Observatoire Partenarial de l’Économie de Lille Métropole · 2018-06-08 · Observatoire Partenarial de l’Économie de Lille Métropole LES OBJECTIFS DE L’OPE : Depuis 2006,

Observatoire Partenarialde l’Économie

de Lille Métropole

LES OBJECTIFS DE L’OPE :Depuis 2006, l’OPE travaille à la définition des enjeux du territoire et à la mise en place d’un outil partagé de connaissance de l’économie métropolitaine.

L'OPE EST UN LIEU :• d’échanges ; • de réflexion sur les éléments qui contribuent ou freinent l’enrichissement économique du territoire et la traduction de ces éléments en indicateurs ;• de mutualisation des moyens et des compétences de chacun au service d’une observation partagée.

LES CHAMPS D'INVESTIGATIONS DE L'OPE :• la vitalité du tissu économique : création, maturité, reprise, disparition d’entreprises ;• les ressources humaines : publics éloignés du marché de l’emploi, publics en emploi ; • l’attractivité du territoire pour les hommes, les entreprises.

LES PARTENAIRES :Agence de développement et d'urbanisme de Lille Métropole, Chambre de Commerce et d’Industrie Grand Lille, Chambre de Commerce et d’Industrie de Région Nord de France, Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Région Nord-Pas de Calais, Compétences et Emplois en Métropole Européenne de Lille, Conseil de développement de Lille Métropole, Conseil Départemental du Nord, Région Hauts-de-France, Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Nord-Pas de Calais, Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement, et du logement, Face Métropole Européenne de Lille,Je Crée en Nord-Pas de Calais/ Nord France Innovation Développement, Institut national de la statistique et des études économiques, Lille's Agency, Lille Place Tertiaire, Observatoire Régional Emploi Formation Nord-Pas de Calais, Maison de l'Emploi Lys – Tourcoing, Maison de l'Emploi de Lille-Lomme-Hellemmes, Maison de l’Emploi Métropole Nord-Ouest, Maison de l'Emploi de Villeneuve d'Ascq - Mons en Baroeul et communes partenaires, Maison de l’Emploi Pévèle-Mélantois-Carembault, Maison de l’emploi du Roubaisis, Maison de l’Emploi du Val de Marque, Métropole Européenne de Lille, Mission Bassin minier, Nord France Innovation Développement, Pôle emploi, Union régionale de l’insertion par l’activité économique, Union pour le recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales, Université de Lille 1.

L’essentiel

TABLEAU DE BORD N°181ER SEMESTRE 2017

ENTREPRISES

Légère baisse du nombre d’établissements : le nombre d’établissements se maintient au niveau de 2013

⊕ Zoom : le nombre d’entreprises artisanales continue d’augmenter⊕ Les créations d’entreprises, au niveau régional, progressent de nouveau, sans que l’écart

au niveau national ne se résorbe ⊕ Les défaillances d’entreprises sont moins nombreuses et menacent moins d’emplois

Parole d’acteurs : des chefs d’entreprises plutôt optimistes, des perspectives d’investisse-ments inégales selon les secteurs

EMPLOI

⊕ Progression de l’emploi salariés privés quel que soit le territoire⊕ zoom : progression de l’emploi salariés privés dans les établissements artisanaux⊕ Le salaire moyen par tête progresse quel que soit le territoire⊕ Les taux de chômage diminue quel que soit le territoire, l’écart entre les 2 zones d’emploi

qui constituent l’arrondissement de Lille s’accroit Le nombre de demandeurs d’emploi (catégories ABC) augmente entre avril et mai 2017.

Cette progression concerne autant les demandeurs d’emploi de moins de 25 ans, que ceux de 50 ans ou plus ou ceux en recherche d’emploi depuis plus d’un an

Parole d’acteurs : le nombre de chefs d’entreprises prévoyant d’accroitre leurs effectifs progresse de nouveauAC

ATTRACTIVITÉ

⊕ Un premier semestre 2017 record pour la commercialisation des bureaux

Parole d’acteurs : Les perspectives sont excellentes pour 2017.

L’Observatoire Partenarial de l'Économie (OPE) propose quatre types de publications : les news-letter, les tableaux de bord, les synthèses et les études.

Les publications de l'OPE

Le tableau de bord de l’OPE permet aux acteurs de disposer, en peu de pages et dans un seul document, des dernières données disponibles en matière de vitalité du tissu économique, d’em-ploi et d’attractivité du territoire. Ceci, à l’échelle de l’arrondissement de Lille et en comparaison avec la région Hauts-de-France et la France.

L’implication des partenaires de l’OPE permet, chaque trimestre, la réalisation de ce tableau de bord.

Juillet 2017

OPE Lille MétropoleEMPLOI

OPE Lille MétropoleATTRACTIVITÉ

OPE Lille Métropole

2

ENTREPRISESOPE Lille Métropole

OBSERVATOIRE PARTENARIAL DE L’ÉCONOMIE DE LILLE MÉTROPOLE - TABLEAU DE BORD N°18 - 1ER SEMESTRE 2017

30 420 établissements dans l’arrondissement de Lille au 31/12/2016, source : Acoss Urssaf, données brutes, traitement OPE

Repères :• 25% des établissements régionaux.• 1,7% des établissements nationaux.

Repères :-0,7% au niveau régional.+0,1% au niveau national.

ÉVOLUTION ANNUELLE DU NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS EMPLOYEURS DU SECTEUR PRIVÉ (INDICE 100 = 2009)

15 870 entreprises artisanalesinscrites au répertoire des métiers dans l'arrondissement de Lille au 1er janvier 2017 Source : Chambre régionale de métiers et de l'artisanat Hauts-de-France

Repères :• 20,2% des entreprises artisanales régionales.

Repères :+4,2% au niveau régional.

Les données sur les créations d’entreprises à l’échelle de la métropole ne sont actuellement plus disponibles. Fin 2016, la métropole concentrait 31% des créations d’entreprises de la région Source : INSEE, traitement OPELM

Repères :Entre janvier et mai 2017, les créations d’entreprises représentent : • 14 725 établissements dans la région des Hauts-de-France. • 243 400 établissements en France.

Repères :Évolution entre janvier-mai 2016 et janvier-mai 2017+0,8% au niveau régional.+2,6% au niveau national.

1 020 défaillances d’entreprises soit 2 300 emplois poten-tiellement menacés enregistrées dans la métropole lilloise entre juin et mai 2017 Source : Coface - Hauts-de-France

Repères :• 4 180 défaillances d’entreprises enregistrées en région, soit 10 100 emplois potentiellement menacés.

Repères -460 défaillances d’entreprises (-9,9%) enregis-trées en région, soit -810 emplois (-7,4%) poten-tiellement menacés.

-0,3% d’établissements entre fin 2015 et fin 2016

Arrondissement de LilleRégion Hauts de FranceFrance

+4,9% d’entreprises artisanales entre janvier 2016 et janvier 2017

97

98

99

100

101

102

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Donnée non disponible

-90 défaillances d’entreprises (-8,3%) par rapport à la période allant de juin à mai 2016 , soit -265 emplois (-10,3%) potentiellement menacés.

Prévisions à 3 mois : des chefs d’entreprises plutôt optimistes, des perspectives d’investissements inégales selon les secteursSource : Enquête FLASH CCI Région Hauts-de-France, enquête réalisée sur la base d’un échantillon représentatif

55% des chefs d’entreprises de l’arrondissement interrogés prévoient une stabilisation de leur activité. 23% des chefs d’entreprises anticipent une augmentation de leur activité, 14% une baisse. Ces soldes d’opinion sont positifs sauf pour les secteurs du commerce de détail et des services aux particuliers. Par rapport à l’enquête de conjoncture de mars, le solde d’opinions reste globalement stable. A l’échelle de la région, 52% des chefs d’entreprises estiment que leur activité restera stable. Le solde d’opinions général est positif.

En termes d’investissements, les chefs d’entreprises restent prudents : 41% des chefs d’entreprises prévoient de maintenir leur niveau d’investissement. Le solde d’opinions général est légèrement négatif notamment du fait des prévisions pessimistes des secteurs du commerce de détail et des services aux particuliers. Les soldes d’opinions sont positifs dans les autres secteurs sauf dans celui de la construction où il est nul. Par rapport à l’enquête précédente, le solde d’opinions général reste stable. À l’échelle de la région, les chefs d’entreprises anticipent une stagnation de leurs investissements (38%). Le solde d’opinions général est légèrement négatif.

Parole d'acteurs


3 OBSERVATOIRE PARTENARIAL DE L’ÉCONOMIE DE LILLE MÉTROPOLE - TABLEAU DE BORD N°18 - 1ER SEMESTRE 2017

EMPLOIOPE Lille Métropole

403 820 effectifs salariés privés dans l’arrondissement de Lille au 1er trimestre 2017

Source : Acoss - Urssaf, Dares (effectifs intérimaires), traitement OPELM

Repères :• 28% des effectifs salariés régionaux.• 2,2% des effectifs salariés nationaux.

Repères :+0,0% au niveau régional (+0,8%).+0,5% au niveau national (+1,5%).Pour en savoir plus...

+0,6% d'effectifs salariés privés par rapport au 4ème trimestre 2016 (+1,6% par rap-port à l’année précédente)

Nombre de demandeurs d'emploi

€

ÉVOLUTION TRIMESTRIELLE DES EFFECTIFS SALARIÉS PRIVÉS (CE GRAPHIQUE REPREND LES ÉVOLUTIONS DES EFFECTIFS (%) DE TRI-MESTRE EN TRIMESTRE)

31 485 salariés exercent leur activité au sein d’établissements artisanaux aux 1er janvier 2017 exercent leur activité au sein d’établissements artisanaux

Source : URSSAF-Acoss, traitement Chambre régionale de métiers et de l'artisanat Hauts-de-France

Repères :• 21% de l’emploi artisanal régional.


+205 effectifs salariés (+0,7%) au sein d’établisse-ments artisanaux entre janvier 2016 et janvier 2017

0,0%

0,1%

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

0,6%

0,7%

0,8%

0,9%

1ertrim.

2etrim.

3etrim.

4etrim.

1ertrim.

2etrim.

3etrim.

4etrim.

1ertrim.

2etrim.

3etrim.

4etrim.

1ertrim.

2etrim.

3etrim.

4etrim.

1ertrim.

2etrim.

3etrim.

4etrim.

1ertrim.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Le salaire moyen par tête est de 2 494 € dans l'arrondissement de Lille au 1er trimestre 2017 Source : URSSAF – Acoss (données CVS), traitement OPELM

Repères :• 2 280 € au niveau régional.• 2 565 € au niveau national.

+0,6% de progression du salaire moyen par tête entre le 4ème trimestre 2016 et le 1er trimestre 2017 (+2,1% de progression sur un an)

Repères :+0,4% au niveau régional (+1,6% sur un an).+0,7% au niveau national (+2,1% sur un an).

ÉVOLUTION TRIMESTRIELLE DU SALAIRE MOYEN (CE GRAPHIQUE REPREND LES ÉVOLUTIONS DE SALAIRE (%) DE TRIMESTRE EN TRIMESTRE)

0,0%

0,1%

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

0,6%

0,7%

0,8%

0,9%

1ertrim.

2etrim.

3etrim.

4etrim.

1ertrim.

2etrim.

3etrim.

4etrim.

1ertrim.

2etrim.

3etrim.

4etrim.

1ertrim.

2etrim.

3etrim.

4etrim.

1ertrim.

2etrim.

3etrim.

4etrim.

1ertrim.

2012 2013 2014 2015 2016 2017



4

EMPLOIOPE Lille Métropole


artisanat

Le taux de chômage métropolitain n’est plus disponible. Les zones d’emploi de Lille et de Roubaix-Tourcoing constituent l’arrondissement de Lille Source : INSEE, traitement OPELM

Le taux de chômage de la zone d’emploi de Lille est de 10,2% au 1er trimestre 2017, de 14,1% dans celle de Roubaix-Tourcoing. Un écart de taux entre les deux zones de 3,9 points.

Repères :• Le taux de chômage régional est de 11,7%.• Le taux de chômage national est de 9,3%.

Repères :-0,4 point en région.-0,4 point en France.

Entre le 4ème trimestre 2016 et le 1er trimestre 2017 : -0,3 point dans la zone d’emploi de Lille-0,2 point dans celle de Roubaix-Tourcoing

Un écart entre les deux zones qui s’accroit (+0,1 point)

ÉVOLUTION TRIMESTRIELLE DU TAUX DE CHOMAGE LOCALISÉ

ZE Roubaix-TourcoingZE LilleRégionFrance

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

16,0

1er t

rim.

2e tr

im.

3e tr

im.

4e tr

im.

1er t

rim.

2e tr

im.

3e tr

im.

4e tr

im.

1er t

rim.

2e tr

im.

3e tr

im.

4e tr

im.

1er t

rim.

2e tr

im.

3e tr

im.

4e tr

im.

1er t

rim.

2e tr

im.

3e tr

im.

4e tr

im.

1er t

rim.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

%

124 950 demandeurs d’emploi de catégories ABC dans l’arrondis-sement de Lille au 31 mai 2017 Source : Direccte – Pôle emploi (données cvs-cjo), traitement OPELM

14% sont des demandeurs d’emploi de moins de 25 ans22% sont des demandeurs d’emploi de 50 ans ou plus

46% sont des demandeurs d’emploi de longue durée

Repères :• 21% des demandeurs d’emploi de la région.• 2% des demandeurs d’emploi nationaux.

Repères :+4 260 demandeurs d’emploi en région (+0,7%).+25 800 demandeurs d’emploi en France (+0,5%).


-1,5%

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

janvie

r

mars ma

i

juille

t

sept

embr

e

nove

mbre

janvie

r

mars ma

i

juille

t

sept

embr

e

nove

mbre

janvie

r

mars ma

i

juille

t

sept

embr

e

nove

mbre

janvie

r

mars ma

i

juille

t

sept

embr

e

nove

mbre

janvie

r

mars ma

i

juille

t

sept

embr

e

nove

mbre

janvie

r

mars ma

i

2012 2013 2014 2015 2016 2017

ÉVOLUTION MENSUELLE DE LA DEMANDE D'EMPLOI (CATÉGORIES ABC)

Prévisions à 3 mois : le nombre de chefs d’entreprises prévoyant d’accroitre leurs effectifs encore en progression. L'emploi s'améliore légèrement.Source : Enquête FLASH Région Hauts-de-France, enquête réalisée sur la base d’un échantillon représentatif

64% des chefs d’entreprises de l’arrondissement de Lille interrogés prévoient une stagnation de leurs effectifs. 18% chefs entreprises pensent accroître leurs effectifs (notamment dans les secteurs de la construction et des services aux entreprises) ; 5% le réduire. Le solde d’opinions est positif quel que soit le secteur. A l’échelle de la région, 65% des chefs d’entreprises anticipent une stagnation de leurs effectifs. Le solde général d’opinions est également positif.

+750 demandeurs d’emplois en avril et mai 2017 dans l’arrondissement de Lille (+0,6%)+130 demandeurs d’emplois de moins de 25 ans (+0,8%)+170 demandeurs de 50 ans ou plus (+0,6%)

+340 demandeurs d’emploi de longue durée (+0,6%)

Parole d'acteurs

OPE Lille MétropoleEMPLOI


5

ATTRACTIVITÉOPE Lille Métropole


Un premier semestre 2017 record pour lacommercialisation de bureauxSource : OBM, traitement OPELM

La commercialisation de bureaux atteint des niveaux de transactions record en ce premier semestre 2017, poursuivant la tendance observée en 2016. 95 300m² ont été commercialisés ce semestre, soit une progression de plus de 20% par rapport à la même période en 2016 (79 200m²) et une progres-sion de 53% par rapport à la moyenne des premiers semestres des cinq dernières années (62 200).Cette progression est particulièrement importante en ce qui concerne les 46 200m² de transaction de bureaux neufs au premier semestre 2016 (29 700m², +56% par rapport à la même période en 2016 et + 148% de plus par rapport à la moyenne des cinq dernières années à la même période (18 600 m²)).En ce qui concerne les bureaux de 2nde main, les 49 100m² transactés au premier semestre représente un léger fléchissement par rapport à la même période en 2016 (49 500m²), mais une progression de 13% si on considère la moyennes des cinq dernières années à la même période (43 600).Ce dynamisme se manifeste sur l’ensemble des différents marchés (petites et grandes surfaces, investissements privé et public ainsi que dans tous les secteurs d’activités).

Commercialisation de bureaux 1er semestre 2017

ARRONDISSEMENT DE LILLE : 95 300 m²

ÉVOLUTION DE LA COMMERCIALISATION DE BUREAUX (EN M²)

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

1e tr

im

2e tr

im

3e tr

im

4e tr

im

1e tr

im

2e tr

im

3e tr

im

4e tr

im

1e tr

im

2e tr

im

3e tr

im

4e tr

im

1e tr

im

2e tr

im

3e tr

im

4e tr

im

1e tr

im

2e tr

im

3e tr

im

4e tr

im

1e tr

im

2e tr

im

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bureaux seconde mainBureaux neufs

(en m²)

Les perspectives sont excellentes en ce qui concerne l’année 2017. Les professionnels du secteur s’inquiètent cependant de la forte diminution, à terme, de l’offre neuve bien placée, offre qu’il faudrait pouvoir mettre sur le marché.Source : OBM

Parole d'acteurs

6



EntreprisesLes établissements privés : la donnée comptabilise l’ensemble des établissements cotisants exerçant une activité en France dans un secteur concurrentiel (tous les secteurs d’activité économique sauf les administrations publiques, l’éducation non marchande, l’emploi par les ménages de salariés à domicile et l’agriculture).

Les entreprises artisanales : les entreprises immatriculées au Répertoire des métiers.

Les entreprises – les établissements : l'établissement est une unité de production géogra-phiquement individualisée, mais juridiquement dépendante d’une entreprise.

Les créations d’entreprises : le champ d'observation s'étend à l'ensemble des activités marchandes hors secteur agricole. Une création d'entreprise correspond à l'apparition d'une unité légale exploitante n'ayant pas de prédécesseur, c'est-à-dire que la création d'entreprise doit impérativement être accompagnée de la mise en œuvre de nouveaux moyens de production.

Les défaillances d’entreprises : sont retenues comme défaillantes les entreprises ayant fait l’objet d’une ouverture de redressement ou liquidation judiciaire directe (ne sont, par conséquent, pas considérées les suites de procédures, à savoir les liquidations judiciaires ou plans de redressement jugés après l’ouverture d’un redressement judiciaire ; les cessations amiables d’activité). Les défail-lances sont comptabilisées à la date du jugement, et non à la date de publication de l’information.

EmploiLes effectifs salariés et le salaire moyen par tête : le champ observé couvre l’ensemble des cotisants du champ concurrentiel (« secteur privé » selon la définition de la DGAFP) affiliés au régime général, hors agriculture, sylviculture et pêche (secteur AZ, qui relève en grande partie de la Mutuelle sociale agricole), hors activités extraterritoriales (UZ) et hors salariés des particuliers employeurs. Les effectifs salariés et la masse salariale sont issus des Bordereaux Récapitulatifs de Cotisations (BRC), remplis par les employeurs dans le cadre de la déclaration des cotisations sociales aux Urssaf et de la déclaration sociale nominative (DSN) qui, depuis mars 2015 se substitue progressivement au BRC. A compter des données au 1er trimestre 2017, la définition du champ du secteur privé, la source des effectifs intérimaires ainsi que la méthodologie de désaisonnalisation des séries évoluent dans le cadre d’une harmonisation des concepts avec l’Insee et la Dares. L’effectif salarié est mesuré en fin de trimestre. Chaque salarié compte pour un, indépendamment de sa durée de travail. Le salaire moyen par tête (SMPT) est calculé en rapportant la masse salariale du trimestre à l’effectif moyen observé sur le trimestre ; il est divisé par trois pour obtenir une grandeur mensuelle.

Correction des variations saisonnières ("données CVS") : l'évolution d'une série statistique peut en général se décomposer en effets de trois facteurs : une tendance, une composante saisonnière et une composante irrégulière. La correction des variations saisonnières est une technique que les statisticiens emploient pour éliminer l'effet des fluctuations saisonnières normales sur les don-nées, de manière à en faire ressortir les tendances fondamentales.

Les effectifs salariés de l’artisanat : les emplois salariés des établissements artisanaux actifs au 1er janvier 2017.

Taux de chômage : chaque trimestre, l'Insee estime le taux de chômage par région et départe-ment, ainsi que par zone d'emploi.Numérateur et dénominateur du taux de chômage ne sont pas directement observés : ces grandeurs font donc l'objet d'estimations.Au numérateur du taux de chômage figure l'estimation du nombre de chômeurs, en moyenne trimes-trielle (données CVS) ; au dénominateur, la population active, en moyenne trimestrielle, estimée au lieu de résidence (actifs ayant un emploi et chômeurs).

POUR EN SAVOIR PLUS

Source : Acoss – Urssaf (données brutes)

Source : Chambre régionale de métiers et de l'artisanat Hauts-de-France

Source : Apce - Insee

Source : Coface - CCI région Hauts-de-France

Source : Acoss - Urssaf, Dares (effectifs intérimaires), données cvs

Source : Urssaf – Acoss, sur la base des établissements artisanaux immatriculés au Répertoire des métiers

Source : Insee

7



Demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi : les données concernent les demandeurs d'emploi inscrits en fin de mois à Pôle Emploi. Depuis février 2009, les demandeurs d'emploi sont présentés selon les regroupements suivants. La catégorie A regroupe les demandeurs d'emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi, sans emploi ; la catégorie B ceux tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi, ayant exercé une activité réduite courte, c’est à dire de 78 heures ou moins au cours du mois ; la catégorie C ceux tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi, ayant exercé une activité réduite longue, c’est à dire de plus de 78 heures au cours du mois ; la catégorie D ceux non tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi (en raison d'un stage, d'une formation, d'une maladie…), sans emploi ; et enfin la catégorie E ceux non tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi, en emploi (par exemple : bénéficiaires de contrats aidés). La catégorie A, B, C regroupe les demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi.

AttractivitéLes transactions de bureaux : les données proviennent des commerciali-sateurs et d’une analyse des comptes propres. Elles reprennent les transactions de bureaux réalisées au cours de l’année.

POUR EN SAVOIR PLUS

OPE de Lille MétropoleTableau de bord n°18 - 1er semestre 2017

Pour ce numéro :Directrice de publication : Corinne VALITON (ADULM)Rédaction et traitement des données : André BARTOSZAK (CCI Grand Lille), Sophie CITERNE (chambre de Métiers et de l'Artisanat Hauts de France), Bruno CLEMENT-ZIZA (DIRRECTE Hauts-de-France), Chantal DELAHOUTRE (ADULM), Delphine DENOUAL (CCI Région Hauts-de-France), Lionel DITTE (chambre de Métiers et de l'Artisanat Hauts de France), Sylvie DUCHASSAING (CCI Région Hauts-de-France) ; Isabelle LEROI (URSSAF), Corina PARIS (Pôle emploi), Danièle RANTE (DIRRECTE Hauts-de-France / Semas), Aurélie THOREL (URSSAF), Corinne VALITON (ADULM).Mise en page : Jean-François BREITENBACH et Stéphanie SIMON (ADULM)

Source : Pôle emploi / Direccte-Sepes

Source : Observatoire des bureaux de Lille Métropole (OBM).

Documents

Observatoire Partenarial de l’Économie de Lille Métropole · 2018-06-08 · Observatoire Partenarial de l’Économie de Lille Métropole LES OBJECTIFS DE L’OPE : Depuis 2006,