Petit-déjeuner de l’OESTV

7h45 - 8h15 - Petit-Déjeuner 8h20 - Mot d’accueil Patrice CHÉRAMY - Directeur Général du CAAV « Les banques : de l’Europe à la Roche-sur-Yon »

Conjoncture économique - Premiers bilans 2014

8h30 - 8h55 CONJONCTURE INTERNATIONALE, NATIONALE & VENDÉENNE Raymond DOIZON - Président de l’OESTV Christophe PARREAU - Directeur de l’OESTV

8h55 - 9h25

REGARDS CONSULAIRES Joël LIMOUZIN - Vice-Président de la Chambre d’Agriculture de la Vendée Maurice MILCENT - Président de la Chambre de Métiers de la Vendée Stéphanie DUBOIS-MOURAUD - Resp. du Service Compétitivité Entreprise - CCI de la Vendée

Dynamiques socio-économiques de la Vendée et de ses territoires

9h35-10h05 ÉVOLUTION RÉCENTES DE LA VENDÉE ET DES SES TERRITOIRES Christophe PARREAU - Directeur de l’OESTV

10h05-10h20

LES ENJEUX DE LA MOBILITÉ DURABLE ET DES TRANSPORTS PROPRES EN VENDÉE Pascal HOUSSARD - Directeur Général du SYDEV

10h30 Conclusion

9h25 - 9h35 DÉBATS ET ÉCHANGES

10h20-10h30 DÉBATS ET ÉCHANGES

à l’invitation du Crédit Agricole Atlantique Vendée - Jeudi 4 décembre 2014

1

Regard sur la conjoncture internationale,

nationale et vendéenne

Petit-déjeuner de l’OESTV - Jeudi 4 décembre 2014

CONJONCTURE INTERNATIONALE

Pas encore de « sortie de crise »……notamment en Zone euro

2

La dynamique des échanges internationaux illustrela poursuite du ralentissement économique mondial

Matières premières à la baisse dans ce contexte moins dynamique … et «quasi contre-choc pétrolier »

3

Le prix du Brent s’est affaissé de 22 % depuis la mi-juin et est désormais proche des 85$ le baril

� Conséquences :

���� Bouffée d’oxygène pour les entreprises (françaises notamment),

dont les marges sont laminées par la déflation rampante…

���� … et pour les ménages en allégeant leur facture pétrolière (peu

compressible).

� Baisse initiée par une hausse

de 21 % de la production de

pétrole aux USA entre 2012

et le 1er semestre 2014

� Arme géopolitique face à la

Russie et autres pays

producteurs (Iran, Venezuela, …)

FRANCE : Quel est le poids de l’énergie dans le déficit de notre commerce extérieur ?

4

Correction très sensible du taux de change €/$ depuis quelques mois : avantage ou inconvénient ?

� Une bonne nouvelle …

� Une dépréciation de la monnaie unique de 10% accroîtrait les exportations en volume de la Zone de 3% (notamment sur les productions moyen de gamme).

� Le Conseil d’Analyse Économique estime qu’une baisse de 10 % de l’euro ferait grimper le PIB de 0,6 % après 1 an et de 1 % après 2 ans .

� À fin octobre :

- 10 % par rapport aux plus

hauts de 2014

- 20 % par rapport aux

records du printemps 2008

Correction très sensible du taux de change €/$ depuis quelques mois : avantage ou inconvénient ?

� Cette baisse n’est toutefois pas sans risques …

�Entreprises : alourdissement du coût de certains composants oumatières 1ères importés.

�Ménages : poids sur le pouvoir d’achat des ménages, donc sur leurcapacité à consommer en renchérissant les produits importés(notamment énergies fossiles)… au détriment de leurs achats de produitset services locaux.

La baisse actuelle du prix du pétrole minore toutefois ces risques.

� Cette baisse pourrait se poursuivre

� Alors qu’aux États-Unis, le rebond économique naissant devraitconcourir à la fin progressive des mesures d’assouplissementmonétaire… la situation en Zone euro est inverse.

5

Moral des industriels … variable selon les zones

Source : Xerfi PrévisisNov. 2014

Zone euro … Croissance et prévisions

� Automne 2014 :

� Allemagne et France : quasi à l’arrêt

� Italie : toujours en récession

� Espagne : sur le chemin de la reprise

Le(s) moteur(s) de la zone euro sont à l’arrêt… vers un risque de

rechute de l’économie du vieux continent ?… Les prévisions pour

2015 sont déjà anticipées à la baisse.

� Dans ce contexte économique atone : qu’en est-il du poids de l’économie grise, des nouvelles formes d’échange et de partage… ?

6

Autres économies avancées … Croissance et prévisions

� États-Unis : l’économie surprend par sa vigueur depuis le printemps� Le prix de l’essence, au plus bas depuis 4 ans, libère des marges pour la

consommation des ménages.

� Entreprises : investissements en hausse … retour de la confiance.

� Royaume - Uni : Reprise en trompe l’œil ? � PIB en forte croissance… mais recettes fiscales au ralenti : les salaires

tirés vers le bas augmentent moins vite que l’inflation = déficit de

recettes fiscales et sociales => hausse du déficit public en 2014.

� Japon : Rien n’y fait… toujours et encore en stagflation.

Moral des industriels … variable selon les zones

Source : Xerfi PrévisisNov. 2014

7

Économies émergentes … Croissance et prévisions

� Brésil : Au bord de la récession.

� Russie : un peu mieux à l’automne … le conflit ukrainien toujours en

toile de fond.

� Chine : modération relative… la demande intérieure pourra-t-elle relayer

le ralentissement de la demande extérieure ?

CONJONCTURE FRANCE

Rien de bien nouveau… …toujours proche de la stagnation

8

Marché du travail : toujours dégradé

� Stabilité du taux de chômage

depuis 3 trimestres… à 9,7 %

� + 26 000 DE sur le 1er semestre

� L’emploi salarié marchand recule

au 3ème trimestre (- 34 000 emplois)

� 46 000 emplois ont été détruits

depuis le début 2014

Moral des ménages - Novembre 2014

9

Consommation des ménages… toujours sur le fil

� Pour rappel : Population France

� 63,8 Mions hab. au 01/01/2008

� 65,8 Mions hab. au 01/01/2014

Climat des affaires par grand secteur – Nov. 2014

10

Investissements des entreprises… peu d’espoir de rebond à court terme

FRANCE - 2014… encore une année de faible croissance

� 2014 : autour de + 0,4 % de croissance comme en 2012 et 2013

� Prévisions : le retour à une croissance plus soutenue est à

nouveau repoussé à une date ultérieure…

…compte tenu de la situation actuelle de la Zone euro, les

prévisions pour 2015 restent modérées (PIB à + 1 %).

1

CONJONCTUREVENDÉENNE

Tendances proches de celles observées au niveau national

Le Chiffre d’affaires recule légèrement sur le 3ème trim. 2014 après 5 trimestres consécutifs de croissance modérée

Les entreprises vendéennes relevant du régime réel normal ont déclaré unchiffre d’affaires de 30 049 millions d’euros en glissement annuel au 3ème

trimestre 2014 contre 29 793 millions d’euros sur la même période au 3ème

trimestre 2013, soit en hausse de + 0,9 %.

2

CA par secteur d’activité

�Industrie : + 0,4 % en glissement annuel au 3ème trim. 2014

� Commerce : + 1,9 %

� Construction : + 3,2 %

� Services : - 1,1 %

Sources : DGFIP Traitement : OESTV

Rattrapage sur les investissements depuis 2 trimestres

En glissement annuel au 3ème trimestre 2014 : investissements en recul de - 1,0 % comparé à la même période au 3ème trimestre 2013.

3

Recul des défaillances d’entreprises sur les 9 premiers mois de 2014… à un niveau toutefois élevé

� Sur les 9 premiers mois de 2014 :

394 défaillances en Vendée, soit - 13,2 % comparé à la même période de 2013.

Créations d’entreprises en hausse sur les 9 premiers mois……en raison des créations d’auto-entreprises

� Hors auto-entreprises : 1 471 créations d’entreprises = - 5,4 %(- 84 créations comparé aux 9 premiers mois de 2013).

���� Auto-entreprises : 1 471 créations, en hausse de + 9,7 %.

4

Après 3 premiers mois de 2014 atones, l’emploi salarié marchand progresse à nouveau entre mars et juin 2014

�A fin juin 2014 :

• 157 292 emplois salariés, soit

en hausse de + 0,4 % comparé

à mars 2014 ,soit + 693 postes.

• + 0,7 % sur un an, soit un gain

de 1 065 postes.

Sources : Insee – Pôle emploi

���� Sur un an à fin juin 2014 :

- Industrie => - 0,8 % (- 422 emplois) Construction => - 2,3 % (- 450)

- Commerce => + 1,6 % (+ 474) Services => + 2,8 % (+ 1 463)

(dont Intérim)

Forte progression de l’intérim sur un an à fin septembre

���� La Vendée compte 8 265 emplois intérimaires à fin septembre 2014, soit une hausse de + 10,5 % sur un an (gain de 788 emplois).

5

���� Après la hausse du mois d’août (+ 1,6 % comparé à juillet), le nombrede DE recule de - 0,6 % en septembre (- 186 DE) et de - 0,2 % en octobre(- 48 DE).

Recul du nombre de DE sur les 2 derniers mois connus

Le nombre de DE toujours en haussesur un an à fin octobre 2014 (catégorie A)

���� Fin octobre 2014 : 28 427 DE en Vendée (+ 4,1 % sur un an soit 1 108 DE en plus)

� Toutes les catégories enregistrent une hausse sur un an, notamment les + 50 ans

- Femmes => + 2,3 % (+ 316 DE) Hommes => + 5,9 % (+ 792)

- Moins de 25 ans => + 2,9 % (+ 148) Plus de 50 ans => + 11,1 % (+ 743)

� Stabilisation du Taux de chômage au 2ème trimestre 2014

6

Permis de construire : au plus bassur les 10 premiers mois de 2014

�10 premiers mois 2014 :3 120 logements autorisés en

Vendée, soit – 22 % comparé à

la même période de 2013.

���� Par catégorie :

- Individuel (80 % des permis autorisés)

2 499 logements, soit – 27 %.

- Collectif (20 % des permis autorisés)

621 logements, soit + 9 %.

���� Mises en chantierElles reculent également fortement sur la période de – 28 %.

*logements ordinaires (hors logements résidences)

Surfaces de plancher de locaux non résidentiels autoriséessur les 10 premiers mois de 2014… également au plus bas

�10 premiers mois 2014 : 458 226 m² autorisés en Vendée,

soit – 25 % comparé à la même

période de 2013.

���� Par catégorie :

- Commerce : - 29 %

- Industrie-stockage : - 30 %

- Exploitation agricole : - 17 %

- Autres destinations (bureaux,

artisanat, hébergement hôtelier) : - 30 %

- Secteur public : - 30 %

���� Surfaces commencées : - 41 % sur les 10 premiers mois de 2014

* surface de plancher de locaux non résidentiels (en milliers de m²)

7

www.oestv.fr

Merci de votre attention

Chambres d’agriculture des Pays de la Loire

Petit déjeuner OESTV, 4 décembre 2014

1

4 décembre 20014

Point sur la situation conjoncturelle Point sur la situation conjoncturelle agricoleagricole

OESTVOESTV

La Roche sur La Roche sur YonYon, le 4 décembre 2014, le 4 décembre 2014

Pression baissière des disponibilités sur les Pression baissière des disponibilités sur les marchés des céréalesmarchés des céréales

2

90

110

130

150

170

190

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230

250

270

27 40 1 14

€/t

Semaines

Cotation du Maïs Rendu Bordeaux

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

PEP Chambres d'agriculture des Pays de la Loire Source : La Dépêche

Cotation ancienne récolte jusqu’à la semaine 26, cotation nouvelle récolte à partir de la semaine 27.

Chambres d’agriculture des Pays de la Loire

Petit déjeuner OESTV, 4 décembre 2014

2

Une évolution différenciée des abattages Une évolution différenciée des abattages ligériens de bovins (+1 % en 2014)ligériens de bovins (+1 % en 2014)

3

12 000

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15 000

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20 000

21 000

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Abattages de gros bovins en Pays de la Loire (en tonnes)

2011 2012 2013 2014PEP Chambres d'agriculture des Pays de la Loire Source : Agreste

Un contexte européen baissier sur les prixUn contexte européen baissier sur les prix

4

3,4

3,6

3,8

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4,2

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4,6

4,8

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Janv

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Mar

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Mai

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Juil.

Aou

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Oct

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ov.

2012 2013 2014

Cotations régionales gros bovinsEntrée abattoir - Bassin Grand-Ouest (€/kg)

Vache Charolaise R+ JB U JB RSource : FranceAgriMerPEP Chambres d'agriculture des Pays de La Loire

Chambres d’agriculture des Pays de la Loire

Petit déjeuner OESTV, 4 décembre 2014

3

Progression Progression de la collecte de lait en de la collecte de lait en VendéeVendée

5

30 000

35 000

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50 000

55 000

60 000

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Evolution mensuelle de la livraison de lait en Vend ée (85)(en milliers de litres)

Source AgrestePEP Chambres d'agriculture des Pays de La Loire

Mais une évolution baissière des prix des Mais une évolution baissière des prix des produits laitiersproduits laitiers

6

Chambres d’agriculture des Pays de la Loire

Petit déjeuner OESTV, 4 décembre 2014

4

Maintien des abattages ligériens de volailles Maintien des abattages ligériens de volailles dans un contexte national baissierdans un contexte national baissier

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22 000

27 000

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37 000

42 000

47 000

52 000

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Abattages de volailles en Pays de la Loire (en tonnes)

2011 2012 2013 2014

PEP Chambres d'agriculture PdL Source : Agreste - Enquête auprès des abattoirs de volailles

Mais une forte érosion des exportations Mais une forte érosion des exportations françaises et un solde des échanges devenu françaises et un solde des échanges devenu négatifnégatif

8

114

260

4616 22 10

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4316 22 9

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100

150

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250

300

UE PT UE PT UE PT

Poulet Dinde Canard

1 000 tec

Exportations françaises de viandes et préparations de volailles9 mois janvier à septembre

2013

2014

Source : AgrestePEP Chambres d'agriculture des Pays de la Loire

Chambres d’agriculture des Pays de la Loire

Petit déjeuner OESTV, 4 décembre 2014

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Chute du prix du porc depuis l’étéChute du prix du porc depuis l’été

9

1,00

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1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51

2011 2012 2013 2014

Source : IFIP d'après MPBPEP Chambres d'agriculture des Pays de la Loire

€/kg Cotation du porc cadran breton

Un contexte qui ne permet pas d’améliorer Un contexte qui ne permet pas d’améliorer la rentabilitéla rentabilité

10

80

90

100

110

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130

140

150

160Base 100 = 2010

Source : INSEE

Evolution indicielle du prix de vente du porc et du prix de l'aliment porcs

IPAMPA-Aliment porcs

IPPAP-Porc

PEP Chambres d'agriculture des Pays de la Loire

1

Prévenir des difficultés d’entreprise

Ne pas rester seul ni se voiler la face

Rester attentif à l’état des indicateurs et tableaux de bord afin de détecter les

premiers signes de difficultés

03/12/20142

Ne pas rester seul !Ne pas rester seul !�� Estimer le Estimer le

degré d’urgence degré d’urgence par un état des par un état des

lieux précis de la lieux précis de la situation situation (Dettes (Dettes exigibles exigibles –– Actif Actif disponible …) disponible …) et et de l’avenir de de l’avenir de l’entreprisel’entreprise

�� Plus le dirigeant Plus le dirigeant parlera tôt avec ses parlera tôt avec ses

partenaires de confiance partenaires de confiance plus les moyens d’action plus les moyens d’action

seront importantsseront importants

�������� Eviter l’isolement, la Eviter l’isolement, la politique de l’autruche ! politique de l’autruche !

Phase du déni Phase du déni (le (le dirigeant se ferme), dirigeant se ferme), Phase de la colère Phase de la colère (c’est la faute à …), (c’est la faute à …),

Phase de l’acceptation Phase de l’acceptation

Améliorer la prise de décision du Améliorer la prise de décision du dirigeant dirigeant par un regard extérieur

neutre et établir un plan et établir un plan d’actiond’action

Le dirigeant perd le Le dirigeant perd le recul recul nécessaire à nécessaire à la la

prise de prise de décision, son décision, son quotidien : relances, quotidien : relances,

huissiers …huissiers …

Mieux vaut prévenir que GUERRIR !!

2

03/12/20143

Réagir vite avant que la situation ne s’aggrave

Mesures simples et rapides à effectuer seul ou accompagné par un ou plusieurs partenaires :

- Un des meilleurs moyens de voir venir les difficultés est de disposer de tableaux de bord et d’indicateurs (suivi de la marge, fiches d’analyse par chantier, délais de règlements, tableau de trésorerie ….).

- Réagir face aux impayés, - Demander le remboursement de crédit de TVA, - Proposer des solutions à votre banque pour retrouver une trésorerie plus

saine- Saisir la médiation du crédit, - Négocier avec ses créanciers des délais de paiement ou des remises de

dettes (voire les deux à la fois)- Solliciter la CCSF (Commission des Chefs des Services Financiers)

concernant l’ensemble des dettes fiscales et sociales.- …

- ne

03/12/20144

S’organiser, provoquer plutôt que de subir ….

Mettre en place une Procédure avec le Tribunal de Commerce

Procédures préventives (confidentialité) :- Le Mandat ad-hoc- La Procédure de conciliation,

Procédures collectives :- La procédure de Sauvegarde ,

- Le Redressement Judiciaire (ECP avec dépôt, c’est un acte de gestion qui s’organise Périodes d’Observations Plan continuation, de cession ou :

- La Liquidation judiciaire (ECP avec dépôt)

1

2

3

4

5

6

7

1

La mobilité durable :

Etat des lieux et perspectives

La mobilité durable : état des lieux et perspectives

Ou l’immobilité pas durable ?

2

Sortir de la mobilité carbonée : un enjeu pour la planète, un défi pour l’économie7 millions de morts par effet de la pollution de l’air selon l’OMS.

Diesel : cancérigène reconnu selon l’OMS.

800 millions d’automobiles, 2 milliards en 2050.

40 milliards de tonnes de CO2 relâchés dans l’atmosphère.

Les transports représentent en France 65 % de la consommation

de pétrole et 30 % des émissions de CO2.

98 % du pétrole est importé.

Le déficit de la balance commerciale pour l’énergie est

supérieur à 60 milliards d’euros.

Plus de 100 millions d’euros de dépenses de carburant pour les

déplacements domicile-travail des vendéens.

L’Europe fixe le cap, la France prend des initiatives.Un nouveau paquet Energie Climat pour 2030.

Réduction d’au moins 40 % des émissions de gaz à effet

de serre par rapport à 1990.

27 % d’énergies renouvelables dans la consommation

énergétique européenne.

3

L’Europe fixe le cap, la France prend des initiativesVers une Europe des transports décarbonée

Adoption de la directive 2014/94 du 24 octobre 2014

« sur le déploiement de l'infrastructure de remplacement des carburants »

Article 1

Objet

Cette directive établit un cadre commun de mesures pour le

déploiement de l'infrastructure de carburants alternatifs dans

l'Union afin de minimiser la dépendance au pétrole et d’atténuer

l'impact environnemental des transports. Cette directive fixe des

exigences minimales pour la constitution de remplacement des

infrastructures de combustibles, y compris les points de recharge

pour les véhicules électriques et les points de ravitaillement de

gaz naturel (GNL et GNC) et de l'hydrogène .... »

L’Europe fixe le cap, la France prend des initiatives

Les objectifs du projet de loi transition énergétique :

- 50 % de véhicules électriques et à faibles émissions dans lerenouvellement des flottes de l'Etat et de ses établissementspublics, 20 % pour les collectivités, 10 % pour les taxis et VTC;

- déploiement de 7 millions de bornes de recharges pourvéhicules électriques et hybrides;

- prime au remplacement d'un vieux véhicule diesel par unvéhicule bénéficiant du bonus écologique sous conditions deressources et dans les zones couvertes par un plan de

protection de l’atmosphère…

4

Le marché du véhicule électrique

210 voitures électriques particulières ont trouvé preneur en 2010, 8779 en 2013soit une augmentation de 4080 % ! La progression 2012/2013 était de 55 %, elle sera de l’ordre de + 20 % entre 2013 et 2014.

La France reste leader des ventes de véhicules électrifiés en Europe en volume, la Norvège en part de marché. Le groupe Renault/Nissan a vendu 200 000 VE.

Evolution de la mobilité durable individuelle : prospectiveUn cadre normatif toujours plus contraignant … et favorable

Bannissement des véhicules carbonés des centres urbains.

Problématique du dernier kilomètre.

Développement rapide des infrastructures de recharge. Arrivée

annoncée d’opérateurs nationaux (Bolloré) EDF ?

Une conscience environnementale accrue

Les ventes progressent alors que le prix des carburants baisse.

Des actes d’achat dictés par une sensibilité environnementale.

Un autre regard à l’automobile

L’automobile ne sera plus un élément de distinction sociale mais

un instrument de mobilité partagée, connectée et autonome.

Développement de la location.

5

Evolution de la mobilité durable individuelle

Des évolutions techniques rapides, de nouveaux carburants.

L’autonomie des véhicules électriques a doublé en 10 ans

(150 km sur route à allure modérée), elle devrait doubler

dans les cinq prochaines années (déclaration Renault au

Mondial auto)

L’essence a encore un avenir seul ou hybridé.

Le gaz deviendra l’énergie du transport de marchandises.

L’hydrogène : promesses et incertitudes.

Evolution de la mobilité durable individuelle

Un marché mondial, plus structuré et plus concurrentiel.

Développement rapide des parts de marché des véhicules

électriques (petits modèles, low cost) et hybrides rechargeables

(moyen et haut de gamme à faibles consommations et émissions).

Habitude croissante de la conduite électrique, en totalité ou

partielle.

Régression progressive du diesel.

La concurrence de la Chine et de l’Inde.

Economies d’échelle importantes par la mondialisation des

marchés, disparition progressive des aides publiques.

6

Evolution de la mobilité durable individuelle

Des nouveaux métiers, de nouvelles qualifications

Nouveaux métiers de la vente, de la gestion de parc, de la

réparation automobile et de la location : nouvelles

qualifications.

Les atouts de la Vendée

Structuration territoriale.

Part très importante des déplacements individuels.

Habitat individuel favorable à l’émergence d’une Smart City.

Fort potentiel de développement des énergies renouvelables :

éolien, photovoltaïque, méthanisation, hydrogène.

Les réseaux électriques du futur : Smart Grid Vendée, plus

grand démonstrateur territorial européen.

Merci de votre attention