Les Français et le pouvoir d'achatFoyers aisés R = 1 500 € ... cherchent des informations dans les magazines ou sur Internet sur les biens qui les intéressent ... ÎQui sont-ils

LaSerSCOPIE

Paris, le 7 novembre

2007

2007

Une nouvelle approchedu débat statistique

2007Paris, le 7 novembre

Paris, le 7 novembre 2007

Le nouvel instrument de LaSer

1. Pourquoi un nouvel outil 2. Construction d’un panel représentatif3. Analyse des familles du panel 4. Grille d’analyse pérenne

LaSerSCOPIE 2007Les Français et le pouvoir d’achat

seuil d’aisance/seuil de précaritéarbitrage de principe/ arbitrage dans la réalitéles Français et leurs dépenses de Noël 2007

page 3LaSerSCOPIE 2007

Pourquoi un nouvel outil ?

1970-1990 : méthode statistiquereprésentation graphique à n données

création de typologie par regroupement

création d’artefacts statistiques

1990- : méthode « one to one »arrivée d’Internet : donne la parole à la personne

expression de l’individu en chair et en os

Nécessité d’articuler des données objectives et subjectivesanalyse de l’évolution de la société combinant des éléments monétaires et non monétaires mesurant l’écart entre niveau de vie réel et ressenti social


METASCOPE TNS METASCOPE TNS -- SOFRESSOFRES30 000 foyers français

panélisés

ACCESS PANEL ACCESS PANEL LaSer10 000 foyers qualifiésjanvier – février 2007

LaSerSCOPIE7 500 foyers

mai – juin 2007

Dispositif complet intégrant LaSerSCOPIE

Sondage téléphonique des Françaisleur perception de la rentrée 2007

et leur prévision d’achats à l’approche de Noël

500 foyers Sept- 2007

Depuis 7 ans LaSer suit annuellement le comportement de 10.000 foyers représentatifs de la population française à l’égard de la distribution et des utilities, des cartes, de la fidélisation, du crédit…

Echantillon issu du Metascope TNS Sofres représentatif des ménages résidents en France répondant à un questionnaire auto-administré en janvier & février

Cette année, les motivations de 7500 foyers ont fait l’objet d’une investigation complémentaire sur la perception des Français à l’égard du pouvoir d’achat :

Echantillon issus du Panel LaSer TNS Sofres et ayant déjà répondus àl’enquêteannuelle LaSer - Répondant à un questionnaire auto-administré du 22 mai au 22 juin 2007

3 volets détaillés : Le pouvoir d’achat réel des ménagesLe ressenti de la situation économique du foyer Les attitudes à l’égard de la consommation


position socialesentiment d’aisancerevenu patrimoine

Indice d’aisance socialeIndice de niveau de vie réel

panel représentatif de la population française

Construire un instrument de mesure fiable

Construction d’une grille d’analyse pérenne applicable à tous les secteurs



Indice de niveau de vie réel =

+revenu mensuel netSalaires et traitements, primes, 13ème mois,

allocations familiales, pensions, retraites, revenus des placements, etc.

patrimoine Immobilier, placements de type livrets, compte

épargne, assurance-vie, épargne retraite, épargne d’entreprise, actions, obligations, etc.

Revenu mensuel net moyen par foyer = 2 230 €

Patrimoine moyen par foyer = 118 820 €

Définir un indice qui prenne en compte revenu et patrimoine


patrimoine

revenu

R = revenu mensuel net moyen par foyerP = patrimoine moyen par foyer

Foyers précaires Revenus faibles Patrimoine faible

Revenus faibles Patrimoine élevé

Revenus confortablesPatrimoine élevé

Revenus confortablesPatrimoine faible

Foyers aisés

R = 1 500 €P = 191 000 €

R = 2 500 €P = 224 900 €

R = 4 600 €P = 331 600 €

R = 900 €P = 11 900 €

R = 1 700 €P = 21 500 €

R = 2 800 €P = 29 800 €

1.700 € < > 2.500 €

Élaborer un indicateur de niveau de vie réel

14%16%

15%

15%

20%20%

smic mensuel net 1 005,37 €.

> 3.000 €1.300 € <

30.000 €

150.000 €

> 300.000 €

10.000 € <

Source : LaSerSCOPIE mai 2007Base : 7500 foyers


Indice d’aisance sociale=

xsentiment d’aisance position sociale

Définir un indice qui croise le sentiment d’aisance à la position sociale


sentiment

d’aisance

Pauv

res

Priv

ilégi

ésModestes Confortables

Élaborer un indice d’aisance sociale

1%Ais

és

7%54%32%

3%3% Préc

aire

s

position

sociale

classe défavorisée

6%

classe moyenne inférieure

27%

classe favorisée

8%classe moyenne supérieure

32%

classe moyenne

26%

« pas du tout à l’aise »

« tout à fait à l’aise »

« plutôt à l’aise »


« plutôt pas à l’aise »

55% des Français ne sont pas à l’aise avec leurs revenus


Définir un panel représentatif de la population

Les précaires

Précaires

Revenus –

Patrimoine -

Les précautionneux

Les aisés

Revenus -

Patrimoine +

Revenus +

Patrimoine -

Revenus +

Patrimoine +

Privilégiés

Les gestionnaires

Les contraints

Les décomplexés

indice

d’aisance sociale

10%

21%

23%

10%

8%

14% 14%

Les désimpliqués

indice niveau

de vie réel


Analyse des familles du panel représentatif de la population française



Les précaires (23% des Français) :sont frustrés de ne pas pouvoir se payer ce qu’ils veulent

Qui sont-ils ?employés, ouvriers, retraités. souvent des personnes seules ou des couples sans enfants

revenus et patrimoine faibles

Quel est leur rapport à l’argent ?

ont un rapport à l’argent « contraints et forcés »près de la moitié d’entre eux affirment que l’argent est un sujet de préoccupation60% du revenu mensuel est consacré aux dépenses obligatoires et notamment l’alimentation

ont peu de marge de manœuvre sur leur budget une baisse de revenus de 200€ (soit 22% du revenu net mensuel moyen) détériorerait significativement la situation du foyer

s’estiment frustrés de ne pas pouvoir se payer ce qu’ils veulentréfléchissent avant d’acheter, sont à l’affût des réductions et des promotions, de trouver le moins cher. Sans pour autant être dans une recherche effrénée d’informations, non nécessaires pour la consommation de « base »qu’ils pratiquentbannissent les produits faisant preuve d’originalité, les marques plus créatives ou les biens plus chers permettant de gagner du temps



Les décomplexés (8% des Français) :sont optimistes quant à leur avenir

Qui sont-ils ?jeunes actifs, ayant fait des études supérieures revenus et patrimoine faibles, particulièrement représentés en région parisienne


ont un rapport décomplexé à l’argent40% d’entre eux ont recours au découvert (vs 32% pour l’ensemble)

pour eux consommation rime avec plaisir et différenciation (consommer pour se démarquer et non pas pour posséder).

surreprésentés sur tous les postes de consommation, et notamment sur ceux qui les maintiennent dans une relation mondaine : NTIC, sorties, vacances plutôt bien équipés en télécommunications (fixe, Internet, mobile) et sont très utilisateurs (téléchargement, MMS, cyberachat)prêts à payer davantage pour des biens qui font preuve d’originalitéapprécient les marques créativesnaturel pour eux d’utiliser l’outil Internet pour s’informer, diffuser de l’information et acheter

optimistes quant à l’avenir



Les désimpliqués (10% des Français) :ont peu de besoins par rapport à leur revenu

Qui sont-ils ?

retraités, vivant dans de petites agglomérations et avec un faible niveau d’études.

revenus faibles et patrimoine peu élevé


ont un rapport traditionnel voire archaïque à l’argent et à la consommation

ont peu de besoins (en sus des dépenses obligatoires)sont peu appétants au crédit : seuls 25% d’entre eux sont détenteurs d’un crédit

utilisent en priorité leur argent pour assouvir les besoins indispensables de la vie quotidienne (alimentation, univers de la maison, équipement de la personne) d’où le sentiment d’aisance qui les caractérise

pensent appartenir à une classe moyenne supérieure

la consommation est avant tout affaire de réflexion et de rationalisationcomparent avant d’acheter, leur seul achat « plaisir » semblant se trouver dans l’alimentaire peu enclins à la recherche d’information (magazine, Internet, entourage)affectionnent particulièrement la lecture des étiquettesveulent ce qu’il y a de mieux même si c’est plus cher très attachés à l’authenticité (font leurs courses aux marchés, les magasins spécialisés)



Les précautionneux (14% des Français) : sont assez anxieux quant à l’avenir

Qui sont-ils ?

plus de 50 ans et la moitié d’entre eux sont retraités

revenus mensuels nets inférieurs à la moyenne, avec un patrimoine élevé

85% sont propriétaires, le plus souvent de maisons individuelles. vivent en milieu rural ou dans des petites villes de Province


ont un rapport traditionnel à l’argent et à la consommation

la consommation est avant tout un moyen de préparer l’avenir placée sous le leitmotiv du « consommer utile »

principalement tirée par l’achat de biens pour l’équipement de la maisonvécue comme une source de plaisir s’isolent volontiers dans leur bulle de confort apprécient de ce fait de personnaliser les produits achetés pour qu’ils correspondent à leurs goûts et besoins, sont globalement attachés aux produits authentiques et véritables

sont assez anxieux quant à l’avenir



Les gestionnaires (14% des Français) : ont un rapport à l’argent ouvert

Qui sont-ils ?familles, dont le chef de ménage a moins de 50 ans et a fait des études supérieures revenus mensuels nets supérieurs à la moyenne

locataires, le plus souvent en appartement

surreprésentés en région parisienne


ont un rapport à l’argent ouvert

sont assez contraints dans leur budget40% ont recours au découvert (vs 32% pour l’ensemble) détenteurs de crédit à la consommation, notamment crédit permanent porteurs de cartes de magasin, de paiement, de carte bancaire débit/crédit

la consommation n’est plus synonyme de plaisir effréné mais n’est pas pour autant devenue une source d’angoisse et de méfiance :

aiment toujours faire partie des « précurseurs » : cherchent des informations dans les magazines ou sur Internet sur les biens qui les intéressent et sont réceptifs aux influences de la société de consommation qui les entourent parlent volontiers des biens qu’ils ont découverts à leur entourage sont en manque de temps mais ne sont pas encore prêts à payer pour ce qui leur permettrait d’en gagner

sont positifs quant à leur situation personnelleSource : LaSerSCOPIE mai 2007Base : 7500 foyers


Les contraints (10% des Français)) : : ont une vision négative de leur situation

Qui sont-ils ? couples avec enfants

revenus et patrimoine relativement élevés

sont propriétaires, le plus souvent de maison individuelle ont fait le choix ou ont été contraints de vivre en milieu rural, dans des zones périurbainessurreprésentés dans le Bassin parisien


ont un rapport extrêmement complexéceux sont les Français les moins à l’aise avec leur budgetfortement détenteurs de crédits tant immobilier qu’à la consommationont fréquemment recours au découvert

sont plus dans un rapport de dépendance vis-à-vis de la consommationque dans une logique de consommation choisie

souvent influencé par leur environnementsont de gros consommateurs (surreprésentés sur tous les postes) se contraignent :

- à comparer systématiquement avant d’acheter,- à rechercher le meilleur rapport qualité/prix, - à être à l’affût des promotions et réductions

pessimistes quant à l’avenir



Les aisés (21% des Français) : ont conscience d’appartenir à la classe favorisée

Qui sont-ils ?

cadres supérieurs

revenus et patrimoine élevés :

surreprésentés en région Parisienne

propriétaires : de leur résidence principale et souvent d’une résidence secondaire


ont un rapport à l’argent décomplexé mais réalistedétenteurs de nombreuses cartes de paiement de magasin et de cartes de fidélité45% ont souscrit un crédit immobilier au cours des 12 derniers mois (vs 28% pour l’ensemble de la

population française)

ont un niveau de consommation élevé : 43% du revenu mensuel est consacré aux dépenses obligatoires davantage cyberacheteurs que l’ensemble de la population françaiseconsommateurs « plaisir » notamment sur les vacances et l’équipement de la personne particulièrement attachés à l’authenticité, à l’originalité des produits et des marques Sont à la recherche du meilleur rapport qualité/ prix veulent ce qu’il y a de mieux, même si c’est plus cherprêts à payer davantage pour tout ce qui permet de faire gagner du temps

s’inscrivent pleinement dans les courants de consommation de leur tempsSource : LaSerSCOPIE mai 2007Base : 7500 foyers

Une grille d’analyse pérenne


Utilisation de cette segmentation de la populationen cohérence avec les métiers de LaSer

Affiner les études transverses

pouvoir d’achat

e-commerce

crédit….

Affiner les études sectorielles

automobile

hypermarchés

alimentaire….

Affiner les analyses prédictives

opinions

consommation


LaSerSCOPIE 2007

Les Français et le pouvoir d’achatseuil d’aisance/seuil de précarité

arbitrage de principe/ arbitrage dans la réalitéles Français et leurs dépenses de Noël 2007

LaSerSCOPIE


2007

2007

Les Français et le pouvoir d’achat


4 foyers sur 10 estiment que la situation économique de la France va plutôt se dégrader au cours des 6 prochains mois

Q/ Pensez-vous qu’au cours des 6 prochains mois, la situation économique de la France va … ?

Source : Enquête spécial rentrée 2007Base : 500 foyers

44% estiment que

la situation économiquene va pas changer

16% estiment que

la situation économiqueva plutôt s’améliorer

39% estiment que

la situation économiqueva plutôt se dégrader

1% ne sait pas


39% 48% 34% 32% 39% 41% 39% 32%

16% 11% 11% 15% 16% 19% 13% 25%

Lesprécaires

Les désimpliqués Les

précautionneux

Les décomplexés Les

contraints

Lesaisés

LesgestionnairesEnsemble

des Français

La famille « précaires » pense que la situation économique de la France va plutôt se dégrader, les classes moyennes dans une moindre mesure

Q/ Pensez-vous qu’au cours des 6 prochains mois, la situation économique de la France va … ?

Plutôt s'améliorer

16%

Ne sait pas1%

Ne pas changer

44%

Plutôt se dégrader

39%



Seuls 2 foyers français sur 10 pensent que les récentes mesures des pouvoirs publics vont plutôt améliorer leur pouvoir d’achat

Q/ Depuis son installation, le gouvernement a pris une série de mesures destinées àaméliorer le pouvoir d’achat des français : exonération d’impôt sur le revenu pour les heures supplémentaires, déduction des intérêts d’emprunt immobilier, augmentation du Smic à 2,1% au 1° juillet. Pensez-vous que ces mesures vont …?

1% ne sait pas10%

estiment que ces mesures récentes vont contribuer à dégrader leur pouvoir

72% estiment que

ces mesures récentesne vont rien changer

17% estiment que

ces mesures récentesvont améliorer leur pouvoir d’achat



10% 13% 8% 13% 14% 8% 1% 10%

17% 10% 15% 20% 21% 25% 23% 15%

…une série de mesures destinées à améliorer le pouvoir d’achat des français :exonération d’impôt sur le revenu pour les heures supplémentaires, déduction des

intérêts d’emprunt immobilier, augmentation du Smic à 2,1% au 1° juillet. Pensez-vous que ces mesures récentes vont …?

4 familles de Français sur 7 sont réservées sur l’impactdes récentes mesures prises par les pouvoirs publicsLes plus confiants sont les « contraints »

Ensemble des Français

10% vont contribuer

à dégrader leur pouvoir

17% vont améliorer

leur pouvoir d’achat

Les précaires Lesprécautionneux

Les décomplexés Les aisésLes

gestionnairesLes désimpliqués Les

contraints



Q/ Pensez-vous que dans l'année à venir, vos revenus vont augmenter ou diminuer ?

Les revenus vont rester stables71%

Français pessimistes quant à l'avenir

(revenus en diminution)

18%

Français optimistes quant à l'avenir

(revenus en augmentation)

11%

Seul 1 foyer français sur 10 pense que ses revenus vont augmenter dans l’année à venir

Source : LaSerSCOPIE mai 2007Base : 7.500 foyers


Les « décomplexés » sont plus optimistes que l’ensemble des Français quant à l’évolution de leurs revenus dans l’année à venir

11%8%

27%

3% 7%

17%9%

11%

18%27%

8%

19% 21%

14%22%

13%

Ensemble des Français Les précaires

Lesprécautionneux

Les décomplexés

Les aisésLes gestionnaires

Les désimpliquésLes

contraints

Q/ Pensez-vous que dans l'année à venir, vos revenus vont augmenter ou diminuer ?



8 foyers français sur 10 ont le sentiment que, depuis la rentrée, les charges de leur foyer ont ou vont augmenter

Q/ Avez-vous le sentiment que les charges de votre foyer, c'est-à-dire le loyer, les impôts, la scolarité, l’eau, l’électricité, le gaz, les assurances, etc. … ?

Q/ Pourriez-vous me dire lesquelles ?

(réponses spontanées)

ont constaté une augmentation des charges (n = 399)

68%

35%

32%

28%

12%

10%

5%

Eau, électricité, gaz, fuel

Impôts et Taxes

Loyer et Charges

Assurances et Mutuelles

Charges sociales

Frais de scolarité, degarde d'enfant

Essence / Carburant

1% estiment que

les charges de leur loyeront ou vont baisser

78% estiment que

les charges de leur loyeront ou vont augmenter

21% estiment que les charges

de leur loyersont ou vont rester stables



Ensembledes Français

Q/ Avez-vous le sentiment que les charges de votre foyer, c'est-à-dire le loyer, les impôts, la scolarité, l’eau, l’électricité, le gaz, les assurances, etc. … ?

87% des « précaires » ont le sentiment que les charges obligatoires vont augmenter contre 78% pour l’ensemble des Français

78%87%

79%

66%

78% 75%79%

74%

Les précaires LesprécautionneuxLes décomplexés

Les aisésLes gestionnairesLes désimpliquésLes

contraints



7 foyers français sur 10 ont le sentiment que depuis la rentrée,les prix ont augmenté

Q/ Depuis la rentrée, avez-vous eu le sentiment que les prix …?

47%

43%

25%

22%

18%

17%

12%

Légumes et Fruits

Pain et Produits céréaliers

Produits laitiers

Viande et Poisson

Tous les produitsalimentaires en général

Lait

Essence

Q / A quels produits pensez-vous plus particulièrement ?(réponses spontanées)

ont constaté une augmentation des prix (n = 361)

0% estiment que

les prix ont baissé

28% estiment queles prix sont restés stables

72% estiment que

les prix ont augmenté



3 familles sur les 7 sont plus pessimistes que l’ensemble des Français quant à l’augmentation des prix depuis la rentrée

72% 79%61%

79% 71% 64%76% 68%

Q/ Depuis la rentrée, avez-vous eu le sentiment que les prix …?


72% estiment que

les prix ont augmenté

Les précaires

Lesprécautionneux

Les décomplexés Les

aisés

Les gestionnaires

Lesdésimpliqués

Les contraints



6 foyers français sur 10 pensent qu’au cours des 3 prochains mois leurs dépenses vont globalement augmenter

Q/ Au cours des 3 prochains mois, pensez-vous que globalement vos dépenses vont … ?

39% estiment que leurs dépenses

vont rester stables

55% estiment que globalementleurs dépenses vont augmenter

6% estiment que leurs dépenses

vont baisser



6% 7%3% 6% 8% 5% 7% 4%

55%61%

65%59% 57%

61%

36%46%

Q/ Au cours des 3 prochains mois, pensez-vous que globalement vos dépenses vont … ?

Les « contraints » et les « aisés » sont les moins pessimistes sur l’évolution de leurs dépenses


Les précairesLes

désimpliquésLes

précautionneuxLes

décomplexés

Les contraints

Les aisés

Lesgestionnaires


LaSerSCOPIE


2007

2007

Les Français et le pouvoir d’achatSeuil d’aisance/seuil de précarité


450 € c’est pour les Français le montant moyen qu’il leur faudrait en plus pour se sentir à l’aise

Seuil d’aisance

445

391 354

427486

529 512

Le seuil d’aisance pour un foyer est l’augmentation de revenus nécessaire pour avoir le sentiment d’une amélioration significative de situation

Le seuil d’aisance est une appréciation subjective indépendante de la situation objective du foyer


Les précaires Les

précautionneuxLes

décomplexés

Les aisés

Lesgestionnaires


contraints


320€ c’est pour les Français le montant moyen qu’il suffirait pour détériorer leur situation

Seuil deprécarité

297 282 268370 327 477

215

Le seuil de précarité pour un foyer est la baisse de revenus à partir de laquellesa situation se détériorerait significativement


Les précaires Les

précautionneuxLes

décomplexés

Les aisés

Lesgestionnaires


contraints

LaSerSCOPIE


2007

2007

Les Français et le pouvoir d’achatarbitrage de principe/ arbitrage dans la réalité


52%49%

55% 54%

43%

60%

47%

* dépenses obligatoires = loyers, prêts immobiliers, impôts, charges, assurances, pensions alimentaires

60% des Français sont affectés dans leur budget à hauteur d’au moins 50% par des dépenses obligatoires

Les précaires Les

précautionneuxLes

décomplexés

Les aisés

Lesgestionnaires


contraints



En cas d’arbitrage, les ménages réduiraient…

En priorité, le superflu Dans un 2ème temps,

le nécessaire En dernière limite, l’indispensableLes soins de la

personne (cosmétiques, soin du corps, bijoux, accessoires)

Les sorties

Les engagements mensuels de confort (TV payante, journaux, femme de ménage)

Les cigarettes

L’équipement de la maison dont on peut différer la dépense

Les NTIC, devenus incontournables(Internet, mobile)

La détente vécue comme une nécessité(vacances, activités sportives ou artistiques)

La préservation de l’avenir (épargne, travaux)

La dépense quotidienne indispensable

•Alimentaire•Vêtements•Voiture•Médecine de confort

L’avenir des enfants (scolarité)

Les prêts (engagements contractuels)

1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

3



Des arbitrages différents d’ici à la fin de l’année de ceux déclarés

Pensent réduire le poste au cours des 3 prochains mois (septembre 07)

+-

+

Poste que l’on réduit en priorité dans le

principe mais peu dans la réalité

Poste que l’on réduit en priorité dans le

principe comme dans la réalité

Poste que l’on réduit peu dans le principe

mais beaucoup dans la réalité

Poste que l’on réduit peu dans le principe

comme dans la réalitéRéduiraient en priorité le poste dans le principe (mai 07)

Arbitrages annoncés

dans le principe

Arbitrages envisagés dans la réalité

SUPERFLU

CONFORT,ENGAGEMENTINDISPENSABLE


Dépenses liées à la scolarité de vos enfants

Produits alimentaires

Mettre de l'argent de côté

Rembourser vos prêts à la consommation

Dépenses liées à la voiture

Femme de ménage, baby sitting

Travaux dans la maison

Matériel de bricolage, jardinage

Équipement de la maison

Équipement informatique, écran TV, Hifi

Abonnement téléphone mobile

Abonnement Internet

Abonnement TV payante

Abonnement journaux, magazines

Vacances, week-end

Sorties

Autres loisirs

Vêtements, chaussures

Bijoux, sacs, autres accessoires

Cosmétiques, soins du corps

Dépenses de santé non remboursées

Les ménages feront des sacrifices en priorité sur des postes jugés superflus ou non soumis à engagement

-

+Arbitrages envisagés

dans la réalité (sept 07)

SUPERFLU

CONFORT, ENGAGEMENTINDISPENSABLE

Pensent réduire le poste au cours des 3 prochains mois

Arbitrages annoncés dans le principe (mai 07) +


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2007

2007

Les Français et le pouvoir d’achatDépenses de Noël 2007


6 foyers français sur 10 envisagent de dépenser pour les achats de Noël autant en 2007 qu’en 2006

Q/ Pensez-vous dépenser beaucoup plus, plus, autant, moins ou beaucoup moins qu’en 2006 pour vos achats de Noël ?

Beaucoup plus

3%

Un peu moins 16%

Un peu plus9%

Autant61%

Beaucoup moins

10%

Dépenses en hausse par rapport à 2006 : 12%

Dépenses en baisse par

rapport à 2006 : 26%



12% 15% 16% 5% 8% 18% 9% 11%

¼ des Français envisagent de dépenser moins pour Noël


26%33%

15%

30% 29%

11%

28% 27%

Q/ Pensez-vous dépenser beaucoup plus, plus, autant, moins ou beaucoup moins qu’en 2006pour vos achats de Noël ?

3%

16%9%10%

Les précaires

Lesdésimpliqués

Lesprécautionneux

Lesdécomplexés

Les contraints

Lesaisés

Lesgestionnaires



21% 24% 22% 22% 23% 21% 29% 14%

Q/ Avez-vous actuellement une idée des achats que vous comptez effectuer pour Noël ?

« Les contraints » ont plus anticipé leurs achats de Noël


Lesprécaires


précautionneuxLes

décomplexésLes

contraints

Lesaisés

Lesgestionnaires


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Les Français et le pouvoir d'achatFoyers aisés R = 1 500 € ... cherchent des informations dans les magazines ou sur Internet sur les biens qui les intéressent ... ÎQui sont-ils