OBSERVATOIRE DES MARCHES · 2018. 11. 16. · OBSERVATOIRE DU MARCHÉ DES TÉLÉCOMMUNICATIONS Rapport annuel 2012 Office Tchadien de Régulation des Télécommunications RÉPUBLIQUE

OBSERVATOIRE DU MARCHÉ DES

TÉLÉCOMMUNICATIONS

Rapport annuel 2012

Office Tchadien de Régulation des Télécommunications

www.otrt.td

RÉPUBLIQUE DU TCHADUnité – Travail - Progrès

Juin 2013

Réalisé par M. KOBOBE ONSOU

Ingénieur Statisticien Economiste

Chef de Section Statistique

2

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

Sigle Signification

ACE Access Control Entry

ADSL Asymetric Digital Suscriber Line

AGCS Accord Général sur le Commerce des Services

ARPU Average Revenu Per User

ASR Answering Size Ratio

BLR Base Location Register

BTS Base Transceiver Station

CA Chiffre d'Affaires

CDMA Code Division Multiple Access

EDGE Ehanced Data GSM Environment

FAI Fourniseur d'Accès Internet

FH Faisceau Hertzien

GATT General Agreement Treatment on Trade

GPRS General Packet Radio Service

GSM Global System for Mobile

IP Internet Protocol

MSC Mobile Switch Center

OMC Organisation Mondiale du Commerce

OTRT Office Tchadien de Régulation des Télécommunications

RTC Réseau Téléphonique Commuté

SIM Subscriber Identity Module

SMS Short Message Service

STM Synchronous Transfer Module

TIC Technologie de l'Information et de la Communication

PLAN

3

• Introduction

• Vue d’ensemble

• Le fixe

• Les Mobiles

• L’Interconnexion

• Internet et les FAI

• Conclusion

4

INTRODUCTION

L’objectif de ce rapport est de faire des analyses de marchés pertinentset toutes analyses utiles à la régulation.

Ainsi, l’Observatoire est un outil au service, non seulement durégulateur, mais aussi des opérateurs et acteurs du secteur, lesinvestisseurs, les Grandes Institutions accueillant les données sur lesecteur (IUT, BM, etc.)

C’est un ensemble des données sur le secteur des télécoms qui se veutà jour, pertinente, exhaustive (dans la limite des données reçues) etdisponible (dans la limite du secret des affaires).

Les données utilisées sont celles fournies par les opérateurs eux mêmes

NB: Les chiffres d’affaires utilisés dans ce rapport sont ceux issus de la consommation effective des abonnés

PLAN

5

• Introduction


• Le fixe

• Les Mobiles



• Conclusion

6

NOMBRE DES ABONNES 2012

4 430 392 clients déclarés en fin 2012

Le nombre d’abonnés du secteur destélécommunications atteint 4 430 392 en findécembre 2012 alors qu’il était de 3 693 667 endécembre 2011, soit une croissance annuelle de 20%correspondant à une augmentation de 736 725abonnés sur toute l’année. Cependant, le phénomènemulti SIM n’est pas pris en compte.

En fin 2011, le nombre d’abonnés de Tigo étaitsupérieur à celui de tous les opérateurs. La tendancea changé à partir du 1er trimestre jusqu’à fin 2012: lenombre d’utilisateurs du réseau Celtel est plusimportant.

51,4%45,8%

2,1% 0,6%0,004%

% Clients 4e Trimestre 2012

Celtel

Tigo

Salam

Sotel fixe - Tawali

FAI

Nombre d'abonnés 4e Trim 2011 1er Trim 2012 2e Trim 2012 3e Trim 2012 4e Trim 2012

Celtel 1 697 509 1 948 558 2 241 951 2 371 911 2 278 974

Tigo 1 894 278 1 903 082 1 895 665 1 910 842 2 029 882

Salam 69 874 79 312 68 732 84 318 93 426

Sotel fixe - Tawali 31 839 31 838 30 327 28 016 27 937

FAI 167 203 203 168 173

Nombre total de clients 3 693 667 3 962 993 4 236 878 4 395 255 4 430 392

7

NOMBRE D’ABONNES 2012

Le graphique montre que le marché tchadien des télécommunications estfavorable à l’opérateur Celtel.

Proportionnellement, entre fin 2011 et fin 2012, on constate que la part demarché de Tigo en nombre d’abonnés décroit alors que celle de Celtel Augmente.

Comme le montre legraphique ci-contre, lenombre de clients deCeltel en fin décembre2012 représente plus dela moitié (51,4%) dunombre total de clientsdu secteur alors qu’il nereprésentait que 46% fin2011, soit un gain de 6%en part de marché.

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

4e Trim2011

1er Trim2012

2e Trim2012

3e Trim2012

4e Trim2012

46,0% 49,2% 52,9% 54,0% 51,4%

51,3% 48,0% 44,7% 43,5% 45,8%

1,9% 2,0% 1,6% 1,9% 2,1%

FAI

Sotel fixe - Tawali

Salam

Tigo

Celtel

PROGRESSION MENSUELLE DU PARC D’ABONNES

8

La courbe d’évolution del’ensemble des abonnés dusecteur a une tendancecroissance et semble avoirla même allure que celle deCeltel.

L’évolution des abonnés dusecteur serait doncinfluencé par l’opérateurCeltel qui atteint sonmaximum sur l’année 2012au mois d’août (2,5 millionsd’abonnés).

Le nombre d’abonnés desautres opérateurssemblent stagnant sur legraphique ci-contre.

3,69

3,82

3,88

3,96

4,02

4,08 4,24

4,39 4,52 4,40

4,18

4,29 4,43

3,40

3,60

3,80

4,00

4,20

4,40

4,60

Evolution du nombre total de clients (en millions)

1 697,51 813,3

1 948,6

2 242,0 2 371,9 2 279,0

1 894,3 1 895,6

1 903,1 1 895,7 1 910,8 2 029,9

69,9 75,9 79,3 68,7 84,3 93,4

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,20

500

1 000

1 500

2 000

2 500

Evolution du nombre total de clients par opérateur (en milliers)

Celtel Tigo Salam Sotel hors salam FAI

PROGRESSION TRIMESTRIELLE DU PARC D’ABONNES 2012

9

Le nombre d’abonnés de Celtel aconnu une forte croissance(34,3%) entre 2011 et 2012 alorsque celui de Tigo croit moinsfortement avec un taux de 7% surla même période.

Le nombre d’abonnés de Salamcroît d’environ 23% au troisièmetrimestre et 11% au quatrièmetrimestre pour atteindre 93,4mille; alors que celui du fixe filaireet Tawali connaît une fortedécroissance sur la même période,respectivement de 27% et 9%.

La croissance du marché est doncessentiellement due aux mobiles.

3 693 667

3 962 993

4 236 878

4 395 255 4 430 392

3 200 000

3 400 000

3 600 000

3 800 000

4 000 000

4 200 000

4 400 000

4 600 000

4e Trim 2011 1er Trim 2012 2e Trim 2012 3e Trim 2012 4e Trim 2012

Nombre total de clients

1 036 987

2 278 974

541 159

2 029 882

93 426

27 9370

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

2008 2009 2010 2011 2012

Celtel

Tigo

Salam

Sotel fixe +tawali

10

CHIFFRE D’AFFAIRES DU SECTEUR

Le CA global du secteur surl’année 2012 s’élève à 137milliards de FCFA dont 130,7milliards reviennent aux troisGSM.

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

4e trim2011

1er trim2012

2e trim2012

3e trim2012

4e trim2012

Total2012

44,7% 47,7% 49,3% 50,8% 49,5% 49,3%

49,4% 46,7% 45,2% 43,5% 45,5% 45,3%

0,3% 0,7% 0,6% 1,0% 1,0% 0,8%5,0% 4,2% 4,3% 4,1%

3,4%4,0%

0,7% 0,6% 0,6%0,6% 0,6% 0,6%

FAI

Sotel

Salam

Tigo

Celtel

en FCFACA trimestriels

Ensemble CA annuel

20124e trim 2011 1er trim 2012 2e trim 2012 3e trim 2012 4e trim 2012

Celtel 13 487 571 276 16 305 556 317 16 770 592 102 16 820 480 720 17 671 074 107 67 567 703 246

Tigo 14 908 795 667 15 968 468 667 15 404 376 532 14 392 343 812 16 248 392 982 62 013 581 993

Salam 89 066 225 251 157 604 219 627 859 318 467 426 353 158 974 1 142 411 863

Total GSM 28 485 433 168 32 525 182 588 32 394 596 493 31 531 291 958 34 272 626 063 130 723 697 102

Sotel 1 516 321 817 1 437 695 649 1 448 899 999 1 364 209 419 1 231 443 071 5 482 248 138

FAI 196 885 244 203 079 688 205 045 475 192 017 735 229 085 951 829 228 849

CA Global 30 198 640 229 34 165 957 925 34 048 541 967 33 087 519 112 35 733 155 085 137 035 174 089

11

CHIFFRE D’AFFAIRES DU SECTEUR

Le CA annuel 2012 de Celtel est supérieur à celui de Tigo avec plus de 5milliards de FCFA de différence.

Le graphique précédent montre que le CA de Celtel occupe une placeimportante parmi tous les opérateurs du marché avec une part annuelle de49%, Tigo vient en deuxième position avec 45% du CA total. La part desautres opérateurs (FAI et Groupe Sotel) dépasse légèrement 5%. Auquatrième trimestre 2011, la proportion de chiffre d’affaire de Tigoreprésentait 49% du total du secteur.

En 2012, les opérateurs GSM réunis représentent 95,4% du chiffre d’affairesglobal du secteur des télécommunications. Le poids du fixe filaire, de Tawaliet des FAI reste faible avec moins de 5% dans le secteur.

CHIFFRE D’AFFAIRES DU SECTEUR - 2012

12

Le chiffre d’affaire del’ensemble du secteur évolueen dent de scie et sembleévoluer à la même allure queles deux opérateurs mobilesdominants Celtel et Tigo.

Le CA global affiche unetendance croissante etconnait une croissancemodeste de l’ordre de 4% surl’année 2012,essentiellement tirée parCeltel (7%) et Salam (41%).

9,729,83

10,65

11,45

10,82

11,89

11,13

11,59

11,33 11,0511,31

10,67

11,70

11,41

12,45

8,00

8,50

9,00

9,50

10,00

10,50

11,00

11,50

12,00

12,50

13,00

Chiffre d'affaire Global

0

1 000 000 000

2 000 000 000

3 000 000 000

4 000 000 000

5 000 000 000

6 000 000 000

7 000 000 000

oct

.-1

1

no

v.-1

1

déc

.-1

1

jan

v.-1

2

févr

.-1

2

mar

s-1

2

avr.

-12

mai

-12

juin

-12

juil.

-12

aoû

t-1

2

sep

t.-1

2

oct

.-1

2

no

v.-1

2

déc

.-1

2Celtel

Tigo

Salam

Sotel

FAI

ARPU D’ENSEMBLE - 2012

13

Le revenu annuel moyen par

utilisateur « ARPU » (Average

Revenu Per User) est très bas. Cet

indicateur est obtenu en faisant

le rapport entre le chiffre

d’affaires et le nombre de

clients, pour chaque opérateur.

ARPU global trimestriel en FCFA

L’ARPU annuel des GSM et de Sotel fixe reste faible. En

moyenne, la dépense global d’un abonné GSM n’excède pas

31 000 FCFA et celle en téléphonie reste inférieure à 25 000

FCFA sur toute l’année 2012.

Les ARPU globaux de tous les opérateurs ont augmenté au

quatrième trimestre 2012, sauf pour le réseau fixe et Tawali.

L’ARPU global du secteur (hors FAI) est inférieur à 31 000 F. Un

nombre important d’abonnés réduit considérablement cet

indicateur.

ARPU moyen téléphonie annuel des GSM en FCFA

L’ARPU trimestriel globalet téléphonie de Sotel fixefilaire et Tawali sontsupérieurs à ceux desautres opérateurstéléphoniques plus de 7fois.Chez les GSM, les ARPU deTigo sont élevés que ceuxde Celtel et Salam surtoute l’année 2012.

ARPU Global 4e trim 2011 1er trim 2012 2e trim 2012 3e trim 2012 4e trim 2012 ARPU 2012

Celtel 7 946 8 368 7 480 7 092 7 754 29 648

Tigo 7 870 8 391 8 126 7 532 8 005 30 550

Salam 1 275 3 167 3 195 3 777 3 780 12 228

Sotel fixe 48 592 45 157 47 776 48 694 44 079 196 236

Total 8 124 8 570 7 988 7 485 8 014 30 745

ARPU

téléphonie4e trim 2011 1er trim 2012 2e trim 2012 3e trim 2012 4e trim 2012 2 012

Celtel 5 036 5 745 5 062 4 971 5 406 20 473

Tigo 6 605 6 933 6 536 5 861 6 360 24 482

Salam 1 274 2 335 2 088 2 422 2 354 8 059

Sotel fixe 46 161 31 651 33 699 33 461 28 736 134 943

Total 5 727 6 201 5 637 5 278 5 745 21 919

14

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ABONNES DEPUIS 2008

En 2008, le nombre d’abonnés de Celtel

était environ deux fois plus important

que celui de Tigo n’avait encore que

quatre ans d’expérience sur le marché

tchadien.

Progressivement, le nombre d’utilisateur

de Celtel baisse au profit de Tigo qui

gagne jusqu’à prendre le devant le 2010

et 2011. En 2012, Celtel semble se

rattraper à plus de la moitié des abonnés

du secteur

Taux de croissance du nombre d’abonnés à partir de 2008

2008 2009 2010 2011 2012

Celtel 1 036 987 1 211 704 1 393 954 1 697 509 2 278 974

Tigo 541 159 1 017 159 1 429 350 1 894 278 2 029 882

Salam 10 000 24 000 52 000 73 874 93 426

Total abonnés GSM 1 588 146 2 252 863 2 875 304 3 665 661 4 402 282

Sotel fixe 12 674 12 328 11 671 11 298 9 905

Tawali 0 0 20 541 18 032

Sotel fixe + tawali 12 674 12 328 11 671 31 839 27 937

Abideynet 15 20 23 26 34

PrestaBist 50 70 60 85 85

Saonet 48 64 60 56 54

FAI 113 154 143 167 173

Nombre total de clients 1 600 933 2 265 345 2 887 118 3 697 667 4 430 392

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

2008 2009 2010 2011 2012

64,8%53,5% 48,3% 45,9% 51,4%

33,8%44,9% 49,5% 51,2% 45,8%

0,6% 1,1% 1,8% 2,0% 2,1%FAI

Sotel fixe + tawali

Salam

Tigo

Celtel

15

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ABONNES DEPUIS 2008

Le nombre total d’abonnés dusecteur croît de façonexponentielle avec un taux d’aumoins 20% chaque année depuis2008. Sur la période 2008/2012,le nombre total d’abonnés aconnu une augmentationd’environ 29%.

Le nombre d’abonnés de 2012représente près de trois foiscelui de 2008.

Taux de croisance 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2008/2012

Celtel 16,8% 15,0% 21,8% 34,3% 21,8%

Tigo 88,0% 40,5% 32,5% 7,2% 39,2%

Salam 140,0% 116,7% 42,1% 26,5% 74,8%

Total abonnés GSM 41,9% 27,6% 27,5% 20,1% 29,0%

Sotel fixe -2,7% -5,3% -3,2% -12,3% -6,0%

Tawali -12,2%

Sotel fixe + tawali -12,3%

FAI 36,3% -7,1% 16,8% 3,4% 11,2%

Nombre total de clients 41,5% 27,4% 28,1% 19,8% 29,0%

1 036 9871 211 704

1 393 954

1 697 509

2 278 974

541 159

1 017 159

1 429 350

1 894 2782 029 882

93 426

27 9370

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

2008 2009 2010 2011 2012

Celtel

Tigo

Salam

Sotel fixe +tawali

16

ÉVOLUTION DES CA DEPUIS 2008

La progression du chiffre d’affairesdes opérateurs semble suivre lemême rythme que celle desabonnés. Le chiffre d’affaires del’ensemble du secteur de 2012 estenviron 1,6 fois plus important quecelui de 2008.

Le CA de Celtel de 2012 représenteprès de la moitié de CA total dusecteur.

2008 2009 2010 2011 2012

Celtel 55 406 173 610 59 746 093 894 53 824 369 767 49 833 581 869 67 567 703 246

Tigo 22 404 131 003 42 653 421 726 51 153 994 229 59 449 989 179 62 013 581 993

Salam 380 220 101 1 142 411 863

Total GSM 77 810 304 613 102 399 515 620 104 978 363 996 109 663 791 149 130 723 697 102

Sotel hros Salam 9 648 387 314 7 497 072 349 6 883 901 875 6 372 353 794 5 482 248 138

Abideynet 36 000 000 54 000 000 65 000 000 176 506 000 176 506 000

Prestabist 36 000 000 54 000 000 65 000 000 96 000 000 145 750 000

Saonet 388 695 872 573 158 824 561 629 473 571 629 824 506 972 849

FAI 460 695 872 681 158 824 691 629 473 844 135 824 829 228 849CA total 87 919 387 799 110 577 746 793 112 553 895 344 116 880 280 767 137 035 174 089

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2008 2009 2010 2011 2012

63,0%54,0%

47,8%42,6%

49,3%

25,5%38,6%

45,4%50,9%

45,3%

11,0% 6,8% 6,1% 5,5% 4,0%

FAI

Sotel hros Salam

Salam

Tigo

Celtel

17

ÉVOLUTION DES CA DEPUIS 2008

On constate une baissedu chiffre d’affaire deTigo, de Sotel horsSalam et des FAI entre2011 et 2012. Parcontre celui de Celtel etSalam ont connu uneforte croissance sur lamême période.

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2008/2012

Celtel 7,8% -9,9% -7,4% 35,6% 5,1%

Tigo 90,4% 19,9% 16,2% 4,3% 29,0%

Salam 200,5%

Total GSM 31,6% 2,5% 4,5% 19,2% 13,8%

Sotel hors Salam -22,3% -8,2% -7,4% -14,0% -13,2%

FAI 47,9% 1,5% 22,1% -1,8% 15,8%

CA total 25,8% 1,8% 3,8% 17,2% 11,7%

55 406 173 610

67 567 703 246

22 404 131 003

62 013 581 993

9 648 387 3145 482 248 138

0

10 000 000 000

20 000 000 000

30 000 000 000

40 000 000 000

50 000 000 000

60 000 000 000

70 000 000 000

80 000 000 000

2008 2009 2010 2011 2012

Celtel

Tigo

Salam

Sotel hrosSalam

FAI

LE DÉPLOIEMENT DES RÉSEAUX

18

974 BTS sont déployées sur l’étendu duterritoire, tous opérateurs et FAI confondus.Seuls 10 pylônes sont partagés.

La région de N’Djamena recueillant 19,3% del’ensemble des BTS présents sur le territoire.

L’augmentation du nombre de BTS et Pylône estessentiellement due à Celtel et Tigo qui ontétendu leurs réseaux sur le territoire.0 30 60 90 120 150 180 210

Région de BathaRégion de Chari-Baguirmi

Région de Hadjer-LamisRégion de Wadi Fira

Région de Barh El GazelRégion de BorkouRégion de EnnediRégion de Guéra

Région de KanemRégion de Lac

Région de Logone OccidentalRégion de Logone Oriental

Région de MandoulRégion de Mayo-Kebbi Est

Région de Mayo-Kebbi OuestRégion de Moyen-Chari

Région de OuaddaïRégion de Salamat

Région de SilaRégion de Tandjilé

Région de TibestiRégion de N'Djamena

5566

7426

154

154948

3966

4730

3633

5272

198

311 188

2012

584

738849

900 919 940 974

0

200

400

600

800

1 000

1 200

2009 2010 2011 1erTrimestre

2012

2eTrimestre

2012

3eTrimestre

2012

4eTrimestre

2012

Evolution des BTS - 2012

BTSTaux de

croissPylones

Taux de

croiss

2009/2010 154 26,4% 131 40,7%

2010/2011 111 15,0% 388 85,7%

2011/2012 125 14,7% 130 15,5%

1er Semestre 2012 70 8,2% 73 8,7%

1er Trimestre 2012 51 6,0% 53 6,3%

2e Trimestre 2012 19 2,1% 20 2,2%

2 Semestre 2012 55 6,0% 57 6,2%

3e Trimestre 2012 21 2,3% 21 2,3%

4e Trimestre 2012 34 3,6% 36 3,9%

19

LES DIFFÉRENTS TAUX DE COUVERTURE

Nous distinguons dans ce rapport trois types de taux de couverture qui se définissent comme suit:

Le Taux de couverture en pourcentage surface est égal à la superficie en km² couverte par les BTSdivisée par la superficie totale du pays.Si on suppose que tous les BTS ont le même rayon et qu’il n’y a pas de zone de chevauchement, laSuperficie couverte par les BTS = Nombre de BTS * surface d’un BTS = Nombre de BTS * Rayon² * πCe taux est à calculer avec les outils de planification réseau, ou manuellement en projetant sur unecarte la couverture théorique au sol des BTS. Attention les zones de chevauchement ne doiventpas être comptés plusieurs fois

Le Taux de couverture en pourcentage population est égal au nombre de personnes habitant dansles zones couvertes par les BTS divisé par le nombre d’habitants du pays. Ce taux ne concerne queles villes/villages couvert(e)s par le réseau. On fait le total de la population de ces villes puis on divisepar la population du Tchad.

Le taux de pénétration est égal au nombre de personnes ayant un téléphone divisé par laPopulation totale du pays.

D’après le Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2009 (RGPH2), la population duTchad est de 11 039 873 habitants. Nous estimons qu’en 2012, la population du Tchad est de12 204 660 habitants.

LA DISPARITÉ ENTRE LES RÉSEAUX

20

Le graphique ci-contre montreque les taux de couverture en %surface de Celtel et Tigo sontcroissant.

Celtel couvre plus en surfaceque Tigo avec un taux de 36%du territoire national en findécembre 2012.

Par contre le taux depénétration de Celtel estlégèrement supérieur à celui deTigo (18,7% contre 16,6%).

Dans l’ensemble, 36,3% de lapopulation tchadienne détientun téléphone, le système dedouble SIM n’est pas pris encompte.

31,9% 32,1%33,2%

35,0% 36,0%

20,3% 20,6% 21,1%22,1% 22,9%

15,17% 15,17% 15,17% 15,17%15,17%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%Taux de couverture en % surface Airtel

Tigo

Sotel

14,9%

16,0%18,4% 20,7% 19,4% 18,7%15,5%

15,6% 15,5% 15,7% 16,6%

31,0%32,2%

34,5%35,8% 36,1%31,3% 32,5%

34,7% 36,0% 36,3%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%Taux de pénétration en % population

Airtel Tigo Salam

Sotel (Télédensité) Total GSM TOTAL

21

LA DISPARITÉ ENTRE LES RÉSEAUX

Le nombre de villes couvertes par Tigo estpratiquement supérieur à celui de Celtel surl’année 2012.Tigo compte plus de BTS que Celtel mais sontaux de couverture en % surface de Celtel estinférieur à celui de Celtel (23% contre 36% enfin décembre 2012)Le nombre de villes couvertes du groupe Sotelreste stagnant sur toute l’année 2012. Ce quidénote une stagnation, voire une décroissancede ses activités.

78,8%

87,0% 90,0%79,3%

80,7%88,0%

0,29%0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0% Taux de couverture en % population

Airtel Tigo Sotel

Le taux de pénétration en %population des deux géants mobilesdu secteur montre qu’environ 90% dela population tchadienne sontcouverts par les réseaux, soit unnombre de 10,98 millions de lapopulation.Pour chaque opérateur, ce taux a étéréévalué en considérant la populationde 2012.

360 369390 393 398 408 408 414 414 417 417 420

395 396 401 402 402 402 407 409 413 419 424 435

5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7

56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500Nombre de villes couvertes par opérateur

Airtel

Tigo

Salam

Sotel

22

NOMBRE DES EMPLOYES DIRECTS 2012

A partir du mois d’avriljusqu’à décembre 2012, lenombre total d’employés dumarché des télécomsdépasse 1000 et atteint sonmaximum au mois d’avrilavec 1061 emplois directs. Le groupe Sotel détientprès de la moitié desemployés du secteur (55%)au quatrième trimestre2012;

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

1er Trim2012

2e Trim2012

3e Trim2012

4e Trim2012

23,0% 21,2% 22,0% 21,6%

18,2% 24,9%16,7% 16,9%

51,8%48,1%

55,4% 55,4%

3,5% 2,9% 3,0% 3,1%

FAI

GroupeSotel

Tigo

Celtel

989 987

988

1 061

1 051

1 052

1 0191 014

1 0131 008

1 005

1 012

940

960

980

1 000

1 020

1 040

1 060

1 080

Emploi Total 2012

Nombre d'employés

directs1er Trim 2012 2e Trim 2012 3e Trim 2012 4e Trim 2012

Celtel 236 230 230 226

Tigo 186 270 174 176

Groupe Sotel 530 521 578 578

FAI 36 31 31 32Total emplois du

secteur 988 1 052 1 013 1 012

Parts des opérateur en

emplois directs1er Trim 2012 2e Trim 2012 3e Trim 2012 4e Trim 2012

Celtel 23,9% 21,9% 22,7% 22,3%

Tigo 18,8% 25,7% 17,2% 17,4%

Groupe Sotel 53,6% 49,5% 57,1% 57,1%

FAI 3,6% 2,9% 3,1% 3,2%

Total secteur 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

23

NOMBRE DES EMPLOYES DIRECTS 2012

Celtel vient en deuxième position avec environ 22% du nombre totald’employés directs du secteur.

L’augmentation remarquable et brusque du nombre d’employés directs dusecteur au mois d’avril est essentiellement due à Tigo dont ses employésdirects ont augmenté de plus de 80.

Ces opérateurs et FAI sont à l’origine de plusieurs milliers d’autres emploisindirects tels que les distributeurs, les revendeurs, les installateurs, lescybercafés, les fournisseurs, etc. qui ne sont pas pris en compte dans cerapport.

PLAN

24

• Introduction


• Le fixe

• Les Mobiles



• Conclusion

25

ABONNES DU FIXE

Le nombre d’abonnés du Fixefilaire et de Tawali sont quasiment lemême en fin 2012 (9 900);

Le nombre d’utilisateurs de Tawalia chuté de 1985 sur l’année 2012 etenviron 1400 lignes fixes ont étésuspendues ou résiliées en 2012; cequi correspond à une décroissancerespective de 9,4% et 12,3% sur lapériode considérée.

Nombre clients 4e Trim 2011 1er Trim 2012 2e Trim 2012 3e Trim 2012 4e Trim 2012

Fixe filaire 11 298 12 525 11 532 9 815 9 905

Tawali 19 907 19 313 18 795 18 201 18 032

Sotel hors salam 31 205 31 838 30 327 28 016 27 937

% clients 4e Trim 2011 1er Trim 2012 2e Trim 2012 3e Trim 2012 4e Trim 2012

Fixe filaire 36,2% 39,3% 38,0% 35,0% 35,5%

Tawali 63,8% 60,7% 62,0% 65,0% 64,5%

Sotel hors salam 100% 100% 100% 100% 100%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

4e Trim2011

1er Trim2012

2e Trim2012

3e Trim2012

4e Trim2012

36,2% 39,3% 38,0% 35,0% 35,5%

63,8% 60,7% 62,0% 65,0% 64,5%

Fixe filaire Tawali

Nombre d’abonnés Sotel fixe et tawali

26

EVOLUTION DES ABONNES DU FIXE

De 11.298 en fin décembre 2011, le nombre de clients du fixe filaire décroit pouratteindre 9905 en fin 2012; il en est de même pour le CDMA qui décroitprogressivement de trimestre en trimestre, comme l’indique le tableau suivant.

De décembre 2011 jusqu’au 3e trimestre 2012, la proportion d’abonnés de Tawalireprésentait plus de la moitié des abonnés du Groupe Sotel.

Taux de croissance trimestrielle du nombre d’abonnés du fixe

Le nombre d’abonnés du fixe filaire connait une légère hausse au quatrième trimestre2012 d’environ 1%.

Globalement, le nombre d’abonnés du groupe Sotel Hors Salam connait une baisse de10,5% sur l’année 2012.

1er Trim 2012 2e Trim 2012 3e Trim 2012 4e Trim 2012 2012

Fixe filaire 10,9% -7,9% -14,9% 0,9% -12,3%

Tawali -3,0% -2,7% -3,2% -0,9% -9,4%

Sotel hors salam 2,0% -4,7% -7,6% -0,3% -10,5%

27

EVOLUTION DES ABONNES DU FIXE

Pour le fixe, le taux de pénétration en pourcentage population estappelé la ‘Télé-densité’.

D’année en année, la télédensité du Fixe décroit: de 0,26% en fin 2011,elle passe à 0,23% en fin 2012.

0,26%

0,27%

0,26%

0,26%

0,24%

0,25%

0,23%

0,23%

0,23%

0,23%

0,23%

0,23%

0,20%

0,21%

0,22%

0,23%

0,24%

0,25%

0,26%

0,27%

Sotel (Télédensité) 2012

LE CHIFFRE D’AFFAIRES DU FIXE

28

Le CA cumulé du fixe filaire etTawali sur l’année 2012 s’élève àenviron 5,48 milliards de FCFA.Le graphique ci-contre laisseapparaître que pour chaquetrimestre, la proportion du chiffred’affaires Off-net nationalreprésente plus de la moitié del’ensemble de ses revenus.Globalement le CA off-net nationalreprésente environ 57% du CA totalréalisé sur l’année 2012.La communication internationalereprésente 14% du CA total, aprèsla communication off-net nationale.

CA du fixe et tawali 1er Trim 2012 2e Trim 2012 3e Trim 2012 4e Trim 2012 Total 2012

On-net 20 506 065 19 440 065 16 059 190 17 836 635 73 841 955

Off-net national 856 603 827 859 742 594 781 382 541 650 720 196 3 148 449 157

International 181 131 600 193 180 000 190 467 450 184 709 750 749 488 800

Liaison louée 165 993 549 165 993 549 165 993 549 165 993 549 663 974 196

Abonnements 113 778 928 110 046 971 111 912 950 111 912 950 447 651 798

Internet 99 681 680 100 496 820 98 393 740 100 269 992 398 842 232

Total 1 437 695 649 1 448 899 999 1 364 209 419 1 231 443 071 5 482 248 138

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

1er Trim2012

2e Trim2012

3e Trim2012

4e Trim2012

Total 2012

1,4% 1,3% 1,2% 1,4% 1,3%

59,6% 59,3% 57,3% 52,8% 57,4%

12,6% 13,3% 14,0%15,0%

13,7%

11,5% 11,5% 12,2%13,5%

12,1%

7,9% 7,6% 8,2% 9,1% 8,2%

6,9% 6,9% 7,2% 8,1% 7,3%

Internet

Abonnements

Liaison louée

International

Off-netnational

On-net

29

LE CHIFFRE D’AFFAIRES DU FIXE

Le graphique précédent montre également que le groupe Sotel est très dépendant vis-à-vis des activités du tiers (off-net national et international) qui représentent environ70% de ses recettes sur toute l’année 2012, car les produits dominants tels que lesappels on-net et les abonnements représentent moins de 10% du CA total.

La tendance d’évolution du chiffre d’affaires du fixe filaire et Tawali est décroissantesur l’année 2012, même si le graphique suivant montre un regain de croissance en findécembre de 1,4%.

506,5

489,2

520,7

499,9

445,3

492,5

489,6

482,8

476,5461,2

454,7

448,4440,5

392,8

398,2

300,0

350,0

400,0

450,0

500,0

550,0

Evolution du chiffre d'affaires 2012 Sotel hors Salam (en million de FCFA)

PLAN

30

• Introduction


• Le fixe

• Les Mobiles



• Conclusion

ÉVOLUTION DES ABONNÉS GSM 2012

31

Le nombre total d’abonnés GSM est de 4 402 282 en fin 2012 alors qu’il était de3.661.661 en fin 2011, soit une croissance annuelle de 20,2% correspondant à uneaugmentation de 740 621 abonnés en un an.

3 661 661

3 930 952

4 206 3484 367 071

4 402 282

3 000 000

3 200 000

3 400 000

3 600 000

3 800 000

4 000 000

4 200 000

4 400 000

4 600 000

Nombre de clients total GSM

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

4e Trim2011

1er Trim2012

2e Trim2012

3e Trim2012

4e Trim2012

Nombre de clients par opérateur GSM

Celtel

Tigo

Salam

Nb clients 4e Trim 2011 1er Trim 2012 2e Trim 2012 3e Trim 2012 4e Trim 2012

Celtel 1 697 509 1 948 558 2 241 951 2 371 911 2 278 974

Tigo 1 894 278 1 903 082 1 895 665 1 910 842 2 029 882

Salam 69 874 79 312 68 732 84 318 93 426

Opérateur GSM 3 661 661 3 930 952 4 206 348 4 367 071 4 402 282

4 402 282 Abonnés GSM en fin 2012

32

ÉVOLUTION DES ABONNÉS GSM

Au quatrième trimestre 2011, la

proportion d’abonnés de Tigo

représentait 51,7% de l’ensemble

des abonnés GSM et celui de Celtel

46,4%. En fin 2012, la tendance a

changé: Celtel détient 51,8% et Tigo

46,1%.

La proportion d’abonnés de Salam

parmi les GSM a progressé de 0,2%

seulement en un an.

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

4e Trim2011

1er Trim2012

2e Trim2012

3e Trim2012

4e Trim2012

46,4% 49,6% 53,3% 54,3% 51,8%

51,7% 48,4% 45,1% 43,8% 46,1%

1,9% 2,0% 1,6% 1,9% 2,1% Salam

Tigo

Celtel

4e 201111/1er

Trim 20121er/2e Trim 2012 2e/3e Trim 2012 3e/4e Trim 2012 2011/2012

Celtel 14,8% 15,1% 5,8% -3,9% 34,3%

Tigo 0,5% -0,4% 0,8% 6,2% 7,2%

Salam 13,5% -13,3% 22,7% 10,8% 33,7%

Opérateur GSM 7,4% 7,0% 3,8% 0,8% 20,2%

Entre 2011 et 2012, le nombre d’abonnés de Celtel a augmenté de 581 465, celui

de Tigo 135 604 et celui de Salam 23 552 abonnés, correspondant à un taux de

croissance respectif de 34,3%, 7,2% et 33,7%.

ÉVOLUTION MENSUELLE DES ABONNÉS GSM

33

Chez les GSM, le nombred’abonnés de Tigo étaitsupérieur à celui deCeltel en 2011 et enjanvier 2012. A partir dumois de février 2012,Celtel prend le dessusjusqu’en décembre.

Le nombre d’abonnés deCeltel dépasse la barrede 2 millions à partir dumois de mai 2012.

Grace à l’ouverture denouveaux sites, lenombre d’abonnés deSalam atteint 93 426 enfin décembre 2012 alorsqu’il était de 69 874 endécembre 2011.

3,66

3,78

3,85

3,93

3,98

4,054,21

4,36 4,494,37

4,15

4,27 4,40

3,40

3,60

3,80

4,00

4,20

4,40

4,60

Clients GSM (en millions)

1 697,5 1 813,3

2 395,4 2 524,52 371,9

2 203,52 279,0

1 894,3 1 895,6

1 896,71 894,3 1 969,2 2 029,9

69,9 75,9 79,3 79,3 78,8 68,7 68,7 68,7 73,3 84,3 89,4 92,6 93,460,0

560,0

1 060,0

1 560,0

2 060,0

2 560,0

3 060,0

Celtel Tigo Salam

LE CHIFFRE D’AFFAIRES GSM

34

En 2012, le CA de l’ensemble GSMest de 130,7 milliards de FCFA. Il estau moins égal à 31 milliards pourchaque trimestre.La proportion du CA de Celtel dansl’ensemble des GSM dépasse 50%pour chaque trimestre. Ce qui fait untotal d’environ 52% de part demarché sur l’année 2012.La part de Salam sur toute l’année2012 représente moins de 1% del’ensemble des GSM.

CA global 1er trim 2012 2e trim 2012 3e trim 2012 4e trim 2012 Total 2012

Celtel 16 305 556 317 16 770 592 102 16 820 480 720 17 671 074 107 67 567 703 246Tigo 15 968 468 667 15 404 376 532 14 392 343 812 16 248 392 982 62 013 581 993Salam 251 157 604 219 627 859 318 467 426 353 158 974 1 142 411 863Total CA GSM 32 525 182 588 32 394 596 493 31 531 291 958 34 272 626 063 130 723 697 102

% CA global 1er trim 2012 2e trim 2012 3e trim 2012 4e trim 2012 Total 2012

Celtel 50,1% 51,8% 53,3% 51,6% 51,7%

Tigo 49,1% 47,6% 45,6% 47,4% 47,4%

Salam 0,8% 0,7% 1,0% 1,0% 0,9%

Total CA GSM 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

1er trim2012

2e trim2012

3e trim2012

4e trim2012

Total 2012

50,1% 51,8% 53,3% 51,6% 51,7%

49,1% 47,6% 45,6% 47,4% 47,4%

0,8% 0,7% 1,0% 1,0%0,9% Salam

Tigo

Celtel

EVOLUTION MENSUELLE DES CHIFFRES D’AFFAIRES

35

Le CA de l’ensemble des GSMévolue autour de 10 milliards/moissur l’année. Tous les opérateurs GSM ontconnu une hausse de leur chiffred’affaires en quatrième trimestre2012. Le CA de Celtel devient supérieurà celui de Tigo à partir du mois dejanvier 2012. Le CA trimestriel des GSMconnait une augmentation de8,7% au quatrième trimestre2012.

9,149,28

10,06

10,89

10,31

11,33

10,57

11,04

10,7810,53

10,79

10,22

11,25

10,99

12,03

9

10

10

11

11

12

12

13Total CA Opérateurs GSM en milliards de FCFA

6 160 365 923

5 748 225 559

116 513 215

0

1 000 000 000

2 000 000 000

3 000 000 000

4 000 000 000

5 000 000 000

6 000 000 000

7 000 000 000

oct

.-1

1

no

v.-1

1

déc

.-1

1

jan

v.-1

2

févr

.-1

2

mar

s-1

2

avr.

-12

mai

-12

juin

-12

juil.

-12

aoû

t-1

2

sep

t.-1

2

oct

.-1

2

no

v.-1

2

déc

.-1

2

Celtel

Tigo

Salam

Taux de croissance des CA1er Trim

2012

2e Trim

2012

3e Trim

2012

4e Trim

2012

Celtel 20,9% 2,9% 0,3% 5,1%

Tigo 7,1% -3,5% -6,6% 12,9%

Salam 182,0% -12,6% 45,0% 10,9%

Total 14,2% -0,4% -2,7% 8,7%

UTILISATEURS DU SERVICE SMS

36

Nombre d’utilisateurs SMS

Pour chaque trimestre, la proportion d’utilisateurs SMS de Tigo est

inférieure à 39% alors que chez Celtel, elle est d’au moins 43%.

En termes d’utilisation de SMS, Celtel occupe en moyenne 60,6% de

part de marché en 2012.0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

4e Trim2011

1er Trim2012

2e Trim2012

3e Trim2012

4e Trim2012

56,1% 57,8%60,9% 63,0% 61,0%

43,9% 42,2%39,1% 37,0% 39,0%

Celtel

Tigo

Nb utilisateurs 4e Trim 2011 1er Trim 2012 2e Trim 2012 3e Trim 2012 4e Trim 2012

Celtel 862 146 1 003 131 1 096 235 1 026 854 1 040 115

Tigo 673 774 731 992 703 908 603 508 664 395

Salam

Total 1 535 920 1 735 123 1 800 143 1 630 362 1 704 510

% utilisateurs 4e Trim 2011 1er Trim 2012 2e Trim 2012 3e Trim 2012 4e Trim 2012Celtel 50,8% 51,5% 48,9% 43,3% 45,6%Tigo 35,6% 38,5% 37,1% 31,6% 32,7%Salam

Total 41,9% 44,1% 42,8% 37,3% 38,7%Parts de marché 4e Trim 2011 1er Trim 2012 2e Trim 2012 3e Trim 2012 4e Trim 2012

Celtel 56,1% 57,8% 60,9% 63,0% 61,0%

Tigo 43,9% 42,2% 39,1% 37,0% 39,0%

Salam

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Ce tableau montre que, pour chaque

trimestre de 2012, le nombre d’utilisateurs

SMS de Celtel est supérieur à celui de Tigo (Salam n’a pas

fourni des informations).

37

EVOLUTIONS DU NOMBRE D’UTILISATEURS SMS

Les deux graphiquesviennent confirmer lesassertions précédente maison constate sur le 1er

graphique que le nombred’utilisateurs SMS de Celtelest inférieur à celui de Tigoau mois de février 2012

La croissance du nombre total d’utilisateurs SMS est

négative au troisième trimestre 2012.

Au quatrième trimestre 2012, Tigo connait une croissance

plus importante (10,1%) du nombre d’utilisateurs SMS par

rapport à Celtel (1,3%).

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

1 000 000

1 100 000

1 200 000

1 300 000

Evolution mensuelle du nombre d'utilisateurs SMS

Celtel Tigo

1er Trim 2012 2e Trim 2012 3e Trim 2012 4e Trim 2012

Celtel 16,4% 9,3% -6,3% 1,3%

Tigo 8,6% -3,8% -14,3% 10,1%

Salam

Total 13,0% 3,7% -9,4% 4,5%

862 146

1 003 131

1 096 235

1 026 854

1 040 115

673 774

731 992

703 908

603 508

664 395

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

4e Trim2011

1er Trim2012

2e Trim2012

3e Trim2012

4e Trim2012

Evolution trimestrielle du nombre d'utilisateurs SMS

Celtel Tigo

38

Total CA SMS on-net

4e Trim 2011 1er Trim 2012 2e Trim 2012 3e Trim 2012 4e Trim 2012Total CA SMS

2012

Celtel 472 123 191 564 004 109 462 618 907 553 560 601 484 486 931 2 064 670 548

Tigo 177 415 970 205 814 920 207 867 783 202 670 790 203 270 255 819 623 748

Salam 0

Total 649 539 161 769 819 029 670 486 690 756 231 391 687 757 186 2 884 294 296

Total CA SMS vers autres réseaux


2012

Celtel 6 879 708 1 477 922 1 917 748 2 159 038 13 174 966 18 729 674

Tigo 33 894 768 32 610 904 31 768 147 22 977 226 33 476 299 120 832 576

Salam 0

Total 40 774 476 34 088 826 33 685 895 25 136 264 46 651 265 139 562 250

Total CA SMS vers l'international


2012

Celtel 30 008 462 100 789 418 81 519 402 87 154 272 77 517 909 346 981 001

Tigo 26 312 404 26 050 305 27 251 414 32 956 407 38 005 962 124 264 088

Salam 0

Total 56 320 866 126 839 723 108 770 816 120 110 679 115 523 871 471 245 089

LE CHIFFRE D’AFFAIRES SMS

Pour chaque trimestre de 2012, le CA SMS on-net de Celtel est plus de deux fois celui de Tigo.

Au 1er trimestre 2012, le CA SMS off-net national de Tigo faisait plus de 22 fois celui de Celtel,mais au quatrième trimestre Celtel semble de rattraper: Ce chiffre ne vaut plus de 2,5 fois. Surtoute l’année, le CA SMS vers l’international de Celtel fait au moins deux fois celui de Tigo.

39

LE CHIFFRE D’AFFAIRES SMS

Il ressort du tableau et graphique ci-dessus Celtel gagne plus avec la communication SMS on-net et internationale que Tigo. En effet, le CA SMS on-net 2012 de Celtel fait 2,5 fois celui deTigo avec 2,06 milliards de FCFA, celui vers l’international 2,8 fois avec 346,9 millions. Le CA SMS total 2012 (on-net + off-net national + international) de celtel fait environ 2,3 foiscelui de Tigo Chez Celtel, le CA SMS on-net de Celtel représente 85% de son CA SMS total; la part de SMSoff-net national reste négligeable. Chez Tigo, le CA SMS on-net ne représente que 77% de son CA SMS total. Le SMS off-netnational et international de Tigo semblent avoir le même poids

CA SMS on-

net 2012

CA SMS off-

net national

2012

CA SMS vers

l'international

2012

Total CA SMS

2012

Celtel 2 064 670 548 18 729 674 346 981 001 2 430 381 223

Tigo 819 623 748 120 832 576 124 264 088 1 064 720 412

Salam 0

Total 2 884 294 296 139 562 250 471 245 089 3 495 101 635

% ligneCA SMS on-

net 2012

CA SMS off-

net national

2012

CA SMS vers

l'international

2012

Total CA SMS

2012

Celtel 85,0% 0,8% 14,3% 100,0%

Tigo 77,0% 11,3% 11,7% 100,0%

Salam

Total 82,5% 4,0% 13,5% 100,0%

0

500 000 000

1 000 000 000

1 500 000 000

2 000 000 000

2 500 000 000 2 064 670 548

2 430 381 223

819 623 7481 064 720 412

Celtel

Tigo

40

Nb de SMS On-net Off-net entrant Off-net sortantInternational

entrant

international

sortant

Ensemble

2012

Celtel 181 494 359 2 543 285 3 851 728 4 738 368 5 040 594 197 668 334

Tigo 70 444 760 3 743 113 3 071 917 3 245 964 1 643 714 82 149 468

Salam

Total 251 939 119 6 286 398 6 923 645 7 984 332 6 684 308 279 817 801

% ligne On-net Off-net entrant Off-net sortantInternational

entrant

international

sortant

Ensemble

2012

Celtel 91,8% 1,3% 1,9% 2,4% 2,6% 100,0%

Tigo 85,8% 4,6% 3,7% 4,0% 2,0% 100,0%

Salam

Total 90,0% 2,2% 2,5% 2,9% 2,4% 100,0%

Parts de marchés On-net Off-net entrant Off-net sortantInternational

entrant

international

sortant

Ensemble

2012

Celtel 72,0% 40,5% 55,6% 59,3% 75,4% 70,6%

Tigo 28,0% 59,5% 44,4% 40,7% 24,6% 29,4%

Salam

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

VOLUME DES SMS - 2012

Les abonnés de Celtel communiquentenviron 2,4 fois par SMS que ceux de Tigo.

En 2012, 181.5 millions de SMS sontéchangés entre les abonnés de Celtel et70.4 millions entre ceux de Tigo.

Total SMS

2012On-net

Off-net

nationalInternational Total

Celtel 181 494 359 6 395 013 9 778 962 197 668 334

Tigo 70 444 760 6 815 030 4 889 678 82 149 468

Salam

Total 251 939 119 13 210 043 14 668 640 279 817 801

Dans l’ensemble, 279 817 801 SMS ont été échangés entre Celtel et Tigo et le mondeentier.

41

VOLUME DES SMS 2012

L’évolution du

volume des SMS

est similaire à

celles des

chiffres d’affaires

et du nombre

d’utilisateurs

SMS.

Pour chaque

trimestre, Celtel

détient au moins

66% du nombre

total des SMS.

Total des SMS 4e Trim 20111er Trim

20122e Trim 20123e Trim 20124e Trim 2012

Ensemble

2012

Celtel 47 218 486 49 969 279 45 419 725 50 799 384 50 966 483 197 154 871

Tigo 17 895 633 19 439 856 17 579 657 26 042 541 16 247 420 79 309 474

Salam

Total 65 114 119 69 409 135 62 999 382 76 841 925 67 213 903 276 464 345

Part des

marchés4e Trim 2011

1er Trim

20122e Trim 20123e Trim 20124e Trim 2012

Ensemble

2012

Celtel 72,5% 72,0% 72,1% 66,1% 75,8% 71,3%

Tigo 27,5% 28,0% 27,9% 33,9% 24,2% 28,7%

Salam

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

4e Trim 2011 1er Trim 2012 2e Trim 2012 3e Trim 2012 4e Trim 2012

72,5% 72,0% 72,1%

66,1%

75,8%

27,5% 28,0% 27,9%

33,9%

24,2%

Celtel

Tigo

42

EVOLUTIONS DU VOLUME SMS NATIONAL

Celtel échange plus de SMS en on-net que

Tigo.

Le volume de SMS off-net national sortant

de Tigo est supérieur à celui de Celtel de

janvier à juin 2012; à partir de juillet, c’est

celui de Celtel qui devient plus important.

Par contre le volume de SMS national reçu

de Tigo est plus élevé que celui de Celtel

sur toute l’année, sauf pour le mois de

septembre.

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

14 000 000

16 000 000

18 000 000

20 000 000

oct

.-1

1

no

v.-1

1

déc

.-1

1

jan

v.-1

2

févr

.-1

2

mar

s-1

2

avr.

-12

mai

-12

juin

-12

juil.

-12

aoû

t-1

2

sep

t.-1

2

oct

.-1

2

no

v.-1

2

déc

.-1

2

Volume SMS On-net

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

500 000

550 000

oct

.-1

1

no

v.-1

1

déc

.-1

1

jan

v.-1

2

févr

.-1

2

mar

s-1

2

avr.

-12

mai

-12

juin

-12

juil.

-12

aoû

t-1

2

sep

t.-1

2

oct

.-1

2

no

v.-1

2

déc

.-1

2

SMS reçu national

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

500 000

550 000

600 000

oct

.-1

1

no

v.-1

1

déc

.-1

1

jan

v.-1

2

févr

.-1

2

mar

s-1

2

avr.

-12

mai

-12

juin

-12

juil.

-12

aoû

t-1

2

sep

t.-1

2

oct

.-1

2

no

v.-1

2

déc

.-1

2

SMS sortant national

Celtel

Tigo

43

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000o

ct.-

11

no

v.-1

1

déc

.-1

1

jan

v.-1

2

févr

.-1

2

mar

s-1

2

avr.

-12

mai

-12

juin

-12

juil.

-12

aoû

t-1

2

sep

t.-1

2

oct

.-1

2

no

v.-1

2

déc

.-1

2

SMS reçu international

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

500 000

550 000

oct

.-1

1

no

v.-1

1

déc

.-1

1

jan

v.-1

2

févr

.-1

2

mar

s-1

2

avr.

-12

mai

-12

juin

-12

juil.

-12

aoû

t-1

2

sep

t.-1

2

oct

.-1

2

no

v.-1

2

déc

.-1

2

SMS sortant international

Celtel

Tigo

EVOLUTIONS DU VOLUME SMS INTERNATIONAL

Le volume de SMSinternational de Celtelest supérieur à celui deTigo sur toute l’année2012.

44

EVOLUTIONS DU VOLUME SMS 2011-2012

Les volumes échangés SMS ont connus une augmentation sur l’année 2012 par

rapport à 2011: l’augmentation est de 13% dans l’ensemble.

Le volume SMS on-net connait une augmentation de 10,2% en 2012, soit une

croissance de 6,5% chez Celtel et 20,9% chez Tigo.

Le volume SMS international reçu a été multiplié par 4,7 chez Celtel et par 3,3

chez Tigo entre 2011 et 2012, soit par 4 dans l’ensemble.

On-net Off-net reçu Off-net sortantInternational

reçu

International

sortantTotal SMS

2011

Celtel 170 459 777 2 541 801 2 221 681 1 013 225 4 829 786 181 066 270

Tigo 58 246 644 2 624 065 3 331 301 990 431 1 399 121 66 591 562

Salam 0

Total 228 706 421 5 165 866 5 552 982 2 003 656 6 228 907 247 657 832

2012

Celtel 181 494 359 2 543 285 3 851 728 4 738 368 5 040 594 197 668 334

Tigo 70 444 760 3 743 113 3 071 917 3 245 964 1 643 714 82 149 468

Salam 0

Total 251 939 119 6 286 398 6 923 645 7 984 332 6 684 308 279 817 801

2012/2011

Taux de croissance des volumes SMS 2012/2011

Celtel 6,5% 0,1% 73,4% 367,7% 4,4% 9,2%

Tigo 20,9% 42,6% -7,8% 227,7% 17,5% 23,4%

Salam

Total 10,2% 21,7% 24,7% 298,5% 7,3% 13,0%

45

ARPU TRIMESTRIEL SMS

ARPU SMS trimestriel

Taux de croissance ARPU trimestriel

En moyenne, chaque utilisateur SMS de Celtel a dépensé 1985 FCFA pour communiquer parSMS durant l’année 2012. Chez Tigo par contre, la moyenne est 1 234 FCFA.

Bien que l’ARPU trimestriel soit plus élevé chez Celtel que chez Tigo, il reste inférieur à 600 FCFA pour chaque trimestre.

Même si le Service SMS existe chez Salam, cet opérateur ne dispose pas de moyensnécessaires pour mesurer les flux de trafic SMS.

ARPU SMS 4e trim 2011 1er trim 2012 2e trim 2012 3e trim 2012 4e trim 2012 2 012

Celtel 548 562 422 539 466 1985

Tigo 263 281 295 336 306 1234

Salam

Total 423 444 372 464 403 1692

ARPU SMS 1er trim 2012 2e trim 2012 3e trim 2012 4e trim 2012 2 012 1er Sem 2012 2e Sem 2012

Celtel 2,7% -24,9% 27,7% -13,6% -4,0% -12,2% 2,5%

Tigo 6,8% 5,0% 13,7% -8,9% 3,8% 5,9% 0,9%

Salam

Total 4,9% -16,0% 24,5% -13,0% -1,2% -6,2% 2,0%

MARCHÉ DOMINÉ PAR LE PREPAID

46

La proportion d’abonnés postpaid décroit de trimestre en trimestre.

De 0,35% en décembre 2011, la proportion des abonnés postpaid passe de 0,058%

en janvier 2012 à 0,057% en décembre 2012.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

déc-11 Janvier 2012 Décembre 2012

0,35% 0,058% 0,057%

99,65% 99,94% 99,94%

Pospaid

Prepaid

MARCHÉ FOCALISÉ SUR LA VOIX

47

Les communications vocales représentent aumoins 94% du CA des opérateurs GSM pourchaque trimestre. Pour toute l’année 2012, le CA téléphoniereprésente 95,2% du CA global des troisservices offerts. Les autres services tels que leSMS et l’internet restent très marginaux avecune proportion de 4,8%. Les CA issus de la vente de terminaux, SIM etautres services à valeurs ajoutées, etc. n’ontpas été pris en compte pour cette analyse.

CA 1er trim 2012 2e trim 2012 3e trim 2012 4e trim 2012 Total CA 2012

CA téléphonie 30 166 249 703 28 907 897 329 28 205 681 952 30 432 912 741 117 712 741 726

CA SMS 930 747 578 812 943 401 912 227 651 849 932 321 3 505 850 952

CA internet 617 335 829 527 212 068 628 930 094 649 325 146 2 422 803 137

Total 31 714 333 110 30 248 052 799 29 746 839 697 31 932 170 208 123 641 395 814

% CA 1er trim 2012 2e trim 2012 3e trim 2012 4e trim 2012 CA 2012

CA internet 1,95% 1,74% 2,11% 2,03% 1,96%

CA SMS 2,9% 2,7% 3,1% 2,7% 2,8%

CA téléphonie 95,1% 95,6% 94,8% 95,3% 95,2%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

1,96% 2,8%

95,2%

CA 2012

CA internet

CA SMS

CA téléphonie

VOLUME DU TRAFIC ON-NET 2012

48

Du quatrième trimestre 2011 au 3e trimestre 2012, le volume de communication on-neten minute de Tigo est supérieur à celui de Celtel. Au quatrième trimestre 2012 celui deCeltel est légèrement élevé.

Dans l’ensemble le volume de communication On-net de Tigo est supérieur à celui deCeltel avec une différence de 42 260 985 minutes.

On note une augmentation du volume de communication on-net global au quatrièmetrimestre par rapport à l’année dernière.

On-net en mn 4e Trim 2011 1er Trim 2012 2e Trim 2012 3e Trim 2012 4e Trim 2012 Ensemble 2012

Celtel 168 534 214 206 228 965 192 976 059 206 755 494 231 373 040 837 333 559

Tigo 198 599 440 209 743 436 209 691 708 228 846 250 231 313 150 879 594 544

Salam 705 004 470 068 571 871 706 866 2 453 809

Sotel fixe et Tawali 200 429 154 897 177 663 177 663 710 653

Total 367 133 653 416 877 835 403 292 732 436 351 278 463 570 719 1 720 092 565

Part de marché 4e Trim 2011 1er Trim 2012 2e Trim 2012 3e Trim 2012 4e Trim 2012 Ensemble 2012

Celtel 45,9% 49,5% 47,9% 47,4% 49,9% 48,7%

Tigo 54,1% 50,3% 52,0% 52,4% 49,9% 51,1%

Salam 0,17% 0,12% 0,13% 0,15% 0,14%

Sotel fixe et Tawali 0,05% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Taux de croissance 4e Trim 2011 1er Trim 2012 2e Trim 2012 3e Trim 2012 4e Trim 2012 annuel

Celtel 22,4% -6,4% 7,1% 11,9% 8,2%

Tigo 5,6% 0,0% 9,1% 1,1% 3,9%

Salam -33,3% 21,7% 23,6%

Sotel fixe et Tawali -22,7% 14,7% 0,0%

Total 13,5% -3,3% 8,2% 6,2% 6,0%

49

VOLUME DU TRAFIC OFF-NET 2012

Le volume de communication off-net (national et international) de Celtel est supérieur à

celui des autres opérateurs sur l’année 2012. C’est ce qui lui procure une part de marchédans le secteur d’au moins 46% chaque trimestre.

Dans l’ensemble, Celtel détient 48,2% de part de marché en volume off-net.

Le volume off-net connait une hausse d’environ 11% chez Celtel et une baisse de 34% chezSalam au quatrième trimestre 2012.

Off-net en mn 4e Trim 2011 1er Trim 2012 2e Trim 2012 3e Trim 2012 4e Trim 2012 Ensemble 2012

Celtel 36 164 108 38 917 047 41 654 688 40 906 318 45 242 250 166 720 303

Tigo 28 967 967 30 360 194 32 132 485 32 048 481 32 196 400 126 737 559

Salam 1 246 425 1 955 486 2 021 975 2 644 312 1 739 225 8 360 999

Groupe Sotel 3 436 020 9 346 607 10 565 622 11 572 909 12 850 301 44 335 438

Total 69 814 520 80 579 334 86 374 770 87 172 021 92 028 175 346 154 300

Parts de marché 4e Trim 2011 1er Trim 2012 2e Trim 2012 3e Trim 2012 4e Trim 2012 Ensemble 2012

Celtel 51,8% 48,3% 48,2% 46,9% 49,2% 48,2%

Tigo 41,5% 37,7% 37,2% 36,8% 35,0% 36,6%

Salam 1,8% 2,4% 2,3% 3,0% 1,9% 2,4%

Groupe Sotel 4,9% 11,6% 12,2% 13,3% 14,0% 12,8%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Taux de

croissance3e /4e Trim 2011

4e 2011/1er Trim

20121er /2e Trim 2012 2e /3e Trim 2012 3e /4e Trim 2012

4e 2011/4e Trim

2012

Celtel 7,6% 7,0% -1,8% 10,6% 5,8%

Tigo 4,8% 5,8% -0,3% 0,5% 2,7%

Salam 56,9% 3,4% 30,8% -34,2% 8,7%

Groupe Sotel 172,0% 13,0% 9,5% 11,0% 39,1%

Total 15,4% 7,2% 0,9% 5,6% 7,2%

50

Chez Celtel et Tigo, respectivement 83,4% et 87,4% de trafics se font en On-net alors que chezSalam et Sotel Fixe-Tawali, cette proportion ne vaut que 22,7% et 1,6% respectivement.

Le fait que les communications se font plus en On-net qu’en Off-net est caractéristique desmarchés oligopolistiques faiblement régulés car les opérateurs dominants axent (avec succès)leur stratégie sur la rétention des clients à l’intérieur de leur parc d’abonnés.

VOLUME DU TRAFIC TOTAL 2012

98,4% du volume de communication de Sotelest réalisé en Off-net.

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Celtel Tigo Salam Sotel fixe -Tawali

83,4%87,4%

22,7%

1,6%

16,6%12,6%

77,3%

98,4%

On-net

Off-net

en nombre de mn (2012) On-net Off-net volume total

Celtel 837 333 559 166 720 303 1 004 053 862

Tigo 879 594 544 126 737 559 1 006 332 104

Salam 2 453 809 8 360 999 10 814 808

Sotel fixe - Tawali 710 653 44 335 438 45 046 092

Total Secteur 2012 1 720 092 565 346 154 300 2 066 246 864

Parts de marchés On-net Off-net Total 2012

Celtel 48,7% 48,2% 48,6%

Tigo 51,1% 36,6% 48,7%

Salam 0,1% 2,4% 0,5%

Sotel fixe - Tawali 0,04% 12,8% 2,2%

Total Secteur 2012 100% 100% 100%

% ligne On-net 2012 Off-net 2012 Total

Celtel 83,4% 16,6% 100%

Tigo 87,4% 12,6% 100%

Salam 22,7% 77,3% 100%

Sotel fixe - Tawali 1,6% 98,4% 100%

Total Secteur 2012 83,2% 16,8% 100%

51

EVOLUTION DES VOLUMES 2011/2012

Globalement, le volume total de communication a augmenté de l’ordre de 29% entre 2011 et 2012. Il

en est de même pour Celtel, Tigo et Sotel Fixe qui voient leur volume total annuel de 2012 augmenter

respectivement de 46,5%, 12,3% et 108,1% par rapport à 2011.

Ces chiffres ont été calculés en l’absence des données de Salam. Ces valeurs changeront faiblement

même si on intégrait les données de Salam car ses volumes de communications sont très petits par

rapport à ceux des autres GSM.

2011 On-net Off-net entrant Off-net sortantInternational

entrant

International

sortantTotal 2012

Celtel 544 588 979 43 778 702 16 705 390 47 296 232 33 165 784 685 535 086

Tigo 776 035 952 22 374 598 30 019 506 47 891 329 20 181 455 896 502 840

Salam - - - - - -

Sotel Fixe 10 744 475 677 002 7 186 728 593 281 2 449 287 21 650 774

Total 1 331 369 406 66 830 301 53 911 624 95 780 842 55 796 526 1 603 688 699

2012 On-net Off-net entrant Off-net sortantInternational

entrant

International

sortantTotal 2012

Celtel 837 333 559 42 808 539 25 722 104 56 771 646 41 418 013 1 004 053 862

Tigo 879 594 544 27 621 437 24 877 414 52 844 049 21 394 659 1 006 332 104

Salam 2 453 809 3 899 443 1 856 748 296 465 2 308 342 10 814 808

Sotel Fixe 710 653 9 020 027 31 282 095 1 185 991 2 847 326 45 046 092

Total 1 720 092 565 83 349 446 83 738 361 111 098 151 67 968 341 2 066 246 864

Taux de croiss.

2011/2012On-net Off-net entrant Off-net sortant

International

entrant

International

sortantTotal 2012

Celtel 53,8% -2,2% 54,0% 20,0% 24,9% 46,5%

Tigo 13,3% 23,4% -17,1% 10,3% 6,0% 12,3%

Salam

Sotel Fixe -93,4% 1232,3% 335,3% 99,9% 16,3% 108,1%

Total 29,2% 24,7% 55,3% 16,0% 21,8% 28,8%

52

PLAN

• Introduction


• Le fixe

• Les Mobiles



• Conclusion

TARIFS PUBLICS MOYENS COMPÉTITIFS

53

Le prix moyen de la minute

on-net est obtenu en faisant le

rapport entre le CA on-net et le

volume de communication on-

net en minutes.

Les prix moyens de la minute

on-net des opérateurs GSM

sont compétitifs et largement

inférieurs au prix

d’interconnexion qui reste

inchangé sur toute l’année

2012.

Tarifs moyens on-net et l’interconnexion (en FCFA)

Evolution des tarifs SMS on-net et l’interconnexion

de \ vers Celtel Tigo Salam International

Celtel 10 50 50 75

Tigo 50 10 50 90

Salam 50 50 10 70

Les tarifs SMS On-net et Off-net nationaux sont identiques pour tous les opérateurs GSM,

respectivement 10 FCFA et 50 FCFA.

Le tarif SMS vers l’international est plus avantageux chez Salam et Celtel que chez Tigo.

F CFA/min fin mars fin juinfin

septembrefin décembre

Celtel 46 43 51 46

Tigo 55 48 38 48

Salam 19 17 17 16

Interconnexcion M<->M 68 68 68 68

Interconnexcion F<->M 60 60 60 60

54

TARIFS PUBLICS ON-NET INFÉRIEUR À L’INTERCONNEXION

On constate que tous les opérateurs GSM pratiquent une tarification moyenne On-net

strictement inférieur au prix d’interconnexion.

En mai, juin et novembre, le prix moyen on-net de Celtel est égal à celui de Tigo.

De juillet à Octobre 2012, le prix moyen on-net de Celtel est largement supérieur à celui de

Tigo.

Sur toute l’année, Salam pratique un prix on-net très en deçà de celui des concurrents. Avec ce

prix, on s’attendait à un accroissement de ses abonnés mais tel n’est pas le cas: le nombre

d’abonnés et le CA de cet opérateur restent en deçà de ceux de ses concurrents GSM.

4642

46

62

4643

44

5051

46

45

4654 52

54

46

4743

3838

34

41

45

43

1618 19 19

18 17

1617 17

15

26

16

68 68 68 68 68 68

68 68 68 68 68 68

60 60 60 60 60 6060 60 60 60 60 60

0

10

20

30

40

50

60

70

80

janv.-12 févr.-12 mars-12 avr.-12 mai-12 juin-12 juil.-12 août-12 sept.-12 oct.-12 nov.-12 déc.-12

Airtel

Tigo

Salam

Interconnexcionmobile <-> mobile

Interconnexcion fixe<-> mobile

55

VOLUMES D’INTERCONNEXION

Les flux d’interconnexion

internationaux entrants sont plus

élevés que ceux sortants.

Au niveau national, les flux

sortants sont plus importants que

ceux entrants.

Le volume de communication

entrant de Celtel est plus élevé que

celui de chacun des autres

opérateurs téléphoniques. Il en est

de même pour les volumes

sortants. Celtel serait donc

l’opérateur le plus utilisé sur au

Tchad.

Cette situation s’expliquerait par

le nombre important des abonnés

et une tarification plus faible chez

Celtel.

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

9 000 000

10 000 000

jan

v.-1

2

févr

.-1

2

mar

s-1

2

avr.

-12

mai

-12

juin

-12

juil.

-12

aoû

t-1

2

sep

t.-1

2

oct

.-1

2

no

v.-1

2

déc

.-1

2 Celtelentrant

Tigo entrant

GroupeSotel entrant

Celtelsortant

Tigo sortant

GroupeSotel sortant

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

9 000 000

10 000 000

11 000 000ja

nv.

-12

févr

.-1

2

mar

s-1

2

avr.

-12

mai

-12

juin

-12

juil.

-12

aoû

t-1

2

sep

t.-1

2

oct

.-1

2

no

v.-1

2

déc

.-1

2

Volume global entrant et sortant

Nationalentrant

Internationalentrant

Nationalsortant

Internationalsortant

VOLUMES D’INTERCONNEXION CELTEL

56

Chez Celtel, après le volume de

communication on-net, c’est celui

entrant international qui vient en

deuxième position, suivi du volume

entrant national.

Entre T4-11 et T4-12, le volume

d’interconnexion national entrant de

Celtel a chuté de 7,4%; les autres

ont augmenté de plus de 31%.

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

4e Trim2011

1erTrim2012

2e Trim2012

3e Trim2012

4e Trim2012

Total2012

82,3% 84,1% 82,4% 83,5% 83,6% 83,4%

Sortant intercointernationale

Entrant intercointernationale

Sortant interconationale

Entrant interconationale

On-net

Volume T4-11 T1-12 T2-12 T3-12 T4-12 Total 2012

On-net 168 534 214 206 228 965 192 976 059 206 755 494 231 373 040 837 333 559

Entrant interco nationale 10 157 719 11 088 137 11 815 720 10 495 005 9 409 677 42 808 539

Sortant interco nationale 4 875 610 5 638 131 5 823 231 5 746 306 8 142 573 25 350 241

Entrant interco internationale 11 981 618 12 522 322 14 500 658 14 050 666 15 698 000 56 771 646

Sortant interco internationale 9 149 161 9 668 456 9 143 216 10 614 342 11 992 000 41 418 013

Total 204 698 321 245 146 012 234 258 884 247 661 812 276 615 290 1 003 681 998

Taux de croissance T3/T4-11 T4/-11T1-12 T1/T2-12 T2/T3-12 T3/T4-12 T4-11/T4-12

On-net 22,4% -6,4% 7,1% 11,9% 37,3%

Entrant interco nationale 9,2% 6,6% -11,2% -10,3% -7,4%

Sortant interco nationale 15,6% 3,3% -1,3% 41,7% 67,0%

Entrant interco internationale 4,5% 15,8% -3,1% 11,7% 31,0%

Sortant interco internationale 5,7% -5,4% 16,1% 13,0% 31,1%

Total 19,8% -4,4% 5,7% 11,7% 35,1%* T = Trimestre

57

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

oct

.-1

1

no

v.-1

1

déc

.-1

1

jan

v.-1

2

févr

.-1

2

mar

s-1

2

avr.

-12

mai

-12

juin

-12

juil.

-12

aoû

t-1

2

sep

t.-1

2

oct

.-1

2

no

v.-1

2

Entrant nationale

Sortant nationale

Entrant internationale

Sortant internationale

VOLUMES D’INTERCONNEXION CELTEL

83,4%

4,3%

2,5%5,7%

4,1%

Total 2012

On-net





Le graphique ci-dessus montre que

l’évolution des volumes d’interconnexion

nationale et internationale est en

dessous de 5,5 millions de minutes par

mois alors que les sections précédentes

montre le volume on-net va au-delà de

50 millions de minutes chez Celtel.

Le volume global des

autres trafics réunis (off-

net national et

international)

représentent moins de

17% du volume global

alors que le on-net seul

fait plus de 83%.

VOLUMES D’INTERCONNEXION TIGO

58

Entre T4-11 et T4-12 les volumes de

communication de Tigo ont moins

augmenté par rapport à ceux de Celtel

avec un taux de croissance plafond de

23,6%.

Celtel a connu une baisse de son

volume global au T2-12 alors que chez

Tigo, même si l’augmentation est

faible, elle reste positive sur toute

l’année 2012.

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

4e Trim2011

1erTrim2012

2e Trim2012

3e Trim2012

4e Trim2012

Total2012

87,3% 87,4% 86,7% 87,7% 87,8% 87,4%





On-net


On-net 198 599 440 209 743 436 209 691 708 228 846 250 231 313 150 879 594 544

Entrant interco nationale 6 031 769 6 909 167 6 806 527 6 448 456 7 457 287 27 621 437


Entrant interco internationale 10 925 730 11 648 832 13 892 905 14 684 242 12 618 070 52 844 049

Sortant interco internationale 5 147 538 5 020 573 5 077 791 5 291 827 6 004 468 21 394 659

Total 227 567 407 240 103 630 241 824 193 260 894 731 263 509 549 1 006 332 104


On-net 5,6% 0,0% 9,1% 1,1% 16,5%

Entrant interco nationale 14,5% -1,5% -5,3% 15,6% 23,6%

Sortant interco nationale -1,2% -6,3% -11,5% 8,8% -10,9%

Entrant interco internationale 6,6% 19,3% 5,7% -14,1% 15,5%

Sortant interco internationale -2,5% 1,1% 4,2% 13,5% 16,6%

Total 5,5% 0,7% 7,9% 1,0% 15,8%

Le volume

total de Tigo

croit donc de

trimestre en

trimestre.

59

VOLUMES D’INTERCONNEXION TIGO

87,4%

2,7%2,5%

5,3%

2,1%

Total 2012

On-net





La situation d’interconnexion de

Tigo est presque identique à celle de

Celtel. Mais la proportion du volume

total d’interconnexion (nationale et

internationale) de Tigo est encore

plus faible (12,6%) dans l’ensemble

par rapport à celui de Celtel.

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000o

ct.-

11

no

v.-1

1

déc

.-1

1

jan

v.-1

2

févr

.-1

2

mar

s-1

2

avr.

-12

mai

-12

juin

-12

juil.

-12

aoû

t-1

2

sep

t.-1

2

oct

.-1

2

no

v.-1

2

déc

.-1

2

Entrant nationale

Sortant nationale

Entrant internationale

Sortant internationale

L’évolution du

volume entrant et

sortant national et

de l’international

sortant reste en-

dessous de 3

millions de

minutes chez Tigo.

60

VOLUMES D’INTERCONNEXION SALAM

Le volume global de communication de

Salam connait une baisse de 6,3% et

23,9% respectivement au deuxième et

quatrième trimestre de 2012.

Il y a eu une forte augmentation

(de 96%) entre le volume total du

quatrième trimestre 2012 et celui

du quatrième trimestre 2011. Le

volume total a donc presque doublé

sur cette période.


On-net - 705 004 470 068 571 871 706 866 2 453 809

Entrant interco nationale 191 835 741 241 967 972 1 401 200 789 031 3 899 443

Sortant interco nationale 362 188 400 645 522 365 548 073 385 665 1 856 748

Entrant interco internationale 142 204 69 260 41 341 68 750 117 115 296 465

Sortant interco internationale 550 198 744 340 490 297 626 290 447 414 2 308 342

Total 1 246 425 2 660 490 2 492 043 3 216 183 2 446 091 10 814 808


On-net -33,3% 21,7% 23,6%

Entrant interco nationale 286,4% 30,6% 44,8% -43,7% 311,3%

Sortant interco nationale 10,6% 30,4% 4,9% -29,6% 6,5%

Entrant interco internationale -51,3% -40,3% 66,3% 70,3% -17,6%

Sortant interco internationale 35,3% -34,1% 27,7% -28,6% -18,7%

Total 113,4% -6,3% 29,1% -23,9% 96,2%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

4e Trim2011

1er Trim2012

2e Trim2012

3e Trim2012

4e Trim2012

26,5%18,9% 17,8%

28,9%15,4%

27,9% 38,8% 43,6%32,3%

29,1%

15,1%21,0% 17,0% 15,8%

44,1%28,0%

19,7% 19,5% 18,3%Sortant intercointernationale




On-net

61

VOLUMES D’INTERCONNEXION SALAM

La situation d’interconnexion de

Salam est très différente de celle

des autres opérateurs.

Le volume on-net de Salam ne

représente que 22,7% de son

volume global de 2012

comparativement à ceux de

Celtel et Tigo qui dépassent

80%.

22,7%

36,1%

17,2%

2,7%

21,3%

Total 2012

On-net

Entrant interco nationale

Sortant interco nationale



0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

oct

.-1

1

no

v.-1

1

déc

.-1

1

jan

v.-1

2

févr

.-1

2

mar

s-1

2

avr.

-12

mai

-12

juin

-12

juil.

-12

aoû

t-1

2

sep

t.-1

2

oct

.-1

2

no

v.-1

2

On-net

Entrant nationale

Sortant nationale

Entrantinternationale

Sortantinternationale

L’évolution mensuelle

des volumes de

communications de

Salam reste inférieure

à 600 000 minutes. Ce

qui est très faible

comparativement aux

autres opérateurs GSM.

62

VOLUMES D’INTERCONNEXION GROUPE SOTEL

Le tableau ci-dessous montre

que le volume total de

communication de Sotel fixe et

Tawali évolue positivement de

trimestre en trimestre alors

que les tableaux précédents ont

montré que son nombre total

d’abonnés diminuait.

Il se pourrait

que les données

fournies par le

Groupe Sotel

seraient

entachées

d’erreurs. Donc

une vérification

s’impose.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

4e Trim2011

1er Trim2012

2e Trim2012

3e Trim2012

4e Trim2012

10% 12% 15% 17%33%

90% 79% 75% 70%

57%





On-net

Volume de Sotel hors

SalamT4-11 T1-12 T2-12 T3-12 T4-12 Total 2012

On-net - 200 429 154 897 177 663 177 663 710 653

Entrant interco nationale 273 989 1 122 728 1 613 501 1 952 379 4 331 418 9 020 027


Entrant interco internationale - 166 691 116 398 641 448 261 453 1 185 991

Sortant interco internationale - 560 718 750 368 759 995 776 245 2 847 326

Total 2 743 618 9 547 036 10 720 519 11 750 573 13 027 964 45 046 092


On-net -22,7% 14,7% 0,0%

Entrant interco nationale 309,8% 43,7% 21,0% 121,9% 1480,9%

Sortant interco nationale 203,5% 7,9% 1,7% -9,0% 202,9%

Entrant interco internationale -30,2% 451,1% -59,2%

Sortant interco internationale 33,8% 1,3% 2,1%

Total 248,0% 12,3% 9,6% 10,9% 374,8%

63

VOLUMES ENTRANTS DE SOTEL

Chez Sotel fixe et Tawli, la communication

on-net représente seulement 2% de son

volume total de communication de 2012.

On remarque que le volume sortant de

Sotel est toujours plus élevé que celui

entrant. Cette situation est due au fait que le

tarif off-net national est plus avantageux que

celui de Celtel et Tigo.

Sotel fixe filaire et Tawali communiquent

environ 2,4 fois plus avec Celtel qu’avec

Tigo.

L’absence de suivi des flux de trafic et

d’outils de contrôle du by-pass chez le

Groupe Sotel sont de nature à faciliter la

fraude.

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

1 800 000

2 000 000ecart suspect

Volume recu deCeltel

Volume sortant versCeltel

Volume recu deTigo

Volume sortant versTigo

2%

20%

69%

3%6%

Total 2012

On-net





INTERCONNEXION INTERNATIONALE ENTRANT

64

Le volume de communication internationale

entrant de Celtel est supérieur à celui de Tigo

sauf au T3-12.

Le volume global de l’interconnexion

internationale entrant chute de 3,2% au

quatrième trimestre 2012, suite à la baisse de

celle de Tigo (de 14%) et du Groupe Sotel (de

74%).

La progression du volume international

entrant est positive pour Celtel au quatrième

trimestre 2012. Le volume de

communication

internationale

entrant du Groupe

Sotel reste en

deçà de ceux de

Celtel et Tigo.

Volume en mn T4-11 T1-12 T2-12 T3-12 T4-12 Total

Celtel 11 981 618 12 522 322 14 500 658 14 050 666 15 698 000 56 771 646

Tigo 10 925 730 11 648 832 13 892 905 14 684 242 12 618 070 52 844 049

Groupe Sotel 284 408 235 951 157 739 710 198 378 568 1 482 456

Total 23 191 756 24 407 105 28 551 302 29 445 106 28 694 638 111 098 151

Taux de croissance T3-11/ T4-11 T4-11/ T1-12 T1-12/ T2-12 T2-12/ T3-12 T3-12/ T4-12 T4-11/ T4-12

Celtel 4,5% 15,8% -3,1% 11,7% 31,0%

Tigo 6,6% 19,3% 5,7% -14,1% 15,5%

Groupe Sotel -17,0% -33,1% 350,2% -46,7% 33,1%

Total 5,2% 17,0% 3,1% -2,5% 23,7%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

T4-11 T1-12 T2-12 T3-12 T4-12

51,7% 51,3% 50,8% 47,7%54,7%

47,1% 47,7% 48,7% 49,9%44,0%

1,2% 1,0% 0,6% 2,4% 1,3%

GroupeSotel

Tigo

Celtel

65

INTERCONNEXION INTERNATIONALE ENTRANT

Le graphique ci-contre

montre que le volume de

communication

internationale entrant du

Groupe Sotel reste très

en deçà de ceux de Celtel

et Tigo sur toute l’année

2012.

Celtel occupe 51,2% de

communication

internationale entrant. La

part du Groupe Sotel

(Salam, Tawali et Fixe)

est inférieure à 2%.

51,1%47,6%

1,3%

Total international entrant 2012

Celtel

Tigo

Groupe Sotel

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

oct.-1

1

no

v.-

11

dé

c.-

11

janv.-

12

févr.

-12

ma

rs-1

2

avr.

-12

ma

i-12

juin

-12

juil.

-12

ao

ût-

12

sept.

-12

oct.-1

2

no

v.-

12

dé

c.-

12

Celtel -Internationalentrant

Tigo -Internationalentrant

Groupe Sotel -Internationalentrant

66

INTERCONNEXION INTERNATIONALE SORTANT

Pour chaque trimestre, le volume

de communication internationale

sortant de Celtel fait environ deux

fois celui de Tigo et plus de 7 fois

celui du Groupe Sotel.

Le volume global sortant à

l’international connait une baisse de

3,3% au second trimestre 2012.

Volume en mn T4-11 T1-12 T2-12 T3-12 T4-12 Total

Celtel 9 149 161 9 668 456 9 143 216 10 614 342 11 992 000 41 418 013

Tigo 5 147 538 5 020 573 5 077 791 5 291 827 6 004 468 21 394 659

Groupe Sotel 550 198 1 305 058 1 240 664 1 386 286 1 223 659 5 155 668

Total 14 846 897 15 994 088 15 461 671 17 292 455 19 220 127 67 968 341

Taux de croissance T3-11/ T4-11 T4-11/ T1-12 T1-12/ T2-12 T2-12/ T3-12 T3-12/ T4-12 T4-11/ T4-12

Celtel 5,7% -5,4% 16,1% 13,0% 31,1%

Tigo -2,5% 1,1% 4,2% 13,5% 16,6%

Groupe Sotel 137,2% -4,9% 11,7% -11,7% 122,4%

Total 7,7% -3,3% 11,8% 11,1% 29,5%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

T4-11 T1-12 T2-12 T3-12 T4-12

61,6% 60,5% 59,1% 61,4% 62,4%

34,7%31,4% 32,8% 30,6% 31,2%

3,7% 8,2% 8,0% 8,0% 6,4%

GroupeSotel

Tigo

Celtel

Le volume global international sortant croit de 29,5% entre le quatrième trimestre

2011 et le quatrième trimestre 2012

67

INTERCONNEXION INTERNATIONALE SORTANT

60,9%

31,5%

7,6%

Total international sortant 2012

Celtel

Tigo

Groupe Sotel

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

4 500 000o

ct.-

11

no

v.-1

1

déc

.-1

1

jan

v.-1

2

févr

.-1

2

mar

s-1

2

avr.

-12

mai

-12

juin

-12

juil.

-12

aoû

t-1

2

sep

t.-1

2

oct

.-1

2

no

v.-1

2

déc

.-1

2

Celtel -Internationalsortant

Tigo -Internationalsortant

Groupe Sotel -Internationalsortant

Le graphique ci-contre montre que les abonnés

de Celtel communiquent plus avec l’international

que ceux de Tigo (60,5% contre 31,5%) .

Même si le volume à l’international du Groupe

Sotel est plus important que son volume on-net, il

reste cependant faible par rapport à celui de

Celtel et Tigo.

Les volume de Celtel et

Tigo à l’international ont

augmenté dans la même

proportion au quatrième

trimestre 2012.

68

Volume total (en mn) Entrant Sortant Total

Celtel 56 771 646 41 418 013 98 189 660

Tigo 52 844 049 21 394 659 74 238 708

Groupe Sotel 1 284 791 5 155 668 6 440 459

Total 110 900 486 67 968 341 178 868 827

% (en mn) Entrant Sortant Total

Celtel 57,8% 42,2% 100,0%

Tigo 71,2% 28,8% 100,0%

Groupe Sotel 19,9% 80,1% 100,0%

Total 62,0% 38,0% 100,0%

Parts de marchés Entrant Sortant Total

Celtel 51,2% 60,9% 54,9%

Tigo 47,6% 31,5% 41,5%

Groupe Sotel 1,2% 7,6% 3,6%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Celtel Tigo GroupeSotel

Total

57,8%71,2%

19,9%

62,0%

42,2%28,8%

80,1%

38,0%

Sortant

Entrant

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Entrant Sortant Total

51,2%60,9% 54,9%

47,6% 31,5% 41,5%

1,2%7,6% 3,6%

Groupe Sotel

Tigo

Celtel

INTERCONNEXION INTERNATIONALE

Les abonnés du Groupe

Sotel appellent plus à

l’international, alors que

ceux de Celtel et Tigo

reçoivent plus d’appels

de l’international qu’ils en

émettent.

69

PLAN

• Introduction


• Le fixe

• Les Mobiles



• Conclusion

70

TARIFS TRES ELEVES POUR DES ACCES A INTERNET A DEBIT LIMITE

Aussi, le débit internet proposé par ces fournisseurs est faible, bien que certains

affirment avoir amélioré leur connexion internet.

Il faudrait peut-être déjà faire la part des choses entre utilisateur internet et abonné

internet. Un abonné internet peut avoir plusieurs utilisateurs internet annexes. C’est

le cas par exemple de la plupart des abonnés des FAI qui ont des dizaines

d’utilisateurs; de même une clé internet peut être utilisée par plusieurs membres de

la famille. Telles sont les principales limites de cette section consacrée à l’internet et

aux FAI.

Prix en FCFA Airtel Tigo Tawali

Modem 25 000 20 000 50 000

10 MB 250

30 Mb 800

50 Mb 1 250

100 Mb 2 500 2 500

250 Mb 4 500

500 Mb 7 500

1 Gb 12 500 14 000

Illimité/1 mois 50 000 50 000 50 000

On constate à travers ce

tableau que les prix de

connexion internet sont très

élevés par rapport aux

volumes offerts en échange,

comparativement à la plupart

des pays d’Afrique de l’ouest.

71

CROISSANCE INTERNET TIREE PAR LES MOBILES

Le lancement des offres

internet GPRS/EDGE de

Celtel et Tigo a fait croitre le

nombre d’utilisateurs

internet de façon

remarquable.

Chez les GSM, le nombre

d’utilisateurs internet

augmente de plus du double

chaque année de 2009 à

2011 et atteint 717 233 en

fin décembre 2012.

Les données contenues

dans ce tableau ne tiennent

pas compte du phénomène

multiSIM et

multiutilisateurs.

Il faut cependant noter que la plupart des clients des

FAI sont des entreprises et des organismes qui ont des

dizaines d’utilisateurs internet et sont considérés comme

un seul utilisateur dans ce rapport de l’observatoire.

Nobre de clients internet 2009 2010 2011 2012

Celtel 343 224 452 099

Tigo 60 494 106 253 187 926 245 507

Internet Mobile 60 494 106 253 531 150 697 606

Internet Fixe 297 331 15 799 19 454

Abideynet 20 23 26 34

PrestaBist 70 60 85 85

Saonet 64 60 56 54

FAI 154 143 167 173

Total 60 945 106 727 547 116 717 233

Nobre de clients internet 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012

Celtel 31,7%

Tigo 75,6% 76,9% 30,6%

Internet Mobile 75,6% 399,9% 31,3%

Internet Fixe 23,1%

Abideynet 15,0% 13,0% 30,8%

PrestaBist -14,3% 41,7% -0,4%

Saonet -6,3% -6,7% -3,6%

FAI -7,1% 16,8% 3,4%

Ensemble 75,1% 412,6% 31,1%

72

INTERNET FIXE SUPPLANTE PAR LES ACCES MOBILES

Le nombre d’abonnés des FAI semble constant sur le 1er

semestre puis chute au second semestre.

Le nombre d’abonnés

internet de Celtel reste

supérieur à celui de

tous les autres

opérateurs réunis, du

1er au quatrième

trimestre 2012.

Le nombre

d’utilisateurs internet de

Celtel et de Tigo ont

augmenté sensiblement

d’une même proportion

décembre 2011 et

décembre 2012.

Nombre de clients internet T4-11 T1-12 T2-12 T3-12 T4-12

Celtel 343 224 318 540 276 355 246 807 452 099

Tigo 187 926 219 513 208 239 218 092 245 507

Internet Mobile 531 150 538 053 484 594 464 899 697 606

Internet Fixe 15 799 19 454 19 454 19 454 19 454

Abideynet 26 26 27 27 34

PrestaBist 85 121 121 85 85

Saonet 56 56 55 56 54

FAI 167 203 203 168 173

Total 547 116 557 710 504 251 484 521 717 233

Nombre de clients internet T4-11/T1-12 T1-12/T2-12T2-12/T3-12T3-12/T4-12T4-11/T4-12

Celtel -7,2% -13,2% -10,7% 83,2% 31,7%

Tigo 16,8% -5,1% 4,7% 12,6% 30,6%

Internet Mobile 1,3% -9,9% -4,1% 50,1% 31,3%

Internet Fixe 23,1% 0,0% 0,0% 0,0% 23,1%

Abideynet 0,0% 3,8% 0,0% 25,9% 30,8%

PrestaBist 42,4% 0,0% -30,0% 0,0% -0,4%

Saonet 0,0% -1,8% 1,8% -3,6% -3,6%

FAI 21,6% 0,0% -17,4% 3,0% 3,4%

Ensemble 1,9% -9,6% -3,9% 48,0% 31,1%

73


Suite à la baisse du nombre d’utilisateurs internet GSM de 4,1% au second

trimestre, le nombre total d’utilisateurs internet diminue de 3,9%.

Pour chaque trimestre

le nombre d’utilisateurs

internet de Celtel

représente au moins

50% de l’ensemble des

utilisateurs.

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

T4-11 T1-12 T2-12 T3-12 T4-12

62,7%57,1% 54,8% 50,9%

63,0%

34,3%39,4% 41,3% 45,0%

34,2%

2,9% 3,5% 3,9% 4,0% 2,7%

0,03% 0,04% 0,04% 0,03% 0,02%

FAI

Internet Fixe

Tigo

Celtel

74


Bien que le nombre d’utilisateurs internet de Celtel est supérieur à

celui de Tigo sur toute l’année, on constate à partir du deuxième

trimestre que le chiffre d’affaires internet de Tigo est nettement

supérieur à celui de Celtel. Ce qui paraît contradictoire car le nombre

d’utilisateurs internet de Celtel de décembre fait plus de 7 fois celui de

Tigo alors que le chiffre d’affaires de Tigo de décembre fait environ 2

fois celui de Celtel.

Le chiffre

d’affaires internet

de tous les

opérateurs du

secteur est de

3.650.874.218

FCFA pour toute

l’année 2012. Ce

montant est

négligeable par

rapport au chiffre

d’affaires total du

secteur qui est de

136.813.849.357

FCFA.

CA internet T4-11 T1-12 T2-12 T3-12 T4-12 Total 2012

Celtel 358 983 295 336 719 206 258 008 615 273 721 323 226 353 543 1 094 802 687

Tigo 257 017 360 280 616 623 269 203 453 355 208 771 422 971 603 1 328 000 450

Sotel fixe 62 053 960 99 681 680 100 496 820 98 393 740 100 269 992 398 842 232

Albideynet 33 000 000 33 500 000 35 000 000 35 250 000 72 756 000 176 506 000

Prestabist 24 000 000 41 350 000 43 500 000 30 450 000 30 450 000 145 750 000

Saonet 139 885 244 128 229 688 126 545 475 126 317 735 125 879 951 506 972 849

Total 874 939 859 920 097 197 832 754 363 919 341 569 978 681 089 3 650 874 218

Taux de croissance T4-11/T1-12 T1-12/T2-12 T2-12/T3-12 T3-12/T4-12 T4-11/T4-12

Celtel -6,2% -23,4% 6,1% -17,3% -36,9%

Tigo 9,2% -4,1% 31,9% 19,1% 64,6%

Sotel fixe 60,6% 0,8% -2,1% 1,9% 61,6%

Albideynet 1,5% 4,5% 0,7% 106,4% 120,5%

Prestabist 72,3% 5,2% -30,0% 0,0% 26,9%

Saonet -8,3% -1,3% -0,2% -0,3% -10,0%

Total 5,2% -9,5% 10,4% 6,5% 11,9%

75

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

T4-11 T1-12 T2-12 T3-12 T4-12

41,0% 36,6%31,0% 29,8%

23,1%

29,4%30,5%

32,3% 38,6%43,2%

7,1% 10,8%12,1%

10,7% 10,2%

16,0% 13,9% 15,2% 13,7% 12,9%

Saonet

Prestabist

Albideynet

Sotel fixe

Tigo

Celtel

30,0%

36,4%

10,9%

4,8%

4,0%13,9%

Total 2012

Celtel

Tigo

Sotel fixe

Albideynet

Prestabist

Saonet


Le graphique ci-contre que la proportion

du chiffre d’affaires de Celtel est

décroissante de trimestre en trimestre

alors que celle de Tigo est croissante.

Les précédents constats nous

emmènent à poser les questions

suivantes:

- Le prix de connexion de Celtel ne

serait-il pas trop élevé? Un prix élevé

ferait que les utilisateurs ne seraient pas

inciter à se connecter davantage.

- La connexion ne serait-il pas de

mauvaise qualité avec des interruptions?

Le CA internet 2012 de Tigo représente

36,4% du CA total internet alors que celui

de Celtel 30%.

76

INTERNET FIXE ET FAI

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

1er Trim 2012 2e Trim 2012 3e Trim 2012 4e Trim 2012

32,9% 32,9% 33,9%30,4%

11,1% 11,5% 12,1%

22,1%

13,7% 14,2%

10,5% 9,2%

42,4% 41,4%43,5%

38,2%

Sotel fixe Albideynet Prestabist Saonet

CA et Nombre de

clients internet

1er Trim

20122e Trim 2012 3e Trim 2012 4e Trim 2012

Sotel fixe 99 681 680 100 496 820 98 393 740 100 269 992

Albideynet 33 500 000 35 000 000 35 250 000 72 756 000

Prestabist 41 350 000 43 500 000 30 450 000 30 450 000

Saonet 128 229 688 126 545 475 126 317 735 125 879 951

Total 302 761 368 305 542 295 290 411 475 329 355 943

%1er Trim

20122e Trim 2012 3e Trim 2012 4e Trim 2012

Sotel fixe 32,9% 32,9% 33,9% 30,4%

Albideynet 11,1% 11,5% 12,1% 22,1%

Prestabist 13,7% 14,2% 10,5% 9,2%

Saonet 42,4% 41,4% 43,5% 38,2%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Les FAI (Albideynet,

Prestabist et Saonet ont

chacun un petit nombre

d’abonnés mais leurs chiffres

d’affaires sont

proportionnellement plus

élevés. Cela est du au fait que

la plupart de leurs abonnés

sont des administrations et

des entreprises.

En comparant les FAI au

groupe Sotel (qui est un FAI

historique), on constate que la

situation de Saonet est

meilleure en CA mais pas en

nombre d’abonnés.

77

ARPU INTERNET

ARPU Internet 4e trim 2011 1er trim 2012 2e trim 2012 3e trim 2012 4e trim 2012 2 012

Celtel 1 046 279 439 323 131 633

Tigo 1 368 1 485 1 547 1 686 1 770 5 558

Sotel fixe 3 928 5 124 5 166 5 058 5 154 20 502

Albideynet 1 269 231 1 288 462 1 296 296 1 305 556 2 139 882 5 191 353

Prestabist 282 353 341 736 359 504 359 504 359 504 1 720 779

Saonet 2 497 951 2 289 816 2 300 827 2 255 674 2 331 110 9 388 386

Total 1 599 649 1 066 853 492 1 837

Bien qu’il y ait 3 réseaux du Groupe SOTEL fournissant de l’internet fixe (RTC,

ADSL, CDMA) son ARPU trimestriel moyen est négligeable par rapport aux autres

FAI, vu le nombre de ses abonnés.

L’évolution de l’ARPU de Celtel est négative sur le 3e et 4e trimestre 2012 alors que

celui de Tigo reste positive toute l’année.

Taux de

croissance ARPU

internet

T4-11/T1-12 T1-12/T2-12 T2-12/T3-12 T3-12/T4-12 T4-11/T4-12

Celtel -73,4% 57,7% -26,5% -59,5% -87,5%

Tigo 8,5% 4,2% 9,0% 5,0% 29,4%

Sotel fixe 30,5% 0,8% -2,1% 1,9% 31,2%

Albideynet 1,5% 0,6% 0,7% 63,9% 68,6%

Prestabist 21,0% 5,2% 0,0% 0,0% 27,3%

Saonet -8,3% 0,5% -2,0% 3,3% -6,7%

Total -59,4% 64,3% -20,0% -42,3% -69,2%

78

UN HANDICAP DE TAILLE: LA TRANSMISSION

• La capacité de transmission internationale a quasiment triplé entre décembre 2011 etdécembre 2012.

• La capacité globale a augmenté de 28Mb entre le 1er et le 4e trimestre 2012.

• Tous les acteurs rencontrés, sans exception, se sont plaints des transmissions par satellite:o Coût élevé

o Bande passante limitée

o Qualité réduite (latence importante, débit limité)

• Les liaisons internationales se font via des liaisons satellites;

• La totalité des capacités internationales activées par les opérateurs pourpermettre aux 12 204 660 de tchadiens d’accéder à Internet est de moins de140Mb en fin décembre 2012.

Transmission

internationaleTotal Déc 2011 Total 1er Trim 2012

4e trimestre 2012

Voix dec 2012 Internet dec 2012 Total dec 2012

Airtel 7 Mb 17 Mb 10 Mb 23 Mb 33 MbTigo 15 Mb 38 Mb 19 Mb 19 Mb 38 MbSotel 10 Mb 32 Mb 2 Mb 30 Mb 32 MbAlbiDeynet 5 Mb 5 Mb 11 Mb 11 MbPrestaBist 4 Mb 11 Mb 11 Mb 11 MbSaonet 8 Mb 9 Mb 9 Mb 9 MbTotal 49 Mb 106 Mb 31 Mb 103 Mb 134 Mb

79

PLAN

• Introduction


• Le fixe

• Les Mobiles



• Conclusion

80

CONCLUSION (1/3)

Il ressort globalement de cette étude pour l’année 2012 que :

• En décembre 2012, le secteur des télécommunications au Tchad contient 4 430 392abonnés dont 1 704 510 utilisateurs SMS (Salam non inclus) et 717 233 utilisateursinternet.

• Le nombre d’abonnés de Celtel représente 51,4% de l’ensemble des abonnés dusecteur; celui d’utilisateurs SMS 61% de l’ensemble des usagers SMS et celui del’internet 63% de tous les utilisateurs internet du pays au 4e trimestre 2012.

• 36% de la population tchadienne dispose d’un téléphone (y compris multiSIM).

• Le CA l’ensemble du Secteur en 2012 est 137.035.174.089 de FCFA dont 49,3%reviennent à Celtel ; Le CA des GSM représente 95,4% du CA global 2012;

• Le CA SMS de 2012 est de 3.495.101.635 FCFA (Salam non inclus) et celui del’internet 3.650.874.218 FCFA;

• 95,2% du chiffre d’affaires sont réalisés à partir la voix;

• L’ARPU global annuel 2012 des GSM est inférieur à 31.000 FCFA.

• Il y a eu 279.817.801 SMS échangés en 2012 dont 251.939.119 en on-net, soit90%.

• Le volume total d’appels (en mn) de 2012 s’élève à 2.066.049.199, soit 34.434.153heures (ou 3.931 années) de communications;

• Le volume on-net du secteur représente 83,3% du volume total.

81

CONCLUSION (2/3)

• Le nombre total de BTS de 2012 est de 974; 10 pylônes sont partagées;

• Il y a un ajout de 125 BTS en 2012 alors qu’en 2011 il n’y avait que 111BTS ajoutées, soit une croissance de 14,7% en 2012;

• Celtel a un grand nombre d’utilisateurs internet mais son CA internet estproportionnellement plus faible par rapport à Tigo;

• Les FAI ont un petit nombre de clients et un chiffre d’affaires faible parrapport à Celtel et Tigo;

• Le secteur emploie 1012 individus dont 55,4% exercent chez le GroupeSotel.

• Le marché est dominé par le prepaid;

• Les opérateurs Celtel et Tigo appliquent des politiques qui visent à retenirles clients à l’intérieur de leurs parcs d’abonnés, ce qui favorise ledéveloppement de multi SIM;

• Bien que Celtel pratique un prix élevé par rapport aux concurrents, il sortgagnant sur l’année 2012 dans la quasi-totalité des services offerts;

82

CONCLUSION (3/3)

• L’évolution du marché est positive par rapport à 2011 mais des gouletsd’étranglement existent:

- Il n’existe pas d’interconnexion SMS entre Celtel et Salam;

- L’interconnexion est très couteuse pour les utilisateurs;

- L’accès aux infrastructures internationales telles que la fibre optique restelimité;

- Le problème énergétique reste d’actualité ainsi que les prix des terminauxrestent élevés;

- Le Groupe Sotel et les FAI peinent à déployer leurs réseaux sur l’étendudu territoire national;

- Très peu d’infrastructures sont partagées dans le secteur.

• En mettant en lumière l’existant et les faiblesses, l’Observatoire doitpermettre de favoriser une nouvelle vision du secteur tant du coté durégulateur que de celui des opérateurs et usagers.

83

LES DONNES COLLECTEES DOIVENT VIVRE

• ÊTRE À JOUR : - Mise à jour mensuelle (optimal)- Mise à jour trimestrielle (standard)- Mise à jour semestrielle (minimal)

• ÊTRE PERTINENTES- Les données collectées doivent évoluer avec le marché

• EXHAUSTIVES- Tous les acteurs doivent contribuer

• ÊTRE DISPONIBLES- Site web mis à jour

84

L’OBSERVATOIRE NE SE FAIT PAS TOUT SEUL

L’OBJECTIF

LA REALITE

Réalisé par M. KOBOBE ONSOU

Ingénieur Statisticien Economiste

Chef de Section Statistique

85

LE TCHAD

POPULATION DU TCHAD

86

Source : INSEED

N° Région 2009 RGPH2Estimation

2010

Estimation

2011

Estimation

2012

Estimation

2013

1 Ville de N’Djaména 951 418 983 766 1 017 214 1 051 800 1 087 561

2 Logone oriental 779 339 805 837 833 235 861 565 890 858

3 Mayo Kébbi Est 774 782 801 125 828 363 856 527 885 649

4 Ouaddaï 721 166 745 686 771 039 797 254 824 361

5 Logone occidental 689 044 712 471 736 696 761 743 787 642

6 Tandjilé 661 906 684 411 707 681 731 742 756 621

7 Mandoul 628 065 649 419 671 499 694 330 717 938

8 Chari-Barguirmi 578 425 598 091 618 427 639 453 661 194

9 Mayo Kébbi Ouest 564 470 583 662 603 506 624 026 645 243

10 Hadjer Lamis 566 858 586 131 606 060 626 666 647 972

11 Guéra 538 359 556 663 575 590 595 160 615 395

12 Moyen-Chari 588 008 608 000 628 672 650 047 672 149

13 Batha 488 458 505 066 522 238 539 994 558 354

14 Wadi-Fira 508 383 525 668 543 541 562 021 581 130

15 Lac 433 790 448 539 463 789 479 558 495 863

16 Kanem 333 387 344 722 356 443 368 562 381 093

17 Salamat 302 301 312 579 323 207 334 196 345 559

18 Sila 387 461 400 635 414 256 428 341 442 905

19 Barh El Gazal 257 267 266 014 275 059 284 411 294 081

20 l’Ennedi 167 919 173 628 179 532 185 636 191 947

21 Borkou 93 584 96 766 100 056 103 458 106 975

22 Tibesti 25 483 26 349 27 245 28 172 29 129

11 039 873 11 415 229 11 803 346 12 204 660 12 619 619TCHAD

87

DIRECTION DES ETUDES ET PROSPECTIVES

Moupeng Tabah Directeur des Etudes et Prospectives

Rédaction et Analyse :

Kobobé Onsou

Ingénieur Statisticien EconomisteChef de Section StatistiqueEmail: [email protected] : +235 62 97 72 30

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OBSERVATOIRE DES MARCHES · 2018. 11. 16. · OBSERVATOIRE DU MARCHÉ DES TÉLÉCOMMUNICATIONS Rapport annuel 2012 Office Tchadien de Régulation des Télécommunications RÉPUBLIQUE