Les Eco-entreprises de Franche-Comté – 28 mai 2009 Eco-entreprises Développement économique et environnement Quelle place pour les PME? Patrice ARNOUX

Les Eco-entreprises de Franche-Comté – 28 mai 2009

Eco-entreprises

Développement économique et environnementQuelle place pour les PME?

Patrice ARNOUXDirection Environnement et Développement durableACFCI


Le groupe de travail Eco-entreprises de l’ACFCI

• Des Chambres de Commerce et d’Industrie de toute la France impliquées

• Lancé en septembre 2005• En partenariat avec des associations ou clubs régionaux d’éco-

entreprises

► Création d’une classification des éco-activités ► Mutualisation et capitalisation des bonnes pratiques des CCI► Création de l’annuaire national des éco-entreprises

www.eco-entreprises.fr ► Etude sur les perspectives de développement des petites et

moyennes éco-entreprises à court terme.

http://www.eco-entreprises.fr/


Développement économique et environnement, quelle place pour les PME ?

Présentation de l’étude de l’ACFCI réalisée par In Numeri

avec le soutien du Crédit coopératif

Octobre 2008


Plan de la présentation

• Présentation des éco-entreprises– Définition– Classification et champ retenus– Synthèse des marchés liés aux éco-activités en France– Brève typologie des éco-entreprises

• Place et développement potentiel pour les PME et TPE – Méthodologie– Les PME et TPE dans l’ensemble des éco-activités en France– Examen détaillé d’éco-activités porteuses pour les PME

• Récupération• Assainissement non collectif (autonome)• Energies renouvelables / Efficacité énergétique

(fabrication et installation des équipements)– solaire thermique – pompes à chaleur domestiques – Appareils de chauffage domestique au bois – Isolation des ouvertures dans l’habitat

• Eléments de conclusion


Eco-entreprises

Définition

« les activités qui produisent des biens et services capables de mesurer, prévenir, limiter ou corriger les impacts environnementaux tels que la pollution de l’eau, de l’air du sol ainsi que les problèmes liés aux déchets, au bruit et aux éco-systémes.

Elles incluent les technologies, services et biens qui réduisent les risques environnementaux et minimisent la pollution et l’utilisation des ressources ».

Source : OCDE, Eurostat


Eco-entreprises

Classification et champ retenus

Production de services environnementaux, de

matières premières secondaires et d’ENR

Fabrication, installation et distribution de matériels/

équipements et fournitures

Conseil études / ingénierie / formation

Mesure / contrôle

DECHETS CollecteTraitementRécupérationEAU et ASSAINISSEMENTInstallation et gestion de réseauDistribution et traitementAIR et ODEURSRISQUES (naturels et technologiques)BRUIT et VIBRATIONS SOLS (traitement / dépollution)ENERGIE (renouvelable, efficacité)EquipementsProduction Isolation thermique performanteMANAGEMENT ENVIRONNEMENTALNATURE ET PAYSAGES


Eco-entreprises

Production liée aux éco-activités en France

Total des marchés traitésAnnée 2006

en M€






Mesure / contrôle Total Part du total

DECHETS 16 792 750 17 542 33%CollecteTraitementRécupération 9 170 9 170 17%EAU et ASSAINISSEMENT 6 777 9 335 16 112 30%Installation et gestion de réseau 9 335 9 335 18%Distribution et traitement 6 777 6 777 13%AIR et ODEURS 740 740 1%RISQUES (naturels et technologiques) 468 468 1%BRUIT et VIBRATIONS 300 300 1%SOLS (traitement / dépollution) 701 701 1%

ENERGIE (renouvelable, efficacité) 2 481 14 052 16 533 31%Equipements 4 605 4 605 9%Production 2 481 2 481 5%Isolation thermique performante 9 447 9 447 18%MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL 288 288 1%NATURE ET PAYSAGES 144 144 0%TOTAL 26 750 24 877 432 768 52 827 100%

16%7 622 750 8 372


Eco-entreprises

Une grande diversité d’entreprises

Grands groupes • Leader mondiaux (ex. Suez, Véolia) des services aux collectivités :

eau/assainissement, déchets, énergie...

Entreprises de tailles moyennes ou grandes • Services liés à l’eau et aux déchets• Récupération des matières recyclables• Fabrication de matériels (bennes à ordures, capteurs solaires…)• Construction d’équipements (traitement des déchets, épuration de l’eau…)

Petites et très petites entreprises • Récupération des matières recyclables• Installation d’équipements (assainissement autonome, énergie solaire…)• Services d’étude et de conseil

(une part importante des services d’étude/ingénierie est incluse dans les investissements liés à la construction des équipements )


Plan de la présentation (rappel)

• Présentation des éco-entreprises– Définition– Classification et champ retenus– Synthèse des marchés liés aux éco-activités en France– Brève typologie des éco-entreprises

• Place et développement potentiel pour les PME et TPE – Méthodologie– Les PME (et TPE) dans l’ensemble des éco-activités en France– Examen détaillé d’éco-activités porteuses pour les PME

• Récupération• Assainissement non collectif (autonome)• Energies renouvelables & Efficacité énergétique

(fabrication et installation des équipements)– solaire thermique – pompes à chaleur domestiques – Appareils de chauffage domestique au bois – Isolation des ouvertures dans l’habitat

• Eléments de conclusion


Place et potentiel des PME et TPE

Méthodologie1. Estimation du CA total/emploi total des éco-activités par domaines

Ifen, ADEME, INSEE

2. Identification des codes NAF concernés• Branches dédiées à une éco-activité (ex. déchets / NAF 90.0B/90.0E)• Eco-activités associées à plusieurs branches qui ne se pas dédiées aux éco-activités (ex. équipements solaire thermique / NAF 297C et 453F)

3. Compilation des statistiques officielles (SESSI, Assedic/UNISTATIS, Insee) de CA et d’emploi des branches concernées par tailles d’entreprises

• Très petites entreprises (TPE) : mois de 10 salariés• Petites entreprises : 10 à 49 salariés• Moyennes entreprises : 50 à 249 salariés• Grandes entreprises : 250 salariés et plus

4. Ventilation du CA par tailles d’entreprises suivant la répartition dans les branches concernées et estimation des emplois sur la base des ratios CA/emploi selon les branches et tailles d’entreprises

5. Choix des activités pour un examen plus détaillé en concertation avec l’ACFCI(principaux critères : part des PME+TPE et potentiel de croissance à moyen terme)

6. Examen complémentaire des annuaires des organisations professionnelles concernant les marchés étudiés plus en détail

PME


Production liée aux éco-activités par les PME et TPE en France



en M€PME et TPE






Mesure / contrôle Total

Part du total de l'ensemble

des entreprises

DECHETS 10 724 453 11 177 64%CollecteTraitementRécupération 7 800 7 800 85%EAU et ASSAINISSEMENT 1 084 5 558 6 642 41%Installation et gestion de réseau 5 558 5 558 60%Distribution et traitement 1 084 1 084 16%AIR et ODEURS 389 389 53%RISQUES (naturels et technologiques) 212 212 45%BRUIT et VIBRATIONS 269 269 90%SOLS (traitement / dépollution) 457 457 65%

ENERGIE (renouvelable, efficacité) 10 440 10 440 63%Equipements 2 586 2 586 56%Production Isolation thermique performante 7 854 7 854 83%MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL 177 177 61%NATURE ET PAYSAGES 144 144 100%TOTAL 12 265 16 839 320 481 29 906 57%

2 924 453 3 377 40%



Production liée aux éco-activités par les PME en France


en M€PME






Mesure / contrôle Total

Part du total de l'ensemble

des entreprises

DECHETS 7 537 415 7 952 45%CollecteTraitementRécupération 4 980 4 980 54%EAU et ASSAINISSEMENT 745 5 199 5 945 37%Installation et gestion de réseau 5 199 5 199 56%Distribution et traitement 745 745 11%AIR et ODEURS 303 303 41%RISQUES (naturels et technologiques) 170 170 36%BRUIT et VIBRATIONS 41 41 14%SOLS (traitement / dépollution) 360 360 51%ENERGIE (renouvelable, efficacité) 6 048 6 048 37%Equipements 1 765 1 765 38%Production Isolation thermique performante 4 283 4 283 45%MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL 110 110 38%NATURE ET PAYSAGES 36 36 25%TOTAL 8 643 11 965 146 212 20 966 40%

2 557 415 2 972 36%



Le choix des activités examinées plus en

détail

• DECHETS– Récupération des matériaux recyclables

• EAU ET ASSAINISSEMENT– Assainissement non collectif (autonome)

• ENERGIE (équipements)– Systèmes solaires thermiques

– Pompes à chaleur domestiques

– Appareils de chauffage domestique au bois

– Isolation des ouvertures dans l’habitat

PME+TPE PMEDECHETS 33% 64% 45% 5%Collecte 3%Traitement 5%Récupération 17% 85% 54% 5 - 10%EAU et ASSAINISSEMENT 30% 41% 37% 4%Installation et gestion de réseau 18% 60% 56% 3%Distribution et traitement 13% 16% 11% 5%AIR et ODEURS 1% 53% 41% 3 à 3%RISQUES (naturels et technologiques) 1% 45% 36% ndBRUIT et VIBRATIONS 1% 90% 14% ndSOLS (traitement / dépollution) 1% 65% 51% 8%ENERGIE (renouvelable, efficacité) 31% 63% 37% 17%Equipements 9% 56% 38% 20%Production 5% 20%Isolation thermique performante 18% 83% 45% 14%MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL 1% 61% 38% nd

NATURE ET PAYSAGES 0% 100% 25% nd

TOTAL 100% 57% 40% nd

40%16% 36%

Part de la production de l'ensemble des entreprises par

domaine

Taux de croissance/an à

moyen terme

Part de la production tous

domaines confondus



La récupération des matériaux

recyclables

• Plus de 31 000 emplois. • Les entreprises du secteur sont pour la plupart des TPE (85%) ;

Les PME occupent une place prépondérante (54% du CA et 60% de l’emploi).• Augmentions très importante du CA au cours des 4 dernières années, en raison de la hausse

des prix des matériaux. • La concurrence sur le segment des déchets des entreprises et la mise en place des filières

dédiées aux D3E et aux VHU devrait favoriser la concentration du secteur.

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

2004 2005 2006 2007 2008

CA (M€)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Quantité de MPS produite (Mt)

Très petites entreprises (TPE) Petites entreprises

Moyennes entreprises Quantité de MPS traitée



Assainissement non collectif

• 7 500 emplois (conception/fabrication/installation et entretien). • Les PME réalisent près 50% du CA de la conception/fabrication/installation et près de 60%

pour l’entretien ;PME + TPE réalisent environ 70% de l’activité dans les deux cas.

• L’évolution législative (LEMA, SPANC) et réglementaire (agrément des vidangeurs) devrait stimuler à la fois les activités de conception/fabrication/installation (y compris la réhabilitation) et d’entretien (progression potentielle de 15% /an).

0

100

200

300

400

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

CA (M€)

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

Nombre de constructions/réhabilitations

TPE (fab./instal.) Petites entreprises (fab./instal.) Moyennes entreprises (fab./instal.)

TPE (entretien) Petites entreprises (entretien) Moyennes entreprises (entretien)

Nombre de constructions/réhabilitations



Systèmes solaires thermiques

• 2 000 à 2 500 emplois (fabrication, distribution et installation).• Les PME réalisent près de 40% de la fabrication/distribution et 50% de l’activité liée à

l’installation ;Les TPE réalisent 30% de l’activité liée à l’installation.

• Les objectifs du Grenelle de l’environnement et les différentes mesures de soutien devraient nettement stimuler les marchés liés aux équipements (progression potentielle de 35% par an à l’horizon 2012).

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100

200

300

400

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

CA (M€)

0

500 000

1 000 000

1 500 000Surface intallée (m2)

TPE (fabrication/distribution) Petites entreprises (fab./distrib.) Moyennes entreprises (fab./distrib.)

TPE (installation) Petites entreprises (instal.) Moyennes entreprises (instal.)

Surface (m2) de capteurs solaires (Grenelle*)



Les pompes à chaleurs domestiques

• Près de 4 000 emplois (fabrication, distribution et installation).• Les TPE + PME réalisent 60% du CA de la fabrication, et plus 80% pour la distribution et

l’installation. • La poursuite de la progression actuelle (+ 30% par an) permettrait d’approcher l’objectif fixé

dans le cadre du Grenelle de l’environnement à l’horizon 2012 ;• Le manque de personnels formés à l’installation des PAC pourrait entraver le réalisation de

cet objectif.

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50

100

150

200

250

300

350

2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012

CA (M€)

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000Nombre de ventes /an

Très petites entreprises (fab.) Petites entreprises (fab.) Moyennes entreprises (fab.)

Très petites entreprises (distrib.) Petites entreprises (distrib.) Moyennes entreprises (distrib.)

Très petites entreprises (install.) Petites entreprises (install.) Moyennes entreprises (install.)

Nombre de PAC (Grenelle*)


Les appareils de chauffage

domestiques au bois

• Plus de 12 000 emplois (fabrication, distribution et installation).• Les PME réalisent environ 50% de l’ensemble de l’activité ;

Au niveau de la fabrication, les grandes entreprises ne dépassent pas 500 salariés ; Au niveau de l’installation, les TPE réalisent plus de 1/4 du CA et emploient 1/3 des effectifs.

• Sur la base des objectifs du Grenelle de l’environnement, croissance potentielle de 10% par an en moyenne entre 2007 et 2012


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400

500

600

2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012

CA (M€)

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100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

Ventes d'appareils domestiques


Très petites entreprises (fab.) Petites entreprises (install.) Moyennes entreprises (install.)

Ventes annuelles d'appareils domestiques



L’isolation thermique des ouvertures

dans l’habitat

• Plus de 50 000 emplois (fabrication, distribution et installation).• Fabrication : prépondérance des PME (55% du CA) ; installation : dominée par les TPE

(60% du CA)• La réglementation et les objectifs du Grenelle de l’environnement (isolation dans le

bâtiment ancien) : progression annuelle moyenne potentielle de 15% des chantiers concernés (thermiquement performants).

• Toutefois, la profession (fabrication et installation) fait face à une pénurie de main d’œuvre qualifiée.

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500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012

CA (M€)

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200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

Nombre de chantiers


Très petites entreprises (instal.) Petites entreprises (install.) Moyennes entreprises (install.)

Chantiers (au moins conforme à Th 8)


Eléments de conclusion de l’étude Malgré le positionnement des groupes éco-industriels historiques, les PME

et TPE occupent une place importante dans le domaine des éco-activités PME : environ 40% du CA total TPE : entre 15 et 20% du CA total

Certaines éco-activités dans lesquelles la contribution des PME et des TPE est déterminante présentent des potentiels de progression importants C’est notamment le cas des activités qui sont en relation avec l’amélioration des

performances énergétiques dans l’habitat Ces potentialités résultent largement de l’action des pouvoirs publics français

La réalisation de ces potentialités dépendra notamment De la réponse des ménages aux incitations des pouvoirs publics De la capacité des entreprises à trouver les personnels qualifiés nécessaires en

quantité suffisante


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Documents

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