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5ème édition du Baromètre du marché
des CGPI
Conférence de presse du jeudi 8 septembre 2011
Introduction
Hervé Cazade Responsable de la Distribution et du Développement
Commercial France, BNP Paribas Cardif
Présentation des résultats de l’étude
Frédéric Chassagne Directeur du Planning stratégique, TNS Sofres
1. Les CGPI conservent un regard optimiste mais réaliste sur leur profession
2. La réforme de la fiscalité du patrimoine est au cœur des préoccupations des
CGPI
3. Les clients des CGPI : nouvelles attentes, nouveaux enjeux
Les CGPI conservent un regard optimiste
mais réaliste sur leur profession
Baromètre du marché des CGPI – 5ème édition
80%76%78%81%83%
3%7%
14%
12%17%16%9%
3%
1%1%1%
6%4%
1%2%
2%2%
2011
(500)
2010
(501)
2009
(500)
2008
(500)
2007
(500)
Très bienPlutôt bienPlutôt
mal
Très malNSP
Base : Ensemble (N=500)
A1. Diriez-vous qu'aujourd'hui la profession des CGPI en France se porte globalement...?
Total bien (très+plutôt)
81% 88% 97%
Au global, une profession qui se « sent bien » et qui a repris des couleurs
80%
Total mal (plutôt+très)
17% 10% 3% 18% 12%
86%
Près de 9 CGPI sur 10 pensent que la profession se porte globalement bien
Sur 3 ans, une progression des opinions les plus positives (+ 3 points pour « très bien »)
5
Baromètre du marché des CGPI – 5ème édition > Les CGPI conservent un regard optimiste mais réaliste sur leur profession
Base : Ensemble (N=500)
A4. Depuis 2010, avez-vous recruté un ou plusieurs collaborateur(s) commercial (iaux) pour votre cabinet ?
Signe de confiance en l’avenir, la poursuite de la reprise des recrutements
amorcée en 2010
2010 2007 2008 2009
21% 27%
23% des CGPI sondés ont « recruté depuis 2010 »
26% 16%
3 à 5 salariés : 32%
Plus de 6 salariés : 65%
Surtout les grosses
structures :
2011
23%
De 16% en 2009 à 23% en 2011 : les cabinets ont recruté, soit + 7 points en 2 ans
Un niveau qui tend à retrouver celui de 2008
Une dynamique toujours plus marquée au sein des plus gros cabinets
6
Baromètre du marché des CGPI – 5ème édition> Les CGPI conservent un regard optimiste mais réaliste sur leur profession
5%
5%
18%
22%
16%
19%
34%
32%
20%
17%
7%
5%
2011 / Collecte 2010
2010 / Collecte 2009
NSP Moins de 500 000 euros De 501 000 à 1 million d'euros
De 1 à 3 millions De 3 à 10 millions d'euros 10 millions d'euros et plus
Base : Ensemble (N=500)
RS4. Quelle est approximativement la collecte brute d’épargne (assurance vie, capitalisation, produits bancaires) que votre cabinet a réalisé en 2010 ?
Montant de la collecte brute moyenne
d’épargne du cabinet (en Millions d’€)
61% 35%
3.5 3.5 3.2
2009 /
collecte 08
2008 /
collecte 07
2007 /
collecte 06
1.4 1.3 1.2
Médiane Médiane Médiane
2.7
2010 /
collecte 09
1.0
Médiane
55% 41%
3.2
2011 /
collecte 10
1.2
Médiane
Après la sensible baisse enregistrée en 2009, la collecte brute retrouve son
niveau de 2008
7
Baromètre du marché des CGPI – 5ème édition > Les CGPI conservent un regard optimiste mais réaliste sur leur profession
34%33%36%36%27%
56%58%44%
34%
67%
9%8%19%
30%
5%1%1%
1%
1%
0%
2011
(500)
2010
(501)
2009
(500)
2008
(500)
2007
(500)
HausseStabilité du chiffre d'affairesBaisseNS
Base : Ensemble (N=500)
C1. Pour 2011, quelle évolution de la collecte brute (assurance vie, capitalisation, produits bancaires) prévoyez-vous pour votre cabinet ?
80% 70% 94%
Les projections 2011 semblent dessiner une année de consolidation,
après le net rebond observé en 2010,
91%
Au moins
stable (stabilité+hausse)
Base : pensent que leur collecte va augmenter (N=277)
C2. Et prévoyez-vous plus particulièrement une …
Base : pensent que leur collecte va baisser* - base faible (N=47*)
C3. Et prévoyez-vous plus particulièrement une …
Pour 58% des
CGPI qui
prévoient une
hausse, celle-ci
sera modérée
Pour 51%* des
CGPI qui
prévoient une
baisse, celle-ci
sera modérée
P
90%
Comme en 2010, plus d’1 CGPI sur 2 anticipe une hausse de sa collecte brute…
… et 1 sur 3, une stabilisation
(Rappel 2010 : 55%)
(Rappel 2010 : 59%)
8
Baromètre du marché des CGPI – 5ème édition > Les CGPI conservent un regard optimiste mais réaliste sur leur profession
Rachat de cabinet Cession du cabinet
Base : Ensemble (N=500) C11. Avez-vous des projets de rachat de cabinet dans les 5 ans à venir ?
ont un projet de cession de leur cabinet dans les 5 ans à venir (20% en 2010)…
Parmi ceux-ci, 47%* (41% en 2010) ont commencé à
préparer la cession de leur cabinet (soit 9% des CGPI)
des CGPI ont un projet de rachat
de cabinet dans les 5 ans à venir…
Surtout pour…
structures ayant un montant
de collecte de 3 M€ et plus :
62%
39% en 2010
44% en 2009
40% en 2008
34% en 2007
2008
42%
14%
8%
18%
2009
56%
13%
7%
5%
5%
2%
19% 42%
2010
49%
15%
7%
2%
5%
17%
2%
2%
5%
7%
7%
70%Le vendre à un autre CGPI ou
groupement de CGPI
Le céder à un de vos salariés
Transmettre votre cabinet à un
membre de votre famille
Le vendre à une banque ou à
un assureur
Le céder à un associé
Le vendre au plus offrant
Les projets de rachat et de cession sont stables cette année
Base : Ensemble (N=500) C8 Personnellement, avez-vous des projets de cession pour votre cabinet dans les 5
ans à venir ?
Base : CGPI ayant des projets de cession de leur cabinet (N=93) – base faible
C9 Avez-vous déjà commencé à préparer la cession de votre cabinet ?
Base : CGPI préparant déjà la cession (N=44*) – base faible
C10. Parmi les solutions suivantes, quelle est celle que vous envisagez le plus ?
Les différences à 100% correspondent aux Autres et NSP
9
Baromètre du marché des CGPI – 5ème édition> Les CGPI conservent un regard optimiste mais réaliste sur leur profession
65%54%
34%38%
63%
11%23%
9%4%
26%
21%21%
55%56%
7%
3%2%
2%2%
4%
2011
(500)
2010
(501)
2009
(500)
2008
(500)
2007
(500)
Nettement meilleureidentiqueNettement moins bonneNSP
Base : Ensemble (N=500)
A2. A la fin du 1er semestre 2011, d’après ce que vous en savez, diriez-vous que la situation financière des CGPI en France est, par rapport à 2010….
76% 42% 89%
En fin de 1er semestre 2011, un bilan plus tempéré sur la situation financière des
CGPI
43%
Identique +
meilleure 77%
Si les ¾ des CGPI restent positifs…
… la part des plus optimistes a été divisée par deux : le pourcentage des CGPI selon lesquels la
situation est « nettement meilleure » est passé de 23 à 11%
10
Baromètre du marché des CGPI – 5èm e édition> Les CGPI conservent un regard optimiste mais réaliste sur leur profession
56%59%62%59%64%
19%20%
26%22%
26%
20%15%11%15%8%
2%3%2%3%2%
2%
3%
1%
2011
(500)
2010
(501)
2009
(500)
2008
(500)
2007
(500)
Très importantesAssez importantesPeu importantesPas du tout importantesNSP
Base : Ensemble (N=500)
C4. Pour les 5 ans à venir, selon vous, les perspectives de développement sont-elles pour les CGPI…
Total importantes (très + assez) 88% 81% 90%
A un horizon de 5 ans,
3 CGPI sur 4 sont optimistes sur les perspectives de la profession
Un optimisme qui s’érode toutefois depuis 2009…
79%
Total Pas importantes
(Peu + Pas du tout) 11% 17% 8% 18% 22%
75%
11
Baromètre du marché des CGPI – 5ème édition> Les CGPI conservent un regard optimiste mais réaliste sur leur profession
La réforme de la fiscalité du patrimoine est au
cœur des préoccupations des CGPI
Baromètre du marché des CGPI – 5ème édition
Effet négatif de la réforme de la fiscalité du patrimoine et de la baisse des taux
de rendement des fonds en euros sur la collecte
Base : Ensemble (N=500)
Z17. Voici différentes évolutions de l'environnement de marché. Pour chacune, diriez-vous qu'elle a eu un rôle… ?
62%
43%
35%
19%
16%
16%
3%
3%
4%
10%
22%
31%
14%
14%
5%L'encadrement des taux
garantis
La réforme de la fiscalité
du patrimoine
La baisse des taux de
rendement des fonds en
euros
fortement défavorable légèrement défavorable Pas de rôle en particulier assez favorable très favorable
Le total de 100% est obtenu avec les NR
Favorable
22%
19%
20%
Les évolutions de l’environnement de marché ont eu un rôle sur la collecte…
Défavorable
15%
36%
45%
13
Baromètre du marché des CGPI – 5ème édition> La réforme de la fiscalité du patrimoine est au cœur des préoccupations des CGPI
92% 94%
71%73%
50%
22%
19% 19%16%
20%
85%89%87%
75%
63%
56%
67%
68%65%
67%65%
56%59%54%
51%50%
51%51%
46%
48%
54%57%
36%41%
42%42%
50%
25%20%20%
18%
17%
2007
(500)
2008
(500)
2009
(500)
2010
(501)
2011
(500)
S'adapter à une réglementation
qui se complexifie
Trouver de nouveaux clients
Gérer les problèmes de back
office avec les fournisseurs
Faire accepter la facturation
d'honoraires à vos clients
Recruter du personnel
compétent
Faire face à la distribution de
produits en ligne
Résister au regroupement de
cabinets
Résister au développement
des franchises
Fidéliser les clients **
Base : Ensemble (N=500)
A3. Aujourd'hui, quels sont les principaux défis auxquels votre cabinet doit faire face ? Plusieurs réponses possibles
Sur le plan des défis, l’adaptation à la réglementation renforce son poids
et sa 1ère place (pour plus de 9 CGPI sur 10)
Nombre moyen
de défis cités :
4.8 Rappel 2010 : 4.9
** : nouvel item
Depuis 2007, montée en puissance de l’adaptation à la réglementation (+11 points en 2 ans)
La distribution en ligne et le recrutement de personnel perdent peu à peu du terrain
14
Baromètre du marché des CGPI – 5ème édition> La réforme de la fiscalité du patrimoine est au cœur des préoccupations des CGPI
53%
57%
43% 42%
16% 15%
26% 26%
79%
53%51%
48%
39%36% 36%
32%34%38%
31%33%
10% 11% 11%
25%23%
30%
81%
77%74% 74%
2007
(500)
2008
(500)
2009
(500)
2010
(501)
2011
(500)
Les banques de
réseaux
Les banques privées
Les courtiers en ligne
Les assureurs
Les autres CGPI
ST Banques
Base : Ensemble (N=500)
A6. Parmi les acteurs suivants, quels sont, selon vous, les deux dont vous avez le plus à craindre pour votre activité ? Plusieurs réponses possibles
Concurrence : les réseaux bancaires sont en tête et en progrès depuis 3 ans
15
Baromètre du marché des CGPI – 5ème édition> La réforme de la fiscalité du patrimoine est au cœur des préoccupations des CGPI
Clients des CGPI : nouvelles attentes,
nouveaux enjeux
Baromètre du marché des CGPI – 5ème édition
65%
55%
33%
25%
39%
15%
22%
12%
6%
2%
7%
2% 2%
6%
2%
7%
9%
14%
14%
35%
36%
38%
52%
70%
Une clientèle jeune et principalement composée de professions libérales, de
salariés cadres et de TNS
50
ans Rappel
2010
Salariés cadres
Salariés cadres dirigeants
TNS de petites entreprises
TNS de très petites entreprises
TNS de moyennes entreprises
Professions libérales
Salariés non cadres
Retraités / rentiers
Fonctionnaires
Hauts fonctionnaires
Autres
NSP
(TOTAL cité en 1er, en 2ème ou en 3ème)
TNS : 70%
TNS + prof lib. : 92 %
Fonctionnaires : 9%
Âge moyen des clients
Base : Ensemble (N=500)
Z2 Quel est l’âge moyen de vos clients ?
Z1 Je vais vous citer différentes catégories de clients. Quelle est la
principale catégorie qui compose votre portefeuille ? Et la seconde ?
Et la troisième ?
17
Baromètre du marché des CGPI – 5ème édition > Le client des CGPI : nouvelles attentes, nouveaux enjeux
9 CGPI sur 10 ont enregistré l’arrivée de nouveaux clients, moins souvent
en provenance des banques de détail, le bouche à oreille prenant le relais
Provenance des nouveaux clients
2% 3%
12%
5%7%
6%15%
16%
69%58%
5%
2010
(290)
2011
(439)
Réseaux de banques de détail
Réseaux de banques privées
Réseaux d'assurance
Autres types de réseaux
Autres
NSP
(dont bouche à oreille 9% en 2011 vs.
3% en 2010 ; nouveaux clients : 2% ;
Internet : 1%)
88% ont capté de nouveaux clients
(dont 32% de façon assez importante)
Base : Ensemble (N=500)
Z5 Avez-vous capté de nouveaux clients au cours des 12 derniers
mois ? (formulation de la question modifiée par rapport à 2010)
Base : A capté des clients au cours des 12 derniers mois (N=439)
Z6 Quelle était majoritairement l’origine de cette clientèle ?
18
Baromètre du marché des CGPI – 5ème édition > > Le client des CGPI : nouvelles attentes, nouveaux enjeux
Base : Ensemble (N=500)
Z4 Toujours d’après ce que vous en savez, quelle est l’origine de l’épargne que vos clients viennent placer chez vous ?
Des patrimoines financiers aux origines diverses, principalement constitués par
les revenus, la revente de biens immobiliers ou des héritages
% Oui 4.4 citations en moyenne
Liste d’items cités
Rappel
2010
88%
84%
79%
58%
56%
45%
15%
7%
6%
16%
42%
55%
65%
79%
84%
90%Revenus réguliers
(provenant de l'activité professionnelle ou de loyers)
Revente d'un bien immobilier
Héritage, donation,
ou capital décès d'une assurance-vie
Réinvestissement de capitaux d'assurances vie
arrivant à échéance ou rachetées
Produit de cession de son entreprise
Vente d'actions
(hors revente d'actions gratuites ou de stock options par son
entreprise),
Stocks options, actions gratuites ou système équivalent
Autres Ex. liquidités disponibles 4%
A noter, la réallocation d’actifs d’assurance vie : +7 points en 1 an
19
Baromètre du marché des CGPI - 5ème édition > Le client des CGPI : nouvelles attentes, nouveaux enjeux
Pour 8 CGPI sur 10, le patrimoine financier de leurs clients a augmenté en 2010,
dont 8% de façon importante…
Base : Ensemble (N=500)
Z16. D'après ce que vous en savez, en 2010, le patrimoine financier de vos clients a-t-il, selon vous, augmenté de façon… ?
74% 8%12%2%
Diminué de façon importante Diminué un peu Augmenté un peu Augmenté de façon importante
Augmenté
82%
Diminué
14%
Le patrimoine financier des clients des CGPI a…
Le total de 100% est obtenu avec les NR
20
Baromètre du marché des CGPI – 5ème édition > Le client des CGPI : nouvelles attentes, nouveaux enjeux
Base : Ensemble (N=500)
Z3 Lorsque vos clients patrimoniaux viennent vous solliciter, quel est leur principal objectif de placement ? Et le second ? Et le troisième ?
Des clients visant avant tout le long terme et la protection
62%
57%
46%
42%
29%
14%
9%
3%
21%
26%
13%
15%
7%
4%
4%
2%
1%
1%
1%
21%
5%
2%
1%
6%
Préparer sa retraite
Se constituer un capital à long terme
Transmettre un capital à ses descendants
Engranger une plus value ou défiscaliser à court ou moyen terme
Protéger ses proches en cas de décès
Constituer une épargne de précaution
Financer un projet immobilier
Préparer la cession de son entreprise
Placer sa trésorerie d'entreprise
Financer les études ou l'entrée dans la vie active des enfants
Autres
NSP
TotalEn premier
Liste d’items cités
cité en 1er, en 2ème ou en 3ème
Rappel
2010
60%
51%
44%
46%
23%
25%
14%
9%
4%
4%
1%
2%
Retraite et constitution de capital à long terme sont privilégiés par 6 clients sur 10
(+ 6 points en 1 an)
Viennent ensuite la protection des proches ou l’épargne court et moyen terme
Epargne long
terme : 86%
Epargne pour
les proches : 65%
21
Baromètre du marché des CGPI – 5ème édition > Le client des CGPI : nouvelles attentes, nouveaux enjeux
4% 5% 7%8% 8% 8%9% 9% 8%
12% 10% 11%
18% 20% 20%
49% 48% 46%
2009
(500)
2010
(501)
2011
(500)
Assurance-vie épargne
Immobilier/foncier
Valeurs mobilières
Prévoyance
Epargne retraite
Autres
Parmi les produits distribués, l’assurance-vie conserve sa place de leader
Les UC suscitent un intérêt encore timide des clients, mais progressent
(+5 points par rapport à 2010)
16%
des CGPI ont ressenti un
regain d’intérêt de la part de
leurs clients pour les UC
Les UC Répartition des produits distribués
Rappel 2010 : 29%
recommandent de se
repositionner sur les UC
48%
Rappel 2010 : 51%
34%
Toutefois, seulement…
Base : Ensemble (500)
Z11 Au niveau commercial, recommandez-vous toutefois à vos clients
de se repositionner sur les UC ?
Base : Ensemble (500)
Z10 Avez-vous ressenti, au cours des derniers mois, un regain d’intérêt
de vos clients pour les supports en UC des contrats d’assurance vie ?
Base : Ensemble (500)
B4. Sur l'ensemble des produits que vous distribuez, quelle part, en %, représente
aujourd'hui chacun des produits suivants ?
22
Baromètre du marché des GPI - 5ème édition > Le client des CGPI : nouvelles attentes, nouveaux enjeux
6 CGPI sur 10 ont observé une tendance à la diversification, plus
particulièrement dans l’assurance-vie et l’immobilier
Base : Ensemble (N=500)
Z13. Sur les 12 derniers mois, avez-vous constaté une tendance chez vos clients à diversifier d'avantage leur épargne que dans le passé ?
Base : A constaté une tendance à diversifier davantage(N=284)
Z14. Et diriez-vous qu'en général chez vos clients, la tendance sur les 12 derniers mois a plutôt été de ...
Base : Pensent que les clients ont diversifié leurs avoirs (N=231)
Z15. Vers quels produits :
Tendance pour 57% des clients à
diversifier davantage leur épargne
sur les 12 derniers mois
Diversification vers…
D’autres produits sont cités (livrets,
OPCVM, œuvres d’art…) mais ils
sont cités par moins de 4% de
ceux qui pensent que les clients
ont diversifié leurs avoirs
Produits à
performance
supérieure
Produits sans
meilleures
performances
Base 77* 154
Assurance vie avec un minimum d'UC 90% 76%
Immobilier 69% 80%
Assurance vie en euro 28% 53%
PEA 20% 14%
Compte titre 19% 13%
SCPI 13% 8%
En cas de diversification,
diversification surtout sur …
Diversification
avec de
nouveaux
produits sans
chercher pour
autant à avoir de
meilleures
performances
Diversification
avec de
nouveaux
produits à
performance
supérieure mais
intégrant aussi un
risque plus grand
Modification de la
répartition de
leurs avoirs parmi
les produits qu'ils
possèdent déjà
19%
54%
27%
23
Baromètre du marché des CGPI - 5ème édition > Le client des CGPI : nouvelles attentes, nouveaux enjeux
Base : Ensemble (N=500)
B3. Parmi les raisons suivantes, quelles sont, selon vous, les trois plus importantes qui font que vos clients choisissent de faire appel à un CGPI plutôt qu'à un autre type
de distributeur ?
61%
66%
58%50%47%
31%
25%
18%
4%
9%
61%
60%
65%
71%
59%
62%
60%
53%48%
42%
33%34%42%
30%30%31%
31%35%
34%
22%26%
29%31%
19%16%
14%13%
9%7%8%
2007
(500)
2008
(500)
2009
(500)
2010
(501)
2011
(500)
Disponibilité
Qualité du conseil
Stabilité des interlocuteurs
Proposition de produits/services mieux
adaptés à leurs besoins
Diversité des compétences
Large gamme de produits et services
Proactivité
L'importance accordée à l'information
client
Aux yeux des CGPI, disponibilité, conseil et stabilité des interlocuteurs
restent les atouts majeurs de la profession
La hiérarchie de 2011 tend à se « re-calquer » sur celle de 2007 (avant crise)
En 1 an, la disponibilité a pris le pas sur la qualité du conseil
« Adéquation des besoins » et « diversité de la gamme » perdent du terrain, depuis 2007
24
Baromètre du marché des CGPI - 5ème édition > Le client des CGPI : nouvelles attentes, nouveaux enjeux
Des CGPI se sentant avant tout perçus par leurs clients comme des
« interlocuteurs privilégiés de la gestion de patrimoine »
31%
69%
88%
Interlocuteur privilégié
de la gestion de leur
patrimoine
Spécialiste pointu
d'un ou quelques
sujets précis
Challenger de leur(s)
conseiller(s)
bancaire(s)
Base : Ensemble (N=500)
Z20. Pour vos clients, diriez-vous que vous avez le rôle ...
Les CGPI estiment avoir le rôle de …
25
Baromètre du marché des CGPI - 5ème édition > Le client des CGPI : nouvelles attentes, nouveaux enjeux
9%
6%
10%
29%
35%
36%
79%Immobilier
Produits de taux
Complémentaire
santé individuelle
Dépendance
Défiscalisation
Prévoyance
Retraite / épargne
retraite
Base : Ensemble (N=500)
Z18. En dehors des « grands produits classiques » de gestion de patrimoine, tels que l'assurance-vie, quels autres produits vos clients attendent-ils de
vous selon vous ?
L’immobilier, un sujet central : pour 8 CGPI sur 10, les clients sont en attente
d’accompagnement dans ce domaine
D’autres produits sont cités mais
ils sont cités par moins de 4% des
CGPI
26
Baromètre du marché des CGPI - 5ème édition > Le client des CGPI : nouvelles attentes, nouveaux enjeux
Conclusion
Hervé Cazade Responsable de la Distribution et du Développement
Commercial France, BNP Paribas Cardif
QUESTIONS /
REPONSES
Annexes : fiches techniques et
questions complémentaires
Baromètre du marché des CGPI – 5ème édition
Répartition géographique Taille des structures - Déclaratif
5ème vague du baromètre « marché des CGPI »
Enquête téléphonique auprès d’un échantillon représentatif de 500 CGPI
Représentativité de l’échantillon assurée par quotas : région et taille de structure
Durée du questionnaire : 23 minutes
Terrain réalisé du 23 mai au 10 juin 2011
Rappel
2010
55%
33%
10%
2%
12%
Rappel
2010
32%
19%
18%
17%
14%
82%
Présentations des résultats : Les évolutions significatives à 95% sont indiquées par le symbole suivant :
Précaution de lecture : les chiffres suivis d’un (*) sont à interpréter avec précaution, en raison de la faiblesse des effectifs (base inf. à 50)
Fiche technique
2011
1-2 salariés et/ou mandataires 55%
3-5 salariés et/ou mandataires 29%
6-10 salariés et/ou mandataires 12%
10 et plus 5%
Total "Plus de 6 salariés" 17%
2011
Sud Est 32%
Ouest 19%
Paris 19%
Nord Est 16%
Sud Ouest 14%
Total Province 81%
30
Baromètre du marché des CGPI – 5ème édition> Annexes : fiches techniques et questions complémentaires
Age des CGPI Ancienneté dans la profession
Age moyen 2011 : 48 ans Ancienneté moyenne : 10 ans
Base : Ensemble (N=500)
RS1 Depuis combien de temps êtes-vous CGPI ?
Base : Ensemble (N=500)
RS6 Quel âge avez-vous ?
Très grande stabilité des indicateurs sur l’âge moyen (48 ans) et l’ancienneté (10 ans)
Base
Moins de 35 ans 13% 12% 14% 15% 12%
35 à 44 ans 25% 26% 26% 25% 24%
45 à 54 ans 38% 35% 36% 31% 37%
55 à 65 ans 24% 26% 21% 26% 25%
Plus de 65 ans 1% 1% 3% 3% 2%
Age moyen 47 ans 48 ans 47 ans 47 ans 48 ans
40%
57%
38%
62%
38%
61%
2010
40%
57%
(500) (500) (500) (501)
2007 2008 2009 2011
(500)
36%
62%
Base
Depuis moins d'1 an - 1% - 1% 0%
De 1 à 5 ans 37% 33% 35% 35% 32%
De 6 à 9 ans 17% 18% 17% 16% 23%
De 10 à moins de 15 ans 24% 22% 23% 23% 19%
15 ans et plus 22% 26% 25% 25% 26%
Ancienneté moyenne 9 ans 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans
48%
(500)
48%
52%
46%
2007 2008 2009
54%
(500) (500)
51%
(501)
2010
48%
52%
2011
(500)
55%
45%
31
Baromètre du marché des CGPI - 5ème édition> Annexes : fiches techniques et questions complémentaires
19%
1%
80%
Ni l'un ni l'autre
Appartient à une franchise
Fait partie d'un groupement de CGPI
Les CGPI multiplient toujours les statuts pour leur activité, avec une prime pour le statut de courtier 8 sur 10 restent indépendants (stable depuis 5 ans)
79%81%
93%
CIF (conseil en investissement financier)
Courtier en assurance
Démarcheur financier
2009
Base : Ensemble (N=500)
RS2. Quel(s) statut(s) utilisez-vous pour vos activités ?
Statut des CGPI
2.5 statuts en moyenne (2.4 en 2010)
2008 65%
2007
85% 64%
64% 93% 78%
Base : Ensemble (N=500)
RS5. Votre cabinet …
Indépendance du cabinet
2011
2011
2008
15%
2007
2%
83%
15%
2%
83%
Groupements
franchises :
20%
74% 90% 74%
2009
16%
2%
82%
2010 72% 90% 75%
2010
18%
1%
81%
32
Baromètre du marché des CGPI - 5ème édition> Annexes : fiches techniques et questions complémentaires
40% 41%
27% 25%
17%15%
16% 19%
38%43% 42%
33%30%
27%
15%15%
15%
14% 12% 16%
2007
(500)
2008
(500)
2009
(500)
2010
(501)
2011
(500)
Frais sur encours
Frais d'entrée
Honoraires
Rétrocession sur les OPCVM
Base : Ensemble (N=500)
B9. Actuellement, comment se répartit, approximativement en %, votre rémunération entre les postes suivants ?
(% moyen)
Significativement supérieur
à l’ensemble
36%
49%
22%
31%23%
18% 20%
Facture des
honoraires
(336)
Ne facture pas
d'honoraires
(164)
Les frais sur encours rémunèrent à hauteur de 41% les CGPI. Ils sont suivis des frais d’entrée, qui accusent une baisse depuis 2008, tandis que la rémunération issue des rétrocessions augmente légèrement cette année (+ 3 points à 19%) Pour ceux qui en facturent, les honoraires représentent ¼ de leur rémunération (stable depuis 5 ans)
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