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Les chiffres du marché français de la
banque et de l’assurance 2018
Les chiffres du marché français de la banque et de l’assurance
2018
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Les chiffres du marché français de la banque et de l’assurance
2018 3
Le secteur
bancaire
en 2018
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La taille du secteur bancaire français s’est stabilisée
depuis la crise financière…
Les chiffres du marché français de la banque et de l’assurance
2018 4
Total de bilan du secteur bancaire français* fin 2018 : 8 096
milliards
d’euros, dont 6 625 milliards d’euros pour les 6 plus grands
groupes*au plus haut niveau de consolidation
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
400%
450%
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
Bilan agrégé du système bancaire français Bilan agrégé en % du
PIB
Total de bilan agrégé du secteur bancaire français, en Md€ et en
% du PIB
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Tandis que le secteur poursuit sa transformation.
Les chiffres du marché français de la banque et de l’assurance
2018 5
Nombre d’établissements contrôlés par l’ACPR
0
250
500
750
1 000
1 250
1 500
1 750
2 000
2 250
Etablissements de monnaie électronique (EME)
Etablissements de paiement (EP)
Entreprises d'investissement (EI)
Sociétés de financement (SF)
Etablissements de crédit (EC)
Nombre d'établissementsNombre d'établissements
Variation2017/2018
EME: +4EP: +4
EI: +14
SF: -6
EC: -10
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Le secteur bancaire français en Europe
Les chiffres du marché français de la banque et de l’assurance
2018 6
Le système bancaire français au
cœur du Mécanisme de
surveillance unique (MSU) :
12 groupes français sur les 117
« significant institutions » (SI)
directement supervisés par la
BCE, qui représentent 33 % du
total de bilan des groupes SI du
MSU
France
Allemagne
Espagne
Italie
Pays-Bas
Finlande
Belgique
Autriche
Irlande
Grèce
Portugal
Luxembourg
Autres pays
33%10%
18%15%
10%
Importance des SI au sein du MSU en pourcentage du total de
bilan
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Les chiffres du marché français de la banque et de l’assurance
2018 7
115 établissements de crédit moins importants français
(Less Significant Institutions, LSI) sur les 2 980 du MSU
Les 12 groupes bancaires importants (SI) représentent 87 % du
total
de bilan du système bancaire français
95%91%
87% 87% 84%
83%
73%
67% 66%
55% 54% 54%51% 50%
46%
15%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Grè
ce
Esp
agn
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Ma
lte
Luxe
mb
ou
rg
Part de marché des SI dans le système bancaire de chaque
pays
Une marché domestique relativement concentré
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Des groupes bancaires français largement
internationalisés
Les chiffres du marché français de la banque et de l’assurance
2018 8
Deux devises dominent : l’Euro
(73,8 %) et le Dollar US (15,8 %)
Au sein des créances internationales,
47 % sont vis-à-vis des entreprises et
des ménages
Répartition géographique des prêts à la clientèle non
financière
Un tiers de cette activité se fait à
l’international, en particulier en
Europe et aux États-Unis
Ventilation par devise des engagements des groupes bancaires
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Des ratios de solvabilité et de levier largement
supérieurs aux minima requis
Les chiffres du marché français de la banque et de l’assurance
2018 9
Ratio CET 1, France et Europe
Les groupes bancaires
français proches de leurs
homologues européens
Ratio de levier
Le ratio de levier dépasse
largement le seuil de 3 %, qui devra
être respecté à partir de juin 2021
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Une qualité de crédit et une rentabilité supérieures à
la moyenne européenne
Les chiffres du marché français de la banque et de l’assurance
2018 10
Rendement des capitaux propres (RoE)
Le rendement des capitaux
propres dépasse la moyenne
européenne
Taux de prêts non performants, toutes contreparties
Le taux de prêts non performants
continue de décroître, confirmant
l’amélioration de la qualité des
crédits accordés
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Les chiffres du marché français de la banque et de l’assurance
2018 11
Le secteur
assurance
en 2018
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La consolidation du secteur assurance se poursuit
Les chiffres du marché français de la banque et de l’assurance
2018 12
713 organismes agréés fin 2018, avec :
Code des Assurances : 279 organismes
Code de la Mutualité : 399 organismes (dont 98 mutuelles
substituées)
Code de la Sécurité Sociale : 35 organismes
Évolution du nombre d’organismes agréés en France
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Le bilan du secteur assurance en 2018
Les chiffres du marché français de la banque et de l’assurance
2018 13
Fin 2018, le total de bilan du secteur assurance, en valeur
de
marché, s’établit à 2 787 milliards d’euros.
Après plusieurs années de progression, le total bilan en valeur
de marché
du secteur de l’assurance français enregistre un léger recul
(-1,3 %)
Composition du bilan du secteur assurance français, en valeur de
marché, à fin 2018
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Un rôle important dans le financement de l’économie
Les chiffres du marché français de la banque et de l’assurance
2018 14
Composition des placements des organismes d’assurance, avant et
après mise en transparence, en 2018
La structure des placements évolue peu entre 2017 et 2018
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Les taux de revalorisation sont restés stables à un
niveau relativement élevé en 2018
Les chiffres du marché français de la banque et de l’assurance
2018 15
La collecte brute se maintient à
un niveau élevé.
Hausse de la collecte nette
portée par la très forte baisse
des rachats sur les supports en
euros.
A nouveau une forte collecte
nette en UC en 2018
Après plusieurs exercices de
diminution dans un contexte de
taux bas, les taux de revalorisation
sont restés stables en 2018.
Ils demeurent élevés au vu du
contexte actuel des taux d’intérêt.
Évolution de la collecte nette sur les produits rachetables
Taux de revalorisation net moyen pondéré par les
provisions mathématiques de 2011 à 2018
Note: contrats à dominante épargne et retraite individuelle
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En assurance non-vie, la sinistralité demeure élevée
Les chiffres du marché français de la banque et de l’assurance
2018 16
Sinistres par branches d’activité en affaires directes, de 2014
à 2018
Ratios S/P des branches automobile, dommages aux
biens et catastrophes naturelles
La répartition des sinistres par
branches évolue peu dans
l’ensemble.
Les sinistres de la branche
dommages aux biens augmentent
néanmoins plus vite que les primes
correspondantes en 2018, ce qui
n’est pas le cas en dommages
corporels.
Après le pic observé en 2017, la
sinistralité de la branche
catastrophes naturelles diminue et
retrouve quasiment son niveau
antérieur.
Le ratio sinistres sur primes de la
branche baisse ainsi en 2018, mais
reste néanmoins élevé.
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La France devient le premier marché assurance
européen en 2018
Les chiffres du marché français de la banque et de l’assurance
2018 17
1er marché, en termes de total de bilan et de primes non vie
acquises (en affaires directes)
Actif total des assureurs de l’UE en milliards d’euros Primes
non vie acquises en affaires directes et brutes de
réassurance
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Une solvabilité proche de la moyenne européenne
Les chiffres du marché français de la banque et de l’assurance
2018 18
Un taux de couverture du capital de solvabilité requis (CSR)
moyen*
comparable aux moyennes européennes (242 % UE ; 262 % zone
euro)…
Taux de couverture du SCR des assureurs de l’UE soumis à
Solvabilité II par pays, y compris mesures transitoires
* 240 % en annuel et 237 % sur base trimestrielle comparable (T4
2018, source EIOPA)
Mais exposé aux risques liés aux taux d’intérêt.
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Les chiffres du marché français de la banque et de l’assurance
2018 19
