LES CENTRES COMMERCIAUX SE TRANSFORMENT … · 2018. 4. 23. · CCSR - Centres Commerciaux Super Régionaux Leur surface GLA est supérieure à 80 000 m2 et/ou ils totalisent au moins

LES CENTRES COMMERCIAUXSE TRANSFORMENT

#SIMPLIFIER. #RATIONALISER.

#INCITER.

DÉJEUNER DE PRESSE11 AVRIL 2018

QUI SOMMES-NOUS ?

+ de 400 SOCIÉTÉS ADHÉRENTES COUVRANT L’ENSEMBLE DE LA FILIÈRE

• INVESTISSEURS, PROMOTEURS, GESTIONNAIRES

• SUCCURSALISTES, FRANCHISÉS, COMMERÇANTSINDÉPENDANTS ET ASSOCIATIONS DE COMMERÇANTS

• CONSEILS, PRESTATAIRES DE SERVICES

• COLLECTIVITÉS

Beaugrenelle– Paris XV- APSYS

Conférence de presse – CNCC – AVRIL 20181

+ DE 800 CENTRES COMMERCIAUX* EN FRANCE

¼ DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU COMMERCE DE DÉTAIL37 000 commerces

5% DU PIB 128 Md€ de CA, 15 Md€ d’investissement/an

26 MD€ DE RECETTES FISCALES VERSÉES PAR LE SECTEUR

525 000 EMPLOIS DIRECTS ET INDIRECTS26% des emplois du commerce de détail, dont 95% en CDI 15 000 nouveaux emplois créés en moyenne chaque année

Données 2017

*Surface locative de plus de 5 000m², au moins 20 magasins, gestion unique

LA FILIERE EN QUELQUES CHIFFRES

LA FILIÈRE EN QUELQUES CHIFFRES


LES CENTRES COMMERCIAUX : CLÉS DE PROXIMITÉ

(Source CNCC)

DE QUOI PARLE-T-ON ?

TYPE DE CENTRES NOMBRE SURFACE (millions m2)%

CCSR - Centres Commerciaux Super RégionauxLeur surface GLA est supérieure à 80 000 m2 et/ou ils totalisent au moins 150 magasins et services

21 2,6% 1,9

CCR - Centres Commerciaux RégionauxLeur surface GLA est supérieure à 40 000 m2 et/ou ilstotalisent au moins 80 magasins et services

87 10,7% 3,8

GCC - Grands Centres CommerciauxLeur surface GLA est supérieure à 20 000 m2 et/ou ilstotalisent au moins 40 magasins et services

280 34,4% 6,3

PCC - Petits Centres CommerciauxLeur surface GLA est supérieure à 5 000 m2 et/ou ilstotalisent au moins 20 magasins et services

392 48% 4,4

Centres à Thème / d’Usine 35 4,3% 0,7

TOTAL 815 17,1100%


PERCEPTION ETRÉALITÉ

« Les centres commerciaux sont responsables de la désertification des centres villes »

« On trouve toujours les mêmes enseignes dans les centrescommerciaux »

« Il y a trop de centres commerciaux en France »

« Les centres commerciaux détruisent les terres agricoles »

« Les jeunes générations se détournent des centres commerciaux »

« Les centres commerciaux connaissent des difficultés »

« Les centres commerciaux ont vieilli »

Nice Lingostière – Nice (06)- CARMILLAConférence de presse – CNCC – AVRIL 20184

PERCEPTION ET RÉALITÉ

PERCEPTION#1

« Les centres commerciaux sontresponsables de la désertificationdes centres villes »

L’exode vers les zones périphériques :Communes entre 5 000 et 30 000 habitants :1990 : 40% de la population, 55% des emplois2013 : 15% et 30%(Source recensements Insee)

La désertification de certains centres villes correspond à une réalité multifactorielle

►Raréfaction et paupérisation de l’habitat• Exode vers les zones périphériques

►Résultat de politiques urbaines historiquement mal pensées et désorganisées• Piétonnisations excessives• Insuffisance de stationnement• Abandon des services publics…

►Absence d’incitation à l’investissement dans les activités de commerce

►Locaux et surfaces non adaptés à l’ouverture des moyennes unités attractives

Il n’existe pas de dichotomie entre centres villes et périphéries(Source CNCC)

►20% des centres commerciaux sont situés dans les centres villes• Contribution au renforcement de l’attractivité et de la fréquentation

►80% des projets d’équipement commercial inventoriés pour les 5 ans à venir sont desprojets urbains (centre ville ou quartier)« Notre étude aboutit à la conclusion que les agglomérations en

cours d’étalement présentent en général les taux de vacance commerciale les plus faibles dans le cœur de leur ville centre ». Rapport 2017 sur « La vacance commerciale dans les centres villes en France » de l’Institut du Commerce et de la Ville



PERCEPTION#2

« On trouve toujours les mêmes enseignes dans les centres commerciaux »

Les années 70/80 ont fait émerger plusieurs « champions »

Les centres commerciaux accueillent tout type de commerces : succursalistes, franchisés, commerçants indépendants…

►Une mixité indispensable qui permet de bénéficier d’un trafic important

Les centres commerciaux ont su être un tremplin de développement pour des enseignes : start-up d’hier, se sont les championnes d’aujourd’hui

►Le centre commercial doit retrouver son rôle d’incubateur pour offrir une nouvelle diversité

Le CNCC offre à 10 concepts innovants d’être présents au SIEC



PERCEPTION#3« Il y a trop de centres commerciaux en France »

La densité des centres commerciaux en France se situe dans la moyenne européenne (0,27m²/habitant)

Une filière engagée dans un mouvement de restructuration de centres existants plutôt que de création de nouveaux centres

►Projets d’ouvertures en 2017 en m² (Source : CNCC)

• 71% : rénovations/extensions • 29% : créations



PERCEPTION#4

« Les centres commerciaux détruisent les terres agricoles »

Les équipements commerciaux (pas uniquement les centres commerciaux) représentent seulement 2,5% de l’artificialisation des terres agricoles

►Logements : 50%►Infrastructures : 20%►Sports/loisirs : 10%►Industries : 5%►Commerces : 2,5%►Autres : 12,5%

(Source : Ministère de l’Agriculture)

Les centres commerciaux contribuent à la dépollution de friches industrielles (Passage Pasteur à Besançon), ferroviaires (Muse à Metz), portuaires (Les Terrasses du Port à Marseille),…



PERCEPTION#5

« Les centres commerciaux connaissent des difficultés »

Une mauvaise comparaison avec les Etats-Unis où les problèmes des « malls » sont principalement imputables aux grands magasins

►36 grands magasins pour 1 million d’habitants aux Etats-Unis►1 grand magasin pour 1 million d’habitants en France

Aucune fermeture de centre commercial en France

Les centres commerciaux enregistrent des indicateurs d’activité relativement stables sans prise en compte des chiffres du Click and Collect et des Retail Parks

►CA 2017 : -1,2%►Fréquentation 2017 : -1,7%

(Source CNCC – Ne concerne que les centres commerciaux)

40% du chiffre d’affaires réalisé par Fnac.com est retiré en magasin



PERCEPTION#6

« Les jeunes générations se détournent des centres commerciaux »

Même s’ils sont nés avec l’internet, les "millennials" plébiscitent les centres commerciaux et le shopping en magasin

►76% des millennials européens aiment fréquenter les centres commerciaux (+9% par rapport à lamoyenne générale)

►Pour 57% des millennials européens, faire du shopping dans les magasins est un plaisir… pour peuqu’il leur rapporte :

• Des expériences ludiques sensorielles surprenantes (61%)• Des activités de loisirs complémentaires (53%)• Des espaces de détente (52%)

(Source : étude Kantar TNS pour l’Observatoire Cetelem Oct 2017)

Classement des enseignes préférées des français En 2018, Amazon est détrônée et ressort 5ème au classement derrière des enseignes traditionnelles mais « omnicanal », comme Décathlon, Cultura, Picard et la Fnac(Source : Etude annuelle réalisée par le cabinet OC&C et publiée le 30 janvier 2018)



PERCEPTION#7

« Les centres commerciaux ont vieilli »

La moyenne d'âge des centres commerciaux en France : 30 ans

Hier : «La boîte à chaussure» des années 70/80, périphérique, introvertie et monofonctionnelle

Aujourd’hui et demain : un espace urbain ouvert, respectueux de son environnement et multifonctionnel

2/3 des ouvertures de centres commerciaux en 2017 correspondent à des extensions/rénovations

Cap 3000 1er centre régional 1980

Cap 3000 projet de rénovation


DES DÉFISBIEN IDENTIFIÉS

S’adapter à un modèle devenu omnicanal

Rénover, redynamiser et réinventer les centres commerciaux

Accompagner l’émergence d’une nouvelle génération de consom’acteurs

Polygone Riviera – Cagnes sur mer (06) UNIBAIL –RODAMCO & SOCRI


DES DÉFIS BIEN IDENTIFIÉS

DÉFIS #1

S’adapter à un modèle devenu omnicanal

Adopter des stratégies de distribution-consommation « omnicanal »

►Révéler le potentiel logistique du dernier kilomètre des centres commerciaux►Offrir ce qu’un écran ne pourra jamais remplacer : une expérience à partager entre êtres humains►Gommer les irritants : accès, parking, temps d’attente, absence des services…►Accompagner les enseignes dans leur stratégie « omnicanal »

Obtenir une équité fiscale et réglementaire

►Imposer aux « pure players » du e-commerce les mêmes conditions qu’au commerce physique, en taxantnotamment sur la base de l’activité et non du foncier

►Soumettre aux mêmes règles toutes les surfaces liées au commerce, qu’il soit physique ou digital


60% DES CONSOMMATEURS ONT CONSULTÉ INTERNET AVANT DE SE RENDRE EN MAGASIN

UNE FILIÈRE EN MOUVEMENT

Aushopping, le centre commercial virtuel d’Immochan

La Galerie des Services : Mercialys crée un écosystème au service des commerçants

Kids Accueil : une garderie gratuite au Shopping Promenade

Beaugrenelle– Paris XV- APSYSConférence de presse – CNCC – AVRIL 2018

14

https://youtu.be/0KJ1k17VS7w


DÉFIS #2

Rénover, redynamiser et réinventer les centres commerciaux

Rénover : rajeunir les sites commerciaux (30 ans en moyenne)

Gagner en agilité : faire face à un cycle de vie des enseignes qui s'accélère

Innover : développer des concepts offrant de nouvelles expériences clients (pop-up stores, restaurations, loisirs…) et retrouver le rôle d’incubateur de nouvelles enseignes

Développer la multifonctionnalité : loisirs, coworking, hôtellerie, services publics

Segmenter et positionner l’offre en l’adaptant aux différentes attentes du consommateur : grands centres de destinations, nouveaux Retail Parks, centres « convenient », « travel retail »


UNE MAJORITÉ DES OUVERTURES 2017 CORRESPONDENT À DES EXTENSIONS, RÉNOVATIONS OU RESTRUCTURATIONSDE CENTRES COMMERCIAUX EXISTANTS

RÉPARTITION DE LA PRODUCTION DE CENTRES COMMERCIAUX EN FRANCE EN 2017 (Source CNCC)


Ma Promenade Shopping Cap Emeraude – Dinard (35) - FREYConférence de presse – CNCC – AVRIL 2018


DÉFIS #3

Accompagner l’émergence d’une nouvelle génération de consom’acteurs

S’adapter aux nouveaux usages du consommateur (générations Y et Z)

►Développer des sites « tiers-lieux » adaptés à un mode de vie moins séquentiel►Favoriser l'intégration urbaine physique et fonctionnelle : rôle de hub social►Développer des nouveaux services innovants et technologiques (applications, avatars…)►Renouveler en permanence l’offre marchande


DES DEFIS BIEN DEFINIS

TOUT UN METIER DOIT SE RÉINVENTER AVEC LA DÉMATERIALISATION DU COMMERCE ET L’ESSOR DES RÉSEAUX SOCIAUX


LE CNCC LANCE SON GROUPE NEXT GENERATIONPour réfléchir aux attentes futures desconsommateurs, le CNCC a lancé deux initiatives en2017, d’une part la création d’un « think tank » RetailRevolution pour réfléchir à l’avenir du commerce,sous toutes ses formes, d’autre part un groupe NextGen qui rassemble les jeunes professionnels de lafilière de façon à imaginer ce que sera l’urbanismecommercial de demain.

ALTAFUTURE D’ALTAREA COGEDIM (création en 2015)Principe : Structure pluridisciplinaire et mixte(commerce, bureau, logement) chargée d’identifierles innovations, d’accompagner leur déploiement etde contribuer à cette stratégie en collaborant avecde jeunes entreprises. Démarche Alta Expériencedédiée au renouvellement de l’expérience client etau retailtainment. Effectifs : 5 personnes.

CARMILAB CHEZ CARMILLA (création en 2016)Principe : Tester, innover, apporter de nouvellessolutions en centre commercial « on et off line ».Premier projet, la plate-forme MyDea ouverte à tousles collaborateurs pour faire émerger uneinnovation transverse. Effectifs : une vingtaine depersonnes en logique « poreuse » tous services.

UR LAB, INVENTER LES CENTRES DE SHOPPING DE DEMAIN UNIBAIL-RODAMCO (création en 2013)UR Lab, une double vocation : Anticiper le lieu decommerce idéal de demain et infuser en continuune culture d’innovation au sein du groupe. Le Labd’Unibail-Rodamco regroupe aujourd’hui uneéquipe de 10 personnes, en plus de nombreuxcollaborateurs qui consacre 20 à 50% de leur tempsaux projets d’innovation.

Cap 3000 – Saint Laurent du Var (06) - ALTERAM COGEDIMConférence de presse – CNCC – AVRIL 2018

Une réglementation complexe (droit du commerce et de l’urbanisme)La durée moyenne pour mener un projet de création/rénovation restructuration : 10 ans/15 ans

Une procédure risquée pour les investisseurs…40% des mètres carrés de projets autorisés ne voient pas le jour

…en décalage avec la très rapide évolution des attentes des consommateurs qui vivent à la vitesse de l’internet

FAIRE ÉVOLUER UN ENVIRONNEMENT FISCAL ET RÉGLEMENTAIRE COMPLEXE

#SIMPLIFIER . #RATIONALISER .#INCITER .

FACE A CES DÉFIS… DES FREINS :

Promenade Sainte Catherine – Bordeaux (33) - REDEVCO



OBJECTIFS

Alléger les contraintes administratives et judiciaires excessives qui pèsent sur l’intérêt économique et social d’un projet commercial

Réguler d’une manière cohérente les projets d’équipement commercial

Favoriser les investissements

Supprimer les procédures qui encombrent inutilement les services administratifs



COMMENT ?

Focus sur les principales propositions du CNCC

# SIMPLIFIER / # RATIONALISER

Renforcer le rôle de la CNAC (Commission Nationale d’AménagementCommercial)1- Clause de revoyure• Aujourd’hui : après un refus retour à la case départ

pour représenter un dossier • Proposition : possibilité de représenter

immédiatement le dossier à la CNAC sous réserve de la reprise intégrale des modifications exigées (modification de l’article LR 752-22 du code de l’urbanisme)

2- Saisine directe pour les projets supérieurs à 20 000 m² (avec une participation des élus locaux)

Permis séquencé• Aujourd’hui : La loi impose de déposer un

permis de construire complet (visuel, plan…)avant l’obtention de l’autorisationd’exploitation commerciale : coût moyen500K€

• Proposition : créer un permis séquencé pourpermettre de déposer en 2 temps un permisde construire complet

Exonération de l’AEC (Autorisation d’Exploitation Commerciale)• Aujourd’hui : les zones en difficultés sont

soumises aux mêmes réglementations• Proposition : exonérer les promoteurs

d’autorisation d’exploitation commercialedans les périmètres de « Zones CommercialesPrioritaires » au delà des seuls centres-villes

Limiter l’effet dilatoire des recours • Cristallisation des moyens

Donner aux promoteurs les moyens de maîtriser et d’aménager le foncier pour créer/rénover les espaces commerciaux



COMMENT ?

Focus sur les principales propositions du CNCC

# INCITER

Créer des micro foncières locales pour les centres villes• Favoriser l’investissement privé pour le financement

d’équipements mixtes de centre-ville• Mobiliser l’épargne de proximité avec des

groupements d’investisseurs privés et locaux intéressés par l’attractivité de leurs communes

Dans les « Zones Commerciales Prioritaires » : exonérer de taxes locales les primo-commerçants pendant une période de 3 ans• Inciter les commerçants à la reprise ou la

création d’activités

Encourager le développement des « pop-up stores »• Assouplir les réglementations de sécurité et

d’accessibilité (PMR)• Instaurer un contrat de location éphémère• Créer une franchise AEC

Inciter les commerçants à développer leurs activités et favoriser l’investissement privé pour financer des projets en zone urbaine



L’ENSEMBLE DE CES PROPOSITIONS PERMETTRAIT…

…de gagner jusqu’à 7 ans et 4 mois dans la conduite d’un projet, ce qui représenterait, par rapport à la moyenne de production du secteur sur les 5 dernières années : ▪ 16,4 milliards d’euros

d’investissement

▪ 725 000 emplois

▪ 14 milliards d’euros de fiscalité(source EY)


UNE FILIÈREAU CŒUR DU DÉBATPUBLIC

PROJETS DE LOIS ESSOC, ELAN ET PACTE

PROJET DE LOI DE FINANCES

LÉGISLATION SUR L’OUVERTURE DOMINICALE

AUTRES PROPOSITIONS DE LOIS …

Une mobilisation sur des sujets majeurs :

aménagement du territoire, économie,

investissement et création d’emplois

Polygone Riviera – Cagnes Sur Mer (06) – UNIBAIL-RODAMCO & SOCRI


L’ENJEU N’EST PAS SEULEMENT ÉCONOMIQUE, C’EST UN ENJEU SOCIAL

Documents

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