Objectifs et programme de la conférence stratégique CBI

21-22 janvier 2014 Hôtel IBIS, Antananarivo

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Les objectifs de la conférence stratégique Ø  Présentation de CBI, de ses modes d’intervention et de son approche pour traiter le secteur tourisme

Ø  Point sur le développement du tourisme à Madagascar

Ø  Définition d’un Plan d’Action avec l’ensemble des acteurs selon 4 axes:

•  Compétitivité du tourisme •  Gestion de la destination •  Développement de produit •  Promotion de la destination

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Le programme (cf. document) Ø  Demi-journée 1: présentation CBI, état des lieux du tourisme, approche chaîne de valeurs, les Partenaires Financiers et Techniques

Ø  Demi-journée 2: définition d’une vision et des objectifs à long terme pour le tourisme malgache, importance du branding, marketing et de la promotion

Ø  Demi-journée 3: rétrospective de l’année 2013, plan d’action: objectifs, indicateurs et résultats attendus Ø Demi-journée 4: actions, responsabilités, monitoring et évaluation, synthèse du plan d’action

Etat des lieux du tourisme à Madagascar

Patricia Rajeriarison Consultant en développement du tourisme et du secteur privé

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Préambule Cet état des lieux se basent sur 3 études réalisés entre 2011 et 2013

Ø  Rapport de diagnostic (JICA, novembre 2011 mis à jour octobre 2012)

Ø  Madagascar Tourism Business Case (CBI, décembre 2012) Ø Madagascar Tourism Sector Review: unlocking the tourism potential of an unpolished gem (Banque Mondial, juillet 2013)

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Quelques chiffres et faits Ø  Arrivées: croissance moyenne annuelle de 8,6% de 2004 à 2013, mais de -6,3% sur les 5 dernières années. Afrique: 6% et monde: 4%

Ø  Contribution au PIB de 5,4% (WTTC) Ø  Recettes de USD 280 millions (2012) Seychelles: USD 400 millions pour 208.000 arrivées Ø  Emplois directs: 35.000 Ø  Capacité hôtelière: 21.525 (ratio emploi de 1.3) Ø  Durée moyenne de séjour: 21 jours (entre 7 et 10 jours pour les autres îles de l’Océan Indien) Ø  Principal marché émetteur (2012): France & Réunion (61%) Ø  Classement indice de connectivité aérienne: 193 / 211

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Evolution des arrivées 1990 – 2012

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Chiffres 2013 (septembre) Ø  Arrivées: baisse de -24% (source: Ministère) Ø  Entrées dans les Parcs: -10% (source MNP)

Ø  149 hôtels en plus, 1.005 nouvelles chambres (7 chambres / hôtel) pour 1.064 emplois créés

Rappel résultats de l’enquête visiteurs 2012 (ONTM/PIC) Les circuits les plus fréquentés: Ø  Circuit Sud et Grand Sud: 23% Ø  Circuit Nord: 22% Ø  Hauts-Plateaux: 19% Ø  Circuit Est: 15% 64% des visiteurs et 85% des touristes visitent au moins un Parc

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Principales problématiques Ø  Politique de développement inexistante et monitoring limité du secteur Ø  Manque de coordination du Ministère avec les autres départements (Transports, Travaux Publics, Economie, Intérieur, …)

Ø  Accès aérien limité (11 dessertes au total) Ø  Mobilité restreinte des touristes du fait de la faiblesse des infrastructures (routes, rail, ports)

Ø  Qualité aléatoire des prestations touristiques Ø  Insuffisance des centres de formation Ø  Déficit de chambres sur certaines zones

Ø  Faible diversification des marchés émetteurs

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Les priorités à traiter Ø  Mise à jour du Plan de Développement Touristique (Tourism Master Plan) incluant le tourisme de croisière Ø  Restructuration du transport aérien Ø  Facilitation des partenariats entre les centres de formation nationaux et régionaux, ou internationaux.

Ø  Promotion des investissements sur les Réserves Foncières Touristiques (RFT) et dans les Parcs Nationaux (concession)

Ø  Focalisation des actions de promotion sur les marchés anglophones et germanophones Ø  Collaboration avec l’initiative Iles Vanille pour entrer sur les marchés émergents clés.

Les Partenaires Techniques et Financiers du Tourisme à Madagascar

2013

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Les PTF et les projets en cours (2012 /2013) Partenaires Projets Couverture Calendrier

ONTM / AFD PRCC Nationale 2012 - 2014

KfW & WWF AT concession et dvpt du tourisme dans les Parcs

Parcs Nationaux phares

2014

Projet PIC / Banque Mondiale

Etude accès aérien Préparation PIC2

Nosy Be / Fort Dauphin / Tuléar

2014

PE3 / Banque Mondiale

Appui à l’écotourisme Concession dans les PN

Parcs Nationaux phares

2013 - 2014

GITHNB / ONTM/ GIZ

Appui au Tourisme Durable Nosy Be Nationale

ND

Fair Trade Tourism / Go To

Certification à un label de tourisme responsable

Sud & Nord 2014

UE / ONTM Centre de formation Tana To be defined

CBI Export Coaching Program National 2013 - 2016

Tourisme à Madagascar: vision, valeurs et objectifs

Janvier 2014

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Vision, valeurs & objectifs Ø  Vision: point de départ d’un Plan Stratégique et point de convergence des objectifs et activités (référence) Ø  Image de ce que sera le tourisme à Madagascar dans 20 ans

Ø  Valeurs: principes partagés, à respecter pour arriver à la vision Ø  Organisation & fonctionnement Ø  Comportement et attitude

Ø  Objectifs (SMART): situation positive recherchée vs. problèmes •  Simple: précis et compréhensible •  Mesurable: facilement vérifiable (indicateurs) •  Acceptable: réalisable •  Réaliste: selon le baseline de l’indicateur •  Temporel: calendrier

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Kenya 2013 - 2018 Ø  Vision: Faire du Kenya une destination de choix préférée

Ø  Valeurs: bonne gouvernance, Etat de droit & dignité, inclusivité et équité, centrée sur le client, à l’écoute et dynamique, professionalisme et durabilité

Ø  Objectifs: •  Tourisme national comme principale source de revenu du secteur •  Arrivées internationales de 1,8 à 3 millions •  Encourager l’implication des populations locales, des femmes et des jeunes •  Améliorer la compétitivité du tourisme kenyan •  Donner une plate-forme de développement des normes des produits

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Vietnam 2012 - 2020 Ø  Vision: Développer le tourisme en un secteur économique clé contribuant à une partie croissante du PIB et générant une force motrice pour le développement socio-économique

Ø  Valeurs: professionalisme, modernité, efficacité, qualité, efficacité, compétitivité, développement égal du tourisme international et national, tourisme durable et engagement social

Ø  Objectifs: •  10 millions de touristes internationaux et 47 millions de touristes nationaux •  Revenus de USD 18 milliards contribuant à 6.5% du PIB •  580.000 chambres dont 35% classées 4 étoiles et plus •  870.000 emplois directs

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Sri Lanka 2011 - 2016 Ø  Vision: Le tourisme est un des secteurs clés à la base de la croissance économique et bénéficiant aux paysans, aux pêcheurs, aux artisans, aux jeunes et aux femmes travaillant dans ce secteur.

Ø  Valeurs: tourisme durable, protection de l’environnement, répartition élargie des impacts économiques

Ø  Objectifs: •  Augmenter les arrivées de 650.000 à 2,5 millions •  Attirer USD 3 milliards d’IDE en 5 ans •  Augmenter les emplois de 125.000 à 500.000 •  Revenus touristiques de USD 500 millions à 2,5 milliards •  Faire du Sri Lanka l’île touristique la plus aimée du monde

Compétitivité du secteur du tourisme

Janvier 2014

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Que veut dire la compétitivité d’une destination?

Il s’agit de la capacité d’une destination à augmenter les dépenses touristiques, à attirer un nombre croissant de visiteurs, tout en leur donnant une expérience mémorable et satisfaisante, et en le faisant d’une manière rentable, tout en améliorant le bien-être des populations résidentes et protégeant le capital naturel pour les générations de visiteurs à venir. Ø  Faire mieux Ø  Faire autrement Ø  Dépasser les destinations rivales Ø  Innovation et nouvelles idées Ø  Utilisation productive et efficace des ressources Ø  Coopération et participation

1. Politique et réglementation

A. Cadre réglementaire

B. Environnement des affaires et infrastructures

C. Ressources humaines, culturelles

et naturelles

Indice Tourisme & Voyage

6. Transport aérien 11. Capital humain

2. Gestion environnementale 7. Réseau routier 12. Perception

nationale du tourisme

3. Sécurité 8. Hôtels 13. Ressources naturelles et culturelles

4. Santé et hygiène

5. Priorité donnée au tourisme

9. Nouvelles Technologies

10. Prix concurrentiel

Les bases d’évaluation de la compétitivité

Pays Rang Suisse 1 Allemagne 2 Autriche 3 Espagne 4 Royaume Uni 5 Etats-Unis 6 France 7 Canada 8 Suède 9 Singapour 10

Pays Rang Australie 11 Nouvelle Zélande 12 Pays Bas 13 Japon 14 Hong Kong 15 Islande 16 Finlande 17 Belgique 18 Irlande 19 Portugal 20

Classement du World Economic Forum (WEF) 2013 TOP 20

Pays Rang Seychelles 38 Maurice 58 Afrique du Sud 64 Cap Vert 87 Namibie 91 Gambie 92 Botswana 94 Kenya 96 Rwanda 105 Sénégal 107

Le Top 10 en Afrique Subsaharienne, WEF 2013

Madagascar se classe 131 / 140