Nielsen · PDF filecouplée à la déflation (-0.9%). • Un recul ralenti par la progression des volumes, avec des plus gros formats qui compensent la baisse du nombre de produits

RÉSULTATS AU 26 MARS 2017

CIRCUITS HMSM + SDMP + DRIVE + PROXI

NIELSEN TRENDS

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LES GRANDES TENDANCES PGC

BILAN DES CIRCUITS

PERFORMANCES DESCATÉGORIES

INTERVENANTSMDD & FABRICANTS

GUIDE DE LA PÉRIODE

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SYNTHÈSE DE LA PÉRIODE

• Le chiffre d’affaires du PGC-FLS est en recul de -2.6% sur la période et de -0.8% sur le cumul à date.• Fait marquant sur la période : le recul s’explique par l’effet prix avec une dévalorisation du mix (-2.7%)

couplée à la déflation (-0.9%).• Un recul ralenti par la progression des volumes, avec des plus gros formats qui compensent la baisse du

nombre de produits vendus.

• Les enseignes d’hypermarché et de supermarché contribuent à 82% du recul du PGC-FLS avec un chiffre d’affaires en baisse de -3.7%.

• Les enseignes SDMP sont toujours impactées par le repli de leur parc (-13.2%) et expliquent 16% des pertes du PGC-FLS avec un chiffre d’affaires en baisse de -4.8%.

• Le drive est toujours en croissance valeur (+10.4%).• Au sein de la proximité, seules les enseignes de proximité urbaine continuent leur croissance avec un chiffre

d’affaires qui progresse de +6%. De leur côté, les enseignes de proximité rurale sont en recul valeur de -2.9%.

• 83% des pertes du PGC-FLS proviennent de l’épicerie sucrée dont le chiffre d’affaires baisse de -13.8% : cela s’explique par un effet calendaire, la saison de Pâques étant majoritairement incluse dans la période P3 en 2016, alors qu’elle sera comprise dans la période P4 en 2017. Les chocolats enfants et chocolats adultes (hors tablettes) et le foie gras sont de loin les 3 catégories

qui accusent les plus forts reculs volumes sur la période.• Le dynamisme des rayons entretien, frais non laitier et liquides sans alcool permettent de limiter le recul du

PGC-FLS (respectivement +5%, +1.4% et +2.9% en chiffre d’affaires).

• Les marques fabricants portent 57% des pertes du PGC-FLS avec un chiffre d’affaires en recul de -2.4% sur la période.

• Les MDD sont toujours en repli, à l’exception des MDD Bio qui arrivent à générer de la croissance (chiffre d’affaires en progression de +12.4%).

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BILAN DES CIRCUITS




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QUELLE ÉVOLUTION VALEUR AU TOTAL PGC-FLS ?

Source: Nielsen ScanTrack - Données arrêtées au 26 mars 2017 (P03 2017)

4.4

- 2.7

1.0 1.1

- 0.9

2.01.6

- 0.5

1.4

- 1.3

1.1

0.1 0.1

- 2.6

P03 2016 P04 2016 P05 2016 P06 2016 P07 2016 P08 2016 P09 2016 P10 2016 P11 2016 P12 2016 P13 2016 P01 2017 P02 2017 P03 2017

% Evolution du Chiffre d'affaires PGC FLS par période versus an-1 en HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI

0.0% -0.8%

Evolution Valeur en CAD P03 2017Evolution Valeur en CAM P03 2017

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QUELLE ÉVOLUTION UC AU TOTAL PGC-FLS ?


2.2

- 2.0

0.4

- 0.2

- 2.3

0.5

- 0.4

- 0.8

0.4

- 1.7

0.0

- 0.3- 0.2

- 1.9

P03 2016 P04 2016 P05 2016 P06 2016 P07 2016 P08 2016 P09 2016 P10 2016 P11 2016 P12 2016 P13 2016 P01 2017 P02 2017 P03 2017

% Evolution des Ventes UC PGC FLS par période versus an-1 en HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI

-0.7% -0.8%

Evolution Vol UC en CAD P03 2017Evolution Vol UC en CAM P03 2017

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Evolution ValeurEvolution VolumePortée par les volumes UC/volumes par UC

Effet PrixPorté par l’inflation/déflationPorté par le mix positif/négatif

Evolution Volume UCNombre de produits achetés

Evolution Volume par UCFormats / effets promo

Effet inflation/déflationVariation des prix sur étiquette sur un même produit période an-1

Effet de mix positif/négatif

HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI

P03 2017

-2.6%

-3.6%

1.0%

-1.9%

2.9%

-0.9%

-2.7%

QUELLE DÉCOMPOSITION DE LA TENDANCE ?


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8








CAD P03 2017

-0.8%

-0.8%

0.0%

-0.8%

0.8%

-1.0%

0.2%



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9





0.0%

0.1%

-0.1%

-0.7%

0.6%



-1.2%

1.3%


CAM P03 2017



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13

QUELLES SONT LES SOURCES DE LA CROISSANCE ?

Source: Nielsen ScanTrack et HomeScan - Données arrêtées au 26 mars 2017 (P03 2017)

Evolution Valeur Nombre d'actes d'achat par foyer

HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI TOTAL FRANCE

+0% 61%

0%

0%

-68%

24%

-13%

15%

-19%

Nombre d'acheteurs Nombre d'unités par occasion Fréquence d'achat Effet prix

-16.2%

CAM

TRIM

102.7

Contribution à la croissance du PGC FLS

+0.3 Actes

23.8

0 Actes

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QUELLES SONT LES SOURCES DE LA CROISSANCE ?

Source: Nielsen HomeScan - Données arrêtées au 26 mars 2017 (P03 2017)

-1 500

-1 000

-500

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

CAM P032016

CAM P042016

CAM P052016

CAM P062016

CAM P072016

CAM P082016

CAM P092016

CAM P102016

CAM P112016

CAM P122016

CAM P132016

CAM P012017

CAM P022017

CAM P032017

Sources de la croissance du PGC FLS (en Mio €) - CAM glissant - Total France

Nombre d'acheteurs Nombre d'unités par occasion Fréquence d'achat Effet prix

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ÉVOLUTION DE L'INFLATION D’OFFRE À UN AN PAR TYPE DE MARQUE

Sources : Nielsen Note d’inflation

* Ici le circuit HMSM inclut tous les magasins alimentaires de plus de 400 m2 quelle que soit l’enseigne

PGC-FLS / HMSM+SDMPPGC+FLS / total GMS

-0.9

1.1

-0.3

-1.2

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

janv

.-12

févr

.-12

mar

s-12

avr.

-12

mai

-12

juin

-12

juil.

-12

août

-12

sep

t.-1

2

oct

.-12

nov

.-12

déc

.-1

2

janv

.-13

févr

.-13

mar

s-13

avr.

-13

mai

-13

juin

-13

juil.

-13

août

-13

sep

t.-1

3

oct

.-13

nov

.-13

déc

.-1

3

janv

.-14

févr

.-14

mar

s-14

avr.

-14

mai

-14

juin

-14

juil.

-14

août

-14

sep

t.-1

4

oct

.-14

nov

.-14

déc

.-1

4

janv

.-15

févr

.-15

mar

s-15

avr.

-15

mai

-15

juin

-15

juil.

-15

août

-15

sep

t.-1

5

oct

.-15

nov

.-15

déc

.-1

5

janv

.-16

févr

.-16

mar

s-16

avr.

-16

mai

-16

juin

-16

juil.

-16

août

-16

sep

t.-1

6

oct

.-16

nov

.-16

déc

.-1

6

janv

.-17

févr

.-17

mar

s-17

Exhaustifs MDD Premiers Prix Mar. Fabricants

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21

QUEL APPORT DE LA PROMOTION À LA CROISSANCE ?


185

-142

-44

35

-40

33 20-13 8

-25

49-5 -26

-201

56

-113

4119

-36

83 90

-43

75

-42

47

-1819

-26

21.2 20.2 21.3 21.420.0

17.3

20.722.2 22.1 21.0

27.9

22.920.9 21.5

P03 2016 P04 2016 P05 2016 P06 2016 P07 2016 P08 2016 P09 2016 P10 2016 P11 2016 P12 2016 P13 2016 P01 2017 P02 2017 P03 2017

PGC FLS - ENSEIGNES HMSM - Millions d'€

Gains/pertes valeur hors promo Gains/pertes valeur promo Poids promo valeur

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QUELLE PROGRESSION DE LA PROMOTION ?


Evolution du chiffre d'affaires du PGC FLS - ENSEIGNES HMSM

PERIODE CAD CAM

-2.0%

-0.6%

0.6%

Total promotions magasin

12.4%

6.5%

4.1%

Dont prospectus

-1.7%

-1.1%

0.2%

Dont mises en avant

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23

QUELLE CONTRIBUTION DES PROSPECTUS AUX PERFORMANCES DES HMSM?


Contribution aux gains/pertes - ENSEIGNES HMSM

0%

-100%

0%

-100%

Ventes valeur Prospectus Ventes valeur Hors Prospectus

0%

-100%

P03 CAD CAM

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BILAN DES CIRCUITS




P03

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25

QUELLE EST LA DYNAMIQUE DES CIRCUITS ?


PERIODE EVOLUTION VALEUR POIDS VALEUR EVOLUTION VOLUME UC

HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI -2.6% 100.0% -1.9%

ENSEIGNES HMSM -3.7% 74.7% -2.7%

ENSEIGNES HM -4.0% 41.2% -3.2%

HM < 7 500 m² -2.0% 20.8% -12% -1.9%

HM > 7 500 m² -6.0% 20.4% -37% -4.6%

ENSEIGNES SM -3.4% 33.5% -2.1%

SM < 2 000 m² -4.9% 14.9% -22% -3.7%

SM > 2 000 m² -2.1% 18.6% -11% -0.8%

ENSEIGNES PROXI 3.6% 8.5% 4.7%

PROXI URBAINE 6.0% 6.3% 41% 6.9%

PROXI RURALE -2.9% 2.1% -2% -1.7%

ENSEIGNES SDMP -4.8% 11.3% -16% -4.9%

ENSEIGNES DRIVE 10.4% 5.5% 59% 9.5%

CONTRIBUTION

GAINS/PERTES

-2.6%

-3.7%

-4.0%

-2.0%

-6.0%

-3.4%

-4.9%

-2.1%

3.6%

6.0%

-2.9%

-4.8%

10.4%

-1.9%

-2.7%

-3.2%

-1.9%

-4.6%

-2.1%

-3.7%

-0.8%

4.7%

6.9%

-1.7%

-4.9%

9.5%

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CAD EVOLUTION VALEUR POIDS VALEUR EVOLUTION VOLUME UC

HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI -0.8% 100.0% -0.8%


ENSEIGNES HM -2.1% 41.1% -1.7%

HM < 7 500 m² -1.5% 20.5% -16% -1.2%

HM > 7 500 m² -2.7% 20.6% -29% -2.1%

ENSEIGNES SM -0.6% 33.7% -0.4%

SM < 2 000 m² -3.0% 15.1% -24% -2.8%

SM > 2 000 m² 1.4% 18.6% 23% 1.6%


PROXI URBAINE 7.1% 6.3% 37% 7.5%

PROXI RURALE 1.1% 2.2% 2% 1.4%

ENSEIGNES SDMP -5.0% 11.4% -31% -5.4%

ENSEIGNES DRIVE 8.7% 5.4% 38% 8.9%

CONTRIBUTION

GAINS/PERTES

-0.8%

-1.4%

-2.1%

-1.5%

-2.7%

-0.6%

-3.0%

1.4%

5.5%

7.1%

1.1%

-5.0%

8.7%

-0.8%

-1.1%

-1.7%

-1.2%

-2.1%

-0.4%

-2.8%

1.6%

5.9%

7.5%

1.4%

-5.4%

8.9%

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CAM EVOLUTION VALEUR POIDS VALEUR EVOLUTION VOLUME UC

HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI 0.0% 100.0% -0.7%


ENSEIGNES HM -0.9% 41.9% -0.9%

HM < 7 500 m² -0.6% 20.9% -10% -0.8%

HM > 7 500 m² -1.1% 20.9% -18% -1.0%

ENSEIGNES SM 0.4% 34.0% 0.2%

SM < 2 000 m² -2.1% 15.2% -24% -2.2%

SM > 2 000 m² 2.5% 18.9% 33% 2.3%


PROXI URBAINE 8.2% 5.9% 32% 8.0%

PROXI RURALE 4.2% 2.3% 7% 4.1%

ENSEIGNES SDMP -5.6% 11.2% -49% -7.2%

ENSEIGNES DRIVE 9.5% 4.7% 28.8% 9.4%

CONTRIBUTION

GAINS/PERTES

0.0%

-0.3%

-0.9%

-0.6%

-1.1%

0.4%

-2.1%

2.5%

7.1%

8.2%

4.2%

-5.6%

9.5%

-0.7%

-0.4%

-0.9%

-0.8%

-1.0%

0.2%

-2.2%

2.3%

6.9%

8.0%

4.1%

-7.2%

9.4%

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QUELLE ÉVOLUTION DU PARC DE MAGASINS ?

Sources : Nielsen TradeDimensions

Mars 2017 vs Mars 2016

% evol vs

an-1

% evol vs

an-1

ENSEIGNES HYPERMARCHE 1.5% 1.1%

ENSEIGNES SUPERMARCHE 0.5% 1.0%

ENSEIGNES PROXIMITE 7.1% 12.0%

ENSEIGNES SDMP -13.2% -2.2%

ENSEIGNES DRIVE 8.0%

dont Click & Drive 11.5%

dont Services Drive -3.9%

4 285 8 443 871

8 770 224

Surface totale

Nb de Points de vente Surface m²

Nombre total

1 298

NS

5 585

3 470

3 590

2 881

709

NS

2 791 505

2 369 110

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QUELLE ÉVOLUTION DU NOMBRE DE MAGASINS ?

Sources : Nielsen TradeDimensions

Evolution du nombre de magasins - Mars 2017 vs An-1

Nombre de magasins - Mars 2017

HM >7500m²

HM <7500m²

SM >2000m²

SM<2000m²

-5

24 41

-19

-528

HM+ HM- SM+ SM- SDMP

SDMP

431 867 1 942 2 3433 470

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BILAN DES CIRCUITS




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QUELLE EST LA DYNAMIQUE DES RAYONS ?


PERIODEHMSM+SDMP+DRIVE+PROXI

EVOLUTION VALEUR POIDS VALEURCONTRIBUTION

GAINS/PERTESEVOLUTION VOLUME UC

PGC FLS -2.6% -1.9%

DPH 0.7% 16.0% -0.1%

DPH - ENTRETIEN 5.0% 6.0% 32% 2.9%

DPH - HYGIENE BEAUTE -2.7% 6.3% -5% -1.7%

DPH - PAPIER 0.2% 3.7% 1% -2.5%

EPICERIE -8.5% 30.9% -4.6%

EPICERIE SALEE 0.7% 12.4% 10% -0.8%

EPICERIE SUCREE -13.8% 18.5% -83% -7.5%

FRAIS 0.0% 33.1% -0.8%

FRAIS - CREMERIE -1.4% 16.7% -6% -2.0%

FRAIS - NON LAITIER 1.4% 16.4% 24% 0.8%

LIQUIDES 1.8% 15.8% 1.1%

LIQUIDES - ALCOOL 0.9% 9.0% 9% -0.5%

LIQUIDES - SANS ALCOOL 2.9% 6.8% 22% 1.7%

SURGELES -4.0% 4.2% -2.2%

SURGELE SALE -5.2% 3.6% -6% -3.3%

SURGELE SUCRE 4.0% 0.6% 3% 5.1%

-2.6%

0.7%5.0%

-2.7%

0.2%

-8.5%

0.7%

-13.8%

0.0%

-1.4%

1.4%

1.8%

0.9%

2.9%

-4.0%

-5.2%4.0%

-1.9%

-0.1%

2.9%

-1.7%

-2.5%

-4.6%

-0.8%

-7.5%

-0.8%

-2.0%

0.8%

1.1%

-0.5%

1.7%

-2.2%

-3.3%5.1%

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CADHMSM+SDMP+DRIVE+PROXI



PGC FLS -0.8% -0.8%

DPH -1.7% 15.9% -0.9%

DPH - ENTRETIEN -0.8% 6.1% -3% -0.1%


DPH - PAPIER -0.6% 3.8% -2% -0.3%

EPICERIE -2.3% 31.0% -1.5%

EPICERIE SALEE 0.3% 12.6% 6% -0.5%

EPICERIE SUCREE -4.0% 18.4% -56% -2.2%

FRAIS 0.4% 33.5% -0.5%

FRAIS - CREMERIE -1.5% 16.8% -18% -1.6%


LIQUIDES 0.8% 15.3% 0.2%

LIQUIDES - ALCOOL 0.3% 8.6% 5% 0.0%

LIQUIDES - SANS ALCOOL 1.3% 6.7% 16% 0.3%

SURGELES -1.4% 4.3% -0.7%

SURGELE SALE -1.9% 3.8% -5% -0.9%

SURGELE SUCRE 1.8% 0.5% 2% 1.0%

-0.8%

-0.9%

-0.1%

-2.3%

-0.3%

-1.5%

-0.5%

-2.2%

-0.5%

-1.6%

0.9%

0.2%

0.0%

0.3%

-0.7%

-0.9%1.0%

-0.8%

-1.7%-0.8%

-3.3%

-0.6%

-2.3%

0.3%

-4.0%

0.4%

-1.5%

2.3%

0.8%

0.3%

1.3%

-1.4%

-1.9%1.8%

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34



CAMHMSM+SDMP+DRIVE+PROXI



PGC FLS 0.0% -0.7%

DPH -1.6% 15.9% -1.2%

DPH - ENTRETIEN -0.9% 6.0% -9% -0.7%


DPH - PAPIER -1.1% 3.7% -6% -0.4%

EPICERIE -0.2% 30.0% -0.5%

EPICERIE SALEE 0.5% 12.3% 10% -0.6%

EPICERIE SUCREE -0.8% 17.7% -22% -0.4%

FRAIS 0.9% 32.7% -0.3%

FRAIS - CREMERIE -1.1% 16.0% -28% -1.4%


LIQUIDES 0.5% 16.8% -1.5%

LIQUIDES - ALCOOL 1.3% 9.7% 19% 0.6%

LIQUIDES - SANS ALCOOL -0.6% 7.1% -7% -2.2%

SURGELES -0.3% 4.7% -0.5%

SURGELE SALE -0.3% 3.6% -2% 0.2%

SURGELE SUCRE -0.6% 1.2% -1% -2.4%

0.0%

-1.6%-0.9%

-2.5%

-1.1%

-0.2%

0.5%

-0.8%

0.9%

-1.1%

2.9%

0.5%

1.3%

-0.6%

-0.3%

-0.3%-0.6%

-0.7%

-1.2%

-0.7%

-2.4%

-0.4%

-0.5%

-0.6%

-0.4%

-0.3%

-1.4%

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-1.5%

0.6%

-2.2%

-0.5%

0.2%-2.4%

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35

PPC = discounts NIP déduits

QUELLE EST LA DYNAMIQUE DES RAYONS AVEC DÉDUCTION DES DISCOUNTS ?


PERIODEENSEIGNES HMSM

EVOLUTION

VALEUR

POIDS

PROSPECTUS

% EVOLUTION

VALEUR (PPC)

Evol VALEUR PPC

vs Evol VALEUR (pts)

EVOLUTION

VOLUME UC

PGC FLS -3.7% 11.9% -4.2% -0.4 -2.7%

DPH 0.2% 17.9% -0.4% -0.6 -0.5%ENTRETIEN 4.9% 17.7% 2.3% -2.6 3.3%

HYGIENE BEAUTE -3.7% 18.1% -3.7% 0.0 -2.9%

PAPIER 0.7% 18.0% 1.9% 1.2 -2.8%

EPICERIE -10.7% 10.5% -11.2% -0.5 -6.2%EPICERIE SALEE 0.5% 9.1% -0.4% -0.9 -1.3%

EPICERIE SUCREE -16.8% 11.4% -17.2% -0.3 -9.9%

FRAIS -0.6% 8.4% -0.6% 0.0 -1.0%FRAIS - CREMERIE -1.4% 10.1% -1.7% -0.3 -1.8%

FRAIS NON LAITIER 0.2% 6.7% 0.5% 0.2 0.1%

LIQUIDES 1.3% 15.6% 0.3% -1.0 1.3%

ALCOOLS 0.9% 15.1% 0.3% -0.6 1.5%

SANS ALCOOLS 1.8% 16.2% 0.2% -1.5 1.3%

SURGELES -5.8% 9.3% -5.3% 0.4 -3.8%SURGELE SALE -7.2% 8.3% -6.6% 0.6 -5.1%

SURGELE SUCRE 3.0% 14.5% 2.2% -0.7 4.1%

-2.7%

-0.5%

3.3%

-2.9%

-2.8%

-6.2%

-1.3%

-9.9%

-1.0%

-1.8%

0.1%

1.3%

1.5%

1.3%

-3.8%

-5.1%

4.1%

-4.2%

-0.4%

2.3%

-3.7%

1.9%

-11.2%

-0.4%

-17.2%

-0.6%

-1.7%

0.5%

0.3%

0.3%

0.2%

-5.3%

-6.6%

2.2%

-3.7%

0.2%

4.9%

-3.7%

0.7%

-10.7%

0.5%

-16.8%

-0.6%

-1.4%

0.2%

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-5.8%

-7.2%

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38

TOP/FLOP AU SEIN DES CATÉGORIES


Marchés PGC+FLS représentant au moins 85 millions € sur 1 an en HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI

TOP PERIODE

% Evol Valeur % Evol Volume


1 ADOUCISSEUR TEXTILE 19.8% 14.5%

2 BOISSONS SANS ALCOOL PLATES 18.9% 14.2%

3 ENTRETIEN DU LINGE 18.5% 17.1%

4 GLACES DETENTE 16.4% 14.9%

5 INSECTICIDES 16.0% 14.1%

6 CONCENTRES D AGRUMES 15.6% 15.9%

7 SALADE PREEMBALLEE 14.4% 9.8%

8 BARRES CEREALIERES 14.2% 21.4%

9 BIERE+BASE BIERE 13.8% 9.5%

10 CONFISERIE CHOCOLAT 13.2% 16.1%

11 DIETETIQUE 12.1% 12.1%

12 COMPOTE EPICERIE 11.8% 9.6%

13 DETACHEUR 10.5% 7.3%

14 PLAT ITALIEN 10.4% 14.9%

15 PANES TRAITEUR 10.4% 12.8%

19.8%

18.9%

18.5%

16.4%

16.0%

15.6%

14.4%

14.2%

13.8%

13.2%

12.1%

11.8%

10.5%

10.4%

10.4%

FLOP PERIODE

% Evol Valeur % Evol Volume


1 CHOC ENFANT PERM/SAIS -91.8% -90.3%

2 CHOCOLAT ADULTE PERM/SAIS -74.4% -71.1%

3 FOIE GRAS FRAIS LS -74.1% -75.1%

4 DERMATOLOGIE -27.6% -12.4%

5 GLACES SPECIALITES -22.3% -24.7%

6 FRUITS DE MER SURGELES -20.3% -23.1%

7 SUISSES -20.1% -15.7%

8 SAUMONS FUMES -18.4% -27.7%

9 CHAMPAGNE -18.1% -19.2%

10 ALIMENT + ACCESSOIRE AUTRES A -18.1% -18.0%

11 MAQUILLAGE CORPS+ONGLE -17.6% -4.2%

12 PRODUIT TABLE A JETER -14.9% -13.0%

13 VIN DOUX NATUREL -13.1% -15.1%

14 APRES SHAMPOOING -10.9% -8.9%

15 MOUSSEUX -10.8% -8.5%

-91.8%

-74.4%

-74.1%

-27.6%

-22.3%

-20.3%

-20.1%

-18.4%

-18.1%

-18.1%

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-14.9%

-13.1%

-10.9%

-10.8%

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BILAN DES CIRCUITS




P03

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42

ÉVOLUTION DES FABRICANTS / MDD PAR CIRCUIT


PERIODEHMSM + PROXI +

SDMP + DRIVEENSEIGNES HMSM ENSEIGNES SDMP ENSEIGNES DRIVE ENSEIGNES PROXI

PGC FLS -2.6% -3.7% -4.8% 10.4% 3.6%

FABRICANTS -2.4% -3.4% -12.3% 14.5% 5.1%

MDD -3.1% -4.6% -2.2% 4.2% 0.7%

Poids des Marques Fabricants et Distributeurs sur le CA total à P03 2017

Evolution valeur des Marques Fabricants et Distributeurs à P03 2017

-2.6%

-2.4%

-3.1%

33%

67% 76%

24%

MDD FABRICANTS

37%

63%

32%

68%

-4.8%

-12.3%

-2.2%

10.4%

14.5%

4.2%

3.6%

5.1%

0.7%

-3.7%

-3.4%

-4.6%

26%

74%

HMSM SDMP DRIVE PROXI

HMSM+SDMP+DRIVE

+PROXI

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43



CADHMSM + PROXI +


PGC FLS -0.8% -1.4% -5.0% 8.7% 5.5%

FABRICANTS -0.3% -0.9% -14.0% 10.7% 7.1%

MDD -1.8% -3.0% -1.9% 5.6% 2.3%

Evolution valeur des Marques Fabricants et Distributeurs en CAD à P03 2017

Poids des Marques Fabricants et Distributeurs sur le CA total en CAD à P03 2017

-0.8%

-0.3%

-1.8%

-5.0%

-14.0%

-1.9%

8.7%

10.7%

5.6%

5.5%

7.1%

2.3%

-1.4%

-0.9%

-3.0%

34%

66% 77%

23%

MDD FABRICANTS

38%

62%

32%

68%

27%

73%


HMSM+SDMP+DRIVE

+PROXI

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CAMHMSM + PROXI +


PGC FLS 0.0% -0.3% -5.6% 9.5% 7.1%

FABRICANTS 0.8% 0.5% -13.8% 10.9% 8.2%

MDD -1.6% -2.6% -2.7% 7.2% 4.7%

Evolution valeur des Marques Fabricants et Distributeurs en CAM à P03 2017

Poids des Marques Fabricants et Distributeurs sur le CA total en CAM à P03 2017

0.0%

0.8%

-1.6%

-5.6%

-13.8%

-2.7%

9.5%

10.9%

7.2%

7.1%

8.2%

4.7%

-0.3%

0.5%

-2.6%

33%

67% 76%

24%

MDD FABRICANTS

38%

62%

33%

67%

26%

74%


HMSM+SDMP+DRIVE

+PROXI

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ÉVOLUTION DES FABRICANTS / MDD


PERIODEHMSM + PROXI + DRIVE +

SDMP



PGC FLS -2.6% 100.0% -1.9%

FABRICANTS -2.4% 66.9% -57% -1.0%

TOTAL MDD -3.1% 33.1% -3.1%

MDD PREMIER PRIX -12.8% 1.3% -7% -12.0%

MDD STANDARD -3.2% 28.8% -34% -3.1%

MDD PREMIUM -4.2% 1.4% -2% -1.8%

MDD BIO 12.4% 1.5% 100% 13.9%

-2.6%

-2.4%

-3.1%

-12.8%

-3.2%

-4.2%

12.4%

-1.9%

-1.0%

-3.1%

-12.0%

-3.1%

-1.8%

13.9%

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46



CADHMSM + PROXI + DRIVE +

SDMP



PGC FLS -0.8% 100.0% -0.8%

FABRICANTS -0.3% 66.5% -20% 0.5%

TOTAL MDD -1.8% 33.5% -2.4%

MDD PREMIER PRIX -12.1% 1.4% -18% -12.0%

MDD STANDARD -2.1% 29.2% -62% -2.4%

MDD PREMIUM 1.0% 1.4% 8% 2.3%

MDD BIO 13.4% 1.5% 92% 14.7%

-0.8%

-0.3%

-1.8%

-12.1%

-2.1%

1.0%

13.4%

-0.8%

0.5%

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-12.0%

-2.4%

2.3%

14.7%

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CAMHMSM + PROXI + DRIVE +

SDMP



PGC FLS 0.0% 100.0% -0.7%

FABRICANTS 0.8% 67.0% 71% 1.1%

TOTAL MDD -1.6% 33.0% -2.8%

MDD PREMIER PRIX -10.6% 1.4% -22% -12.2%

MDD STANDARD -2.0% 28.8% -78% -2.9%

MDD PREMIUM 2.7% 1.4% 5% 4.2%

MDD BIO 16.0% 1.4% 24% 16.9%

0.0%

0.8%

-1.6%

-10.6%

-2.0%

2.7%

16.0%

-0.7%

1.1%

-2.8%

-12.2%

-2.9%

4.2%

16.9%

ANNEXES

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MÉTHODOLOGIECIRCUITS

L’analyse principale du Nielsen Trends recouvre le périmètre des circuits HMSM + SDMP + DRIVE + PROXIMITÉ sur un scope produit PGC-FLS.

Pour mieux refléter la stratégie multi-formats des distributeurs, nous harmonisons la façon de définir les circuits en passant d’une logique de surface pour les hypermarchés et supermarchés à une logique d’enseigne.

Tous les circuits sont désormais basés sur des regroupements d’enseignes.Exception pour les données d’inflation : le circuit HMSM* inclut tous les magasins alimentaires de plus de 400 m2 quelle que soit l’enseigne, et peut ainsi intégrer des magasins appartenant à des enseignes de proximité.

PÉRIODES

La première période de l’année 2017 est recalée et démarre le 2 janvier 2017.L’historique est retravaillé en conséquence afin de pouvoir comparer des périodes identiques d’une année à l’autre.

ENSEIGNES HYPERMARCHÉS ENSEIGNES SUPERMARCHÉS ENSEIGNES SDMP ENSEIGNES DE PROXIMITÉ

CARREFOUR HM SUPER U ALDI A 2 PAS SPAR (intégrés)

AUCHAN ITM SUPER ED/DIA/DIA FRESH MAXIMARCHE CASINO SHOP

LECLERC CARREFOUR MARKET LEADER PRICE CARREFOUR CITY FRANPRIX

HYPER U SIMPLY MARKET / ATAC LIDL CARREFOUR CONTACT DIAGONAL

ITM HYPER CASINO NETTO CARREFOUR EXPRESS G 20

GÉANT MONOPRIXCARREFOUR

MONTAGNEECOMARCHE

CORA MATCH SHOPI INTERMARCHE CONTACT

LES HALLES D’AUCHAN ATAC SCHIEVER / B1 MARCHE PLUS INTERMARCHE EXPRESS

AUCHAN SCHIEVER CASINO SHOPPING MARCHE U

PETIT CASINO U EXPRESS

LEADERPRICE EXPRESS

Documents

Nielsen · PDF filecouplée à la déflation (-0.9%). • Un recul ralenti par la progression des volumes, avec des plus gros formats qui compensent la baisse du nombre de produits