Observatoire de l’Activité Touristique ~ Réalisé E18 et ...pro.haute-maurienne-vanoise.com/content/download/741/4442/version/2/file/G2A...•Fermeture d’établissements (Les

1

Observatoire de l’Activité Touristique

~ Réalisé E18 et Prévisionnel du 01/12/2018 ~

Mardi 11 Décembre 2018

2

L’actualité G2AVisitdata : la filiale BIG DATA by G2A

Nos nouveaux clients : merci !

G2A part à la plage : merci !

Horizon 2020 : G2A partira à la Ville …

En 2018, l’Observatoire de

l’Activité Touristique c’est :

80 STATIONS

1,4 MLITS

3

G2A se digitalise Le nouveau site web G2A

RDV sur www.g2a-consulting.com

Et suivez-nous sur

https://www.linkedin.com/in/g2a-consulting-696793158/

https://www.g2a-consulting.com/

http://www.g2a-consulting.com/

4

G2A se digitalise Le big data G2A

1AGRÉGER

2TEMPS RÉEL

3PERFORMER

Full web Le big data est un tableau de bord dynamique et interactif.

350 000

lits en passerelle

statistique

6

Focus méthodologique~ Classification des lits ~

Type de lit LITS CHAUDS (PRO) LITS TIÈDES LITS FROIDS

Exposition

Catégorie

Lits professionnels à forte

exposition commerciale

Lits professionnels à exposition

commerciale modérée

Lits tièdes à exposition

commerciale modérée

Lits froids « sans exposition

commerciale»

Hôtel

Résidence de tourisme

Village vacances

Centre de vacances

Centrale de réservation

Agence immobilière

Résidence en multipropriété

Camping

Gîte de France

CléVacances

Offre C2C

Liste des loueurs

Résidence secondaire

La collecte en

fonction de la

segmentation des lits

En direct ( mail, tel, visites), en «passerelle»

ou «flux», par les opérateurs nationaux

Des visites terrain 2 à 3 fois par an

En «passerelle»

par Likibu

Par les indicateurs généraux

(production d’ordures

ménagères, consommation d’eau,

fréquentation des routes, des

parkings...)

7

• LE TAUX D’OCCUPATION :Occupation d’un hébergement (appartement;

chambre, emplacement, lot) sur une période

donnée.

• LE TAUX DE REMPLISSAGE :Nombre de personnes occupant cet

hébergement rapporté à la capacité théorique de

l’hébergement (nuitées).

Ex. un appartement de 4 pax max est occupé par 2

personnes une semaine :

− Taux d’occupation = 100%

− Taux de remplissage = 50%

Taux de remplissage

VS taux d’occupationFocus

méthodologique

88

Focus méthodologique

OATObservatoire de l’Activité Touristique

TAUX DE

RÉPONDANTS

94%

ÉTÉ 2018

TAUX DE

RÉPONDANTS

93%

HIVER 2019

VYVOVos yeux / Vos oreilles

FR

Panel français

9

LES RESULTATS DE L’ÉTÉ 2018

• La fréquentation globale

• Les résultats par site

1

10

Nuitées globale

HMVT

816 300

nuitées

11

LES RÉSULTATS

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

23

/06-

29/

06

30

/06-

06/

07

07

/07-

13/

07

14

/07-

20/

07

21

/07-

27/

07

28

/07-

03/

08

04

/08-

10/

08

11

/08-

17/

08

18

/08-

24/

08

25

/08-

31/

08

S26 - FinJuin

S27 -Juillet

S28 S29 S30 S31 -Août

S32 S33 S34 S35

TAUX DE REMPLISSAGE

E18

RESULTATS ÉTÉ 2018

Profil de la saison Fréquentation de la destination

~ ÉTÉ 2018~

Total de nuitées enregistrées

par périodes :

* 331 100 Juin / Juillet

* 485 200 Août

Meilleure semaine:

• 11 août au 17 aout : 37% de

remplissage et 129 00

nuitées

12

LES RÉSULTATSRESULTATS ÉTÉ 2018

Par stationsFréquentation de la destination

~ ÉTÉ 2018~

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

23/06-29/06 30/06-06/07 07/07-13/07 14/07-20/07 21/07-27/07 28/07-03/08 04/08-10/08 11/08-17/08 18/08-24/08 25/08-31/08

S26 - Fin Juin S27 - Juillet S28 S29 S30 S31 - Août S32 S33 S34 S35

AUSSOIS VALCENIS BESSANS BONNEVAL SUR ARC LA NORMA VALFREJUS

Par stations:

- Aussois: -4,9% soit 134 700

nuitées

- Val Cenis : -1,3% soit 395

600 nuitées

- Bessans : -3,8% soit 69 200

nuitées

- Bonneval Sur Arc: -2,4% soit

37 100 nuitées

- La Norma : 93 500 nuitées

- Valfréjus : 86 200 nuitées

• Structure des lits

LES LITS HIVER 2018-2019

2

14

LES LITS

Structure de litsCapacité d’accueil Hiver 2019 – HMVT

• Des fins de baux sur le secteur desrésidences de tourisme

• Fermeture d’établissements (Lesterrasses de Termignon)

• Petite évolution de stock sur les hôtels +fermeture de certains lits sur Aussois

• Sur les Clubs, V Vacances & Campings :fermeture d’établissement ( UNCMT lesCarlines).

• 30% des lits chauds + tièdes sont des litssur le secteur du C2C

46 601 en 2019

15

• Une perte de lits chauds de -2% soit - 381 lits vs N-1

LES LITS

Les lits chaudsEvolution des lits chauds VS N-1

- 2% lits

chauds

16

40%29%

50%42%

14%

27%

51%

17%

18%

21%

13%

37%16%

17%

43%53%

29%

45% 49%56%

32%

HAUTEMAURIENNE

VANOISE

LA NORMA VALFREJUS VALCENIS BONNEVALSUR ARC

BESSANS AUSSOIS

CHAUDS TIEDES FROIDS

LES LITS

Structure de litsStructure de lits HIVER de la Haute Maurienne Vanoise

Tourisme

46 601lits 5 518 lits 6 283 lits 22 915 lits 2 379 lits 4 015 lits 6 491 lits

17

40%

29%

50%42%

17%

18%

21%

13%

43%53%

29%

45%

HAUTE MAURIENNEVANOISE

LA PLAGNE LA ROSIERE VALMENIER

CHAUDS TIEDES FROIDS

LES LITS

Structure de litsStructure de lits HIVER de destinations comparables

55 802 lits 12 045 lits 10 582 lits 46 601 lits

• Les résultats au 1 er décembre

• Evolution des nuitées

• Résultats par catégoriePREVISIONNEL DU 01/12

3

19

LES RÉSULTATS

Nuitées chaudes

+ tièdes

-1,7%• Soit un total de 1 192 995 nuitées

enregistrées à date, sur ladestination de la HauteMaurienne Vanoise, sur les litschauds + tièdes

- 21 244 nuitées cet hiver vs N-1

20

LES RÉSULTATS

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

24

/11-3

0/1

1

01

/12-0

7/1

2

08

/12-1

4/1

2

15

/12-2

1/1

2

22

/12-2

8/1

2

29

/12-0

4/0

1

05

/01-1

1/0

1

12

/01-1

8/0

1

19

/01-2

5/0

1

26

/01-0

1/0

2

02

/02-0

8/0

2

09

/02-1

5/0

2

16

/02-2

2/0

2

23

/02-0

1/0

3

02

/03-0

8/0

3

09

/03-1

5/0

3

16

/03-2

2/0

3

23

/03-2

9/0

3

30

/03-0

5/0

4

06

/04-1

2/0

4

13

/04-1

9/0

4

20

/04-2

6/0

4

27

/04-0

3/0

5

S48 S49 S50 S51 S52 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18

TAUX DE REMPLISSAGE

H18 H19

LES RÉSULTATS

Le profil de votre

saison

Une belle anticipation de

réservations sur les vacances

de Noël / Nouvel An et de

Printemps à date vs N-1

Des vacances d’Hiver en retard tout comme les

périodes d’intervacances, plus particulièrement

celui de mars (potentiel marché moins

important).

Attention à la semaine 9 des vacances d’hiver.

Fréquentation lits chauds + tièdes~ Taux de remplissage ~

+ 3,9%-2,9% +133,3%

-14,6%-2,8%

21

LES RÉSULTATSLES RÉSULTATS

Le profil de votre

saison

Un recul de fréquentation

enregistré sur quasi

l’ensemble des destinations

du territoire Haute Maurienne

Vanoise Tourisme, à date.

Fréquentation lits chauds + tièdes~ résultats au 1er décembre~

-1,7%

-5,3%

-7,7%

-2,1%-0,7%

-10,9%

11,3%

HAUTEMAURIENNE

VANOISE

LA NORMA VALFREJUS VALCENIS BONNEVALSUR ARC

BESSANS AUSSOIS

22

-1,7%

0,4%

-0,8%

-2,2%

1 192 995

2 070 285

421 766 449 266

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

HAUTE MAURIENNEVANOISE

LA PLAGNE LA ROSIERE VALMEINIER

-2,5%

-2,0%

-1,5%

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

C+T AU 1ER DECEMBRE EVOLUTIONC+T AU 1ER DECEMBRE NUITEES

LES RÉSULTATS

Évolution des nuitées Au 1er décembre

46 601 lits 55 802 lits 12 045 lits 10 582 lits

Les chiffres de la Rosière sont en date du 15/11

23

LES RÉSULTATS

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

15/1

2-2

1/1

2

22/1

2-2

8/1

2

29/1

2-0

4/0

1

05/0

1-1

1/0

1

12/0

1-1

8/0

1

19/0

1-2

5/0

1

26/0

1-0

1/0

2

02/0

2-0

8/0

2

09/0

2-1

5/0

2

16/0

2-2

2/0

2

23/0

2-0

1/0

3

02/0

3-0

8/0

3

09/0

3-1

5/0

3

16/0

3-2

2/0

3

23/0

3-2

9/0

3

30/0

3-0

5/0

4

06/0

4-1

2/0

4

13/0

4-1

9/0

4

S51 S52 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16

LA NORMA VALFREJUS VALCENIS BONNEVAL SUR ARC BESSANS AUSSOIS

LES RÉSULTATS

Le profil de votre

saison Comparatif au 01/12

Taux de remplissage moyen :(Cœur de saison s52 à 15)

La Norma: 40%

Valfrejus : 30%

Val Cenis : 42%

Bonneval Sur Arc : 37%

Bessans : 33%

Aussois: 39%


24

LES RÉSULTATS

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

15/1

2-2

1/1

2

22/1

2-2

8/1

2

29/1

2-0

4/0

1

05/0

1-1

1/0

1

12/0

1-1

8/0

1

19/0

1-2

5/0

1

26/0

1-0

1/0

2

02/0

2-0

8/0

2

09/0

2-1

5/0

2

16/0

2-2

2/0

2

23/0

2-0

1/0

3

02/0

3-0

8/0

3

09/0

3-1

5/0

3

16/0

3-2

2/0

3

23/0

3-2

9/0

3

30/0

3-0

5/0

4

06/0

4-1

2/0

4

13/0

4-1

9/0

4

S51 S52 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16

HAUTE MAURIENNE VANOISE LA PLAGNE LA ROSIERE VALMEINIER

LES RÉSULTATS

Le profil de votre

saison Comparatif au 01/12

Taux de remplissage moyen :(Cœur de saison s52 à 15)

HMVT: 38%

La Plagne : 42%

La Rosière : 37%

Valmeinier: 43%



25

LES RÉSULTATS

Lits chauds

-1,9%• Soit un total de 897 911 nuitées

enregistrées sur les lits chauds


26

LES RÉSULTATS

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Résidence de tourisme Agences Immobilières Hôtels Clubs,Villages vacances & Campings

Taux de remplissage par typologie~ Taux de remplissage~

LES RÉSULTATS

Lits chauds

Rendement Nuitées / lits

Résidences de tourisme : 498 600 lits

Hôtels: 22864 lits

Agences immobilières : 384 611 lits

Clubs, V Vacances & Campings : 584 980 lits

Lits tièdes : 377 987 lits

Taux de remplissage moyen

Résidences de tourisme : 38,7%

Hôtels : 17,2%

Clubs, V Vacances&Campings: 45,7%

Agences immobilières : 29,8%

Lits tièdes : 29,3%

27

LES RÉSULTATS

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

HAUTE MAURIENNE VANOISE LA PLAGNE LA ROSIERE VALMENIER

Taux de remplissage par typologie~ Taux de remplissage- Résidences de tourisme ~

LES RÉSULTATS

Résidence de

tourisme

Taux de remplissage moyen(Cœur de saison s52 à 15)

HMVT: 43%8 600 lits

La Plagne : 45%13 194 lits

La Rosière: 44%3 191 lits

Valmeinier: 48%3 968 lits


28

LES RÉSULTATS

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


LES RÉSULTATS

Agences

immobilières

Taux de remplissage par typologie~ Taux de remplissage ~


HMVT: 33%4 611 lits


La Rosière: 32%1 824lits

Valmeinier: 46%562 lits


29

LES RÉSULTATS

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

HAUTE MAURIENNE VANOISE LA PLAGNE VALMENIER

LES RÉSULTATS

HôtelsTaux de remplissage par typologie

~ Taux de remplissage ~


HMVT: 18%864 lits




30

LES RÉSULTATS

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

HAUTE MAURIENNE VANOISE LA PLAGNE VALMEINIER

LES RÉSULTATS

Clubs, villages

vacances &

campings

Taux de remplissage par typologie~ Taux de remplissage ~


HMVT: 50%4 980 lits


Valmeinier: 65%561 lits


31

LES RÉSULTATS

Lits tièdes

-1,2%• Soit un total de 295 084 nuitées

enregistrées sur les lits tièdes


32

LES RÉSULTATS

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


LES RÉSULTATS

Lits tièdesTaux de remplissage par typologie

~ Taux de remplissage ~


HMVT: 32%7 987 lits


La Rosière: 29%3 270 lits



33

LES RÉSULTATS

Synthèse

→ Une belle anticipation des réservations sur la semaine de Nöel, mais une marge de

progression réelle sur la semaine de Nouvel An.

→ Des résidences de tourisme qui enregistrent des performances plutôt faible sur l’inter

vacances de mars par rapport aux autres destinations.

→ De manière générale, attention à la semaine 9 sur les vacances scolaires d’hiver

(anticipation dès à présent) et à l’intervacances de mars (potentiel moindre).

→ Les résultats du C2C en baisse qui impactent la fréquentation globale de la station (tarifs

peu élastiques, cherté des produits hors vacances scolaires, poids dans la structure des

lits).

• Stratégie tarifaire des opérateurs nationaux

• Stratégie tarifaire des opérateurs locaux

Eléments de pricingHiver 2019

4

35

Périodes

commerciales FR GB NL BE LU DE ES CH IT IR RU PL CZ SK SL NO FI DK SW USA AU BR AS CHINE JAPON TR GR

P

P

P

P

CALENDRIER HIVER 2018/2019

N° Semaine

Début de saison

N° 4824/11 au 30/11

N° 4901/12 au 07/12

N° 50

08/12 au 14/12N°51

15/12 au 21/12P

N°6P p pP p

02/02 au 08/02

Vacances de Noël

N°52A+B+C

22/12 au 28/12N°1

A+B+C29/12 au 04/01/19

P

Vacances d'hiver

N°7B p p p

N°9A+C

N°205/01 au 11/01

N°3p

12/01 au 18/01

N°4p

19/01 au 25/01

N°5

p

p

P

p26/01 au 01/02

P

P

P

09/02 au 15/02N°8

B+A P ( n) p p p p16/02 au 22/02

P p pP23/02 au 01/03

N°10C P p p

02/03 au 08/03

p ( s )

P

Pp P

N°11p

09/03 au 15/03

N°1216/03 au 22/03

N°13

p

23/03 au 29/03N°14

30/03 au 05/04P

Vacances de

printemps

N°15B

06/04 au 12/04N°16

B+A13/04 au 19/04

N°17

P

P

P

P

1 8 /0 4 -2 3 /0 4

A+C20/04 au 26/04

2 7 /0 4 -2 /0 5N°18

C27/04 au 03/05

P

P

1 8 /0 4 -2 3 /0 4

Quelques dates:Immaculada : Samedi 08 décembre 2018Noël : Mardi 25 décembre 2018Jour de l'an: Mardi 01 Janvier 2019Noël orthodoxe : Lundi 07 Janvier 2019Lundi de pâques : Lundi 22 Avril 2019Semaine sainte : Dimanche 14 avril au dimanche 20 avril 2019Pâques orthodoxe : Dimanche 21 avril 2019

36

LES RÉSULTATSEléments de pricing

Opérateurs

nationaux

Stratégie tarifaire des opérateurs nationaux~ Hiver 2019~

N° sem. Date CGH LAGRANGE BELAMBRA P&VP&V

PREMIUM

MADAME

VACANCESODALYS MAEVA MMV LVH

MONTAGNETTE

S

VACANCEOL

ENEMEA GOELIA

LES

BALCONS

S47 17/11 au 23/11

S48 24/11 au 30/11 33% 40% 32%

S49 01/12 au 07/12 37% 40% 35% 32% 26%

S50 08/12 au 14/12 40% 37% 40% 42% 32% 26%

S51 15/12 au 21/12 40% 37% 35% 47% 42% 32% 34% 39% 32% 26% 26%

S52 22/12 au 28/12 79% 71% 69% 77% 77% 84% 61% 89% 80% 67% 87% 61% 70% 54% 83%

S1 29/12 au 04/01 100% 93% 95% 100% 100% 100% 91% 93% 100% 91% 100% 100% 89% 78% 100%

S2 05/01 au 11/01 43% 36% 38% 50% 45% 58% 44% 44% 41% 41% 47% 47% 33% 28% 43%

S3 12/01 au 18/01 43% 37% 38% 50% 45% 58% 50% 44% 46% 41% 39% 42% 33% 32% 43%

S4 19/01 au 25/01 43% 44% 38% 63% 45% 58% 59% 44% 51% 45% 39% 42% 33% 36% 54%

S5 26/01 au 01/02 44% 50% 46% 63% 51% 62% 61% 58% 58% 52% 47% 47% 40% 40% 54%

S6 02/02 au 08/02 48% 54% 55% 63% 51% 84% 65% 58% 59% 52% 58% 56% 50% 45% 63%

S7 09/02 au 15/02 92% 91% 88% 81% 77% 90% 79% 100% 100% 100% 87% 84% 100% 83% 90%

S8 16/02 au 22/02 100% 100% 100% 90% 91% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

S9 23/02 au 01/03 92% 100% 100% 90% 85% 90% 100% 100% 100% 83% 100% 89% 100% 95% 100%

S10 02/03 au 08/03 90% 91% 92% 84% 85% 84% 91% 100% 100% 100% 100% 89% 87% 83% 100%

S11 09/03 au 15/03 57% 51% 50% 65% 56% 63% 61% 67% 61% 53% 64% 68% 55% 45% 63%

S12 16/03 au 22/03 53% 43% 45% 52% 51% 63% 53% 58% 54% 47% 58% 58% 50% 32% 63%

S13 23/03 au 29/03 53% 37% 45% 52% 45% 69% 48% 58% 48% 45% 58% 51% 40% 30% 54%

S14 30/03 au 05/04 54% 44% 45% 48% 40% 69% 48% 58% 43% 41% 58% 39% 38% 28% 43%

S15 06/04 au 12/04 57% 42% 38% 50% 54% 72% 43% 44% 54% 53% 64% 39% 38% 28% 63%

S16 13/04 au 19/04 43% 35% 38% 48% 32% 61% 35% 44% 54% 41% 47% 39% 38% 28% 43%

S17 20/04 au 26/04 43% 48% 32% 48% 35% 44% 44% 36% 39% 38% 28% 35%

S18 27/04 au 03/05 26%

37

LES RÉSULTATSEléments de pricing

Opérateurs

locaux- Val Cenis

Stratégie tarifaire des opérateurs locaux~ Hiver 2019~

N° sem. Date DESTINATION HAUTE

MAURIENNE MONTAGNE IMMOBILIER

S47 17/11 au 23/11

S48 24/11 au 30/11

S49 01/12 au 07/12

S50 08/12 au 14/12

S51 15/12 au 21/12 37%

S52 22/12 au 28/12 55% 47%

S1 29/12 au 04/01 74% 78%

S2 05/01 au 11/01 38% 37%

S3 12/01 au 18/01 38% 37%

S4 19/01 au 25/01 42% 39%

S5 26/01 au 01/02 42% 47%

S6 02/02 au 08/02 47% 50%

S7 09/02 au 15/02 100% 89%

S8 16/02 au 22/02 100% 100%

S9 23/02 au 01/03 90% 100%

S10 02/03 au 08/03 82% 89%

S11 09/03 au 15/03 47% 51%

S12 16/03 au 22/03 38% 39%

S13 23/03 au 29/03 38% 37%

S14 30/03 au 05/04 38% 37%

S15 06/04 au 12/04 38% 38%

S16 13/04 au 19/04 38% 47%

S17 20/04 au 26/04

S18 27/04 au 03/05

38

LES RÉSULTATS

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

08

/12

au

14/1

2

15

/12

au

21/1

2

22

/12

au

28/1

2

29

/12

au

04/0

1

05

/01

au

11/0

1

12

/01

au

18/0

1

19

/01

au

25/0

1

26

/01

au

01/0

2

02

/02

au

08/0

2

09

/02

au

15/0

2

16

/02

au

22/0

2

23

/02

au

01/0

3

02

/03

au

08/0

3

09

/03

au

15/0

3

16

/03

au

22/0

3

23

/03

au

29/0

3

30

/03

au

05/0

4

06

/04

au

12/0

4

13

/04

au

19/0

4

S50 S51 S52 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16

Elasticité tarifaire vs remplissage au 01/12

Elasticité Remplissage


Eléments de pricing

Opérateurs

locaux – Val

Cenis

39

LES RÉSULTATS

0 €

200 €

400 €

600 €

800 €

1 000 €

1 200 €

1 400 €

1 600 €

1 800 €

2 000 €

17/1

1 a

u 2

3/1

1

24/1

1 a

u 3

0/1

1

01/1

2 a

u 0

7/1

2

08/1

2 a

u 1

4/1

2

15/1

2 a

u 2

1/1

2

22/

12

au

28

/12

29/

12

au

04

/01

05/0

1 a

u 1

1/0

1

12/0

1 a

u 1

8/0

1

19/0

1 a

u 2

5/0

1

26/0

1 a

u 0

1/0

2

02/0

2 a

u 0

8/0

2

09/

02

au

15

/02

16/

02

au

22

/02

23/

02

au

01

/03

02/

03

au

08

/03

09/0

3 a

u 1

5/0

3

16/0

3 a

u 2

2/0

3

23/0

3 a

u 2

9/0

3

30/0

3 a

u 0

5/0

4

06/

04

au

12

/04

13/

04

au

19

/04

20/

04

au

26

/04

27/

04

au

03

/05

S47 S48 S49 S50 S51 S52 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18

PRIX / AGENCES IMMOBILIERES VS RESIDENCES DE TOURISME SUR LA TYPOLOGIE APPARTEMENTS 3P6/7

AGENCES IMMOBILIERES RESIDENCES DE TOURISME

Eléments de pricing

Opérateurs

locaux – Val

Cenis


• Intention de départ des français hiver 2018/2019

• Réfractaires & Abandonistes

Eléments de comportement clients

5

41

ENQUETE EXCLUSIVE

Les intentions de départs des français

pour l’hiver 2018/19by G2A

Enquête on-line

Echantillon : 1876 répondants représentatifs des français

Recueil : du 20 au 30 septembre 2018

42

Intention de départs

hiver 2018/2019

➔ Où partirez-vous en vacances (au minimum 1 nuit)

pendant l’hiver 2018/2019 ?

Pendant l’hiver prochain, 30% des français vont partir en vacances ou en court séjour.

Un quart des français partiront également mais dans leur famille.

Il y a 29% des répondants qui n’ont pas encore pris de décision quant à leurs vacances ou non pendant l’hiver

2018/2019.

En revanche, 22% des répondants ne partiront pas.

Revenu moyen

2999 € / mois

2660 € / mois

2569 € / mois

2212 € / mois22%

29%

25%

30%

Non, nous ne partirons pas

Ce n'est pas encore décidé

Oui, dans la famille

Oui, en vacances ou court séjour

43

Destination

hiver 2018/2019

➔ Si vous partez en vacances ou court

séjour, quelle sera votre destination ?

Parmi les français qui partent en vacances ou courts séjours, les destinations sont relativement variées.

Près de 60% des français partiront en France et plus particulièrement dans une ville ou un village pour 23%

d’entre eux. Un français sur 5 partira dans une destination de montagne, la moitié d’entre eux a déjà choisi sa

destination.

Un quart des français partira dans une destination européenne pendant l’hiver prochain, à la ville ou au soleil.

Un peu plus d’un français sur 10 partira dans une destination plus lointaine en dehors de l’Europe.

23%

10% 10% 10%

5%

1%

14%

11%13%

3%

Ville /village

Station demontagnepas encore

choisie

Station demontagne

déjà choisie

Sud Bretagne Divers Ville Soleil Soleil Pas décidé

France59%

Europe25%

Hors-Europe

13%

44

ENQUETE EXCLUSIVE

Les réfractaires & les abandonnistesby G2A

Enquête on-line

Echantillon : 1197 répondants

Recueil : du 20 au 30 septembre 2018

45

Les réfractaires et

abandonnistes

Les

réfractairesLes

abandonnistes

Personne n’ayant

jamais effectué un

séjour en montagne ou

dans une station de ski

803

répondants

Personne n’ayant pas effectué

un séjour en montagne ou

dans une station de ski

depuis au moins 2 hivers

394

répondants

Une étude qui permet de connaitre les « non skieurs » des stations de montagne.

Nous distinguons les « réfractaires » des « abandonnistes ».

46

Les

réfractaires

Les

abandonnistes➔ En un mot, quelle image

avez-vous des sports d’hiver ?

Il existe une distorsion d’image entre les clients qui n’ont jamais séjourné en montagne et ceux qui y sont déjà allés

dans le passé.

Une image plutôt positive et agréable puis sportive pour les abandonnistes.

Le froid, le coût évoquent plutôt une perception négative des sports d’hiver pour les réfractaires.

Un travail de communication est nécessaire pour rétablir une image plus attractive sur la notion de prix

(intervacances) ainsi que sur la température agréable en fin de saison notamment.


abandonnistes

47

Les

réfractairesLes

abandonnistesPanel

skieurs

Revenu moyen 2523€ / mois 2953€ / mois 3765€ / mois

Moyenne d’âge 51 ans49 ans 41 ans

➔ Les différents profils

Région d’origineIle-de-France 13%

Nouvelle Aquitaine 12%

Hauts-de-France 11%

Ile-de-France 18%

Nouvelle Aquitaine 12%

Auvergne Rhône-Alpes 11%

Ile-de-France 21%

Auvergne Rhône-Alpes 15%

PACA 10%

Centre d’intérêtLecture 40%

Bricolage 28%

Musique 27%

Lecture 43%

Sport 28%

Musique 28%


abandonnistes

48

3%

2%

2%

3%

4%

4%

6%

6%

7%

7%

9%

13%

15%

20%

24%

65%

Autre

Manque d'organisation

Trop fatiguant

Je n'ose pas / j'ai peur

Difficulté de la discipline

Problème lié à l'âge

Neige irrégulière / imprévisible

Incapacité physique

Localisation géographique

Problème de santé

Manque de temps

Je n'ai jamais essayé

Trop de monde

Météo / froid

Manque d'intérêt pour la discipline

Prix / budget

➔ Pour quelles raisons n’allez-vous pas/plus en station de sports

d’hiver ?

Les répondants qui ne pratiquent pas ou ne pratiquent plus, invoquent comme principale raison le prix du

séjour qui parait trop important; puis le manque d’intérêt pour la discipline ou encore la météo / le froid.

L’image « erronée » peut être un des facteurs d’explication de cette non pratique.

Les réfractaires• Manque d’intérêt (28%)

• Je n’ai jamais essayé (19%)

Arguments surreprésentés selon

les profils

Les abandonnistes• Manque de temps (14%)

• Problème de santé (11%)

• Neige irrégulière (10%)

Revenu < 1500€ / mois• Prix / Budget (72%)

Revenu > 4500€ / mois• Météo / froid (29%)

• Trop de monde (24%)

• Neige irrégulière (11%)

Moins de 25 ans• Manque de temps (31%)

• Je n’ose pas, j’ai peur (12%)

• Manque d’organisation (8%)

Plus de 65 ans• Problème lié à l’âge (19%)

• Problème de santé (11%)


abandonnistes

Réfractaires : 65%

Abandonnistes : 66%

49

➔ Quels sont les facteurs qui vous plaisent le

moins en montagne ou en station de ski ?

Le principal facteur d’attrition est le prix jugé trop cher pour 7 répondants sur 10.

Plus d’un tiers des répondants estime qu’il y a trop de monde en stations de ski ce qui ne les incitent pas à

(re)venir.

La météo, le froid font également partis des éléments rédhibitoires.

Les facteurs liés au voyage (bouchons, routes enneigées) sont également des facteurs qui écartent

des potentiels clients.

3%

1%

2%

4%

4%

10%

12%

14%

17%

20%

20%

24%

37%

70%

Autre

L'accueil en station

La qualité de la neige

La qualité des logements

Le bruit

La neige imprévisible / irrégulière

Ambiance trop artificielle

Le voyage trop long, les bouchons

La frime

Risque de blessures

La route enneigée

La météo / le froid

Trop de monde

Les prix

Les réfractaires• La météo / le froid (28%)

• Je n’ai jamais essayé (19%)


les profils

Les abandonnistes• Voyage trop long / bouchons (19%)

• Manque de temps (14%)

• Neige imprévisible (14%)

Revenu > 4500€ / mois• Trop de monde (56%)

• La qualité des logements (9%)


abandonnistes

Réfractaires : 69%

Abandonnistes : 70%

50

➔ Quels pourraient être les motifs qui vous

inciteraient à aller/retourner en station de ski ?

Il existe un enjeu de (re)conquête de la clientèle.

L’atout prix, la découverte d’une région ou encore l’esprit de détente et de bien-être peuvent être des

éléments de « séduction » des non clients.

Les réfractaires• Découverte d’une région (28%)


les profils

Les abandonnistes• Activités après-ski (14%)

Moins de 25 ans• Plus de temps (31%)

Plus de 55 ans• Découverte d’une région (34%)

• Santé / bien-être (27%)

35 – 45 ans• Tarifs intéressants (66%)

7%

2%

4%

7%

10%

11%

12%

15%

21%

24%

27%

58%

Autre

Entrainement / sport

Pratique en groupe

Initiation / cours de ski

Plus de temps

Activités après-ski / hors-ski

Proximité

Convivialité

Santé / bien-être

Détente

Découverte d'une région

Tarifs intéressants


abandonnistes

Réfractaires : 56%

Abandonnistes : 63%

51

7% 8%29%

56%

Très grandesstations

Grandesstations

Moyennesstations

Petites stations

➔ Si vous deviez partir en séjour en montagne…

Si les « non clients » devaient partir en montagne, ils seraient plutôt intéressés pour partir en été pour plus de

la moitié d’entre eux. Seulement un tiers serait prêt à partir en hiver.

Les petites stations attireraient plus les « non clients » pour plus de la moitié d’entre eux. 29% sont attirés par

les moyennes stations et seulement 15% par les grandes ou très grandes stations.

À quelle saison iriez-vous ? 1à l’étranger

33%53% 14%

Quel type de station vous attirerait le plus ? 1à l’étranger


abandonnistes

Été Hiver Été ou Hiver

Réfractaires : 65%Abandonnistes : 45%

52

~ MERCI~

Documents

Observatoire de l’Activité Touristique ~ Réalisé E18 et ...pro.haute-maurienne-vanoise.com/content/download/741/4442/version/2/file/G2A...•Fermeture d’établissements (Les