OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE DE LA FFPffp.org/.../userfiles/files/Observatoire-eco-FFP-2016_A.pdf · 2017. 5. 5. · FFP –7, rue Alfred de Vigny –75008 PARIS - Téléphone : 01 44

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OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE DE LA FFP Etude 2015 – Bilan et Perspectives

19ème enquête annuelle

Octobre 2016

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INTRODUCTION

Observatoire Economique FFP – Octobre 2016 – AROM Consulting2

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MÉTHODOLOGIE

3

Méthode de recueil • Interrogation online,

Cible • 19ème édition du dispositif d'observatoire économique

Échantillon • 211 interviews (sur 543 adhérents)

Dates d’enquête • Terrain : juillet à septembre 2016

Taux de réponses • 39 %, représentant 47 % du chiffre d’affaire total des adhérents

En %

« Très grands »« Grands »« Moyens »« Petits »

Bases : 211 sur 543 94 sur 267 77 sur 183 24 sur 61 16 sur 32

Observatoire Economique FFP – Octobre 2016 – AROM Consulting

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OBJECTIFS et MÉTHODE DE L’ÉTUDE

La Fédération de la Formation Professionnelle (FFP) conduit annuellement un baromètreauprès de ses adhérents afin d’analyser et de quantifier l’activité de formation, et, plusgénéralement de cerner les caractéristiques du marché en France.

La 19ème édition de cet « Observatoire économique de la FFP » présente donc pourl’exercice 2015 les chiffres majeurs de l’activité des adhérents de la FFP.

Le questionnaire de cette édition a été enrichi par rapport à celui des années précédentes.Il comprend à la fois des questions factuelles (caractéristiques des organismes, parexemple) et des questions d’opinion (perception du contexte économique, stratégie dedéveloppement, ainsi que des questions portant sur la perception des effets possibles de laloi du 5 mars 2014). 211 adhérents (soit 39% de l’ensemble) ont répondu en ligne auquestionnaire.

4Observatoire Economique FFP – Octobre 2016 – AROM Consulting

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SOMMAIRE

5

I. Activité 2015 & Caractéristiques des adhérentsde la FFP

II. Estimations d’activité 2016 et analyse ducontexte économique

III. Perspectives et axes de développement 2017


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Activité 2015

&

Caractéristiques des adhérents de la FFP


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543

1,799 Mds €

3,314 m €

2015 : UNE CONTRACTION DE L’ACTIVITÉ

CA cumulé des adhérents de la FFP

En 2015, le chiffre d’affaire moyen des adhérents de la FFP est en baisse.

+0,4%

Nombre d’adhérents

CA moyen

+11%

Evolution du taux de marge brute en 2015

Évolution par rapport à 2014

(23)

(Entre parenthèses chiffres 2014)(34)

(42)


-5,6%

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CHIFFRE D’AFFAIRES DES ADHÉRENTS DE LA FFP

8

(Entre parenthèses chiffres 2014)


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… SUR TOUS LES SEGMENTS DU MARCHÉ…

9

(74%)

(26%)


Répartition de l’activité des adhérents selon le commanditaire

69 %des adhérents

travaillent à la foispour des commanditaires

privés et publics

Quelle est la répartition de votre CA en 2015 ?


68%

30%

2%

Fonds privés Fonds publics Apprentissage

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… AU BÉNÉFICE DE TOUS LES PUBLICS…


Combien de stagiaires appartenant aux publics suivant avez-vous formés en 2015 dans votre organisme ?

Les adhérents de la FFPont formé

3,5 millionsd’apprenants en 2015

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LA FFP : 550 ORGANISMES PRIVÉS DE FORMATIONDE TOUS STATUTS JURIDIQUES…

11

Quelle est la structure juridique de votre organisme de formation ?


Tous les statutssont représentés au sein de la FFP

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LES ADHÉRENTS DE LA FFP MISENT SUR LEUR CAPITAL HUMAIN

12

Avez-vous développé une ou plusieurs des fonctions suivantes dans votre entreprise en 2015 ?

dont

48 %

des adhérents ont développé des nouvelles fonctions

Base : ont développé au moins une fonction en 2015


(65)

(33)

(6)

(29)

(18)

(26)

(27)

(10)

(7)

(5)

(14)

(17)


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LES ADHÉRENTS DE LA FFP AU CŒUR DE LA RÉVOLUTION DIGITALE

13

Avez-vous entrepris une/des actions(s) visant à insérer des outils digitaux dans un ou plusieurs champ(s) de votre activité ?


Pédagogie : formation à distance

Commercial/Marketing

Administratif

Gestion

73

70

58

55Les ¾ des adhérents

développent à la fois des formations à distance ou

mixtes (blended learning) et digitalisent les fonctions

Marketing

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LA QUALITÉ DANS L’ADN DE LA FFP

14

Etes-vous détenteur au moins d’une qualification, certification ou label qualité suivants ….?

En cours de démarche


Parmi les 24% de répondants, n’ayant pas de

qualification, ou label qualité

48 % ont engagé une démarche qualité essentiellement OPQF

(92% d’entre eux)

Au total

88%des adhérents de la FFPsont engagés dans une

démarche qualité

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LA VALIDATION DES COMPÉTENCES : UN ENJEU FORT

« Délivrent des qualifications/certifications » Part de l’activité dans le chiffre d’affaires total


Délivrez-vous des formations diplômantes, certifiantes ou

qualifiantes ?

Quelle part de votre CA les formations qualifiantes, certifiantes ou

diplômantes représentent-elles ?

Délivrez-vous des CP FFP ?

Parmi les formations qualifiantes proposées,

18% sont validées par un CP FFP

50%

15%

35%Moins de 25 %

De 25 à 50 %

Plus de 50 %

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Formations éligibles au Compte Personnel de formation


Compte Personnel de formation, impact sur l’activité 2015

Avez-vous dans votre offre de formation des formations éligibles au

Compte Personnel de formation ?

Estimez-vous que ces formations éligibles au Compte Personnel de formation ont eu un impact sur le

maintien ou le développement de votre activité en 2015?

Le CPF a euun impact faible sur l’activité 2015 des

adhérents de la FFP pour

58%

Assez faible27%

Assez important

22%

Faible31%

Important20%

36%

20%

44%

Non, pas du tout

Oui

Oui, mais souhait dedéveloppement

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… INTERVENTION SUR TOUS LES SEGMENTS DE L’OFFRE DE FORMATION…


(47%)

(36%)

(29%)

(23%)

(28%)

(27%)

(28%)

(25%)

(20%)

(21%)

(16%)

(13%)

(12%)

(12%)

(13%)

(45%)

Dans quels domaines de formation intervenez-vous ?


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… SUR TOUS LES TERRITOIRES

18

Implantation en régions Hors de France


1 à 5 pays 11%

6 pays et + 5%

Dans combien de régions en France êtes-vous implanté ?

Dans combien de pays (hors en France) êtes-vous implanté ?

27% ont une dimension interrégionale

15% sont nationaux16% sont implantés hors de France

(12%)

(12%)(61%)

(27%)

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Estimations d’activité 2016 et analyse du

contexte économique


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UNE AMÉLIORATION ATTENDUE POUR LES ADHÉRENTS EN 2016

20

En 2016, le chiffre d’affaires est prévu en légère hausse (+3%) avec une relative stabilité des marges

Évolution du taux de marge brute estimée en 2016

(45%)

(39%)

(16%)



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DES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT DANS LA NUMERISATION EN PHASE AVEC LA MONTÉE DU DIGITAL DANS LES ENTREPRISES


Quels sont les domaines que vous estimez être porteurs pour l’année en cours et l’année à venir ?

Les adhérents de la FFPinvestissent pour

accompagnerla révolution du digital

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L’OPTIMISATION, PRINCIPALE ATTENTE DES ENTREPRISES

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« Très+Assez » 2015

97%

Diriez-vous que la demande de vos clients est importante ou non, en ce qui concerne ?

66%

70%

78%

46%

96%

87%

76%

89%

42%

64%

47%

-%


63%

41%

41%

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UNE MISE EN ŒUVRE DE LA RÉFORME ENCORE LABORIEUSE


Diriez-vous que les évolutions et dispositifs suivants issus de la loi du 5 mars 2014 ont eu un impact sur votre activité ?

57 %

44% 41%

53%

55%

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UNE RÉFORME QUI A IMPACTÉ LES STRATÉGIES DES ORGANISMES


Diriez-vous que la mise en œuvre de la loi du 5 mars 2014 a eu des impacts sur votre organisme de formation concernant les aspects ci-dessous ?

70 %

59 %

56 %

47 %

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…UNE RÉFORME QUI OFFRE DES OPPORTUNITÉS AUX ORGANISMES


En % de « oui »

Diriez-vous que la loi du 5 mars 2014 représente une opportunité ?

60

50

36

28

8

De repenserl'organisation

De toucher denouveaux publics

D'aller plusdirectement vers les

entreprises

De diversifier sonactivité

De se développer àl'international

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UNE APPRÉCIATION GLOBALE DE LA LOI QUI RESTE ENCORE NÉGATIVE


Données 2016

Appréciation globale de la mise en œuvre de la loi du 5 mars 2014

(21%)

(22%)

(56%)

(1%)

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Perspectives et axes de développement

2017


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PRÉVISIONS D’ÉVOLUTION DU CA EN 2017 PAR RAPPORT A 2016

Comment envisagez-vous l’évolution de votre chiffre d’affaires pour l’année 2017 (par rapport à vos prévisions pour 2016)?


(16%)

(24%)

(32%)

(12%)

(16%)

(Entre parenthèses prévisions 2015 pour l’année 2016)

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PRÉOCCUPATIONS DES ORGANISMES ET STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT


En % de citations

Parmi les éléments suivants, quels sont les trois éléments qui vous préoccupent le plus ?

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STRATÉGIE DE CROISSANCE : Développement géographique en 2017

« Envisagent un développement géographique en 2017 »

Départemental Régional National Européen International


Envisagez-vous d’appuyer votre stratégie de croissance par un développement géographique en 2017 sur les périmètres suivants ?

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