Note Performance Et Compétitivité Des Filières Phares de l'Agroalimentaire - DEPF, Juillet 2014

1 Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain

Royaume du Maroc

Direction des Etudes et des Prvisions Financires

Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire

marocain

E

TU

DE

S D

EP

F

Juillet 2014

2


Table des matires

Introduction ............................................................................................................. 5

I. Performance et comptitivit du secteur des produits agroalimentaires frais .... 6

I.1. Evolution des changes commerciaux ........................................................................................ 6

I.2. Evolution des exportations des produits agroalimentaires frais par march ......................... 8

I.3. Analyse des performances, de la comptitivit et des perspectives des filires des tomates et des agrumes ..................................................................................................................................... 11

I.3.1. Filire des tomates ................................................................................................................ 11

I.3.1.1. Poids conomique et social ......................................................................................... 11

I.3.1.2. Enjeux de la chane de valeur ..................................................................................... 12

I.3.1.3. Performance et comptitivit lexport .................................................................... 12

I.3.1.4. Perspectives de dveloppement de la filire ............................................................. 15

I.3.2. Filire des agrumes ................................................................................................................ 16

I.3.2.1. Poids conomique et social ......................................................................................... 16

I.3.2.2. Enjeux de la chane de valeur ..................................................................................... 17

I.3.2.3. Performances et comptitivit lexport .................................................................. 17

I.3.2.4. Perspectives de dveloppement de la filire ............................................................. 20

II. Performance et comptitivit du secteur de lindustrie agroalimentaire ......... 21

II.1. Evolution des changes commerciaux .................................................................................... 21

II.2. Evolution des exportations de lindustrie agroalimentaire par march .............................. 23

II.3. Analyse des performances, de la comptitivit et des perspectives de la filire olicole (huile dolives et conserves dolives) ................................................................................................. 25

II.3.1. Poids conomique et social ................................................................................................ 25

II.3.2. Enjeux de la chane de valeur ............................................................................................ 26

II.3.3. Performances et comptitivit lexport ......................................................................... 26

II.3.3.1. Cas de lhuile dolive ................................................................................................... 26

II.3.3.2. Cas des conserves dolives ......................................................................................... 29

II.3.4. Perspectives de dveloppement de la filire .................................................................... 30

III. Conclusions et voies de progrs ...................................................................... 32

III.1. Filires des tomates et des agrumes ........................................................................................ 35

III.2. Filire olicole ............................................................................................................................ 36

3


Liste des graphes

Graphe 1 : Balance commerciale des produits agroalimentaires frais (2007-2012).

Graphe 2 : Evolution des exportations marocaines de produits agroalimentaires frais (en milliards de dhs)

Graphe 3 : Croisement du rythme de croissance des exportations marocaines et du poids des produits agroalimentaires frais (2007-2012)

Graphe 4 : Structure des exportations marocaines de produits agroalimentaires frais par continent (2007-2012)

Graphe 5 : Principaux pays importateurs des produits agroalimentaires frais du Maroc (2007-2012)

Graphe 6 : Structures des exportations marocaines de produits agroalimentaires frais vers la France (2007-2012)

Graphe 7 : Dynamique des exportations marocaines de produits agroalimentaires frais vers la France (2007-2012)

Graphe 8 : Structure des exportations marocaines de produits agroalimentaires frais vers la Russie (2007-2012)

Graphe 9 : Dynamique des exportations marocaines de produits agroalimentaires frais vers la Russie (2007-2012)

Graphe 10 : Structure des exportations marocaines de produits agroalimentaires frais vers l'Espagne (2007-2012)

Graphe 11 : Dynamique des exportations marocaines de produits agroalimentaires frais vers l'Espagne (2007-2012)

Graphe 12 : Structure des exportations marocaines de produits agroalimentaires frais vers les Pays-Bas (2007-2012)

Graphe 13 : Dynamique des exportations marocaines de produits agroalimentaires frais vers les Pays-Bas (2007-2012)

Graphe 14 : Parts des dix premiers exportateurs des tomates dans les exportations mondiales en 2012

Graphe 15 : Parts des dix premiers importateurs des tomates dans les importations mondiales en 2012

Graphe 16 : Structure des exportations marocaines des tomates par pays importateur en 2012

Graphe 17 : Parts de march mondial des tomates du Maroc et des principaux pays exportateurs

Graphe 18 : Parts de march du Maroc et des principaux pays concurrents sur le march europen des tomates

Graphe 19 : Parts de march du Maroc et des principaux pays concurrents sur le march franais des tomates

Graphe 20 : Avantage comparatif des tomates pour le Maroc et les principaux pays concurrents en 2011 (Indice de Balassa)

Graphe 21 : Parts des dix premiers exportateurs des agrumes dans les exportations mondiales en 2012

Graphe 22 : Parts des dix premiers importateurs des agrumes dans les importations mondiales en 2012

Graphe 23 : Rpartition gographique des exportations marocaines des agrumes en 2012

Graphe 24 : Parts de march mondial d'agrumes du Maroc et des principaux pays concurrents

Graphe 25 : Parts de march du Maroc et des principaux pays concurrents sur le march russe des agrumes

Graphe 26 : Avantage comparatif des agrumes pour le Maroc et les principaux pays concurrents en 2012 (Indice de Balassa)

4


Graphe 27 : Balance commerciale des produits agroalimentaires transforms (2007-2012)

Graphe 28 : Evolution des exportations marocaines de produits agroalimentaires transforms (2007-2012)

Graphe 29 : Structure des exportations marocaines de produits agroalimentaires transforms (2007-2012)

Graphe 30 : Dynamique des exportations marocaines de produits agroalimentaires transforms (2007-2012)

Graphe 31 : Structure des exportations marocaines de produits agroalimentaires transforms par march (2007-2012)

Graphe 32 : Principaux pays importateurs de produits marocains de l'IAA (2007-2012).

Graphe 33 : Structure des exportations marocaines des produits agroalimentaires transforms vers la France (2007-2012)

Graphe 34 : Dynamique des exportations marocaines de produits agroalimentaires transforms vers la France

Graphe 35 : Structure des exportations agroalimentaires transformes vers les Etats-Unis (2007-2012)

Graphe 36 : Dynamique des exportations marocaines de produits agroalimentaires transforms vers les Etats-Unis (2007-2012)

Graphe 37 : Parts des dix premiers exportateurs dans les exportations mondiales de l'huile d'olive en 2012

Graphe 38 : Parts des dix premiers importateurs dhuile dolive dans les importations mondiales en 2012

Graphe 39 : Structure des exportations marocaines de lhuile dolive par march (2007-2012)

Graphe 40 : Parts de march du Maroc et des principaux pays concurrents sur le march mondial de l'huile d'olive

Graphe 41 : Parts de march du Maroc et des principaux pays concurrents sur le march amricain de l'huile d'olive

Graphe 42 : Avantage comparatif de l'huile d'olive des principaux pays exportateurs en 2011 (Indice de Balassa)

Graphe 43 : Parts des dix premiers exportateurs de conserves d'olives dans les exportations mondiales en 2012

Graphe 44 : Parts des dix premiers importateurs de conserves dolives dans les importations mondiales en 2012

Graphe 45 : Rpartition gographique des exportations marocaines des conserves d'olives (2012)

Graphe 46 : Parts de march du Maroc et des principaux pays concurrents sur le march mondial des conserves d'olives

Graphe 47 : Parts de march du Maroc et de lEspagne sur le march franais des conserves d'olives

5


INTRODUCTION

De par leur contribution la scurit alimentaire du pays, la croissance, lemploi et aux changes extrieurs, lagriculture et lindustrie agroalimentaire constituent des secteurs cls pour lconomie marocaine. En 2013, lagriculture et lindustrie alimentaire ont reprsent respectivement 15,5% et 5,3% du PIB nominal. De mme et bien quen de de leur potentiel, ces secteurs contribuent, galement, lamlioration de nos changes extrieurs avec une contribution aux exportations globales des biens du pays de plus de 15% en 2013 porte, essentiellement, par des filires phares lexport.

Ces secteurs qui bnficient dune attention particulire des pouvoirs publics concrtise, notamment, dans la cadre du Plan Maroc Vert (promotion des filires agricoles haute valeur ajoute, agrgation permettant la petite agriculture l'accs aux marchs d'exportation), reclent diverses opportunits de dveloppement lexport lies, principalement, la croissance soutenue de la demande mondiale, la proximit gographique du march europen, africain, la conclusion dune multitude daccords de libre-change et daccords commerciaux avec des pays partenaires

Les performances des exportations agroalimentaires affiches au cours de ces dernires annes tmoignent du fort potentiel de dveloppement qui gagnerait tre mieux valoris travers une meilleure exploitation des avantages comparatifs indniables dont bnficie ce secteur. La problmatique de lamont de la filire agroalimentaire qui a constitu par le pass lune des contraintes majeures du secteur est en cours dtre leve avec loprationnalisation du PMV qui entame progressivement sa phase de croisire. Dans ce sens, la performance l'exportation du secteur agroalimentaire fait face, laune de la mutation structurelle de lamont agricole, un certain nombre de dfis lis, notamment, la ncessit (i) dune plus ample diversification du couple produit/march lexport, (ii) dune meilleure valorisation de la production agricole en pleine expansion qui augure de bonnes perspectives avec, notamment, loprationnalisation des agropoles, (iii) et dune plus forte ractivit face la forte concurrence exerce, en particulier, par des pays mditerranens

Sinscrivant dans la continuit des tudes1 menes par la DEPF sur le secteur agroalimentaire, la prsente note se propose danalyser en profondeur les performances et la comptitivit des exportations des principales filires agricoles et agro-industrielles, savoir les tomates, les agrumes, lhuile dolives et les conserves dolives. Dans ce cadre, il sera procd lanalyse fine du poids conomique et social de ces filires, des enjeux de leur chane de valeur, de leur performances et comptitivit lexport (structure et dynamique des exportations par march et positionnement du Maroc par rapport ses principaux concurrents), ainsi que des perspectives de leur dveloppement, notamment, dans le cadre du Plan Maroc Vert. Enfin et la lumire de cette analyse approfondie, des mesures et des pistes de rflexion seront mises permettant de renforcer la comptitivit et le positionnement linternational des filires en question.

1 Etude : Valorisation des avantages comparatifs lexport du secteur agroalimentaire marocain , Mai 2013 Etude : Performances et perspectives du secteur de lIndustrie Agro-alimentaire au Maroc , Novembre 2010

6


I. Performance et comptitivit du secteur des produits agroalimentaires frais

Au niveau de cette section, la performance et de la comptitivit du secteur des produits agroalimentaires frais lexport sera analyse travers lexamen de lvolution des changes commerciaux en mettant en exergue lvolution structurelle des exportations par produit et par march.

I.1. Evolution des changes commerciaux

La balance commerciale des produits agroalimentaires frais a enregistr, sur la priode 2009-2012, accentuation du dficit passant de 10,6 milliards de dirhams en 2007 14 milliards de dirhams en 2012. Ce dficit a t gnr, principalement, par les importations des crales qui ont reprsent 70% des importations globales en produits agroalimentaires frais sur la mme priode et qui ont plus que doubl entre 2009 et 2012. Cette situation est due principalement la flambe des cours l'international et aux conditions climatiques difficiles limitant notre production de crales. Toutefois, ce dficit commercial des produits frais sest rtract en 2013 de prs de 8,4 milliards de dirhams par rapport 2012, pour se situer 5,6 milliards de dirhams. Cette situation sexplique, principalement, par la production record des crales qui a atteint 97 millions de quintaux durant la campagne 2012/2013 permettant une rduction des importations de bl (-33% en volume comparativement 2012). Hors crales, la balance commerciale des produits agroalimentaires frais dgage un excdent moyen de 4,5 milliards de dirhams durant la priode 2007-2013, en passant de 3,7 milliards en 2007 7,1 milliards en 2013.

Source : Donnes de lOffice des Changes, calculs DEPF

Les exportations de produits agroalimentaires frais ont ralis un gain additionnel de prs de 2,3 milliards de dirhams entre les deux priodes 2007-2009 et 2010-2013, soit une hausse denviron 25,3%. Par produit, la tomate a contribu pour prs de 50% ce gain lexport, soit un milliard de dirhams de surplus entre les deux priodes.

Lanalyse de la structure des exportations de produits agroalimentaires frais montre que trois segments concentrent, en moyenne, 78% des exportations durant la priode 2007-2013. Il sagit des agrumes (31%), des tomates fraches (27%) et des lgumes frais congels ou en saumure (20%).

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mill

iard

s d

e d

irh

ams

Graphe 1 : Balance commerciale des produits agroalimentaires frais (2007-2013)

Importations Exportations Solde

7



Le croisement du rythme de croissance des exportations (taux de croissance annuel moyen) et du poids des filires (part des exportations des diffrents segments dans les exportations globales du secteur) fait ressortir que les agrumes, les tomates et les lgumes frais, congels ou en saumure, ont, des poids importants dans les exportations globales soient respectivement 31%, 27% et 20% en moyenne sur la priode 2007-2013, avec des rythmes de croissance diffrencis. Les ventes de tomates maintiennent un rythme de croissance soutenu 8,9%, celles des lgumes frais, congels ou en saumure et des agrumes ressortent 5,1% et 2,1%.

Segments (Taux de croissance annuel moyen (TCAM) ; Poids dans les exportations globales du secteur)


-

2

4

6

8

10

12

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mill

iard

s d

e d

irh

ams

Graphe 2 : Evolution des exportations marocaines en produits agroalimentaires frais (2007-2013)

Autres

Pommes de terre

Epices

Raisins frais ou secs

Fruits frais ou secs, congels ou en saumure

Fraises et framboises

Plantes et parties de plantes

Pastques et melons

Lgumes frais, congels ou en saumure

Tomates fraches

Agrumes

Agrumes (2,1%; 31%) Tomates fraches

(8,9%; 27%)

Lgumes frais, congels ou en

saumure (5,1%; 20%) Pastques et

melons (2,3%; 5%)

Plantes et parties de plantes (2,9%; 5%)

Fraises et framboises (12,9%; 4%)

Epices (14,2%; 1%)

Fruits frais ou secs, congels ou en

saumure (22,2%; 3%) Raisins frais ou

secs (-4,4%; 1%)

Pommes de terre (-2,6%; 1%)

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

-10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

Graphe 3 : Croisement du rythme de croissance des exportations marocaines et du poids des produits agroalimentaires frais

(2007-2013)

TCAM

Po

ids

8


I.2. Evolution des exportations des produits agroalimentaires frais par march

Sur la priode 2007-2013, les exportations marocaines de produits agroalimentaires frais ont t fortement concentres sur le continent europen (y compris Russie) qui a absorb en moyenne 91,5% de la valeur de ces exportations. Par pays, la France est venue en tte avec prs de 38,9% des exportations, suivie de la Russie (14,6%), de lEspagne (13,1%) et des Pays-Bas (9,9%). Cette situation renseigne sur des opportunits normes que les exportations marocaines en produits agroalimentaires frais narrivent pas encore saisir sur des marchs fort potentiel, en particulier au niveau des pays arabes du Moyen-Orient et galement au niveau du march africain. A ce titre, une ligne directe Tanger-Jeddah a t mise en place pour la campagne d'exportation 2013-2014 afin damliorer l'accs au march des pays du Golf pour nos oprateurs exportateurs de produits agricoles.

Source : Donnes de lOffice des Changes, calculs de la DEPF

Au niveau du march franais, les exportations marocaines de produits agroalimentaires frais ont t domines, sur la priode 2007-2013, par les tomates fraches (53%), suivies des autres lgumes frais congels ou en saumure (18%), et des pastques et melons (10%). Quant aux agrumes, ils ont occup la quatrime position avec une part de 7%. Toutefois, les fruits frais ou secs, congels ou en saumure ont vu leur croissance baisser de 1% durant la priode 2007-2013. De mme, les autres lgumes frais ont enregistr une baisse du rythme de croissance de leurs exportations de 4%.

Afrique 1,8%

Asie 1,7%

Europe (y compris

Russie) 91,5%

Amrique Nord 4,6%

Amrique Sud 0,1%

Graphe 4 : Structure des exportations marocaines de produits groalimentaires

frais par continent (2007-2013)

38,9%

14,6%

13,1%

9,9%

5,3%

3,2%

2,5%

1,6%

1,4%

1,3%

0,9%

0% 20% 40% 60%

FRANCE

RUSSIE

ESPAGNE

PAYS-BAS

GRANDE-BRETAGNE

CANADA

ALLEMAGNE

ITALIE

ETATS-UNIS

SUISSE

SUEDE

Graphe 5 : Principaux pays importateurs de produits agroalimentaires frais du Maroc (2007-

2013)

9



Au niveau du march de la Russie, les agrumes et les tomates (filires phares) ont reprsent, en moyenne sur la priode 2007-2013, respectivement 89% et 9% des exportations globales du secteur destination de ce march. Toutefois, la progression des exportations des tomates (16%/an) a dpass celle des agrumes qui ont enregistr une dynamique de 3% sur la mme priode compte tenu d'une part de march importante de cette filire, notamment, pour les petits fruits. Sur la campagne d'exportation en cours (2013/2014), le Maroc est le premier pays exportateur de petits fruits vers la Russie (1er march mondial). En outre, force est de constater la forte croissance des lgumes frais, congels ou en saumure (38%/ an) en dpit de leur faible poids (1%).


Tomates fraches

53%

Lgumes frais ou

congels 18%

Pastques et melons

10%

Agrumes 7%


4%

Fruits frais ou

congels 2%

Plantes et parties de plantes 2%

Autres 3%

Graphe 6 : Structure des exportations marocaines de produits agroalimentaire

frais vers la France (2007-2013)

Tomates fraches

(9%; 53%)

Lgumes frais,

congels ou en

saumure (-4%; 18%)

Pastques et melons (2%; 10%)

Agrumes (1%; 7%)


(1%; 4%)

Fruits frais ou

congels (-1%; 2%)

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

-10% -5% 0% 5% 10% 15%

Graphe 7 : Dynamique des exportations marocaines de produits agroalimentaires

frais vers la France (2007-2013)

Agrumes 89%

Tomates fraches 9%

Lgumes frais,

congels ou en saumure

1%


frais vers la Russie (2007-2013)

Agrumes (3%; 89%)

Tomates fraches

(16%; 9%)

Lgumes frais,

congels ou en

saumure (38%; 1%)

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

Graphe 9 : Dynamique des exportations marocaines de produits agroalimentaires frais destination de la Russie (2007-2013)

10


Sur le march de lEspagne, prs de 58% des exportations marocaines de produits agroalimentaires frais ont t composes, sur la priode 2007-2013, de lgumes frais congels ou en saumure, suivies des tomates fraches (12%) et des plantes et parties de plantes (11%). En revanche, les agrumes ont t faiblement reprsents au niveau des exportations destines lEspagne (2%) et ont enregistr une baisse de lordre de 10%/an sur la priode, et ce linstar de la filire des pastques et melons (-8%) et la filire des plantes et parties de plantes (-4%). Par ailleurs, les TCAM pour les fruits frais congels ou en saumure, les fraises et framboises et la pomme de terre, ont t importants et ont atteint respectivement 57%, 29% et 12%.


Quant au march des Pays-Bas, les agrumes ont reprsent 57% des exportations globales du secteur destination de ce march sur la mme priode, suivis des lgumes frais congels ou en saumure (25%), alors que les tomates nont reprsent que 6%. Toutefois, la dynamique des tomates (TCAM de 30%) a dpass celle des agrumes (13%).

Lgumes frais,

congels ou en

saumure 58%

Tomates fraches

12%

Plantes et parties de

plantes 11%


6%

Fruits frais ou secs, congels

ou en saumure

6%

Pastques et melons

3%

Agrumes 2%

Pommes de terre 1%


frais vers l'Espagne (2007-2013)

Lgumes frais ou

congels (4%; 58%)

Tomates fraches

(2%; 12%)

Plantes et parties de

plantes (-4%; 11%)

Fraises et framboises (29%; 6%)

Fruits frais ou

congels (57%; 6%)

Pastques et melons (-8%; 3%)

Agrumes (-10%; 2%)

Pommes de terre

(12%; 1%)

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

-40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%

Graphe 11 : Dynamique des exportations marocaines de produits agroalimentaires

frais vers l'Espagne (2007-2013)

11



I.3. Analyse des performances, de la comptitivit et des perspectives des filires des tomates et des agrumes

Lanalyse des performances et de la comptitivit des exportations des filires phares du secteur des produits agroalimentaires frais, savoir les tomates et les agrumes, porte sur lexamen du poids conomique et social de ses filires, des enjeux de leur chane de valeur, de leurs performances et comptitivit lexport (structure et dynamique des exportations par march et positionnement du Maroc par rapport ses principaux concurrents), ainsi que des perspectives de leur dveloppement, notamment dans le cadre du Plan Maroc Vert.

I.3.1. Filire des tomates

I.3.1.1. Poids conomique et social

Au Maroc, les tomates figurent parmi les principaux produits agroalimentaires frais destins lexport et jouent un rle socio-conomique important. Ainsi, les exportations de cette filire dpassent le montant de 3,3 milliards de dirhams en 2013. Sur le volet social, la culture de tomate destine lexportation gnre en moyenne prs de 9 millions de journes de travail par an aussi bien au niveau de la production que du conditionnement et de la transformation.

La production moyenne des tomates ralise au cours de la priode 2007/2008-2012/2013, sest leve prs de 1,27 million de tonnes/an dont environ 414.277 tonnes destines lexportation (soit prs de 33% de la production). Le reste de la production est destin la consommation en frais au niveau du march intrieur et la transformation.

La production de la filire des tomates est concentre principalement dans les rgions de Souss-Massa-Dra et Doukkala-Abda, et, dans une moindre mesure, dans les rgions de lOriental, de Oued-Eddahab-Lagouira, du Grand Casablanca et de Rabat-Zemmour-Zar.

Agrumes 57%

Lgumes frais ou

congels 25%

Tomates fraches

6%

Pommes de terre

2%

Graines et fruits

ensemencer 2%


1%

Graphe 12 : Structures des exportations marocaines de produits agroalimentaire

frais vers les pays-bas (2007-2013)

Agrumes (13%; 57%)

Lgumes frais ou

congels (24%; 25%)

Tomates fraches

(30%; 6%)

Pommes de terre

(12%; 2%)

Graines et fruits

ensemencer (17%; 2%)

Fraises et framboises (69%; 1%)

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0% 20% 40% 60% 80%

Graphe 13 : Dynamique des exportations marocaines de produits

agroalimentaires frais vers les Pays-Bas (2007-2013)

12


I.3.1.2. Enjeux de la chane de valeur

La filire des tomates au Maroc prsente plusieurs atouts structurels dont, notamment, une exprience avre, un climat favorable et un march intrieur permettant dabsorber les carts entre la production et les exportations. En outre, cette filire bnficie davantages concurrentiels spcifiques comprenant, essentiellement, un bon encadrement de la production permettant un rayonnement de lexpertise marocaine dans ce domaine, un important professionnalisme travers une traabilit effective, un systme de management qualit et une qualification des grandes firmes, une intgration verticale entre grandes exploitations de serre et grands exportateurs, ainsi que la possibilit de cultiver sur une longue priode de lanne dans le sud du pays.

Toutefois, malgr ces atouts considrables pour le Maroc, cette filire est confronte des contraintes qui limitent son essor lexport. Ces contraintes peuvent se rsumer en lexistence de vagues de froid ou de Chergui qui peuvent retarder la maturit et par consquent contrarier les engagements commerciaux, des cots levs des intrants (le plastique et les cartons, pour la plupart imports au Maroc, sont plus chers quen Europe), la vtust dune partie du parc de serre et les quotas mensualiss qui limitent les exportations vers lUE droit de douane nul.

En effet, lune des contraintes qui pnalisait les exportations marocaines de tomates rside dans les quotas et les prix dentre qui leurs sont imposs pour leur accs au march de lUE sur la priode octobre-mai. En dehors de cette priode, entre les mois de juin et aot, ces exportations sont, galement, freines sur ce march travers lapplication dune protection tarifaire prohibitive rendant moins comptitives les tomates marocaines. Une autre menace qui risque de peser sur les perspectives de dveloppement des exportations de tomates marocaines sur le march de lUE rside dans le nouveau dispositif adopt rcemment par la Commission europenne apportant un changement des conditions daccs des fruits et lgumes ce march en instaurant de nouvelles rgles de ddouanement sur la base dune valeur forfaitaire limportation (VFI). Ce nouveau dispositif risque de rduire les volumes exports par le Maroc vers ce march, ce qui exige le renforcement des efforts pour dfendre les acquis du Maroc en termes daccs au march de lUE et qui ont t prservs dans le cadre du nouvel accord agricole Maroc-UE.

Dun autre ct, la logistique reprsente un vritable handicap pour les exportateurs marocains de fruits et lgumes en gnral, en raison des cots levs qui peuvent reprsenter en moyenne 30% des cots de revient des produits exports2. A ce titre, les exportateurs marocains se trouvent en situation dfavorable par rapport leurs concurrents espagnols et turcs en raison, notamment, de la chert du transport international routier au Maroc.

I.3.1.3. Performance et comptitivit lexport

Sur le march mondial de la tomate, le Mexique et les Pays-Bas sont les premiers exportateurs, avec des parts respectives qui se sont leves prs de 20,7% et 20,1% des exportations mondiales en 2012, suivis par lEspagne avec une part de 14,6%. Le Maroc occupe la quatrime position au niveau mondial avec une part de 6,8% des exportations globales de la tomate, dpassant la Turquie qui dtient 4,9% du march mondial.

2 Source : Logistique de la filire marocaine dexportation de tomates fraches : des enjeux conomiques et

environnementaux ; Les notes dalerte du CIHEAM, N80-Mai 2012

13


Source : Donnes du Trade Map du CCI, Calculs DEPF

Du ct des importateurs, les Etats-Unis sont classs en premire position avec une part de 23,9% des importations mondiales, suivis par lAllemagne (16,2%), la Russie (10,9%) et le Royaume-Uni (8%). La France est situe la cinquime position avec prs de 7% des importations mondiales de la tomate.

Lanalyse des exportations marocaines de la tomate par pays montre quelles sont destines principalement la France (79% du total). La Russie, le Royaume-Uni et lEspagne dtiennent respectivement 7%, 4,3% et 3,5% des exportations marocaines totales de ce produit. En revanche, notre pays est quasi-absent sur le march amricain qui impose des contraintes phytosanitaires drastiques sur la tomate. Quant aux exportations marocaines de la tomate sur le march allemand (deuxime importateur mondial de ce produit avec une part de 16,2% en 2012), celles-ci mritent dtre renforces davantage. Elles y accdent, notamment, via la plateforme Saint Charles en France.

Source : Donnes du Trade Map du CCI, Calculs DEPF Source : Donnes de lOffice des Changes, calculs DEPF

La part dtenue par le Maroc sur le march mondial de la tomate sest inscrite sur une tendance haussire entre 2002 et 2012, passant de 2,7% 6,8%. De mme, pour la Turquie, elle a vu sa part progresser de 1,9% 4,9% au cours de la mme priode. En revanche, celle de lEspagne a enregistr une baisse 14,6% en 2012, contre 20,9% en 2002.

0 5 10 15 20 25

Italie

Belgique

Canada

Etats-Unis

France

Turquie

Maroc

Espagne

Pays-Bas

Mexique

2,6

3,5

3,7

3,8

4,5

4,9

6,8

14,6

20,1

20,7

(%)

Graphe 14 : Parts des dix premiers exportateurs des tomates dans les exportations mondiales en 2012

0 5 10 15 20 25

Lituanie

Italie

Sude

Canada

Pays-Bas

France

Royaume-Uni

Russie

Allemagne

Etats-Unis

1,9

2,0

2,0

3,3

3,6

6,9

8,0

10,9

16,2

23,9

(%)

Graphe 15 : Parts des dix premiers importateurs des tomates dans les

importations mondiales en 2012

0 20 40 60 80

SUISSE

PAYS-BAS

ESPAGNE

ROYAUME-UNI

RUSSIE

FRANCE

1,9

2,4

3,5

4,3

7,0

79,0

(%)

Graphe 16 : Structure des exportations marocaines des tomates par pays

importateur en 2012

14



Par ailleurs, le Maroc occupe une place prpondrante sur le march europen, dtenant 76,2% des importations de lUE en 2012 en provenance des pays extra-UE. La Turquie se place en seconde position sur ce march avec 11% des importations europennes de la tomate. A noter que le Maroc demeure trs prsent sur le march franais, en dtenant prs de la moiti de ce march, suivi par lEspagne (28,6% des importations franaises de la tomate) et la Belgique (11,4%). En effet, la filire de la tomate marocaine bnficie davantages comparatifs, dont en particulier, la proximit gographique avec le march de lUE et des conditions de march favorables li l'accord agricole, qui lui ont permis de se positionner favorablement sur ce march.

Source : Donnes du Trade Map du CCI, Calculs DEPF Source : Donnes du Trade Map du CCI, Calculs DEPF

Par ailleurs, la forte spcialisation du Maroc dans la production de la tomate lui a permis de disposer de lavantage comparatif3 le plus lev par rapport aux pays concurrents. En effet, la tomate occupe une place assez importante dans les exportations globales du Maroc (2,5% du total en 2012), alors quelle reprsente moins de 1% chez nos principaux concurrents.

3 Lavantage comparatif est le rapport entre la part des exportations du produit (i) dans les exportations totales du pays et la part des exportations du produit (i) dans les exportations totales du monde

0

5

10

15

20

25

30

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

En %

Graphe 17 : Parts du Maroc et des principaux pays exportateurs dans le march mondial des tomates

Mexique Pays-Bas Espagne Maroc Turquie Belgique

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

Graphe 18 : Parts de march du Maroc et des principaux pays concurrents sur le march

europen des tomates

MAROC TURQUIE TUNISIE EGYPTE

0

10

20

30

40

50

60

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


franais des tomates

Maroc Espagne Belgique Pays-Bas

15


Source : Donnes du CCI

I.3.1.4. Perspectives de dveloppement de la filire

La filire des tomates fait lobjet dune attention particulire dans le cadre du contrat-programme conclu entre le Gouvernement et la profession. Ce contrat-programme qui couvre lensemble de la filire maraichre de primeurs, porte sur un investissement global de 21 milliards de dirhams lhorizon 2020 avec une contribution de lEtat de 2 milliards de dirhams qui porte, essentiellement, sur la mise en place daides destines au soutien de linvestissement dans le cadre du Fonds de Dveloppement Agricole (FDA).

Le plan daction de mise en uvre de ce contrat-programme porte, notamment, sur :

Lextension des superficies sous serres sur 12.400 Ha et de plein champ sur 9.000 Ha. Lquipement en systme dirrigation localise sur une superficie de 28.000 Ha. Le dveloppement de lagrgation autour de 70 150 projets intgrs de type pilier I du

PMV.

Laugmentation de la capacit de conditionnement travers la mise niveau des units existantes et la cration de nouvelles units en vue de ladaptation de nos produits lvolution des exigences des marchs extrieurs.

Le plan daction porte, galement, sur le renforcement de lorganisation professionnelle

par la mise en place dune interprofession regroupant lensemble des intervenants dans la filire, le renforcement de la recherche applique travers, notamment, le dveloppement des activits du centre de transfert de technologies de Souss Massa, ainsi que la promotion des exportations travers la diversification des produits et ladaptation aux exigences volutives des

consommateurs (certification, traabilit, ).

Les principales ralisations de ce contrat-programme ont port, en particulier, sur :

La mise en place, dans le cadre du Fonds de Dveloppement Agricole (FDA), dincitations au profit de la filire marachre visant le soutien linvestissement notamment en matire dacquisition et dinstallation des serres, dquipement des exploitations en filet de protection contre les insectes, dconomie deau, dacquisition de matriel agricole, dunits de valorisation et de promotion des exportations.

Lachvement de ltude de faisabilit du projet de partenariat Public-Priv pour la ralisation des infrastructures de dessalement de leau de mer dans la rgion des Chtouka Ait Baha.

3

6,4

6,4

7,8

50

0 10 20 30 40 50 60

Tunisie

Turquie

Pays bas

Espagne

Maroc

Graphe 20 : Avantage comparatif des tomates pour le Maroc et les principaux pays concurrents en 2011

(Indice de Balassa)

16


La cration de linterprofession marachre (Fdration Interprofessionnelle des Fruits et Lgumes (FIFEL).

La conclusion entre le MAPM et la FIFEL dune convention visant le renforcement de la R&D et du transfert de technologie.

La conclusion entre le MAPM et la FIFEL dune convention visant la mise niveau de la profession marachre.

La mise en service de la ligne Agadir/Saint-Ptersbourg pour pntrer le march russe et la facilitation du passage par le port de Tanger Med.

lorganisation de manifestations internationales spcifiques (Felexport).

Depuis la mise en uvre des actions du PMV, notamment celles concernant le soutien aux intrants (quipement des exploitations, irrigation conome en eau), lvolution des performances de production de la filire de tomate marocaine depuis 2008, montre une amlioration des volumes produits en parallle une rduction sensible des superficies ce qui renseigne sur un accroissement de la productivit par hectare cultiv. En effet, le rendement moyen de cette culture est pass de prs de 60,6 tonnes/hectare pour la campagne 2008/2009 prs de 83,3 tonnes/hectare en 2012/2013 soit une hausse de 37,5%.

Source : Donnes du Dpartement de lAgriculture, laboration DEPF

I.3.2. Filire des agrumes

I.3.2.1. Poids conomique et social

Avec une superficie globale de 111.400 ha en 2012/2013, la filire des agrumes constitue la principale source de revenus pour 13.000 producteurs dagrumes. Cette filire permet de procurer, directement ou indirectement, un total de 21 millions de journes de travail par an (soit prs de 90.000 emplois permanents) et des recettes lexport slevant plus de 2,9 milliards de dirhams en 2013. Il est signaler que 65% de la superficie totale plante en agrumes est quipe en systme de micro irrigation.

La production annuelle moyenne dagrumes ralise au cours des campagnes agricoles 2008-2013, sest leve prs de 1,6 million de tonnes, dont plus de 541 milles tonnes destines lexportation (soit prs de 34% de la production). Le reste de la production (66%) est destin la consommation en frais au niveau du march intrieur et la transformation. Particulirement, la compagne 2013/2014 devrait enregistrer, sous limpulsion du Plan Maroc Vert, un record de production avec plus de 2,2 millions de tonnes (cf. point : I.3.2.4. Perspectives de dveloppement de la filire).

1 180

1 200

1 220

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1 260

1 280

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0

5

10

15

20

25

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

Graphe 21 : Evolution de la superficie et de la production des tomates sur la priode 2008/2013

Production (1000 tonnes) Superficie (1000 Ha) (axe de gauche)

17


Sur le plan conomique, les agrumes ont concentr prs de 31% des exportations des produits agroalimentaires frais en moyenne sur la priode 2007-2013 avec un taux de croissance annuel moyen de 2,1% et ces exportations ont oscill autour dune moyenne de 3,1 milliards de dirhams (priode 2007-2013).

La production agrumicole provient des primtres irrigus et les rgions de production des agrumes sont Souss-Massa (41% de la production globale), le Gharb (19%), lOriental (15%), Tadla (15%), Haouz (8%) et Loukkos (2%). Le conditionnement des agrumes est ralis au niveau de 48 stations de conditionnement dont 24 au Souss, 20 dans les rgions du centre et 17 dans lOriental. Ces stations, d'une capacit totale de conditionnement de l'ordre 1.200.000 tonnes ont trait au cours des 5 dernires campagnes (de 2007/2008 2011/2012) prs de 70% de la production globale.

I.3.2.2. Enjeux de la chane de valeur

La filire des agrumes prsente plusieurs atouts du fait, notamment, quelle bnficie dincitations importantes linvestissement et recle dnormes opportunits consistant, en particulier, en lexistence daccords de libre-change, de possibilits de diversification du march, ainsi quune pleine expansion du march domestique.

Bien que dimportants efforts aient t entrepris dans le sens dun dveloppement soutenu de la production et des exportations des agrumes dans le cadre du Plan Maroc vert, la filire se heurte, entre autres, au vieillissement des vergers dans certaines rgions4, au faible niveau d'encadrement des petits et moyens producteurs, la faible efficience dutilisation de leau dirrigation, notamment, dans le Gharb, la rarfaction des ressources en eau particulirement dans le Souss, ainsi qu l'augmentation des cots des facteurs de production, notamment, l'nergie et les produits phytosanitaires.

En termes de performances lexport, la filire des agrumes -oranges- est handicape surtout par la forte concurrence internationale (lEspagne, et actuellement lEgypte et la Turquie) et leffet retard qui sera induit par le rajeunissement des vergers. Par ailleurs, lorganisation de la profession gagnerait tre renforce davantage en termes de coordination en particulier lexport.

I.3.2.3. Performances et comptitivit lexport

LEspagne, avec prs de 29% des exportations mondiales dagrumes en 2012, domine le march mondial, devant les Etats-Unis (8,7%) et la Chine (8,1%). Le Maroc est class la huitime position, avec 3,9% des exportations mondiales. A noter que le march mondial a connu la monte en puissance de certains pays concurrents, notamment la Turquie (7,5% du march mondial) et lEgypte (4,1%).

4 La part des plantations en dbut de vieillissement (ge suprieur 35 ans) slve 24% de la superficie nationale (source : Le

secteur des fruits et lgumes au Maroc : tat des lieux et perspectives ; Bulletin dInformation de lInstitut marocain de l'information scientifique et technique (IMIST) ; avril 2011).

18


Du ct des importateurs, la Russie est le premier dbouch des agrumes au niveau mondial, avec 11,8% du total des importations. Elle est suivie par les pays de lUnion europenne qui sont galement de gros consommateurs dagrumes, en particulier la France (8,3% des importations mondiales) et lAllemagne (7,8%). Les Etats-Unis se situent la sixime position, avec 4,7% des achats mondiaux dagrumes.

Sagissant de la rpartition gographique des exportations, le Maroc a considrablement rduit ses exportations vers le march europen, et sest tourn vers d'autres destinations, principalement la Russie qui a absorb 46% des exportations marocaines dagrumes en 2012. Toutefois, le Maroc est toujours prsent sur les marchs des Pays-Bas et de la France vers lesquels ont t destines 20% et 10% respectivement des exportations marocains dagrumes en 2012.

Source : Donnes du Trade Map du CCI, Calculs DEPF Source : Donnes de lOffice des Changes, calculs DEPF

La part dtenue par le Maroc sur le march mondial des agrumes a oscill entre 3% et 4,5% au cours de la dernire dcennie. LEspagne dtient la plus grande part de ce march (29% en 2012), suivie par les Etats-Unis (8,7%) et la Chine qui a vu sa part progresser de 1% en 2002 8,1% en 2012.

0 5 10 15 20 25 30

Mexique

Argentine

Maroc

Egypte

Pays-Bas

Turquie

Afrique du Sud

Chine

Etats-Unis

Espagne

2,4

2,6

3,9

4,1

5,6

7,5

7,5

8,1

8,7

29,2

(%)

Graphe 22 : Parts des dix premiers exportateurs des agrumes dans les exportations mondiales en

2012

0 2 4 6 8 10 12

Ukraine

Italie

Japon

Canada

Etats-Unis

Royaume-Uni

Pays-Bas

Allemagne

France

Russie

2,9

2,9

3,5

3,7

4,7

5,3

7,3

7,8

8,3

11,8

(%)

Graphe 23 : Parts des dix premiers importateurs des agrumes dans les


Russie 46%

Pays-Bas 20%

France 10%

Canada 6%

Royaume Uni 5%

Sude 5% Etats-Unis

2% Autres 6%

Graphe 24 : Rpartition gographique des exportations marocaines des agrumes en 2012


19



Le Maroc est class en deuxime position sur le march russe des agrumes, avec 15,3% des importations globales de la Russie en 2012, derrire la Turquie qui dtient 24% de ce march. Par ailleurs, lEgypte a renforc sa prsence sur ce march et sa part a progress de 1,3% en 2002 11% en 2012. L'gypte bnficie de cots de production avantageux et de subventions tatiques pour la logistique.


Malgr le trend haussier de la production, les exportations marocaines des agrumes se sont inscrites en baisse tendancielle ces dernires annes du fait d'un march local en forte augmentation en volume et en valeur (effet prix incitatif notamment sur les oranges). Nanmoins, la part de march marocaine, notamment, sur les oranges est en baisse sur les marchs traditionnels, notamment lUnion europenne. De plus, les contingents exonrs sur le march de lUE, dans le cadre de laccord agricole Maroc/UE, ne sont utiliss qu de trs faibles niveaux : 44,3% pour la clmentine et peine 19,5% pour les oranges (2010-2012).

Il est noter que le Maroc est fortement spcialis dans la production des agrumes, comme le montre le niveau lev de lavantage comparatif de ces produits qui reprsentent 2,5% des exportations globales du Maroc. Par ailleurs, la monte en puissance des pays comme lEgypte et la Turquie expliquent leur avantage comparatif galement lev. En effet, la part des agrumes dans les exportations globales de lEgypte et de la Turquie est de 2% et 1% respectivement.

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20

10

20

11

20

12

Espagne Etats-Unis Chine Afrique du Sud Turquie Maroc

Graphe 25 : Parts du Maroc et des principaux pays concurrents dans le march mondial des agrumes

0

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1

200

2

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5

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0

201

1

201

2

Graphe 26 : Parts de march du Maroc et des principaux pays concurrents sur le march russe des agrumes

Turquie Maroc Egypte Afrique du Sud

20



I.3.2.4. Perspectives de dveloppement de la filire

Le dveloppement de la filire des agrumes est un des principaux objectifs du Plan Maroc Vert. Dans ce cadre, il est prvu laugmentation de la production dagrumes 2,9 millions de tonnes et des exportations 1,3 million de tonnes lhorizon 2020, ce qui permettrait un apport en devises de 8 milliards de dirhams/an. Pour cela, il est prvu laugmentation des superficies 115.000 ha avec une concentration sur 5 bassins vocation agrumicole (Souss, Haouz, Gharb, LOriental, Tadla) et ventuellement une extension sur Dakhla. Aussi, il est prvu la gnralisation de lutilisation des techniques dirrigation moderne, le renouvellement des vergers vieillissants, ainsi que laugmentation massive des volumes traits par les stations de conditionnement.

Dans ce sens, il est noter que les performances de la filire des agrumes marocaines depuis 2009, la mise en uvre effective du PMV ont connu une amlioration significative. Ainsi, les superficies cultivs en agrumes ont progress de prs de 21% sur la priode 2008/2009-2012/2013, bnficiant des incitations renforces pour lextension de la capacit de production, et la production a progress de prs de 17% sur la mme priode, la faveur dun appui raffermi pour les intrants agricoles (notamment lirrigation localise). A noter la forte diminution de la production en 2012/2013 qui sexplique par des conditions climatiques dfavorables exceptionnelle et qui ont affect les premires phases de dveloppement de ces cultures durant cette campagne. Par ailleurs, il convient de souligner que selon les estimations du dpartement de lAgriculture, la production pour la compagne en cours, 2013/2014, devra

atteindre 2,2 millions de tonnes, ce qui reprsente 76% de lobjectif vis par le PMV lhorizon 2020 (2,9 millions de tonnes).


0 10 20 30 40

Turquie

Afriue du Sud

Espagne

Egypte

Maroc

11,3

14,6

16,6

26,6

35,6

Graphe 27 : Avantage comparatif des agrumes pour le Maroc et les principaux pays concurrents en 2012 (Indice de Balassa)

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

0

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60

80

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2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

Graphe 28 : Evolution de la superficie et de la production des agrumes sur la priode 2008-2013

Production (1000 tonnes) Superficie (1000 Ha) (axe de gauche)

21


En matire de commercialisation qui constitue lun des enjeux majeurs de la filire, il est prvu le dveloppement simultan des dbouchs en oranges et petits fruits, et ce, afin de satisfaire, dune part, la forte croissance attendue du march national (croissance dmographique et amlioration du pouvoir dachat), et dautre part, de reconqurir des parts sur des marchs europens, en se focalisant sur deux trois marchs-cls (exemple : Allemagne, France) et sur deux trois pays de lEurope de lEst en forte croissance (exemple : Ukraine). A ce titre, lapproche adopte pour le dveloppement des dbouchs sera diffrencie (selon le produit, le segment et le canal) en tenant compte des spcificits et du niveau de dveloppement de chaque march autour dune offre-produit (exemple : varits, calendrier), des canaux de distributions (grande distribution, importateurs), du march (focalisation sur des pays-cls) et du marketing (label Maroc, promotion auprs des touristes).

Dans ce sens, le PMV a engag des actions relatives, notamment, au renforcement de lorganisation professionnelle (cration de linterprofession Maroc-Citrus), la mise en place dun systme logistique efficace et fiable (oprationnalisation de la ligne Agadir-Saint Ptersbourg) et au renforcement de la veille concurrentielle (ouverture prochaine du bureau de lEACCE saint Ptersbourg). Dautre part, le PMV envisage la dynamisation du ple agrotech de la filire agrumes sur la base du projet de Centre de Recherche et de Dveloppement sur les agrumes avec une focalisation sur la recherche varitale et lamlioration de la productivit, le renforcement des partenariats entre les instituts de formation et les professionnels (formation continue, adaptation des programmes denseignement au besoin de la filire), ainsi que lencadrement des exploitants (promotion des meilleures techniques de production).

Parmi les autres axes stratgiques, il y a lieu de noter la diversification de loffre en ciblant des relais de croissance. Il sagit de renforcer le panier dagrumes du Maroc domin par les oranges et les petits fruits, notamment par les varits tardives (Afourer) et par le dveloppement de la production de citron et de pamplemousse fort potentiel de demande.

Enfin, en matire de renforcement des conditions daccs lexport, il est prvu de recenser les barrires non douanires et de mettre en place un programme daction pour que celles-ci ne constituent plus un frein aux exportations marocaines (exemple : certification du Souss pour lexport vers les Etats-Unis).

II. Performance et comptitivit du secteur de lindustrie agroalimentaire

Lanalyse de la performance et de la comptitivit lexport du secteur de lindustrie agroalimentaire (IAA) consiste en lexamen de lvolution des changes commerciaux, tout en mettant en exergue la structure des exportations par produit et par march.

II.1. Evolution des changes commerciaux

La balance commerciale du secteur des IAA, a connu une aggravation sur la priode 2007-2013 et ce, en passant dun dficit de 8,3 milliards de dirhams en 2007 prs de 16 milliards de dirhams en 2013 (avec une moyenne annuelle de prs de 13,2 milliards de dirhams sur la priode 2007-2013). Ce dficit est gnr principalement par les corps gras (comprenant les importations dhuiles alimentaires) et le sucre.

22



Par segment, les conserves de lgumes ont connu, durant la priode 2007-2013, une quasi-stagnation de leurs exportations, avec une moyenne annuelle de plus de 1,36 milliard de dirhams. Les exportations de l'huile d'olive ont connu, quant elles, un rebond important entre 2009 et 2011 en ralisant un pic de plus 700 millions de dirhams, avant de chuter en 2013 de prs de 63%.


Durant la priode 2007-2013, six segments ont, en moyenne, concentr prs de 62% des exportations dont principalement les conserves de lgumes hauteur de 22,2% et les fromages (14%).

-30

-20

-10

0

10

20

30

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mill

iard

s d

e d

irh

ams

Graphe 29 : Balance commerciale des produits agroalimentaires transforms (2007-2013)

Importations Exportations Solde

-

1

2

3

4

5

6

7

8

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mill

iard

s d

e d

irh

ams

Graphe 30: Evolution des exportations marocaines de produits agroalimentaires

transforms (2007-2013)

Autres

Conserves de fruits et confitures

Extraits et essences de caf ou de th

Prparations alimentaires diverses

Lgumes frais, congels ou en

saumure

Huile d'olive brute ou raffine

Sous-produits animaux non

comestibles

Farines, gruaux, semoules et

agglomrs de crales


Fromage

Conserves de lgumes

23



Le croisement du rythme de croissance (taux de croissance annuel moyen) et du poids des filires (parts des exportations des diffrents produits dans les exportations globales du secteur) montre que les conserves de lgumes et les fromages prsentent une croissance modre malgr leurs poids importants. Pour leur part, les farines, gruaux, semoules et agglomrs de crales, prsentent le potentiel de croissance le plus important avec une croissance annuelle moyenne de 11% sur la priode 2007-2013.


II.2. Evolution des exportations de lindustrie agroalimentaire par march

Sur la priode 2007-2013, les exportations de lindustrie agroalimentaire marocaine ont t fortement concentres sur le march de lEurope qui en a absorb en moyenne 49%. La forte concentration de ces exportations sur le continent europen a rendu le Maroc vulnrable vis--vis de lvolution des conditions conomiques de lUE. Cette situation indique galement des opportunits normes que ces exportations narrivent pas encore saisir, notamment sur les

22,2%

13,9%

8,6%

6,4%

5,2%

5,0%

4,4%

4,3%

3,8%

3,2%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

Conserves de lgumes

Fromage


Farines, gruaux, semoules et agglomrs de

Sous-produits animaux non comestibles


Lgumes frais, congels ou en saumure

Prparations alimentaires diverses

Extraits et essences de caf ou de th


Graphe 31: Structure des exportations marocaines de produits agroalimentaires transforms (2007-2012)

Conserves de lgumes; 4%; 22,2%

Fromage; 7%; 13,9%

Fraises et framboises; 4%; 8,6%

Farines, gruaux, semoules et agglomrs de crales; 11%; 6,4%

Sous-produits animaux non comestibles; -5%;

5,2%

Huile d'olive brute ou raffine; 9%; 5,0%

Lgumes frais, congels ou en saumure; 8%; 4,4% Prparations

alimentaires diverses; 10%; 4,3%

Extraits et essences de caf ou de th; -2%; 3,8%

Conserves de fruits et confitures; 1%; 3,2%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

-10% -5% 0% 5% 10% 15%

Graphe 32: Dynamique des exportations marocaines de produits agroalimentaires transforms (2007-2013)

24


marchs asiatiques et africains. Ainsi, 8 pays (sur les 149 marchs lexport pour le Maroc) concentrent en moyenne prs de 61,7% des exportations, avec une prdominance de la France (22,7%), suivie des Etats-Unis (9,8%) et de lEspagne (6,6%).


Lanalyse de la structure et de la dynamique des filires de lIAA par principal march, fait ressortir que cette dynamique est diffrencie par march. En effet, bien que les conserves de lgumes reprsentent 38% des exportations globales du secteur destination du march franais, leur dynamique sur ce march reste ngative (TCAM de -0,8%) sur la priode 2007-2013.


Lanalyse de la structure et de la dynamique des exportations marocaines des filires de lIAA sur le march amricain fait ressortir que les conserves de lgumes et lhuile dolive sont prdominantes avec des poids respectifs de 49% et 27% et une croissance hauteur, respectivement, de 19% et de 16%.

Afrique 24%

Amerique 12% Asie

14%

Europe 49%

Autres 1%

Graphe 33 : Structure des exportations marocaines de produits agroalimentaires

transforms par continent (2007-2013)

22,7%

9,8%

6,6%

4,9%

4,2%

4,1%

3,7%

3,3%

FRANCE

ETATS-UNIS

ESPAGNE

U.E.B.L

ITALIE

GUINEE

LIBAN

ALLEMAGNE

0% 10% 20% 30%

Graphe 34 : Principaux pays importateurs de produits marocains de l'IAA (2007-2013)

Conserves de

lgumes 38%

Sous-produits animaux

non comestible

s 15%


9%


7%

Autres huiles

vgtales 6%

Boissons alcoolique

s 4%

Autres 21%

Graphe 35 : Structure des exportations de produits agroalimentaires

transforms vers la France (2007-2013)

Conserves de lgumes; -0,8%; 38%

Fraises et framboises;

7,2%; 9% Conserves de fruits et confitures; -

5,9%; 7%

Autres huiles

vgtales brutes ou raffines; 20,4%; 6%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

Graphe 36 : Dynamique des exportations marocaines de produits agroalimentaires transforms vers la France (2007-2013)

25



II.3. Analyse des performances, de la comptitivit et des perspectives de la filire olicole (huile dolives et conserves dolives)

Le secteur des produits vgtaux transforms est caractris par un faible taux de valorisation de la production agricole marocaine. Pour le dveloppement de ce secteur, la filire olicole (comprenant lhuile dolives et les conserves dolives) reprsente un crneau porteur en forte progression au niveau du march mondial.

II.3.1. Poids conomique et social

De par ses produits et leurs utilisations sculaires ainsi que ses fonctions multiples de lutte contre lrosion, de valorisation des terres agricoles et de fixation des populations dans les zones

de montagne, lolivier constitue le principal arbre fruitier cultiv au Maroc. Il stend sur tout le territoire national, exception faite de la bande ctire Atlantique et des zones trs arides, en raison de ses capacits dadaptation tous les tages bioclimatiques. Le secteur olicole assure une activit agricole intense permettant de gnrer plus de 15 millions de journes de travail/an, soit lquivalent de 60.000 emplois permanents.

Ce secteur, qui intresse plus de 450.000 exploitations agricoles, contribue dans une forte proportion la formation du revenu dune large frange dagriculteurs dmunis et assure, travers ses produits haute valeur nergtique et nutritionnelle, un rle dterminant dans lalimentation des populations rurales. Il contribue, galement, la satisfaction des besoins du pays en matire dhuiles alimentaires. De plus, le secteur olicole participe hauteur de 5% dans la formation de la valeur ajoute agricole nationale. Par ailleurs, les productions olicoles contribuent aux changes extrieurs, sachant que le Maroc a occup, en 2012, la troisime position dans les exportations mondiales des olives de table, aprs lEspagne et la Grce.

Stendant sur une superficie de 933.000 hectares en 2012/2013 rpartis en zone irrigue, en zone de montagne et en zone bour favorable, les exploitations nationales totalisent une production de prs de 1,2 million de tonnes dolives (moyenne de la priode 2008-2013). Le pays produit, galement, prs de 160.000 tonnes dhuile dolive et 90.000 tonnes dolives de table.

Au Maroc, la trituration des olives est ralise par un secteur moderne compos dunits industrielles et semi-industrielles et par un secteur traditionnel constitu dunits artisanales (les masras). Le secteur moderne compte plus de 327 units industrielles ou semi-industrielles avec

Conserves de lgumes

49%

Huile d'olive

brute ou raffine

27%

Th 7% Gommes;

rsines et autres sucs et extraits vgtaux

5%

Prparations

alimentaires diverses

5%

Autres 7%

Graphe 37 : Structure des exportations de produits agroalimentaires transforms vers les

Etats-Unis (2007-2013)


(16%; 27%)

Conserves de lgumes

(19%; 49%)

Prparations alimentaires diverses(25%

; 5%)

Th ( 17%; 7%)

Gommes; rsines et

autres sucs et extraits vgtaux (58%; 5%)

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0% 20% 40% 60% 80%

Po

ids

TCAM

Graphe 38 : Dynamique des exportations marocaines de produits agroalimentaires transforms vers les

Etats- Unis (2007-2013)

26


une capacit de transformation de prs de 420.000 tonnes. Lactivit de la trituration traditionnelle compte plus de 16.000 units pour une capacit annuelle totale denviron 170.000 tonnes.

Sagissant de la filire des conserves dolives qui contribuent fortement lexportation, elle absorbent prs de 25% de la production nationale dolives et elle est compose de deux secteurs, lun traditionnel et lautre moderne. Lactivit traditionnelle de conservation dolives nest pas structure et elle est, essentiellement, intgre au commerce de dtail exploitant des techniques artisanales. La conservation moderne, quant elle, est assure par prs de 68 units constituant une capacit globale denviron 190.000 tonnes par an.

II.3.2. Enjeux de la chane de valeur

La filire olicole marocaine bnficie de nombreux atouts, tels que les incitations linvestissement, lexistence dun potentiel au niveau du march intrieur5, la croissance de la demande mondiale, ainsi que les accords de libre-change avec les Etats-Unis et lUE permettant un accs libre de lhuile dolive marocaine sans limite contingentaire dans ces marchs. A cela sajoute, lmergence rcente de grands groupes intgrs de lamont laval, dans le cadre de lagrgation, produisant lhuile dolive lexport.

Toutefois, lanalyse de la filire de lhuile dolives montre que le faible niveau technologique conjugu la dprciation de la qualit de la matire premire, en raison des mauvaises conditions de sa manutention, gnre des huiles non conformes aux standards internationaux. De mme, labsence de contrle de la qualit au niveau des units de transformation traditionnelles affecte ngativement la qualit des huiles produites.

Dun autre ct, cette filire est marque par la prdominance de la commercialisation locale de l'huile d'olive qui absorbe aux alentours de 90% de la production moyenne annuelle qui est transforme, gnralement, dune manire traditionnelle (masra).

Les exportations de la filire olicole sont, galement, entraves par les fluctuations des productions qui sont sujettes aux contraintes climatiques. Ainsi, leau demeure un facteur

dterminant de la comptitivit de la filire olicole. Ajoute cela, la question de lorganisation professionnelle olicole qui est devenue un chantier prioritaire pour une meilleure comptitivit de lhuile dolive marocaine aussi bien sur le march local quinternational.

Aussi, les exportations marocaines de lhuile dolive sont confrontes la concurrence gnre par limportance du soutien accord aux pays concurrents, notamment europens (aides aux producteurs) et aux normes de qualit et de commercialisation restrictives (traabilit, tiquetage).

II.3.3. Performances et comptitivit lexport

II.3.3.1. Cas de lhuile dolive

L'huile d'olive occupe une place importante dans la consommation dhuiles vgtales l'chelle mondiale. LEspagne est le premier exportateur de ce produit, avec une part de march de 43,5% en 2012. Elle est suivie de lItalie (28,3%), de la Grce (7,6%) et de la Tunisie (6,4%). Le Maroc s'est situ, en 2012, au rang de dixime fournisseur mondial de l'huile d'olive alors quil tait class au sixime rang en 2010.

5 La consommation de ce produit reste encore faible au Maroc avec une quantit qui ne dpasse pas 2,5 Kg

dhuile/personne/an, contre 26,4 kg en Grce, 15,8 kg en Espagne, 12,8 kg en Italie et 5 kg en Syrie.

27


Source : Donnes du Trade Map du CCI, Calculs de la DEPF

Du ct des importations, malgr limportance de la consommation europenne, on assiste ces dernires annes une ouverture sur de nouveaux marchs pour l'huile d'olive savoir les Etats-Unis, le Japon, la Chine et le Canada. LItalie est le premier importateur dhuile dolive, avec prs du quart des importations mondiales, suivi par les Etats-Unis (17,3% des importations mondiales) et la France (6,7%).

Les exportations marocaines d'huile d'olive sont concentres sur trois principaux marchs, savoir les Etats-Unis, lItalie et lEspagne, avec des parts respectives de 54%, 20% et 18% en moyenne sur la priode 2007-2012. En revanche, les exportations dhuile dolives marocaine sont peu prsentes sur les marchs franais (1% des exportations totales) et canadien (2%), et sont quasi-absentes sur les marchs du Brsil, du Portugal et de lAllemagne. Ainsi, le Maroc gagnerait renforcer sa prsence sur ces marchs, qui figurent parmi les premiers importateurs de ce produit au niveau mondial.

Source : Donnes du Trade Map du CCI, Calculs de la DEPF Source : Donnes de lOffice des Changes, calculs de la DEPF

La part dtenue par le Maroc sur le march mondial de lhuile dolive a oscill entre 0,5% et 4% entre 2002 et 2012. En effet, les exportations marocaines dhuile dolive sont caractrises par une grande fluctuation. De plus, le faible niveau technologique et la dprciation de la qualit de la matire premire rendent lhuile dolive marocaine insuffisamment adapte aux standards internationaux.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Maroc

Chili

France

Argentine

Turquie

Portugal

Tunisie

Grce

Italie

Espagne

0,6

0,7

0,7

0,9

1,4

6,2

6,4

7,6

28,3

43,5

(%)

Graphe 39 : Parts des dix premiers exportateurs dans les exportations mondiales d'huile d'olive en 2012

0 5 10 15 20 25 30

Canada

Chine

Royaume-Uni

Japon

Allemagne

Portugal

Brsil

France

Etats-Unis

Italie

2,6

2,8

3,5

3,7

4,4

4,5

5,5

6,7

17,3

25,3

(%)

Graphe 40 : Parts des dix premiers importateurs dhuile dolive dans les


ETATS-UNIS 54% ITALIE

20%

ESPAGNE 18%

PAYS-BAS 4%

BELGIQUE 1%

CANADA 2% FRANCE

1%

Graphe 41 : Structure des exportations marocaines dhuile dolive

par march (2007-2012)

28



Sur le march amricain de lhuile dolive, lItalie est trs prsente, dtenant 55% de ce march, suivi de lEspagne (23%). La part de la Tunisie sest inscrite sur une tendance haussire, atteignant 10,7% en 2012. De mme, la part du Maroc avait atteint 6,6% en 2011, avant de baisser 1,5% en 2012.


La Tunisie dispose de lavantage comparatif le plus lev parmi les principaux pays exportateurs de lhuile dolive compte tenu de sa forte spcialisation dans ce produit. La Grce et lEspagne disposent galement davantages comparatifs importants. Pour sa part, le Maroc nest pas trs spcialis en la matire, mais le Plan Maroc Vert dploy par le Royaume a pour objectif de dvelopper la filire de manire en faire une vritable industrie.

0

10

20

30

40

50

602

002

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

Espagne Italie Grce Tunisie Maroc

Graphe 42 : Parts de march du Maroc et des pricipaux pays concurrents sur le march mondial de l'huile d'olive

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Graphe 43: Parts de march du Maroc et des principaux pays concurrents sur le march amricain de l'huile d'olive

Italie Maroc Espagne Tunisie

29



II.3.3.2. Cas des conserves dolives

Le Maroc sest situ au troisime rang parmi les exportateurs mondiaux de conserves d'olives en 2012. De son ct, lEspagne demeure le premier exportateur mondial de conserves dolives, saccaparant prs de 45% des exportations mondiales, suivie par la Grce (19,1%).


Sagissant des importations, elles sont domines par les Etats-Unis (24,1% des importations mondiales). LAllemagne et le Brsil sont galement de grands importateurs (7,1% et 7% respectivement).

Concernant les exportations marocaines de conserves dolives, elles sont concentres sur les marchs de la France et des Etats-Unis, qui ont reprsent respectivement, 35% et 27% de ces exportations.

Par ailleurs, le Maroc gagnerait amliorer sa part sur le march allemand (second importateur des conserves dolives au niveau mondial) et fournir des efforts pour mieux pntrer des marchs importants comme le Brsil et la Russie.

0 10 20 30 40 50 60

Italie

Maroc

Espagne

Grce

Tunisie

10,3

14,3

28,7

32,7

53,3

Graphe 44 : Avantage comparatif de l'huile d'olive des principaux pays exportateurs en 2011 (Indice de Balassa)

0 10 20 30 40 50

Prou

Portugal

Egypte

Belgique

Italie

Argentine

Turquie

Maroc

Grce

Espagne

1,5

1,7

2,1

2,3

2,8

5,7

6,0

7,6

19,1

44,9

(%)

Graphe 45 : Parts des dix premiers exportateurs de conserves d'olives dans les exportations mondiales en 2012

30


Source : Donnes du Trade Map du CCI, Calculs de la DEPF Source : Donnes de lOffice des Changes, calculs de la DEPF

LEspagne, premier producteur dolives lchelle mondiale, a vu sa part de march diminuer de prs de 10 points sur la dernire dcennie, pour se situer 45% en 2012. Les exportations marocaines de conserves dolives ont reprsent 7,6% des importations mondiales en 2012, aprs 11,5% en 2002. En revanche, celles de la Grce ont progress pour atteindre 19,1% des importations mondiales en 2012.

Le Maroc est trs prsent sur le march franais des conserves dolives. En effet, ce march est partag entre lEspagne (45% en 2012) et le Maroc (44%).


II.3.4. Perspectives de dveloppement de la filire

Lolivier bnficie, dans le cadre du Plan Maroc Vert, dun appui important ax sur lamlioration des conditions cadres de la filire olicole, la valorisation de la production et la promotion de sa qualit. Lambition nationale est datteindre 1.220.000 ha lhorizon 2020 permettant de raliser une production totale en olives de 2.500.000 tonnes, et ce travers lintensification des oliveraies existantes sur 250.000 350.000 ha, la cration de nouveaux ples intensifs dans les primtres irrigus sur 130 170.000 ha, et la conduite de projets sociaux de reconversion dans le pimont et en bour dfavorable sur prs de 300.000 ha. En termes dexportation, le PMV prvoit latteinte de 120.000 tonnes pour lhuile dolive et 150.000 tonnes pour les olives de table.

Ainsi, lhuile dolives constitue une filire porteuse qui fait partie des filires que le Plan Maroc Vert vise dvelopper travers des investissements consquents. En effet, le contrat-

0 5 10 15 20 25

Arabie saoudite

Belgique

Canada

Royaume-Uni

Russie

Italie

France

Brsil

Allemagne

Etats-Unis

2,5

2,9

3,0

4,3

5,9

6,1

6,4

7,0

7,1

24,1

(%)

Graphe 46 : Parts des dix premiers importateurs de conserves dolives dans

les importations mondiales en 2012

France 35%

Etats-Unis 27% Belgique

11%

Italie 5%

Royaume Uni 4%

Libye 3% Algrie 2%

Autres 13%

Graphe 47 : Rpartition gographique des exportations marocaines des

conserves d'olives (2012)

0

10

20

30

40

50

60

70

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

Espagne Grce Maroc

Turquie Argentine


mondial des conserves d'olives

0

10

20

30

40

50

60

70

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

Graphe 49 : Parts de march du Maroc et de l'Espagne sur le march

franais des conserves d'olives

Espagne Maroc

31


programmes Etat-profession de cette filire est financ hauteur de 28,5% par les fonds publics.

Parmi les principaux axes de ce contrat-programme, il y a lieu de citer la ralisation de 510 projets intgrs pour lamlioration de la productivit et de la qualit, le dveloppement dune valorisation forte et prenne, la mise en place dun olople Marrakech spcialis dans lolive de table, le renforcement des activits de lagropole olivier de Mekns spcialis dans lhuile dolive, la promotion et la diversification des exportations, ainsi que le renforcement des programmes dencadrement et de recherche applique.

Le Plan Maroc Vert prvoit, galement, la conqute de nouveaux marchs dhuile dolive (notamment la Chine) et lamlioration de son positionnement sur des marchs en forte croissance (les Etats-Unis).

Lanalyse des ralisations de la filire dolives depuis le lancement du PMV en 2008 indique une volution favorable avec une progression de prs de 19% des superficies cultives et de 32% de la production entre 2008/2009 et 2012/2013. Cette tendance positive des superficies a t impulse par le renforcement des incitations lextension des capacits de production, notamment dans le cadre du programme de reconversion des crales vers des filires fortes valeur ajoute et rsistantes la scheresse comme la culture dolive. Concernant la production, les performances ralises qui ont permis de passer un niveau suprieur de production, ont t rendues possibles grce la revalorisation des incitations aux intrants productifs de la filire dans le cadre de la refonte du FDA.


0

500

1 000

1 500

2 000

700

750

800

850

900

950

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

Graphe 50 : Evolution de la superficie et de la production d'olives sur la priode 2008-2013

Production (1000 tonnes)

Superficie (1000 Ha) (axe de gauche)

32


III. Conclusion et voies de progrs

Lanalyse des performances du secteur marocain des produits agroalimentaires frais tous produits confondus durant la priode 2007-2012, montre une dgradation du dficit de la balance commerciale (prs de 13,7 milliards de dirhams en 2012 contre 10,6 milliards de dirhams en 2007) sous leffet des importations de crales. Toutefois, ce dficit commercial des produits frais sest rtract en 2013, de 8,4 milliards de dirhams par rapport 2012, en raison dune production record des crales qui a atteint 97 millions de quintaux durant la campagne 2012/2013.

Hors crales, la balance commerciale des produits agroalimentaires frais dgage un excdent moyen de 4,5 milliards de dirhams durant la priode 2007-2013, en passant de 3,7 milliards en 2007 7,1 milliards en 2013.

Cette analyse rvle, galement, une concentration des exportations marocaines sur trois segments (31% pour les agrumes, 27% pour les tomates et 20% pour les lgumes frais congels), ainsi quune forte concentration des exportations agroalimentaires sur le march europen (prs de 77% en moyenne).

Par produit, lanalyse de la performance des exportations marocaines des tomates a montr une amlioration de la part dtenue par le Maroc sur le march mondial entre 2002 et 2012, passant de 2,7% 6,8% permettant notre pays doccuper la quatrime position au niveau mondial en 2012. Sur le march europen des tomates, le Maroc a dtenu, en 2012, plus de 76,2% des importations de ce march en provenance des pays extra-UE. Par march, les exportations marocaines de la tomate sont destines principalement la France (79%). En revanche, notre pays est quasi-absent sur le march amricain qui impose des contraintes phytosanitaires drastiques sur la tomate. Quant aux exportations de la tomate sur le march allemand (deuxime importateur mondial de ce produit avec une part de 16,2% en 2012), celles-ci mritent dtre renforces davantage. Elles y accdent, notamment, via la plateforme Saint Charles en France.

La filire des tomates marocaines bnficie davantages comparatifs indniables, en particulier, la proximit gographique, qui lui ont permis de se positionner favorablement sur le march europen. De mme, la forte spcialisation du Maroc dans la production des tomates lui permet de disposer de lavantage comparatif le plus lev par rapport aux pays concurrents. Toutefois, la comptitivit de la filire des tomates lexport reste entrave, principalement, par les quotas mensuels qui limitent les volumes sur lEurope et les prix dentre imposs sur la priode octobre-mai. Ajout cela, lapplication dune protection tarifaire prohibitive, entre les mois de juin et aot, rendant les tomates marocaines moins comptitives. Une autre menace qui risque de peser sur les perspectives de dveloppement des exportations de tomates marocaines sur le march de lUE rside dans le nouveau dispositif adopt rcemment par la Commission europenne apportant un changement des conditions daccs des fruits et lgumes ce march. Ce nouveau dispositif risque de rduire les volumes exports par le Maroc vers ce march. Cette situation exige le renforcement des efforts pour dfendre les acquis du Maroc en termes daccs au march de lUE et qui ont t prservs dans le cadre du nouvel accord agricole Maroc-UE.

En perspective damlioration des performances de la filire des tomates au Maroc, un contrat programme a t conclu entre le Gouvernement et la profession dans le but dapporter un appui financier, technique et institutionnel cette filire. A travers ce contrat-programme, une dmarche participative instaure dans le cadre du Plan Maroc Vert qui sest concrtise par la ralisation de plusieurs actions de dveloppement de la filire portant, notamment, sur la cration de linterprofession (Fdration Interprofessionnelle des Fruits et Lgumes (FIFEL)), le renforcement de la Recherche Dveloppement, ainsi que la promotion de la commercialisation.

33


Il est noter que depuis la mise en uvre des actions du PMV, notamment celles concernant le soutien aux intrants (quipement des exploitations, irrigation conome en eau), lvolution des performances de production de la filire de tomate marocaine depuis 2008, montre une amlioration des volumes produits en parallle une rduction sensible des superficies la faveur dun accroissement de la productivit par hectare cultiv (de 60,6 tonnes/hectare pour la campagne 2008/2009 prs de 83,3 tonnes/hectare en 2012/2013). En ce qui concerne la filire des agrumes, lanalyse de ses performances lexport montre que la part des exportations marocaines dans le march mondial a oscill entre 3% et 4,5% au cours de la dernire dcennie. LEspagne dtient la plus grande part de march (29% en 2012), suivie par les Etats-Unis (8,7%). Notre pays a t class la huitime position, avec 3,9% des exportations mondiales en 2012.

Force est de constater que le Maroc est trs prsent sur les principaux marchs importateurs des agrumes au niveau mondial, savoir la Russie, la France et les Pays-Bas qui ont reprsent respectivement, 11,8%, 8,3% et 7,3% du total des importations mondiales en 2012.

Sur le march russe des agrumes, le Maroc a t class en seconde position en 2012, avec 15,3% des importations globales de la Russie, derrire la Turquie qui a dtenu 24% de ce march. Par ailleurs, lEgypte, qui bnficie notamment de cots de production avantageux, a ren

Documents

Note Performance Et Compétitivité Des Filières Phares de l'Agroalimentaire - DEPF, Juillet 2014