MATÉRIAUX DE BATTERIE ÉCOLOGIQUES POUR PROPULSER LA … · 2021. 2. 4. · » L’enrobage est l'étape finale et la plus avancée de la chaîne de valeur du matériel d’anode

Matériel d'anode carboneutre de haute pureté– production intégrée verticalement en Amérique du Nord

PROPULSER LA TRANSITION

Août 2021NMG.com + NYSE: NMG | TSXV: NOU | FSE: NM9A

VERS L'ÉNERGIE PROPRE

MISES EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFSCette présentation comporte certains énoncés prospectifs. Ces énoncés portent sur des événements futurs ou le rendement futur, et rendent compte des attentes et des hypothèses de la direction relativement à la croissance de la Société, ses résultats d’exploitation, son rendement et ses perspectives et occasions d’affaires. Ces énoncés prospectifs rendent compte des croyances actuelles de la direction et sont fondés sur des renseignements dont celle-ci dispose actuellement. Dans certains cas, les mots « pouvoir », « devoir », « prévoir », « s’attendre », « avoir l’intention », « viser », « essayer », « tenter » « envisager », « anticiper », « croire », « étude », « objectif », « estimer », « prévision », « prédire », « perspective », « mission », « aspirer », « plan », « échéancier », « potentiel », « progrès » ou leur forme négative, ou d’autres expressions similaires concernant des questions qui ne sont pas des faits avérés, signalent de tels énoncés prospectifs. Plus particulièrement, les énoncés concernant les résultats d’exploitation futurs de la Société, l’échéancier prévu pour la construction et la mise en service de la mine Matawinie (la « Mine Matawinie »), de l’usine commerciale de transformation de produits à base de graphite à valeur ajoutée (l’« Usine d’anodes LIB »), de l’usine de démonstration de purification (l’« Usine de démonstration de purification ») et de l’usine de démonstration de revêtement (l’« Usine de démonstration de revêtement »), les opérations et les performances prévues de l’usine de démonstration de mise en forme (l’« Usine de démonstration de mise en forme ») et de l’usine de démonstration de concentré en paillettes (l’« Usine de démonstration de concentré en paillettes »), le rendement financier et les efforts de développement de produits ainsi que le l’atteinte des étapes clés par la Société, y compris la capacité d’obtenir un financement suffisant pour le projet de la Mine Matawinie et le projet de l’Usine d’anodes LIB, sont ou impliquent des déclarations prospectives.L’information prospective est fondée sur des hypothèses raisonnables qui ont été faites par la Société à la date de cette information et est soumise à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, la performance ou les réalisations de la Société soient significativement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par cette information prospective, y compris, mais sans s'y limiter, les résultats réels du développement, de l’ingénierie et des activités de planification actuels, de l’accès au capital et des prix futurs du graphite, ainsi que des facteurs traités sous la rubrique « Facteurs de risque » de la plus récente notice annuelle de la Société disponible sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com et ailleurs dans les documents que la Société dépose de temps à autre auprès de autorités en valeurs mobilières, y compris le plus récent rapport de gestion de la Société déposé. Si l’un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes, ou tout autre risque ou incertitude inconnus, se matérialisent, ou si des hypothèses sous-jacentes aux énoncés prospectifs s’avèrent inexactes, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux exprimés dans les présents énoncés prospectifs. L’information prospective dans cette présentation comprend, entre autres, la divulgation concernant : les activités de développement et les plans de production de la Société, incluant l’exploitation de l’Usine de démonstration de mise en forme et de l’Usine de démonstration de concentré en paillettes; la construction et la mise en service, selon le cas, du projet de la Mine Matawinie, du projet de l’Usine d’anodes LIB, de l’Usine de démonstration de purification et de l’Usine de démonstration de revêtement; l’impact de la pandémie de COVID-19 (« COVID-19 ») sur les opérations de la Société; les perspectives futures, le développement corporatif et la stratégie d’entreprise de la Société; les dépenses d’investissement et d’exploitation anticipées de la Société; les estimations des ressources minérales et des réserves minérales; les initiatives de la Société relative au matériel actif d’anode écologique et durable pour batteries lithium-ion; la réglementation gouvernementale des opérations minières, la réglementation et la conformité environnementale; l’atteinte des objectifs économiques anticipés relativement à la construction et à l’exploitation du projet de la Mine Matawinie et du projet de l’Usine d'anodes LIB; la capacité d’obtenir un financement suffisant et les permis requis pour le développement du projet de la Mine Matawinie et du projet de l’Usine d’anode LIB; et les occasions d'affaires qui se présentent à la Société ou qui sont poursuivies par celle-ci.Les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses que la direction estime raisonnables, y compris, mais sans s’y limiter : la conjoncture commerciale et économique; l’absence d’impacts opérationnels directs résultant de maladies infectieuses ou de pandémies telle l’actuelle pandémie de COVID-19; l’offre et la demande de graphite; les livraisons de graphite; le niveau et la volatilité des prix pour les produits de graphite; la nature spéculative de l’exploration et du développement miniers; la fluctuation quant à la performance de la production minérale, les succès d’exploitation et d’exploration; le risque que les données d’exploration soient incomplètes et que des travaux supplémentaires soient requis pour compléter une évaluation plus approfondie, y compris, mais sans s'y limiter, des forages, des activités d'ingénierie, des études socio-économiques et des investissements; le moment de la réception des approbations et permis réglementaires et gouvernementaux nécessaires pour la Mine Matawinie et l’Usine d’anode LIB; la disponibilité du financement pour le développement des propriétés de la Société et la construction de ses installations à des conditions raisonnables; la capacité de se procurer des équipements et du matériel en quantité suffisante et en temps opportun; l’augmentation des coûts, retards, suspensions et défis techniques associés au développement de la Mine Matawinie et de l’Usine d’anodes LIB; la capacité d’attirer et de retenir du personnel qualifié; les calendriers de développement et d’exploitation; la concurrence et les risques de marché; la précision de l’estimation des ressources minérales et des réserves minérales de la Société (y compris, en ce qui concerne la taille, la qualité et la valorisation), ainsi que les hypothèses géologiques, opérationnelles et de prix sur lesquelles ils sont fondés; le fait que certaines initiatives d’amélioration opérationnelle en sont encore aux premiers stades de l’évaluation et qu’une ingénierie supplémentaire et d’autres analyses sont nécessaires pour évaluer pleinement leur impact; le fait que certaines des initiatives décrites dans cette présentation n'en sont encore qu'à leurs débuts et pourraient ne pas se concrétiser; la continuité des activités commerciales et la gestion de crise; et les autres hypothèses et facteurs énoncés dans cette présentation.Bien que la Société ait tenté d’identifier les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans l’information prospective, il peut y avoir d’autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas comme anticipés, estimés ou prévus. Rien ne garantit que cette information se révèle exacte, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans cette information. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment à l’information prospective. La Société ne prévoit pas mettre à jour ou réviser toute information prospective qui est incluse dans cette présentation, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres, sauf tel que l’exigent les lois en valeurs mobilières applicables.Cette présentation ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat, et ces titres ne seront pas vendus dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’inscription ou l’approbation des titres en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’une telle juridiction.

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DONNÉES SUR LE MARCHÉ ET L’INDUSTRIECette présentation comprend des informations sur les parts de marché ainsi que des données et des prévisions sur l’industrie provenant de publications indépendantes. Bien que nous estimions que ces sources soient fiables, nous n’avons pas vérifié de manière indépendante les données ni les hypothèses économiques sous-jacentes sur lesquelles elles s’appuient. Les sources tierces indiquent généralement qu’elles ont obtenu leurs informations auprès de sources jugées fiables, mais ne garantissent pas l’exactitude et l’exhaustivité de ces informations. Nous estimons que les données relatives au marché et à l’industrie présentées tout au long de cette présentation sont exactes, mais nous ne pouvons offrir aucune garantie quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Nous ne pouvons pas fournir et nous ne fournissions aucune assurance quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité des données. Les prévisions de marché, particulièrement, sont susceptibles d’être inexactes, surtout sur de longues périodes.

NOTE DE MISE EN GARDE AUX INVESTISSEURS DES ÉTATS-UNISLes informations divulguées relatives aux estimations des réserves minérales et des ressources minérales figurant dans cette présentation ont été préparées conformément au Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 ») en vigueur au Canada. Cette présentation emploie les termes « étude de préfaisabilité », « étude de faisabilité », « ressources minérales », « ressources minérales présumées », « ressources minérales indiquées », « ressources minérales mesurées », « réserves minérales », « réserves minérales probables » et « réserves minérales prouvées » dans le cadre de la présentation des ressources. Chacun de ces termes étant défini conformément aux Normes de définition de l'ICM relatives aux ressources minérales et de réserves minérales (les « Normes de définition de l'ICM ») adoptées par l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et Conseil du pétrole (« ICM »), comme exigé par le Règlement 43-101. Sauf indication contraire, toutes les estimations des réserves et des ressources contenues dans cette présentation ont été préparées conformément aux Normes de définition de l'ICM, comme exigé par le Règlement 43-101.Le Règlement 43-101 est règlement élaboré par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières qui établit des normes pour toute divulgation publique d’informations effectuée par un émetteur d'informations scientifiques et techniques concernant des projets miniers. Le Règlement 43-101 diffère significativement des exigences de divulgation de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») des États-Unis généralement applicables aux sociétés américaines. Par exemple, les termes « réserves minérales », « réserves minérales prouvées », « réserves minérales probables », « ressources minérales », « ressources minérales mesurées », « ressources minérales indiquées » et « ressources minérales présumées » sont définis par le Règlement 43-101. Ces définitions diffèrent des définitions figurant dans les obligations d'information promulguées par la SEC. Par conséquent, les informations contenues dans cette présentation ne seront pas comparables à des informations similaires rendues publiques par des sociétés américaines divulguant conformément aux exigences de divulgation de la SEC.

INFORMATIONS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUESLes informations scientifiques et techniques contenues dans cette présentation ont été révisées et approuvées par Éric Desaulniers, M. Sc., Géo., président et chef de la direction de la Société et Antoine Cloutier, Géo, géologue en chef de la Société, chacun étant une « personne qualifiée » au sens du Règlement 43-101. Plus d’informations sur le projet de la Propriété de graphite Matawinie, y compris une description des hypothèses, paramètres, méthodes et risques, sont disponibles dans le rapport technique intitulé « NI 43-101 Technical Feasibility Study Report for the Matawinie Graphite Property », ayant comme date effective le 10 juillet 2018, lequel a été déposé auprès des autorités en valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada le 10 décembre 2018 et est disponible sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com. Les estimations de ressources minérales et de réserves minérales contenues dans cette présentation ont été préparées conformément aux exigences de la législation sur les valeurs mobilières en vigueur au Canada, y compris le Règlement 43-101, qui régit les exigences de divulgation de la législation canadienne sur les valeurs mobilières pour les propriétés minérales.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGRDans le cadre cette présentation, la Société utilise une mesure financière non conforme aux PCGR, le fonds de roulement, qui n’est pas défini dans le cadre des IFRS. La direction utilise cette mesure financière non conforme aux PCGR, ainsi que des mesures déterminées conformément aux IFRS, pour fournir aux investisseurs une mesure supplémentaire pour évaluer la situation financière de la Société. La Société calcule le fonds de roulement comme étant son actif à court terme moins son passif à court terme. Cette mesure n’a aucune signification en vertu des IFRS et, par conséquent, les montants présentés peuvent ne pas être comparables aux données similaires présentées par d’autres sociétés opérant dans un secteur similaire à celui de la Société. La Société estime que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties intéressées utilisent fréquemment des mesures financières non conformes aux PCGR dans l’évaluation des émetteurs. En conséquence, cette mesure est destinée à fournir des informations supplémentaires et ne doit pas être considérée isolément ou à titre de substitut aux mesures de performance ou condition financière préparées conformément aux IFRS.

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PROPULSER LA TRANSITION VERS L’ÉNERGIE PROPRE


L'électrification de masse et l'adoption des véhicules électriques entraînent une croissance de 1000+ % de la demande de matériel d'anode de graphite naturel

Le projet le plus important et le plus avancé du monde occidental, qui offre une alternative locale et carboneutre à l'approvisionnement chinois.

Une juridiction de première classe avec un accès à des infrastructures exceptionnelles et à l’hydroélectricité à faible coût.

Plan de développement à risque réduit grâce à l'exploitation continue d’usines de démonstration et à l’engagement continu auprès des parties prenantes.

Une croissance graduelle au-delà de celle soutenue par des opérations de graphite naturel de haute pureté intégrées verticalement.

Engagement envers les hauts standards d’industrie pour les principes ESG, le développement durable et la carboneutralité.

Une équipe expérimentée et diversifiée de près de 80 professionnels constituée pour mettre en œuvre notre vision.

UNE SOURCE DURABLE DE MATÉRIEL D'ANODE POUR RÉPONDRE À UNE DEMANDE EN FORTE CROISSANCE


+ LES VECTEURS DE LA GRANDE TENDANCE EN MATIÈRE D'ÉNERGIE PROPRE ...


41 %STOCKAGE STATIONNAIRE DE L'ÉNERGIE TCACSUR 10 ANS

LA RÉVOLUTION DU STOCKAGE ÉNERGÉTIQUE

ENTRAÎNERA UNE CROISSANCE

EXPONENTIELLE DE LA DEMANDE DE MATÉRIAUX

POUR BATTERIES, QUI SERA MULTIPLIÉE PAR AU MOINS

25 AU COURS DE LA PROCHAINE DÉCENNIE

29 %VÉHICULES ÉLECTRIQUESTCAC SUR 10 ANS

» Les gouvernements du monde entier éliminent progressivement la commercialisation de nouveaux véhicules à combustion interne.

» D'ici 2022, il est prévu qu’il y ait plus de 500 modèles de VÉ différents à travers le monde.

« La demande en électricité va augmenter deux fois plus rapidement que la demande globale en énergie. » - AIE

« À compter de 2035, plus de 50 % de la production d'énergie sera renouvelable. » - McKinsey

Sources : Benchmark Mineral Intelligence, Rapport de McKinsey Metal Mining Constraints on the Electric Mobility Horizon report

» Mine à ciel ouvert et installations manufacturières 100 % électriques− Discussions avec les principaux équipementiers mondiaux pour constituer la flotte

électrique.− Ligne hydroélectrique dédiée à la mine, à faible coût (~0,04 $C/KWh(1)) – meilleur pour

l'environnement et très économique.− Planification garantissant des produits carboneutres. L'électricité utilisée à la mine comme

pour la transformation de matériel d’anode pour batteries provient à 100 % de l'hydroélectricité (empreinte carbone nulle).

» Restauration progressive du site grâce à une gestion innovante et sécuritaire des résidus en co-disposition et au remblayage progressif pendant les opérations

» Entente de collaboration et de partage des bénéfices avec les communautés locales pour créer des emplois au niveau local, pour la formation professionnelle et pour le développement communautaire

» Partenariats avec des centres de recherche et des conseillers stratégiques de calibre mondial pour être à l'avant-garde des avancées technologiques.

» Procédé exclusif de purification du matériel d'anode afin de réduire la consommation d'énergie et de produits chimiques nocifs – réduction des risques grâce à des opérations de démonstration, ce qui, là encore, est meilleur pour l'environnement et très économique.

NOUVEAUMONDE.GROUP + NYSE: NMG | TSXV: NOU | FSE: NM9A + 7 +

+ UNE ENTREPRISE FONDÉE SUR LA CARBONEUTRALITÉ ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

TRANSFORMATION TRADITIONNELLE DU GRAPHITE SPHÉRIQUE

NOUVEAU MONDE GRAPHITE

LE LEADERSHIP POUR STIMULER LA TRANSITION VERS UN AVENIR PLUS ÉCOLOGIQUE ET DURABLE

(1) Hydro-Québec Tarif industriel L- Tarif industriel pour les clients de grande puissance(2) La production de graphite synthétique impliquant la carbonisation et la graphitisation entraîne des émissions de GES

allant jusqu'à 5,3 kg d'équivalent CO2 par kg de graphite, selon le modèle GREETTM (Greenhouse gases, RegulatedEmissions and Energy use in Transportation) de l'Argonne National Laboratory.

(2)

+ L'ÉVOLUTION POTENTIELLE DE NOUVEAU MONDE EN TANT QUE LEADER MONDIAL DE MATÉRIEL D'ANODE


NOTRE PLANPHASE 1

2017-2022RÉDUCTION DES RISQUES » Installation de démonstration pour

des opérations pleinement intégrées

» 2 000 tonnes de matériel d’anode

» Construction de la première mine à ciel ouvert 100 % électrique au monde (Matawinie)

2023-2025EXÉCUTION

» Production de 45 kt de matériel d'anode et de paillettes géantes purifiées

» Matawinie : Production de 100 kt de concentré de graphite en paillettes de haute pureté(plus grosse production en Occident)

» Expansion internationale : Construction d’une usine européenne/américaine de matériel d'anode

2025+CROISSANCE

Planification en cours pour potentiellement :» Expansion de la production de

matériel d'anode au-delà de la phase 2 de 45 kt

» Mise en service d'une installation européenne/américaine de production de matériel d'anode

» Expansion de la production de graphite de Matawinie pour approvisionner la production de matériel d'anode

NOTRE OBJECTIFPHASE 2

NOTRE VISION DE CROISSANCE À LONG TERME

Un fournisseurde premier plan de matériel d'anode écologique pour l'industrie des batteries lithium-ion.

+ MARGES BÉNÉFICIAIRES ET FLUX DE TRÉSORERIE IMPORTANTS CONFIRMÉS AUX TARIFS ACTUELS

+ 9 +

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PRODUCTEUR INTÉGRÉ DEMATÉRIEL D'ANODE

BÉCANCOUR (installation de transformation à valeur ajoutée)

MATAWINIE(mine et concentrateur)

+ 9 +NMG.com + NYSE: NMG | TSXV: NOU | FSE: NM9A

» En voie de devenir le plus grand producteur de matériel d'anode pour batteries lithium-ion du monde occidental, et le seul entièrement intégré en Amérique du Nord

» La carboneutralité pour toute la chaîne de valeur de la production est visée : des opérations « écologiques » alimentées par de l'énergie hydroélectrique renouvelable, et une entière traçabilité

» Mise en forme, purification et enrobage

» Transport routier court (150 km) reliant Matawinie à Bécancour

» Production de 45 000 tonnes par an de matériel d'anode et de paillettes jumbo purifiées

» Conception modulaire permettant une expansion évolutive en fonction de la croissance du marché

» Développement de la plus grande mine et concentrateur de graphite en Occidentpour une production de 100 000 tonnes de concentré de paillettes de haute pureté

» Stratégie avancée pour faire de la mine la première mine à ciel ouvert entièrement électrique au monde, pour une exploitation carboneutre – alimentée par l’hydroélectricité renouvelable

» Une exploitation à faible coût qui favorise les marges d'exploitation projetées parmi les meilleures de l'industrie

» Longue durée de vie du projet, avec possibilité d’expansion

UNE OCCASION EXCEPTIONNELLE AU SEIN DU MARCHÉ


GRAPHITE 101THÈMESPRINCIPAUX


La croissance sans précédent de l'adoption et de la production de véhicules électriques stimule la demande de batteries au lithium-ion.

La demande de batteries au lithium-ion pour les applications de stockage sur réseau devrait dépasser celle des batteries portables traditionnelles d'ici 2024.

Le graphite est un élément essentiel des batteries au lithium-ion, représentant plus de 95 % du matériel d'anode.

Les marchés des graphites spéciaux et traditionnels devraient continuer à croître au même rythme que le PIB.

L'offre de graphite naturel et synthétique devrait augmenter pour répondre à cette demande.

Le graphite naturel présente un profil ESG supérieur et devrait connaître la plus forte croissance.

La Chine domine la chaîne d'approvisionnement actuelle - les équipementiers recherchent à diversifier leur approvisionnement.

Adoption des VÉ et ventes de véhiculesTaux de

pénétrationdes VÉ

+ AU DÉBUT D’UNE GRANDE TENDANCE À LONG TERME EN MATIÈRE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES


3

12

31

0

5

10

15

20

25

30

35

2020 2025 2030

Vent

es d

e VÉ

(mill

ions

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nité

s)

Source : Benchmark Mineral Intelligence, Q1-2021

3 % 11 % 28 %

149

751

1 928

-

500

1 000

1 500

2 000

2 500

2020 2025 2030

Demande de LiB en GWh

Véhicules électriques Stationnaire Portable

221

941

2 380,

,

,

,

La demande pour les batteries au lithium-ion est liée à la croissance de la demande de batteries :

» La demande de véhicules électriques, largement alimentée par l'augmentation des taux de pénétration (ventes de VÉ par rapport aux ventes totales de véhicules).

» La demande de batteries dans l'électronique portable

» La demande pour des applications stationnaires résidentielles et commerciales

» Le graphite représente la moitié de la batterie lithium-ion – 1,2 kg par Kwh nécessaire suscitant une forte demande


+ LE GRAPHITE EST ESSENTIEL POUR TOUTES TECHNOLOGIES DE BATTERIE

Source : Analyse Pallinghurst-Traxys. Les pourcentages représentent les proportions de cathode et d'anode dans chaque pile respectivement. Les piles NCA contiennent 2 % d'aluminium (non indiqué)

LFP NMC 111 NMC 532 NMC 811 NCA

Cath

ode

(+)

Anod

e (-)

Manganèse 24 %

Graphite>95 %

Cobalt 17 %

Lithium 16 %

Nickel 43%

Silicium / autre 95 %

Lithium 17 %

Autre 83 %


Cobalt 27 %

Lithium 15 %

Nickel 29 %


Cobalt 8 %

Lithium 16 %

Nickel 68%


Cobalt 14 %

Lithium 11 %

Nickel 73 %

Silicium / autre

LA CROISSANCE DU MARCHÉ DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES VA ENTRAÎNER UNE FORTE DEMANDE POUR TOUS LES MATÉRIAUX DE BATTERIES


183451 582345

1 470

2 431

648

2 336

3 533

905

3 259

4 920

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

2020 2025 2030

CROISSANCE DE LA DEMANDE DE MATÉRIAUX DE BATTERIES (kt)

Cobalt Nickel Lithium Graphite

,

Source : Benchmark Mineral Intelligence, juillet 2021

» Dans l'ensemble, y compris la demande de produits autres que les batteries lithium-ion, Benchmark prévoit que la demande de graphite naturel en paillettes passera d'environ 771 kt en 2020 à environ 1 948 kt en 2025 et à environ 3 932 kt en 2030, soit une croissance de 153 % et 410 %, respectivement.

» La croissance de 410 % jusqu'en 2030 est la plus forte croissance des matières premières clés des batteries (graphite, lithium, nickel, cobalt et manganèse) selon les estimations de Benchmark.

Le matériel d'anode de haute pureté de Nouveau Monde est bien positionné, appuyé par deux tendances :» La croissance de la demande en graphite des

batteries lithium-ion.» La croissance de la proportion de graphite

naturel dans chaque anode de batterie.


+ LE GRAPHITE NATUREL EN PAILLETTES DE HAUTE PURETÉ EST ESSENTIEL POUR RÉPONDRE À LA DEMANDE DE BATTERIES JUSQU'EN 2030

Aujourd'hui (1)22%

203071%

UTILISATION DU GRAPHITE

Batteries Autre

Source : Benchmark Mineral Intelligence(1) Batteries vs Autre depuis 2018 ; naturel vs synthétique depuis 2020

(2) Uniquement les principaux intrants (graphite naturel et synthétique) - les inclusions mineures (par exemple, le silicium) ne sont pas représentées.

202039% 2030

49%

RÉPARTITION DES BATTERIES (2)

Naturel Synthétique Autre

Nous passons d’un « marché d'acheteurs » à un « marché de vendeurs » pour le graphite naturel en paillettes.

» Nous estimons que Nouveau Monde soit actuellement le fournisseur potentiel du monde occidental le plus grand et avancé, et avec les coûts les plus bas, en plus d’être entièrement intégré verticalement.

» ~1 265 GWh de capacité de batteries en construction en Amérique du Nord et en Europe (1)

» Une alternative fiable, locale et durable aux fournisseurs chinois actuels.

+ LA DEMANDE EST ALIMENTÉE PAR D'IMPORTANTES INSTALLATIONS DE BATTERIES AUX ÉTATS-UNIS ET EN EUROPE


(1) Benchmark Mineral Intelligence, août 2021

» On trouve des mines de graphite dans le monde entier, mais 100 % du graphite est expédié en Chine où il est transformé en matériel d’anode de batteries.

» Les fabricants de batteries et de véhicules électriques du monde entier sont à la recherche de nouvelles sources d'approvisionnement durables.

» L'Union européenne et les États-Unis ont déclaré que le graphite était un minéral dont l'approvisionnement est critique.

» Nouveau Monde est idéalement situé pour les marchés américain et européen.

» Nouveau Monde prévoit offrir un produit carboneutre à sa clientèle.

+ NOUVEAU MONDE SE POSITIONNE COMME UNE ALTERNATIVE LOCALE ET CARBONEUTRE À LA CHINE

Chine = 73 % des paillettesMAIS 100 % de graphite sphérique

Inde = 3 % des paillettes

Canada = 2 % des paillettes

Brésil = 11 % des paillettes

Afrique = 6 % des paillettes

L'étude de faisabilité soutient la

production d'environ 10 % de

l'approvisionnement mondial.

Source : US Geological Survey, janvier 2021. Seuls les pays/régions les plus importants sont indiqués (représentant > 90 % de la production).

Approvisionnement des mines de graphite en paillettesApprovisionnement en aval de la conversion en anode pour les batteries au lithium-ion

Source : US Geological Survey, January 2021. Only the largest countries/regions shown (accounting for >90% of production).

LA DEMANDE DEVRAIT DÉPASSER L'OFFRE D'ICI 2023 – ET POURSUIVRE SA CROISSANCE

-2500 000

-2000 000

-1500 000

-1000 000

-500 000

0

500 0002017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

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D'IMPORTANTES PÉNURIES D'APPROVISIONNEMENT SE DESSINENT À MESURE QUE LA DEMANDE EN VÉ AUGMENTE

Prévision du marché pour le graphite naturel :» La demande en graphite dépassera

l'offre mondiale de 400 000 tonnes d'ici 2026.

» La nouvelle production doit être opérationnelle pour répondre à la forte croissance du marché.

» Nouveau Monde prévoit commencer la production commerciale en 2023 ; en voie de devenir le plus grand producteur d'Amérique du Nord offrant un graphite carboneutre de qualité batterie.

» Nouveau Monde sera bien positionné dans un « marché de vendeurs » au cours de la prochaine décennie.


Début de la production commerciale

Source : Benchmark Mineral Intelligence

FACILITER UN APPROVISIONNEMENT LOCAL ET ÉCOLOGIQUE DE CE MATÉRIAU CRITIQUE ET STRATÉGIQUE


+ DÉVELOPPER LA PLUS GRANDE SOURCE VERTICALEMENT INTÉGRÉE DE MATÉRIEL D’ANODE DE BATTERIES ÉCOLOGIQUE EN OCCIDENT

» La première mine à ciel ouvert entièrement électrique du monde devrait produire 100 000 tonnes par an de graphite en paillettes de haute pureté (à seulement 120 km de Montréal)

» Transformé localement en matériel d’anode de batterie et en d'autres matériaux de haute performance et de pointe

» Une capacité à valeur ajoutée évolutive permettant de répondre à la demande croissante en batteries pour les VÉ

» Des opérations propulsées l’énergie hydroélectrique à faible coût (~0,04$C/KWh(1)) et à faibles émissions de GES(2) du Québec

» Un emplacement optimal dans une juridiction de première classe pour les marchés américains et européens à forte croissance

» Vers un approvisionnement local et traçable en matériaux de batteries respectueux de l'environnement


(1) Source : Hydro-Québec Tarif L - Tarif industriel pour les clients de grande puissance(2) Source : Hydro-Québec Parmi les plus faibles émissions de gaz à effet de serre par rapport aux autres options de production d'électricité D'après une analyse du

cycle de vie, les émissions nettes de GES provenant de l'hydroélectricité du Québec sont nettement inférieures à celles de la production d'électricité au moyen de gaz naturel et de charbon, et sont comparables à celles de l'énergie éolienne (2017)

Chaque étape a été pensée pour ajouter de la valeur et augmenter les marges bénéficiaires potentielles. Avec des opérations prévues à proximité, Nouveau Monde devrait devenir un producteur à faible coût avec une chaîne d'approvisionnement transparente pour les producteurs de batteries.


+ USINE DE MATÉRIEL D'ANODE DE BATTERIES PHASE 1 RÉDUIT LES RISQUES DU DÉVELOPPEMENT ENTIÈREMENT INTÉGRÉ DE LA SOCIÉTÉ

~1 500 $US / tonne

+7 300 $US / tonne

PAILLETTES DE HAUTE PURETÉ POUR SPÉCIALITÉS

~2 150 $ US / tonne

La mission de la phase 1 de l'usine de matériel d'anode LiB est d'avoir une capacité nominale de 2 000 tonnes par an, fabriquée à partir de modules commerciaux représentatifs, afin de qualifier pleinement nos matériaux de batterie dans les lignes pilotes de cellules LiB de nos clients.


+ USINE DE MATÉRIEL D'ANODE DE BATTERIES PHASE 1 RÉDUIT LES RISQUES DU DÉVELOPPEMENT ENTIÈREMENT INTÉGRÉ DE LA SOCIÉTÉ

» Unité de mise en forme : opérationnelle depuis février 2020

» Unité de purification : enconstruction, opérationnelle mi-2021

» Unité d’enrobage : en construction, opérationnelle T1-2022

L’INTÉGRATION COMPLÈTE OFFRE UNE FLEXIBILITÉ OPÉRATIONNELLEDiversification du marketing selon trois piliers : » matériel d'anode LiB» graphite de spécialité » technologies réfractaires


Concentré de paillettes de Matawinie

(100 kt/a)

Marchés spécialisés à haute pureté et à marge

élevée(40 kt/a)

Conversion à valeur ajoutée de Bécancour

(60 kt/a)

Flexibilité de réorientation en fonction de la demande du marché

Matériel d’anode(42 kt/a)

Paillettes jumbo purifiées(3 kt/a)

Sous-produit de graphite micronisé(1) (2)

(14 kt/a)

Sous-produit du chlorure (2)

(1 kt/a)

(1) Il est envisageable de transformer le sous-produit micronisé en produits à marge plus élevée (y compris potentiellement en matériel d’anode) (voir le communiqué de presse de la Société du 21 septembre 2020).

(2) L’analyse économique des sous-produits traités comme des crédits de coûts d'exploitation pour le matériel d'anode - aucun revenu direct n'est supposé pour ces produits dans notre analyse.

(3) Source: L'étude de marché de Roskill Graphite pour le matériel d'anode en graphite naturel publiée à l'automne 2020, représente le prix moyen sur le marché chinois en 2019.

ÉTALUÉ À 7 307 $/T (3)

ÉVALUÉ À 6 000 $/T

ÉVALUÉ À 2 150 $/T

EXEMPLE DE FLUX DE PRODUITS

+ SITUÉ DANS UNE JURIDICTION D'EXPLOITATION DE PREMIER PLAN EN AMÉRIQUE DU NORD


NOUS SOMMES D’AVIS QU’AUCUNE AUTRE RÉGION DU MONDE NE PEUT RIVALISER

AVEC LES AVANTAGES DU QUÉBEC

Le gouvernement du Québec est pleinement

engagé dans le développement d'une

chaîne d'approvisionnement

locale pour les matériaux de batteries.

Une énergie propre, abordable et abondante (36 % d'économies sur les coûts énergétiques par rapport aux autres

pays du G7)

Riche en minéraux essentiels et stratégiques;

le gouvernement du Québec dispose d'un plan

concerté pour les développer (2)

Lieu d'exploitationà faible coût

Instituts gouvernementaux

composés de plus de 500 spécialistes

travaillant sur des projets de VÉ

Politiques et gouvernement favorables aux entreprises,

comprenant des investissements importants (près de 3 milliards de dollars canadiens en 2018(1))

Un écosystème établi et durable de recherche

financée par le gouvernement

Environnement fiscal et politique attractif et

stable

Emplacement stratégique pour approvisionner les

marchés nord-américains et européens en plein essor

(1) Institut de la statistique du Québec, Recensement annuel sur l'investissement minier 2019.(2) Plan québécois de développement des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025

Nous sommes d’avis que Bécancour est l'endroit idéal pour les opérations de Nouveau Monde grâce à une infrastructure exceptionnelle» Accord exclusif de 5 ans avec Olin, un leader mondial de produits

chlorés alcalins» Nouveau Monde construira et exploitera son usine de démonstration

de purification dans les locaux d'Olin à Bécancour, au Québec» Nouveau Monde prévoit de tirer parti des installations existantes

d'Olin pour accélérer le développement du projet − Infrastructure et services actuels − Diminution du capital requis − Permet de réduire les délais en matière de permis et

d'approvisionnement − Compétences techniques et en matière de sécurité d'Olin

» Une zone industrielle lourde qui offre à Nouveau Monde− Produits chimiques requis− Main-d'œuvre qualifiée − Électricité propre et peu coûteuse à volonté


+ ACCÉLÉRATION DES ACTIVITÉS EN AVAL PAR LE CHOIX DE BÉCANCOUR ET L'ACCORD AVEC OLIN

Voie maritime du Saint-Laurent

Port

Système de rails et de tuyaux Autoroute

Terrain NMGPHASE 2

Usine d’OlinPHASE 1

PRODUCTION INDUSTRIELLE ÉVOLUTIVE AVEC UN POTENTIEL D'EXPANSION IMPORTANTLes plans des phases 1 et 2 sont garantis à Bécancour, avec un potentiel d'expansion pour la phase 3 selon l'évolution de la situation


» 200 000 m² de terrains à proximité des infrastructures ferroviaires et portuaires ont été achetés pour les activités commerciales

» Production annuelle prévue en phase 2 de 45 000 tonnes de matériel d’anode et de paillettes jumbo purifiées – possibilité d’accroître pour répondre à la forte demande du marché des VÉ au cours de la prochaine décennie

Une mine et un concentrateur de classe mondiale, avec un énorme potentiel d'expansion, à seulement 120 km de Montréal


+ MATAWINIE – LE PLUS GRAND PROJET DE GRAPHITE EN OCCIDENT

» Un programme d'exploration bien défini a permis de découvrir le gisement de classe mondiale de Matawinie en 2015

» Situé dans la communauté de Saint-Michel-des-Saints (« SMDS »), avec laquelle une entente de collaboration et de partage des bénéfices a été signée

» Tous les permis clés, dont le décret environnemental, sont en place pour le début de la construction

» Située à seulement 120 km de Montréal, la mine profitera de coûts de transport réduits et le projet a déjà mobilisé une grande expertise

» En raison de la taille du gisement, nous étudions la possibilité d'étendre les opérations pour répondre à la demande du marché

Usine de démonstration phase 1 (1000 t/a)

en opération depuis 2018 Communauté de SMDS ~5 km

du gisement

Zone Ouest du gisement

Mine et concentrateur phase 2 (production 2023)

L’énorme réserve de graphite Matawinie offre un potentiel d'expansion à Nouveau Monde


+ UNE RÉSERVE DE GRAPHITE UNIQUE ET ÉVOLUTIVE SOUS-TEND NOS OPÉRATIONS INTÉGRÉES ET ENTIÈREMENT TRAÇABLES

» L'estimation de la réserve ci-dessus ne concerne que la zone Ouest – grand potentiel pour le gisement Matawinie

» Nouveau Monde travaille à garantir aux fabricants de batteries et d'automobiles le volume de graphite dont ils ont besoin sur une longue période

Source : Ressources actuelles en date du 19 mars 2020 ; des informations supplémentaires peuvent être trouvées dans le communiqué de la Société du 19 mars 2020 intitulé : Nouveau Monde annonce une nouvelle estimation des ressources et augmente les ressources mesurées et indiquées combinées de 25 % pour atteindre 120,3 Mt @ 4,26 % Cg. Voir également la diapositive 33 - Résumé des ressources et des réserves pour le projet de graphite Matawinie

RESSOURCE MINÉRALE Mt Cg

Mesuré 24,5 4,27 %

Indiqué 95,8 4,26 %

Ressources totales 120,3 4,26 %

Réserves 59,8 4,35 %

Taille des pailettes Pureté Répartition

Jumbo 96-99 % 15 %

Large 96-98 % 33 %

Médium 95-98 % 28 %

Fines 94-96 % 24 %

ZONE OUEST

Zone Ouest

Ciblesd’exploration

Une formidable occasion de croissance se présente du fait de l'accélération de la demande mondiale en VÉ


+ DÉVELOPPEMENT PAR PHASES DE NOS OPÉRATIONS INTÉGRÉES EN FONCTION DE LA FORTE CROISSANCE DE LA DEMANDE

» Le producteur de matériel d'anode entièrement intégré en Amérique du Nord

PHASE 1 ET 2

Nouveau Monde entend devenir un chef de file mondial du matériel d'anode de batterie en graphite naturel et peut se développer davantage selon l'expansion du marché

Planification en cours pour potentiellement :» Expansion de la production de matériel

d'anode au-delà de la phase 2 de 45 kt

» Mise en service d'une installation européenne/américaine de production de matériel d'anode

» Expansion de la production de graphite de Matawinie pour approvisionner la production de matériel d'anode

PHASE 3 ET APRÈS

Un potentiel de valeur ajoutéeconsidérable à mesure que Nouveau Monde met en œuvre sa vision

Production de 100 ktpa de paillettes

Ventes de 40 ktpa de graphite en paillettes de spécialité

Ventes de 45 ktpa de matériel d'anode et de paillettes géantes purifiées

NOUS SOMMES AU PREMIER RANG DE L'INDUSTRIE, DES TECHNOLOGIES ET DES AVANCÉES EN MATIÈRE DE R&D

» Notre équipe mondiale expérimentée et diversifiée, composée de plus de 80 professionnels, sera le fondement de notre succès attendu.

» Une excellente équipe technique interne composée de : − 6 PhD, 3 MSc, 15 ingénieurs− Des décennies de savoir-faire dans la production de graphite auprès d'opérateurs renommés,

dont Imerys, SGL Group et BTR New Material

» Collaboration avec les meilleurs instituts de recherche et universités

Écosystème de R&D actif et participation à l'industrie de la chaîne d'approvisionnement des batteries


Compétences technologiques et écosystème de R&D plaçant l'entreprise au premier rang des avancées du secteur

» Production de MATÉRIEL D’ANODE ENTIÈREMENT INTÉGRÉ à notre usine de phase 1 prévue pour le T1-2022.

» Intensification de la QUALIFICATION DU MATÉRIEL D’ANODE de batterie et négociation d’un accord d’approvisionnement à long terme avec les futurs clients.

» Début de la CONSTRUCTION DE LA PHASE 2 DU PROJET MINIER MATAWINIE à Saint-Michel-des-Saints.

» Réalisation d’une ÉTUDE DE FAISABILITÉ DÉFINITIVE pour la phase 2 de l’USINE COMMERCIALE DE MATÉRIEL D’ANODE, à l’emplacement stratégique de Bécancour – achat du terrain et avancement de l’ingénierie.

» Recherche de FINANCEMENT COMPLET pour la phase 2 du projet de la mine Matawinie – financement du gouvernement / des agences de crédit à l’exportation.

» Avancement de la stratégie visant à établir une usine de matériel d’anode à PROXIMITÉ DES CLIENTS DE L’UNION EUROPÉENNE.

» Développer le PLAN D’EXPANSION MODULAIRE pour augmenter la capacité afin de répondre à la demande du marché des véhicules électriques

Nous estimons être en voie de devenir le seul fabricant de matériel d’anode pour batteries entièrement intégré et carboneutre au monde.Un approvisionnement local et traçable d’un matériel essentiel pour les batteries, avec un accès facile aux marchés américains et européens en pleine croissance.

+ PRINCIPAUX GÉNÉRATEURS DE VALEUR POUR LES ACTIONNAIRES – 12 PROCHAINS MOIS


» Mise en service de Matawinie, la première mine à ciel ouvert entièrement électrique au monde. Matawinie devrait produire 100 000 tonnes de paillettes de graphite de haute pureté annuellement (la plus grande production en Occident).

» Accord d’approvisionnement à long terme avec un futur client important.» Mise en service de l’usine de Bécancour – production entièrement intégrée de

45 000 tonnes par an de matériel d’anode et de paillettes jumbo purifiées (production de la phase 2).

» Augmentation de la production de l’usine de matériel d’anode à Bécancour de la phase 2.

» Expansion de Matawinie afin d’augmenter la production de graphite naturel en paillettes à mesure que la demande du marché augmente.

» Mise en service d’une installation en Europe/aux États-Unis pour la production de matériel d’anode pour répondre à la croissance de la demande sur le marché des véhicules électriques.

» Conversion potentielle de graphite en paillettes de tiers en matériel d’anode afin d’assurer un flux de trésorerie supplémentaire.

Nouveau Monde se positionne pour devenir un fournisseur principal de matériel d’anode « vert » pour l’industrie croissante des batteries lithium-ion.

+ PRINCIPAUX GÉNÉRATEURS DE VALEUR POUR LES ACTIONNAIRES – 5 PROCHAINES ANNÉES


UNE STRUCTURE DE CAPITAL SOLIDE CAD USDPrix de l’action ($ CA) 8,44 6,76

Actions en circulation (M) 47

Capitalisation boursière (M $ CA) 396 317

Encaisses (M $ CA) (2) 34 27

Actionnariat des dirigeants et initiés ~37 %

Actions d'obligations convertibles (M) (3) 7,5

Options (M) 2,8

Bien capitalisé avec un fort soutien institutionnel


(1) Source : Bloomberg. Les montants en CAD sont convertis en USD au taux de change de 1 CAD = 0,80 USD.

(2) En date du 31 mars 2021(3) Suppose que l'obligation convertible de 15 millions de dollars canadiens

détenue par Pallinghurst soit convertie en actions.

DONNÉES RELATIVES AU MARCHÉ (en date du 3 août 2021) (1)

PRINCIPAUX ACTIONNAIRES

L'électrification de masse et l'adoption des véhicules électriques entraînent une croissance de 1000+ % de la demande de matériel d'anode de graphite naturel

Le projet le plus important et le plus avancé du monde occidental, qui offre une alternative locale et carboneutre à l'approvisionnement chinois.

Une juridiction de première classe avec un accès à des infrastructures exceptionnelles et à l’hydroélectricité à faible coût.

Plan de développement à risque réduit grâce à l'exploitation continue d’usines de démonstration et à l’engagement continu auprès des parties prenantes.

Une croissance graduelle au-delà de celle soutenue par des opérations de graphite naturel de haute pureté intégrées verticalement.

Engagement envers les hauts standards d’industrie pour les principes ESG, le développement durable et la carboneutralité.

Une équipe expérimentée et diversifiée de près de 80 professionnels constituée pour mettre en œuvre notre vision.

UNE SOURCE DURABLE DE MATÉRIEL D'ANODE POUR RÉPONDRE À UNE DEMANDE EN FORTE CROISSANCE


ANNEXEParamètres économiques robustes et données techniques


Estimation des ressources minérales en fosse pour la zone Ouest (1)


+ RÉSUMÉ DES RESSOURCES ET DES RÉSERVES

RESSOURCE ACTUELLE (19 mars 2020) 8 RESSOURCE PRÉCÉDENTE (27 juin 2018) 8

CATÉGORIE DE RESSOURCE 2 Tonnage (Mt) 5, 7 Grade

(% Cg) 3Cg

(Mt) Tonnage

(Mt) 5, 7 Grade

(% Cg) 3Cg

(Mt)

Mesurée 24,5 4,27 1,05 0 0 0

Indiquée 95,8 4,26 4,08 95,8 4,28 4,10

Mesurée et indiquée 9 120,3 4,26 5,13 95,8 4,28 4,10

Déduite 4 4,5 4,43 0,20 14,0 4,19 0,59

1. Les ressources minérales fournies dans ce tableau ont été estimées en utilisant les définitions, les directives et les normes actuelles de l’Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM) sur les ressources et les réserves minérales.

2. Les ressources minérales ne doivent pas être considérées comme des réserves minérales, car leur viabilité économique n’a pas été démontrée. Des travaux additionnels de forage et/ou de tranchée sont nécessaires pour convertir les ressources minérales présumées et indiquées en ressources minérales indiquées et mesurées.

3. Toutes les analyses ont été réalisées par ALS Minerals Laboratories selon le code analytique interne C-IR18 et correspondent aux teneurs en carbone graphitique (« % Cg »).4. Les ressources minérales présumées représentent des éléments considérés comme trop spéculatifs pour être inclus dans les évaluations économiques. Des travaux additionnels de forage et/ou de tranchée sont

nécessaires pour convertir les ressources minérales présumées en ressources minérales indiquées et mesurées.5. Ressource actuelle en vigueur au 19 mars 2020; des informations scientifiques et techniques détaillées peuvent être trouvées dans l’annonce de la Société du 19 mars 2020 intitulée : Nouveau Monde Announces

Updated Resource Estimate and Increases Combined Measured & Indicated Resources by 25 % to 120.3 Mt @ 4.26 % Cg. (En anglais seulement)6. Ressource précédente publiée le 27 juin 2018; des informations scientifiques et techniques détaillées peuvent être trouvées dans l’annonce de la société intitulée : Nouveau Monde augmente ses ressources indiquées

à 95,8 Mt à une teneur de 4,28 % Cg pour son gisement de graphite de la zone Ouest – Propriété Matawinie.7. Les ressources minérales actuelles et précédentes sont indiquées à une teneur 1,78 % Cg.8. Les normes utilisées pour cette mise à jour des ressources sont les mêmes que celles produites au cours de l’étude de préfaisabilité (résultats publiés le 27 juin 2018). La différence entre les ressources actuelles et

précédentes provient des nouveaux forages réalisés en 2019, principalement dans le secteur sud-ouest du gisement et des forages profonds.9. Le tonnage, la teneur et la quantité des ressources minérales ont été arrondis pour refléter la précision de l’estimation, et les totaux peuvent donc ne pas représenter les sommes exactes de leurs composants. La date

d’entrée en vigueur de l’estimation des réserves minérales est le 7 mai 2019. Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales et leur viabilité économique n’a pas été démontrée. Il n’y a aucune certitude qu’une partie ou l’ensemble des ressources minérales seront converties en réserves minérales.

RÉSERVE ACTUELLE (10 juillet 2018) 6

CATÉGORIE DE RÉSERVE 2 Tonnage (Mt) 4, 5 Grade

(% Cg) 3Cg

(Mt)

Démontrée 0 0 0

Probable 2 59,8 4,35 2,52

Démontrée et probable 5 59,8 4,35 2,52

Estimation des ressources minérales à ciel ouvert pour la zone Ouest (1)1. Les réserves minérales fournies dans ce tableau ont été estimées en utilisant les définitions, les directives et les normes actuelles de l’Institut canadien des mines,

de la métallurgie et du pétrole (ICM) sur les ressources et les réserves minérales.2. Les réserves minérales sont les ressources minérales mesurées et indiquées qui ont été identifiées comme étant économiquement extractibles et qui intègrent

les pertes minières et l’ajout de la dilution des déchets, comme indiqué dans les informations scientifiques et techniques détaillées dans le rapport technique NI 43-101 daté du 10 juillet 2018, intitulé « NI 43-101 Technical Feasibility Study Report for the Matawinie Graphite Project », déposé auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada le 10 décembre 2018.

3. La teneur limite pour les réserves minérales à ciel ouvert est de 2,20 % Cg.4. Le tonnage de graphite est basé sur une récupération moyenne du graphite de 94 % et une pureté du produit concentré de 97 %. 5. La conception de la mine à ciel ouvert comprend 59,8 Mt de réserves minérales probables à une teneur diluée de 4,35 % Cg. Pour accéder à ces réserves, il

faudra enlever 13,2 Mt de morts-terrains et 50,0 Mt de stériles. Il en résulte un ratio de décapage LOM de 1,06 pour 1 (déchets/ore). 6. Des informations scientifiques et techniques détaillées dans le rapport technique NI 43-101 daté du 10 juillet 2018, intitulé « NI 43-101 Technical Feasibility Study

Report for the Matawinie Graphite Project », déposé auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada le 10 décembre 2018.

+ MODÈLE INNOVANT DE CO-DISPOSITION DES RÉSIDUS MINIERS

Cette solution de gestion innovante est révélatrice de l'attention inébranlable que Nouveau Monde porte au développement durable :

» permet d'éviter le drainage minier acide

» assure une meilleure sécurité environnementale et communautaire à long terme

» réduit l'empreinte du site minier


SITE MINIER – AN 1 PLAN MINIER ET DE GESTION DES RÉSIDUS

NMG.com + NYSE: NMG | TSXV: NOU | FSE: NM9A

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995, rue Wellington, suite 240Montréal, Québec H3C 1V3

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Christina LalliDirectrice, Relations aux investisseurs

+1 438 [email protected]

MATÉRIAUX DE BATTERIES ÉCOLOGIQUESPOUR PROPULSER LA RÉVOLUTION ÉNERGÉTIQUE

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PROPULSER LA TRANSITIONMISES EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS��Cette présentation comporte certains énoncés prospectifs. Ces énoncés portent sur des événements futurs ou le rendement futur, et rendent compte des attentes et des hypothèses de la direction relativement à la croissance de la Société, ses résultats d’exploitation, son rendement et ses perspectives et occasions d’affaires. Ces énoncés prospectifs rendent compte des croyances actuelles de la direction et sont fondés sur des renseignements dont celle-ci dispose actuellement. Dans certains cas, les mots « pouvoir », « devoir », « prévoir », « s’attendre », « avoir l’intention », « viser », « essayer », « tenter » « envisager », « anticiper », « croire », « étude », « objectif », « estimer », « prévision », « prédire », « perspective », « mission », « aspirer », « plan », « échéancier », « potentiel », « progrès » ou leur forme négative, ou d’autres expressions similaires concernant des questions qui ne sont pas des faits avérés, signalent de tels énoncés prospectifs. Plus particulièrement, les énoncés concernant les résultats d’exploitation futurs de la Société, l’échéancier prévu pour la construction et la mise en service de la mine Matawinie (la « Mine Matawinie »), de l’usine commerciale de transformation de produits à base de graphite à valeur ajoutée (l’« Usine d’anodes LIB »), de l’usine de démonstration de purification (l’« Usine de démonstration de purification ») et de l’usine de démonstration de revêtement (l’« Usine de démonstration de revêtement »), les opérations et les performances prévues de l’usine de démonstration de mise en forme (l’« Usine de démonstration de mise en forme ») et de l’usine de démonstration de concentré en paillettes (l’« Usine de démonstration de concentré en paillettes »), le rendement financier et les efforts de développement de produits ainsi que le l’atteinte des étapes clés par la Société, y compris la capacité d’obtenir un financement suffisant pour le projet de la Mine Matawinie et le projet de l’Usine d’anodes LIB, sont ou impliquent des déclarations prospectives.��L’information prospective est fondée sur des hypothèses raisonnables qui ont été faites par la Société à la date de cette information et est soumise à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, la performance ou les réalisations de la Société soient significativement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par cette information prospective, y compris, mais sans s'y limiter, les résultats réels du développement, de l’ingénierie et des activités de planification actuels, de l’accès au capital et des prix futurs du graphite, ainsi que des facteurs traités sous la rubrique « Facteurs de risque » de la plus récente notice annuelle de la Société disponible sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com et ailleurs dans les documents que la Société dépose de temps à autre auprès de autorités en valeurs mobilières, y compris le plus récent rapport de gestion de la Société déposé. Si l’un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes, ou tout autre risque ou incertitude inconnus, se matérialisent, ou si des hypothèses sous-jacentes aux énoncés prospectifs s’avèrent inexactes, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux exprimés dans les présents énoncés prospectifs. L’information prospective dans cette présentation comprend, entre autres, la divulgation concernant : les activités de développement et les plans de production de la Société, incluant l’exploitation de l’Usine de démonstration de mise en forme et de l’Usine de démonstration de concentré en paillettes; la construction et la mise en service, selon le cas, du projet de la Mine Matawinie, du projet de l’Usine d’anodes LIB, de l’Usine de démonstration de purification et de l’Usine de démonstration de revêtement; l’impact de la pandémie de COVID-19 (« COVID-19 ») sur les opérations de la Société; les perspectives futures, le développement corporatif et la stratégie d’entreprise de la Société; les dépenses d’investissement et d’exploitation anticipées de la Société; les estimations des ressources minérales et des réserves minérales; les initiatives de la Société relative au matériel actif d’anode écologique et durable pour batteries lithium-ion; la réglementation gouvernementale des opérations minières, la réglementation et la conformité environnementale; l’atteinte des objectifs économiques anticipés relativement à la construction et à l’exploitation du projet de la Mine Matawinie et du projet de l’Usine d'anodes LIB; la capacité d’obtenir un financement suffisant et les permis requis pour le développement du projet de la Mine Matawinie et du projet de l’Usine d’anode LIB; et les occasions d'affaires qui se présentent à la Société ou qui sont poursuivies par celle-ci.��Les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses que la direction estime raisonnables, y compris, mais sans s’y limiter : la conjoncture commerciale et économique; l’absence d’impacts opérationnels directs résultant de maladies infectieuses ou de pandémies telle l’actuelle pandémie de COVID-19; l’offre et la demande de graphite; les livraisons de graphite; le niveau et la volatilité des prix pour les produits de graphite; la nature spéculative de l’exploration et du développement miniers; la fluctuation quant à la performance de la production minérale, les succès d’exploitation et d’exploration; le risque que les données d’exploration soient incomplètes et que des travaux supplémentaires soient requis pour compléter une évaluation plus approfondie, y compris, mais sans s'y limiter, des forages, des activités d'ingénierie, des études socio-économiques et des investissements; le moment de la réception des approbations et permis réglementaires et gouvernementaux nécessaires pour la Mine Matawinie et l’Usine d’anode LIB; la disponibilité du financement pour le développement des propriétés de la Société et la construction de ses installations à des conditions raisonnables; la capacité de se procurer des équipements et du matériel en quantité suffisante et en temps opportun; l’augmentation des coûts, retards, suspensions et défis techniques associés au développement de la Mine Matawinie et de l’Usine d’anodes LIB; la capacité d’attirer et de retenir du personnel qualifié; les calendriers de développement et d’exploitation; la concurrence et les risques de marché; la précision de l’estimation des ressources minérales et des réserves minérales de la Société (y compris, en ce qui concerne la taille, la qualité et la valorisation), ainsi que les hypothèses géologiques, opérationnelles et de prix sur lesquelles ils sont fondés; le fait que certaines initiatives d’amélioration opérationnelle en sont encore aux premiers stades de l’évaluation et qu’une ingénierie supplémentaire et d’autres analyses sont nécessaires pour évaluer pleinement leur impact; le fait que certaines des initiatives décrites dans cette présentation n'en sont encore qu'à leurs débuts et pourraient ne pas se concrétiser; la continuité des activités commerciales et la gestion de crise; et les autres hypothèses et facteurs énoncés dans cette présentation.�Bien que la Société ait tenté d’identifier les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans l’information prospective, il peut y avoir d’autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas comme anticipés, estimés ou prévus. Rien ne garantit que cette information se révèle exacte, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans cette information. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment à l’information prospective. La Société ne prévoit pas mettre à jour ou réviser toute information prospective qui est incluse dans cette présentation, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres, sauf tel que l’exigent les lois en valeurs mobilières applicables.��Cette présentation ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat, et ces titres ne seront pas vendus dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’inscription ou l’approbation des titres en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’une telle juridiction.DONNÉES SUR LE MARCHÉ ET L’INDUSTRIE��Cette présentation comprend des informations sur les parts de marché ainsi que des données et des prévisions sur l’industrie provenant de publications indépendantes. Bien que nous estimions que ces sources soient fiables, nous n’avons pas vérifié de manière indépendante les données ni les hypothèses économiques sous-jacentes sur lesquelles elles s’appuient. Les sources tierces indiquent généralement qu’elles ont obtenu leurs informations auprès de sources jugées fiables, mais ne garantissent pas l’exactitude et l’exhaustivité de ces informations. Nous estimons que les données relatives au marché et à l’industrie présentées tout au long de cette présentation sont exactes, mais nous ne pouvons offrir aucune garantie quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Nous ne pouvons pas fournir et nous ne fournissions aucune assurance quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité des données. Les prévisions de marché, particulièrement, sont susceptibles d’être inexactes, surtout sur de longues périodes.��NOTE DE MISE EN GARDE AUX INVESTISSEURS DES ÉTATS-UNIS��Les informations divulguées relatives aux estimations des réserves minérales et des ressources minérales figurant dans cette présentation ont été préparées conformément au Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 ») en vigueur au Canada. Cette présentation emploie les termes « étude de préfaisabilité », « étude de faisabilité », « ressources minérales », « ressources minérales présumées », « ressources minérales indiquées », « ressources minérales mesurées », « réserves minérales », « réserves minérales probables » et « réserves minérales prouvées » dans le cadre de la présentation des ressources. Chacun de ces termes étant défini conformément aux Normes de définition de l'ICM relatives aux ressources minérales et de réserves minérales (les « Normes de définition de l'ICM ») adoptées par l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et Conseil du pétrole (« ICM »), comme exigé par le Règlement 43-101. Sauf indication contraire, toutes les estimations des réserves et des ressources contenues dans cette présentation ont été préparées conformément aux Normes de définition de l'ICM, comme exigé par le Règlement 43-101.��Le Règlement 43-101 est règlement élaboré par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières qui établit des normes pour toute divulgation publique d’informations effectuée par un émetteur d'informations scientifiques et techniques concernant des projets miniers. Le Règlement 43-101 diffère significativement des exigences de divulgation de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») des États-Unis généralement applicables aux sociétés américaines. Par exemple, les termes « réserves minérales », « réserves minérales prouvées », « réserves minérales probables », « ressources minérales », « ressources minérales mesurées », « ressources minérales indiquées » et « ressources minérales présumées » sont définis par le Règlement 43-101. Ces définitions diffèrent des définitions figurant dans les obligations d'information promulguées par la SEC. Par conséquent, les informations contenues dans cette présentation ne seront pas comparables à des informations similaires rendues publiques par des sociétés américaines divulguant conformément aux exigences de divulgation de la SEC.��INFORMATIONS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES��Les informations scientifiques et techniques contenues dans cette présentation ont été révisées et approuvées par Éric Desaulniers, M. Sc., Géo., président et chef de la direction de la Société et Antoine Cloutier, Géo, géologue en chef de la Société, chacun étant une « personne qualifiée » au sens du Règlement 43-101. Plus d’informations sur le projet de la Propriété de graphite Matawinie, y compris une description des hypothèses, paramètres, méthodes et risques, sont disponibles dans le rapport technique intitulé « NI 43-101 Technical Feasibility Study Report for the Matawinie Graphite Property », ayant comme date effective le 10 juillet 2018, lequel a été déposé auprès des autorités en valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada le 10 décembre 2018 et est disponible sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com. Les estimations de ressources minérales et de réserves minérales contenues dans cette présentation ont été préparées conformément aux exigences de la législation sur les valeurs mobilières en vigueur au Canada, y compris le Règlement 43-101, qui régit les exigences de divulgation de la législation canadienne sur les valeurs mobilières pour les propriétés minérales. ��MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR��Dans le cadre cette présentation, la Société utilise une mesure financière non conforme aux PCGR, le fonds de roulement, qui n’est pas défini dans le cadre des IFRS. La direction utilise cette mesure financière non conforme aux PCGR, ainsi que des mesures déterminées conformément aux IFRS, pour fournir aux investisseurs une mesure supplémentaire pour évaluer la situation financière de la Société. La Société calcule le fonds de roulement comme étant son actif à court terme moins son passif à court terme. Cette mesure n’a aucune signification en vertu des IFRS et, par conséquent, les montants présentés peuvent ne pas être comparables aux données similaires présentées par d’autres sociétés opérant dans un secteur similaire à celui de la Société. La Société estime que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties intéressées utilisent fréquemment des mesures financières non conformes aux PCGR dans l’évaluation des émetteurs. En conséquence, cette mesure est destinée à fournir des informations supplémentaires et ne doit pas être considérée isolément ou à titre de substitut aux mesures de performance ou condition financière préparées conformément aux IFRS.��PROPULSER LA TRANSITION VERS L’ÉNERGIE PROPRE UNE SOURCE DURABLE DE MATÉRIEL D'ANODE �POUR RÉPONDRE �À UNE DEMANDE �EN FORTE CROISSANCELes vecteurs de la grande tendance en matière d'énergie propre ... Une entreprise fondée sur la carboneutralité et le développement durableL'évolution potentielle de Nouveau Monde en tant que leader mondial de matériel d'anodeMarges bénéficiaires et flux de trésorerie importants confirmés aux tarifs actuelsUNE OCCASION EXCEPTIONNELLE �au sein du marchéGraphite 101�thèmes principauxAu début d’une grande tendance à long terme en matière de véhicules électriquesLe graphite est essentiel pour toutes technologies de batterie La croissance du marché des véhicules électriques va entraîner une forte demande pour tous les matériaux de batteriesLe graphite naturel en paillettes de haute pureté est essentiel pour répondre à la demande de batteries jusqu'en 2030 La demande est alimentée par d'importantes installations de batteries aux États-Unis et en EuropeNouveau Monde se positionne comme une alternative locale et carboneutre à la ChineLa demande devrait dépasser l'offre d'ici 2023 – et poursuivre sa croissanceFACILITER UN APPROVISIONNEMENT LOCAL ET ÉCOLOGIQUE DE CE MATÉRIAU CRITIQUE ET STRATÉGIQUEDévelopper la plus grande source verticalement intégrée de matériel d’anode de batteries écologique en occidentusine de matériel d'anode de batteries phase 1 réduit les risques du développement entièrement intégré de la sociétéusine de matériel d'anode de batteries phase 1 réduit les risques du développement entièrement intégré de la sociétéL’intégration complète offre une flexibilité opérationnelleSitué dans une juridiction d'exploitation de premier plan en Amérique du NordACCÉLÉRATION DES ACTIVITÉS EN AVAL PAR LE CHOIX DE BÉCANCOUR et L'ACCORD avec OLINProduction industrielle évolutive avec un potentiel d'expansion importantMatawinie – le plus grand projet de graphite en occidentUne réserve de graphite unique et évolutive sous-tend nos opérations intégrées et entièrement traçablesDéveloppement par phases de nos opérations intégrées en fonction de la forte croissance de la demande Nous sommes au premier rang de l'industrie, des technologies et des avancées en matière de R&DPrincipaux générateurs de valeur pour les actionnaires – 12 prochains moisPrincipaux générateurs de valeur pour les actionnaires – 5 prochaines annéesUNE STRUCTURE �DE CAPITAL SOLIDEUNE SOURCE DURABLE DE MATÉRIEL D'ANODE �POUR RÉPONDRE �À UNE DEMANDE �EN FORTE CROISSANCEANNEXE �Paramètres économiques robustes et données techniquesRésumé des ressources et des réserves Modèle innovant de co-disposition des résidus miniers Diapositive numéro 38

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MATÉRIAUX DE BATTERIE ÉCOLOGIQUES POUR PROPULSER LA … · 2021. 2. 4. · » L’enrobage est l'étape finale et la plus avancée de la chaîne de valeur du matériel d’anode