Next Gen TV 2020

Nouveaux services vidéo

Scénario et prévisions

Conférence de presse – Webinar, 3

juillet 2012

Market & Data

Cette étude comprend :

- un rapport

- une présentation PowerPoint

- une base de données Excel

2

1. Executive Summary

2. Méthodologie

3. Scénarios 2020 3.1. Les évolutions clés à l’horizon 2020

3.2. Le chiffrage des impacts à l’horizon 2020

4. Ruptures et innovations - Smartphones et tablettes :

des relais de croissance pour la consommation TV / vidéo ?

5. Ruptures et innovations - Multi-screen et l’accès au

contenu : le règne de l’ATAWAD

6. Ruptures et innovations - Les "companion devices " :

ils favorisent le développement de la "Social TV"

7. Ruptures et innovations - L’émergence de la télévision

connectée

8. Ruptures et innovations - Chronologie des médias

& cord-cutting

9. Ruptures et innovations - L’endiguement progressif

du piratage

10. Ruptures et innovations - Les plateformes

communautaires : des candidats majeurs

à la distribution de contenus… premium

En 2020, si la télévision connectée captera

4% du marché global des services vidéo, le

téléviseur connecté sera devenu le premier

terminal de consommation des services OTT,

dont il captera 63% du marché.

Ce rapport, en s'appuyant sur les nombreux

travaux de l’IDATE menés sur les nouvelles

formes de télévision, approfondit notre analyse

prospective des futurs possibles des marchés

vidéo à l’horizon 2020.

So Ré sumé mmaire

Contenu du rapport

Pays analysés : Allemagne, États-Unis, Espagne,

France, Italie, Japon, Royaume-Uni.

Zones analysées : Asie/Pacifique, Amérique du Nord,

Europe, Monde.

3

Mé St ructure de la base de données thode d’analyse

Méthodologie

Ruptures et innovations

• Smartphones et tablettes

• Multi-screen et l’accès au contenu

• Les "companion devices"

• La télévision connectée

• Chronologie des médias & cord-cutting

• Le piratage

• Les plateformes communautaires

2020 : Vision à long terme

• Évolutions clés à l’horizon 2020

• Chiffrage des impacts à l’horizon 2020

Access

module

Video

consumption

module

Linear TV

Short clips

Premium

Managed networks

Pay services take-up

Linear pay-TV

VOD

SVOD

Revenues

module

Advertising rates ARPU

Broaband access Mobile

Connected

TV users

Smartphones

users

One-way Two way

Advertising market Pay-services market

PC

users

Time spent

Modèle de prévisions chiffrées pour 2011-2020

Une analyse détaillée des 7 tendances

essentielles qui font évoluer fortement le

secteur de la vidéo.

Le scénario IDATE du secteur vidéo et le

chiffrage du marché entre 2011 et 2020.

4

L’IDATE identifie 7 ruptures fondamentales sur le marché de la vidéo

Les plateformes de

distribution vidéo

sur Internet

La reconstruction de

la chronologie des médias

sous l’impact du cord-cutting

L’émergence de

la tablette comme

écran vidéo

La consommation

multi-écran

La télévision

connectée

Le développement

de la Social TV et

des companions

devices

L’endiguement

progressif du piratage

Plus d’opportunités de

consommer de la vidéo,

y compris linéaire

Concurrence entre acteurs du Web et

telcos pour gérer la consommation

individuelle multi-écran

Le multi-tasking rend

possible l’interaction

sociale avec la TV

Un rôle significatif après

la simplification des

écosystèmes propriétaires

La multiplication des

fenêtres peut générer une

destruction de valeur

Les offres forfaitaires et la lutte

contre l’industrialisation du

piratage limitent le développement

du piratage grand public

Le développement des

magasins numérique

pour le one-stop

shopping des contenus

5

Tendances chifffrées

TV & Video

2020

Multitasking

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2012 2015

TV Sets Portable Media Devices

Installed Based (Million Units)

Smartphones, Tabs

Handheld consoles

TV versus mobile

Source: IDATE

70% des possesseurs

de tablettes

68% des possesseurs de

smartphones

Utilisation en même temps

que la télévision :

Source: Nielsen 2011 USA

Social TV Utilisation en même temps

que la télévision :

Source: Nielsen 2011 USA

42% visitent leurs réseaux sociaux

30% résultats sportifs

29% infos liés au programme TV

Dématérialisation

-25% Ventes de DVD

Europe 2006-2010

-43% Ventes de DVD

USA 2007-2010

Source: IDATE

Vidéo en ligne

> 80% (% des internautes) Usage de la vidéo en ligne sur PC

Déc 2011 - Europe 5 / USA

< 10% (% des mobinautes) Usage de la vidéo en ligne sur

Mobile – Déc. 2011 Europe 5 / USA

Source: IDATE

Consommation séries TV

52%

73%

85%

0% 50% 100%

18-34

35-49

50+

TV only

TV & Online

Online only

Source: comScore 2011 – USA

6

La croissance du marché mondial sur la période 2011-2020

La croissance moyenne du marché mondial des services vidéo

sera de 4.7% par an entre 2011 et 2020

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Marché mondial des services vidéo: TV linéaire et nouveaux services vidéo

(en milliards EUR)

355

233

Source: IDATE

7

Le marché des services vidéo en 2020, par zone et par pays

La croissance sera différenciée selon les zones : la part des 5 principaux pays

européens, du Japon et des États-Unis, qui représentaient 80% du marché des

services vidéo en 2011, ne sera plus que de 60% à l’horizon 2020. La capacité des

grands groupes audiovisuels à se positionner sur les marchés émergents est

déterminante pour leur croissance.

1% 3% 4%

4%

5%

51%

12%

20%

2011

1% 3% 3%

3%

4%

35%

9%

42%

2020

Spain

Italy

UK

Germany

France

USA

Japan

Rest of the World

355 milliards EEURo 233 milliards EUR

Rest of Europe, Rest of Asia, Latin America, Rest of the World

Marché des services vidéo par zone et par pays

Source: IDATE

8

La part des nouveaux services en 2020

Le marché des nouveaux services va bénéficier du développement de la SVOD,

de la pertinence de la publicité ciblée pour les programmes premium et, à moyen

terme, de la télévision connectée.

Ils représenteront 12% du marché des services vidéo au niveau mondial, contre

3% en 2011. Cette part pourra être nettement supérieure dans certains pays.

12% 13% 14% 14% 19% 20% 24%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Part des nouveaux services vidéo par pays - 2020 Part des nouveaux services vidéo - Monde - 2011

97%

3%

Linear Tv On-demand services

•Abonnement à un service de programmes à la

demande (SVOD)

•Paiement de programmes à la demande à l'acte (VOD)

•Contenus courts et amateurs gratuits

•Contenus longs professionnels gratuits

(Catch-up)

Source: IDATE

9

Le marché des programmes courts à la demande en 2020

Le marché des programmes courts financés par la publicité représente une

part minoritaire du marché. Il croîtra nettement jusqu’en 2020, soutenu par la

consommation mobile et nomade, la généralisation de la vidéo sur Facebook,

l’apparition de nouveaux formats courts de fiction et d’information.

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

2011 2020

Short formats

Long form - pay funded

Long form -advertising funded

Répartition du marché des nouveaux services vidéo par format (en millions EUR)

18%

64%

18%

32%

42%

27%

Source: IDATE

10

La dynamique de la SVOD et de la VOD en 2020

Au sein des programmes payants, la SVOD verra son marché croitre plus

rapidement que la VOD : l’attractivité prix/offre des services de SVOD leur

permettra de représenter un marché équivalent à celui de la VOD.

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

SVOD

VOD

Répartition des services payants : VOD et SVOD – Monde (en millions EUR)

Source: IDATE

11

La part des réseaux managés en 2020

Face à la généralisation du haut débit, au lent essor des téléviseurs connectés,

à l’innovation en termes de services OTT, les réseaux managés capteront 30%

du marché des nouveaux services à l’horizon 2020, contre 43% en 2011.

Poids des réseaux managés sur le marché des nouveaux services vidéo, par pays, 2011 et 2020

2011

2020

Source: IDATE

54%

82%

48%

35%

47%

65%

58%

49% 49%

37%

31% 28%

23% 19%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

France Japan USA Germany UK Italy Spain

12

La part de la télévision connectée en 2020

La télévision connectée captera 4% du marché global des services vidéo. Mais

le téléviseur connecté sera devenu le premier lieu de consommation des services

OTT, dont il captera 63% du marché.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

OTT through PC

OTT through TV

Répartition du marché des services OTT entre PC et TV – Monde, 2011-2020

Source: IDATE

13

La confrontation des trois schémas

de distribution de la vidéo à l’horizon 2020

Package Plateforme

Couplage

Accès / Contenu

Découplage

Accès / Contenu

Packageur

Auto-

Distribution Digital Store

Source: IDATE

La stratégie « Réseaux »

• Le contenu exclusif

proposé aux abonnés

La stratégie « Médias »

• Les accords multi-

plateformes

La stratégie « Cloud »

• Le one-stop-shopping

des contenus

numériques

14

Conclusion - Recommandations

- Ils annoncent un déplacement de la valeur au sein du secteur. Ils pèseront en

tout état de cause sur la croissance globale.

- Le développement international vers les marchés émergents est un facteur de

croissance qui doit être considéré par les groupes médias au même niveau que

leur présence sur les nouveaux services.

- Ils doivent, en particulier, en fonction de la puissance de leur marque, opter pour

un repositionnement d’éditeur ou l’intégration de la distribution.

- Seuls les grands groupes bénéficieront de la puissance d’investissements en

programmes pour rester identifiés au sein d’une offre Internet pléthorique.

- Ils devront être actifs à la fois sur l’exploitation en clair et en payant, et trouver

les moyens d’une internationalisation pour amortir les investissements en

programmes. Pour les programmes de télévision, ils devront maîtriser la gestion

des droits, sans internaliser la création.

- Les petites chaînes devront s’installer sur les plateformes de distribution Internet.

- Garder une autonomie de distribution suppose pour les groupes médias

d’acquérir la compétence IT indispensable.

- Ils doivent opter entre un modèle d’accès ouvert vers les services de l’Internet, le

maintien de leur modèle de packageur et la création de magasins numériques.

- Mais, dans ce dernier cas, ils ne disposent pas de la masse critique et doivent

dans ce cas s’allier, nationalement ou internationalement.

- Ils pourront étoffer leurs offres de contenus s’ils se positionnent clairement

comme solution technique de distribution plutôt que packageur.

- Ils disposent avec les magasins numériques de l’opportunité de capter une

fraction plus importante de la valeur, au risque d’une régression du marché final.

Les nouveaux

services vidéo

Les groupes

médias

Les telcos

.

Les acteurs

de l’Internet

Les ayants-droit

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Rendez-vous les 14-15 novembre pour le DigiWorld Summit 2012

www.digiworldsummit.com

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