Petit déjeuner En partenariat avec:. 2 © Ineum Consulting 2007 Petit déjeuner 5ème Baromètre de la grande consommation – 18 janvier 2007 Méthodologie

Petit déjeuner

En partenariat avec:

2© Ineum Consulting 2007 5ème Baromètre de la grande consommation – 18 janvier 2007

Petit déjeuner

Méthodologie et thèmes abordés

Enquête par

Questionnaire

auprès de

154 dirigeants

Enquête par

Questionnaire

auprès de

154 dirigeants

Enquête

auprès de

627

consommateurs

Enquête

auprès de

627

consommateurs

ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET POLITIQUE

ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET POLITIQUE

FACTEURS DE CONSOMMATIONFACTEURS DE

CONSOMMATION

PRIORITES D’ACTION POUR LES ENTREPRISESPRIORITES D’ACTION

POUR LES ENTREPRISES

12 entretiens approfondis

avec des dirigeants

12 entretiens approfondis

avec des dirigeants


Petit déjeuner Profils des 154 entreprises et de leur dirigeant ayant contribué à l’étude

Principalement des dirigeants

Direction générale 64%

Marketing, Commercial, Achats

18%

Opérations, Stratégie, Finances

8%

Anonyme 10%

Une majorité de PME et quelques grands groupes

< 50 M€ 54%

Entre 50 et 100 M€

14%

Entre 100 et 500 M€ 19%

>500 M€ 13%

44 Distributeurs couvrent l’ensembles des secteurs 110 Fournisseurs, avec prédominance de l’alimentaire

Alimentaire 66%

Santé beauté hygiène 8%

Électroménager Hi fi 5%

Aménagement 5%

Bricolage, Jardinage, Animalerie10%

Équipement de la personne3%

Loisirs, produits culturels3%

Alimentaire 30%

Loisirs, produits culturels5%

Équipement de la personne

25%

Bricolage, Jardinage, Animalerie

11%

Aménagement 11%

Électroménager Hi fi 11%

Santé beauté hygiène

7%


Petit déjeuner Profils des 627 consommateurs, responsables des achats du foyer, ayant contribué à l’étude

PCS+33%

PCS- 31%

Inactifs36%

35-54 ans38%

18- 34 ans25%

55 ans & +37%

Paris20%

Nord Est22%

Sud Est25%

Sud ouest11%

Ouest22%

Age CSP du chef de ménage

Région


Petit déjeuner

I. Environnement économique et

politique: contexte 2006 et perspectives 2007

II. Facteurs de consommation

III. Priorités 2007 pour les entreprises

Pouvoir d’achat

Rôle des politiques

Croissance

Consommation

6

Petit déjeuner

© Ineum Consulting 2007 5ème Baromètre de la grande consommation – 18 janvier 2007

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

-2 -1 0 1 2 3 4

Pour les dirigeants, la croissance en France et en Europe a connu une année 2006 plus favorable, mais les perspectives sont fragiles

2%

France Eur. Continentale

Eur. Nord

Eur. Sud

Eur. Est

51%

27%

55%

16%

3%

31%

9%

6% 22%

29%

75%

60%

18%

57%

10%

20%

4% 1% 3% 1%

Mais retard par rapport à l’EuropeNette amélioration en 2006

Croissance soutenueCroissance faible

Stagnation

RécessionRécession majeure

Et un retour à une croissance soutenue qui s’éloigne

2002 2003 2004 2005 2006

Plus de 1 an

Moins de 1 an

Moins de 6 mois

19%

51%

30% 22%

42%

36%

60%

26%

14% 18% 22%

74% 80%

3% 3%

Des pronostics de croissance 2007 prudents

Taux de croissance

% répondants Moyenne 2%

I. Environnement économique et politique de la

consommation: contexte 2006 et perspectives 2007

II. Facteurs de consommation III. Priorités 2007 pour les entreprisesI. Environnement II. Facteurs de

consommationIII. Priorités

2002 2003 2004 2005 2006

54%

16%

2%

27%

13%

34%

21%

51%

27%

40%

38%

3%

16%

27%

2%

38%

3%

22%

4%7%

53%

INSEE 1,8%

OCDE 2,2%


Petit déjeuner En revanche, les consommateurs gardent une vision pessimiste de la situation économique française

Concernant la situation économique actuelle de la France/de l’Europe, diriez-vous que ce pays est : en croissance soutenue, en croissance faible, en stagnation, en récession, en récession majeure ?

En croissance soutenue

En croissance faible

En stagnation

En récession

En récession majeure

NSP

37% En croissance 21%

En stagnation/récession 74% 47%

En France En Europe

510

32

18

32





16

513

30

29


Petit déjeuner Une morosité économique qui, selon les consommateurs interrogés, va se prolonger en France à court et moyen termes

Vous m’avez dit que la France était actuellement en stagnation/en récession/en récession majeure. Selon vous, dans combien de temps sa situation économique pourrait-elle sensiblement s’améliorer ?

Base : ont répondu en stagnation/en récession/en récession majeure à L1 (458)





Nsp 27%

Dans moins de 6 mois 2%

Dans moins d'un an10%

Dans moins de 3 ans 21%

Dans moins de 5 ans 40%

9

Petit déjeuner


Pour les dirigeants, le climat de consommation 2006 est inégal selon les secteurs, avec des perspectives 2007 plutôt encourageantes

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

-2 -1 0 1 2 3 4

Al Améngt Brico Electro SBH Equipmt Loisirs, Hi fi ps culture

40%

20%

40% 36%

43%

21%

42%

33%

27%

45%

18% 13%

69%

19%

50%

40%

10%

1%

27%

27%

32%

13%

Et recouvrent des réalités très différentes selon les secteurs

En 2006, les avis sur le climat de la consommation sont partagés

… mais qui reste moins optimiste que les prévisions officielles

27%

37%

26%

9%

46%

16%

5%

30%

3%

Très encourageant

Encourageant

Stagnant

Morose

Très morose

% répondants

Taux de croissance

Moyenne 1,7%

En 2007, les dirigeants anticipent un climat plus encourageant…





INSEE 2,2%

OCDE 2,5%

28%

33%

35%

21%

9%

25%

1%

10

Petit déjeuner


Leurs inquiétudes se cristallisent autour du pouvoir d’achat, dont la croissance reste bloquée à 1% en 2007

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

-2 -1 0 1 2 3 4

Évolution des charges courantes

Évolution des prix consommation

Évolution revenus

Évolution chômage

Évolution fiscalité

39%

32%

23%

6%

3%

N°1

N°2

N°3

23% 18%

21% 19%

28% 29%

20% 20%

11% 14%

La hausse des charges courantes provoque une baisse du pouvoir d’achat disponible

Pour les dirigeants, le pouvoir d’achat ne devrait donc pas connaître d’évolution majeure en 2007

% répondants

Taux de croissance

Moyenne 0,9%

Le sentiment de déflation ou de stagnation reste majoritaire en 2006

Inflation

Stagnation

Déflation

2005 2006

13%

32%

55%

25%

34%

41%





INSEE 2,4%

Ministère 1,4%


Petit déjeuner Les consommateurs perçoivent un pouvoir d’achat en baisse en 2006 et attendent peu d’améliorations sur 2007





35%30%

18%

7%4% 2% 4%

Le montant devos revenus

Les prix à laconsommation:

alimentation, loisir..

Vos dépenses courantes :

loyer, transport,...

Votre stabilitéprofessionnelle

Le montant de vosimpôts

Le climatéconomique,

social

NSP

Pouvoir d’achat en 2006 Pouvoir d’achat en 2007

NSP1%

A diminué59%

Est resté stable28%

A augmenté12%

NSP9%

Va diminuer39% Va rester stable

38%

Va augmenter14%

Facteurs influençant de la consommation


Petit déjeuner Une perception générale de hausse des prix pour les consommateurs, particulièrement sur les dépenses contraintes. Seuls les prix de l’électroménager et des télécoms sont perçus à la baisse

Nous allons maintenant parler de l’évolution générale des prix de plusieurs catégories de produits en France. Pour chacune des catégories de produits que je vais vous citer, vous me direz si, selon vous, les prix ont tendance à augmenter, à diminuer ou à stagner.





Ont tendance à stagnerOnt tendance à diminuer Ont tendance à augmenter NSP

10% 8% 4%

19%8% 3%

96% 96% 94%89% 74% 72%

62%

53%

52%46%

10%14% 19%

29% 23%

27%

30%

5% 5%13%

21%

Les prix en général

Le logement: loyer, gaz,…

Les transports:essence,

Les produits

alimentaires

Les loisirs,

produits culturels,..

Les produits de beauté,

d’hygiène,…

Les vêtements,

chaussures.

Les produits debricolage,.

Les produitsd'équipement de la maison

Les télécom-

munications


Petit déjeuner Pour les consommateurs, la prévision d’augmentation de leurs dépenses en 2007 prolonge les observations sur 2006

Nous allons maintenant parler de l’évolution de vos dépenses en 2007. Je vais vous citer des catégories de dépenses. Vous allez me dire si vous pensez qu’au cours de l’année prochaine, vos dépenses dans chacune de ces catégories vont plutôt augmenter, diminuer ou rester stables.

Base : échantillon total (627)





Vont rester stablesVont plutôt diminuer Vont plutôt augmenter NSP

5% 7% 12%

62% 52%51% 43%

28% 26% 25%25% 22%

20%

33%38% 42% 50%

62%55%

57% 63% 69% 57%

5% 6% 5% 7%16% 11% 11% 6% 11%

Logement: loyer, gaz,…

Transports:essence,

Vos dépenses

en général

Produitsalimentaires

Vêtements,chaussures.

Équipement de la maison

Loisirs, produits

culturels,..

Télécom-munications

Produits de beauté,

d’hygiène,…

Les produits debricolage,.


Petit déjeuner La classe politique laisse les dirigeants sceptiques et les consommateurs insatisfaits quant à ses capacités d’action

19%23%

13%

39%26%

35%

38%

41% 40%

5%10% 11%

2004 2005 2006

Spontanée

Plutôt spontanée

Plutôt provoquée

Provoquée

Les dirigeants ont des avis partagés quant à la capacité des politiques à relancer la consommation

Nsp8%Exagérées

5%

Suffisantes6%

Insuffisantes41%

Très insuffisantes40%

Nsp8%Exagérées

5%

Suffisantes6%

Insuffisantes41%

Très insuffisantes40%

Seuls 11% des consommateurs perçoivent un effet aux actions des politiques en matière de relance de la consommation : une reconnaissance de leur impuissance ?





51%

49%


Petit déjeuner Au contraire des dirigeants, les consommateurs attendent des mesures de relance directes

Nv contrats travail/Assoupl.

35h

Baisse TVA

Assouplissement Ouv. dimanche

Triple net

Accès pub TV pour les distributeurs

Assouplissement loi Raffarin

(création mag.)

Assouplissement loi Raffarin (m²)

Mesure de relance

Très efficace

Assez efficace

Pour les dirigeants, les mesures éventuelles doivent favoriser la flexibilité ou la création de pouvoir d’achat à court terme

40%41%

39%

33%

36%

38%

38%

36%

40%35%

31%

27%

14%

13%

12%

5%

Pour les consommateurs, les mesures doivent soutenir directement le pouvoir d’achat

Les mesures derelance directe :

prime pourl'emploi, chèque

transport

De nouveauxcontrats de travail,un assouplissement

des 35 h

La création d'une3e période solde ou

plus

Le fait que plus demagasins soient

ouverts ledimanche

81%

75%

70%

60%

51%

50%

50%

41%

15

18

36

44 62%

51%

39%

42%

15%

18%

36%

44%





Très efficace

Assez efficace

31%

21%

13%

12%


Petit déjeuner

I. Environnement II. Facteurs de consommation

III. Priorités 2007 des entreprises

Facteurs exogènes

Facteurs de consommation tactiques

Facteurs sociétaux

17

Petit déjeuner


Pour les dirigeants, la hausse des matières premières et les réglementations européennes sont les facteurs extérieurs les plus influents

Exposition des secteurs aux risques mondiaux La hausse des matières premières : une réalité incontournable pour les dirigeants

1er facteur de baisse du CA en 200667% citent le coût d’approvisionnement en matières premières

comme un facteur négatif

Une hausse forte malgré l’appréciation de l’euro…...qui pèse sur tous les secteurs

Bricolage, jardinage

Aménagement

Électroménager, hi-fi

Alimentaire

I.Environnement II. Facteurs de consommation

III. Priorités

Hausse prix matières

premières

Règlementations européennes

Cours pétrole

Taux de change

Risques phytosanitaires

Menaces terroristes

Les règlementations européennes : complexes et coûteuses à mettre en œuvre

Santé Beauté Hygiène : nocivité des cosmétiques, uniformisation des filtres solaires,…

Bricolage, jardinage :règlementations 2006 WEEE, RoHS, débat sur la réglementation en matière de substances chimique, …

Alimentaire : étiquetage OGM, contrôle des allégations nutritionnelles, hygiène des aliments suite aux épidémies,…

75%

58%

57%

41%

36%

18%

92%

90%82%

78%

63%

59%

94%

18

Petit déjeuner


Santé publique

Climat

Structure de conso

Structure familiale

Nouveaux supports de pub

Éthique & environnement 6% 42% 44% 7% 1%

3% 37% 53% 7%

3% 34% 43% 19% 2%

11% 24% 35% 25% 5%

1% 28% 30% 35% 6%

6% 22% 42% 29% 1%

Très positif Positif Nul Négatif Très négatif

Les nouveaux supports publicitaires sont considérés et utilisés comme:

Des vecteurs de modernisation et de (re)positionnement des marques

Mesure politique citée en n°5 64% des distributeurs soutiennent la loi leur donnant

accès à la TV

Des outils d’information, de segmentation, de ciblage de clients

Internet, mails semi personnalisés, SMS, MMS,…

Le développement des préoccupations éthiques et environnementales aurait un effet positif sur la consommation

Nouvelles perspectives de marché (dans l’alimentaire ou l’habillement) avec des produits à plus forte valeur ajoutée Amélioration de l’image des entreprises ou du

secteur (dans l’électroménager) Effet positif du développement durable: baisse du

coût à l’usage

Les préoccupations sociétales et les nouveaux supports publicitaires entrent dans les stratégies d’entreprise


III. Priorités

19

Petit déjeuner


49%

14%

7%

5%

8%

5%

5%

2%

4%

1%

1%

12%

16%

9%

11%

6%

9%

9%

10%

8%

4%

3%

Innovations

Promotions

Merch/PLV

1ers prix

Mise en œuvre mag.

Services

Progr. fidélité

MDD

Circuits alternatifs

Mkt direct

Extension marques

Influence des facteurs de consommation

N°1

N°2

Au plan tactique, l’innovation renforce sa position dominante

L’innovation: levier n°1 pour 49% des dirigeants…Puissant dans les secteurs suscitant des achats plaisirs (>60%)

…et à 82% le premier facteur de croissance du CA vs 71% en 2005

L’innovation s’applique à des domaines différentsInnovations produits

Un poids stable dans le CA: 30% du CA

Extensions de marqueSecteurs technologiques: électroménager, hi-fi, sons,…Secteur alimentaire de façon plus marginale

Innovations concept magasinsInnovations liées à la mode et aux collections (habillement, décoration,…)

…mais attention au phénomène de banalisationMéfiance vis-à-vis des innovations « gadgets » vs «vraies » innovations…

Recherche d’innovations de rupture

…qui justifient de moins en moins la prime à la nouveauté


III. Priorités

20

Petit déjeuner


Les promotions sont plébiscitées par les dirigeants comme un facteur de consommation décisif en accord avec les réalités du marché

2ème facteur de consommation pour les dirigeants30 % le citent en n°1 ou n°2

4 raisons principalesProjeter une image plus discount auprès des consommateurs et compenser l’effet surprime innovation Contourner le dispositif DutreilPour dynamiser les marchés pâtissant de l’évolution de la répartition de la consommation et parmi ces marchés les produits standardsPour animer les points de vente et faire varier les expériences d’achats des consommateurs

2006: année à forte intensité promotionnelle

Innovations

Promotions

Merch/PLV

1ers prix

Mise en œuvre mag.

Services

Progr. fidélité

MDD


Mkt direct

Extension marques


N°1

N°2

Céréales petit déjeuner

Produits salés apéritifs

Jus de fruit

Lessive

+2%

+7%

+9%

+5,6%


III. Priorités

49%

14%

7%

5%

8%

5%

5%

2%

4%

1%

1%

16%

9%

11%

6%

9%

9%

10%

8%

4%

3%

12%

21

Petit déjeuner


Pour les dirigeants, le magasin et le merchandising regagnent du terrain

La bonne exécution des règles de merchandising:

3ème facteur de consommation au globalPlus marqué dans l’équipement de la personne et de la maison

Intégration avec la politique d’innovationImportance dans l’exécution de l’innovation

Confirmé par leur 1ère priorité opérationnelle pour 2007: l’optimisation des forces de vente

Le concept magasin: un facteur de consommation devenu discriminant

5ème facteur de consommation global

Un facteur discriminant…

Effort marqué de modernisation et de rénovation des magasins en 2006

Les magasins en récession seraient ceux dont les concepts n’avaient pas évolué

…renforcé pour certains par le choix d’un positionnement de développement de l’offre

Une difficulté: la hausse des loyers commerciaux

Les forces de vente

Innovations

Promotions

Merch/PLV

1ers prix

Mise en œuvre mag.

Services

Progr. fidélité

MDD


Mkt direct

Extension marques


N°1

N°2


III. Priorités

12%49%

14%

7%

5%

8%

5%

5%

2%

4%

1%

1%

16%

9%

11%

6%

9%

9%

10%

8%

4%

3%


Petit déjeuner Les promotions et les produits économiques sont plébiscités par les consommateurs. Toutefois, la mise en scène de l’offre et l’innovation sont aussi des leviers actifs.

Maintenant, je vais vous énumérer des facteurs qui pourraient vous inciter à acheter davantage. Pour chaque facteur, vous me direz s’il vous incite fortement, s’il vous incite parfois ou s’il ne vous incite jamais à acheter davantage.

2

3

5

5

7

11

11

13

16

16

18

27

11

18

19

19

39

40

41

37

35

38

42

52Les promotions

Le fait qu'il y ait plus de 1er prix

Le confort du magasin : accueil, ambiance, attente aux caisses

Les cartes de fidélité, ticket,…

Les services autour du produit : SAV, Installation,…

Les coupons de réduction

Le fait qu'il y ait plus de MDD

Le fait qu'il y ait plus de produits nouveaux

Les nouveaux lieux d'achat : sites web, distributeurs automatiques,..

Courriers promotionnels, email

L'extension de marques à de nouvelles catégories

Les magazines de consommateurs

M'incite FORTEMENTà acheter davantage

M'incite PARFOIS à acheter davantage


III. Priorités


Petit déjeuner Même si les consommateurs sont attentifs à l’innovation, unepart importante regrette la surabondance de nouveaux produits.

Dans les domaines suivants, diriez vous qu’il y a trop, suffisamment, pas assez de nouveaux produits :

44%

39%

35%

49%

57%

58%

2%

3%

5%

4%

3%1%

Les produits deparfumerie, cosmétique,hygiène, parapharmacie.

Les produits alimentaires.

Les produitsélectroménagers, hifi.

Trop de nouveaux produits Suffisamment de nouveaux produits Pas assez de nouveaux produits NSP


III. Priorités


Petit déjeuner Depuis plusieurs années, on constate un gonflement de l’offre par des innovations aux bénéfices consommateurs faibles.

ORIGINALITEFUTILE

ORIGINALITE AU SERVICEDE VRAIS BENEFICES

CERTAINES EXTENSIONSDE GAMMES

“ME TOO” PEUPERFORMANTS

43% 11%

12%34%

-- ++

++

--

OriginalitéOriginalité

Attrait Attrait

Source : Etudes TNS Concept Screener TM


III. Priorités


Petit déjeuner Les prospectus et la télévision semblent être les médias qui suscitent le plus l’attention des consommateurs

Voici différents types de publicités. Pour chaque type, vous me direz si vous y êtes très attentif(ve), assez attentif(ve), peu attentif(ve) ou pas du tout attentif(ve).

2

2

2

2

3

3

8

13

14

14

22

21

22

33

Cinéma

Courrier, Email

la radio

La presse

Les affiches

La tele

Les prospectus

Très attentif Assez attentif

41%

25%

24%

23%

16%

16%

15%


III. Priorités


Petit déjeuner Zoom alimentaire : hiatus entre dirigeants et consommateurs ?

Hiatus autour de la perception prix dans l’alimentaire

Innovations

Promotions

Attentes 1ers prix consom-mateurs


III. Priorités

Perception de l’évolution des prix

Perception de la guerre des prix en 2006

73%

11%

27%

89%

Dirigeants Consommateurs4% 10%

38%

58%

58%

32%

Dirigeants Consommateurs

NonOuiNSP

Inflation

Déflation / Stagnation


Petit déjeuner

I. Conjoncture II. Facteurs de consommation

III. Priorités 2007 des entreprises

Priorités commerciales

Priorités opérationnelles


Petit déjeuner

Méthodologie

Facteurs d’évolution du chiffre d’affaires

Faiblesses de l’entreprise

Priorités d’action 2007

Investissements

Parmi 11 facteurs proposés et à qualifier

•Parmi 7 facteurs commerciaux et 12 facteurs opérationnels proposés

•Classement des 5 premiers dans chaque liste

•Parmi 12 priorités commerciales et 12 priorités opérationnelles proposées

•Classement des 5 premières dans chaque liste

•2006 vs 2005 et prévisions 2007 vs 2006 au global

•en recrutement, en supply chain et SI, en R&D et en publicités

29

Petit déjeuner


1ère source de faiblesse 2006 au globalLe positionnement non distinctif: faiblesse de plus en plus présente…

…notamment sur des marchés saturés

Investissements 2007 en publicité

Faiblesses 2006

Priorités 2007


III. Priorités

La différenciation commerciale reste une priorité majeure pour 2007

7%64%

cité en n°1 top 5

Politique prix

5%53%

cité en n°1 top 5

Politique promotionnelle

14%66%

cité en n°1 top 5

Positionnement non distinctif

30%72%

cité en n°1 top 5

Concept commercial et image de marque

5%51%

cité en n°1 top 5

Politique promotionnelle

8%47%

cité en n°1 top 5

Politique prix

« La » priorité globale 2007: dynamiser la marque et optimiser les moyens commerciaux alloués

Dynamiser le concept commercial

Individualiser l’offre produit au travers de marques pour les grands groupes

Travailler l’offre produit sous une approche plus « ludique » pour stimuler des achats coup de coeur

Mieux cibler les investissements publicitaires

Poursuivre la modernisation des magasins

Optimiser la politique promotionnelle:Sortir de la logique de multiplication et privilégier la sélection de promotions mieux ciblées…...cohérentes avec le positionnement des acteurs

Améliorer l’efficacité des forces de vente

…et l’exécution locale du merchandising

Développer l’expansion géographique… …et donc les opportunités de contact entre les consommateurs et la marque

Des investissements commerciaux et publicitaires plus forts en 2007

I.Environnement

40%

37%

23%

44%

42%

14%

2006 2007

PlusfaibleÉgal

Plusfort

30

Petit déjeuner


L’innovation est l’autre priorité majeure pour 2007 dans le plan d’action des industriels et des distributeurs

Investissements 2007 en R&D

49%49%

Faiblesse 2006

25%64%

cité en n°1 top 5

Longueur cycles de développement produit

Priorité 2007

Innovations produit et marketing

32%72%

cité en n°1 top 5

48%8% cité en n°1

top 5

Décalage entre l’offre et la demande

« La » priorité 2007 : pour les fournisseurs (76% en 2006 vs 53% en 2005) et dans le secteur alimentaire (76% vs 60% dans le non alimentaire)

Deux objectifs

Mieux adapter les innovations: choisir plutôt que multiplier

Travailler leur exécution terrain

L’effort d’investissement en R&D maintenu en 2007 Un effort plus soutenu pour les fournisseursUn effort plus soutenu dans l’alimentaire


III. PrioritésI.Environnement

39%

55%

7%

38%

56%

5%

2006 2007

Plus faible

Egal

Plus fort

Longueur des cycles de développement produit: 3ème source de faiblesse au global

Notamment vs 2005: pour 64% des dirigeants vs 53% en 2005Notamment pour les fournisseurs: pour 68 % des fournisseurs - classée n°2 - vs 51 % des distributeurs

31

Petit déjeuner


L’optimisation opérationnelle se confirme une priorité permanente

Des faiblesses opérationnelles qui se confirment d’année en année

La supply chainLes outils de pilotage opérationnelLa productivitéL’intégration des systèmes d’information

Un levier de compétitivité majeur pour préserver les marges opérationnelles:

Absorber les hausses de structures de coûtsCompenser les baisses de prix

Investissements 2007-Supply Chain,SI

Faiblesses 2006

49%49%49%49%49%49%49%49%

7%45%

cité en n°1 top 5Supply Chain

49%49%49%49%

cité en n°1 top 5

Pilotage op. 49%49%49%49%49%5%

42%

49%49%49%

49%49%49%

49%49%49%49%49%49%49%49%49%12%

38%Productivité cité en n°1 top 5

49%49%49%49%49%6%

36%SI cité en n°1

top 5

Priorités 2007

49%49%49%

49%49%49%49%49%22%

61%cité en n°1

top 5Efficacité org.

49%49%49%

cité en n°1 top 5

Supply Chain 49%49%49%49%49%

8%50%

49%49%49%

49%49%49%49%49% 49%49%49%49%49%13%

45%Efficacité indus. cité en n°1

top 5

49%49%49%49%49%4%

35%SI cité en n°1

top 5

4 priorités au plan opérationnel

l’efficacité de l’organisation

la supply chain

l’efficacité industrielle

les SI

Maintien de l’effort d’investissements en supply chain et SI



38%

51%

10%

35%

56%

9%

2006 2007

Plus faibleÉgalPlus fort

32

Petit déjeuner


Les conditions d’achat constituent l’autre levier du gain de compétitivité

Une source d’inefficacité (classée n°2) pour 66% des dirigeants

N°1 dans le secteur alimentaire vs N°5 dans le secteur non alimentaire

Prévisions d’altération du climat des négociations commerciales 2007 : pour 58 % des dirigeants exprimés

N°2 pour les PMEUn faible pouvoir de négociation

49%49%

Faiblesse 2006

21%66%

cité en n°1 top 5

Conditions d’achat

Source de baisse des performances 2006

Coûts d’approvision-nement

66% TotalFrs

D75%

43%

Priorité 2007

Coûts d’achat9%

43%cité en n°1

top 5

1er facteur de baisse des performances

La réduction des coûts d’achats est toutefois une priorité secondaire

Une préoccupation majeure exigeant un travail continuMais une marge de manœuvre réduite

Écart entre la perception de faiblesse et la volonté d’action: 34%des dirigeants sont préoccupés par les coûts d’achats mais ne prévoient pas d’agir en 2007, ce qui traduit le manque de marge de manœuvre des dirigeants




Petit déjeuner

Gilles Cohen

Associé en charge du Consumer Business

159, avenue Charles de Gaulle

92521 Neuilly sur Seine cedex

Ligne directe : 01 55 24 31 87

E-mail : [email protected]

www.ineumconsulting.com

Eric Montazel

Directeur ConseilRetail & Shopper Insights

138, avenue Marx Dormoy

92129 Montrouge cedex

Ligne directe : 01 40 92 28 34

E-mail : [email protected]

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