Partie II - stat.cmstat.cm/downloads/RGE/Rapport_thematiques_RGE_2009_partie2.pdf · tion du marché financier et des investissements au Cameroun, ... ressources humaines, le développement

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Partie II : Etat de l’industrie camerounaises

Partie II . Etat de l’industrie camerounaise



Résumé

La contribution du secteur secondaire dans le PIB du Cameroun est en ne ra-lentissement depuis le début des années 2000. Elle est en baisse de près de 5 points entre la période 2000-2004 et 2005-2009 au profit du secteur tertiaire. Cette situation découle non seulement de la structuration et les caractéristiques des entreprises industrielles mais d’une manière générale de l’environnement des affaires au Cameroun.

Le secteur de l’industrie camerounaise comprend 11 685 entreprises et caracté-risé par une prédominance des TPE (9 917) soit un pourcentage de près de 85%. Les GE quant à elles représentent un peu plus de 2%. Le sous-secteur de « textiles, confections, cuirs et chaussures » est dominant et regroupe 54,7% des entreprises. Dans les GE, on retrouve 25% d’entreprises d’ « alimentation, boisson et tabac », 18% d’ « d’industrie de bois, papier, imprimerie et édition », 17% d’ « entreprises de chimie, raffinage du pétrole, caoutchouc et plastique ». Le secteur industriel a généré en 2008 un chiffre d’affaires de 3 502,7 milliards de FCFA et emploient 87 889 travailleurs. En 2008, 922 entreprises industrielles seulement sur 11 685 (soit 8% des effectifs) ont effectué des investissements pour un montant global de 351 milliards de francs CFA. Les grandes industries, malgré leur faible nombre (9% des industries ayant investi) ont réalisé 75% du montant total de ces investissements.

La productivité apparente du travail est globalement ascendante sur les années récentes dans le secteur secondaire. Cette tendance est largement perceptible dans la plupart des sous-secteurs. Cependant des augmentations remar-quables sont par ailleurs relevées dans les sous-secteurs de la « métallurgie, appareils mécaniques et électriques », et de l’ « extraction ». La productivité totale des facteurs dans le secteur secondaire présente des années de croissance qui alternent avec les années de baisse d’amplitudes situées entre 3% et 4%. S’agissant de la rémunération du capital et du travail, les résultats économétriques montrent qu’ils se situent respectivement à un peu plus de 60% et autour de 40%. Il ressort ainsi que le coefficient du capital est supérieur à celui du travail.

En ce qui concerne la compétitivité des entreprises industrielles, l’on relève qu’un haut niveau d’utilisation des capacités de production est positivement associé aux types d’entreprises, et aux secteurs d’activités. Par contre le niveau d’éducation du dirigeant, à l’ancienneté ont une influence négative sur le taux d’utilisation des capacités de production.

56 | Recensement Général des Entreprises (RGE 2009)


Présentation

La présence des produits de l’industrie camerounaise sur les marchés interna-tionaux constitue à l’ère de la mondialisation des économies, l’une des princi-pales clés de l’émergence du pays.

Pour atteindre cet objectif à l’horizon 2035, un certain nombre de contraintes doivent être levées, des choix hardis de politique industrielle opérés - à l’instar des programmes et projets inscrits dans la politique des grandes ambitions-, et des mesures destinées à accroître la productivité des facteurs et la produc-tivité globale de l’économie mises en œuvre.

Le développement de l’industrie, secteur à forte productivité devrait impulser la croissance globale du PIB, par l’attraction et une meilleure réallocation des facteurs des secteurs à faible productivité.

Dans les lignes qui suivent, nous tentons de présenter dans les chapitres 1 à 5, un dossier statistique de l’industrie camerounaise : - ses caractéristiques, - son environnement, - et ses contraintes, puis nous examinons dans les cha-pitres 6, 7 et 8 les performances et principales variables de compétitivité mi-croéconomiques et macroéconomiques ainsi que les paramètres de compéti-tivité globale ; Enfin dans le chapitre 9, nous nous appesantiront sur la situa-tion du marché financier et des investissements au Cameroun, en mettant en exergue les déterminants d’une croissance forte et autoentretenue pour un Cameroun émergent à l’horizon balisé par le DSCE.



Chapitre 1 : Contexte et politiques d’industrialisation

1.1 Contexte économique actuel : mondialisation, ou ver-ture aux APE, défis du secteur industriel

La rapide libéralisation des échanges internationaux qu’introduisent les diffé-rentes sessions des négociations multilatérales aboutit à la création de l’OMC en 1995 qui outre les accords sur les échanges de marchandises lesquels étaient l’apanage du GATT de 1947, ouvre les accords sur les échanges inter-nationaux sur 5 nouveaux domaines :

� L’Accord cadre sur l’OMC ; � L’AGCS, Accord Général sur les Echanges de Services ; � L’ADPIC, qui porte sur la Propriété Intellectuelle ; � Accord sur le Règlement des Différends ; � Accord sur l’examen des Politiques Commerciales.

Ces évolutions s’accompagnent au niveau des pays par le démantèlement des tarifs douaniers et la dérèglementation rapide des marchés des capitaux.

Ces changements institutionnels soutenus par le développement sans précé-dent des nouvelles technologies de l’information et de la communication, se traduisent rapidement par l’amplification de la circulation des biens et services, des capitaux, des compétences mais aussi et surtout par l’accélération des délocalisations transfrontières des processus de production.

Dans le monde et de manière concomitante, les espaces économiques se re-composent ; les pays Nord-Américains se regroupent au sein de l’ALENA (Es-pace de libre Echange Nord-Américain) ; l’Europe s’étend à 27 pays et ouvre des cadres d’échanges privilégiés : les APE (Accords de Partenariat Econo-mique) avec les pays ACP, etc. Par la mise en place de l’AGOA (African Growth and Opportunity Act), les Etats-Unis d’Amérique élargissent les horizons des entreprises africaines pour lesquelles l’entrée sur le marché américain est exempté de droits de douanes pour 1 800 nouvelles positions tarifaires du SH en plus des 4 600 disponibles sous le SGP (Système Généralisé des Préfé-rences). Les nouvelles positions portent sur le textile et articles vestimentaires, les vins et jus de fruits, les chaussures, cuirs et articles de maroquineries, etc.

De plus, de nouveaux défis se dressent, à l’instar de la crise financière interna-tionale qui a plongé l’économie mondiale dans un ralentissement profond faisant



passer les perspectives de croissance en 2009 de 3,5% à 0,5%. La turbulence des marchés financiers à la suite de la bulle immobilière aux Etats-Unis a prati-quement inversé les flux des capitaux sur les marchés financiers africains, créé un climat d’incertitude sur les marchés américains et européens des fonds prê-tables, et entrainé la baisse de la demande globale au niveau mondial, y com-pris la demande des produits d’exportation. Les cours des matières pre-mières ont ainsi chuté : pétrole, bois, etc. se traduisant par des manques à ga-gner en matière des recettes d’exportation et des difficultés au niveau des res-sources budgétaires.

Des mesures vigoureuses et énergiques mises en œuvre tant aux Etats-Unis qu’en Europe ont été heureuses et ont permis d’enrayer la spirale à la baisse. L’économie mondiale a ainsi observé une reprise rapide dès l’année 2010.

Dans ce contexte de compétitivité mondiale portée à son plus haut niveau, les économies africaines fragmentées et dont les bases de production restent can-tonnées aux produits primaires à faibles contenus technologiques, de valeurs ajoutées dérisoires et dont les cours ont en moyenne pratiquement été divisés par 4 depuis le début des années 1970, se trouvent fortement interpellées à engager des politiques industrielles ambitieuses en réponse à ces nouveaux défis ou alors à se désindustrialiser et à se désintégrer.

1.2 Principales phases et perspectives du développe ment industriel au Cameroun

Dans les différents plans de développement (1er au 4ème plan) jusqu’en 1979, la politique industrielle du Cameroun s’appuie fortement sur la stratégie de substi-tution aux importations. Elle a conduit à la création de nombreux emplois, l’investissement, et à l’élargissement de la base de production. Mais beaucoup d’industries notamment les entreprises publiques se sont développées à l’abri des dispositifs conférant des protections effectives très élevées : technologies obsolètes, main d’œuvre pléthorique, etc.

L’émergence du pétrole sur la période 1980–1985 conduit à des changements structurels importants ; l’Etat se profile davantage comme le principal acteur économique.

La crise économique de 1986/87 provoquée par la chute drastique des cours des principaux produits primaires d’exportation et du dollar américain, monnaie dans laquelle sont libellées les recettes d’exportations, a conduit à la libéralisa-tion tant de l’économie interne qu’externe, politique censée conduire au déve-loppement rapide des secteurs des biens échangeables bénéficiant de l’allocation privilégiée des facteurs de production au détriment des biens non-échangeables.



La politique de promotion des exportations qui s’ouvre ainsi dès le début des années 1990, alliée à des réformes institutionnelles d’accompagnement : Charte des investissements, zones franches industrielles, Loi sur la concurrence, etc. produit des résultats encourageants au lendemain de la dévaluation de 1994. Mais l’impulsion de 1994 semble depuis 1999 rapidement amortie comme bu-tant sur des contraintes plus structurelles. Des réformes profondes s’imposent et sont entreprises dans le cadre des travaux de planification aussi bien au niveau national qu’au niveau Sous-Régional (CEMAC) :

� Au niveau national :

Le document de prospective économique : Vision 2035, ambitionne de faire du Cameroun un pays émergent à l’horizon 2035 ; ce qui requiert que le secteur secondaire atteigne au moins 40% du PIB, le secteur manufacturier 23% envi-ron et que les exportations de produits transformés à haute densité technolo-giques soient prépondérants dans les échanges.

Dans cette perspective, il est prévu des réformes institutionnelles y compris le climat des affaires et la gouvernance, une stratégie appropriée de formation des ressources humaines, le développement des infrastructures de communication, de télécommunication, et infrastructures énergétiques, et la promotion des filières à forts potentiels : Agro-industrie, industries du bois et produits dérivés ; industrie du textile, de la confection et du cuir ; industries extractives ; industries métallurgiques ; industries chimiques et pétrochimiques ; industries des maté-riaux de construction.

Le DSCE qui est la première traduction à moyen terme de la Vision 2035 s’attaque à un certain nombre de problèmes :

• Institutionnels : climat des affaires, création d’entreprises, etc. ; • De recherche - développement • De facilitation des échanges extérieurs

• Etc.

� Sur le plan régional,

La stratégie de Développement au niveau de la CEMAC ambitionne de « Faire de la CEMAC en 2025 un espace économique intégré émergent, où règnent la sécurité, la solidarité et la bonne gouvernance, au service du développement humain ».

Les programmes de développement prévus s’articulent autour de six pôles éco-nomiques fondés sur les avantages comparatifs régionaux. Le Cameroun parti-cipe à 4 des 6 pôles dont :

� Le pôle « GNL (Gaz Naturel Liquéfié) et Pétrochimie »,



� Le pôle Aluminium, avec l’exploitation de la bauxite de l’Adamaoua, la construction d’un grand port abritant une usine de production d’aluminium de rang mondial (Kribi); en aval, une plateforme industrielle produisant divers matériaux de construction et de produits de revête-ment, notamment pour le marché régional du BTP (bacs alu et profilés, armatures, produits de revêtement …),

� Le pôle Acier - Ferro-alliages, avec une à deux usines sidérurgiques produisant minerai de fer réduit (DRI), acier et alliages de fer et en aval, des PME fabriquant une diversité de matériaux de construction métal-liques notamment pour les marchés de BTP et d’infrastructures (fer à béton, armatures, produits galvanisés, matériel agricole, …),

� et le pôle Agroindustriel des savanes.

Graphique 1 : Cartographie des six Pôles Economiques Régionaux (PER) CE-MAC

Ces Pôles régionaux s’intègrent parfaitement dans le programme des grandes ambitions du Chef de l’Etat, programme comportant un certain nombre de grands projets d’ancrage relevant tant des secteurs stratégiques transversaux : - Infrastructures Portuaires et de Transport, - infrastructures énergétiques, etc., que de secteurs d’activités clés : - Mines, - Agriculture et Agro-industries, etc.



1.3 Poids de l’industrie dans l’économie

Suite à la dévaluation de 1994, la valeur ajoutée du secteur secondaire s’est rapidement renforcée, tirée principalement par les industries de transformation des produits de base : bois sciés, etc. et les autres industries manufacturières : Textile et Confection, etc. Mais l’impulsion reçue début 1994, se trouve pres-qu’entièrement amortie rendue fin 1999.

Depuis le début de l’année 2000, le PIB du secteur secondaire, se situe au des-sus de 2 200 Milliards de FCFA. Après un accroissement de 4% en moyenne entre 2000-2004, il se stabilise sur la période quinquennale ultérieure ; la dérive de la production pétrolière est plus que compensée par des résultats remar-quables dans le secteur manufacturier : +7,2% entre 2000 et 2004 et +2,1% entre 2005 et 2009, résultat qui s’inscrit cependant en ralentissement net par rapport à la période antérieure.

Tableau 1 : PIB par secteur (en Milliards de F CFA)

Libellé 1993-1994

1995-1999

2000-2004

2005-2009

Secteur primaire 1 021 1 176 1 458 1 760

Secteur secondaire 1 805 1 908 2 234 2 241

Industries extractives 782 711 648 502

dont extraction d'hydrocarbures 779 704 637 490

Industries Manufacturières 930 1 064 1 405 1 529

Industries Agro-alimentaires 317 377 491 511

Autres Industries manufacturières 575 640 860 954

Electricité, gaz et eau 39 47 53 64

BTP 93 133 181 210

Secteur tertiaire 1 361 1 704 2 353 3 016

Total VA non marchande 458 501 630 765

Impôts et taxes nets des Subven-tions

358 520 513 646

PIB 5 003 5 809 7 189 8 428

Source : INS, Comptes Nationaux



Tableau 2 : taux de croissance moyen (en %)

Libellé 1993-1994

1995-1999

2000-2004

2005-2009

Secteur primaire 3,6 5,5 4,8

Secteur secondaire 1,4 4,0 0,1

Industries extractives -2,4 -2,3 -6,2

dont extraction d'hydrocarbures -2,5 -2,5 -6,4

Industries Manufacturières 3,4 7,2 2,1

Industries Agro-alimentaires 4,4 6,9 1,0

Autres Industries manufactu-rières

2,7 7,7 2,6

Electricité, gaz et eau 5,2 3,1 4,4

BTP 9,4 8,0 3,9

Secteur tertiaire 5,8 8,4 6,4

Total VA non marchande 2,2 5,9 5,0


9,8 -0,4 6,0

PIB 3,8 5,5 4,1


Depuis 1993, la part du secteur secondaire dans le PIB en baisse constante est de : 36,1% en 1993/94 ; 31,1% en 2000-2004 puis 26,6% sur la période 2005-2009 reflétant notamment l’épuisement des puits de pétrole en exploitation ; au sein de cette composante, les industries manufacturières orientées principale-ment vers le marché intérieur stabilisent leur quota autour de 18 - 20% du PIB.



Tableau 3 : structure du PIB (en %)

Libellé 1993-1994

1995-1999

2000-2004

2005-2009

Secteur primaire 20,4 20,2 20,3 20,9

Secteur secondaire 36,1 32,8 31,1 26,6

Industries extractives 15,6 12,2 9,0 6,0

dont extraction d'hydrocarbures 15,6 12,1 8,9 5,8

Industries Manufacturières 18,6 18,3 19,5 18,1

Industries Agro-alimentaires 6,3 6,5 6,8 6,1

Autres Industries manufactu-rières

11,5 11,0 12,0 11,3

Electricité, gaz et eau 0,8 0,8 0,7 0,8

BTP 1,9 2,3 2,5 2,5

Secteur tertiaire 27,2 29,3 32,7 35,8

Total VA non marchande 9,2 8,6 8,8 9,1


7,2 9,0 7,1 7,7

PIB 100,0 100,0 100,0 100,0


1.4 Structure comparée du PIB d’un certain nombre d e pays Africains.

L’année 2007, le poids du secteur secondaire est sensiblement le même : 29% pour le Cameroun, le Maroc et dans une certaine mesure la Côte d’Ivoire (26,1%). Il est beaucoup plus élevé au Nigeria : 39,4% sans doute du fait de l’importance de l’activité d’extraction pétrolière pour laquelle le Nigeria est le 1er

producteur Africain.

Au Kenya et au Sénégal où les activités extractives sont limitées aux pierres, sable pour la construction et dans une certaine mesure phosphate au Sénégal, le poids du secondaire dans l’ensemble est relativement faible : 19 et 22,1% respectivement.



Tableau 4 : structure du PIB dans quelques pays (en %)

2007 Agriculture Industrie Services

Cameroun 19,4 29,0 51,6

Côte d'Ivoire 23,4 26,1 50,5

Ghana 36,3 25,3 38,4

Kenya 22,7 19,0 58,2

Maroc 12,4 29,0 58,5

Nigeria 32,5 39,4 28,0

Sénégal 14,7 22,1 63,2

Source : Rapport sur l'activité en Afrique du World Economic Forum, 2009



Chapitre 2 : Caractéristiques des entreprises

2.1 Typologie des entreprises industrielles

Au Cameroun, il n’existe pas encore une définition officielle présidant à la typo-logie des entreprises. Chaque Service Public propose pour les besoins de ses propres travaux, une désagrégation des entreprises suivant les tranches de tailles jugées pertinentes.

Deux définitions semblent cependant se démarquer actuellement sur l’échiquier national :

� Celle de l’Institut National de la Statistique(INS) ; � Et celle du Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de

l’Economie Sociale et de l’Artisanat(MINPMEESA).

L’INS opère la classification des unités de production sur deux critères : les effectifs employés et le Chiffre d’Affaires.

Alors que le MINPMEESA y adjoint le critère d’Investissement initial qui au de-meurant reproduit les tranches de Chiffre d’Affaires.

Typologie des Entreprises (INS)

� TPE, Très Petite Entreprise • Emploi < 5 personnes • Chiffre d’Affaires<= 15 Millions de F CFA

� PE, Petite Entreprise • 6<= Emploi < 20 personnes • 15<=Chiffre d’Affaires< 100 Millions de F CFA

� ME, Moyenne Entreprise • 21<= Emploi < 100 personnes • 100<=Chiffre d’Affaires< 1 Milliards de F CFA

� GE, Grande Entreprise • Emploi >100 personnes • Chiffre d’Affaires>1 Milliards de F CFA

Les deux définitions subdivisent toutes les entreprise en 4 classes et utilisent les mêmes terminologies sauf dans le cas des Très Petites Entreprises (TPE), dé-



nommée Micro Entreprises par le MINPMEESA. Bien que globalement compa-tibles en ce qui concerne les effectifs employés (sauf pour les grandes unités), les deux définitions diffèrent sensiblement pour le découpage en classes de CA.

La typologie utilisée dans le présent document est celle de l’INS.

L’on dénombre en 2008, 11 685 entreprises industrielles au Cameroun dont 85% soit 9 917 unités sont des Très Petites Entreprises (TPE) et 7% soit 793 unités sont constituées de Petites Entreprises (PE). Les moyennes et grandes entreprises : 715 et 260 respectivement représentent 6,1% et 2,2% seulement de l’ensemble des entreprises.

Tableau 5 : Critères MINPMEESA de la PME

Micro Entre-prise

Petite Entre-prise

Moyenne Entreprise

Grande En-treprise

Effectifs Employés 0 - 5 5 - 20 20 - 50 Plus de 50

Investissement Initial (F CFA)

Jusqu’à 200 000 F CFA

Jusqu’à 500 000 F

Jusqu’à un Milliard

Plus d’un Milliard

Chiffre d’Affaires Jusqu’à 500 000 F CFA

Jusqu’à 500 000 F CFA

Jusqu’à un Milliard

Plus d’un Milliard

Source : MINPMEESA

La répartition selon le secteur d’activité, laisse apparaître :

� une surreprésentation de la branche textile, cuir et chaussure : 6 387 unités de production totalisant 54,7% des entreprises recensées, les-quelles sont par ailleurs à hauteur de 98,4% situées dans la tranche de taille la plus faible des Très Petites Entreprises (TPE),

� suivie dans une certaine mesure les autres industries manufacturières : 1600 unités regroupées pour plus de 99% dans la strate des très pe-tites et petites entreprises

� et des industries du bois et papier : 1084 entreprises parmi lesquelles 71,1% sont des TPE.

L’activité des moyennes et grandes entreprises est principalement localisée dans les branches de haute technologie de - l’Extraction d’Hydrocarbures : 56% des effectifs des unités opérant dans la branche, - de la chimie et du raffinage : 58,4% des unités, ainsi que de la distribution d’eau et d’électricité : 55, 4% de la branche.

Celles-ci sont à contrario peu présentes dans - le Textile et confection 0,1% des effectifs de la branche - les Industries du Bois et la Métallurgie : 2,3% et 4,7% respectivement.



Tableau 6 : Répartitions des entreprises selon la taille et la classe/ branche d'activité

Nombre

d'entreprises TPE PE ME GE

Industries extractives 25 6 5 5 9

Alimentation, boisson et tabac 695 365 112 154 64

Textiles, confection, cuirs et chaus-sures

6 387 6 287 83 12 5

Industrie du bois, papier, imprimerie et édition

1 084 771 104 163 46

Chimie, raffinage du pétrole, caout-chouc et plastique

92 19 10 20 43

Matériaux de construction, métal-lurgie et fonderies

956 749 48 137 22

Ouvrages métalliques, appareils électriques et matériels de transport

108 58 14 28 8

Autres industries manufacturières 1 600 1 358 231 7 4

Electricité, gaz et eau 74 24 9 13 28

Construction 664 280 177 176 31

Total 11 685 9 917 793 715 260

Source : INS/RGE 2009

Tableau 7 : structure (en %) des entreprises industrielles selon la classe/branche d'activité

Nombre TPE PE ME GE



d'Entre prise s

Industries extractives 0,2 0,1 0,6 0,7 3,5

Alimentation, boisson et tabac 5,9 3,7 14,1 21,5 24,6


54,7 63,4 10,5 1,7 1,9

Industrie du bois, papier, imprimerie et édition 9,3 7,8 13,1 22,8 17,7


0,8 0,2 1,3 2,8 16,5


8,2 7,6 6,1 19,2 8,5


0,9 0,6 1,8 3,9 3,1

Autres industries manufacturières 13,7 13,7 29,1 1,0 1,5

Electricité, gaz et eau 0,6 0,2 1,1 1,8 10,8

Construction 5,7 2,8 22,3 24,6 11,9

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0




Tableau 8 : structure (en %) des entreprises industrielles selon le type d’entreprise par classe/branche d’activité

Total TPE PE ME GE

Industries extractives 100,0 24,0 20,0 20,0 36,0

Alimentation, boisson et tabac 100,0 52,5 16,1 22,2 9,2


100,0 98,4 1,3 0,2 0,1


100,0 71,1 9,6 15,0 4,2


100,0 20,7 10,9 21,7 46,7

Matériaux de construction, métallur-gie et fonderies

100,0 78,3 5,0 14,3 2,3


100,0 53,7 13,0 25,9 7,4

Autres industries manufacturières 100,0 84,9 14,4 0,4 0,3

Electricité, gaz et eau 100,0 32,4 12,2 17,6 37,8

Construction 100,0 42,2 26,7 26,5 4,7

Total 100,0 84,9 6,8 6,1 2,2


2.2 Poids des entreprises industrielles dans l’act ivité

Les ventes des 11 685 entreprises industrielles du Cameroun se chiffrent à 3 502,7 Milliards de F CFA et représentent 34% des 10 225 Milliards du Chiffre d’Affaires global tous secteurs confondus au niveau national, pour des effectifs employés de 87 889. Elles sont réalisées à hauteur de 33,6% dans le secteur de la chimie et du raffinage par 0,8% des entreprises pour 11,9% des effectifs employés et à concurrence de 16,7% et 12,4% dans les secteurs des industries alimentaires et des industries extractives par 5,9 et 0,2% des entreprises pour 22,1% et 1,3% de l’emploi respectivement.



2.2.1 Chiffre d’Affaires.

Les 11 685 unités de production recensées emploient 87 889 personnes, pour un Chiffre d’Affaires de plus de 3 500 Milliards de F CFA.

Le textile et confection qui regroupe plus de la moitié des unités productrices du pays ne représente que 2,8% du chiffre d’affaires industriel mais 16,1% de l’emploi. Les industries du bois et de l’imprimerie qui regroupent près de 10% des entreprises et procurent 13,7% de l’emploi industriel, ne représentent que 6,7% du Chiffres d’Affaires global.

L’emploi est inégalement réparti entre les hommes et les femmes. Ces der-nières occupent seulement 21% des postes dans l’industrie. Elles exercent pour plus de moitié dans les secteurs de la confection et des industries alimentaires.

Tableau 9 : chiffre d’affaires et effectif des employés des entreprises indus-trielles

Nom

bre

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f-fa

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en M

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rds

FCF

A

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ctifs

des

em

ploy

és

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ctifs

des

em

ploy

és

fem

mes

Industries extractives 25 434,3 1 162 209

Alimentation, boisson et tabac 695 583,9 19 447 4 239

Textiles, confection, cuirs et chaussures 6 387 99,1 14 162 4 856

Industrie du bois, papier, imprimerie et édi-tion

1 084 235,1 12 043 1 378

Chimie, raffinage du pétrole, caoutchouc et plastique

92 1 177,5 10 481 1 424

Matériaux de construction, métallurgie et fonderies

184 129,0 1 756 118


880 310,7 6 808 1 974

Autres industries manufacturières 1 600 30,0 4 743 400

Electricité, gaz et eau 74 275,0 8 530 2 152

Construction 664 228,2 8 757 1 368

Total 11 685 3 502,7 87 889 18 118




Tableau 10 : structure (en %) du chiffre d’affaires et des employés des entre-prises industrielle

Chiffre d'Affaires Employés Employés

femmes Industries extractives 12,4 1,3 1,2

Alimentation, boisson et tabac 16,7 22,1 23,4

Textiles, confection, cuirs et chaussures 2,8 16,1 26,8


6,7 13,7 7,6


33,6 11,9 7,9

Matériaux de construction, métallurgie et fonderies

3,7 2,0 0,7

Ouvrages métalliques, appareils élec-triques et matériels de transport

8,9 7,7 10,9

Autres industries manufacturières 0,9 5,4 2,2

Electricité, gaz et eau 7,9 9,7 11,9

Construction 6,5 10,0 7,6

Total 100,0 100,0 100,0


2.2.2 Valeur Ajoutée

Suite à la dévaluation de 1994, la valeur ajoutée du secteur secondaire s’est sensiblement accrue entre 1996 et 1999 et s’est stabilisée depuis l’année 2000 autour de 2200 Milliards de FCFA.

La croissance du PIB est principalement tirée par le secteur tertiaire depuis début 2000 et à partir de 2007 par le secteur Tertiaire et le secteur Agricole. Les évolutions sont dans l’ensemble d’amplitudes extrêmement modérées se si-tuant entre 2% et 4%.

2.3 Répartition des entreprises industrielles par r égion

En dehors de l’industrie du textile et de la confection ainsi que celle de la fabri-cation des meubles et activités de fabrication non citées ailleurs qui sont assez bien représentées dans chaque Région, les différentes catégories d’industries sont inégalement réparties sur le territoire national.



Douala et Yaoundé concentrent à eux seuls 59% des entreprises industrielles soit 6 906 unités. Ces deux agglomérations sont les lieux privilégiés d’établissement des Moyennes et Grandes entreprises : 80,6% et 78,5% de l’ensemble respectivement pour ces strates.

Hormis Douala et Yaoundé (57% des unités), les TPE constituent plus de 10% des effectifs nationaux dans les Régions du Nord-Ouest, de l’Ouest et dans une certaine mesure du Sud – Ouest. Par ailleurs l’Ouest compte 10,3% de l’ensemble des Petites Entreprises et le Sud - Ouest 6,5%. Dans les autres Régions, les pourcentages sont inférieurs à 4% avec une valeur modale proche de 2%.

Tableau 11: répartitions des industries camerounaises sièges selon la région et le type d’entreprise

Région TPE PE ME GE Ensemble

Douala 2 975 240 368 166 3 749

Yaoundé 2 632 279 208 38 3 157

Adamaoua 193 12 10 2 217

Centre 112 17 18 15 162

Est 66 9 6 1 82

Extrême-Nord 157 12 8 3 180

Littoral 112 25 13 10 160

Nord 331 32 23 3 389

Nord-ouest 1 026 19 15 4 1 064

Ouest 1 184 82 32 11 1 309

Sud 191 12 6 2 211

Sud-Ouest 938 54 8 5 1 005

Ensemble 9 917 793 715 260 11 685




Tableau 12: répartitions (en %) des entreprises industrielles camerounaises sièges selon la région et le type d’entreprise

Région TPE PE ME GE Ensemble

Douala 30,0 30,3 51,5 63,8 32,1

Yaoundé 26,5 35,2 29,1 14,6 27,0

Adamaoua 1,9 1,5 1,4 0,8 1,9

Centre 1,1 2,1 2,5 5,8 1,4

Est 0,7 1,1 0,8 0,4 0,7

Extrême-Nord 1,6 1,5 1,1 1,2 1,5

Littoral 1,1 3,2 1,8 3,8 1,4

Nord 3,3 4,0 3,2 1,2 3,3

Nord-ouest 10,3 2,4 2,1 1,5 9,1

Ouest 11,9 10,3 4,5 4,2 11,2

Sud 1,9 1,5 0,8 0,8 1,8

Sud -Ouest 9,5 6,8 1,1 1,9 8,6

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


2.4 Le capital social des entreprises industrielles

92,2% des entreprises industrielles appartiennent aux camerounais. Plus de la moitié de ces unités relèvent de l’industrie du textile et de la confection. Par rapport aux effectifs employés, les industries à capital majoritairement camerou-nais emploient 54,8% du personnel contre 30,0% pour les entreprises indus-trielles contrôlées par les étrangers.

La répartition des unités selon la taille, laisse apparaître que 90,3% des indus-tries détenues par les camerounais sont des très petites unités. Dans la tranche des ME et GE, le nombre des entreprises à capitaux camerounais est 3,7 fois plus élevé pour des emplois créés à peine comparables : 24 000 postes de travail environ dans chaque cas. Ils investissent ainsi, pour l’essentiel dans les segments à faible intensité de capital, requérant des financements relativement modiques.



Tableau 13 : répartitions des entreprises selon la source du capital social et le type d’entreprise

Type d’entreprises

Capital social

Majoritairement Camerounais

Majoritairement étranger Non déclaré

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tota

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ploy

és

perm

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ts

en 2

008

TPE 9 733 19 898 166 683 18 34

PE 562 3 403 39 421 192 1 106

ME 370 5 274 50 1 403 295 4 460

GE 110 19 616 80 23 837 70 7 754

Ensemble 10 775 48 191 335 26 344 575 13 354


2.5 Survie des entreprises industrielles

Sur la période antérieure à 1997, la survie des entreprises industrielles à capi-taux majoritairement camerounais est environ deux fois moins bonne que celle des entreprises étrangères. Sur la période 1994-1996 qui est celle de la déva-luation du FCFA le décalage des taux de survie est beaucoup plus important ; les entrepreneurs camerounais ayant moins bien perçu les ajustements secto-riels induits par la dévaluation du FCFA du fait sans doute du faible niveau relatif de formation.

Depuis la sortie de crise en 1997, période relativement stable, la survie des industries à capitaux camerounais semble élevée et apparaît d’intensité compa-rable à celle des unités de production réalisées sur capitaux étrangers.

La courbe de survie des entreprises industrielles s’ajuste bien à une courbe de tendance d’allure logistique. Les créations récentes qui remontent à 4 à 5 ans seulement constituent la moitié du parc industriel en termes d’effectifs. Le poids des petites unités à forte mortalité tend sans doute à masquer la lame de fond des unités moyennes et grandes beaucoup plus pérennes.

A différentes dates, la survie est moins bonne pour les entreprises camerou-naises qui en général sont de petites tailles que pour les entreprises étrangères. Elles tirent cependant la moyenne du fait de leur surreprésentation : 10 775 unités en 2009 contre 335 unités à capitaux majoritairement extérieurs.



Graphique 2 : taux cumulé de survie en 2009 des entreprises industrielles à capitaux camerounais et étrangers




Tableau 14: répartitions des entreprises selon la provenance du capital social et la date de création

Tranche de date de créa-

tion

Capital social

majoritairement Camerounais

majoritairement étranger ND

Nom

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Nom

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Nom

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tota

l

ND 505 4,7 14 4,2 292 50,8

Avant 1960 15 0,1 7 2,1 2 0,3

1960-1985 386 3,6 39 11,6 6 1,0

1986-1993 495 4,6 30 9,0 4 0,7

1994-1996 325 3,0 26 7,8 3 0,5

1997-2000 1038 9,6 33 9,9 8 1,4

2001-2003 1000 9,3 34 10,1 10 1,7

2004-2006 2407 22,3 77 23,0 7 1,2

2007-2008 2799 26,0 75 22,4 19 3,3

2009 1805 16,8 0 0,0 224 39,0

Ensemble 10 775 100,0 335 100,0 575 100,0

Source: INS/RGE 2009

Le rapport de l’ONUDI rendu en 2005, montre que l’âge moyen des entreprises au Cameroun se situe à 20 ans. Il est très proche de celui des entreprises du Nigeria voisin. Par contre, les entreprises sont plus anciennes au Sénégal et en Côte d’Ivoire avec respectivement les âges moyens de 22,9 ans et 21,2 ans.

2.6 Les investissements corporels

En 2008, 922 entreprises industrielles seulement sur 11 685 (soit 8% des effec-tifs) ont effectué des investissements pour un montant global de 351 milliards de francs CFA. Les grandes industries, malgré leur faible nombre (9% des indus-tries ayant investi) ont réalisé 75% du montant total de ces investissements.



La répartition selon le sous-secteur d’activité montre que le sous-secteur des « autres industries manufacturières » a massivement investi : 44% du montant total des investissements effectués. Elles sont suivies par les industries alimen-taires (22%), les industries extractives (19%), l’électricité, gaz et eau, et la cons-truction (15%).

Tableau 15: investissements des entreprises industrielles de 2008 selon le type d’entreprise et la classe/branche d’activité

Nombre d'entreprises

investissements en 2008 (en K FCFA)


TPE 293 12 953 004

PE 253 5 373 166

ME 296 71 079 120

GE 80 261 725 497

Sous-secteur

Extraction 16 67 314 247

Industries ali-mentaires 177 75 608 610

Autres industries manufacturières

412 154 215 206

Electricité eau et gaz 31 29 261 214

Construction 286 24 731 510

Ensemble 922 351 130 787




Chapitre 3 : Gouvernance d’entreprise

La gouvernance d'entreprise est l'ensemble des processus, réglementations, lois et institutions influant sur la manière dont l'entreprise est dirigée, administrée et contrôlée. La gouvernance inclut les relations entre les nombreux acteurs impliqués (les parties prenantes) et les objectifs qui gouvernent l'entreprise. (Les acteurs principaux sont les actionnaires, la direction et le conseil d'administra-tion. Les autres parties prenantes incluent les employés, les fournisseurs, les clients, les banques ou autres prêteurs, le voisinage, l'environnement et la communauté au sens large).

La gouvernance d’entreprise considérée ici se restreint aux variables propres à l’organisation et à la gestion en vue de l’efficience. Ainsi la forme juridique, la taille de l’entreprise, l’intégration verticale ou horizontale, l’expérience et le ni-veau de formation des dirigeants, la structure du capital, le sexe du gestion-naire, la position du gestionnaire comme actionnaire majoritaire ou non ont une influence sur les résultats de l’entreprise.

3.1 Statut juridique

Dans le secteur de l’industrie, la forme juridique des entreprises est pratique-ment la même que pour le reste de l’économie : 82,4% des unités sont des Entreprises Individuelles (EI) contre 4,7% des SARL et 12,9% pour les formes sociétaires.

Tableau 16 : répartition (en %) des entreprises selon la forme juridique suivant le sous-secteur

EI SARLU SARL SA Autres ND Total

Industries extractives 23,3 0,0 20,0 26,7 6,7 23,3 100,0

Industries Agro-alimentaires 58,3 3,1 12,3 5,9 3,5 16,9 100,0

Autres Industries manufacturières 87,9 0,5 2,3 1,1 0,9 7,2 100,0

Electricité, gaz et eau 11,8 2,1 10,8 26,2 9,7 39,5 100,0

Construction 48,9 6,1 30,3 4,4 2,8 7,5 100,0

Ensemble 82,4 1,0 4,7 2,0 1,4 8,4 100,0




La Société Anonyme (SA) prédomine dans les secteurs modernes à forte inten-sité capitalistique de l’extraction minière, et de la distribution d’électricité gaz et eau. Bien que dans la Construction le capital mobilisé puisse dans certains cas atteindre des niveaux extrêmement élevés pour les entreprises de construction des routes, ponts, édifices urbains modernes, le secteur regorge d’unités moyennes constituées en SARL et de petites Entreprises Individuelles (EI) dé-diées à la construction des logements pour le ménage ordinaire.

Les résultats du tableau ci-dessous montrent que les entreprises de forme juri-dique EI sont dans la quasi-totalité du sous-secteur des autres industries manu-facturières (91,8%). Les entreprises de sous-secteur sont moins importantes dans d’autres formes juridiques mais restent relativement les plus nombreuses. En effet, dans les SARLU elles représentent 44,1% suivies des entreprises de construction (33,9%). Dans la forme des SARL, elles représentent 41,7% sui-vies une fois de plus des entreprises de construction (37,2%). Dans la forme SA, elles représentent 45,3% suivies des entreprises du sous-secteur électricité, gaz et eau (20,6%).

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3.2 Organisation en association des unités de produ ction

Dans l’ensemble, le secteur industriel semble peu organisé en association, seules 1,7% des entreprises productrices sont affiliée à un groupement patro-nal. La situation est contrastée par rapport à la taille : alors que 25,5% des grandes entreprises font partie d’un groupement, seulement 0,8% des Très Petites sont affiliées à un groupe.

Tableau 18: Entreprise affiliée à un groupement patronal et répartition des en-treprises affiliées suivant le type d’entreprise

Type Pourcentage d’entreprises

affiliées

Effectif total des entre-

prises

Répartition des entre-

prises affiliées

Effectif des entre-prises affiliées

TPE 0,8 9913 38,1 75

PE 2,7 786 10,7 21

ME 5,4 707 19,3 38

GE 25,5 247 32,0 63

Ensemble 1,7 11653 100,0 197


3.3 Niveau d’instruction des chefs d’entreprises

De la TPE à la GE, la hiérarchie des niveaux d’études est très nette entre les gestionnaires qui sont majoritairement sans diplôme ou de niveau CEP dans le cas des Très Petites Entreprises et principalement du 3ème cycle universitaire dans le second cas. Un peu plus de 45% des entrepreneurs ont le CEP pour diplôme le plus élevé dans la TPE ; 15% d’entre eux sont par ailleurs, sans di-plôme. Tous les niveaux de diplômes sont cependant recensés auprès des gestionnaires de la strate. A contrario le diplôme le plus élevé est la Maîtrise et plus pour 52% des dirigeants des GE qui comptent en outre 37,8% de titulaires de Master 2. Les niveaux sont dans l’ensemble supérieurs au Bac dans la ME et inférieurs à celui-ci dans la PE.



Graphique 3 : Répartition (en %) des chefs d’entreprise selon le diplôme le plus élevé suivant le type d’entreprise


3.4 Age des chefs d’entreprises

Le dirigeant de la Grande Entreprise est en général une personne d’âge mûr ; les moins de 30 ans ne représentent que 2,9% de l’ensemble et l’âge modal se situe dans la tranche 50-59 ans. La Très Petite Entreprise à contrario est plutôt l’affaire des jeunes ; plus de 64% ont moins de 40 ans et les 60 ans et plus ne constituent que 2,4% de l’ensemble. La structure par âge est assez proche pour les PE et les ME avec toutefois un léger étirement vers les catégories extrêmes voisines. Les dirigeants sont à hauteur de 75,6% et 83,2% respectivement d’âge compris entre 30 et 50 ans.

Tableau 19 : Répartition (en %) par tranche d’âge des chefs d’entreprises sui-vant le type d’entreprise

Type Moins de 30 ans 30-39 40-49 50-59 Plus de 60 ans Total

TPE 27,8 36,0 22,8 11,0 2,4 100,0

PE 17,2 29,7 28,7 17,2 7,2 100,0

ME 10,0 27,1 30,2 25,9 6,9 100,0

GE 2,9 25,2 25,2 30,1 16,5 100,0

Ensemble 26,4 35,3 23,4 12,0 2,9 100,0




Chapitre 4 : Infrastructures et climat des affaires

4.1 Infrastructures économiques

Dans une économie, la hausse de la production peut provenir d’un accroisse-ment de l’utilisation de facteurs ‘’hypothèse d’Aschauer ‘’ mais peut également résulter d’une amélioration de la productivité.

La Productivité Totale des Facteurs (PTF) est la croissance économique rési-duelle qui ne peut être expliquée par l’évolution du travail, du capital ou des consommations intermédiaires ; elle est généralement imputée au Management (public, des entreprises) ou aux équipements et infrastructures publics.

Des estimations économétriques établissent que l’amélioration des infrastruc-tures de communication et de télécommunication, ainsi qu’un approvisionne-ment en électricité et eau en quantité suffisante et aux coûts les plus bas, c’est à dire l’amélioration des services publics dans leur ensemble est susceptible d’accroître la production et la productivité globale de l’économie et de manière sensible dans certains cas. D’où l’intérêt de la qualité des infrastructures et de l’environnement des entreprises sur les performances du système productif.



Tableau 20 : Pourcentage d’homme d’affaires ayant déclaré que les compo-santes suivantes ont des contraintes sur la croissance

Extrac-tion

Industries alimen-taires

Autres indus-tries manufac-

turières

Electrici-té eau et

gaz

Construc-tion

Accès au crédit 46,2 37,6 42,9 45,2 56,8

Formalités administratives 30,8 38,7 37,9 35,7 38,4

Infrastructures 23,1 24,3 18,7 9,5 17,9

Coût du finan-cement 30,8 20,2 19,2 28,6 24,9

Energie et eau 15,4 34,7 16,7 14,3 8,3

Transport 0 11 10,6 7,1 10

Justice 30,8 9,2 12,9 7,1 6,6

Aucun obstacle 0 0,6 0,3 4,8 0,9

Autre 0 1,16 2,02 2,38 1,75


Les réponses sur les contraintes à la croissance, pondérées par les agrégats économiques pertinents comme dans le cas des tests de conjoncture font appa-raître les problèmes majeurs transversaux aux différentes branches d’activités industrielles. On note que dans les sous-secteurs de l’extraction et l’industrie alimentaires, plus de 20% d’hommes d’affaires pensent que le manque d’infrastructures adéquates est une contrainte à la croissance économique. Toujours dans les mêmes sous-secteurs, l’énergie et l’eau est citée par 15,4% et 34,7% d’hommes d’affaires. Dans le sous-secteur de la construction, ils sont à 17,9% qui déclarent que le manque d’infrastructures est une contrainte à la croissance.

En dépit des efforts faits sur les années récentes, les infrastructures routières méritent davantage d’attention ; plus particulièrement dans la ville de Douala où se concentre l’essentiel du tissu industriel national.

Le système de télécommunication largement insuffisant comptait en 2006, 8 abonnés pour 1 000 habitants dans la téléphonie fixe (Banque Mondiale, 2007).

4.2 La protection de l’environnement

La protection de l’environnement ne préoccupe pas beaucoup les industries camerounaises. Environ 23,8% seulement d’entreprises industrielles disposent d’une installation classée pour la protection de l’environnement. De plus en



2008, 18% ont réalisé une étude dans le but de protéger l’environnement et 15% disposent d’une structure chargée de l’environnement.

L’examen selon le type d’entreprise fait apparaître que les grandes industries viennent en tête en matière d’installation de protection (61,1%), suivies des Moyennes (26,8%). A peine 15% des Petites ou des Très Petites unités dispo-sent de telles installations.

Selon le sous-secteur d’activité, 44,4% des entreprises du sous-secteur des industries extractives disposent d’une installation de protection de l’environnement, suivies des industries alimentaires (33,0%) ; des autres indus-tries manufacturières (26,0%) ; de l’électricité, gaz et eau (19,0%) et de la cons-truction (12,7%).

Tableau 21 : proportion des industries ayant un dispositif de protection de l’environnement selon le sous-secteur

Dispose d'une installation clas-sée pour la pro-tection de l'envi-

ronnement

Réalisé une étude dans le

but de protéger l'environne-

ment

Dispose d'une structure char-gée de l'envi-ronnement

Type d’entre-prises

TPE 15,28 10,83 10,19

PE 14,48 8,48 6,67

ME 26,82 20,00 15,26

GE 61,11 61,82 54,55

Sous-secteur

Extraction 44,4 55,6 44,4

Industries alimen-taire 33,0 22,0 18,7

Autres industries manufacturières 26,1 20,7 14,9

Electricité eau et gaz

19,1 27,3 18,2

Construction 12,7 8,4 10,8

Ensemble 23,8 18,2 15,2


4.3 Climat des affaires

Selon le World Economic Forum 2008 : "Les facteurs institutionnels et les fac-teurs liés à l’environnement des entreprises au-delà de leur influence directe sur les prix, jouent un rôle central dans la productivité et la maîtrise des coûts des



entreprises. Lorsque des règles formelles appropriées et des mécanismes de contrôle et de sanction adéquates sont en place, ils réduisent les coûts de tran-sactions et les défaillances du marché, ce qui a un impact sur les opportunités et les incitations dont disposent les entreprises pour investir et accroître leur productivité".

Dans la revue Doing Business de la Banque Mondiale, 12 facteurs ont été ré-pertoriés avec le concours des entrepreneurs eux-mêmes comme ayant une influence majeure sur l’environnement des affaires et la compétitivité. Ceux-ci ont été regroupés en 3 classes à savoir :

� Les paramètres de base : institutions, infrastructures, stabilité macro-économique, santé et enseignement primaire ;

� Les sources d’efficience : enseignement supérieur et formation, effi-cience des marchés des produits et du travail, etc. ;

� Les facteurs d’innovation et de sophistication : sophistication des entreprises, innovation.

Les principaux freins à la pratique des affaires au Cameroun sont selon cette revue par ordre d’importance :

� La corruption, l’accès aux crédits pour 20% des interviewés ; � La règlementation fiscale, le taux d’imposition et l’inefficience de

l’Administration Publique pour 15,8% ; 10,7 et 10,4% des panélistes respectivement.



Tableau 22 : Indice de compétitivité mondiale en 2007, stade de développement du Cameroun et facteur de production, principaux frein à la pratique des affaires

Source : Nos calculs

L’absence de gouvernance, le coût de la corruption, des institutions peu fonc-tionnelles brident les affaires et freinent l’essor économique. Ces résultats cor-roborent ceux obtenus par le Recensement Général des Entreprises (RGE) de 2009 où l’accès au crédit, la corruption et les relations avec les administrations ont été citées comme les contraintes majeures au développement des affaires.

Tableau 23: les principaux obstacles à l’entreprenariat par sous-secteur

Extraction

Industries alimen-taires

Autres indus-tries manufac-

turières

Electrici-té eau et

gaz

Construc-tion

Fiscalité 61,5 74 66,2 50 66,4

Corruption 46,2 63 57,3 47,6 61,6

Accès au crédit 46,2 37,6 42,9 45,2 56,8

Formalités administra-tives 30,8 38,7 37,9 35,7 38,4

Source : INS/RGE 2009.



Au Cameroun, il existe cependant une réelle volonté de la part des pouvoirs publics de moderniser le système productif et de promouvoir un cadre propice à un développement rapide de l’économie. Celle-ci est matérialisée par l’adoption des mesures pour corriger les facteurs défavorables à l’environnement des affaires, notamment :

� L’engagement à la lutte contre la corruption ; � L’adhésion aux textes régissant l’OHADA sur le droit des affaires ; � L’ouverture d’un cadre de dialogue public/privé ; � Etc.

4.3.1 Lutte contre la corruption

Pour réduire sensiblement la corruption, le Gouvernement s’engage à intensifier les actions appropriées pour combattre ce fléau à travers le renforcement des mécanismes de lutte avec l’implication effective de l’exécutif et du judiciaire, et, au besoin, le renforcement du dispositif légal anticorruption.

Les actions entreprises portent notamment sur :

� la systématisation de la réédition des comptes,

� la systématisation des sanctions à l’encontre des gestionnaires indéli-cats et -la récupération des fonds détournés,

� l’intensification des campagnes d’éducation et de sensibilisation des populations sur les valeurs morales, l’intérêt général et le bien public,

� une meilleure communication sur les actions déjà menées et sur les sanctions effectivement infligées aux personnes condamnées dans le cadre de la lutte contre la corruption.

La mise en œuvre des plans d’actions de la Commission Nationale Anti-corruption (CONAC) et de l’Agence nationale d’Investigation Financière (ANIF) et enfin le renforcement des stratégies et des moyens d’action du Contrôle Su-périeur de l’Etat constituent les principales lignes d’action des pouvoirs publics.

4.3.2 Droit des affaires

Le Cameroun est membre de l'OHADA, traité qui a pour principal objectif de remédier à l'insécurité juridique et judiciaire existant dans les États membres. Celle-ci provient, de la faiblesse des capacités administratives des états, no-tamment de la vétusté des textes juridiques en vigueur, datant pour certains de la période de la colonisation.

L’harmonisation du cadre juridique des affaires avec l’entrée en vigueur de l’OHADA devrait favoriser la mise en place de toutes les structures, procédures



et instruments juridiques prévus par le droit communautaire. L'OHADA com-porte sept textes juridiques communs, dits "actes uniformes", sur les sociétés commerciales. Ces actes sont entrés en vigueur au Cameroun en 1997 et ont contribué à améliorer la réglementation commerciale (OMC 2001).

En effet, le droit camerounais des affaires relevait d'un droit commun obsolète et insuffisant. C’est ainsi que le code de commerce était régi par la loi du 24 juillet 1867 et le décret du 14 mai 1930, tous textes qui apparaissent actuellement inadaptés à une économie moderne. De plus, l'incohérence des textes d'appli-cation était perçue par les opérateurs économiques comme un véritable handi-cap à la concrétisation des grands principes posés par les textes d'orientation en matière économique.

Les problèmes institutionnels restent tenaces et la justice camerounaise en dépit des progrès récents se caractérise par les lenteurs judiciaires, le coût éle-vé des procédures et la difficile exécution des décisions de justice. Ces maux conduisent à l’amplification de la corruption. Toutefois, signalons que des réels progrès sont en cours et sont matérialisés par des textes bien conçus dans les domaines du droit de travail, du droit des affaires et du foncier.

4.3.3 Cadre de concertation public/privé

Le renforcement du suivi et du dialogue avec le secteur privé sur le climat des affaires se fait par la mise en place et le fonctionnement effectif du Cameroon Business Forum (CBF), nouveau cadre de dialogue entre les pouvoirs publics et le secteur privé et placé sous la présidence du Premier Ministre Chef du Gou-vernement. Une convention lie à présent les deux parties avec la Société Finan-cière Internationale (SFI) et permet la prise en main et l’appropriation effective du Business Climate Survey (BCS), instrument de suivi du climat des affaires et d’identification des réformes nécessaires à son amélioration, élaboré et testé depuis près de trois ans par le patronat national dans un cadre partenarial.

Les mesures en cours d’adoption n’ont pas encore pleinement produits leurs effets, la perception des hommes d’affaires reste pessimiste dans l’ensemble.

De l’avis des opérateurs économiques du secteur privé, l’environnement des affaires est peu favorable à l’éclosion des entreprises industrielles. Ils évoquent plusieurs difficultés d’ordre administratif, judiciaire et financier. Les dirigeants des industries alimentaires sont les plus pessimistes (58,6%) suivis de ceux des autres industries manufacturières (51,5%) ; de la construction (52,0%), de l’électricité eau et gaz, de l’extraction (50,0%).



Examiné par type d’entreprise, les petites industries sont plus touchées par l’environnement peu favorable (62,0%), suivies des très petites (58,2%). Les moyennes et grandes industries ne sont respectivement concernées qu’à con-currence de 43,4% et 41,4%.

Tableau 24: opinion des chefs d'entreprises industrielles sur l'environnement des affaires selon le type, le sous secteur

Opinion des chefs d'entreprises indus-trielles

En-semble

Bonne Assez-bonne

Mau-vaise

Sans opi-nion

Man-quant

Type d’entre-prise

TPE 2,7 22,3 58,2 10,3 6,5 100

PE 3,2 24,1 62 4,8 5,9 100

ME 5,1 31,1 43,4 11,7 8,7 100

GE 5,2 37,9 41,4 10,3 5,2 100

Sous-secteur

Extraction 20,0 10,0 50,0 10,0 10,0 100

Industries alimentaires 3,6 23,6 58,6 9,3 5,0 100

Autres industries manu-facturières

2,2 28,1 51,5 10,2 8,0 100

Electricité eau et gaz 4,2 25,0 50,0 8,3 12,5 100

Construction 5,6 29,4 52,0 7,3 5,6 100

Ensemble 3,8 27,0 53,1 9,1 6,9 100


S’agissant de la nationalité des chefs/dirigeants d’entreprises, les Nigérians localisés principalement dans le segment du commerce des pièces détachées pour automobiles déclarent unanimement que l’environnement des affaires est mauvais. Ils sont suivis des Camerounais (57,6%) et des Américains et Chinois (50,0%).



Tableau 25: Opinion des chefs d'entreprises industrielles sur l'environnement des affaires selon la nationalité du chef d'entreprise

Nationalité

Opinion des chefs d'entreprises industrielles

EnsembleBonne Assez-

bonne Mauvaise Sans opinion Manquant

Camerounaise 3,7 24,6 57,6 7,9 6,3 100,0

Autres CE-MAC

0,0 25,0 12,5 37,5 25,0 100,0

Nigéria 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0

Autre Afrique 16,7 16,7 33,3 16,7 16,7 100,0

France 0,0 44,4 30,6 19,4 5,6 100,0

Europe Hors France

8,0 40,0 40,0 8,0 4,0 100,0

Etas-Unis 0,0 0,0 50,0 25,0 25,0 100,0

Chine 0,0 25,0 50,0 0,0 25,0 100,0

Autre Asie 9,1 45,5 27,3 18,2 0,0 100,0

Autre 5,9 52,9 29,4 5,9 5,9 100,0

ND 0,0 0,0 33,3 0,0 66,7 100,0

Ensemble 3,8 27,0 53,1 9,1 6,9 100,0


La répartition par région révèle que le climat des affaires est peu favorable de l’avis des chefs d’entreprises industrielles dans les proportions suivantes : - Ouest (78,8%) ; - Centre (58,3%) ; - Douala (54,1%) ; - Yaoundé (52,5%) ; - Sud (50,0%).



Tableau 26 : Opinion des chefs d'entreprises industrielles sur l'environnement des affaires selon la région d’enquête

Région

d’enquête

Appréciation de l'environnement des affaires aux Cameroun

Ensemble

Bonne Assez-bonne Mauvaise Sans

opinion Manquant

Douala 3,3 25,7 54,1 9,9 6,9 100,0

Yaoundé 5,1 30,5 52,5 5,9 5,9 100,0

Adamaoua 13,3 26,7 46,7 13,3 0,0 100,0

Centre 0,0 33,3 58,3 8,3 0,0 100,0

Est 0,0 50,0 25,0 25,0 0,0 100,0

Extrême-Nord 0,0 50,0 37,5 12,5 0,0 100,0

Littoral 4,8 9,5 61,9 23,8 0,0 100,0

Nord 0,0 21,1 26,3 5,3 47,4 100,0

Nord-ouest 0,0 57,1 42,9 0,0 0,0 100,0

Ouest 0,0 15,2 78,8 6,1 0,0 100,0

Sud 10,0 40,0 50,0 0,0 0,0 100,0

Sud-ouest 16,7 41,7 25,0 0,0 16,7 100,0

Ensemble 3,8 27,0 53,1 9,1 6,9 100,0




Chapitre 5 : Productivité et coût de la main d’œuvre

L’emploi dans l’industrie notamment l’emploi de personnels hautement qualifiés et rémunérés convenablement conduit à un niveau de productivité élevé rap-prochant ainsi l’économie de son sentier d’expansion optimal.

5.1 Caractéristiques de l’emploi dans le secteur in dustriel

L’emploi industriel se féminise. Localisée pour près de moitié dans les secteurs traditionnels du textile et de la confection et des industries agroalimentaires, la main d’œuvre féminine représente en outre plus ou moins le tiers de la force de travail dans les secteurs des ouvrages métalliques et appareils électriques. Les femmes sont moins présentes dans les matériaux de construction et les indus-tries diverses.

Tableau 27 : répartition des employés du secteur de l’industrie selon le sous-secteur

Nom

bre

d'E

ntre

pris

es

Effe

ctifs

des

em

ploy

és

Effe

ctifs

des

fe

mm

es e

m-

ploy

és

% d

es e

m-

ploy

és

fem

mes

Industries extractives 25 1 162 209 18,0

Alimentation, boisson et tabac 695 19 447 4 239 21,8


6 387 14 162 4 856 34,3

Industrie du bois, papier, imprimerie et édition 1 084 12 043 1 378 11,4


92 10 481 1 424 13,6

Matériaux de construction, métallur-gie et fonderies

184 1 756 118 6,7


880 6 808 1 974 29,0

Autres industries manufacturières 1 600 4 743 400 8,4

Electricité, gaz et eau 74 8 530 2 152 25,2

Construction 664 8 757 1 368 15,6

Ensemble 11 685 87 889 18 118 20,6




5.2 Productivité

La productivité est le ratio production en volume sur le volume des facteurs. C’est une mesure de l’efficience de l’utilisation des facteurs : capital et travail pour un niveau donné d’output.

La productivité dans l’industrie a, sur de nombreuses années, été le moteur de la croissance de la productivité globale de l’économie dans les Pays Industriali-sés. Elle est sur les années récentes relayée par la productivité dans le secteur des nouvelles TIC.

L’intérêt porté à la productivité vient de ce qu’elle constitue un indicateur résumé de l’amélioration du bien-être. Dans les pays en développement la réduction durable de la pauvreté devrait être liée à une stratégie de croissance impulsée par la croissance de la productivité totale des facteurs.

5.2.1 Productivité du travail

La productivité du travail est le ratio entre production en volume et le volume du travail utilisé dans le processus, notamment les heures ouvrées. En toute ri-gueur la variable devrait être désagrégée selon le niveau de qualification des catégories de personnel.

Dans la pratique pour des raisons de disponibilité de données des indicateurs proxy sont généralement utilisés. Plusieurs indicateurs peuvent ainsi rendre compte du niveau et de l’évolution de la productivité du travail :

� Valeur Ajoutée industrielle par tête, ce ratio peut au premier degré être un estimateur intéressant,

� Valeur Ajoutée par actif occupé ou personnel employé, � production industrielle par heure ouvrée ou par tête en l’absence de

données sur les heures, � production industrielle rapportée aux effectifs employés, ou productivité

apparente du travail, � etc.

5.2.1.1 Chiffre d’affaires par effectif employé

Le chiffre d’affaires par effectif employé ou chiffre d’affaires par tête est de loin le plus élevé dans les industries extractives et la métallurgie et fonderie (Alumi-nium) qui sont toutes d’intensité capitalistique élevée. Les niveaux modérés sont relevés dans les ouvrages métalliques, appareils électrique et transport. Les niveaux les plus bas s’observent dans la distribution d’électricité et d’eau et dans les industries du bois et du papier.



Tableau 28 : chiffre d’affaires par employé et par sous-secteur

Nombre d'entre-prises

Chiffre d'af-faires (CA) (en

KFCFA)

Effectifs des em-ployés

CA par employé

(en K FCFA)

Industries extractives 25 434 285 077 1 162 373 739

Alimentation, boisson et tabac

695 583 888 999 19 447 30 025

Textiles, confections, cuirs et chaussures

6 387 99 057 164 14 162 6 995


1 084 235 084 999 12 043 19 520


92 1 177 520 463 10 481 112 348

Matériaux de construction, métallurgie et fonderies 184 128 984 031 1 756 73 453

Ouvrages métalliques, appa-reils électriques et matériels de transport

880 310 656 177 6 808 45 631

Autres industries manufactu-rières 1 600 29 997 989 4 743 6 325

Electricité, gaz et eau 74 274 979 675 8 530 32 237

Construction 664 228 246 027 8 757 26 064

Ensemble 11 685 3 502 700 601 87 889 39 854


5.2.1.2 Productivité apparente du travail

Aux prix constants de l’année 2000, la productivité apparente du travail (produc-tion par personnel employé) est globalement ascendante sur les années ré-centes dans le secteur secondaire. Cette tendance est largement perceptible dans la plupart des branches. Des évolutions remarquables sont relevées par ailleurs dans les cas :

� du secteur de la Métallurgie et celui des Appareils Mécaniques et élec-triques pour lesquels l’évolution est sensible,

� et des secteurs de l’extraction où l’évolution d’une année à l’autre est extrêmement erratique et s’explique sans doute par les aléas de pros-pection.

�



Tableau 29 : production par tête (en millions de FCFA de l'année 2000)

1995 2000 2005 2006 2007 2008

Extraction d'Hydrocarbures 49 187 263 224 171 174

Autres Activités Extractives 53 33 31 31 30 28

Alimentation, boisson et tabac 7 6 5 4 4 5


2 2 3 3 3 3

Industrie du bois, papier, impri-merie et édition

5 6 3 3 22 8


3 4 5 5 4 7

Matériaux de construction, mé-tallurgie et fonderies

26 80 37 31 129 116

Ouvrages métalliques, appareils électriques et matériels de trans-port

553 577 606 587 771 438

Autres industries manufactu-rières

10 12 9 9 10 11

Electricité, gaz et eau 72 102 111 108 99 101

Construction 0 1 3 4 4 4

Ensemble 9 9 9 10 11


5.2.1.3 Valeur ajoutée par tête

La valeur ajoutée par tête aux prix de l’année 2000 pour l’ensemble de l’industrie apparaît quant à elle extrêmement stable depuis 1995. Cette stabilité résulte de 2 mouvements contraires qui se compensent de manière quasi-exacte.

Dans les secteurs traditionnels de l’alimentation, du textile, etc., la valeur ajou-tée par tête s’effrite alors que des gains remarquables sont enregistrés dans les secteurs dynamiques des industries du papier et imprimerie, de la chimie, de la métallurgie, de l’électricité, gaz et eau. Dans le secteur à forte intensité capitalis-tique de l’extraction des hydrocarbures, la baisse de la VA/Tête reflète davan-tage l’épuisement progressif des puits et une relative rétention du personnel employé.



Tableau 30 : Valeur ajoutée par tête (en millions de FCFA, Année 2000 = 100)

1995 2000 2005 2006 2007 2008

Extraction d'Hydrocarbures 443 1 072 711 723 543 550

Autres Activités Extractives 4 3 2 2 2 2

Alimentation, boisson et tabac 2 2 1 1 1 1


4 3 3 3 3 3

Industrie du bois, papier, imprime-rie et édition

4 4 3 3 18 8


1 3 7 7 6 8


4 17 7 6 21 17

Ouvrages métalliques, appareils électriques et matériels de trans-port

21 29 11 10 12 11

Autres industries manufacturières 2 3 2 2 2 2

Electricité, gaz et eau 7 10 9 9 9 9

Construction 1 1 1 2 1 1

Ensemble 4 3 3 3 3 3


5.2.2 Productivité du Capital

En ce qui concerne la productivité du capital, elle est le ratio entre production et le capital employé. Elle est donc différente du coefficient de capital qui est le revenu du capital rapporté au capital utilisé. L’évolution des services fournis par le capital est estimée par une mesure de l’évolution du stock de capital laquelle peut être obtenue par :

� les investissements cumulés corrigés de l’usure du capital et des dé-classements,

� le stock figurant dans les bilans comptables, mesure peu précise et gé-néralement très critiquée,

� les résultats d’enquêtes directes sur la disposition de biens de capital par les entreprises,

� etc.

Le prix du capital selon le type de bien d’équipement est la valeur locative du bien sur le marché. Le stock de capital est obtenu comme la somme cumulée



des investissements sur 25 ans. Au delà de cette période, l’étude conduite su-pra sur la survie des unités de production, établit que la contribution des inves-tissements au stock de capital est marginale. Le taux retenus pour l’usure et les déclassements est de 6%.

Sur le plan pratique, les estimations ont butté sur des contraintes. La principale difficulté ici vient de ce que, les investissements ne sont en général pas ventilés par branche d’activité, même dans la nouvelle série des Comptes Nationaux et la répartition de la FBCF selon la nature de l’investissement n’est pas toujours possible sur la période d’étude. Le travail a donc été conduit de manière agré-gée au niveau global (voir le tableau sur l’estimation du stock de capital en an-nexe).

5.2.3 Estimation de la Productivité Totale des Fact eurs (PTF)

La Productivité Totale des Facteurs (PTF) est une mesure du reste de la crois-sance économique non expliquée par celle imputable aux facteurs. A quantité de travail constant et pour une même unité de capital, l’on constate un accrois-sement de la production. La PTF rend donc compte d’une production plus effi-ciente non expliquée par les facteurs et qui peut être attribuée au progrès tech-nique, aux infrastructures et/ou à un meilleur management par la rationalisation du processus de production. Elle est généralement estimée à partir d’une fonc-tion de production de type Cobb-Douglas à rendement d’échelle constant :

�� La transformation logarithmique donne : �� Après dérivation par rapport au temps, il vient :

�� , taux de croissance de la Productivité Totale des Facteurs est :

�� ) Cette équation fait bien apparaître que la croissance de la Productivité Totale des Facteurs est l’évolution qui n’est pas expliquée par la contribution (mesurée par le quota dans le revenu) du capital et du travail à la croissance économique globale.

Selon le modèle de la « comptabilisation de la croissance » :

Taux de croissance PIB =

contribution du travail +

contribution du capital +

Contribution de la PTF



La dérivée logarithmique d’une fonction de production Cobb Douglas à rende-ment d’échelle constant, est la suivante :

� �� Ce qui se réécrit :

��

� � � �� Equation qui exprime le fait que le taux de croissance de la PTF est le taux de croissance du PIB diminué du taux de croissance du travail et du capital pondé-rés par leurs parts respectives dans la Valeur Ajoutée (�) et (1-�).

La mise en œuvre de cette estimation se fait par l’équation suivante :

LOG(PIB)=C(1)*LOG(STOCK_K)+(1-C(1))*LOG(EFF_TOTAL)+C(2)

Le logarithme de la valeur ajoutée industrielle est expliqué par le logarithme du stock de capital dans l’industrie, et le logarithme de l’emploi plus une constante.

Les résultats de l’estimation présentés à l’annexe montre que la qualité de la représentation est très bonne, le �� . Les coefficients sont significative-ment non nuls et non simultanément tous nuls et le DW établit l’absence d’auto corrélation.

L’équation établit que la croissance de la valeur ajoutée rémunère le capital à hauteur de 90% et le travail à concurrence de 10% environ pour l’ensemble de l’économie. En ce qui concerne le secteur secondaire, la rémunération du capital se situe à un peu plus de 60% et celle du travail autour de 40%. Les industries à fort coefficient de main d’œuvre sont assez peu nombreuses à la différence des pays émergents où les entreprises labour-intensive sont prépondérantes.

Tableau 31 : Résultats de l’estimation

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

Ensemble de l’économie

Capital (C(1)) 0.903550 0.163602 5.522854 0.0001

(C(2)) 1.067499 0.168764 6.325413 0.0000

Secteur secondaire

Capital (C(1)) 0.611811 0.387465 1.579010 0.1352

(C(2)) 0.449301 0.463091 0.970222 0.3473

Source : nos calculs



La productivité totale des facteurs dans le secteur secondaire présente des années de croissance qui alternent avec les années de baisse d’amplitudes situées entre 3% et 4%. Le stock de capital n’est cependant pas spécifique au secteur secondaire ; sur plusieurs années, il n’a pas été possible d’en effectuer une ventilation par branche d’activité.

Tableau 32 : Evolution de la Productivité Totale des Facteurs (PTF) (en %)

Année PTF Stock_K VA_Second EFF_Second

2004 0,3 2,4 -0,2 4,9

2005 -4,1 7,0 -0,9 5,5

2006 -0,4 2,4 1,8 5,7

2007 3,0 2,9 -0,8 -3,4

2008 4,6 0,5 1,2 -5,3

2009 -3,6 7,8 -2,5 2,0

Sources : Comptes Nationaux et nos calculs

5.2.4 Estimation de la Productivité Totale des Fact eurs (PTF) par l’ONUDI

Bien que les données soient anciennes, les estimations de l’ONUDI construites sur une base harmonisée au niveau international, autorisent les comparaisons internationales. Les estimations effectuées par l’ONUDI sous hypothèse d’une dépréciation du stock de capital de 6% annuel donnent les résultats suivants :

� la productivité du travail (Inc_PW, Income per Worker) est croissante, � la productivité du capital (�K06_pw, Capital avec dépréciation au taux de

6%) est décroissante, mais l’amplitude tend à s’atténuer avec le temps, � la productivité totale des facteurs (�TFP_K06) est croissante pour toute la

période sauf en projection sur 2009 et 2010 mais reste croissante com-parée à l’étalon que constitue dans le cadre de ces travaux l’économie Américaine.

Le tableau donnant les valeurs estimées de ces indicateurs pour le Cameroun est présenté en annexe.



Chapitre 6 : Performances et compétitivité

Pour atteindre les objectifs d’un Cameroun émergent à l’horizon 2035 suivant la prospective effectuée dans le cadre du document de planification Vision 2035 et où le secteur secondaire selon le DSCE qui en est la traduction à moyen terme représenterait 40% du PIB, le RGE offre l’occasion d’une analyse approfondie des déterminants de la compétitivité afin de rendre possible la levée des con-traintes à une croissance forte et soutenue pour rendre l’industrie capable de s’appuyer sur des dotations importantes en ressources humaines et naturelles pour saisir les économies d’échelles de la Sous-Région y compris le marché Nigérian et les opportunités qu’offrent l’environnement international.

Selon la version moderne Hecksher, Ohlin, Samuelson de la théorie de Ricardo sur le commerce international, chaque pays se spécialise dans les produits dont la technique de production requiert le plus du facteur relativement abondant chez lui. Le commerce international n’exige donc pas nécessairement un avan-tage absolu sur les produits échangés mais un rapport favorable sur les condi-tions de production.

Or les coûts avantageux sont déterminés par le prix des facteurs tels que le coût de la main d’œuvre, le prix du service du capital et le taux de change mais peu-vent aussi être obtenus par des gains de productivité (productivité du capital, du travail mais aussi par la Productivité Totale des Facteurs). Les économies d’échelle modifient dans certains cas la hiérarchie des coûts entre pays produc-teurs. Les éléments liés à l’environnement sont également susceptibles de masquer les fondamentaux de l’économie.

6.1 Compétitivité macro-économique

6.1.1 Facteur travail

Le salaire par tête aux prix courants est le plus élevé dans le secteur des hydro-carbures à forte main d’œuvre expatriée et à productivité élevée et sans com-mune mesure avec les niveaux enregistrés dans le secteur manufacturier. Il se situe à 32,7 millions de FCFA en 2008.



Tableau 33 : Salaire par tête (en millions de FCFA courants)

Salaire/Tête en Millions de FCFA 1995 2000 2005 2006 2007 2008

Extraction d'Hydrocarbures 11,2 104,2 34,9 49,0 33,2 32,7

Autres Activités Extractives 0,7 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4

Alimentation, boisson et tabac 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3

Textiles, confections, cuirs et chaussures 0,3 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2


0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7

Chimie, raffinage du pétrole, caoutchouc et plastique 1,4 0,6 2,5 2,7 2,2 2,3

Matériaux de construction, métallurgie et fonderies 4,1 2,9 1,4 1,2 1,6 2,7


2,6 4,9 2,5 2,7 3,3 2,9

Autres industries manufacturières 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3

Electricité, gaz et eau 4,6 1,6 4,6 5,1 4,3 4,2

Construction 0,4 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4

Ensemble 0,7 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5

Sources: INS, Comptes Nationaux

Ces entreprises du secteur des hydrocarbures sont suivies de loin par celles des branches de l’électricité, gaz et eau ; de l’appareillage électrique ; de la métallurgie et fonderie ; ainsi que de la chimie avec respectivement les salaires par tête de 4,2, 2,9, 2,7 et 2,3 millions de FCFA. Le salaire par tête est le plus bas dans les secteurs traditionnels du textile, et de l’alimentation.

Selon une perspective internationale, les coûts salariaux (y compris les charges sociales liées) exprimés en $ US, 1ère monnaie internationale des échanges sont plus élevés dans les pays Africains de la Zone Franc que dans la plupart des autres pays Africains, et même ils sont nettement supérieurs en termes absolus à ceux de la Chine, de l’Inde et de la plupart des pays Asiatiques.

Pour la plupart des branches (industries alimentaire, textile et confection, indus-tries des ouvrages métalliques), les coûts unitaires (rapportés à la valeur de la production) sont plus élevés qu’en Inde et en Indonésie.



Tableau 34 : Coûts salariaux et coût unitaire du travail

Pays Coût salarial en $ US 1992-1995

(4 secteurs)

Coût du travail/Valeur de la production (1997-2000)

Industries Alimentaires Textile Confec-

tion

Industries des chaussures et

cuir

Ouvrages en métaux

Cameroun 283 0,22 0,14 0,35 0,41 0,58

Cote d’Ivoire 0,35 0,43 0,61 0,53 0,27

Ethiopie 0,11 0,50 0,56 0,32 0,27

Ghana 52

Kenya 88 0,29 0,85 0,59 0,57 0,44

Sénégal 0,70 0,41 0,11 0,22

Zambie 139

Zimbabwe 143

Inde 0,27 0,36 0,24 0,33 0,34

Chine 69

Indonésie 0,23 0,44 0,39 0,55 0,33

Source: Extract from “Institute of Developing Economies, Discussion paper N°2”

Un niveau élevé de salaire peut ne pas être une contrainte comme souligné plus loin s’il est associé à des ressources humaines de qualité, affectées dans des secteurs porteurs, etc.

6.1.2 Facteur Capital

Le coût du capital ne semble pas être une contrainte forte, puisqu’elle constitue une donnée pour tous les pays en compétition sur le marché mondial. Mais son niveau de rémunération peut être un facteur important de différenciation entre pays. La disponibilité des ressources longues constitue un atout. Au Cameroun, le partage de la Valeur Ajoutée est largement favorable au capital.

Tableau 35 : part du capital (en %) dans la Valeur Ajoutée pour quelques branches de l'industrie

2005 2006 2007 2008

Extraction d'Hydrocarbures 95,1 93,2 93,9 94,1

Chimie, raffinage du pétrole, caoutchouc et plas-tique

65,0 63,1 65,4 70,0

Electricité, gaz et eau 51,5 45,9 50,4 53,3

Construction 71,4 73,4 68,8 63,7

Sources: INS, Comptes Nationaux et nos calculs



6.2 Compétitivité micro-économique

6.2.1 Coût des intrants

Un certain nombre d’entreprises importent leurs intrants et sont de ce fait vulné-rables aux fluctuations de l’environnement international. Cette contrainte est majorée si les produits de l’entreprise sont principalement exportés.

6.2.2 La capacité de production des entreprises ind ustrielles

Dans un pays en développement le facteur capital est généralement considéré comme une donnée qu’il s’agit cependant d’utiliser de la manière la plus effi-ciente possible. Le taux d’utilisation des capacités de production constitue entre autres un indicateur d’efficacité. Le taux moyen d’utilisation des capacités de production est de 59% pour l’ensemble des entreprises industrielles.

Ventilé selon le type d’entreprise, il est plus élevé dans les industries moyennes (72%), que dans les grandes (68%). Dans ces strates, le taux moyen assez élevé se situe autour de 70%. Le taux d’utilisation des capacités de production est respectivement de 47% et 43% dans les petites et les très petites industries. Celles-ci généralement plus labour-intensive sont davantage flexibles et suscep-tibles de produire plus sans investissements nouveaux.

Tableau 36 : taux d’utilisation des capacités de production selon le type d’entreprise

Nombre d'en-treprises

Taux (%) d'utilisation des capacités de production


TPE 293 43

PE 253 47

ME 296 72

GE 80 68

Sous-secteur

Extraction 16 87

Industries alimen-taires 177 57

Autres industries manufacturières 412 64

Electricité eau et gaz

31 64

Construction 286 31

Ensemble 922 59




Selon le sous-secteur d’activité, il apparaît, une nette sous utilisation des capaci-tés de production dans la Construction (31%). Ce taux est très en dessous des taux obtenus dans les autres branches et qui s’expliquerait par la pause dans les BTP imputable à la crise financière internationale.

6.2.3 Productivité totale des facteurs

La contribution de la qualité des institutions d’action économique et des infras-tructures à la croissance globale n’est pas toujours bien appréhendée par les décideurs économiques. De bonnes infrastructures portuaires, routières et aé-roportuaires de même que les disponibilités en eau, énergie à faible coûts ; des infrastructures bancaires appropriées prenant en charge les financements sur le court terme autant que sur les moyen et long termes pour tous les types d’activités : Agriculture, Artisanat, Petites et Moyennes entreprises, etc. consti-tuent autant d’atouts pour abaisser le coût des transactions et promouvoir les exportations et le développement global.

6.3 Environnement de l’entreprise et compétitivité

6.3.1 Taille du marché

Les coûts avantageux sont importants mais la production à grande échelle peut contribuer à réduire les coûts unitaires et à procurer un avantage comparatif dans les cas où les avantages absolus ne sont pas favorables.

L’étroitesse des marchés des pays Africains est bien connue. Compte tenu du niveau de la demande actuelle, la production automobile considérée comme l’industrie ayant par excellence un effet d’entrainement dans de nombreux autres secteurs ne peut être envisagée sur une échelle pouvant supporter la concurrence internationale. L’installation de Peugeot par exemple au Nigéria s’explique essentiellement par la taille du marché.


Tableau 37 : indicateurs de performance du secteur industriel

6.3.2 Politiques économiques internes

Les éléments liés à l’environnement peuvent également masquer les taux de l’économie. Les raisons de la faible compétitivité des pays africains ont souvent été soulignées : politiques commerciales orientées vers l’intérieuqualification des personnels employés et des gestionnaires d’entreprises, forte protection extérieure et taux de changes surévalués, forte régulation du marché du travail, politique de protection des industries de substitutions peu rentables, altérant ainsi la structure des prix relatifs entre biens échangeables et biens non échangeables et conduisant à la fin à une mauvaise allocation des facteurs.

6.4 Les déterminants de la compétitivité

Depuis 1995, de nombreuses études ont été réalisées sur les déterminants de la compétitivité en Afrique Sub-saharienne et notamment au Cameroun. Les déterminants de la compétitivité qui ont été testés sont les suivants :

• la taille des entreprises, • l’âge,

: indicateurs de performance du secteur industriel

és à l’environnement peuvent également masquer les fondamen-itivité des pays africains ont

: politiques commerciales orientées vers l’intérieur, faible ployés et des gestionnaires d’entreprises, forte

, forte régulation du marché de substitutions peu rentables,

s entre biens échangeables et biens non allocation des facteurs.

sur les déterminants de saharienne et notamment au Cameroun. Les

sont les suivants :



• le transfert de technologie, • le flux de capitaux étrangers, • les qualifications des employés et gestionnaires, • les Finances, • la race du gestionnaire ; l’environnement compétitif de l’entreprise, • la localisation du capital, les infrastructures.

Toutes ces variables sont significatives et plus particulièrement dans le cas du Cameroun, la qualification du personnel employé et le caractère peu actif à l’export faute parfois d’information sur les marchés et opportunités.

Les estimations économétriques qui suivent, fondées sur le modèle multinomial Logit tentent d’expliquer la compétitivité globale de l’industrie camerounaise par un ensemble de facteurs se limitant naturellement aux variables ayant fait l’objet d’investigations dans le cadre du RGE 2009.

Le modèle est le suivant :

� !"#�$%&%� � '(&)) *#+#,-. %/0 *10# *121 )3-0+#" / 4+#" /+5"#é 6

Les variables sont de 3 ordres :

• Variables économiques :

7APA Capacité de production=0 si < 50% ; C=1 si Supérieur à 50%.

• Caractéristiques de l’entreprise :

TYPEE Taille de l’entreprise : 1- TPE, 2- PE, 3- ME, 4- GE

Statjur Statut juridique : EI, SARLU, SARL, SA, Autres

Anc Ancienneté ou âge de l’entreprise : 1. Avant 1960 2. 1960-1985 3. 1986-1993 4. 1994-1996 5. 1997-2000 6. 2001-2003 7. 2004-2006 8. 2007-2008 9. 2009

Sect Secteur d’activité : 1- Extraction ; 2- Industries Alimentaires ; 3- Autres industries manufacturières ; 4- Electricité eau et gaz ; 5- Construction



• Caractéristiques propres au gestionnaire :

89:9 Sexe du gestionnaire : 1- Masculin, 2- Féminin

;<=>�?@AB Niveau d’éducation du gestionnaire

1- Sans diplôme 2- CEP/FSLC 3- BEPC/CAP/ 4- GCEOL Probatoire 5- BAC/GCE AL 6- BTS/DUT/ 7- DEUG/ NHD 8- Licence/Bachelor degree 9- Maîtrise/ Master1 10- DEA/Master2

C�?@AB�D@?é Nationalité du gestionnaire : 1- Camerounais, 2- Etranger Africain ; 3- Autre Etranger

Tableau 38 : résultats de l’estimation

Source : nos calculs

Les z statistiques correspondant aux tests de nullité des paramètres nous per-mettent de rejeter l’hypothèse nulle au seuil de 1% pour la variable TYPEE, (type d’entreprise), cependant il faudrait remonter à un seuil supérieur ou égal à 10% pour situer la significativité des autres coefficients.



Dans l’ensemble nous relevons qu’un haut niveau d’utilisation des capacités de production est positivement associé aux types d’entreprises, et aux secteurs d’activités. La probabilité de réaliser un fort taux d’utilisation des capacités de production est par ailleurs négativement corrélée au niveau d’éducation du diri-geant, à l’ancienneté, etc. Ces résultats apparemment surprenants, rendent plutôt compte de ce que les grosses unités industrielles qui sont les plus an-ciennes et dont les responsables ont en général un haut niveau de formation sont beaucoup moins flexibles que les petites unités qui réalisent de meilleur taux d’utilisation des capacités de production.



Chapitre 7 : Dynamique de la compétitivité

La dynamique de la compétitivité s’appuie beaucoup moins sur les faibles ni-veaux de rémunération des personnels comme cela fût le cas dans le passé, que et ce de plus en plus, sur les niveaux de qualification, la recherche & déve-loppement, et les flux d’investissements directs.

7.1 Niveaux de qualification des personnels employé s

Le Cameroun dispose d’une main d’œuvre abondante. L’enjeu du développe-ment se situe beaucoup plus sur le niveau de qualification du personnel que sur les effectifs en jeu. Selon "l’Enquête Entreprise" menée par la Banque Mondiale en 2006, un employé qualifié dans le secteur manufacturier gagne environ 300 dollars US. Le Cameroun affiche la proportion d'employés sans éducation dans l'industrie manufacturière la plus faible comparée aux autres pays africains (0,6%).

Ce chiffre quelque peu encourageant reste limité comparé aux attentes s’ils sont rapprochés de ceux des pays émergeants. Les taux d’inscription dans l’enseignement supérieur sont 33 fois plus élevés que la moyenne africaine dans les pays émergeants. Les écarts par rapport aux différentes disciplines tech-niques sont beaucoup plus élevés.

Autant que l’investissement dans le capital physique, l’investissement dans le capital humain est indispensable au décollage économique. L’évolution des taux bruts de scolarisation pour tous les niveaux d’enseignement sont à encourager notamment dans le supérieur pour lequel le pays est passé de 254,2 étudiants pour 100 000 habitants en 1990/91 à 509,6 en 2002/2003 puis à près de 1000 en 2009.

D’après les rapports du MINESEC et du MINSUP, la croissance des effectifs dans l’enseignement supérieur s’est accélérée au cours de l’année 2009. Le taux de croissance se situe à 20% en 2009 contre 14,3% en 2008. La croissance annuelle moyenne sur la période 2005-2009 a été 15,7%. Elle implique un dou-blement de la population estudiantine tous les cinq ans. Les effectifs sont passés de 100 856 en 2005 à 150 932 en 2008 et à 182 353 en 2009. Ils se sont donc multipliés pratiquement par 2. Plus de la moitié des effectifs est inscrite dans les Universités de Yaoundé (I et II) et le tiers environ est localisé à Douala. Les autres centres se renforcent rapidement et des nouveaux établissements d’enseignement supérieur s’ouvrent à l’instar de l’Université de Maroua.



Tableau 38 : évolution des effectifs des étudiants des universités d’Etat

Universités d'Etat 2005 2006 2007 2008 2009

Université de Buea 8 676 9 807 11 866 10 775 12 158

Université de Douala 13 526 20 432 23 687 31 716 37 256

Université de Dschang 15 154 12 981 11 581 13 692 14 790

Université de N’Gaoundéré 9 774 11 071 11 543 12 552 12 456

Université de Yaoundé I 26 228 30 639 31 974 33 507 41 452

Université de Yaoundé II 18 636 23 152 25 059 28 630 32 881

Université de Maroua NP NP NP NP 6 604

Ensemble 91994 108082 115710 130872 157 597

Source : Annuaire Statistique de l’Enseignement Supérieur

La part de l’enseignement privé dans le total qui s’établissait à 9% environ des effectifs du supérieur en 2005, ressort à 13,6% en 2009 suite à un développe-ment rapide.

Tableau 39 : tendances récentes des indicateurs de base dans l’enseignement supérieur

2005 2006 2007 2008 2009

Effectif des étudiants 100 856 120 350 132 101 150 932 182 353

dont universités 91 994 108 082 115 710 130 872 157 597

dont IPES (Institutions Privées) 8 862 12 268 16 391 20 060 24 756

Croissance population des étudiants 19,33 9,76 14,26 20,82

dont universités 17,49 7,06 13,10 20,42

dont IPES 38,43 33,61 22,38 23,41

Contribution à la croissance globale 19,33 9,76 14,26 20,82

dont universités d'Etat 15,95 6,34 11,48 17,71

IPES 3,38 3,43 2,78 3,11

Source : MINESUP

La progression des inscriptions dans l’enseignement supérieur est certes très vive dans l’ensemble mais les inscriptions dans les filières scientifiques et mé-tiers de l’ingénieur constituent moins de 25% de l’ensemble.

Rapports thématiques

Les incitations convenables mériteraient d’être prises pour porter à 80% enviles inscriptions dans les sciences et technologies afin d’engager résolument l’économie dans la compétition scientifique internationale.

Graphique 4 : filières d’inscription dans l’enseignement supéri

Tableau 40: évolution de la population d’âge scolaire(en mi

Années Garçons Filles Total % dans la population

Totale

1995 1104 1092 2196 16,7

2000 1248 1253 2521 16,7

2005 1462 1442 2904 17,5

2010 1622 1599 3221 17,9

2015 1706 1680 3386 17,4

Source : Projection des Nations Unies.

7.2 Recherche-Développement

Les investissements en matière de R&D tant des pouvoirs publics que du seteur privé constituent un atout dans le processus de déveloptats du RGE établissent la situation du secteur industriel face à la recherche et aux innovations.

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apports thématiques | 115

s mériteraient d’être prises pour porter à 80% environ afin d’engager résolument

: filières d’inscription dans l’enseignement supérieur

40: évolution de la population d’âge scolaire(en milliers de FCFA)

% dans la populationTotale 15-64 ans

16,7 30,6

16,7 30,6

17,5 31,3

17,9 31,9

17,4 29,5

oirs publics que du sec-e développement. Les résul-ustriel face à la recherche et

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7.2.1 L’innovation technologique dans les entrepris es industrielles

Dans l’ensemble, les entreprises industrielles ne s’intéressent pas beaucoup aux résultats de recherche. En effet, les résultats du RGE montrent que seule-ment 13,8% d’entreprises industrielles utilisent les résultats des centres de re-cherche. Ce pourcentage est de 18,2% chez les grandes entreprises indus-trielles, 7,8% chez les petites et 11% chez les très petites.

Tableau 41 : proportion d’entreprises industrielles adoptant des techniques in-novantes par type d’entreprise


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giqu

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Aut

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chno

lo-

giqu

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Type d’entreprise

TPE 11 2,6 4 9,9 7,9 3,9 6,6 0,7

PE 7,8 3 1,2 7,9 6,1 1,8 4,2 1,2

ME 20 4,8 2,1 10,6 8,5 1,6 8,5 0,5

GE 18,2 11,1 1,9 13 13 3,7 14,8 1,9

Sous-secteur

Extraction 33,3 44,4 22,2 33,3 33,3 22,2 33,3 11,1

Industries alimentaire 14,8 2,5 0 4,2 1,8 1,7 5 0,8

Autres industries manufacturières 10,2 2,9 2 11,8 9,4 2,8 8,2 1,2

Electricité eau et gaz 28,6 14,3 9,5 19 14,3 4,7 14,3 0

Construction 15,7 4,2 2,4 8,5 8,5 1,2 5,5 0

Ensemble 13,8 4,3 2,3 9,8 8,0 2,5 7,3 0,89


En ce qui concerne le secteur d’activité, 33,3% des entreprises de la branche de l’industrie extractive ont déclaré utiliser les résultats des centres de recherche.



Viennent ensuite celles des sous-secteurs de l’électricité, gaz et eau (28,6%), de la construction (15,7%), de l’agroalimentaire (14,8%) et des autres industries manufacturières (10,2%).

Tableau 42 : proportion des entreprises industrielles adoptant des techniques innovantes selon le diplôme le plus élevé du promoteur/dirigeant

Diplôme le plus élevé

Util

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dév

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ns te

chno

-lo

giqu

es

Manquant 15 2,5 3,8 7,6 6,3 5,1 8,9 1,3

Sans diplôme 13,8 6,9 3,5 13,8 6,9 3,4 10,3 0

CEP/FSLC 19,2 3,9 0 0 0 0 0 0

BEPC/CAP/GCEOL 8,5 0 0 6,4 2,1 0 0 0

Probatoire 0 7,1 0 0 7,1 0 0 0

BAC/GCE 5,8 1,4 1,4 5,4 2,7 1,4 1,4 1,4

BTS/DUT/DEUG/NHD 17 3,9 3,9 13,5 11,5 5,8 7,7 1,9

Licence/Bachelor degree 19,6 5,4 1,8 17,7 14,3 3,6 5,4 0

Maîtrise/Master1 17 6,9 3,4 10,2 5,1 1,7 6,8 1,7

DEA/Master2 & + 15 6,4 2,4 12 13,6 1,6 15,208

0,8

Ensemble 13,8 4,3 2,3 9,8 8 2,5 7,3 0,9


7.2.2 Le niveau d’utilisation des TIC dans les entr eprises industrielle

Les grandes industries viennent en tête en ce qui concerne l’utilisation des techniques d’information et de communication suivies des moyennes. Le niveau d’utilisation des TIC est relativement faible dans les très petites et petites indus-tries. Toutes les grandes industries ont accès à l’ordinateur et tous leurs em-



ployés savent utiliser l’ordinateur. De plus, 95% de ces unités de production sont connectées à l’internet.

Parmi les grandes industries connectées à l’internet, 76% utilisent cet outil de communication pour leurs opérations d’affaires. Les secteurs de l’extraction, l’électricité eau et gaz et la construction utilisent à un niveau élevé les TIC.

Tableau 43: proportion des entreprises industrielles utilisant des techniques d’information et de communication et selon le type

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TPE 293 84 89 53 25 46

PE 253 75 85 53 15 38

ME 296 89 96 76 38 64

GE 80 100 100 95 78 76

Sous-secteur

Extraction 16 100 100 78 67 78

Industries alimentaires 177 63 74 36 20 28

Autres industries manu-facturières 412 88 93 74 36 60

Electricité eau et gaz 31 96 100 74 43 70

Construction 286 93 99 70 29 56

Ensemble 922 84 91 65 31 53


Les promoteurs/dirigeants titulaires des diplômes de l’enseignement supérieur utilisent plus les techniques de l’information et de communication que les autres. Du BTS/DUT/DEUG/NHD vers les diplômes les plus élevés, au moins 87% des Chefs d’entreprises ont accès à l’ordinateur.

Les employés dans 95% d’entreprises savent utiliser l’ordinateur ; au moins 64% d’entre eux ont accès à l’internet ; et au moins 55% d’entre eux utilisent l’internet pour les opérations d’affaires.



7.3 Investissements Directs Etrangers

Depuis le milieu des années 80, les Investissements Directs Etrangers (IDE) connaissent une croissance sans précédent dans le monde. Selon les estima-tions de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développe-ment (CNUCED) dans son rapport sur les investissements dans le monde (WIR 2009), les IDE sont passés de 1 942 milliards de dollars en 1990 à 5 757 mil-liards de dollars en 2000, et ont atteint 14 909 milliards de dollars en 2008. Plus encore, les IDE, affectés à la création d'unités de production à l'étranger ou à l'acquisition d'unités existantes, ont atteint ces dernières années des montants sans cesse croissants.

Au Cameroun, si les créations d'unités de production ont toujours constitué la principale modalité d'implantation comme partout dans les pays en développe-ment, les acquisitions ont augmenté ces dernières décennies en raison des dérégulations des certains secteurs d'activité.

Avec les mesures de libéralisation tant interne qu’externe de l’économie, la sta-bilité et la prévisibilité des politiques macro-économiques, l’amélioration cons-tante du climat des affaires, etc. et surtout un environnement international favo-rable marqué par la mise en place de facilité commerciales diverses en faveur de l’Afrique : AGOA des Etats-Unis, l’EBA de l’Union Européenne en prélude à une zone de libre échange, etc., il est attendu un flux important d’investissements directs étrangers au cours des prochaines années.

Selon une enquête récente de l’ONUDI réalisée auprès des investisseurs, les facteurs déterminants des IDE sont essentiellement la stabilité politique, la dis-ponibilité d’une main d’œuvre qualifiée ainsi que la présence d’un marché sol-vable pour les outputs desdites industries.


Graphique 5 : Stock cumulé d’IDE dans sept pays de l’Afrique: Stock cumulé d’IDE dans sept pays de l’Afrique



Chapitre 8 : Performances à l’exportation

La stratégie de promotion des exportations adoptée depuis la dévaluation du FCFA, devrait être principalement axée sur les exportations de produits manu-facturés générateurs de revenus stables.

Les entreprises à niveau de productivité élevé sont les plus à même d’exporter. Les indicateurs de performances à l’exportation sont principalement : le taux de change effectif réel, les niveaux de diversification et de concentration des échanges.

8.1. Taux de change effectif réel

L’évaluation de la situation de compétitivité d’un pays s’appuie habituellement sur l’analyse de son Taux de Change Effectif Réel (TCER). Le TCER est défini comme le ratio des prix des biens échangeables aux biens non échangeables et traduit en situation d’équilibre une PPA (Parité de Pouvoir d’Achat) absolue avec les pays partenaires. Lorsque l’indice de TCER est stable dans le temps, la PPA est dite relative.

Le taux de change effectif réel permet d’apprécier les situations de désaligne-ment de taux de change nominal : appréciation(ou dépréciation) durable. Il peut dans certains cas simplement traduire une évolution plus vive des prix des biens non échangeables par rapport aux biens échangeables soumis quant à eux à la concurrence internationale «effet Balassa-Samuelson» mais peut aussi être le signe d’une modification des termes de l’échange.

Toute évaluation de la compétitivité doit nécessairement en plus du TCER, examiner l’évolution d'autres indicateurs, notamment la productivité, la situation des prix intérieurs, la structure des exportations, les parts de marchés, etc.

Les pays ayant enregistré de bonnes performances à l’exportation de produits manufacturés ont eu une dépréciation du taux de change effectif réel se tradui-sant par une appréciation des prix des biens échangeables par rapport aux biens non échangeables. Une hausse du taux de change effectif nominal (resp. réel) correspond à une dégradation de la compétitivité change (resp. prix).

Le Taux de Change Effectif Réel E s’obtient ainsi qu’il suit :



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LEH Indice des Prix de gros du pays j

L> Indice des prix à la consommation

GH Poids du pays j dans les exportations domestiques

N Nombre de partenaires commerciaux.

Pour les pays de la zone Franc dans l’ensemble, les variations du TCER sont en général de faible amplitude. De 1970 à 1994, date de la dévaluation du FCFA, le Cameroun(CMR) a connu une nette appréciation de son TCER.

Selon Södering (2000), le Cameroun aurait eu 30 à 50% de manque à gagner à l’exportation de produits industriels au cours des années 80, du fait d’un taux de change surévalué. Sur données plus récentes de source BEAC, le taux de change effectif réel a eu depuis début 2000, une tendance à la dépréciation, évolution favorable aux exportations; les termes de l’échange quant à eux fluc-tuent fortement selon une amplitude pouvant atteindre 20 à 30% sur deux ans autour de l’équilibre.

8.2 Diversification des exportations

La diversification des exportations notamment des exportations de produits industriels procure de nombreux avantages pour le pays exportateur :

� L’élasticité- revenu élevé des produits manufacturés permet une meil-leure insertion dans l’économie mondiale. La croissance des revenus à l’étranger génère de manière quasi-mécanique un effet d’entrainement sur l’économie nationale ;

� L’élasticité- prix de la demande de produits industriels ainsi que celle de l’offre sont plus élevés que ceux des produits primaires, entrainant une moindre variabilité des prix ;

� Les écarts offre-demande étant rapidement comblés, les revenus des exportations sont ainsi plus stables ;

� La demande étrangère en plus de procurer des devises supplée à l’étroitesse des marchés intérieurs et ouvre des perspectives de gains de productivité liées à la forte impulsion donnée aux firmes orientées vers les marchés extérieurs.

Rapports thématiques

Les exportations camerounaises de produits industriels se situent depuis des années sur une bande étroite de produits peu actifs sur les marchés extérieurs. Cinq groupes de produits primaires représentent à eux seuls plus de 90% de la valeur des exportations. Les produits industriels ne représentent que 4 à 7% selon les années de l’ensemble des ventes à l’étranger en moyenne.

Tableau 44 : indicateurs de performance à l’export

apports thématiques | 123

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La part des produits industriels dans les exportations du Cameroun est en nette progression depuis 1997. Un certain ralentissement est cependant perceptible sur les 3 dernières années. Alors qu’il se situait à 18,8% du total des exporta-tions en 1997 au lendemain de la dévaluation du FCFA, les exportations des produits industriels se sont renforcées à 25% environ entre 1998 et 1999 puis à 30% entre 2000 et 2001 et 2003 ; il se stabilise autour de 32 et 33% entre 2005 et 2007 puis amorce un reflux à 28% en 2008 puis 25% en 2009.

Les exportations de ressources naturelles transformées se situent depuis début 2000 entre 90 et 97% du total des produits industriels. Parmi ceux-ci, les expor-tations de bois sciés et de carburants et lubrifiants se sont rapidement renforcés à la faveur de la dévaluation du FCFA allant d’environ 30% des produits indus-triels en 1997 à 70% entre 2005 et 2008. En 2009, l’on relève un net reflux des ventes de bois sciés du fait de la nouvelle législation réprimant les exportations de produits ligneux non transformés.

Les produits à faible contenu technologiques ainsi que ceux de technologie intermédiaire se situent sur la période en dessous de 5% des exportations to-tales de produits industriels.

8.3 Concentration des exportations

Les exportations du Cameroun sont concentrées sur une gamme réduite de produits primaires. Les 10 premiers produits constituent près de 95% des re-cettes d’exportation. Dans le tableau ci-après, seul le Nigeria présente un ni-veau de concentration plus élevé.


Tableau 46 : niveau de concentration des exportations

8.4 Contenu technologique de la production et des etions industrielles

Les industries de biens de consommation courante totalisent un chiffre d’affaires de 2 096 milliards de FCFA contre seulement 470 milliards pour les industries de biens de capital, soit moins d’un quart. Le tissu industriel apparaît ainsi dominé par les industries légères ancrées pour la plupart sudes ressources naturelles.

L’échantillon se limite aux entreprises visées par le RGE ; la hiérarchie des seteurs n’est pas significativement modifiée en considérant la Valeur Ajoutée.

8.4 Contenu technologique de la production et des e xport a-

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Tableau 47 : contenu technologique de la production

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Produit de base Industries extractives 25 1 162 434 285 077 373 739

Biens de Consom-mation Courante

Alimentation, boisson et tabac 695 19 447 583 888 999 30 025

Textiles, confection, cuirs et chaussures 6 387 14 162 99 057 164 6 995

Industrie du bois, papier, imprimerie et édition 1 084 12 043 235 084 999 19 520

Chimie, raffinage du pétrole, caoutchouc et plastique 92 10 481 1 177 520 463 112 348

Biens de Capital

Matériaux de construction, métallurgie et fonderies 184 1 756 128 984 031 73 453

Ouvrages métalliques, appa-reils électriques et matériels de transport

880 6 808 310 656 177 45 631

Autres industries manufactu-rières

1 600 4 743 29 997 989 6 325

Electricité, gaz et eau 74 8 530 274 979 675 32 237

Construction 664 8 757 228 246 027 26 064

Ensemble 11 685 87 889 3 502 700 601 39 854

Source : INS/RGE 2009 et nos estimations

Le Chiffre d’Affaires par employé est le plus élevé au sein des industries extrac-tives qui sont de forte intensité capitalistique suivies des industries chimiques de raffinage et du plastique et des industries des matériaux de construction.

Chapitre 9 : Marché financier et investissement

9.1 Dispositif public de soutien a l’investissement

Le Cameroun a mis en place un certain nombre de dispositifs de facilitation et de soutien à l’investissement :

9.1.1 Les Codes des investissements.

Au lendemain des indépendances, les pays de l'Afrique subsaharienne se sont dotés de codes d'investissements destinés à promouvoir l’investissement et à attirer les capitaux étrangers. Le code camerounais des investissements refor-mé en 1990, résulte du code de 1960 modifié en 1984 pour sa lourdeur et son caractère arbitraire.

En 2007 une nouvelle Charte des Investissements a été mise en place. Plus libérale, elle intègre le caractère stratégique de certains secteurs : Forêts, Mines, etc et prend mieux en compte la dimension Régionale et le contexte actuel de mondialisation des économies.

La mise en œuvre de la charte des investissements devrait permettre de rendre opérationnelle l’Agence de Promotion des Investissements, l’Agence de Promo-tion des Exportations, l’Institut de l’entrepreneurship, l’Agence de la Normalisa-tion et de la Qualité et le Conseil National de Régulation et de Compétitivité en vue de viabiliser l’environnement des affaires et de simplifier les formalités de création d’entreprises.

9.1.2 Les zones franches et points francs

Les zone franches et points francs ont été créés pour promouvoir notamment les exportations et l’emploi

9.1.3 Autres dispositifs institutionnels

Les autres dispositifs ont essentiellement trait à la réforme de la justice, l’adhésion à la charte OHADA sur le droit des affaires, l’adoption d’une loi sur la concurrence dont la mise en œuvre sera cependant modulaire, etc.



9.2 Marché financier au Cameroun

La DSX, Douala Stock Exchange devrait occuper une place centrale sur le mar-ché financier au Cameroun. Le marché financier était par le passé animé par les banques de premier rang qui agissaient autant que faire se peut au rapproche-ment des offres et demandes de fonds. Ce marché bien qu’ayant joué un rôle très important dans le financement de l’économie était extrêmement limité par :

� l’absence de transparence du marché � le volume limité des actifs et le nombre restreint d’instruments de pla-

cements � l’inexistence d’un marché secondaire qui pourtant est un compartiment

essentiel des marchés de fonds prêtables, � etc.

La DSX qui pour le moment se situe en phase de démarrage est appelée à jouer dans les prochaines années un rôle des tout premiers plans dans le finan-cement de l’économie aussi bien au Cameroun que dans la Sous-Région CE-MAC et la CEEAC.

9.3 L’accès au crédit et coût du financement

Le crédit bancaire représente un des principaux canaux de financement à la disposition des entreprises. Une proportion non négligeable d'entreprises indus-trielles éprouve pourtant des difficultés à accéder au crédit. Ainsi, l’accès au crédit est cité comme étant un obstacle majeur à l’investissement par environ 40% des firmes manufacturières et 45% des firmes évoluant dans le secteur de l’énergie.

De même, le coût des financements est considéré comme étant un obstacle important par environ 20% des firmes manufacturières et 28,6% des firmes évoluant dans le secteur de l’énergie. L’activité de transformation des banques qui s’engagent peu à moyen et long termes en dépit d’une situation de surliqui-dité reste très limitée même en comparaison avec les autres pays de zone franc. Les crédits à moyen et long termes représentent à peine le tiers des cré-dits globaux à l’économie et ceux à long terme moins de 5%.

De plus, depuis la sortie des ajustements structurels ayant conduit à la ferme-ture de nombreuses banques spécialisées dédiées à la promotion des activités essentielles faiblement bancarisées dans les domaines de l’Agriculture, l’élevage, les besoins des PME, etc. rien n’a à ce jour été entrepris pour le fi-nancement de ces branches névralgiques.



9.4 Politique des taux d’intérêt

A la faveur de la maîtrise de l’inflation dont les taux s’inscrivent sous une ampli-tude de moins de 3%, la BEAC a observé depuis 2008, une politique de taux directeur bas en phase avec les taux de base de l’Eurosystème et favorable à l’investissement.

9.5 Les déterminants de l’investissement

Pour comprendre le comportement d’investissement des entreprises dans le cadre du RGE, nous avons souhaités estimer 2 modèles sur données indivi-duelles du RGE : un modèle tobit et un modèle de Heckman. L’équation à esti-mer étant la suivante :

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• Variables économiques :

NBO9G? Investissement

;�A=�8T��7 Effectifs employés

7� Chiffre d’Affaires

• Caractéristiques de l’entreprise :

PUV;; Taille de l’entreprise : 1- TPE, 2- PE, 3- ME, 4- GE

8P�PWX� Statut juridique : EI, SARLU, SARL, SA, Autres

ANCIEN-NETE

Ancienneté ou âge de l’entreprise : 1. Avant 1960 2. 1960-1985 3. 1986-1993 4. 1994-1996 5. 1997-2000 6. 2001-2003 7. 2004-2006 8. 2007-2008 9. 2009

8;7P;X� Secteur d’activité : 1- Extraction ; 2- Industries Alimentaires ; 3- Autres industries manufacturières ; 4- Electricité eau et gaz ; 5- Construction



• Caractéristiques propres au gestionnaire :

8;Y; Sexe du gestionnaire : 1- Masculin, 2- Féminin

;ZX7�PN[C Niveau d’éducation du gestionnaire 1- Sans diplôme 2- CEP/FSLC 3- BEPC/CAP/ 4- GCEOL Probatoire 5- BAC/GCE AL 6- BTS/DUT/ 7- DEUG/ NHD 8- Licence/Bachelor degree 9- Maîtrise/ Master1 10- DEA/Master2

C�PN[C��NP; Nationalité du gestionnaire : 1- Camerounais, 2- Etranger

Les résultats obtenus uniquement sur le modèle Tobit sont les suivants :

Tableau 48 : résultats de l’estimation

Source : Nos calculs



La variable CA est significative au seuil de 1% et les effectifs employés au seuil de 10%. La probabilité d’investir croit avec l’un et l’autre. Plus l’entreprise est de grande taille, plus la probabilité d’investir est élevée.

En ce qui concerne les caractéristiques propres au gestionnaire, le niveau d’éducation et la nationalité (nationale ou étrangère) ne semblent pas trop in-fluer sur le comportement d’investissement mais le sexe paraît, davantage pré-disposer à l’investissement (5 fois plus que la variable nationalité).

En ce qui concerne les autres caractéristiques de l’entreprise, l’ancienneté, le secteur d’activité ont tendance à accroître la probabilité d’investir. De même que les autres caractéristiques lorsqu’on va des plus petites unités aux plus grandes, la propension à l’investissement évolue dans le sens attendu.



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Partie II - stat.cmstat.cm/downloads/RGE/Rapport_thematiques_RGE_2009_partie2.pdf · tion du marché financier et des investissements au Cameroun, ... ressources humaines, le développement