L M C

Décembre finit bien l’année

Après plusieurs mois plutôt décevants,les résultats de l’enquête rapide dedécembre ponctuent le dernier tri-

mestre 2018 sur une note plus positive. Eneffet, les livraisons de granulats se sont raf-fermies de + 5,6 % en décembre par rapportà novembre et de + 6,5 % au regard du moisde décembre de 2017 (CVS-CJO). Mal en-gagé, le dernier trimestre se solde finalementpar une légère progression, de + 0,9 % parrapport au trimestre précédent et de + 0,4 %par rapport à la fin 2017 qui avait été, pourmémoire, relativement dynamique. Sur l’en-semble de l’année 2018, la production degranulats afficherait une hausse de + 1,8 %en données CJO et de + 1,2 % en donnéesbrutes, soit une performance en deçà desprévisions de mi-année, notamment en regard de la hausse d’activité constatée dans les travaux publics (+ 6 % en volume en 2018) ou encore dans l’industrie routière (+ 5 % en volume). Mais la demande en granulats, si elle a sansdoute été dynamique, n’a que partiellement été assouvie par lahausse de la production de granulats naturels et de recyclage. Eneffet, une part croissante de matériaux sont réutilisés sur chantiersen liaison avec le développement des pratiques responsables desprofessionnels du secteur. Du côté du BPE, après deux mois derepli, le mois de décembre a connu un rebond de + 3,5 % parrapport à novembre et de + 8,6 % par rapport à décembre 2017(CVS-CJO). Ainsi, au quatrième trimestre, la production de BPE aconnu une nouvelle progression de + 1,4 % par rapport au troi-sième trimestre et de + 3,1 % par rapport à il y a un an. Au total,en 2018, la production de BPE aurait crû de + 3,6 % (+ 3 % endonnées brutes), soit un rythme conforme aux prévisions initiales.L’amorce du retournement du cycle de la construction résiden-tielle fin 2017-début 2018 laissait supposer ce freinage de la

2018,une année contrastée pour les matériaux

Données cjo

Granulats(1)

Béton prêt à l’emploiAdjuvantsCimentTuilesBriquesProd. béton bâtimentProd. béton TPTotal Matériaux(2)

2017 2018

MARCHÉ DES MATÉRIAUX

12 mois

+ 1,8(p)

+ 3,6(p)

-

nd

+ 1,2(5)

- 2,1(5)

- 0,6(5)

- 2,7(5)

+ 1,5(p)

3e trim.

+ 3,1

+ 4,6

-

nd

+ 4,1

- 3,6

- 1,5

- 2,3

+ 2,2

4e trim.

+ 0,8

+ 3,3

-

nd

+ 2,1(4)

- 7,1(4)

- 2,0(4)

+ 0,5(4)

+ 1,1(p)

© Sources : UNICEM/FFTB/FIB/SFIC

2017/16 %

+ 3,2

+ 7,7

+ 9,4

+ 4,6

+ 0,3

+ 8,2

+ 6,0

+ 2,6

+ 4,9

Niveau

338,8 Mt

38,8 Mm3

0,1 Mt

18,1 Mt

2,1 Mt

1,9 Mt

15,2 Mt

4,8 Mt

454,1 Mt(p)

2e trim.

+ 3,7

+ 6,5

+ 8,0(3)

+ 3,7

+ 2,3

+ 1,5

+ 1,7

- 2,0

+ 3,8

Tout comme ce fut le cas en 2017, l’année 2018 se termine mieux qu’elle n’avait commencé. Après un pre-mier trimestre perturbé par les intempéries et les grèves, le rebond du deuxième trimestre a laissé placeà une activité estivale plus ralentie. Toutefois, si le dernier trimestre est mieux orienté que le début d’année,il reste plutôt poussif. Et c’est grâce à un mois de décembre vigoureux que la fin de l’année se solde parune légère progression. Le cru 2018 aura donc été marqué des rythmes d’activité très contrastés selonles mois, mais aussi selon les matériaux. Ainsi, en 2018, la production de BPE devrait finalement afficherune progression de + 3,6 %, tandis que celle de granulats atteindrait + 1,8 % (données provisoires, CJO).Si le retournement du cycle du logement explique la décélération de la dynamique de production du BPE, lacroissance plus ralentie des granulats ne fait pas écho à l’activité soutenue des TP et des routes en 2018,une part croissante de la demande de granulats étant sans doute satisfaite en dehors du circuit extractif.

n°80Janvier2019la

unicem

union nationale des industries de carrières et matériaux de construction

* Variation en % par rapport à la même période de l'année précédente en données corrigées du nombre de jours ouvrés - (p) Provisoire (1) Données de production ; autres matériaux : livraisons(2) Le volume de l'indicateur matériaux correspond à la somme des livraisons des produits suivants : BPE, granulats, tuiles et briques,produits en béton pour le bâtiment et les TP. La variation en % de l'Indicateur Matériaux est égale à la somme des variations dechaque produit pondéré par son chiffre d'affaires (hors produits en béton avant le 1er trimestre)(3) 1er semestre(4) Évolution des mois d’octobre et novembre 2017 sur la même période de l’année précédente(5) Fin novembre

croissance, qui devrait d’ailleurs se poursuivre en 2019.S’agissant de l’indicateur matériaux, l’année 2018 pourrait se sol-der par une hausse de + 1,5 %, le dernier trimestre marquant unnouveau ralentissement du rythme de l’activité (+ 1,1 %, donnéesprovisoires, CJO). Le profil infra annuel est apparu très inégal, demême que les performances par matériaux, certains d’entre eux,comme les briques ou encore les produits en béton, ayant connuun net repli de leur activité en 2018.

Logement : dégradation des enquêtesSelon l’enquête menée en janvier par l’INSEE dans l’industrie dubâtiment, le climat des affaires s’altère légèrement, partant il estvrai d’un niveau très élevé. Si l’opinion sur l’activité passée estun peu moins bien orientée, celle sur l’activité prévue se stabilise,les deux restant très au-dessous de leur moyenne de long terme.A noter que l’opinion sur l’activité future se replie dans le segmentdu logement, tandis qu’elle reste haussière dans celui du non

Lettre LMC N°80 JANVIER 2019_Lettre LMC 30/01/19 17:41 Page1

destinés à la location. Ces évolutionsvont de pair avec les résultats de l’ac-tivité construction désormais connuspour l’année 2018. Ainsi au dernier trimestre, les mises en chantier de logements ont plongé de -18,3 % parrapport à la même période de l’anpassé, la baisse étant plus marquéepour le segment du collectif (- 20,4 %)que pour l’individuel (- 10,6 %). Autotal, en 2018, le recul des logementscommencés atteint - 7 % à 398 100unités. La contraction des permis est

du même ordre, avec un recul de - 7,1 %, soit 460 500 autorisa-tions délivrées. En revanche, le segment de l’individuel groupétire son épingle du jeu avec une hausse de + 1,9 % des de-

mandes de permis, une hausse quis’est d’ailleurs raffermie au quatrièmetrimestre (+ 3,7 %) tandis que l’ensem-ble des autorisations affichaient unrecul de - 8,4 %. L’année 2018 auraégalement été marquée par unehausse du délai moyen d’ouverture deschantiers, à 11,6 mois pour le collectif(5,4 mois pour l’individuel), mais sur-tout par une remontée des taux d’an-nulation des permis, notamment dansle collectif, atteignant 27,3 % fin 2018(contre 19,1 % en moyenne sur longuepériode).

TP : légère baisse de confianceSelon l’enquête menée en janvier 2019dans les travaux publics, le climat

conjoncturel serait légèrement moins favorable que le trimestreprécédent même si les professionnels restent confiants. Après unplus haut de ces douze dernières années en octobre, le solded’opinion sur l’activité passée et future se replie légèrement enjanvier, pour la clientèle privée comme la clientèle publique. En re-vanche, les carnets de commandes sont jugés bien garnis, le solded’opinion étant à son plus haut niveau depuis onze ans. Pour au-tant, même si l’activité fut soutenue en 2018, la FNTP note qu’elledemeure inférieure de 15 % à son point haut de 2007.

résidentiel. S’agissant des commandes, lesentrepreneurs jugent leurs carnets un peumoins bien garnis, même si leur niveau as-sure à ce jour 7,4 mois de travail, soit 1,8mois de plus qu’en moyenne sur longue période. Cette légère dégradation du climatconjoncturel se constate également parmi lespromoteurs qui voient la demande de loge-ments neufs se détériorer sensiblement enjanvier. En effet, l’enquête trimestrielle del’INSEE traduit un nouveau repli des perspec-tives de mises en chantier des promoteurs,atteignant leur plus bas niveau depuis juillet2015. Le solde d’opinion recule d’ailleurs plus sensiblements’agissant des logements destinés à la vente, repassant nette-ment sous sa moyenne de long terme, que pour les logements

UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DE CARRIÈRES ET MATÉRIAUX

DE CONSTRUCTIONSERVICE ÉCONOMIQUE - SERVICE STATISTIQUE

3, rue Alfred Roll 75849 Paris Cedex 17Tél. : 01 44 01 47 01 - Fax : 01 46 22 59 74contact@unicem.fr - www.unicem.fr

Données cvs-cjo

% de variation

Granulats

BPE

Décembre*

m/m-1 2017/16

+ 5,6 + 6,5+ 3,5 + 8,6

Octobre

m/m-1 2017/16

- 0,8 - 1,8- 0,4 + 2,5

Novembre

m/m-1 2017/16

- 0,3 - 3,3- 0,9 - 1,5

3 derniers mois

t/( t -1) t/( t -4)

+ 0,9 + 0,4+ 1,4 + 3,1

Cumul 2018

+ 1,8+ 3,6

PRODUCTION DE GRANULATS ET DE BÉTON PRÊT À L'EMPLOI

Source : UNICEM *données provisoires granulats (enquête rapide)

Ache

vé d

e ré

dige

r le

29 ja

nvie

r 201

9- Contact : carole.deneuve@unicem

.fr- ©

Tous

dro

its d

e re

prod

uctio

n ré

serv

és

la n°80Janvier 2019

JANVIER 2013

JANVIER2014

JANVIER2015

JANVIER2016

JANVIER2017

JANVIER2018

JANVIER2019

JANVIER 2013

JANVIER2014

JANVIER2015

JANVIER2016

JANVIER2017

JANVIER2018

JANVIER2019

3600

3500

3400

3300

3200

3100

3000

2900

2800

2700

32000

30000

28000

26000

24000

22000

20000

12

10

8

6

4

2

0

-2

-4

-6

-8

-10

% %milliers de m3 milliers de tonnes6

4

2

0

-2

-4

-6

-8

-10

-12

© Source : UNICEM

DONNÉES ANNUELLES 2017Les derniers résultats de l’enquête annuelle 2017 font apparaître une nouvellehausse de l’activité, généralisée cette fois à l’ensemble des matériaux couvertspar l’enquête de branches UNICEM(1). Le chiffre d’affaires global des branches aainsi progressé de + 4,4 % (à 8,647 milliards d’euros en 2017) pour un volumeproduit de 481 millions de tonnes. Certes, le secteur de la pierre de constructionreste en retrait avec une hausse très modeste (+ 0,3 %, avec 514,6 M€ de CA)mais l’année 2017 met fin à cinq années de recul important (- 20 % depuis 2012).Du côté des matériaux de carrière pour l’industrie, l’année se solde par une nou-velle hausse du CA (+ 3,7 % à 700 M€) tout comme les granulats (+ 2,4 % à 3 529 M€) dont la production a progressé de 2,6 % (à 339 Mt, contre 384 Mt enmoyenne ces 20 dernières années). Enfin, le secteur du BPE affiche une haussede + 7 % de son chiffre d’affaires (à 3 333 M€) pour une production de 38,8 Mde m3 (+ 7,1 %), soit le volume moyen de ces quinze dernières années.(1) Granulats, BPE, Pierres de construction, Matériaux de carrière pour l’industrie

PRODUCTION DE BPEVOLUME MENSUEL ( SÉRIES CVS-CJO)

ET CUMUL DOUZE MOIS (VARIATION SUR UN AN %)

PRODUCTION DE GRANULATS* VOLUME MENSUEL ( SÉRIES CVS-CJO)

ET CUMUL DOUZE MOIS (VARIATION SUR UN AN %)

* hors recyclage

DONNÉES PROVISOIRES 2018

ProductionGranulatsBPE

CJO1,8 %3,6 %

Brut1,2 %3,0 %

Lettre LMC N°80 JANVIER 2019_Lettre LMC 30/01/19 17:41 Page2