3ème Forum International de l’E t i N é i 18 j i 2009l’Entreprise Numérique - 18 juin 2009

Observatoire AquitainObservatoire Aquitainde l’Economie Numériquede l’Economie Numérique

Structure financière et conjoncture 2009Structure financière et conjoncture 2009

Une production Echangeur Bordeaux Aquitaine

Partenaires techniques

En collaboration avecEn collaboration avec

Les Services de la CCI de Bordeaux :

Avec le soutien de

- Direction des Études- Direction Développements et Projets- Service LogistiqueService Logistique- Service Communication- Service Informatique- Les conseillers d’entreprise

Tendances TIC 2009

Hervé BERTHOU (Systonic) 

Jean‐Etienne DURAND (Vinobilia)

Jean‐François ESNAULT (Capgemini / ADEISO) 

Animé par 

Pascal RABILLERç ( pg / )

Alexandre Bertin (AEC)

C il GUILHAUMET (PEBA)

(Objectif Aquitaine)et 

Jean LARRIEUCyril GUILHAUMET (PEBA)

Xavier LAINE (Primobox)(CCI de Bordeaux / Echangeur Bordeaux 

Aquitaine)Philippe MARTY (Atelier 51)

Jean‐Jacques ROUBIÈRE (Aquitaine Valley / SYRPIN)

Aquitaine)

q ( q y / )

L’Échangeur Bordeaux Aquitaine

Service de démonstrations et de diffusion des usages TIC dans l’entreprise (4 800 participants en 2008)

Référent régional « Passeport Numérique » g p q(700 délivrés, 1er CCI française)

Distributeur local des certificats de signature électroniqueDistributeur local des certificats de signature électronique   Chambersign (1 500 clients, 2e CCI après Paris)

Off d i i fé i d TPE PMEOffre de visio‐conférence au service des TPE‐PME

Observatoire Aquitain de l’Economie Numérique en Aquitaine (10e édition)

L’Observatoire Aquitain de l’Economie Numérique - 10ème édition q

L’Observatoire Aquitain de l’Economie Numérique - SOMMAIREq

Les tendances du marché

Le secteur des TIC en Aquitaine 

h h d l f l èphotographie de la filière TICanalyse financière de 708 bilansenquête de conjoncture auprès de 79 entreprisesenquête de conjoncture auprès de 79 entreprises

Les usages TIC dans les PME et les TPE aquitaines, avec AEC

Nouveau en 2009 :le répertoire des entreprises du secteur TIC aquitain est sur leNouveau en 2009 :le répertoire des entreprises du secteur TIC aquitain est sur lemoteur de recherche www.quelnet.frmoteur de recherche www.quelnet.fr

Photographie de la filière TIC

3 141 établissements selon la nouvelle nomenclature INSEE*3 141 établissements selon la nouvelle nomenclature INSEE

78 % des établissements ont moins de 6 salariés

20 146 emplois

63 % des établissements, représentant 43% des salariés, ont63 % des établissements, représentant 43% des salariés, ontmoins de 6 ans

*Nouveau en 2009 changement de périmètre du secteur*Nouveau en 2009 : changement de périmètre du secteur (refonte de la nomenclature INSEE)

Source : fichier CCI d’Aquitaine, nomenclature INSEE 2008

Situation de l’Aquitaine par rapport aux autres régions françaises (hors Ile de France)g ç ( )

Services informatiques : 3ème positionServices informatiques :  3 position

Services télécom :  3ème position

Centre d’appels :  3ème position

Fabrication TIC : 5ème positionFabrication TIC :  5 position

Nombre de créations :  4ème position

Source : INSEE (nombre d’établissements en 2007) / CCIB

Quelques indicateurs financiers sur le secteur TIC en 2007 secteur TIC en 2007

Produits d’exploitation  1 207 113 735 € (100 %) p ( )

CA net exporté  173 390 000 € (15 %)

Valeur ajoutée 462 778 150 € (38 %)Valeur ajoutée  462 778 150 € (38 %)

Masse salariale  250 905 000 € (20 %)

Résultat de l’exercice 25 151 945 € (2 %)Résultat de l exercice  25 151 945 € (2 %)

Par rapport aux années précédentes : progression de l’activité export et de la rentabilité, avec une baisse sensible de la masse salariale.

Source : DIANE / Préface OBS – traitement CCISource : DIANE / Préface OBS – traitement CCI sur un échantillon de 708 entreprises

Evolution du Chiffre d’affaires et de la Valeur AjoutéeValeur Ajoutée

Le chiffre d’affaires progresse.758887

1 0441 175

600

800

1 000

1 200

1 400

K eu

ros

La valeur ajoutée de

e chiffre d affaires progresse.

0

200

400

600

2004 2005 2006 2007

CA des 708 Ets

La valeur ajoutée de  l’échantillon stagne, voire  diminue.

2004 2005 2006 2007

La rentabilité des fonds  propres évolue en dents de scie.

/Source : DIANE / Préface OBS – traitement CCI sur un échantillon de 708 entreprises

Evolution des immobilisations

Augmentation de l’ensemble des immobilisations tirée par les immobilisations incorporelles.

Source : DIANE / Préface OBS – traitement CCI sur un échantillon de 708 entreprises

Evolution des fonds propres et de l’endettementl endettement

Un manque relatif d’apport en fonds propres et dettes à long etUn manque relatif d apport en fonds propres et dettes à long et moyen terme, par rapport aux dettes à court terme.

Source : DIANE / Préface OBS – traitement CCI sur un échantillon de 708 entreprises

Analyse des performances par sous-secteurssous-secteurs

Nouveau en 2009

Données de l’année 2007

Taux de résultat net sur les capitaux propres : 1‐Centres d’appels / 2‐Télécommunications

Taux de valeur ajoutée (VA/CA) : 1 Centres d’appels / 2 Multimédia

Données de l année 2007

Taux de valeur ajoutée (VA/CA) : 1‐Centres d appels / 2‐Multimédia

CA à l’export : 1‐Fabrication TIC / 2‐Services informatiques

Source : DIANE / Préface OBS – traitement CCIsur un échantillon de 540 entreprises 

Conjoncture du secteur aquitain des TIC i 2009mai 2009

Evolution du CA Evolution du chiffre d’affaires

44,2%80%90%100% Nouveau 

en 2009

29 9%

59,2%

40%50%60%70%

+15 pts

Ralentissement de l’activité au cours du22 4% 26,0%

18,4%29,9%

10%20%30%40%

+40,8% +55,9 %

l activité au cours du1er semestre 2009

22,4% 6,0%

0%10%

CA 2008/2007 CA 2009/2008

Diminué Stagné Augmenté

Source : CCIB – mai 2009sur un échantillon de 79 entreprises 

Conjoncture du secteur aquitain des TIC i 2009mai 2009

Tensions de trésorerieTensions de trésorerie

54 4%80%

100%

62,3% 54,4%

40%

60%+7,9 % La proportion 

37,7% 45,6%

0%

20%d’entreprises connaissant des difficultés de0%

6 derniers mois de 2008 6 premiers mois de 2009

Oui Non

difficultés de trésorerie augmente en 2009Oui Non

Source : CCIB – mai 2009sur un échantillon de 79 entreprises 

Les usages TIC dans les TPE en Aquitaine

Les technologies numériques continuent leur pénétration dans les TPETPE …

64% des TPE possèdent au moins un ordinateur ( +2% / 2008)

57% des TPE sont connectées à Internet (+3,7% / 2008) 

23,5% des TPE possèdent un site Internet (+6,5% / 2008)23,5% des TPE possèdent un site Internet ( 6,5% / 2008)

… mais les perspectives pour 2009 sont revues à la baisse

88% des TPE connectés à Internet à un débit inférieur à  5Mb/sec n’ont pas  besoin d’une connexion plus rapide

Contraction des prévisions d’investissement en TIC pour 2009

Les usages TIC dans les TPE en Aquitaine

Une situation de saturation dans les PME …

d èd d ( / )96% des PME possèdent au moins un ordinateur (+1% / 2008)

91% des PME sont connectées à Internet (+2% / 2008) 

54% des PME possèdent un site Internet (+4% / 2008)

… et un commerce électronique qui tarde à se développer

seule 1 PME sur 12 permet à ses clients de passer desseule 1 PME sur 12 permet à ses clients de passer des commandes en ligne

seule 1 PME sur 22 offre à ses clients la possibilité de payerseule 1 PME sur 22 offre à ses clients la possibilité de payer ses achats en ligne