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Le marché automobile françaisoctobre 2019
01/11/2019
+ = Véhicules légers (VP + VUL)
= Voitures particulières
= Véhicules utilitaires de moins de 5,1 T
= Véhicules industriels de plus de 5,1 T
Marché françaisJanvier à octobre 2019
+ +6,9%
+8,7%
-0,6%
-19,5%
octobre 2019 10 mois 2019
+ +0,6%
-0,3%
+5,2%
+4,9%
Source : CCFA/AAA DATA
2
01/11/2019
Marché français mensuel (VP)Évolution sur 4 années
France marché 10 mois 2019
0
40 000
80 000
120 000
160 000
200 000
240 000
280 000
janvie
r
févrie
rmars av
ril mai juin
juille
tao
ût
septe
mbre
octob
re
nove
mbre
déce
mbre
Année - 3 Année - 2 Année - 1 Année encours
(-0,3%)
Octobre 2019 : +8,7%
1 830 356 unités
2016 2017 2018 2019Source : CCFA/AAA DATA
3
01/11/2019
Le marché automobile françaisoctobre 2019
4
01/11/2019
Marché françaisoctobre 2019 Immatriculations
+ 215 843 230 797 +6,9 (+6,9)
173 798 188 989 +8,7 (+8,7)
42 045 41 808 -0,6 (-0,6)
5 639 4 539 -19,5 (-19,5)
octobre 2019 (23 j.o)
octobre 2018(23 j.o)
variation (et c.j.o)en %
: octobre 2019 compte le même nombre de jours ouvrés qu' octobre 2018
+ = Véhicules légers (VP + VUL)
= Voitures particulières
= Véhicules utilitaires de moins de 5,1 T
= Véhicules industriels de plus de 5,1 T
*c.j.o :« corrigé des jours ouvrés »
5
01/11/2019
Marché français (VL) par groupeoctobre 2019
Source : CCFA/AAA DATA
Groupe PSA
Peugeot
Citroën
DS
Opel
Groupe Renault
Renault
Dacia
Alpine
Groupes français
Groupes étrangers
TOTAL
78 061 +3,1
41 870 -0,1
28 486 +13,1
2 678 +75,5
5 027 -29,4
59 507 +13,0
46 829 +10,6
12 567 +22,9
111 +11,0
137 638 +7,1
93 159 +6,7
230 797 +6,9 Groupes français :Toutes les autres
59,6%40,4%
Pénétration octobre 2019 Groupes Véhicules légers (VP + VUL)
octobre 2019
Groupe PSA :
Groupe Renault :
Toutes les autres
33,8%
25,8%
40,4%
variation en %
18,1%
12,3%1,2%2,2%
20,3%
5,4%0,0%
0,0%
40,4%
18,1%
12,3%1,2%2,2%
20,3%
5,4%0,0%
0,0%
40,4%
PeugeotCitroënDSOpelRenaultDaciaAlpineAutresGroupes étrangers
6
01/11/2019
Marché français (VP) par groupeoctobre 2019
variation en %
Source : CCFA/AAA DATA
octobre 2019
Groupes français :Toutes les autres
57,9%42,1%
Groupe PSA
Peugeot
Citroën
DS
Opel
Groupe Renault
Renault
Dacia
Alpine
Groupes français
Groupes étrangers
TOTAL
62 158 +0,8
33 775 -3,4
21 477 +14,4
2 665 +77,0
4 241 -33,9
47 209 +18,9
34 667 +17,6
12 431 +22,6
111 +11,0
109 369 +7,9
79 620 +10,0
188 989 +8,7
17,9%
11,4%1,4%2,2%
18,3%
6,6%0,1%
0,0%
42,1%
17,9%
11,4%1,4%2,2%
18,3%
6,6%0,1%
0,0%
42,1%
PeugeotCitroënDSOpelRenaultDaciaAlpineAutresGroupes étrangers
Pénétration octobre 2019 Groupes Voitures particulières (VP)
Source : CCFA/AAA DATA
7
Groupe PSA :
Groupe Renault :
Toutes les autres
32,9%
25,0%
42,1%
01/11/2019
Marché français (VP) : part dieselévolution mensuelle 2017-2019 (2 ans glissants)
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
46%47%
45%
41% 41%40% 40% 40% 40% 40% 40%
36% 36%35% 36%
34%36%
34%33%
35%34% 34%
31%
35%33%
OctNov Déc
Jan 2
018
Fév Mar Avr Mai Jun Ju
lAoû Sep Oct
Nov Déc
Jan 2
019
Fév Mar Avr Mai Jun Ju
lAoû Sep Oct
0%
20%
40%
60%
80%
64%57%
52%47%
39%34%
2014 2015 2016 2017 2018 2019
France : évolution du marché VP diesel (en %)
Source : CCFA/AAA DATA
10 mois 2019
8
01/11/2019
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
110,9111,5
113,0
110,1
111,0110,4
111,7112,1 112,0
113,4
114,3
111,5111,8 111,5 111,8
112,3111,8
112,4 112,5 112,5112,2
111,8111,5
109,6 109,3
Octobre
2017
Novem
bre 20
17
Décem
bre 20
17
Janv
ier 20
18
Févrie
r 201
8
Mars 20
18
Avril 2
018
Mai 20
18
Juin
2018
Juille
t 201
8
Août 2
018
Septem
bre 20
18
Octobre
2018
Novem
bre 20
18
Décem
bre 20
18
Janv
ier 20
19
Févrie
r 201
9
Mars 20
19
Avril 2
019
Mai 20
19
Juin
2019
Juille
t 201
9
Août 2
019
Septem
bre 20
19
Octobre
2019
Émissions de CO en France (2 ans glissants)2
Source : CCFA/AAA DATA
Carte interactive ACEA des émissions de CO en Europe:
https://www.acea.be/statistics/tag/category/co2-emissions-trends
2
9
01/11/2019
Marché français (VUL) par groupeoctobre 2019 Groupes Véhicule Utilitaires légers (VUL)
variation en %
Source : CCFA/AAA DATA
octobre 2019Pénétration octobre 2019
19,4%
16,8%0,0%
1,9%
29,1%
0,3%0,2%
32,4%
19,4%
16,8%0,0%
1,9%
29,1%
0,3%0,2%
32,4%
PeugeotCitroënDSOpelRenaultDaciaAutresGroupes étrangers
Groupe PSA
Peugeot
Citroën
DS
Opel
Groupe Renault
Renault
Dacia
Groupes français
Groupes étrangers
TOTAL
15 903 +13,0
8 095 +16,5
7 009 +9,4
13 -35,0
786 +12,8
12 298 -5,1
12 162 -5,6
136 +58,1
28 269 +4,2
13 539 -9,3
41 808 -0,6
Groupes français :Toutes les autres
67,6%32,4%
10
Groupe PSA :
Groupe Renault :
Toutes les autres
38,0%
29,4%
32,5%
01/11/2019
Le marché automobile françaisJanvier à octobre 2019
11
01/11/2019
Marché françaisjanvier à octobre 2019
10 mois 2018 10 mois 2019 Immatriculations
+ 2 214 832 2 228 290
1 836 480 1 830 356
378 352 397 934
44 994 47 179
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
1 600 000
1 800 000
2 000 000
VP VUL VI
Vol FM YTD (Y-2) CALVol FM YTD (Y-1) CALVol FM YTD
10 mois 201710 mois 201810 mois 2019
-0,3% +5,2%
Source : CCFA/AAA DATA
+4,9%
Mill
iers
12
01/11/2019
Marché français (VL) par groupeJanvier à octobre 2019 Groupes Véhicules légers (VP + VUL)
10 mois 2019
Groupes français :Toutes les autres
59,0%--
variation en %
Groupe PSA
Peugeot
Citroën
DS
Opel
Groupe Renault
Renault
Dacia
Alpine
Groupes français
Groupes étrangers
TOTAL
739 034 +2,3
389 525 -1,3
261 394 +8,3
22 285 +8,7
65 830 +0,3
575 599 -1,5
455 668 -1,8
117 323 -1,8
2 608 ++
1 315 503 +0,6
912 787 +0,6
2 228 290 +0,6
17,5%
11,7%1,0%3,0%
20,4%
5,3%0,1%
0,0%
41,0%
17,5%
11,7%1,0%3,0%
20,4%
5,3%0,1%
0,0%
41,0%
PeugeotCitroënDSOpelRenaultDaciaAlpineAutresGroupes étrangers
Pénétration 10 mois 2019
Source : CCFA/AAA DATA
13
Groupe PSA :
Groupe Renault :
Toutes les autres
33,2%
25,8%
41,0%
01/11/2019
Marché français (VP) par groupeJanvier à octobre 2019 Groupes Véhicules légers (VP)
10 mois 2019
Groupe PSA
Peugeot
Citroën
DS
Opel
Groupe Renault
Renault
Dacia
Alpine
Groupes français
Groupes étrangers
TOTAL
600 877 +1,8
318 805 -3,3
200 024 +11,2
22 152 +8,9
59 896 -1,3
453 373 -3,2
334 773 -4,1
115 992 -2,0
2 608 ++
1 054 357 -0,5
775 999 -0,2
1 830 356 -0,3 Groupes français :Toutes les autres
57,6%--
variation en %
17,4%
10,9%1,2%3,3%
18,3%
6,3%
0,1%0,0%
42,4%
17,4%
10,9%1,2%3,3%
18,3%
6,3%
0,1%0,0%
42,4%
PeugeotCitroënDSOpelRenaultDaciaAlpineAutresGroupes étrangers
Pénétration 10 mois 2019
Source : CCFA/AAA DATA
14
Groupe PSA :
Groupe Renault :
Toutes les autres
32,8%
24,8%
42,4%
01/11/2019
*Hybride : véhicule dont la propulsion est assurée par l'énergie provenant d'un carburant et d'une batterie ou tout autredispositif de stockage d'énergie électrique.**Hybride rechargeable : véhicule hybride rechargeable de l'exterieur, disposant d'une autonomie déclarée en modeélectrique simple.
%unités%unités
10 mois 2018 10 mois 2019
Marché français (VP) par type d'énergieJanvier à octobre 2019
Essence
Diesel
Hybrides*
dont hybrides rechargeables**
Electricité
Bicarburation : essence + GPL + GNV
Superéthanol
GNV
999 410 54,4 1 067 669 58,3
724 916 39,5 622 582 34,0
86 580 4,7 99 727 5,4
11 884 0,6 13 912 0,8
23 084 1,3 34 760 1,9
1 827 0,1 2 052 0,1
647 0,0 3 376 0,2
16 0,0 190 0,0
Source : CCFA/AAA DATA
15
01/11/2019
Marché français (VUL) par groupeJanvier à octobre 2019 Groupes Véhicules légers (VUL)
10 mois 2019 variation en %Pénétration 10 mois 2019
Groupe PSA
Peugeot
Citroën
DS
Opel
Groupe Renault
Renault
Dacia
Groupes français
Groupes étrangers
TOTAL
138 157 +4,9
70 720 +8,6
61 370 -0,1
133 -23,6
5 934 +20,1
122 226 +5,6
120 895 +5,4
1 331 +23,9
261 146 +5,2
136 788 +5,1
397 934 +5,2
17,8%
15,4%0,0%1,5%
30,4%
0,3%0,2% 34,4%
17,8%
15,4%0,0%1,5%
30,4%
0,3%0,2% 34,4%
PeugeotCitroënDSOpelRenaultDaciaAutresGroupes étrangers
Source : CCFA/AAA DATA Groupes français :Toutes les autres
65,6%--
16
Groupe PSA :
Groupe Renault :
Toutes les autres
34,7%
30,7%
34,6%
01/11/2019
Pénétration 10 mois 2019
72,3%
27,7%
72,3%
27,7%
Marché français (VI) par groupeJanvier à octobre 2019
Groupes Véhicules Industriels (VI)
10 mois 2019 variation en %
Source : CCFA/AAA DATA
Renault Trucks
Autres constructeurs
Total
13 062 +6,2%
34 117 +4,3%
47 179 +4,9%
Renault Trucks
Autresconstructeurs
17
01/11/2019
Top 100 VP FranceJanvier à octobre 2019
RunningCount1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Vol %
VOLKSWAGEN TIGUAN II
RENAULT SCENIC IV
MERCEDES CLASSE A
NISSAN QASHQAI 2
CITROEN C4SPACETO
TOYOTA C-HR
CITROEN C1 II
RENAULT ZOE
MINI MINI III
FIAT 500X
FIAT PANDA III
RENAULT GDSCEN.IV
PEUGEOT 508 II
TOYOTA AYGO II
DS DS7
FORD FOCUS IV
OPEL CROSSLAND
SEAT ARONA
PEUGEOT RIFTER
FORD ECOSPORT
CITROEN BERLINGO3
SUZUKI SWIFT
B.M.W. X1
NISSAN MICRA V
VOLKSWAGEN T-CROSS
17 509 1,0%
17 236 0,9%
16 266 0,9%
15 947 0,9%
15 406 0,8%
15 231 0,8%
14 901 0,8%
14 854 0,8%
13 927 0,8%
13 815 0,8%
13 187 0,7%
12 902 0,7%
12 808 0,7%
12 719 0,7%
11 888 0,6%
11 091 0,6%
10 938 0,6%
10 584 0,6%
10 283 0,6%
10 122 0,6%
10 040 0,5%
9 824 0,5%
9 664 0,5%
9 622 0,5%
9 501 0,5%
RunningCount51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
Vol %
SKODA FABIA III
TOYOTA RAV4
AUDI Q3
TOYOTA COROLLA
HYUNDAI KONA
HYUNDAI TUCSON II
AUDI A3
FIAT TIPO
JEEP RENEGADE
KIA PICANTO 3
AUDI A1
KIA SPORTAGE
HYUNDAI I20
MERCEDES CLASSE C
SMART FORTWO
SEAT ATECA
OPEL GRANDLAND
FORD KA+
DS DS3 CBACK
AUDI Q2
SEAT IBIZA V
MERCEDES GLA
VOLVO XC40
FORD KUGA
KIA STONIC
8 721 0,5%
8 643 0,5%
8 614 0,5%
8 575 0,5%
8 521 0,5%
8 167 0,4%
8 142 0,4%
7 855 0,4%
7 763 0,4%
7 558 0,4%
7 431 0,4%
7 282 0,4%
7 095 0,4%
6 999 0,4%
6 910 0,4%
6 833 0,4%
6 810 0,4%
6 751 0,4%
6 682 0,4%
6 641 0,4%
6 605 0,4%
6 323 0,3%
6 312 0,3%
6 220 0,3%
6 148 0,3%
RunningCount76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Source : CCFA/AAA DATA
Vol %
PEUGEOT 208
RENAULT CLIO IV
CITROEN C3 III
PEUGEOT 3008 II
DACIA SANDERO
RENAULT CAPTUR
PEUGEOT 2008
PEUGEOT 308 II
RENAULT TWINGOIII
DACIA DUSTER 2
CITROEN C3 AIRCR.
RENAULT MEGANE IV
TOYOTA YARIS
VOLKSWAGEN POLO VI
RENAULT CLIO V
CITROEN C5 AIRCR.
OPEL CORSA
RENAULT KADJAR
PEUGEOT 5008 II
FORD FIESTAVII
VOLKSWAGEN GOLF VII
PEUGEOT 108
VOLKSWAGEN T-ROC
FIAT 500
CITROEN C4 CACTUS
81 729 4,5%
76 119 4,2%
68 684 3,8%
61 595 3,4%
58 292 3,2%
56 191 3,1%
53 598 2,9%
48 551 2,7%
42 268 2,3%
41 191 2,3%
40 569 2,2%
36 606 2,0%
34 530 1,9%
31 838 1,7%
31 676 1,7%
28 213 1,5%
24 955 1,4%
23 898 1,3%
23 485 1,3%
21 026 1,1%
18 769 1,0%
18 647 1,0%
18 476 1,0%
18 356 1,0%
18 214 1,0%
RunningCount26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Vol %
SKODA OCTAV.III
KIA NIRO
VOLKSWAGEN TOURAN
B.M.W. SERIE 1
MINI COUNTRY2
MERCEDES CLASSE B
DACIA LOG.MCVII
SUZUKI VITARAIII
RENAULT TALISMAN
DACIA LODGY
OPEL KARL
RENAULT KANGOO II
TESLA MODEL 3
B.M.W. X2
FIAT 500CABRIO
VOLVO XC60 II
PEUGEOT 208 II
SEAT LEON
DACIA DOKKER
SKODA KAROQ
VOLKSWAGEN UP
B.M.W. X3
MERCEDES CLA
AUDI Q5
MERCEDES GLC
6 076 0,3%
6 033 0,3%
5 850 0,3%
5 818 0,3%
5 728 0,3%
5 688 0,3%
5 643 0,3%
5 507 0,3%
5 483 0,3%
5 450 0,3%
5 399 0,3%
5 010 0,3%
4 980 0,3%
4 866 0,3%
4 764 0,3%
4 673 0,3%
4 566 0,2%
4 528 0,2%
4 458 0,2%
4 445 0,2%
4 403 0,2%
4 400 0,2%
4 371 0,2%
4 306 0,2%
4 298 0,2%
Vol %
PEUGEOT 208
RENAULT CLIO IV
CITROEN C3 III
PEUGEOT 3008 II
DACIA SANDERO
RENAULT CAPTUR
PEUGEOT 2008
PEUGEOT 308 II
RENAULT TWINGOIII
DACIA DUSTER 2
81 729 4,5%
76 119 4,2%
68 684 3,8%
61 595 3,4%
58 292 3,2%
56 191 3,1%
53 598 2,9%
48 551 2,7%
42 268 2,3%
41 191 2,3%
RunningCount1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
18
01/11/2019
Top 100 VUL FranceJanvier à octobre 2019
RunningCount1
2
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7
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9
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20
21
22
23
24
25
Vol %
RENAULT KANGOO II
RENAULT MASTERIII
RENAULT TRAFIC
PEUGEOT PARTNER
FIAT DUCATO
CITROEN BERLINGO3
PEUGEOT EXPERT
RENAULT CLIO IV
CITROEN JUMPY
PEUGEOT BOXER
CITROEN JUMPER
CITROEN C3 III
MERCEDES SPRINTER
PEUGEOT 208
FORD T.CUSTOM
FORD TRANSIT2T
VOLKSWAGEN TRANSP.VI
RENAULT MASTERRT3
MERCEDES VITO
FIAT DOBLO II
FORD RANGER
PEUGEOT 308 II
VOLKSWAGEN CRAFTER
IVECO 35C14
RENAULT MEGANE IV
36 894 9,3%
25 472 6,4%
25 286 6,4%
23 329 5,9%
22 599 5,7%
20 440 5,1%
18 873 4,7%
17 679 4,4%
13 831 3,5%
12 246 3,1%
11 872 3,0%
11 395 2,9%
10 591 2,7%
10 536 2,6%
8 847 2,2%
8 441 2,1%
6 777 1,7%
6 504 1,6%
5 925 1,5%
4 845 1,2%
4 608 1,2%
4 383 1,1%
4 330 1,1%
4 087 1,0%
3 865 1,0%
RunningCount26
27
28
29
30
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48
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50
Vol %
FORD T.CONNECT
TOYOTA HILUX
FIAT TALENTO
VOLKSWAGEN CADDY
IVECO 35C15
IVECO 35C16
OPEL VIVARO
TOYOTA PROACE
CITROEN C4 CACTUS
OPEL MOVANO
FIAT FIORINO
OPEL COMBO
MERCEDES CITAN
ISUZU D-MAX
MITSUBISHI L200
NISSAN NP300
RENAULT MAXITY
M.A.N. TGE
NISSAN NV400
RENAULT CLIO V
IVECO 35C18
NISSAN NT400
IVECO 35S14
DACIA DUSTER 2
VOLKSWAGEN POLO VI
3 770 0,9%
3 470 0,9%
3 244 0,8%
2 771 0,7%
2 760 0,7%
2 227 0,6%
2 013 0,5%
1 988 0,5%
1 877 0,5%
1 845 0,5%
1 702 0,4%
1 662 0,4%
1 543 0,4%
1 522 0,4%
1 472 0,4%
1 456 0,4%
1 351 0,3%
1 334 0,3%
1 326 0,3%
1 299 0,3%
1 241 0,3%
1 235 0,3%
1 230 0,3%
1 183 0,3%
1 117 0,3%
RunningCount51
52
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70
71
72
73
74
75
Vol %
CITROEN BERLINGO
JEEP WRANGLER
VOLKSWAGEN GOLF VII
RENAULT ZOE
TOYOTA YARIS
NISSAN NV300
FORD T.COURIER
RENAULT CAPTUR
NISSAN E-NV200
ISUZU N
NISSAN NV200
IVECO 35S12
IVECO 35C12
FUSO CANTER
PEUGEOT 2008
SUZUKI JIMNY
IVECO 35S16
GOUPIL G4
PEUGEOT 3008 II
FORD FIESTA
TOYOTA L.CRUISER
IVECO 35S18
CITROEN C3 AIRCR.
FORD FIESTAVII
FORD FOCUS IV
1 095 0,3%
1 081 0,3%
1 080 0,3%
1 036 0,3%
1 004 0,3%
996 0,3%
872 0,2%
836 0,2%
693 0,2%
683 0,2%
644 0,2%
644 0,2%
577 0,1%
531 0,1%
517 0,1%
507 0,1%
505 0,1%
491 0,1%
466 0,1%
455 0,1%
432 0,1%
401 0,1%
392 0,1%
366 0,1%
362 0,1%
RunningCount76
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99
100
Vol %
VOLKSWAGEN AMAROK
MERCEDES CLASSE V
FIAT TIPO
MERCEDES CLASSE A
VOLKSWAGEN TIGUAN II
OPEL ASTRA
PIAGGIO PORTER
SEAT IBIZA V
LAND ROVER RANGSPORT
RENAULT SCENIC IV
SKODA OCTAV.III
IVECO 35S15
IVECO 35S14N
CITROEN C4SPACETO
MERCEDES CLASSE X
SEAT LEON
RENAULT TWINGOIII
JEEP G.CHEROKE
VOLKSWAGEN T-ROC
RENAULT KADJAR
LIGIER PRO PULSE4
IVECO 35C21
MERCEDES GLC
AUDI A3
CITROEN C5 AIRCR.
339 0,1%
298 0,1%
287 0,1%
264 0,1%
256 0,1%
251 0,1%
222 0,1%
202 0,1%
201 0,1%
189 0,0%
183 0,0%
182 0,0%
180 0,0%
176 0,0%
175 0,0%
174 0,0%
170 0,0%
162 0,0%
161 0,0%
152 0,0%
136 0,0%
134 0,0%
128 0,0%
128 0,0%
121 0,0%
Source : CCFA/AAA DATA
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2
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Vol %
RENAULT KANGOO II
RENAULT MASTERIII
RENAULT TRAFIC
PEUGEOT PARTNER
FIAT DUCATO
CITROEN BERLINGO3
PEUGEOT EXPERT
RENAULT CLIO IV
CITROEN JUMPY
PEUGEOT BOXER
36 894 9,3%
25 472 6,4%
25 286 6,4%
23 329 5,9%
22 599 5,7%
20 440 5,1%
18 873 4,7%
17 679 4,4%
13 831 3,5%
12 246 3,1%
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