MARCHÉ SUISSE DU COMMERCE EN LIGNE ET À DISTANCE 2018 und Versandhandels… · BAK Bâle a recalculé les volumes du marché alimentaire et non alimentaire en 2017. Les données

1© GfK 2019 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2018 | 28. Februar 2019

Zürich, le 28 février 2019

MARCHÉ SUISSE DU

COMMERCE EN LIGNE ET À DISTANCE 2018

Patrick Kessler Luca GiuriatoASVAD GfK Switzerland AG


Évolution du chiffre d’affaires en milliards de CHF

Source: Office fédéral de la statistique, BAK Economics , état février 2019

Commerce de détail en Suisse 1990–2018

7477.5 78.6 79.5 80.5 80 78.8 79.1 80.2 81.1 81.6 83.3 83.1 83.1 84.4 85.5 86.8

89.993.8 94.4 96.2 94.6 95.3 95.6 96 93.7 92.2 91.5 91.3

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ø croissance

annuelle moyenne

1990-1999

+1.0%

Ø croissance

annuelle moyenne

2000-2009

+1.6%

Ø croissance

annuelle moyenne

2010-2018

-1.0%


38.3

53.1

91.5

39.0

52.3

91.3

2018

2017

-1.6 %

Commerce de détail

chiffre d’affaires, total

Non-Food

Food/Near Food

Évolution du chiffre d'affaires en milliards de CHF

Commerce de détail en Suisse 2017– 2018

- 0.2 %

1.8 %

Source: Office fédéral de la statistique, BAK Economics , état février 2019


Méthode

Qui: Tous les membres de l’Association Suisse de Vente à Distance et d’autres commerçants en

ligne et à distance. Au total, les données de 200 entreprises ont été comptabilisées.

L‘ASVAD et l‘institut GfK ont fait des estimations pour les grands détaillants en ligne

qui ne publient pas de données.

Comment: Enquête en ligne

Quand: Enquête en janvier/février 2019 pour les résultats de l‘année 2017/2018


B2C

Commerce en ligne et à distance

avec des clients privés en Suisse

B2C

Commerce en ligne depuis l’étranger

vers la Suisse

Maisons de vente aux enchères /

bourses d’échange en Suisse

Définition schématique du marché

B2B

Commerce en ligne

et à distance

en Suisse

Services

Voyages

Banques

Billets

Téléchargements

Téléphonie mobile

Points de retrait à l’étranger pour la Suisse


B2C

Online- und Versandhandel

mit Privatkunden in der Schweiz

B2C

Online-Handel vom Ausland

in die Schweiz

Auktionshäuser / Tauschbörsen

in der Schweiz

*Source «IGHDS-Studie Auslandeinkäufe 2015»

Volume de marché 2018Commerce en ligne et à distance

B2B

Commerce en ligne

et à distance

en Suisse

Services

Voyages

Banques

Billets

Téléchargements

Téléphonie mobile

250 millions de CHF.* points de retrait à l’étranger

9.5milliards de CHF

B2C

(2017 8.6)


*Source «IGHDS-Studie Auslandeinkäufe 2015»

Volume de marché 2018Commerce en ligne et à distance

B2C

Commerce en ligne et à distance

avec des clients privés en Suisse

B2C

Commerce en ligne depuis l’étranger

vers la Suisse

Maisons de vente aux enchères /

bourses d’échanges en Suisse

Points de retrait à l’étranger pour la Suisse

6 850 mio. CHF

1 900 mio. CHF

750 mio. CHF

250 mio. CHF*

6 250 mio. CHF

1 600 mio. CHF

750 mio. CHF

250 mio. CHF*

année précédente


0.5 0.55 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.6 1.9

4.6 4.75 5.15.5

5.86.1

6.57.0

7.6

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Schweiz Ausland

*estimation

Base: marché global B2C, achats à l'étranger

Evolution du volume de marchéCommerce en ligne et à distance 2010 - 2018

▪ Le marché du commerce en ligne

et à distance connaît en 2018,

une croissance totale de 10% /

900 mio CHF (sans les points de

retrait).

▪ Les achats directs transfrontaliers

en ligne avec livraison en Suisse

augmentent de manière

disproportionnée de près de 20%.

▪ Attention: ce graphique ne tient

pas compte des points de retrait

situés dans les régions

frontalières.

Chiffre d‘affaires en mia de CHF

5.1 5.35.7

6.31)6.71)

7.21)7.81)

8.61)

9.51)Suisse Etranger


128 entreprises, chiffre d’affaires

total4’248 moi CHF

31 entre-prises

924 mioCHF

64 entreprises1036 mio CHF

Base: 182 entreprises, B2C

Gagnants et perdants en 2018Gain/perte en volume et %

GAGNANTSplus de +1%

STAGNATION+1% à -1% PERDANTS

plus de -1%


Commerce de détail

total

E-commerce en Suisse

Ttotal

2012/

2013

2013/

2014

2014/

2015

2015/

2016

2016/

2017

2017/

2018

2012/

2013

2013/

2014

2014/

2015

2015/

2016

2016/

2017

2017/

2018

Le e-commerce affiche une croissance supérieure

au reste du commerce de détail

0.3% 0.4%

-2.4%-1.6%

-0.9%-0.2%

Variations en %

Source Commerce de détail Suisse: BAK Bâle, février 2019

Base: B2C – Volume de 6.85 milliards de CHF hors C2C et achats à l'étranger

9.7%

7.2% 7.5%8.3% 8.7%

9.6%


Source Commerce de détail Suisse: BAK Bâle, février 2019

Part en valeur du total du commerce de

détail suisse - année 2018

Schweizer Detailhandel

91.3 Mrd. CHF

Food/Nearfood39 mrd

2.5 %

Non Food52.3 mrd

16.0 %


BAK Bâle a recalculé les volumes du marché alimentaire et non alimentaire en 2017. Les données ont été ajustées rétrospectivement. Ils ne sont pas comparables aux évaluations

antérieures à 2017.

Part du commerce en ligne et à distance

dans le commerce de détail suisse

Detailhandel Schweiz

98.1 Mrd. CHF1.8% 2.0% 2.2% 2.3% 2.5%

2012 2014 2016 2017 2018

Food/Near Food Non Food

8.5%

10.2%

12.5%

14.2%

16.0%

2012 2014 2016 2017 2018


Base: B2C – Volume de CHF 6.85 milliards hors C2C et achats étrangers (année 2018)

Commerce en ligne et à distance en Suisse:

marché total par domaines (B2C)Des parts de valeur en milliards de CHF

0.50 0.57 0.70 0.77 0.84 0.93 1.040.34 0.29 0.26 0.24 0.24 0.24 0.270.30 0.34 0.41 0.42 0.45 0.50

0.60.60 0.700.78 0.84 0.88 0.91

0.981.001.13

1.34 1.381.54

1.661.82

1.021.18

1.461.65

1.802.01

2.14

2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018

MultimediaappareilsélectroniquesFashion,chaussures

Food

Home & Living

Médias

Autres


9%

13%15%

17%

20%

23% 24%26%

29%31%

33%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

L’électronique grand public*Parts en % du commerce en ligne dans le marché global de l’électronique

grand public

Source: Handelspanels GfK Switzerland

*Consumer Electronics, IT/Office Equipment, Telecom, Photo, Petits appareils ménagers, Multi Technical Goods

15© GfK March 6, 2019 | ebus Elektroprodukte 2. Semester 2018

Comportement d'achat de

l'électronique grand public en Suisse

2e semestre 2018

Enquête E-Bus Janvier 2019 / n= 1007


37.0%

15.3%

47.7%

En ligne avec un envoi à domicile Décidé en ligne / Récupéré ou acheté au magasin Dans un magasin (hors ligne)

Question : « Où avez-vous acheté le produit ? »

Lieu d'achat électronique grand public 2e semestre 2018

n= 563 Filtre = a acheté le produit (smartphone, appareil photo, TV, ordinateur portable, machine à café / choix multiple possible)


40.7%

17.3%

42.0%

Smartphone / iPhone



37.4%

18.9%

43.7%

Appareil photo

31.0%

16.8%

52.2%

TV

38.0%

5.8%

56.2%

Machine à café

32.0%

18.7%

49.3%

Ordinateur / Notebook





37.0% 39.3% 41.1%28.3%

15.3%21.4% 15.6%

8.9%

47.7%39.3% 43.3%

62.9%

TOTAL 16-29 ans 30-49 ans 50-74 ans

Dans un magasin (hors ligne) Décidé en ligne / Récupéré ou acheté au magasin En ligne avec un envoi à domicile



Question : « Comment / où avez-vous entendu parler du produit électronique grand public avant d'effectuer votre achat ? »


50.3%62.5%

23.5%

25.8%14.1%

24.9%

7.5%

12.4%

4.6%

13.7%

Information primaire autres sources d'information

Je ne me suis pas informéen plus

Achat spontanné

Amis

Autres

En magasin

Online

Filtre = a acheté le produit (TV, smartphones, appareils photo, machines à café, ordinateurs / ordinateurs portables) n=563


Lieu d'achat electronique grand public 2e semestre 2018

50.3%62.5%

23.5%

25.8%14.1%

24.9%

7.5%

12.4%

4.6%

13.7%

erste Informationsquelle Autres sources d'information

Je ne me suis pas informéen plus

Achat spontanné

Amis

Autres

En magasin

Online

Première source d’information




Comportement pour accéder à l'information des acheteurs

d'électronique grand public 2e semestre 2018

52.1%33.7%

23.4%

15.6%

63.6%

36.9%

15.4%

8.9%

34.9%

20.9%10.6%

9.6%

Gründe für Kauf "online" Gründe für Kauf "stationär"

Anderes

in der Nähe

Beratung

Empfehlung / Kundenbewertung

Einfach / Bequem

konnte Gerät gleich mitnehmen

grössere Auswahl

Verfügbarkeit

Preis



Raison de l'achat en ligne


Question : "Pourquoi avez-vous acheté le produit en ligne ou en stationnaire ?" (plusieurs réponses possibles)

Comportement pour accéder à l'information des acheteurs

d'électronique grand public 2e semestre 2018

52.1%33.7%

23.4%

15.6%

63.6%

36.9%

15.4%

8.9%

34.9%

20.9%10.6%

9.6%

En ligne Stationnaire

Autres

Proximité

Conseil

Conseil / Commentaire d'unautre acheteur

Facililité

Possibilité d'emmener l'appareilavec lui tout de suit

Choix

Disponibilité

Prix



Résumé 2018

▪ Les achats non alimentaires stimulent le développement en ligne de la Suisse - Croissance du Food

légèrement inférieure à la moyenne

▪ 1/3 du chiffre d'affaires de l'électronique grand public est réalisé en ligne

▪ Chaque 5ème CHF du secteur de la mode est depensé en ligne

▪ Les achats en ligne transfrontaliers connaissent une croissance disproportionnée de

env. 20 %.

▪ Les secteurs de l’électronique grand public et du Food continuent d’être principalement entre les mains de la

Suisses, sinon de nombreuses entreprises dominantes sont étrangères

▪ Le chiffre d'affaires des médias (livres/CD/DVD) a augmenté pour la première fois en 3 ans

▪ Domicile et habitat : + 20%.

▪ + 8 millions de colis nationaux / + 5,5 millions d'importations directes de l'étranger

En Suisse, le commerce en ligne et à distance croit de 10%, malgré une stagnation

générale dans le commerce de détail


Ombre au tableau pour le commerce en Suisse

12 12 12 10.5 10.5 10

3 3.56

1217

23

0

5

10

15

20

25

30

35

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Envois de petites marchandises en millions de pièces de ....

Europe/USA/Autres Asie


▪ Nouvelle croissance en ligne de 10% par an en Suisse

▪ Les achats en ligne à l'étranger augmentent à nouveau de 5 millions d'articles - l'Asie est le moteur de cette

croissance

▪ La logistique est la nouvelle discipline de pointe – de plus en plus rapide - la part de la livraison le jour même

doublera

▪ Marché Suisse : Galaxus (Migros) et Microspot (Coop) regagnent du terrain

▪ D2C : Les fabricants/marques investissent considérablement dans leurs propres formats en ligne

▪ La pression sur les prix en ligne élimine les différences de prix

▪ La responsabilité en matière de TVA doit être assumée par les fournisseurs de la place de marché/plate-formes

▪ Webrooming and not showrooming!

▪ Opportunité en stationnaire / Omnichanneling

Commerce en ligne

Perspectives pour 2019 – 2022


MERCI POUR VOTRE ATTENTTION

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