOUVEAU DU MARCHÉ DE LA DÉCORATION INTÉRIEURE

Version papier

❏ 2 950 € HT - 3 112,25 € TTC (TVA à 5,5%)

Présentation orale par l’expert auprès de vos équipes :

Nous contacter pour un devis. Prestation possible seulement avec l’achat de l’étude

Code mailing : E082INTEI

Version PDF

❏ Pour 1 utilisateur*2 950 € HT - 3 112,25 € TTC (TVA à 5,5%)

❏  De 2 à 5 utilisateurs*3 835 € HT - 4 045,93 € TTC (TVA à 5,5%)

❏ De 6 à 10 utilisateurs*4 425 € HT - 4 668,38 € TTC (TVA à 5,5%)

❏ Plus de 10 utilisateurs* : Nous contacter

Option papier

❏  Oui je souhaite recevoir un ou plusieurs exemplaires papier pour 295 € HT (TVA à 5,5%) l’unité, en plus de l’achat d’une version PDF.

Nombre d’exemplaires : ________________

PÔLE BIENS DE CONSOMMATION des Echos Etudes

Le marché de l’ animal de compagnie : base de données statistiques et tendances de consommation, Septembre 2017Les ventes de près de 100 catégories de produits dans les 9 univers qui composent le marché de l’ animal de compagnie

Stratégies omnicanal et magasins connectés, Mars 2017Les stratégies gagnantes pour enrichir l’ expérience client et optimiser les performances commerciales

Mode et digital, Novembre 2016Tendances porteuses et défis pour l’industrie de la mode

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de la décoration intérieure Le renouveau du marché

DIRECTRICE D'ÉTUDES

Sabrina T IPHANEAUXstiphaneaux@lesechos.fr

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