1

Module Personne et Adhésion  • Fiche Madame Xyz. Elle décide d’adhérer et paie en chèque (le numéro du chèque est 1456876 sur la

Banque Postale).  Il vous revient de créer la fiche de cette personne ; vous lui affecterez le nom, le prénom et l’adresse de votre choix, d’enregistrer son paiement et d’éditer sa carte d’adhésion. 

Adhésion simple

Rechercher une personne

Ajouter une personne

non oui

Créer une adhésion

enregistrer

2

Séquencement   d’une adhésion

1. Recherche Personne (dans tout Gestal) 2. Si non , la Créer par                                                                inscrire les Coordonnées… puis 

3. Ajouter une adhésion par  ou par l’onglet particulier

4. Choix du type d’adhésion (normale ou liée) ,  du type de cotisation, début et fin d’adhésion , canal 5. Puis abonnement , don et/ou vente.  Ajout ou    Retrait 

6. Cliquer sur     si adhésion liée ou autre ventes sinon sur

7. Passage au Paiement de la commande :

8. Choix du mode de paiement (chèque, espèces, etc…), du montant, date, Compte à débiter, à créditer,…  et Payeur,

9. La commande passe à    Payée10. Edition possible de la carte d’adhérent et de la lettre d’accompagnement (onglet particulier Documents)

• Le bandeau bleu permet de revenir sur la personne ou la commande, etc… 

3

Si relance par Gestal  => GESTAL a automatiquement créé un bon de commande correspondant au paiement attendu.

 Ce bon de commande est conservé pendant trois mois avant d'être automatiquement supprimé si le paiement correspondant n'a pas été enregistré. 

Enregistrer une adhésion suite à une relance

Saisie manuelle du numéro du bon de commande Il suffit donc, lors de la relance, d'imprimer le numéro du bon de commande sur le papillon à retourner avec le paiement. Lorsque le paiement arrive avec son papillon il ne restera plus qu'à saisir ce numéro dans le champ de recherche pour arriver directement sur le bon de commande dont il ne restera plus qu'à enregistrer le paiement. 

Saisie automatisée avec un lecteur de code barres Code EAN13

4

Les adhésions liées

Une adhésion liée est relié à une autre adhésion (le parrain) dont elle constitue le filleul. Un même parrain peut avoir un nombre quelconque de filleuls, mais chaque filleul ne peut avoir qu'un unique parrain.

Parraina jeanFilleula aline

Filleulb lea

Sur fiche adh. Filleul a Dans le champ Lier cette adh = Nom Parrain

Sur fiche adh. Filleul b Dans le champ Type de cotis. = Adh. 12 €

Adh. sur fiche Parain

Adh. sur fiche Filleul a

Adh. sur fiche Filleul b

Vérifier commande puis Payer  X X X

5

Les adhésions liées (création)

1

3

2

4

6

Les adhésions liées (paiement)

7

Module Personne et Dossier  • Module personne pour créer Fiche Madame A. • Sinon module Dossier directement• puis ensuite ajout de la personne sur dossier

Création de dossier 

Rechercher une personne

Ajouter une personne

non oui

Créer un dossier

Enregistrer ou créer ensuite 

8

Séquencement   d’une litige  (dossier N3)

1. Recherche Personne Adhérente, clic sur nom 

2. Ajouter un  dossier  par l’onglet particulier                              puis par 

3. Choix du niveau de dossier N1,N2 ou N3 :   ici N3

4. Inscription des données du litige

5. Gestion du dossier : Enregistré, traité, supervisé par  et Visibilité (public/privé), Référence interne, Date de la demande

6. Enregistrement du dossier par 

• Possibilité de créer un dossier sans la personne adhérente, le dossier sera en attente de finalisation

Secteur de consommation (1 à 11)Sous-secteur de consommation (1 à 11.x.y)Partie adverse (choix guidé)Résumé de la demande  Réponse fournie :  oui/nonRésumé de la réponse fournie Nature juridique du problèmeMontant estimé de l'enjeu financierLe consommateur dispose d'un service de protection juridique: oui/non

Modifier à nouveau  le dossier

9

Secteur de consommationSous-secteur de consommation Résumé de la demande :Réponse fournie : Résumé de la réponse fournie 

Secteur de consommationSous-secteur de consommationPartie adverse Résumé de la demande  Réponse fournie : Résumé de la réponse fournie Nature juridique du problèmeMontant estimé de l'enjeu financierLe consommateur dispose d'un service de protection juridique

Niveau 1 : renseignement d'ordre général L'indication du consommateur est facultative tout comme la partie adverse qui généralement n'existe pas ou n'est pas connue dans ce type de dossier

Niveau 3 : L'indication de la partie adverse est obligatoire. Pour que le dossier soit finalisé, il faudra à terme indiquer un consommateur, qui plus est adhérent, mais cette indication peut être différée dans le temps. 

Niveau 2 : Le consommateur et la partie adverse existent dans ce type de dossier et il est fortement recommandé de les renseigner, même si l'application ne l'impose pas à ce niveau. 

Dossiers non finalisés = indication du consommateur absent provisoirementPour les retrouver module "Dossiers«  puis rubrique  : Dossiers en attente de finalisation .

N1

N3

N2

Niveau de dossier 

10

Création d’un document de fusion pour un dossier et génération d’évènement

11

Gestion d’étiquettes  pour  des particularités (antennes)

1. Création d’étiquettes (une par antenne par exemple)Module Gérer mon Gestal/Paramétrer mon AL/Etiquettes

2. Ajout d’une étiquette sur une personne              ou  suppressionModule  Personnes/ Synthèse

3. Ajout d’étiquette sur un dossierModule Dossiers/Présentation

4. Recherche en fonction d’une étiquette sur une personne ou un dossier

Gestion d’évènements sur une adhésion ou un dossier

1. Création d’un évènement Module Dossiers/ Onglet évènement  Intitulé à  choisir  (Action, …, Tel partie Adverse), Description Possibilité de Programmer une alerte à une date donnée

2. Ajout d’un évènement  sur une  adhésion Intitulé, Description  et Possibilité de Programmer une alerte à une date donnéeModule  Personnes/ Synthèse

3. Voir les alertes  Sur Accueil

Changer la date de l’alerte, passer l’alerte à la date du jour, Supprimer l’alerte