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Journée INPACQ CannebergesJeudi le 26 janvier 2012
Victoriaville
L’industrie de la Canneberge :Portrait, Mécanismes et Tendances
Simon Bonin, M.Sc., agr.Responsable de l’approvisionnement en petits fruitsConseiller agronomique
L’industrie de la canneberge
1. Portrait de la production
2. Portrait de la transformation
3. Mécanismes des marchés
4. Tendances à court et moyen terme
5. Conclusion
Portrait de la production
L’industrie de la canneberge : Portrait de la productionSuperficie cultivée
L’industrie de la canneberge : Portrait de la productionRendements
L’industrie de la canneberge : Portrait de la productionRendements
L’industrie de la canneberge : Portrait de la productionVariétés
+ 1500 acres de variétés développées
par l’UniversitéRutgers
L’industrie de la canneberge : Portrait de la productionVolumes
L’industrie de la canneberge : Portrait de la production
Coûts de productionWisconsin
6 300$/a (en 1995) à 23 000 lbs/a = 0.27$/lb
Québec
6 500$/a à 21 500 lbs/a = 0.30$/lb
Massachussets
6 850$/a à 15 000lbs/a = 0.45$/lb
Très variable selon rendements, grosseur de ferme, coûts de développement et taux endettement
De 0.18$/lb à 0.50$/lb
Portrait de la Transformation
L’industrie de la canneberge : Portrait de la transformationRécolte 2011
Ocean Spray :56% du volume total
Coopérative
Transformateurs majeurs inscrits en bourse :Cott/Cliffstar, Lassonde/Pappas
Font seulement du jus (et sauces)
Transformateurs indépendants (souvent producteurs) :Decas, Fruit d’Or, Atoka, CranChile,
Mariani/Urban, Graceland, Citadelle/Maison Bergevin, Gardner …
+ trentaine de transformateursSurtout séché et congelé
L’industrie de la canneberge : Portrait de la transformationRécolte 2010
88.5% transformé aux États-Unis
2.5% transformé au Chili
------ > Le reste au Canada : 9 %
L’industrie de la canneberge : Portrait de la transformationVentes
Jus > Séché > Sauces > Frais
L’industrie de la canneberge : Portrait de la transformationPrix
Mécanismes des marchés
L’industrie de la canneberge : Mécanismes
La basePlus le prix augmente, plus il y de développement et moins la
demande augmente
Plus ça développe, plus il y a d’offre
Plus il y a d’offre, plus l’offre risque de dépassé la demande
Plus l’offre dépasse la demande, plus le prix baisse
Plus le prix baisse plus la demande augmente et si extrême, l’offre diminue
Plus la demande dépasse l’offre, plus le prix augmente
L’industrie de la canneberge : Mécanismes
L’historique des volumes
L’industrie de la canneberge : Mécanismes
L’historique Prix vs inventaires
L’industrie de la canneberge : Mécanismes
Prix du fruit vs prix du concentré
L’industrie de la canneberge : Mécanismes
L’historique bénéfices Transformateurs et Producteurs
L’industrie de la canneberge : Mécanismes
Prix du fruit vs prix des fruits séchés
Le prix du produit fini est loin d’être le seul déterminant
Le prix des agents sucrants est très variable et un important facteur
Les coûts en énergie varient aussi
L’efficacité est variable selon la qualité des fruits
La main d’œuvre et les machineries sont très importants et doivent varier beaucoup d’une usine à l’autre
Une bonne partie du poids du fruit va quand même au jus (50 à 90%)
Tendances à court et moyen terme
L’industrie de la canneberge : Tendances
Qu’est-ce qui va arrivé avec le prix?Modèle de réaction du marché basée sur :
Prix selon inventaire
Ventes selon le prix
Inventaires selon ventes
4 scénarios de volumes récoltés
L’industrie de la canneberge : Tendances
Superficies cultivées
L’industrie de la canneberge : Tendances
Rendements
L’industrie de la canneberge : Tendances
Volumes
L’industrie de la canneberge : TendancesRésultats du modèle – Dynamique de marché
L’industrie de la canneberge : TendancesRésultats du modèle – Dynamique de marché
L’industrie de la canneberge : TendancesRésultats du modèle – Avec Stabilisation inventaires
Croissance de
8 200 000 lbs/a
Croissance de
37 000 000 lbs/a
Croissance de
21 500 000 lbs/a
L’industrie de la canneberge : TendancesEffet d’une récolte anormalement élevée
Conclusions
ConclusionLes volumes récoltés ont le plus d’influence sur les marchés
La canneberge est une commodité soumise aux cycles normaux :
Pas de contrôle de la production (CMC?)Pas de maintien de prix planché/plafond
Variation importante des volumes annuels
Théoriquement possible d’implanter un système qui stabiliserait le prix, mais difficile voir impossible de concerter tous les acteurs (Producteurs, transformateurs)
Se prémunir en étant productif et efficace :
Le mieux : mener le balAcceptable : suivre la parade
Le pire : perdre les autres de vue ….
Merci Beaucoup!
Questions ?Simon Bonin, M.Sc. agr.
Approvisionnement en petits fruitsConseiller agronomique
819-385-1126 [email protected]
