Embed Size (px)
Citation preview
Matinale Conjoncture
Vendredi 2019
Enquête 1 e semestre 2019
Enquête réalisée en mai auprès d’un panel d’entreprises landaises.
Recueil d’opinion des chefs d’entreprises sur les tendances des 6 derniers mois et
les perspectives des 3 prochains mois.
Enquête 1 e semestre 2019
167 Entreprises :
63 de l’Industrie, 16 du Bâtiment, 88 du Tertiaire (Commerce & Services).
Représentant près de 8 600 salariés et près de 1,63 milliard d’€ de CA,
soit près de 12 % de l’économie landaise.
Enquête 1 e semestre 2019
Enquête 1 e semestre 2019
CCI des Landes Enquête 1ersemestre 2013 Source et traitement Source INSEE Enquête 1 e semestre 2019
Source Eurostat
Pologne + 4,2 Irlande + 3,9 Rép. Tchèque + 2,6 Espagne + 2,2 Portugal + 2,1 Grèce + 2,1 Norvège + 2,0 Danemark + 1,9 Suède + 1,6 Benelux + 1,5 Autriche + 1,4 France + 1,3 Royaume-Uni + 1,2 Suisse + 1,0 Allemagne + 0,7 Italie + 0,1
Source: perspectives économiques 21 mai 2019 . En % Traitement
2019 2020 2019
2,8 2,3
1,3 2,0
0,7 0,6
Monde
1,4 2,3
6,2 6,0
7,2 7,4
5,1 5,2
1,4 2,0
1,2 1,7
3,2 3,4
Canada 1,3 2,0
Cours de change de l'euro contre dollar des Etats-Unis (USD) – source moyenne mensuelle
1,267 $ Oct. 2014
1,123 $ 5 juin
1,173
1,246
1,170 1,165
1,132
1,149
1,122 $
Mai 2017
1,118 $
Mai 2019
sou
rce
Inse
e
Brent en $
69,1 $
En 1 an
- 1,1% en €
De janv. à
mai 2019
+21,7%
60,5 $ 5 juin
65,3
76,9
72,5
81
64,7
56,5
64
71,2
source insee
en 1 an + 8,2 %
Depuis janv.
2019
+ 6,7%
en €
Matières premières importées en € (hors énergie- indice 100 en 2010)
109,6
99,3 100,6
106,2
97,1
101,3
104,8
108,1
En 1 an, en € : mat 1ères alimentaires +3%, agro-indus -6,7%, mat. 1ères industrielles + 13,2%, mat.1ères minérales +17,7%.
Variation des prix à la consommation en %
- 0,6
+ 2,3
+ 2,3
+ 0,7
+ 3,5
+ 9,2
Sources
Sources Services de l’Etat 1e Trimestre 2019
Enquête 1 e semestre
2019
Un baromètre autour de quatre indicateurs
Enquête 1 e semestre 2019
Une dynamique qui se poursuit
► Durant ce dernier semestre, près de 43% des entreprises ont vu leur CA progresser (2,5 pts de mieux qu’en déc. dernier)
alors que 30% l’ont vu diminuer.
► Les carnets de commandes sont orientés à la hausse pour 37% des entreprises, contre 27% à la baisse.
L’activité
L’enquête de mai 2019: les tendances générales
Enquête 1 e semestre 2019
En
qu
ête
1e se
mes
tre
20
19
En Hausse En Baisse
33,3%
35,9%
30,0%
42,3%
26,3%
46,7%
31,9%
40,1%
30,1%
42,8% juin-17 déc-17 juin-18 déc-18 juin-19
Juin 2019
Déc. 2017
Juin 2018
Juin 2017
En
qu
ête
1e
sem
estr
e 2
019
Déc. 2018
32,0%
36,2%
42,1%
36,9% 37,0%
En
qu
ête
1e
sem
estr
e 2
019
Juin 2019
Déc. 2017
Juin 2018
Juin 2017
Déc. 2018
32,6%
22,8%
16,2%
31,0%
26,8%
Des prévisions moins optimistes
►36% des entreprises envisagent encore une progression de leur CA, 1/3 prévoit une stabilité et 18% anticipent une baisse de leur CA ( 6 pts de plus qu’en juin 2018).
►Pour les carnets de commandes 29% des entreprises envisagent leur accroissement, 43% leur stabilité et 14% une réduction
(2 pts de plus que l’an passé à pareille époque).
L’enquête de mai 2019: L’activité
Enquête 1 e semestre 2019
Hausse Baisse Stabilité Hausse Baisse Stabilité
En
qu
ête
1e
sem
estr
e 2
019
45,4%
30,5%
21,3% 18,3%
33,9%
43,5%
Une politique plus offensive
52,4% déclarent avoir investi durant l’année
(Plus de 2/3 dans les Services et l’Industrie).
35% ont trait à des investissements
de capacité. (contre 24% en déc. dernier)
L’enquête de mai 2019 : L’investissement
Juin
2019
Juin
2017
Déc.
2017
Juin
2018
Déc.
2018
Enquête 1 e semestre 2019
54,0%
59,5% 55,1%
53,2% 52,4%
Des prévisions de tendances identiques
Plus de la moitié des entreprises interrogées va investir (+ 4,5 pts à un an d’intervalle),
41% envisagent de la maintenance, 29% des investissements dans l’innovation et 30% dans des augmentations de capacité.
L’enquête de mai 2019 : L’investissement
Enquête 1 e semestre 2019
Des recrutements qui restent fréquents
Près des 71% des entreprises ont conservé les mêmes effectifs.
Les recrutements sont encore nombreux : 21% des entreprises ont embauché 2,5 pts de moins qu’en déc. dernier.
5,6 % des entreprises ont réduit leurs effectifs soit 8 points de moins que l’an passé.
L’enquête de mai 2019 :
L’emploi
Enquête 1 e semestre 2019
+ 0,6%
L’emploi salarié par département
2018
L’emploi salarié augmente de + 1,0% sur un an
en Nouvelle Aquitaine, de + 0,9% en France
Huit départements sur douze enregistrent une hausse
annuelle de l’emploi salarié.
La situation de l’emploi la plus favorable est celle de la Gironde avec une progression
de + 2,6% en un an , suivi des Landes et
des Deux-Sèvres avec + 1,5%. +1,5%
+2,6 %
+1,5 %
Les prévisions demeurent positives :
Plus de 53% des entreprises prévoient un effectif constant,
Plus de 19% envisagent de recruter, (excepté dans le Commerce: 5%),
Seulement 5% des entreprises déclarent qu’elles vont réduire leur effectif.
L’enquête de mai 2019 :
L’emploi
Enquête 1 e semestre 2019
En
qu
ête
1 e
sem
estr
e 2
019
Ne sait pas En baisse
En hausse
22,1%
12,1%
15,4%
20,9%
4,8%
17,4%
24,7%
4,4%
13,9%
22,3%
5,2%
19,3% déc-17 juin-18 déc-18 juin-19
L’enquête de mai 2019 : Les critères financiers Les prix d’achat ré-augmentent pour 55% des
entreprises (contre 65% en déc.),
Des prix de vente revalorisés pour à peine 26,5% des entreprises (- 8,2 pts par rapport à l’an passé ),
Les marges s’érodent pour plus de 40% des entreprises (+ 5 pts par rapport à 2018),
Les trésoreries sont jugées tendues pour 31% des entreprises (part stable depuis 2 ans).
Enquête 1 e semestre 2019
Déc. 2018
(en % des réponses)
Juin 2019
Juin 2017
En
qu
ête
1e
sem
estr
e 2
019
Déc. 2017
Juin 2018
34,6%
46,8%
58,8%
64,9% 54,1%
En Hausse En Baisse
En
qu
ête
1e
sem
estr
e 2
019
(prix de vente en % des réponses)
21,0%
17,2%
32,1%
12,5%
34,7%
12,0%
31,9%
12,2%
26,5%
15,7%
Juin 17 Déc.17 Juin 18 Déc.2018 Juin 19 Juin 17 Déc.17 Juin 18 Déc.2018 Juin 19
(en% des réponses)
En Baisse En Hausse Stables
En
qu
ête
1e se
mes
tre
20
19
11,6%
46,9%
41,5%
16,7%
46,7%
36,5%
14,9%
49,5%
35,6%
12,9%
50,2%
36,9%
9,7%
51,2%
40,1%
juin-17 déc-17 juin-18 déc-18 juin-19
Enquête 1 e semestre
2019
Enquête 1 e semestre 2019
L’activité de la filière reste sur une bonne orientation, des revalorisations tarifaires ont été appliquées,
Les activités "Canard " et " Poulet label " rebondissent principalement sur le marché intérieur,
Les marchés " Fruits Légumes " et " Produits Poissons " sont bien orientés notamment à l’export,
Négociation commerciale, recrutements, innovations et recentrage sont au programme.
L’enquête de mai 2019 : approche sectorielle
Enquête 1 e semestre 2019
Les marchés du Surf wear sont moins captifs, les groupes confortent leur stratégie,
La consommation dans le Meuble & le Textile se redresse et les fabricants locaux en profitent,
La Plume dope ses ventes à l’export.
L’enquête de mai 2019: approche sectorielle
Enquête 1 e semestre 2019
L’enquête de mai 2019 : approche sectorielle
Fortes tensions des coûts d’approvisionnement qui pèsent sur la rentabilité et l’activité, Tassement dans les secteurs "Sciage"
"Parquets-Lambris" et "Panneaux", Orientations et prévisions plus favorables pour les activités "Emballage" ," Papier" et
"Caisses et Palettes" Les marchés Français sont plus porteurs
que ceux à l’export.
Enquête 1 e semestre 2019
L’enquête de mai 2019 : approche sectorielle
A un rythme similaire à celui de l’an passé, la filière voit ses ventes progresser,
Plus que l’exportation, c’est le marché intérieur qui tire les activités,
cosmétiques , santé , alimentaire, Pour les autres segments,
marchés plus statiques, notamment à l’export, Perspectives positives.
Enquête 1 e semestre 2019
Les commandes sont bien orientées
pour l’aéronautique régionale. Situation favorable pour les secteurs liés à la Défense ,
Les marchés Hélicoptères et Avions d’affaires retrouvent progressivement de l’allant,
Ceux liés à l’Aviation commerciale et à l’Espace renouent avec un niveau d’activité convenable.
L’enquête de mai 2019: approche sectorielle
Enquête 1 e semestre 2019
L’enquête de mai 2019: approche sectorielle
La reprise amorcée en 2018 se confirme dans toutes les activités,
Les marchés du logement sont dynamiques ainsi que ceux du non résidentiel,
Les Travaux Publics retrouvent de l’allant,
avec toutefois des prix encore bas,
Les perspectives restent positives, malgré des difficultés de recrutement.
Enquête 1 e semestre 2019
Locaux
178 102 m²
97 580 m²
Mises en chantiers
Permis de construire
Source Base SITADEL 2019 & illustration Shutterstock
Logements
Permis de construire
Mises en chantiers
1 160
2 177
Sou
rces
E
n m
illi
ons
d’€
5 179
4 777
Landes
Nouvelle Aquitaine
France
L’enquête de mai 2019: approche sectorielle
Transport, Intérim, Conseil, Nettoyage…
Marchés dynamiques, mais moins que l’an passé, Courants d’affaires restent porteurs
pour le Conseil, l’Informatique et l’Ingénierie, La demande dans l’Intérim s’est amplifiée,
Orientation d’activité correcte dans le Transport et la Logistique.
Enquête 1 e semestre 2019
Banques, Assurances, Mutuelles & Immobilier
Les Banques, Mutuelles & Assurances évoluent sur des marchés
porteurs mais très concurrentiels Environnement réglementaire très contraint,
avec des défis digitaux, de sécurité et des économies de charges en toile de fond.
L’activité dans l’Immobilier est dynamique surtout sur le littoral.
L’enquête de mai 2019 : approche sectorielle
Enquête 2 e semestre 2018
Sou
rces
E
n m
illi
ard
s d
’€
Hors crédits habitat
3,41 Mds
3,92Mds
Base 100 en sept 2017
L’enquête de mai 2019: approche sectorielle
Un mauvais début année accentué par
des week-ends très perturbés
Le Prêt-à-porter souffre
L’Alimentaire, l’Automobile et le Commerce de Gros sont en retrait par rapport à l’an passé,
Volumes de ventes augmentés dans le Bricolage, l’Equipement de la Maison
et le Sport-Loisirs.
Enquête 1 e semestre 2019
Source INSEE Source INSEE Source Traitement
Moyenne 100 1987/2017
98,4
Opportunité de faire des achats
Moyenne -9,2 1987/2017
98,5
-1,875 -3,862
-9,665 -8,562
-16,186
-31,868
-21,341
-13,159
86,68
104,9
Source Traitement
Source Traitement
Alimentaire
+ 1 %
+ 7,6% + 2,7 %
- 3,3 % - 0,4 %
Fréquentation thermale inférieure à l’an passé,
(variable selon les établissements)
Activité contrainte pour les métiers de santé et du paramédical,
la rentabilité reste très fragile. (cliniques, pharmacies, optique et hygiène-beauté).
L’enquête de mai 2019: approche sectorielle
Enquête 1 e semestre 2019
Vacances de printemps et pont de l’ascension
plutôt réussis avec une météo clémente, L’ensemble des filières affiche des indicateurs
de fréquentation moins dynamiques et la rentabilité s’amenuise,
Les réservations pour la pleine saison sont convenablement orientées.
L’enquête de mai 2019 : approche sectorielle
Enquête 1 e semestre 2019
Enquête 1 e semestre 2019
Recul
Meubles, Commerce,
Services à la personne.
Progrès
BTP, Emballage, Aéronautique, Services
aux entreprises.
Stabilité Finances Transport,
Intérim, Textile, Chimie, Restauration.
Bois, Papier, IAA,
Thermalisme, Immobilier, Sportswear.
Enquête 1 e semestre 2019
Décélération
Une activité restant dynamique,
Des investissements relancés,
Des marges qui ont du mal à se reconstituer.
Des recrutements encore nombreux,
Enquête 1 e semestre 2019
Enquête 1 e semestre 2019
![[Etude LinkedIn] Tendances de recrutements FRANCE - 2013](https://img.pdfslide.fr/doc/110x75/54869a49b4af9faf0d8b521f/etude-linkedin-tendances-de-recrutements-france-2013.jpg)
