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Novembre 2013
Immeuble « Le Totem » à Neuilly.
Propriété de PF1, rénové par PERIAL Développement, géré par PERIAL Property
Management.Présentation du groupe PERIAL
A ) Le groupe PERIAL
Présentation du groupe :
PERIAL est un groupe indépendant à capitaux familiaux.
Héritier d’une tradition entrepreneuriale, il est présent dans le secteur immobilier depuis 1966. Le groupe s’inscrit dans une
dynamique d’innovation et participe activement à la convergence des environnements de l’investissement et de l’épargne. Le
groupe s’organise autour de 3 pôles de compétences :
1. Gestion de fonds immobiliers pour compte de tiers, gestion d’actifs
2. Gestion technique et locative d’immeubles tertiaires
3. Promotion immobilière
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Présentation du groupe et des filiales
Historique :
Fondée au 19ème siècle, la société Gant Perrin, entreprise
grenobloise spécialisée dans la fabrication de gants, constitue
en 1929 une chaîne de magasins destinée à diffuser ses propres
fabrications : Gant Perrin Détail. L'évolution des habitudes
vestimentaires conduit l’entreprise à mettre fin à l’activité de
confection de gants.
Dans les années 60, Guy Cosserat, descendant d’une lignée
d’entrepreneurs du textile, cède l’entreprise familiale
«Cosserat », spécialisée dans le velours. Dans le même temps,
héritiers de la famille Perrin et actionnaire principal de la filiale
de distribution, il s’engage dans le secteur immobilier avec
succès. Il participe à la création en France des premières SCPI.
C’est le lancement des "Participation Foncière" PF1 et PF2.
En 1979, GPD (Gant Perrin Détail) se transforme en holding de
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sociétés spécialisées dans l’immobilier et devient "Groupe de
Participation et de Développement" pour mieux refléter la
réalité de la nouvelle activité.
En 1996, le groupe adapte la gouvernance de directoire et
conseil de surveillance. La même année, la présidence du
directoire est confiée à Eric Cosserat, fils du fondateur du
groupe.
En 2006, le groupe change de nom et devient PERIAL. La
marque ainsi créée se décline dans le nom des filiales : PERIAL
Asset Management pour la gestion d’actifs, PERIAL Property
Management pour la gestion technique et locative
d’immeubles tertiaires et PERIAL Développement pour la
promotion immobilière.
En 2009, fidèle à sa tradition d’innovation, PERIAL lance PFO2,
la première SCPI verte du marché.
Aujourd’hui encore, le Groupe est dirigé par Eric Cosserat, et
son capital est toujours entièrement détenu par la même
famille.
Présentation du groupe et des filiales
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1929
Création de
« Gant Perrin
Détail »
1966
Création de PERIAL Asset Management
1971
Création de PERIAL
Property Management
1973
Création de PERIAL
Developpement
2001
Certification ISO 9001
pour PERIAL Asset
2007
Visa AMF pour
PERIAL Asset
1979
« Gant Perrin Détail » devient
«Groupe de Participation et de Développement»
2006
Le groupe devient PERIAL
2008
Certification ISO 9001 pour
PERIAL Property
Management Paris
2012
Fusion de PF1 et
PF2
Présentation du groupe et des filiales
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245M€ d’investissement pour les fonds du groupe en 2012,
dont plus de 227M€ pour PFO2
Capitalisation totale des fonds gérés : plus d’1,5 Milliard d’€,
dont 1,4Md€ pour les SCPI 314 immeubles
1,3 millions de m² de surface de patrimoine sous mandat
pour PERIAL Property Management
50 000 m² de bureaux et 4 000 lots d’habitation construits
par PERIAL Développement
Plus de 1000 locataires des secteurs public, parapublic et
privé, entreprises, administrations
Plus de 500 professionnels du patrimoine (CGPI, banques
privées, compagnie d’assurance, réseau nationaux)
distribuent les produits d’épargne immobiliers du groupe
Chiffres clés :
Le groupe :
Une équipe de 113 collaborateurs
5 M€ de fonds propres
Fonds et immeubles :
4 fonds gérés :
3 SCPI : PF1, PF Opportunité, PFO2
1 OPCI professionnel : Majestal 1
2 mandats de gestion déléguée :
CODIM
Neuflize
240 M€ de collecte sur les SCPI du groupe en 2013, dont
230M€ pour PFO2
Présentation du groupe et des filiales
Chiffres clés (suite) :
Clients :
Près de 30 000 clients, associés , actionnaires, locataires et mandants.
Certification ISO 9001 (gestion de la qualité) :
Dès 2001 pour PERIAL Asset Management (1ère société de gestion de
SCPI à recevoir le label)
Depuis 2008 pour PERIAL Property Management
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Présentation du groupe et des filiales
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Notre politique : PERIAL exerce quasiment tous les métiers de
l’immobilier. Cette pluridisciplinarité nous permet d’avoir une
vision transversale et globale des sujets environnementaux,
facilitant ainsi la compréhension et donc l’intégration des
problématiques de tous les clients de PERIAL : celles du
locataire, celles de l’associé ou de l’actionnaire, celles du
propriétaire…
Cette expérience, associée depuis les débuts à une politique
volontariste en matière d’optimisation environnementale et à
un engagement réel et sincère, font de PERIAL un acteur
majeur sur ces terrains.
Nous pensons en effet que la réglementation actuelle ne doit
pas être vue comme une contrainte mais comme une
opportunité de mettre en œuvre une stratégie durable.
L’environnement n’est pas un argument commercial. Le
développement durable n’est pas la préoccupation d’une seule
journée, ni d’un seul service.
C’est l’affaire de tous, tout le temps.
Stratégie de développement durable:
Définition : Le concept de Développement Durable est né dans
les dernières décennies en réponse aux problématiques de
dérèglement climatique induit par les activités de l’Homme.
Il repose sur une stratégie de développement économique en
équilibre avec les considérations sociales et
environnementales.
Plus concrètement, l’immobilier est le premier consommateur
d’énergie en France, ce qui implique une réelle problématique
de dépense et de maîtrise des charges.
Création d’un nouveau département : Depuis 2009, le groupe
a travaillé à l’acquisition d’une compétence spécifique dans ce
domaine. Dans ce but, PERIAL s’est doté début 2012 d’un
département « Projets et Développement Durable » composé
de 3 personnes travaillant spécifiquement sur le sujet. Ce
nouveau département a pour mission de structurer les actions
existantes, de diffuser le savoir acquis à toutes nos équipes et
à nos prestataires, tout en définissant une stratégie pour
chacun d’entre eux.
Présentation du groupe et des filiales
Positionnement et valeurs:
Positionnement : Au-delà du développement durable, qui est
désormais inscrit dans ses gènes, le groupe PERIAL se
caractérise par son indépendance dans sa stratégie et dans
tous les processus de gestion, avec pour seul objectif la
satisfaction du client, épargnant, investisseur institutionnel ou
locataire
Cette volonté de satisfaction du client implique qualité de
service et d’information, transparence et souci de la
gouvernance : certification ISO 9001, reporting vis-à-vis des
organes de surveillance des fonds gérés (qui représentent les
actionnaires et les associés)…
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Innovation et gestion de long terme sont également au centre
de notre identité. Nous nous efforçons sans cesse de préserver
et renforcer la capacité de résistance ainsi que les
performances de nos fonds par l’anticipation et l’innovation.
Nous nous donnons les moyens d’un développement
ambitieux et maîtrisé.
Valeurs :
Indépendance,
Innovation,
Performances
Présentation du groupe et des filiales
Organigramme
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PERIAL
PERIAL Asset Management PERIAL Property Management PERIAL Développement
Pôle InstitutionnelBordeaux
Toulouse
Direction immobilier
Relation CGPI
Service Clients
Pôle Asset
Pôle Gestion
Pôle Technique
Pôle Dvt Durable
Nantes
Clientèle directe
Paris
Direction Epargne
Comptabilité mandants
Gérance
Copropriété
Présentation du groupe et des filiales
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La Direction Epargne assure la distribution des produits d’épargne
immobiliers. Elle est le partenaire des professionnels du patrimoine.
Ces partenariats s’inscrivent dans la mise à disposition de services à
valeur ajoutée (simulateur, mandat de recherche en démembrement
de propriété, etc). En 2013, près de 500 conseillers en gestion de
patrimoine indépendants, ainsi que plusieurs réseaux nationaux,
banques privées et compagnies d’assurance lui ont fait confiance.
Le Service Associés, qui compte 9 collaborateurs, a pour mission
d’assurer la gestion administrative des fonds et de la relation avec
les associés.
A noter : En 2001, PERIAL Asset Management a reçu la certification
ISO 9001, gage de gestion de la qualité. Elle fut la 1ère société de
gestion de portefeuille à recevoir le label.
B ) Les pôles de compétences
PERIAL Asset Management:
Métier : D’une part, la gestion d’actifs immobiliers, à savoir
valorisation du patrimoine, mutualisation géographique et locative
des risques. D’autre part, la distribution de produits d’épargne
immobiliers à travers un réseau de conseillers en gestion de
patrimoine, banques privées et compagnies d’assurance.
En tant que société de gestion de portefeuille, filiale à 100% du
groupe PERIAL, PERIAL Asset Management assure à la fois la gestion
des fonds immobiliers avec la Direction Immobilier, et leur
distribution avec la Direction Epargne.
La Direction Immobilier privilégie la pérennité des revenus locatifs et
la valorisation, à long terme, des portefeuilles immobiliers gérés
dans un souci de mutualisation géographique et locative des
risques. L’analyse financière continue permet de veiller à la
rentabilité de chaque immeuble détenu. Elle gère aujourd’hui trois
SCPI et un OPCI professionnel.
Présentation du groupe et des filiales
B ) Les pôles de compétences
PERIAL Property Management:
Métier : Gestion technique, maîtrise et optimisation des
charges, mission de syndic de copropriété / ASL / AFUL / RIE.
Spécialiste de la gestion d’immeubles tertiaires, PERIAL
Property Management intervient pour le compte de
propriétaires et institutionnels en Ile-de-France, à Toulouse,
Bordeaux et Nantes. Ses missions principales regroupent la
gestion locative, l’optimisation des charges d’exploitation, la
maintenance et la gestion technique, les tâches de syndic de
copropriété.
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PERIAL Property Management accompagne ses clients au
quotidien et leur apporte son expertise dans la valorisation
des actifs.
A noter : En 2008, PERIAL Property Management a reçu la
certification ISO 9001, gage de gestion de la qualité.
Présentation du groupe et des filiales
B ) Les pôles de compétences
PERIAL Developpement :
Métier : Promotion immobilière, à savoir réalisation, restructuration et rénovation
lourde d’immeubles de bureaux ou d’habitation collective.
L’activité de promotion du groupe PERIAL.
PERIAL Développement intervient pour le compte d’investisseurs privés et
institutionnels dans la réalisation, la restructuration et la rénovation d’immeubles
de bureaux ou d’habitation collective. Sa mission est d’accompagner chaque
investisseur dans l’élaboration et la réalisation de son projet en y associant les
besoins des utilisateurs locataires.
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Présentation du groupe et des filiales
Présentation des fonds
PF1Stratégie d’investissement :
Elle consiste à assurer un rendement régulier dans la durée. Cela passe
par une diversification des investissements qui conduit à une
mutualisation solide des risques locatifs, géographiques et sectoriels.
Elle s’oriente vers des investissements fonctionnels et modulables,
générant des revenus immédiats et procurant un rendement le plus
sécurisé possible grâce à la recherche de la meilleure pérennité locative.
Le mot du gérant :
PF1 illustre la nécessité de la mutualisation du risque et de la recherche
permanente d’adaptation et de modernisation de son patrimoine. Nos
efforts portent principalement sur 2 axes. L’amélioration de la qualité
des actifs tout d’abord, par la réalisation de travaux de modernisation
et d’amélioration environnementale, afin d’en accroître la pérennité
locative. L’amélioration du taux d’occupation ensuite, qui représente un
potentiel de dividende supplémentaire.
Créée en 1966, PF1 est la plus ancienne SCPI encore en activité.
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Répartition sectorielle en m² au 31/12/2013
Répartition sectorielle en valeur vénale au 31/12/2013
Présentation des fonds
Chiffres clés au 31/12/2013 :
Date de création : 15/12/1966Capitalisation: 498 696 597€Nombre d’associés: 14 618Collecte 2013 : 5 419 739 €DVM 2013 : 5,24 %TRI 5 ans : 2,27 %TRI 10 ans : 9,48 %TRI 15 ans : 10,84 %TRI origine : 10,23 %Nb immeubles : 127Surface du patrimoine : 293 783 m²Taux occupation : 80,23 %
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Répartition géographique en m² au 31/12/2013
Répartition géographique en valeur vénale au 31/12/2013
Présentation des fonds
3 immeubles représentatifs de la SCPI PF1
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Illkirch (67) / Boulevard Sébastien Brandt Noisy-le-Grand (93)/ Avenue Montaigne Boulogne (92)/ Rue Saint-Denis
Présentation des fonds
PF Opportunité
Stratégie d’investissement :
Elle consiste à assurer un rendement régulier dans la durée. Cela passe
par une diversification des investissements qui conduit à une
mutualisation solide des risques locatifs, géographiques et sectoriels.
Elle s’oriente vers des investissements fonctionnels et modulables,
générant des revenus immédiats et procurant un rendement le plus
sécurisé possible grâce à la recherche de la meilleure pérennité locative.
Le mot du gérant :
Pour cette SCPI plus spécialisée dans les bureaux destinés aux PME,
nous avons la volonté de moderniser le patrimoine et de consolider et
améliorer les revenus locatifs. PFO bénéficie d’un potentiel
d’amélioration des revenus, compte tenu du taux d’occupation actuel.
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Répartition sectorielle en m² au 31/12/2013
Répartition sectorielle en valeur vénale au 31/12/2013
Présentation des fonds
PF Opportunité
Chiffres clés au 31/12/2013 :Date de création : 23/04/1992Capitalisation : 280 506 122 €Nombre d’associés : 4 301Collecte 2013 : 4 036 805 €DVM 2013 : 5,37%TRI 5 ans : 0,07 %TRI 10 ans : 5,96%TRI origine : 7,50 %Nb immeubles : 86Surface du patrimoine : 207 174 m²Taux occupation : 85,67 %
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Répartition géographique en m² au 31/12/2013
Répartition géographique en valeur vénale au 31/12/2013
Présentation des fonds
3 immeubles représentatifs de la SCPI PFO
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Lyon (69) / Rue Tony Garnier Montpellier (34) / Port Marianne Rouen (76) / Rue de Buffon
Présentation des fonds
PFO2
Stratégie d’investissement :
Sa politique d’acquisition intègre la performance énergétique des immeubles, le
suivi des objectifs et la mesure des performances. Elle intègre également une
bonne mutualisation des risques locatifs, géographiques et sectoriels. Les
immeubles sont fonctionnels et modulables et génèrent des revenus immédiats en
procurant un rendement le plus sécurisé possible grâce à la recherche de la
meilleure pérennité locative et à l’intégration d’une prime de risque suffisante.
Le mot du gérant :
PFO2 est la première SCPI qui met au centre de sa politique d’investissement la
performance énergétique des immeubles, prenant ainsi en compte les
préoccupations politiques de l’environnement (et les risques de fiscalité verte), les
attentes du marché et le vieillissement du parc immobilier. Cette conviction
sociétale est également économique car nous estimons qu’elle répond à la
nécessaire maitrise des charges d’un immeuble, à un meilleur service et au final à
une optimisation des taux d’occupation, du niveau du loyer et de la valorisation
des actifs du patrimoine
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Répartition sectorielle en m² au 31/12/2013
Répartition sectorielle en valeur vénale au 31/12/2013
Présentation des fonds
PFO2
Chiffres clés au 31/12/2013 :Date de création : 21/07/2009Capitalisation : 795 990 650 €Nombre d’associés : 10 867Collecte 2013 : 230 374 144€DVM 2013 : 5,27 %TRI à 4 ans : 3,92 %Nb immeubles : 51Surface du patrimoine : 276 349 m²Taux occupation : 98,25 %Prix de la part : 182 €Minimum de souscription : 30 parts, soit 5 460 €.
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Répartition géographique en m² au 31/12/2013
Répartition géographique en valeur vénale au 31/12/2013
Présentation des fonds
3 immeubles représentatifs de la SCPI PFO2
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Lyon – St Priest (69) / « Mylan » Marseille (13) / « Espace Gaymard » St-Denis (93) / « Etoile Pleyel »
Présentation des fonds
MAJESTAL 1
Majestal 1 est un Organisme de Placement Collectif Immobilier (OPCI) professionnel de type SPPICAV.
C’est un OPCI « core + / valeur ajoutée » dont la stratégie est de créer de la valeur en transformant des
immeubles de bureau en espaces modernes dotés de performances énergétiques élevées.
La durée de cet OPCI est fixée à 12 ans avec un effet de levier de 60%.
Majestal I présente une innovation importante : PERIAL, qui a investi 4 M€ dans le fonds. PERIAL AM et
ses partenaires seront rémunérés selon un système de "carried interest" calculé sur la performance
globale. La rémunération de surperformance ne sera acquise qu’après l’atteinte d’un objectif de TRI de
8%/an.
Cet OPCI rassemble un nombre limité d’investisseurs avertis dans une logique de "club deal".
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Plan stratégique à 3 ans
RIO 2015 : L’innovation comme moteur
L’innovation, moteur du développement de PERIAL, le
spécialiste de l’immobilier durable
« En 2013, PERIAL entre dans une nouvelle phase de son
histoire et de son développement pour accompagner
l’évolution du marché immobilier. L’objectif de PERIAL à
moyen terme est d’être la référence sur chacun de ses métiers
grâce à l’innovation. »
Eric Cosserat, Président de PERIAL
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L’innovation :
Au même titre que le développement durable qui est
désormais inscrit dans ses gènes, l’innovation fait partie d’une
démarche de réflexion globale et profonde chez PERIAL.
Miser sur l’innovation à la fois financière et technique
permettra à PERIAL d’anticiper les évolutions d’un marché qui
ne cesse d’évoluer et génère, de fait, des opportunités à saisir.
L’ambition de PERIAL est d’élargir son champ d’action et de
proposer des produits d’épargne et d’investissement
innovants et créateurs de valeurs qui répondent aux attentes
de nouveaux clients, qu’ils soient particuliers, professionnels
ou institutionnels.
Plan stratégique à 3 ans
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Diversifier nos clients et renforcer l’action auprès des
investisseurs institutionnels
Présent dans le monde de l’épargne auprès d’épargnants
particuliers, PERIAL souhaite continuer à leur proposer des
produits plus innovants, et s’adresser également aux
investisseurs institutionnels avec d’autres produits (fonds ad-
hoc, mandats sous gestion…).
Explorer de nouvelles classes d’actifs immobilier : le
commerce et les résidences services
PERIAL poursuit sa stratégie de diversification au sein de
l’immobilier dans le souci de saisir toutes les opportunités
mais aussi de diversifier les risques. PERIAL a la conviction que
le secteur des résidences services (logements étudiant,
résidences Senior) résistera, car les besoins existent et
tendent à croître. PERIAL possède déjà de l’expérience sur ce
segment notamment avec son programme immobilier « Les
Lauréades d’Ivry », une résidence étudiante éco-responsable
remplie en totalité depuis sa livraison en septembre 2012.
Lancé début 2013, le nouveau plan stratégique à 3 ans de PERIAL
suivra deux axes majeurs :
Diversification produits, services et clients :
La diversification est désormais un axe central dans le nouveau
modèle de fonctionnement de PERIAL. Cette diversification sera à
la fois sectorielle et thématique : sectorielle en allant au-delà de
l’immobilier de bureau, et thématique en ciblant des usages ou
des besoins spécifiques dans un secteur donné.
Transversalité
En s’appuyant sur son expertise dans la vie d’un immeuble, de sa
construction à sa titrisation, le groupe exploite les synergies entre
ses métiers pour offrir à ses clients des produits et services
complets et innovants.
La mise en œuvre concrète de ces 2 axes va conduire PERIAL à :
Plan stratégique à 3 ans
Détecter et diffuser les nouvelles techniques et l’innovation de façon transversale
La technique au sein du secteur du bâtiment et de l’immobilier est en constante évolution, à travers des avancées
technologiques dans les procédés et les matériaux de construction par exemple, mais aussi sous l’impulsion d’initiatives
politiques et réglementaires ambitieuses pour promouvoir l’immobilier durable et les bonnes pratiques en matière d‘efficacité
énergétique notamment.
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