Petit-déjeuner de l’OESTVobservatoire-economique-vendee.fr/telechargement... · Fin mai 2013 :27 284 demandeurs d’emploi (Cat.A – Données CVS) ... Vers un rapport offre/demande

Petit-déjeuner de l’OESTV

8h00 - Arrivée des participants 8h15 - ACCUEIL par Joseph VRIGNON - Président du Crédit Mutuel Océan

Bilan économique à juin 2013 & Perspectives fin d’année

8h30 - 8h50 CONJONCTURE INTERNATIONALE ET NATIONALE Raymond DOIZON - Président de l’OESTV

8h50 - 9h20

CONJONCTURE VENDÉENNE : REGARDS CONSULAIRES - Pierre-Yves AMPROU - Chambre d’Agriculture de la Vendée - Philippe MAESTRIPIERI - DGA - Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vendée - Maurice MILCENT - Président - Chambre de Métiers de la Vendée

9h30 - 10h20

ZOOMS SECTORIELS 1/ TRANSPORTS ROUTIERS - Pierre BEAUDOIN - Délégué Régional - FNTR des Pays de la Loire 2/ MÉCANIQUE - MÉTALLURGIE - Isabelle ENFRIN - Présidente de l’UIMV

3/ INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE - Raymond DOIZON - DG Délégué - Fleury Michon 4/ COMMERCE - Grande Distribution - Yannick REMAUD - Directeur commercial - Système U Ouest

10h20 - 10h30 Questions / débat avec la salle

10h30 Conclusion

à l’invitation du Crédit Mutuel Océan - Jeudi 11 juillet 2013

10/07/2013

1

Regards sur la conjoncture internationale, nationale et vendéenne

Petit-déjeuner de l’OESTV - le 11 juillet 2013

CONJONCTURE INTERNATIONALE

10/07/2013

2

ZONE EURO : Pas encore d’éclaircie en vue pour 2013…

�� 1er trimestre 2013 = 6ème trimestre consécutif de baisse du PIB en Zone euro

(depuis le retour en récession au 4ème trimestre 2011)

�� Crise d’austérité ? Le chemin semble trop étroit entre rigueur (consolidation budgétaire)et croissance

�� La confiance n’est pas totalement revenue malgré des avancées dans la

construction européenne (vers plus de fédéralisme financier et bancaire)… … de nombreux points d’inquiétude persistent (Portugal, Espagne, Italie, …)

ZONE EURO : Enjeux et risques face à la dette

Question de la dette repose aussi sur la confiance

des marchés

Taux obligations d’État à 10 ansau 10/07/2013

Allemagne = 1,6% France = 2,2% Italie = 4,5% Espagne = 4,8% Portugal = 6,7% Grèce = 11%

� En France, la charge de la dette (paiement des intérêts) en 2013 = autour de 50 milliards d’euros soit 14% du budget de l’État (2ème budget après l’enseignement 62 Mds€, équivalent au produit de l’IS 53Mds€…)

�En 2013, la France devrait emprunter env. 170 Mds€ (remboursement capital dette arrivant à échéance 108 Mds + déficit public 62Mds) => soit 3,75 Mds €d’intérêts à 2,2% … plus si les taux sont amenés à croître …

10/07/2013

3


� L’Allemagne fait figure d’exception parmi les pays de la Zone euro …

… elle est la seule à avoir retrouvé un niveau de PIB/hab. supérieur à celui

d’avant la crise


� La demande intérieure (consommation et investissement) est bridée dans la

Zone euro par :

- la baisse du revenu des ménages (particulièrement dans les pays du sud)

- la baisse des marges des SNF (de 3 points inférieures à celles d’avant crise)

10/07/2013

4


L’interdépendance entre les pays de la Zone euro diffuse et amplifie la récession(près de 50% du commerce extérieur de la Zone se réalise entre États membres)

=> les échanges intra-zone décrochent à partir de la mi-2011

ZONE EURO : Sombres perspectives sur le marché du travail

10/07/2013

5

ZONE EUROLe chômage des jeunes atteint des niveaux critiques dans

certains pays du sud de l’Europe …

ZONE EURO… tout comme le chômage de longue durée (1 an ou +)

10/07/2013

6

Un remède de cheval qui pourrait tuer le cheval ?

� « La fatigue de l’austérité » … une idée qui tend aujourd’hui à s’imposer(les effets récessifs des plans de consolidation budgétaires pas suffisamment anticipés ?)

� Tensions persistantes, crises sociales et/ou crises politiques en Espagne, en Italie, en Grèce, au Portugal, épisode chypriote, …

� la crise en Europe n’est pas encore derrière nous …

� Une Zone euro hésitante dans la guerre des monnaies que se livrent actuellement les grandes puissances (USA, Japon, Chine) …

� un euro fort qui pénalise particulièrement les pays du Sud de l’Europe

Derrière le retour à l’équilibre des comptes publics, il demeureune question politique essentielle (qui n’a pas encore été complètement traitée) :

Quel modèle pour l’Europe de demain ?

ZONE EURO : en synthèse …

ÉTATS-UNIS : ralentissement en 2013 (� fiscalité et � dépenses publiques)

� Des éléments porteurs favorables à une reprise …� ré-industrialisation en marche (automobile notamment), relocalisation de maillons

entiers des chaînes de valeur sur le territoire US, …� Baisse des coûts de l’énergie (stratégie // gaz de schiste), Taux de change favorable

aux produits américains � Taux de chômage (7,6%) au plus bas depuis 4 ans

� Vers un basculement, à leur tour, dans la restriction budgétaire en 2013� Déficit public 10,2% en 2011 et 8,7% en 2012 (contre 4,1% et 3,6% en Zone euro)� Coupes automatiques dans le budget fédéral dès 2013 et hausse de la fiscalité sur

les ménages et des entreprises (frein à la croissance)� Vers la fin des politiques monétaires ultra accommodantes ?

10/07/2013

7

�� PAYS ÉMERGENTS : dépendants de leurs exportations … ils doivent aujourd’hui davantage miser sur leurs marchés intérieurs

� Vulnérables à l’extérieur : La faiblesse de la demande mondiale, et en Zone-euro particulièrement, pèse sur le modèle économique du « tout à l’export »

� Fragilisés à l’intérieur : nécessité d’évoluer vers des modèles économiques plus équilibrés � revendications sociales (ex. Brésil)

� revendications salariales (sal. moyen ouvriers chinois +20% en 2011 & 2012 => perte de compétitivité)

� crise du sur-investissement en Chine ? (le boom du crédit facilité par l’Etat pour favoriser la reprise à partir de 2009 inquiète de plus en plus).

CONJONCTUREFRANÇAISE

10/07/2013

8

France - Moral des ménages

À son plus bas niveau historique

FRANCE : Consommation et investissementdes ménages au ralenti

�� La consommation des

ménages stagne(marché de l’emploi dégradé, modération salariale, pouvoir d’achat contenu … …. tendance à la constitution d’une

épargne de précaution)

�� Les investissements des ménages (essentiellement en logement) suivent la

même tendance : repli de 2008 à 2010 … léger rebond en 2011 … puis

stagnation en 2012 … les prévisions 2013 restant orientées à la baisse

10/07/2013

9

FRANCE : Prudence & attentisme des entreprisesquant à leurs investissements

FRANCE - Climat des affaires : La confiance n’est pas là

10/07/2013

10

Conjoncture vendéenne

Bilan début 2013

Évolution du chiffre d’affaires en Vendée

� Sur les 5 premiers mois de 2013 : Selon la DDFIP 85, le CA des entreprises vendéennes a légèrement reculé de -1% … variable cependant selon les secteurs

10/07/2013

11

Évolution des investissements en Vendée

� Sur les 5 premiers mois de 2013 : Selon la DDFIP 85, l’investissement des entreprises vendéennes s’est dégradé de -11%.

Un emploi intérim qui repart à la haussedepuis octobre 2012

� A fin avril 2013 : sur un an, l’emploi intérim a reculé de -2,7% (perte de 213 emplois) en Vendée … toutefois, depuis octobre 2012, le nombre d’intérimaires vendéens progressent de +11,8% soit un gain de 813 emplois.

10/07/2013

12

Fin mai 2013 : 27 284 demandeurs d’emploi (Cat.A – Données CVS) en Vendée :

+16,4% sur un an ; soit 3 840 DE de plus (France : +11,5% - Région +15,7%)

� Évolution par catégorie de DE sur un an en Vendée (données cvs) :- Hommes => +18,3% (+2 099 DE)

- Femmes => +14,6% (+1 741 DE)

- moins de 25 ans => +19,2% (+840 DE)

- plus de 50 ans => +17,1% (+944 DE)

Demandeurs d’emploi : vive hausse depuis 2 ans

Le taux de chômage demeure plus bas en Vendée

- Les Herbiers => 6%- La Roche-sur-Yon => 8,2%- Fontenay => 9,8%- Challans => 10%- Les Sables d’Olonne => 11,6%

10/07/2013

13

Quelques réflexions pour conclure

- Tous les modèles doivent aujourd’hui se réinventer=> crise structurelle = un monde nouveau=> globalisation et interdépendance

- Dans ce contexte = vers plus de concentration pour gagner en compétitivité

- L’innovation (sous toutes ses formes) = vecteur de relance, de croissance, de marges, d’investissement et d’emplois

www.oestv.fr

Merci de votre attention

1

Conjoncture agricole

Petit déjeuner de l’OESTV, 11 juillet 2013

Perspectives baissières sur les marchés des céréales et des oléagineux mais des niveaux de prix encore élevés

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Semaines

Cotation Tourteau de soja 48% à Lorient

Source : La Dépêche

2011-12

2010-11

2009-10

PEP Chambres d'agriculture des Pays de la LoirePEP Chambres d'agriculture des Pays de la Loire

2012-13

2

Une rentabilité de l’élevage laitier conditionnée par la volatilité des marchés et par la performance de l’industrie laitière

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140Base 100 = 2010

Source : IDELE et INSEE

Evolution indicielle du prix de vente lait de vache et du coût de production en bovins lait

IPAMPA-lait de vache

IPPAP-Lait de vache

PEP Chambres d'agriculture des Pays de la Loire

IPPAP : indice prix de vente – IPAMPA : indice coût de production

Des perspectives de prix plus favorables mais des enjeux forts sur le maintien de la production laitière dans certaines exploitations

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Livr

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Evolution du nombre de points de collecte et de la livraison laitière moyenne en Vendée

Nombre de points decollecteLivraisons moyenne

PEP Chambres d'agriculture des Pays de la Loire Source : Agreste, FranceAgriMer

3

Vers un rapport offre/demande de viande bovine favorable au prix à la production mais une problématique structurelle posée à l’ensemble de la filière bovine

5

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Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Abattages de gros bovins en Pays de la Loire (en tonnes)

2010 2011 2012 2013

PEP Chambres d'agriculture des Pays de la Loire Source : Agreste

Dynamisme des abattages en « poulet » mais une concurrence intra-européenne de plus en plus marquée

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32 000

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Abattages de Gallus en Pays de la Loire (en tonnes)

2010 2011 2012 2013

PEP Chambres d'agriculture PdL Source : Agreste - Enquête auprèsdes abattoirs de volailles

4

Un plan d’action filière avicole pour maintenir des perspectives

• Restaurer la compétitivité du maillon industriel avec le double souci

de création de valeur et de préservation des emplois

• Reconquérir le marché intérieur de la volaille fraiche standard

• Conforter la politique de qualité en visant aussi l’export

• Maintenir les flux d’exportations malgré la baisse des restitutions

7

Des difficultés à tous les maillons de la filière porcine

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160Base 100 = 2010

Source : INSEE

Evolution indicielle du prix de vente porcs et du prix de l'aliment porcs

IPAMPA-Aliment porcs

IPPAP-Porc

PEP Chambres d'agriculture des Pays de la Loire

5

Un plan d’action filière porcine pour maintenir des perspectives

• Des exploitations modernes performantes pour arrêter la baisse de production et préserver le potentiel dans le respect de l’environnement

• Des entreprises d’abattage-découpe retrouvant volumes et lisibilité

• Des entreprises de transformation retrouvant des marges grâce

à une amélioration des relations avec la distribution éclairées par la connaissance objective des impacts de la volatilité des prix

9

La prochaine mise en œuvre de la PAC : Des enjeux forts en Vendée

10

• Une poursuite de la logique libérale et de moindre orientation de l’activité agricole en contradiction avec l’instabilité intrinsèque des marchés agricoles

• Une redistribution aveugle des soutiens directs en ne tenant compte que de la surface comme unité de compte : des systèmes d’élevages très défavorisés en Vendée

• Une gestion par anticipation des marchés agricoles insuffisante

• Une prise en compte de l’organisation économique de la chaîne alimentaire mais une articulation logique à réussir avec le droit de la concurrence

15/07/2013

1

Juillet 2013

Enquêtede conjoncture

Tendances observées

auprès des chefs d’entreprise vendéens…

Enquête en cours

Résultats provisoires 1 003 répondants

Page 2 11 Juillet 2013 – Petit Déjeuner Conjoncture OESTV

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Acquis Perspectives

Tous secteurs

Evolution du niveau d’activité

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Acquis Perspectives

Tous secteurs

Evolution de l’emploi

Nov 2008

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Janvier 2013

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de l'effectif permanent de l'intérim/CDD


Acquis Perspectives

Tous secteurs

Evolution de la trésorerie

Nov 2008

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3


Nov 2008

Mars2012

Juin 2011

Industrie

Evolution du carnet de commande

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2009 2010 2011 2012 2013


Acquis Perspectives

Commerce


Juin 2011

Nov 2008

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2009 2010 2011 2012 2013

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4


Acquis Perspectives

Café-hôtel-restaurant-Camping


Nov 2008

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Eté

EtéEté>

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Négative

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Hôtels -Campings

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Négative

Stable

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Taux d’occupation Taux de réservation

HOTELS CAMPINGS

Taux d’occupation Taux de réservationEvolution par rapport à l’an passé du… Evolution par rapport à l’an passé du…

15/07/2013

5


Retrouvez les résultats complets sur notre

site (semaine prochaine) :

http://www.vendee.cci.fr/


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http://ccivendee.blogspot.com/

OESTV – Petit déjeuner de conjoncture 11 juillet 2013

Reproduction soumise à l’autorisation écrite de l’auteur / Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Vendée – mai 2012

L’Artisanat, 1ère entreprisede Vendée

Reproduction soumise à l’autorisation écrite de l’auteur – Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Vendée – juillet 2013


Le poids économique des Très Petites et Moyennes Entreprises !

En France

99,9 % des entreprises ont moins de 100 salariés

93,5 % ont moins de 10 salariés

Poids des PME

CEDEF – annexe au projet deloi de fiances pour 2013DGFIP – INSEE – DGCIS /champs des activités nonagricoles et non financières



La dynamique de l’Artisanat Vendéen


� 1 entreprise sur 4

� 1 salarié sur 5 = 33 699 33 699 salariés 1

� 1 création-reprise sur 5

� 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires 2

+ 2 437 entreprises en 10 ans

soit une progression de 26,6 %

En Vendée, l’Artisanat représente 11 585 11 585 entreprises soit :

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2

30 juin 2013



Mouvements des entreprises artisanales de janvier à juin 2013

Reproduction soumise à l’autorisation écrite de l’auteur – Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Vendée – novembre 2012


Les immatriculations en hausse de

13% par rapport au 2nd semestre

2012

625 immatriculations (614 en 2012 à la même date)

411 radiations (314 en 2012 à la même date)au 30 juin 2013




Mouvements mensuels des

entreprises artisanales

Une moyenne de 104 entreprises créées ou reprises par mois entre janvier et juin 2013

(moyenne mensuelle année 2012 = 97)

Reproduction soumise à l’autorisation écrite de l’auteur – Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Vendée – avril 2012

Conjoncture : le ressentides chefs d’entreprises artisanales

Résultats principaux del’enquête de conjoncturesemestrielle réalisée enjuin 2013




VOLUME D’ACTIVITE - 1er semestre

Ralentissement général

Constat déclarésur l’activitéréalisée au coursdu 1er semestre

Davantage de dirigeants déclarent une diminution de leur activité (35% contre 31% au sem. précédent)

Pour la 1ère fois depuis 2009, la stabilité n’est plus majoritairement ressentie


VOLUME D’ACTIVITE - par métier

Des ressentis opposés

Tensions sur les Services, la Productionet l’Alimentation

Stabilité dans le Bâtiment 1er semestre2013




EXPRESSION EMPLOI - 1er semestre

L’emploi est préservé

8 dirigeants sur 10 ont maintenu leur effectif (contre 7 sur 10 au sem. précédent)

Les réductions d’effectif ont été moins nombreuses(11% contre 16% au sem. précédent)

Constat déclarésur l’activitéréalisée au coursdu 1er semestre


EXPRESSION EMPLOI - par métier

Confirmation de la stabilité

Ajustement de la main d’œuvre dans la Production

En Hausse/stable : amplitude 83% et 92%

1er semestre2013




VOLUME D’ACTIVITE - 2nd semestre

Des perspectives de stabilité

Perspectives fin d’année 2013

2 dirigeants sur 3 prévoient de stabiliser leur activité(65% contre 55% précédemment)

Les dirigeants sont moins nombreux à envisager une baisse de leur activité (29% contre 37% précédemment)

2/3 déclarent un carnet de commandes normal

ou « bien garni »


VOLUME D’ACTIVITE - par métier

Les tendances se confirment

Tension confirmée pour les Services

Stabilité dans les autres secteurs avec un optimisme pour l’Alimentation

2nd semestre2013




Perspectives

2nd semestre

2013

87% des chefs d’entreprises prévoient de maintenir et/ou d’augmenter leur effectif

EXPRESSION EMPLOI - 2nd semestre

L’emploi semble préservé


EXPRESSION EMPLOI - par métier

L’emploi semble préservé

Tension confirmée pour la Production et interrogation pour l’Alimentation

Stabilité dans les autres secteurs2nd semestre

2013




INVESTISSEMENT - 1er semestre

Des investissements mesurés

¼ des dirigeants ont investi au cours du semestre (contre 30% au sem. précédent)


TRESORERIE - 1er semestre

La dégradation se poursuit

42% des dirigeants estiment leur trésorerie dégradée (contre 38% au sem. précédent)




TRESORERIE - par métier

Part des chefs d’entreprises ayant déclaré une trésorerie dégradée en %

Dans l’Alimentation, plus d’1 dirigeant sur 2 déclare une trésorerie « dégradée »


INDICE DE CONFIANCE

Un frémissement réel

Moins d’inquiets/pessimistes qu’au semestre précédent (50% contre 56%).

La moitié des dirigeants restent plutôt confiants.




INDICE DE CONFIANCE – par métier

Encore une majorité de dirigeants confiants dans le Bâtiment et la Production.

Inquiétude plus grande dans l’Alimentation.


EN SYNTHESE

Exacerbation de la compétitivité

Regards 1er semestre

Regards 2nd semestre



Merci pour votre écoute.

CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE LA VENDEE35, rue Sarah Bernhardt - BP 75 - 85002 LA ROCHE SUR YON CedexTél. 02.51.44.35.00 – Télécopie. 02.51.46.09.13Mél. [email protected]

Reproduction soumise à l’autorisation écrite de l’auteur – Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Vendée – novembre 2012

02.51.44.35.00www.cm-larochesuryon.fr

09/07/2013

1

TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES :ZOOM SECTORIEL

FNTR Pays de la Loire – OESTV – 11/07/2013

NOTE DE CONJONCTURE

09/07/2013

2


Activité : Après une légère embellie de mi-Mars à mi-Juin, l’activité sedégrade en fin de semestre et les perspectives d’activités restentnégatives.

Trésoreries : Elles sont tendues. La dégradation économiqueconstatée depuis 2008 impacte désormais le niveau de capacitéfinancière d’un certain nombre d’opérateurs de transport, ce qui va setraduire inéluctablement par une diminution du parc, et au final del’offre.

Coûts de revient / Prix de vente : Si la légère détente constatée surle prix du gazole, qui reste cependant à un niveau particulièrementélevé, tempère l’évolution des coûts, la courbe demeure néanmoinscroissante sur les 5 premiers mois de l’année.La pression exercée sur les prix des prestations de transport continueà dégrader l’écart prix-coûts.

Investissements / Immatriculations : le nombre cumulé sur les 12derniers mois, des immatriculations de Véhicules Industriels continuede baisser à -12,1% entre Mai 2012 et Mai 2013Source : note de conjoncture FNTR – Mai 2013


DÉFAILLANCES D’ENTREPRISES :

Le nombre cumulé sur les 12 derniers mois accélère légèrement : ilaugmente de 3,6% entre Mai 2012 et Mai 2013.

09/07/2013

3


PERSPECTIVES :

Pour l’année 2013, le contexte macroéconomique présente un risquetendanciel pour l’activité dans le TRM national pour compte d’autrui de-5,0% entre 2013 et 2012, et de -11,2% entre 2013 et 2011 dans lavariante « centrale ».Pour mémoire, la chute de volume d’activité atteint -23,5% entre 2007et 2012.


PROBLEMATIQUES

09/07/2013

4


COÛT DE L’HEURE DE CONDUITE EN EUROPE :

Les contrastes mis en évidence sont majeurs et touchent le 1er poste dans la structure des coûts de production du TRM (34% en France).

Source CNR


EVOLUTION DES PRINCIPAUX CABOTEURS D’EUROPE DE L’ES T

Source CNR

09/07/2013

5


GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT

1er Octobre 2013

Transporteurs Taxe Poids Lourd

Chargeurs Majoration forfaitaire obligatoire des prix de transports


Taxe Poids Lourd=

Taxe d’usage des infrastructures routières


� applicable aux véhicules dont le PTAC est supérieur à 3T5.

� réseau routier national non concédé et routes départementales(15 000 kms)

� transport pour compte d’autrui et compte propre.

09/07/2013

6


MAJORATION FORFAITAIRE OBLIGATOIRE DES PRIX DE TRANSPORT

POUR

LES UTILISATEURS DU MODE ROUTIER

Un taux forfaitaire unique en inter régional (entre 4 et 5%)

Un taux par région en intra régionalPays de la Loire (2,5 à 4%)Bretagne (3 à 4%)Ile de France (6 à 6,5%)

Le refus de la majoration du prix du transport, est sanctionné par uneamende de 15000€ par infraction (article L3242-3 du Code desTransports)



Les enjeux

L’un des phénomènes les plus marquants dans l’évolution desentreprises de transport routier, lors des deux prochainesdécennies, sera la progression de la fiscalité spécifique quireprésentera plus du tiers du coût de revient des véhicules, que cesoit au titre de l’énergie, de l’environnement, des infrastructures…

La taxe est l’une des premières manifestations de cettetendance lourde… et durable.

09/07/2013

7



09/07/2013

1

la Métallurgie Vendéenne

en 2012• Pour mémoire les entreprises prévoyaient début 2012, une hausse

globale de l’activité durant 2012 d’un montant de 2.5% à 3%.• Globalement, l’enquête met en évidence une hausse d e l’ordre

de 7%.

• Les situations d’Entreprises restent néanmoins contrastées :• 43% des entreprises affirment avoir eu une activité 2012 inférieure à

celle de 2011 et la baisse est en moyenne de 9%.

• 50 % des entreprises annoncent avoir eu une activité 2012 supérieure à celle de 2011 et la hausse moyenne est de 11.7%.

• L’amplitude d’activité a varié en 2012 de – 40% à + 46% par rapport à 2011 suivant les entreprises.

11/07/2013

LES PREVISIONS 2013• ACTIVITE : Incertitude et situations contrastées

• Les entreprises prévoient une légère hausse de 3% au global mais les situations restent toujours très contrastées :

• La plus forte prévision est de + 30%

• La plus faible prévision est de : - 30%

• 37 % des entreprises prévoient une activité 2013 inférieure à celle de 2012 et la baisse serait de 10 % en moyenne.

• 40% des entreprises prévoient une activité 2013 supérieure à celle de 2012 et la hausse serait en moyenne de 9.7%.

• Cette incertitude et cette disparité se traduisent par un manque de visibilité pour 90 % des entreprises.

11/07/2013

09/07/2013

2

QUELLES SONT LES DIFFICULTES

PRESSENTIES POUR 2013 ?

• Les hausses des prix des matières premières

pour 29 % des Entreprises (69% en 2012).

• Une réduction sensible des marges pour 77 %

des Entreprises (78% en 2012).

• Le risque de subir des défaillances financières

d’un client significatif pour 38 % des

Entreprises (32% en 2012).

11/07/2013

TRESORERIE-

SITUATION FINANCIERE

• La trésorerie est de plus en plus tendue depuis la période 2008/2009.

• 40 % des Entreprises pensent avoir des problèmes de trésorerie (34% en 2012).

• 19 % des entreprises s’inquiètent sur leur propre défaillance financière (9 % en 2012)

• 18% des entreprises affirment avoir des problèmes de relations avec leurs banques (16% en 2012) mais seulement 2.4% envisagent de saisir la médiation du crédit.

11/07/2013

09/07/2013

3

MAIN D’ŒUVRE QUALIFIEE :

difficulté persistante

• 64 % des entreprises affirment avoir des

difficultés de recrutement de main d’œuvre

qualifiée (72 % en 2012) : c’est devenu un

problème structurel, qui est exacerbé dans

une situation incertaine où la productivité et

l’efficacité sont des facteurs vitaux

11/07/2013

1

Conjoncture dans l’industrie

agroalimentaire

Petit-déjeuner de conjoncture OESTV – 11 juillet 2013

Source ANIA / FLEURY MICHON

� 13 500 entreprises

� 495 000 salariés

� 160 milliards d’euros – excédent commercial 9 M€

� 1ère industrie – 1er employeur

� 30 000 recrutements / an

� 5ème exportateur mondial

INDUSTRIE ALIMENTAIRE

2

� Consommation 2012 - 0,6 % en volume

� Emplois - 3 900

� Baisse des marges des entreprises

� 397 défaillances d’entreprises

� Baisse des investissements

2012

BUDGET & ALIMENTAIRE

� 10 % aujourd’hui8 % demain ?

� LIMITES A LA BAISSE DES PRIX !

3

PANORAMA EUROPE

4

PRODUCTION FRANCE

PRODUCTION FRANCE

5

CONSOMMATION FRANCE

CONSOMMATION FRANCE

6

COMMERCE EXTÉRIEUR IAA

COMMERCE EXTÉRIEUR IAA

7

FOCUS DISTRIBUTION

FOCUSDISTRIBUTION

8

FOCUS SUR 3 RAYONS - 2013CHARCUTERIE LS

�5 milliards d’euros� - 0,2 % en volume�+ 2,1 % en valeur

TRAITEUR LS�4,2 milliards d’euros�1,6 % en volume�+ 0 % en valeur

TRAITEUR MER�1,8 milliard d’euros� - 3,4 % en volume�+ 1 % en valeur

� ENJEUX :

� GOUT & PLAISIR DE MANGER� PRATICITÉ� SANTÉ & SECURITÉ� À PRIX ACCESSIBLE

� DU LOCAL à L’INTERNATIONAL

� UNE MARGE POUR CHAQUE ACTEUR DE LA FILIÈRE

CONCLUSION

9


10/07/2013

1

Petit Petit –– déjeuner de l'OESTVdéjeuner de l'OESTV

Jeudi 11 juillet 2013 Jeudi 11 juillet 2013

Contexte économiquegénéral

10/07/2013

2

La France ne créera pas de valeur en 2013

2,2

-0,2

-3,1

1,6 1,7

0,0 -0,1

0,8

2007 2008 2009 2010 2011P 2012P 2013P 2014

P.I.B euros constants (croissance en %)

Source : Estimations Pair Conseil 03/2013

Le taux de chômage atteint un pic en 2013

8,07,4

9,1 9,3 9,29,9

10,7 10,9

2007 2008 2009 2010 2011P 2012P 2013P 2014

Taux de chômage (moyenne annuelle en % de la popula tion active)


10/07/2013

3

Un taux de chômage qui restera élevé et influence l a confiance des ménages

84 8610,7 10,9

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

Confiance des ménages (moyenne annuelle du solde d'opinion) (Echelle de gauche)

Taux de chômage (moyenne annuelle en % de la population active)

Taux chômage

Confiance des ménages

Des préoccupations corrélées à l'économie et à la s anté

Le chômage reste la 1 ère préoccupation des françaisLa santé est une préoccupation en progression Le chômage reste la 1 ère préoccupation des françaisLa santé est une préoccupation en progression

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

10/07/2013

4

Et les prélèvements obligatoires devraient égalemen t atteindre leurs plus hauts historiques !

7

Le pouvoir d'achat par ménage connaitra sa 5 ème baisse consécutive en 2013

1,9

-0,6

0,2

-0,2-0,4

-1,1 -1,2

-0,5

2007 2008 2009 2010 2011P 2012P 2013P 2014

Pouvoir d'achat par ménage (croissance en %)


10/07/2013

5

Les ménages maintiendront leur épargne sur 2013

15,415,6

16,5

16,1

16,9

16,0 16,0

15,7

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013P 2014P

Taux d'épargne des ménages (en % du RDB)


Les ménages continueront à limiter leurs dépenses e n 2013

1,1

-0,8 -0,8

0,4

-0,8-1,0

-1,2

-0,1

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013P 2014P

Consommation par ménage en euros constants (croissance en %)


10/07/2013

6

Le consommateur recherche l'optimisation de son pouvoir d'achat

Arbitrages de consommation : toutes les filières concernées

Pensez-vous que les postes de dépenses suivants ont diminué au cours des 12 derniers mois / vont diminuer dans les années à venir dans votre bu dget ? » (en %, moyenne 12 pays)

Source : Baromètre CETELEM 2012

10/07/2013

7

Des reports des achats importants: diminution des biens durables

Usages Digitauxet évolutions du parcours client

10/07/2013

8

Internet est intégré dans la vie quotidienne

Des ménages connectés

• 40 Millions d'internautes• 76% des ménages ont accès à internet depuis leur domicile soit18 millions des ménages (vs 94% au Pays Bas)

• 74% des français se connectent tous les jours à Internet

La Multi-connexion

• 58% des Français ont accès à Internet via leur travail ou école• 19 Millions de Mobinautes• 2 Millions d'utilisateurs de tablette tactile• 11,3 Millions de foyers

multi-équipés

• 24% des français se

servent de leur téléphone

pour accéder à internet (+

9pts vs 2010)

2010 2011 2012

nombre de tablettes vendues

435 000

1,5 M

3 M

Du e-commerce au commerce

• 53 % des particuliers ont déjà achetés via internet (45 % en 2010)• 80% Ont utilisé Internet pour préparer ou effectuer leurs achats de Noël• 21% pensent acheter des Produits alimentaires en ligne en 2013

Le développement du e-commerce est corrélé au taux d'accès à internet des ménages :

La France en retrait sur les achats en ligne

Source : Coface 2013

10/07/2013

9

La part des achats effectués en ligne varie par cat égorie. Le marché de la culture est mature sur le on-line.

Dans ce contexte le magasin synonyme de plaisir et de réassurance

Source : McKinsey juin 2012

10/07/2013

10

Le Marché de la GMS

0,13

-0,24-0,27

-0,04-0,05

0,07

0,39

0,610,48

0,74

1,29

2,91

3,98

4,69

4,934,944,864,74,74

4,874,76

4,56

4,17

2,84

1,74

1,15

0,670,470,44

0,30,290,17

0,33

-0,06-0,18

-0,05-0,15

-0,04

0,10,20,21

-0,06

-0,44-0,47

-0,76-0,68-0,63

-0,11

-0,67-0,68

0,12

0,7

1,3

2,16

2,682,78

3,013,1

3,533,34

3,73,9

3,24

2,75

2,39

1,83

1,421,5

0,910,930,750,78

0,67

0,36

P1-

2007

P2-

2007

P3-

2007

P4-

2007

P5-

2007

P6-

2007

P7-

2007

P8-

2007

P9-

2007

P10

-200

7P

11-2

007

P12

-200

7P

1-20

08P

2-20

08P

3-20

08P

4-20

08P

5-20

08P

6-20

08P

7-20

08P

8-20

08P

9-20

08P

10-2

008

P11

-200

8P

12-2

008

P1-

2009

P2-

2009

P3-

2009

P4-

2009

P5-

2009

P6-

2009

P7-

2009

P8-

2009

P9-

2009

P10

-200

9P

11-2

009

P12

-200

9P

1-20

10P

2-20

10P

3-20

10P

4-20

10P

5-20

10P

6-20

10P

7-20

10P

8-20

10P

9-20

10P

10-2

010

P11

-201

0P

12-2

010

P1-

2011

P2-

2011

P3-

2011

P4-

2011

P5-

2011

P6-

2011

P7-

2011

P8-

2011

P9-

2011

P10

-20

11P

11-2

011

P12

-201

1P

01-2

012

P02

-201

2P

03-2

012

P04

-201

2P

05-2

012

P06

-201

2P

07-2

012

P08

-201

2P

09-2

012

P10

-201

2P

11-2

012

P12

-201

2P

01-2

013

P02

-201

3

Inflation à 1an (IRI)


Une inflation PGC en baisse depuis mi-2012

2008 2009 2010 20112007 2012 2013

10/07/2013

11

1,3

2,15

2,64 2,733,01 3,1

3,533,34

3,73,9

3,24

2,75

2,39

1,83

1,42 1,5

0,91 0,930,75 0,78

0,67

0,36 0,330,27 0,15

-0,5

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

mai-11juin-11

ju il-11

août-11

sep t-11oct-1

1nov-11

déc-11janv-12

févr-12

mars-12avr-1

2mai-12

juin-12juil-1

2

août-12

sept-12oct-1

2nov-12

déc-12janv-13

févr-13

mars-13avr-1

3mai-13

Inflation à 1 an - Hypers + Supers

GPSGestion du Prix Scanning

Total InfoScan Census Alimentaire + Petit Bazar (en %)

21

Inflation moyenne mensuelle en 2011

= + 1,78 %


= + 2,01 %


= + 0,36 %

Source : INSEE

Indices de prix à la consommationAvril 2013

22

Variations (%) au cours

du dernier mois des 12 derniers mois

ENSEMBLE -0,1 +0,7PRODUITS ALIMENTAIRES ET BOISSONS NON

ALCOOLISÉES+0,3 +1,6

Viande +0,1 +3,1

Poissons et crustacés +1,3 +1,8

Fruits -0,2 +7,7

Légumes +2,6 +3,3

HABILLEMENT ET CHAUSSURES +0,6 +1,0

AMEUBLEMENT ET ÉQUIPEMENT MÉNAGER +0,1 +1,2

LOISIRS ET CULTURE -0,3 -0,1

CARBURANTS -1,6 -4,1

10/07/2013

12

23

Evolution des ventes valeur, des prix et des volumes des PGC en HM+SM

Evolution des grands secteurs alimentaires et non alimentaires en HMSM

24

10/07/2013

13

11,2%

9,2%

6,1% 5,9% 5,6%4,8% 4,5% 4,4% 4,2% 3,9% 3,6%

2,8% 2,7% 2,6% 2,2% 1,7% 1,3%

-0,7%

-3,7%-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

EVOLUTION DU CA CUMULE 2013/2012 PAR ACTIVITE- YC M OUVEMENTS

Evolution du chiffre d'affaires par rayon Mai 2013 cumulé y compris mouvements

26

Q: Dans le cadre de vos courses alimentaires, quels sont les principaux critères de choix que vous pre nez en compte ?

Le Sofinscope – Baromètre réalisé par OpinionWay pour SOFINCOLes Français et leur budget dédié à l’alimentation – Mars 2013

Les déclencheurs de l'achat alimentaire restent ide ntiques : Le prix; le goût; La santé pour sa famille et pour soi.

10/07/2013

14

Les circuits physiques représentent plus de 95% des dépensesLe drive est le plus dynamique.

85,5 85,5 85,2 85,1 84,6

14,1 13,9 13,7 13,4 12,8

0,0 0,1 0,7 1,3 2,3

2008 2009 2010 2011 2012

Internet livraison

Drive (click& collect)

HD

Circuits physiques (HM + SM + Proxi)

Source : Kantar. PDM circuit généralistes PGC-FLS

Ecart de PDM des circuits2011/2012

-0,7

+1,0

0,0

PDM circuits généralistes

-0,5

Les Produits Frais Trad renouent avec une dynamique volume positive notamment les F&L et la poissonneri e

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

2008 2009 2010 2011 2012

TOTAL MARCHE PFT

POISSONNERIE

VIANDE

VOLAILLES

CHARCUTERIE

FROMAGES

FRUITS & LEGUMES

Source : Kantarworldpanel Tous circuits évolution volume (kg)

10/07/2013

15

Les marchés traditionnels perdent du terrain au profit des Hypers/Supers

56,6% 56,4% 56,1% 57,4%

12,5% 12,6% 12,6% 12,3%

4,3% 4,5% 4,3% 4,4%0,1% 0,2% 0,3% 0,6%10,0% 10,0% 10,1% 10,0%

10,6% 10,5% 10,7% 9,9%

5,8% 5,7% 5,9% 5,5%

2009 2010 2011 2012

AUTRES SPECIALISES

MARCHES

COM.TRAD (Ex Grand frais)

ON LINE GENERALISTES

PROXIMITE

HD

HYPERS + SUPERS MAG

Volumes achetés (Kg)

Source : Kantar. Structure volume (kg)

Le poids du textile diminue dans les dépenses des ménages particulièrement pour les vêtements

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Articles d'habillementVêtementsChaussures

Source Pair Conseil 2013 coefficient budgétaire

10/07/2013

16

PDM des enseignes

31

Performance des groupes au 19 mai 2013

PDM Ecart Evol PDM Ecart Evol Groupe CARREFOUR 19,6 -0,8 -3,92% 20,4 -0,6 -2,86%

Groupe LECLERC 19,9 1,2 6,42% 19,6 1,1 5,95%

Groupe INTERMARCHE 14,6 0,6 4,29% 14,2 0,5 3,65%

Groupe CASINO 11,9 -0,4 -3,25% 11,7 -0,8 -6,40%

Groupe AUCHAN 11,1 -0,2 -1,77% 11,3 -0,1 -0,88%

Groupe SYSTÈME U 10,2 0,5 5,15% 10,3 0,5 5,10%

Groupe PROVERA 3,2 -0,3 -8,57% 3,2 -0,1 -3,03%

HD 12 -0,4 -3,23% 11,8 -0,6 -4,84%

INTERNET 3,6 1,2 50,00% 3,5 1,3 59,09%

Cumul courantau 19/05/13

Période du22/04/13 AU 19/05/13

10/07/2013

17

Ouverture Entrepôt Produits FraisFontenay-le-Comte

Entrepôt Fontenay-le-Comte

10/07/2013

18

Entrepôt Fontenay-le-Comte

VENTILATION DES MAGASINS ENTRE SITES FRAIS

Raussan Savigny

- 12 - 230

2

0 1

10 Antarès 1

- 32

0 42 25

Fontenay

+ 67

10/07/2013

19

CARTE REPARTITION MAGASINS

38

RAPPEL SUR LE PROJET FONTENAY

� Ouverture en exploitation du site en 2 phases : le 09/09/2013 (43 magasins) et le 23/09/2013 (24 magasins).

� Ces 67 magasins sont aujourd'hui livrés par les sites d'Antarès ou de Savigny.

� Prestation confiée à Norbert Dentressangle� 24 000 m2 de froid positif� 21 Mns de colis / an

� Le site de Fontenay sera exploité avec les mêmes outils informatiques que les sites de Système U Ouest.

� Activités produits concernées :� Frais ls (Crèmerie / Ultra-frais - CTS – Panif. Indust.)� Métiers du Frais (Boucherie / volailles – FL / FP – PLM à terme)

Documents

Petit-déjeuner de l’OESTVobservatoire-economique-vendee.fr/telechargement... · Fin mai 2013 :27 284 demandeurs d’emploi (Cat.A – Données CVS) ... Vers un rapport offre/demande