Upload
onibi29
View
174
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1Observatoire LH2 du changement de mobile – Octobre 2012
Observatoire LH2 Observatoire LH2 du changement de mobile du changement de mobile
Nicolas LANDIERDirecteur département Technologie & Mé[email protected]
Vincent JULLIENDirecteur de clientè[email protected]
46, rue de l’échiquier – 75010 Pariswww.lh2.fr
2Observatoire LH2 du changement de mobile – Octobre 2012
Les « nomophobes »(personne ne pouvant vivre
24H sans son mobile) n’ont jamais été aussi nombreux
Le marché du terminal mobile est en plein renouveau...
Le marché du terminal mobile est au cœur de nombreux enjeux !
Le développement des offres de téléphonie sans mobile de Free, Sosh, B&You et RED
remet en cause le modèle « classique »d’acquisition conjointe d’une offre
de téléphonie mobile et d’un terminal mobile
Le modèle du « téléphone subventionné »inclus dans l’offre de téléphonie des opérateurs
constitue une exception françaisesusceptible d'être remise en cause par les règles de libre concurrence
de la communauté européenne
Les terminaux mobilesavec le développement des Smartphones
intègrent des usages de plus en plus variés qui mettent le terminal mobile
au cœur de nombreux comportements
La guerre entre constructeurs de terminauxet le rythme de lancement
de nouveaux modèlesn’ont jamais été autant soutenu
Les achats de terminaux mobiles par internet continuent à augmenter
3Observatoire LH2 du changement de mobile – Octobre 2012
Un outil stratégique… des objectifs variables
Notre dispositif spécialement dédié au marché du mobile a pour ambition de :
Suivre l’efficacité des différentes politiques de RM Identifier et comprendre le churn d’opérateur dû à l’offre de terminal Suivre l’attractivité des marques et des modèles de terminaux Mesurer les ventes de terminaux mobiles Etablir un bilan des motivations de choix par marque, par niveau de gamme Suivre les ventes de terminaux, par canal de vente et par enseigne Mesurer pour chaque type de mobile, les marques et les modèles les plus attractifs identifier les profils d’acheteurs pour chaque marque, niveau de gamme…
Les opérateurs mobiles
Les constructeur de terminaux
Les circuits de distribution
L’observatoire LH2 du changement de mobile permettra notamment de disposer de résultats représentatif des changements de mobile au cours des deux derniers mois, avec une lecture fiable pour :
les différents opérateurs mobiles : Orange, SFR, Bouygues Telecom, Free et les MVNO les principales marques de mobile : Apple, Samsung, Nokia, SonyEricsson, LG, HTC, BlackBerry, Motorola, Alcatel… les types de mobiles : classique, Smartphone moyenne gamme, Smartphone haut de gamme les motifs et facteurs déclencheur de changement : panne, casse, vol, upgrade, cadeau, opportunité
commerciale, changement d’opérateur, réengagement … les modes de financement : achat cash, crédit , location, achat subventionné avec re engagement, cadeau les différents réseaux de distribution :
Physique : Boutiques opérateurs (Orange, SFR, Bouygues télécom) , réseau spécialisés (type Phone House…), Indépendants, GMS
Internet : opérateurs, spécialistes de téléphonie, site de vente généralistes, site de vente entre particulier Téléphone : contact avec le service client de l’opérateur.
4Observatoire LH2 du changement de mobile – Octobre 2012
Pour répondre à cet objectif : une enquête bimestriel interroger les personnes qui ont changé de mobile
5 000 personnes interrogées on-line représentatives de la population française*
* Quotas en termes de Sexe, Age, CSP, Région, Habitat + Questions attitudes et comportements de consommation
Etape 1
Identification et recrutement d’environ 700 à 800 personnes ayant changé de terminal mobile** au cours des deux derniers mois
Etape 2
Identification précise du terminal mobile acquis
Etape 3
Cette méthodologie, nous permettra de disposer d’un échantillon fiable pour avoir une lecture des résultats sur les principaux types de changement (Changement dans le cadre d’un changement d’offre et/ou d’opérateur, Changement dans le cadre d’une opération de RM avec réengagement, Changement de mobile sans changement d’offre ou d’opérateur), de financement (achat cash, crédit, location et non achat (récupération, cadeau…), pour les principaux opérateur de téléphonie mobile, pour les grandes marques de constructeur, pour les principaux réseaux de vente…
Chaque changement de mobile est investigué en profondeur…
Etape 4
** changement de mobile à titre privé
5Observatoire LH2 du changement de mobile – Octobre 2012
Les thèmes de notre étudeLe questionnaire rédigé par LH2, d’une quinzaine de minutes en moyenne couvrira les dimensions suivantes :
■ Recherche de la cible et profil sociodémographique
◘ Sexe / Age / CSP / Région / Catégorie d’agglomération
◘ 5 Questions d’attitudes spécifique LH2 vis-à-vis de la nouveauté, des marques et de la publicité(servant à redresser par rapport à des données CATI ci nécessaire et limiter le biais de recueil on line sur panel).
◘ Equipement mobile à titre privé (oui-non) Si non, interview stoppée
◘ Opérateur mobile actuel et type d’offre (Forfait, Forfait bloqué, Carte prépayée)
◘ Auprès des équipés mobile = Changement de mobile au cours des 2 derniers mois (oui-non)
■ Mobile choisi à l’occasion du changement
◘ Marque du mobile choisie lors du changement (liste avec noms des marques + logos)
◘ Type de mobile (Classique, multimédia, Smartphone …) et modèle choisi lors du changement de modèle
(affichage d’un catalogue de mobile par marque, exemple ici pour BlackBerry)
…
…
Le catalogue des marques et des modèles de téléphone sera mis à jour avant chaque enquête, afin d’intégrer les nouveaux mobiles du marché.
La suite du questionnaire ne concerne que les personnes ayant changé de mobile au cours des 2 derniers mois.
6Observatoire LH2 du changement de mobile – Octobre 2012
Les thèmes de notre étude■ Raisons d’avoir choisi ce téléphone (principale + secondaires)
! Prix, marque, fonctionnalités, recommandation entourage, conseil vendeur, review du produit …
■ Mobile anciennement équipé (et ayant fait l’objet du changement)
◘ Marque du mobile anciennement équipé (liste avec noms des marques + logos)
◘ Type de mobile (Classique, multimédia, Smartphone …) et design / ergonomie
■ Le Type de changement de mobile
◘ Changement dans le cadre d’un changement d’offre et/ou d’opérateur
! Si tel est le cas = opérateur précédent et type d’offre (Forfait, Forfait bloqué, Carte prépayée)
◘ Changement dans le cadre d’une opération de RM avec réengagement,
◘ Changement sans modification d’offre ou d’opérateur, ni opération RM
■ Le Type de financement du nouveau mobile
◘ Achat ou location du téléphone = Achat sec (téléphone seul), achat à crédit, achat subventionné(dans le cadre d’une offre de téléphonie), location.
◘ Non achat (cadeau, récupération)
…
7Observatoire LH2 du changement de mobile – Octobre 2012
Les thèmes de notre étude■ Canal d’acquisition (si achat, location du téléphone)
◘ Réseau physique : Boutiques opérateurs, Boutiques spécialisées (type Phone House), GMS, indépendants.
◘ Internet : portail opérateur, sites spécialisés, sites généralistes, sites de vente de particuliers.
◘ Téléphone : contact avec le service client de l’opérateur.
■ Motifs et facteurs déclencheurs du changement de mobile
◘ Raisons d’avoir changé de téléphone (principale + secondaires)
Panne, Casse, Vol
Opportunité commerciale
Réengagement opérateur
Changement d’opérateur
Obsolescence du précédent téléphone
Evolution des besoins
Cadeau, récupération
■ Informations complémentaires
◘ Utilisations du nouveau téléphone
! SMS-MMS, navigation web, e-mail, vidéo, téléchargement d’apps, géo-localisation, bureautique, mp3, caméscope ...
! Durée d’utilisation prévue (moins de 6 mois, 6 mois à moins de 1 an, etc…)
◘ Equipement technologique du foyer
! Nb personnes dans le foyer
! Tablette, ordinateur fixe, ordinateur portable, console de salon, console portable
8Observatoire LH2 du changement de mobile – Octobre 2012
Les résultats comprennent :
Les tris statistiques complets (format Excel)
Un rapport graphique (format PPT) incluant :
! L’ensembles des résultats de l’observatoire LH2 du changement de mobile
! Le comparatif avec le bimestre précédent
L’analyse LH2 des enseignements majeurs
Des conclusions et recommandations spécifiques par marque !
Et une présentation spécifique des résultats.
Un rapport synthétique, des résultats clairs
Remarque : Le lancement de cet observatoire reste conditionné au nombre de souscripteurs potentiellement intéressés.
9Observatoire LH2 du changement de mobile – Octobre 2012
Observatoire LH2 du changement de mobileObservatoire LH2 du changement de mobile
Merci de votre attention
Pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter directement :
Nicolas LANDIERDirecteur de département Technologie & Mé[email protected]
Vincent JULLIENDirecteur de clientè[email protected]